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Preço Médio Diário

2021-07-21T12:45:18Z

Camila: /* Parametrização */

O preço médio é o valor médio entre preços de compra.

==Parametrização==

A parametrização do Preço Médio está no cadastro da Empresa, na aba Parâmetros, em Materiais.

[[Arquivo:Parametros_preço_medio.jpg]]

• Calcular preço médio na compra: quando for dada entrada em uma nota de compra (seja compra nacional ou pela importação), o sistema calcula na mesma hora o custo médio do produto. Caso esteja marcado a opção 'Não Calcular', o cálculo pode ser feito manualmente pela opção de Cálculo do Preço Médio por grupo ou todos, ou ainda direto no cadastro do produto na aba Preço Médio, clicando com o botão direito e Recalcular Preço Médio.

• Calcular preço médio na produção: para os produtos que tem origem produção própria. Calcula o preço médio quando lança a produção do produto. Também pode ser calculado manualmente.

• Cálculo preço médio produtos próprios: 'Na produção' vai utilizar a quantidade realmente consumida e as matérias-primas consumidas na ordem. 'Compra da MP' vai utilizar a fórmula para calcular o custo, independente do utilizado na produção.

==Caminho==

Para atualizar o preço médio dos produtos, siga pelo caminho Cadastros> Materiais> Calcular Preço Médio Diário.

==Atualizar Preço Médio==

Selecione um período de tempo e clique em Calcular.

[[Arquivo:Preço_médio.jpg]]

Preço Médio Diário

2021-07-21T12:41:53Z

Camila: /* Parametrização */

O preço médio é o valor médio entre preços de compra.

==Parametrização==

A parametrização do Preço Médio está no cadastro da Empresa, na aba Parâmetros, em Materiais.

[[Arquivo:Parametros_preço_medio.jpg]]

- Calcular preço médio na compra: quando for dada entrada em uma nota de compra (seja compra nacional ou pela importação), o sistema calcula na mesma hora o custo médio do produto. Caso esteja marcado a opção 'Não Calcular', o cálculo pode ser feito manualmente pela opção de Cálculo do Preço Médio por grupo ou todos, ou ainda direto no cadastro do produto na aba Preço Médio, clicando com o botão direito e Recalcular Preço Médio.

- Calcular preço médio na produção: para os produtos que tem origem produção própria. Calcula o preço médio quando lança a produção do produto. Também pode ser calculado manualmente.

- Cálculo preço médio produtos próprios: 'Na produção' vai utilizar a quantidade realmente consumida e as matérias-primas consumidas na ordem. 'Compra da MP' vai utilizar a fórmula para calcular o custo, independente do utilizado na produção.

==Caminho==

Para atualizar o preço médio dos produtos, siga pelo caminho Cadastros> Materiais> Calcular Preço Médio Diário.

==Atualizar Preço Médio==

Selecione um período de tempo e clique em Calcular.

[[Arquivo:Preço_médio.jpg]]

Arquivo:Parametros preço medio.jpg

2021-07-21T12:40:59Z

Camila:

Preço Médio Diário

2021-07-21T12:40:19Z

Camila: /* Caminho */

O preço médio é o valor médio entre preços de compra.

==Parametrização==

A parametrização do Preço Médio está no cadastro da Empresa, na aba Parâmetros, em Materiais.

- Calcular preço médio na compra: quando for dada entrada em uma nota de compra (seja compra nacional ou pela importação), o sistema calcula na mesma hora o custo médio do produto. Caso esteja marcado a opção 'Não Calcular', o cálculo pode ser feito manualmente pela opção de Cálculo do Preço Médio por grupo ou todos, ou ainda direto no cadastro do produto na aba Preço Médio, clicando com o botão direito e Recalcular Preço Médio.

- Calcular preço médio na produção: para os produtos que tem origem produção própria. Calcula o preço médio quando lança a produção do produto. Também pode ser calculado manualmente.

- Cálculo preço médio produtos próprios: 'Na produção' vai utilizar a quantidade realmente consumida e as matérias-primas consumidas na ordem. 'Compra da MP' vai utilizar a fórmula para calcular o custo, independente do utilizado na produção.

==Caminho==

Para atualizar o preço médio dos produtos, siga pelo caminho Cadastros> Materiais> Calcular Preço Médio Diário.

==Atualizar Preço Médio==

Selecione um período de tempo e clique em Calcular.

[[Arquivo:Preço_médio.jpg]]

Impostos

2021-05-28T13:38:53Z

Camila:

__TOC__

==Caminho==

Para cadastra os impostos por estado, siga pelo caminho Cadastros> Fiscais> Impostos.
==Cadastro de ICMS==

Nesse módulo os Impostos são separados por Estados. Ao clicar em Inclusão de novo imposto você deverá preencher o estado a que ele se refere e, suas respectivas alíquotas. Se houver exceções de produto ou grupos de produtos naquele estado, vá em Incluir na parte de Exceções. Você também poderá selecionar Observações pré-cadastradas para cada Estado. Não se esqueça, esses dados serão essenciais para o faturamento.

Para Consumidor Final a opção de ICMS Não Contribuinte deve estar com sua respectiva alíquota, no cadastro do cliente ele deverá ser marcado como Optante Não contribuinte e, ao fazer a nota deverá ser marcado a opção Consumidor Final.

<gallery widths="350px" heights="315px" perrow="3">
Arquivo:imp1.png|Figura 1
Arquivo:imp2.png|Figura 2
Arquivo:imp4.png|Figura 4
Arquivo:imp3.png|Figura 3
</gallery>

==Como cadastrar o PIS/COFINS?==

Para cadastrar os impostos PIS e COFINS em um primeiro momento você deverá ver o cadastro da Empresa, aba de Dados Fiscais/Contábeis, pois eles dependem do Regime de sua empresa. Lá você deverá preencher a alíquota padrão para esses impostos de acordo com o Regime Fiscal.
Feito isso você deverá continuar o cadastro desses impostos em cada cadastro de produto. Você deverá entrar no módulo de Cadastros, e no sub módulo de Materiais > Produtos. No cadastro do produto, na aba de Dados Fiscais, você poderá mudar a alíquota padrão (caso esse produto seja uma exceção à alíquota padrão do seu Regime Fiscal) e poderá colocar seu Código de Situação Tributária (CST). Não se esqueça, esses dados serão essenciais para o faturamento.

<gallery widths="350px" heights="315px" perrow="3">
Arquivo:Imp.1.png|Figura 1
Arquivo:Imp.2.png|Figura 2
</gallery>

Impostos

2021-05-28T13:34:39Z

Camila: /* Cadastro de ICMS */

==Caminho==

Para cadastra os impostos por estado, siga pelo caminho Cadastros> Fiscais> Impostos.
==Cadastro de ICMS==

Nesse módulo os Impostos são separados por Estados. Ao clicar em Inclusão de novo imposto você deverá preencher o estado a que ele se refere e, suas respectivas alíquotas. Se houver exceções de produto ou grupos de produtos naquele estado, vá em Incluir na parte de Exceções. Você também poderá selecionar Observações pré-cadastradas para cada Estado. Não se esqueça, esses dados serão essenciais para o faturamento.

Para Consumidor Final a opção de ICMS Não Contribuinte deve estar com sua respectiva alíquota, no cadastro do cliente ele deverá ser marcado como Optante Não contribuinte e, ao fazer a nota deverá ser marcado a opção Consumidor Final.

<gallery widths="350px" heights="315px" perrow="3">
Arquivo:imp1.png|Figura 1
Arquivo:imp2.png|Figura 2
Arquivo:imp4.png|Figura 4
Arquivo:imp3.png|Figura 3
</gallery>

==Como cadastrar o PIS/COFINS?==

Para cadastrar os impostos PIS e COFINS em um primeiro momento você deverá ver o cadastro da Empresa, aba de Dados Fiscais/Contábeis, pois eles dependem do Regime de sua empresa. Lá você deverá preencher a alíquota padrão para esses impostos de acordo com o Regime Fiscal.
Feito isso você deverá continuar o cadastro desses impostos em cada cadastro de produto. Você deverá entrar no módulo de Cadastros, e no sub módulo de Materiais > Produtos. No cadastro do produto, na aba de Dados Fiscais, você poderá mudar a alíquota padrão (caso esse produto seja uma exceção à alíquota padrão do seu Regime Fiscal) e poderá colocar seu Código de Situação Tributária (CST). Não se esqueça, esses dados serão essenciais para o faturamento.

<gallery widths="350px" heights="315px" perrow="3">
Arquivo:Imp.1.png|Figura 1
Arquivo:Imp.2.png|Figura 2
</gallery>

Produtos Detalhado

2021-05-14T19:01:06Z

Camila: /* Aba Rejeito */

O módulo de Produtos Detalhado funciona da mesma forma que o módulo de Cadastro de Materiais, porém, no Produtos Detalhado é possível realizar diversas alterações nos lotes dos materiais.

Para realizar o cadastro de materiais no sistema ERP, siga pelo caminho '''Cadastros > Materiais > Produtos:'''

[[Arquivo:Caminho produtos.png]]

===Inclusão===

Para realizar a inclusão de um novo produto, selecione a opção "'''Inclusão de Produtos'''":

[[Arquivo:Inclusão produtos.png]]

====Aba Descrição====

Esta aba é responsável por conter os dados básicos do material que será cadastrado:

[[Arquivo:Descrição materiais.png]]

Legenda:

• Código: código que identificará o produto.

• Situação: define a situação do produto (ativo, inativo, suspenso ou corrigir).

• Tipo: define o tipo do produto (produto, serviço, matéria prima, embalagem, secundário ou diversos).

• Inventário: define se nos inventários o produto será considerado como produto, matéria prima, materiais ou ignorado.

• Descrição: define a descrição utilizada para identificar o produto.

• Descrição Resumida: define a descrição utilizada para identificar o produto resumidamente.

• Und: define a unidade de armazenagem do produto.

• Marca: define a marca do produto.

• Fabricante: define o fabricante do material que está sendo cadastrado.

• Código Fabricante: define o código do fabricante do produto.

• Código Serviço: define o código de serviço deste produto.

• Especificações: campo utilizado para definir as especificações deste produto.

• Grupo: define o grupo a qual pertence o produto.

• Sub-Grupo: define o sub-grupo a qual pertence o produto.

====Aba Detalhes====

Esta aba é responsável por conter os detalhes dos produtos:

[[Arquivo:Materiais_Detalhes.jpg]]

Legenda:

• Origem dos Produtos: define se o produto possui origem de produção própria, terceiros-produzir, terceiros-vender ou ignorar.

• Cód. Barras Produto: define o código de barras do produto.

• Cód. Barras Caixa: define o código de barras da caixa do produto.

• Und x Peças: define a unidade por peças do produto.

• Embalagem: define a embalagem do produto.

• Quant/Embal: define a quantidade por embalagem do produto.

• Medidas no Pedido: define se o produto apresentará suas medidas nos pedidos.

• Acréscimo: define o acréscimo do produto.

CUSTO DO PRODUTO

• Moeda: define a moeda na qual o produto será comprado/vendido.

• Pr. Médio Inicial: define o preço médio inicial do produto.

• Pr. Médio Padrão: define o preço médio padrão do produto.

• Pr. Médio Atual: define o preço médio atual do produto.

• Prioridade Cálculo: define se o preço do produto será calculado pelo '''Preço Médio, Último Preço (compra) ou Manual.'''

CONTROLE DE NÚMERO SERIAL

• Incluir: define se o produto terá controle de serial na entrada, produção, ordem de produção, posterior ou se o item não será controlado por seriais.

• Atribuído: define se o número serial será automático, manual ou se será sugerido pelo sistema.

• Serial Inicial: define o número serial inicial do produto.

• Máscara: define como o número serial será apresentado no sistema.

====Aba Dados Fiscais====

Esta aba é responsável por conter os dados fiscais dos produtos.

[[Arquivo:Dados fiscais produto.png]]

Legenda:

• Origem (NFe): define a origem do material (nacional ou estrangeira, de acordo com o código do produto)

• Código NCM: define o código NCM do produto.

• Ex. TIPI: é uma exceção à regra aplicada ao NCM do produto.

• %IPI: define a porcentagem de IPI deste produto.

• Enq. IPI: define o código de enquadramento de IPI deste produto.

• Cotepe/ICMS: define o valor do Cotepe/ICMS aplicado à este produto.

• %ISSQN: define a porcentagem do imposto ISSQN deste produto.

• Alíquota ISS: define se a alíquota de ISS será calculada pela empresa/produto.

• Código CEST: define o código CEST (Código Especificador da Substituição Tributária) do produto.

• Tipo do Item: define o tipo do produto (mercadoria para revenda, matéria prima, etc.)

• Gênero do Item: define o gênero do item (animais, alumínio, etc.)

• Código do Serviço: define o código do serviço do produto.

EFD PIS/COFINS

• Alíquota: define as alíquotas de PIS e COFINS do produto.

• CST: define a CST utilizada no PIS e COFINS do produto.

• Retenções: define as retenções de PIS, COFINS, CSLL, IRRF e INSS.

CRÉDITO COMPRAS

• Recupera ICMS: define se o produto recupera ICMS.

• Recupera IPI: define se o produto recupera IPI.

• Recupera PIS/COFINS: define se o produto recupera PIS e COFINS.

IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO

• PIS: define a porcentagem de PIS em notas de importação e exportação.

• COFINS: define a porcentagem de COFINS em notas de importação e exportação.

• Alíquota I.I: define a porcentagem da alíquota do imposto de importação.

• Código HS: define o código HS da alfândega.

ENERGIA ELÉTRICA

• Clas. Energ: define o tipo de energia utilizada.

• Tp. Ligação: monofásico, bifásico ou trifásico.

• Gr. Tensão: define a tensão do produto.

====Aba Impostos====

Esta aba é responsável por conter as exceções dos impostos deste produto. Para incluir as exceções, selecione a opção '''Inclusão de Impostos''' e preencha todos os dados necessários de acordo com os dados enviados pela Contabilidade:

[[Arquivo:Impostos produtos.png]]

[[Arquivo:Impostosproduto.png]]

====Aba Especificações Técnicas====

Esta aba é responsável por conter as especificações técnicas do produto:

[[Arquivo:Especificações produto.png]]

Para incluir uma especificação, vá no ícone de inclusão. Defina o Item, Valor, Unidade e um complemento e grave.

Poderá também ser definido um grupo para essa especificação do lado esquerdo da tela.

[[Arquivo:Especificações_tec.jpg]]

As especificações técnicas poderão aparecer na impressão da Ordem de Produção, dependendo de como estiver a parametrização do Modelo de OP.

====Aba Dados Contábeis====

Esta aba é responsável por conter os dados contábeis do produto:

[[Arquivo:Dados contabeis produto.png]]

Legenda:

PLANO DE CONTAS

• Plano de Contas: conta que será utilizada para identificar este produto.

TRANSFERÊNCIA ENTRE FILIAIS

• Transferência entre Filiais: conta que será utilizada para identificar este produto em uma transferência.

CENTROS DE CUSTOS

• Vendas: centro de custos utilizado para a venda do produto.

• Transf: centro de custos utilizado para a transferência do produto.

• Compras: centro de custos utilizado para as compras do produto.

====Aba Estoque====

Esta aba é responsável por conter os dados de estoque do produto:

[[Arquivo:Materiais_Estoque.jpg]]

Legenda:

• Mínimo: define o mínimo de produtos no estoque.

• Máximo: define o máximo de produtos no estoque.

• Físico: define o valor físico de produtos no estoque.

• Und. Compra: define a unidade de compra do produto.

• Multipl. Compras: define o multiplicador de compras do produto.

• Unid. Trib. Exp.: define a unidade de venda do produto.

• Multiplicador: define o multiplicador de venda do produto.

• Densidade: define a densidade do produto.

• Peso Líquido: define o peso líquido do produto.

• Peso Bruto: define o peso bruto do produto.

• Cubagem: define a cubagem (espaço físico) do produto.

• Multipl. Cubagem: define o multiplicador da cubagem do produto.

• Validade/Garantia: define a validade ou garantia do produto (preencher a quantidade de meses).

MOVIMENTO ESTOQUE

• Baixa do Est. MP na Produção: define se haverá uma baixa no estoque na utilização do produto nas produções de forma automática ou por requisição.

• Relatório de Estoque: define se o produto aparecerá como produto, matéria prima ou diversos.

'''• Controle de Lotes: define onde definir o lote do produto (se for obrigatório).'''

'''• Análise Periódica do Lote de Entrada: define se o produto terá análise de seus lotes.

====Aba Fornecedores====

Esta aba é responsável por conter os fornecedores do produto:

[[Arquivo:Fornecedores produto.png]]

Legenda:

• Código: código do sistema que identifica o fornecedor do produto.

• Cód. Forn: código interno que identifica o fornecedor.

• Nome Comercial: nome comercial do produto.

• Entrega: define o prazo de entrega do produto.

• Ped. Mínimo: define o pedido mínimo do produto.

• Moeda: define a moeda de compra do produto.

• Preço: define o preço de compra do produto.

• Preço em reais: define o preço em reais do produto.

• IPI: define a porcentagem de IPI do produto.

• PIS: define a porcentagem de PIS do produto.

• Frete: define a porcentagem de frete do produto.

• ICMS: define a porcentagem de ICMS do produto.

• Red. ICM: refine a porcentagem de redução do ICMS

• Subs. Trib: define se o produto possui ST.

• Markup: define a porcentagem de Markup.

• Unid: define a unidade do produto vendido pelo fornecedor.

• Multipl. Compras: define o multiplicador de cada fornecedor.

====Aba Preço Médio====

Esta aba é responsável por conter os dados de preço médio do produto:

[[Arquivo:Materiais_Preço_Médio.jpg]]

Legenda:

• Forma de Cálculo: define se o preço médio será calculado pelos módulos Preço Médio, Último Preço ou Manual.

• Valor Compra: define o valor de compra do produto.

• Custo Mat: define o custo do material.

• MOD: define o MOD do produto.

• MOI: define o MOI do produto.

• CIF: define o CIF do produto.

• ADM: define o ADM do produto.

====Aba Formulação====

Esta aba é responsável por conter os dados de formulação do produto:

[[Arquivo:Formulação produtos.png]]

Legenda:

• Processo de Produção: define o processo de produção do produto.

• Modelo Ordem de Produção: define o modelo da ordem de produção deste produto.

• Máquina/Linha Padrão: define a máquina que produzirá o produto.

• Lote Econômico: define o lote econômico do produto.

INCLUSÃO:

• Código: define o código dos materiais que formularão o produto.

• Uso: define se o uso será formulação ou embalagens, diversos.

• Consumo: define se o consumo será por previsão ou produção.

• Aceita MP alternativa.

• Standart: define a quantidade necessária do material para formular o produto.

• Densidade: define a densidade do material que formulará o produto.

====Aba Processos====

[[Arquivo:Produção produto.png]]

Legenda:

• Tipo: define se o tipo o processo de produção será um processo, procedimento, qualidade, operacional ou envase.

• Sequência: define o número de sequência do processo.

• Descrição: campo utilizado para descrever o processo.

• Observação: campo utilizado para descrever as observações do processo.

====Aba Rejeito====

Esta aba é responsável por conter os dados de rejeito do produto que está sendo produzido:

[[Arquivo:Rejeito produtos.png]]

Legenda:

• Código: identifica o material/matéria prima que estará sujeito ao rejeito da produção do produto.

• Standart: define a quantidade mínima.

O rejeito cadastrado aqui irá puxar na tela de produção na OP do produto.

====Aba Ord. Produção====

Esta aba é responsável por controlar a qualidade das ordem de produção que envolvem este produto.

[[Arquivo:Ordem de produção produtos.png]]

====Aba Custos====

Esta aba é responsável por conter os custos diretos e indiretos do produto:

[[Arquivo:Aba custos prodyutos.png]]

Legenda:

• Grupo de Custos: define se o grupo de custos da produção do produto será MOD, MOI, CIF ou ADM.

• Código: define o material que será utilizado na produção do produto.

• Consumo: define a quantidade utilizada do material para a produção do produto.

• Consumo por: define se o consumo do material que produzirá o produto será por lote ou unidade.

====Aba Itens Produzidos====

Esta aba é responsável por conter os itens que foram produzidos com este produto.

[[Arquivo:Aba itens produzidos produtos.png]]

Após preencher todos os dados das abas, clique em "Gravar":

[[Arquivo:Gravar material.png]]

===Alteração===

Caso seja necessária a alteração de algum dado do produto, selecione a opção '''Alteração de Materiais'''

[[Arquivo:Alteração produtos.png]]

===Alteração de Preços===

De acordo com os filtros aplicados na tela de Produtos Detalhado, essa opção permite que os preços dos materiais sejam alterados em conjunto.

'''OBSERVAÇÃO: TODOS OS MATERIAIS SERÃO ALTERADOS PARA O MESMO PREÇO SE TODOS OS PRODUTOS ESTIVEREM FILTRADOS NA TELA. PARA ALTERAR O GRUPO DE APENAS UM GRUPO/SUBGRUPO/UNIDADE DE MATERIAIS, É NECESSÁRIO REALIZAR OS FILTROS CORRETOS.'''

[[Arquivo:Alteração preços.png]]

[[Arquivo:ALTERAÇÃO PREÇOS PRODUTOS.png]]

===Copiar Parâmetros Material===

Esta aba permite ao usuário copiar os parâmetros do material para outra filial que esteja cadastrada no sistema ERP.

[[Arquivo:COPIAR PARAMETROS MATERIAL.png]]

[[Arquivo:Copiar parametros 2.png]]

===Copiar Parâmetros Empresa===

[[Arquivo:Copiar parametros empresa 1.png]]

Esta aba permite ao usuário copiar os parâmetros de todos os materiais para outras filiais que estejam cadastradas no ERP.

[[Arquivo:Copiar parametros empresa 2.png]]

===Copiar Material===

Esta opção permite que o usuário copie os dados do produto para a nova inclusão de um produto:

[[Arquivo:Copiar material.png]],

[[Arquivo:Copiar produto.png]]

Ao selecionar a opção "SIM", abrirá uma tela de inclusão de materiais, porém, com os dados do produto preenchidos,:

[[Arquivo:Copiar materiaisss.png]]

Basta preencher os demais dados e selecionar a opção "Gravar", e deste modo um cadastro de um material já existente será aproveitado na inclusão do novo produto.

===Consultar Material===

Para consultar o cadastro do produto, selecione a opção '''Consulta de Material'''

[[Arquivo:Consulta orodutos.png]]

===Exclusão de Materiais===

Para excluir o cadastro de um produto, selecione a opção '''Exclusão de Materiais'''

[[Arquivo:Exclusão produtos.png]]

===Consulta Estoque===

Esta opção possibilita que o estoque do produto seja visto.

[[Arquivo:Consulta estoque.png]]

[[Arquivo:Consulta estoque produto.png]]

===Histórico===

Esta opção é responsável por demonstrar todo o histórico de vendas e compras do produto no sistema ERP.

[[Arquivo:Historico material.png]]

Basta filtrar a data, o produto e selecionar a opção '''Processar.'''

===Relação===

Esta opção possibilita ao usuário uma relação de todos os produtos cadastrados no ERP de acordo com os filtros aplicados na tela de cadastro de materiais:

[[Arquivo:Relação materiais.png]]

[[Arquivo:Relação materiais 2.png]]

===Exportar para Excel===

Esta opção possibilita ao usuário exportar todos os dados dos cadastros dos produtos à um documento Excel:

[[Arquivo:Exportar produtos excel.png]]

===Alterar Lote de Materiais===

Esta opção possibilita ao usuário alterar o lote de materiais de acordo com os filtros aplicados na tela de Produtos - Detalhado:

[[Arquivo:Alterar lote de materiais.png]]

[[Arquivo:Alteração em lote.png]]

OBSERVAÇÃO: TODOS OS PRODUTOS QUE ESTIVEREM FILTRADOS NA GRID SERÃO ALTERADOS.

[[Category: Cadastros]]

Cadastro de Produtos

2021-05-14T18:57:00Z

Camila: /* Aba Rejeito */

Para realizar o cadastro de materiais no sistema ERP, siga pelo caminho '''Cadastros > Materiais > Produtos:'''

[[Arquivo:Caminho produtos.png]]

===Inclusão===

Para realizar a inclusão de um novo produto, selecione a opção "'''Inclusão de Produtos'''":

[[Arquivo:Inclusão produtos.png]]

====Aba Descrição====

Esta aba é responsável por conter os dados básicos do material que será cadastrado:

[[Arquivo:Descrição materiais.png]]

Legenda:

• Código: código que identificará o produto.

• Situação: define a situação do produto (ativo, inativo, suspenso ou corrigir).

• Tipo: define o tipo do produto (produto, serviço, matéria prima, embalagem, secundário ou diversos).

• Inventário: define se nos inventários o produto será considerado como produto, matéria prima, materiais ou ignorado.

• Descrição: define a descrição utilizada para identificar o produto.

• Descrição Resumida: define a descrição utilizada para identificar o produto resumidamente.

• Und: define a unidade de armazenagem do produto.

• Marca: define a marca do produto.

• Fabricante: define o fabricante do material que está sendo cadastrado.

• Código Fabricante: define o código do fabricante do produto.

• Código Serviço: define o código de serviço deste produto.

• Especificações: campo utilizado para definir as especificações deste produto.

• Grupo: define o grupo a qual pertence o produto.

• Sub-Grupo: define o sub-grupo a qual pertence o produto.

====Aba Detalhes====

Esta aba é responsável por conter os detalhes dos produtos:

[[Arquivo:Materiais_Detalhes.jpg]]

Legenda:

• Origem dos Produtos: define se o produto possui origem de produção própria, terceiros-produzir, terceiros-vender ou ignorar.

• Cód. Barras Produto: define o código de barras do produto.

• Cód. Barras Caixa: define o código de barras da caixa do produto.

• Und x Peças: define a unidade por peças do produto.

• Embalagem: define a embalagem do produto.

• Quant/Embal: define a quantidade por embalagem do produto.

• Medidas no Pedido: define se o produto apresentará suas medidas nos pedidos.

• Acréscimo: define o acréscimo do produto.

CUSTO DO PRODUTO

• Moeda: define a moeda na qual o produto será comprado/vendido.

• Pr. Médio Inicial: define o preço médio inicial do produto.

• Pr. Médio Padrão: define o preço médio padrão do produto.

• Pr. Médio Atual: define o preço médio atual do produto.

• Prioridade Cálculo: define se o preço do produto será calculado pelo '''Preço Médio, Último Preço (compra) ou Manual.'''

CONTROLE DE NÚMERO SERIAL

• Incluir: define se o produto terá controle de serial na entrada, produção, ordem de produção, posterior ou se o item não será controlado por seriais.

• Atribuído: define se o número serial será automático, manual ou se será sugerido pelo sistema.

• Serial Inicial: define o número serial inicial do produto.

• Máscara: define como o número serial será apresentado no sistema.

====Aba Dados Fiscais====

Esta aba é responsável por conter os dados fiscais dos produtos.

[[Arquivo:Dados fiscais produto.png]]

Legenda:

• Origem (NFe): define a origem do material (nacional ou estrangeira, de acordo com o código do produto)

• Código NCM: define o código NCM do produto.

• Ex. TIPI: é uma exceção à regra aplicada ao NCM do produto.

• %IPI: define a porcentagem de IPI deste produto.

• Enq. IPI: define o código de enquadramento de IPI deste produto.

• Cotepe/ICMS: define o valor do Cotepe/ICMS aplicado à este produto.

• %ISSQN: define a porcentagem do imposto ISSQN deste produto.

• Alíquota ISS: define se a alíquota de ISS será calculada pela empresa/produto.

• Código CEST: define o código CEST (Código Especificador da Substituição Tributária) do produto.

• Tipo do Item: define o tipo do produto (mercadoria para revenda, matéria prima, etc.)

• Gênero do Item: define o gênero do item (animais, alumínio, etc.)

• Código do Serviço: define o código do serviço do produto.

EFD PIS/COFINS

• Alíquota: define as alíquotas de PIS e COFINS do produto.

• CST: define a CST utilizada no PIS e COFINS do produto.

• Retenções: define as retenções de PIS, COFINS, CSLL, IRRF e INSS.

CRÉDITO COMPRAS

• Recupera ICMS: define se o produto recupera ICMS.

• Recupera IPI: define se o produto recupera IPI.

• Recupera PIS/COFINS: define se o produto recupera PIS e COFINS.

IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO

• PIS: define a porcentagem de PIS em notas de importação e exportação.

• COFINS: define a porcentagem de COFINS em notas de importação e exportação.

• Alíquota I.I: define a porcentagem da alíquota do imposto de importação.

• Código HS: define o código HS da alfândega.

ENERGIA ELÉTRICA

• Clas. Energ: define o tipo de energia utilizada.

• Tp. Ligação: monofásico, bifásico ou trifásico.

• Gr. Tensão: define a tensão do produto.

====Aba Impostos====

Esta aba é responsável por conter as exceções dos impostos deste produto. Para incluir as exceções, selecione a opção '''Inclusão de Impostos''' e preencha todos os dados necessários de acordo com os dados enviados pela Contabilidade:

[[Arquivo:Impostos produtos.png]]

[[Arquivo:Impostosproduto.png]]

====Aba Especificações Técnicas====

Esta aba é responsável por conter as especificações técnicas do produto:

[[Arquivo:Especificações produto.png]]

Para incluir uma especificação, vá no ícone de inclusão. Defina o Item, Valor, Unidade e um complemento e grave.

Poderá também ser definido um grupo para essa especificação do lado esquerdo da tela.

[[Arquivo:Especificações_tec.jpg]]

As especificações técnicas poderão aparecer na impressão da Ordem de Produção, dependendo de como estiver a parametrização do Modelo de OP.

====Aba Dados Contábeis====

Esta aba é responsável por conter os dados contábeis do produto:

[[Arquivo:Dados contabeis produto.png]]

Legenda:

PLANO DE CONTAS

• Plano de Contas: conta que será utilizada para identificar este produto.

TRANSFERÊNCIA ENTRE FILIAIS

• Transferência entre Filiais: conta que será utilizada para identificar este produto em uma transferência.

CENTROS DE CUSTOS

• Vendas: centro de custos utilizado para a venda do produto.

• Transf: centro de custos utilizado para a transferência do produto.

• Compras: centro de custos utilizado para as compras do produto.

====Aba Estoque====

Esta aba é responsável por conter os dados de estoque do produto:

[[Arquivo:Materiais_Estoque.jpg]]

Legenda:

• Mínimo: define o mínimo de produtos no estoque.

• Máximo: define o máximo de produtos no estoque.

• Físico: define o valor físico de produtos no estoque.

• Und. Compra: define a unidade de compra do produto.

• Multipl. Compras: define o multiplicador de compras do produto.

• Densidade: define a densidade do produto.

• Peso Líquido: define o peso líquido do produto.

• Peso Bruto: define o peso bruto do produto.

• Cubagem: define a cubagem (espaço físico) do produto.

• Multipl. Cubagem: define o multiplicador da cubagem do produto.

• Validade/Garantia: define a validade ou garantia do produto (preencher a quantidade de meses).

MOVIMENTO ESTOQUE

• Baixa do Est. MP na Produção: define se haverá uma baixa no estoque na utilização do produto nas produções de forma automática ou por requisição.

• Relatório de Estoque: define se o produto aparecerá como produto, matéria prima ou diversos.

'''• Controle de Lotes: define onde definir o lote do produto (se for obrigatório).'''

'''• Análise Periódica do Lote de Entrada: define se o produto terá análise de seus lotes.

====Aba Fornecedores====

Esta aba é responsável por conter os fornecedores do produto:

[[Arquivo:Fornecedores produto.png]]

Legenda:

• Código: código do sistema que identifica o fornecedor do produto.

• Cód. Forn: código interno que identifica o fornecedor.

• Nome Comercial: nome comercial do produto.

• Entrega: define o prazo de entrega do produto.

• Ped. Mínimo: define o pedido mínimo do produto.

• Moeda: define a moeda de compra do produto.

• Preço: define o preço de compra do produto.

• Preço em reais: define o preço em reais do produto.

• IPI: define a porcentagem de IPI do produto.

• PIS: define a porcentagem de PIS do produto.

• Frete: define a porcentagem de frete do produto.

• ICMS: define a porcentagem de ICMS do produto.

• Red. ICM: refine a porcentagem de redução do ICMS

• Subs. Trib: define se o produto possui ST.

• Markup: define a porcentagem de Markup.

• Unid: define a unidade do produto vendido pelo fornecedor.

• Multipl. Compras: define o multiplicador de cada fornecedor.

====Aba Preço Médio====

Esta aba é responsável por conter os dados de preço médio do produto:

[[Arquivo:Materiais_Preço_Médio.jpg]]

Legenda:

• Forma de Cálculo: define se o preço médio será calculado pelos módulos Preço Médio, Último Preço ou Manual.

• Valor Compra: define o valor de compra do produto.

• Custo Mat: define o custo do material.

• MOD (Mão de obra direta): define o MOD do produto.

• MOI (Mão de obra indireta): define o MOI do produto.

• CIF (Custo indireto de fabricação): define o CIF do produto.

• ADM (Taxa administrativa): define o ADM do produto.

====Aba Formulação====

Esta aba é responsável por conter os dados de formulação do produto:

[[Arquivo:Formulação produtos.png]]

Legenda:

• Processo de Produção: define o processo de produção do produto.

• Modelo Ordem de Produção: define o modelo da ordem de produção deste produto.

• Máquina/Linha Padrão: define a máquina que produzirá o produto.

• Lote Econômico: define o lote econômico do produto.

INCLUSÃO:

• Código: define o código dos materiais que formularão o produto.

• Uso: define se o uso será formulação ou embalagens, diversos.

• Consumo: define se o consumo será por previsão ou produção.

• Aceita MP alternativa.

• Standart: define a quantidade necessária do material para formular o produto.

• Densidade: define a densidade do material que formulará o produto.

====Aba Produção====

[[Arquivo:Produção produto.png]]

Legenda:

• Tipo: define se o tipo o processo de produção será um processo, procedimento, qualidade, operacional ou envase.

• Sequência: define o número de sequência do processo.

• Descrição: campo utilizado para descrever o processo.

• Observação: campo utilizado para descrever as observações do processo.

====Aba Rejeito====

Esta aba é responsável por conter os dados de rejeito do produto que está sendo produzido:

[[Arquivo:Rejeito produtos.png]]

Legenda:

• Código: identifica o material/matéria prima que estará sujeito ao rejeito da produção do produto.

• Standart: define a quantidade mínima.

O rejeito cadastrado aqui irá puxar na tela de produção na OP do produto.

====Aba Ord. Produção====

Esta aba é responsável por controlar a qualidade das ordem de produção que envolvem este produto.

Arquivo:Ordem de produção produtos.png

====Aba Custos====

Esta aba é responsável por conter os custos diretos e indiretos do produto:

[[Arquivo:Aba custos prodyutos.png]]

Legenda:

• Grupo de Custos: define se o grupo de custos da produção do produto será MOD, MOI, CIF ou ADM.

• Código: define o material que será utilizado na produção do produto.

• Consumo: define a quantidade utilizada do material para a produção do produto.

• Consumo por: define se o consumo do material que produzirá o produto será por lote ou unidade.

====Aba Itens Produzidos====

Esta aba é responsável por conter os itens que foram produzidos com este produto.

[[Arquivo:Aba itens produzidos produtos.png]]

Após preencher todos os dados das abas, clique em "Gravar":

[[Arquivo:Gravar material.png]]

===Alteração===

Caso seja necessária a alteração de algum dado do produto, selecione a opção '''Alteração de Materiais'''

[[Arquivo:Alteração produtos.png]]

===Copiar Material===

Esta opção permite que o usuário copie os dados do produto para a nova inclusão de um produto:

[[Arquivo:Copiar material.png]],

[[Arquivo:Copiar produto.png]]

Ao selecionar a opção "SIM", abrirá uma tela de inclusão de materiais, porém, com os dados do produto preenchidos,:

[[Arquivo:Copiar materiaisss.png]]

Basta preencher os demais dados e selecionar a opção "Gravar", e deste modo um cadastro de um material já existente será aproveitado na inclusão do novo produto.

===Consultar Material===

Para consultar o cadastro do produto, selecione a opção '''Consulta de Material'''

[[Arquivo:Consulta orodutos.png]]

===Exclusão de Materiais===

Para excluir o cadastro de um produto, selecione a opção '''Exclusão de Materiais'''

[[Arquivo:Exclusão produtos.png]]

===Mostrar Estoque na Grid===

Esta opção possibilita que o estoque seja mostrado na Grid de cadastro de produtos.

[[Arquivo:Mostrar estoque grid.png]]

[[Arquivo:Estoque grid.png]]

===Consulta Estoque===

Esta opção possibilita que o estoque do produto seja visto.

[[Arquivo:Consulta estoque.png]]

[[Arquivo:Consulta estoque produto.png]]

===Movimento Material===

Esta opção redireciona o usuário ao relatório de Movimento Material, responsável por mostrar toda a movimentação do produto (notas de entrada, saída...)

[[Arquivo:Movimento material caminho.png]]

Filtre então a data, o estoque, o lote (se necessário) e selecione a opção '''Processar.'''

[[Arquivo:Movimento material.png]]

===Histórico===

Esta opção é responsável por demonstrar todo o histórico de vendas e compras do produto no sistema ERP.

[[Arquivo:Historico material.png]]

Basta filtrar a data, o produto e selecionar a opção '''Processar.'''

===Relação===

Esta opção possibilita ao usuário uma relação de todos os produtos cadastrados no ERP de acordo com os filtros aplicados na tela de cadastro de materiais:

[[Arquivo:Relação materiais.png]]

[[Arquivo:Relação materiais 2.png]]

===Exportar para Excel===

Esta opção possibilita ao usuário exportar todos os dados dos cadastros dos produtos à um documento Excel:

[[Arquivo:Exportar produtos excel.png]]

'''O cadastro deste material influenciará nos módulos de compras, faturamento e relatórios, então lembre-se de preencher todos os dados corretamente.'''

[[Category: Cadastros]]

Produtos Detalhado

2021-05-14T18:06:07Z

Camila: /* Aba Especificações Técnicas */

O módulo de Produtos Detalhado funciona da mesma forma que o módulo de Cadastro de Materiais, porém, no Produtos Detalhado é possível realizar diversas alterações nos lotes dos materiais.

Para realizar o cadastro de materiais no sistema ERP, siga pelo caminho '''Cadastros > Materiais > Produtos:'''

[[Arquivo:Caminho produtos.png]]

===Inclusão===

Para realizar a inclusão de um novo produto, selecione a opção "'''Inclusão de Produtos'''":

[[Arquivo:Inclusão produtos.png]]

====Aba Descrição====

Esta aba é responsável por conter os dados básicos do material que será cadastrado:

[[Arquivo:Descrição materiais.png]]

Legenda:

• Código: código que identificará o produto.

• Situação: define a situação do produto (ativo, inativo, suspenso ou corrigir).

• Tipo: define o tipo do produto (produto, serviço, matéria prima, embalagem, secundário ou diversos).

• Inventário: define se nos inventários o produto será considerado como produto, matéria prima, materiais ou ignorado.

• Descrição: define a descrição utilizada para identificar o produto.

• Descrição Resumida: define a descrição utilizada para identificar o produto resumidamente.

• Und: define a unidade de armazenagem do produto.

• Marca: define a marca do produto.

• Fabricante: define o fabricante do material que está sendo cadastrado.

• Código Fabricante: define o código do fabricante do produto.

• Código Serviço: define o código de serviço deste produto.

• Especificações: campo utilizado para definir as especificações deste produto.

• Grupo: define o grupo a qual pertence o produto.

• Sub-Grupo: define o sub-grupo a qual pertence o produto.

====Aba Detalhes====

Esta aba é responsável por conter os detalhes dos produtos:

[[Arquivo:Materiais_Detalhes.jpg]]

Legenda:

• Origem dos Produtos: define se o produto possui origem de produção própria, terceiros-produzir, terceiros-vender ou ignorar.

• Cód. Barras Produto: define o código de barras do produto.

• Cód. Barras Caixa: define o código de barras da caixa do produto.

• Und x Peças: define a unidade por peças do produto.

• Embalagem: define a embalagem do produto.

• Quant/Embal: define a quantidade por embalagem do produto.

• Medidas no Pedido: define se o produto apresentará suas medidas nos pedidos.

• Acréscimo: define o acréscimo do produto.

CUSTO DO PRODUTO

• Moeda: define a moeda na qual o produto será comprado/vendido.

• Pr. Médio Inicial: define o preço médio inicial do produto.

• Pr. Médio Padrão: define o preço médio padrão do produto.

• Pr. Médio Atual: define o preço médio atual do produto.

• Prioridade Cálculo: define se o preço do produto será calculado pelo '''Preço Médio, Último Preço (compra) ou Manual.'''

CONTROLE DE NÚMERO SERIAL

• Incluir: define se o produto terá controle de serial na entrada, produção, ordem de produção, posterior ou se o item não será controlado por seriais.

• Atribuído: define se o número serial será automático, manual ou se será sugerido pelo sistema.

• Serial Inicial: define o número serial inicial do produto.

• Máscara: define como o número serial será apresentado no sistema.

====Aba Dados Fiscais====

Esta aba é responsável por conter os dados fiscais dos produtos.

[[Arquivo:Dados fiscais produto.png]]

Legenda:

• Origem (NFe): define a origem do material (nacional ou estrangeira, de acordo com o código do produto)

• Código NCM: define o código NCM do produto.

• Ex. TIPI: é uma exceção à regra aplicada ao NCM do produto.

• %IPI: define a porcentagem de IPI deste produto.

• Enq. IPI: define o código de enquadramento de IPI deste produto.

• Cotepe/ICMS: define o valor do Cotepe/ICMS aplicado à este produto.

• %ISSQN: define a porcentagem do imposto ISSQN deste produto.

• Alíquota ISS: define se a alíquota de ISS será calculada pela empresa/produto.

• Código CEST: define o código CEST (Código Especificador da Substituição Tributária) do produto.

• Tipo do Item: define o tipo do produto (mercadoria para revenda, matéria prima, etc.)

• Gênero do Item: define o gênero do item (animais, alumínio, etc.)

• Código do Serviço: define o código do serviço do produto.

EFD PIS/COFINS

• Alíquota: define as alíquotas de PIS e COFINS do produto.

• CST: define a CST utilizada no PIS e COFINS do produto.

• Retenções: define as retenções de PIS, COFINS, CSLL, IRRF e INSS.

CRÉDITO COMPRAS

• Recupera ICMS: define se o produto recupera ICMS.

• Recupera IPI: define se o produto recupera IPI.

• Recupera PIS/COFINS: define se o produto recupera PIS e COFINS.

IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO

• PIS: define a porcentagem de PIS em notas de importação e exportação.

• COFINS: define a porcentagem de COFINS em notas de importação e exportação.

• Alíquota I.I: define a porcentagem da alíquota do imposto de importação.

• Código HS: define o código HS da alfândega.

ENERGIA ELÉTRICA

• Clas. Energ: define o tipo de energia utilizada.

• Tp. Ligação: monofásico, bifásico ou trifásico.

• Gr. Tensão: define a tensão do produto.

====Aba Impostos====

Esta aba é responsável por conter as exceções dos impostos deste produto. Para incluir as exceções, selecione a opção '''Inclusão de Impostos''' e preencha todos os dados necessários de acordo com os dados enviados pela Contabilidade:

[[Arquivo:Impostos produtos.png]]

[[Arquivo:Impostosproduto.png]]

====Aba Especificações Técnicas====

Esta aba é responsável por conter as especificações técnicas do produto:

[[Arquivo:Especificações produto.png]]

Para incluir uma especificação, vá no ícone de inclusão. Defina o Item, Valor, Unidade e um complemento e grave.

Poderá também ser definido um grupo para essa especificação do lado esquerdo da tela.

[[Arquivo:Especificações_tec.jpg]]

As especificações técnicas poderão aparecer na impressão da Ordem de Produção, dependendo de como estiver a parametrização do Modelo de OP.

====Aba Dados Contábeis====

Esta aba é responsável por conter os dados contábeis do produto:

[[Arquivo:Dados contabeis produto.png]]

Legenda:

PLANO DE CONTAS

• Plano de Contas: conta que será utilizada para identificar este produto.

TRANSFERÊNCIA ENTRE FILIAIS

• Transferência entre Filiais: conta que será utilizada para identificar este produto em uma transferência.

CENTROS DE CUSTOS

• Vendas: centro de custos utilizado para a venda do produto.

• Transf: centro de custos utilizado para a transferência do produto.

• Compras: centro de custos utilizado para as compras do produto.

====Aba Estoque====

Esta aba é responsável por conter os dados de estoque do produto:

[[Arquivo:Materiais_Estoque.jpg]]

Legenda:

• Mínimo: define o mínimo de produtos no estoque.

• Máximo: define o máximo de produtos no estoque.

• Físico: define o valor físico de produtos no estoque.

• Und. Compra: define a unidade de compra do produto.

• Multipl. Compras: define o multiplicador de compras do produto.

• Unid. Trib. Exp.: define a unidade de venda do produto.

• Multiplicador: define o multiplicador de venda do produto.

• Densidade: define a densidade do produto.

• Peso Líquido: define o peso líquido do produto.

• Peso Bruto: define o peso bruto do produto.

• Cubagem: define a cubagem (espaço físico) do produto.

• Multipl. Cubagem: define o multiplicador da cubagem do produto.

• Validade/Garantia: define a validade ou garantia do produto (preencher a quantidade de meses).

MOVIMENTO ESTOQUE

• Baixa do Est. MP na Produção: define se haverá uma baixa no estoque na utilização do produto nas produções de forma automática ou por requisição.

• Relatório de Estoque: define se o produto aparecerá como produto, matéria prima ou diversos.

'''• Controle de Lotes: define onde definir o lote do produto (se for obrigatório).'''

'''• Análise Periódica do Lote de Entrada: define se o produto terá análise de seus lotes.

====Aba Fornecedores====

Esta aba é responsável por conter os fornecedores do produto:

[[Arquivo:Fornecedores produto.png]]

Legenda:

• Código: código do sistema que identifica o fornecedor do produto.

• Cód. Forn: código interno que identifica o fornecedor.

• Nome Comercial: nome comercial do produto.

• Entrega: define o prazo de entrega do produto.

• Ped. Mínimo: define o pedido mínimo do produto.

• Moeda: define a moeda de compra do produto.

• Preço: define o preço de compra do produto.

• Preço em reais: define o preço em reais do produto.

• IPI: define a porcentagem de IPI do produto.

• PIS: define a porcentagem de PIS do produto.

• Frete: define a porcentagem de frete do produto.

• ICMS: define a porcentagem de ICMS do produto.

• Red. ICM: refine a porcentagem de redução do ICMS

• Subs. Trib: define se o produto possui ST.

• Markup: define a porcentagem de Markup.

• Unid: define a unidade do produto vendido pelo fornecedor.

• Multipl. Compras: define o multiplicador de cada fornecedor.

====Aba Preço Médio====

Esta aba é responsável por conter os dados de preço médio do produto:

[[Arquivo:Materiais_Preço_Médio.jpg]]

Legenda:

• Forma de Cálculo: define se o preço médio será calculado pelos módulos Preço Médio, Último Preço ou Manual.

• Valor Compra: define o valor de compra do produto.

• Custo Mat: define o custo do material.

• MOD: define o MOD do produto.

• MOI: define o MOI do produto.

• CIF: define o CIF do produto.

• ADM: define o ADM do produto.

====Aba Formulação====

Esta aba é responsável por conter os dados de formulação do produto:

[[Arquivo:Formulação produtos.png]]

Legenda:

• Processo de Produção: define o processo de produção do produto.

• Modelo Ordem de Produção: define o modelo da ordem de produção deste produto.

• Máquina/Linha Padrão: define a máquina que produzirá o produto.

• Lote Econômico: define o lote econômico do produto.

INCLUSÃO:

• Código: define o código dos materiais que formularão o produto.

• Uso: define se o uso será formulação ou embalagens, diversos.

• Consumo: define se o consumo será por previsão ou produção.

• Aceita MP alternativa.

• Standart: define a quantidade necessária do material para formular o produto.

• Densidade: define a densidade do material que formulará o produto.

====Aba Processos====

[[Arquivo:Produção produto.png]]

Legenda:

• Tipo: define se o tipo o processo de produção será um processo, procedimento, qualidade, operacional ou envase.

• Sequência: define o número de sequência do processo.

• Descrição: campo utilizado para descrever o processo.

• Observação: campo utilizado para descrever as observações do processo.

====Aba Rejeito====

Esta aba é responsável por conter os dados de rejeito do produto que está sendo produzido:

[[Arquivo:Rejeito produtos.png]]

Legenda:

• Código: identifica o material/matéria prima que estará sujeito ao rejeito da produção do produto.

• Standart: define a quantidade mínima.

====Aba Ord. Produção====

Esta aba é responsável por controlar a qualidade das ordem de produção que envolvem este produto.

[[Arquivo:Ordem de produção produtos.png]]

====Aba Custos====

Esta aba é responsável por conter os custos diretos e indiretos do produto:

[[Arquivo:Aba custos prodyutos.png]]

Legenda:

• Grupo de Custos: define se o grupo de custos da produção do produto será MOD, MOI, CIF ou ADM.

• Código: define o material que será utilizado na produção do produto.

• Consumo: define a quantidade utilizada do material para a produção do produto.

• Consumo por: define se o consumo do material que produzirá o produto será por lote ou unidade.

====Aba Itens Produzidos====

Esta aba é responsável por conter os itens que foram produzidos com este produto.

[[Arquivo:Aba itens produzidos produtos.png]]

Após preencher todos os dados das abas, clique em "Gravar":

[[Arquivo:Gravar material.png]]

===Alteração===

Caso seja necessária a alteração de algum dado do produto, selecione a opção '''Alteração de Materiais'''

[[Arquivo:Alteração produtos.png]]

===Alteração de Preços===

De acordo com os filtros aplicados na tela de Produtos Detalhado, essa opção permite que os preços dos materiais sejam alterados em conjunto.

'''OBSERVAÇÃO: TODOS OS MATERIAIS SERÃO ALTERADOS PARA O MESMO PREÇO SE TODOS OS PRODUTOS ESTIVEREM FILTRADOS NA TELA. PARA ALTERAR O GRUPO DE APENAS UM GRUPO/SUBGRUPO/UNIDADE DE MATERIAIS, É NECESSÁRIO REALIZAR OS FILTROS CORRETOS.'''

[[Arquivo:Alteração preços.png]]

[[Arquivo:ALTERAÇÃO PREÇOS PRODUTOS.png]]

===Copiar Parâmetros Material===

Esta aba permite ao usuário copiar os parâmetros do material para outra filial que esteja cadastrada no sistema ERP.

[[Arquivo:COPIAR PARAMETROS MATERIAL.png]]

[[Arquivo:Copiar parametros 2.png]]

===Copiar Parâmetros Empresa===

[[Arquivo:Copiar parametros empresa 1.png]]

Esta aba permite ao usuário copiar os parâmetros de todos os materiais para outras filiais que estejam cadastradas no ERP.

[[Arquivo:Copiar parametros empresa 2.png]]

===Copiar Material===

Esta opção permite que o usuário copie os dados do produto para a nova inclusão de um produto:

[[Arquivo:Copiar material.png]],

[[Arquivo:Copiar produto.png]]

Ao selecionar a opção "SIM", abrirá uma tela de inclusão de materiais, porém, com os dados do produto preenchidos,:

[[Arquivo:Copiar materiaisss.png]]

Basta preencher os demais dados e selecionar a opção "Gravar", e deste modo um cadastro de um material já existente será aproveitado na inclusão do novo produto.

===Consultar Material===

Para consultar o cadastro do produto, selecione a opção '''Consulta de Material'''

[[Arquivo:Consulta orodutos.png]]

===Exclusão de Materiais===

Para excluir o cadastro de um produto, selecione a opção '''Exclusão de Materiais'''

[[Arquivo:Exclusão produtos.png]]

===Consulta Estoque===

Esta opção possibilita que o estoque do produto seja visto.

[[Arquivo:Consulta estoque.png]]

[[Arquivo:Consulta estoque produto.png]]

===Histórico===

Esta opção é responsável por demonstrar todo o histórico de vendas e compras do produto no sistema ERP.

[[Arquivo:Historico material.png]]

Basta filtrar a data, o produto e selecionar a opção '''Processar.'''

===Relação===

Esta opção possibilita ao usuário uma relação de todos os produtos cadastrados no ERP de acordo com os filtros aplicados na tela de cadastro de materiais:

[[Arquivo:Relação materiais.png]]

[[Arquivo:Relação materiais 2.png]]

===Exportar para Excel===

Esta opção possibilita ao usuário exportar todos os dados dos cadastros dos produtos à um documento Excel:

[[Arquivo:Exportar produtos excel.png]]

===Alterar Lote de Materiais===

Esta opção possibilita ao usuário alterar o lote de materiais de acordo com os filtros aplicados na tela de Produtos - Detalhado:

[[Arquivo:Alterar lote de materiais.png]]

[[Arquivo:Alteração em lote.png]]

OBSERVAÇÃO: TODOS OS PRODUTOS QUE ESTIVEREM FILTRADOS NA GRID SERÃO ALTERADOS.

[[Category: Cadastros]]

Cadastro de Produtos

2021-05-14T17:56:31Z

Camila: /* Aba Especificações Técnicas */

Para realizar o cadastro de materiais no sistema ERP, siga pelo caminho '''Cadastros > Materiais > Produtos:'''

[[Arquivo:Caminho produtos.png]]

===Inclusão===

Para realizar a inclusão de um novo produto, selecione a opção "'''Inclusão de Produtos'''":

[[Arquivo:Inclusão produtos.png]]

====Aba Descrição====

Esta aba é responsável por conter os dados básicos do material que será cadastrado:

[[Arquivo:Descrição materiais.png]]

Legenda:

• Código: código que identificará o produto.

• Situação: define a situação do produto (ativo, inativo, suspenso ou corrigir).

• Tipo: define o tipo do produto (produto, serviço, matéria prima, embalagem, secundário ou diversos).

• Inventário: define se nos inventários o produto será considerado como produto, matéria prima, materiais ou ignorado.

• Descrição: define a descrição utilizada para identificar o produto.

• Descrição Resumida: define a descrição utilizada para identificar o produto resumidamente.

• Und: define a unidade de armazenagem do produto.

• Marca: define a marca do produto.

• Fabricante: define o fabricante do material que está sendo cadastrado.

• Código Fabricante: define o código do fabricante do produto.

• Código Serviço: define o código de serviço deste produto.

• Especificações: campo utilizado para definir as especificações deste produto.

• Grupo: define o grupo a qual pertence o produto.

• Sub-Grupo: define o sub-grupo a qual pertence o produto.

====Aba Detalhes====

Esta aba é responsável por conter os detalhes dos produtos:

[[Arquivo:Materiais_Detalhes.jpg]]

Legenda:

• Origem dos Produtos: define se o produto possui origem de produção própria, terceiros-produzir, terceiros-vender ou ignorar.

• Cód. Barras Produto: define o código de barras do produto.

• Cód. Barras Caixa: define o código de barras da caixa do produto.

• Und x Peças: define a unidade por peças do produto.

• Embalagem: define a embalagem do produto.

• Quant/Embal: define a quantidade por embalagem do produto.

• Medidas no Pedido: define se o produto apresentará suas medidas nos pedidos.

• Acréscimo: define o acréscimo do produto.

CUSTO DO PRODUTO

• Moeda: define a moeda na qual o produto será comprado/vendido.

• Pr. Médio Inicial: define o preço médio inicial do produto.

• Pr. Médio Padrão: define o preço médio padrão do produto.

• Pr. Médio Atual: define o preço médio atual do produto.

• Prioridade Cálculo: define se o preço do produto será calculado pelo '''Preço Médio, Último Preço (compra) ou Manual.'''

CONTROLE DE NÚMERO SERIAL

• Incluir: define se o produto terá controle de serial na entrada, produção, ordem de produção, posterior ou se o item não será controlado por seriais.

• Atribuído: define se o número serial será automático, manual ou se será sugerido pelo sistema.

• Serial Inicial: define o número serial inicial do produto.

• Máscara: define como o número serial será apresentado no sistema.

====Aba Dados Fiscais====

Esta aba é responsável por conter os dados fiscais dos produtos.

[[Arquivo:Dados fiscais produto.png]]

Legenda:

• Origem (NFe): define a origem do material (nacional ou estrangeira, de acordo com o código do produto)

• Código NCM: define o código NCM do produto.

• Ex. TIPI: é uma exceção à regra aplicada ao NCM do produto.

• %IPI: define a porcentagem de IPI deste produto.

• Enq. IPI: define o código de enquadramento de IPI deste produto.

• Cotepe/ICMS: define o valor do Cotepe/ICMS aplicado à este produto.

• %ISSQN: define a porcentagem do imposto ISSQN deste produto.

• Alíquota ISS: define se a alíquota de ISS será calculada pela empresa/produto.

• Código CEST: define o código CEST (Código Especificador da Substituição Tributária) do produto.

• Tipo do Item: define o tipo do produto (mercadoria para revenda, matéria prima, etc.)

• Gênero do Item: define o gênero do item (animais, alumínio, etc.)

• Código do Serviço: define o código do serviço do produto.

EFD PIS/COFINS

• Alíquota: define as alíquotas de PIS e COFINS do produto.

• CST: define a CST utilizada no PIS e COFINS do produto.

• Retenções: define as retenções de PIS, COFINS, CSLL, IRRF e INSS.

CRÉDITO COMPRAS

• Recupera ICMS: define se o produto recupera ICMS.

• Recupera IPI: define se o produto recupera IPI.

• Recupera PIS/COFINS: define se o produto recupera PIS e COFINS.

IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO

• PIS: define a porcentagem de PIS em notas de importação e exportação.

• COFINS: define a porcentagem de COFINS em notas de importação e exportação.

• Alíquota I.I: define a porcentagem da alíquota do imposto de importação.

• Código HS: define o código HS da alfândega.

ENERGIA ELÉTRICA

• Clas. Energ: define o tipo de energia utilizada.

• Tp. Ligação: monofásico, bifásico ou trifásico.

• Gr. Tensão: define a tensão do produto.

====Aba Impostos====

Esta aba é responsável por conter as exceções dos impostos deste produto. Para incluir as exceções, selecione a opção '''Inclusão de Impostos''' e preencha todos os dados necessários de acordo com os dados enviados pela Contabilidade:

[[Arquivo:Impostos produtos.png]]

[[Arquivo:Impostosproduto.png]]

====Aba Especificações Técnicas====

Esta aba é responsável por conter as especificações técnicas do produto:

[[Arquivo:Especificações produto.png]]

Para incluir uma especificação, vá no ícone de inclusão. Defina o Item, Valor, Unidade e um complemento e grave.

Poderá também ser definido um grupo para essa especificação do lado esquerdo da tela.

[[Arquivo:Especificações_tec.jpg]]

As especificações técnicas poderão aparecer na impressão da Ordem de Produção, dependendo de como estiver a parametrização do Modelo de OP.

====Aba Dados Contábeis====

Esta aba é responsável por conter os dados contábeis do produto:

[[Arquivo:Dados contabeis produto.png]]

Legenda:

PLANO DE CONTAS

• Plano de Contas: conta que será utilizada para identificar este produto.

TRANSFERÊNCIA ENTRE FILIAIS

• Transferência entre Filiais: conta que será utilizada para identificar este produto em uma transferência.

CENTROS DE CUSTOS

• Vendas: centro de custos utilizado para a venda do produto.

• Transf: centro de custos utilizado para a transferência do produto.

• Compras: centro de custos utilizado para as compras do produto.

====Aba Estoque====

Esta aba é responsável por conter os dados de estoque do produto:

[[Arquivo:Materiais_Estoque.jpg]]

Legenda:

• Mínimo: define o mínimo de produtos no estoque.

• Máximo: define o máximo de produtos no estoque.

• Físico: define o valor físico de produtos no estoque.

• Und. Compra: define a unidade de compra do produto.

• Multipl. Compras: define o multiplicador de compras do produto.

• Densidade: define a densidade do produto.

• Peso Líquido: define o peso líquido do produto.

• Peso Bruto: define o peso bruto do produto.

• Cubagem: define a cubagem (espaço físico) do produto.

• Multipl. Cubagem: define o multiplicador da cubagem do produto.

• Validade/Garantia: define a validade ou garantia do produto (preencher a quantidade de meses).

MOVIMENTO ESTOQUE

• Baixa do Est. MP na Produção: define se haverá uma baixa no estoque na utilização do produto nas produções de forma automática ou por requisição.

• Relatório de Estoque: define se o produto aparecerá como produto, matéria prima ou diversos.

'''• Controle de Lotes: define onde definir o lote do produto (se for obrigatório).'''

'''• Análise Periódica do Lote de Entrada: define se o produto terá análise de seus lotes.

====Aba Fornecedores====

Esta aba é responsável por conter os fornecedores do produto:

[[Arquivo:Fornecedores produto.png]]

Legenda:

• Código: código do sistema que identifica o fornecedor do produto.

• Cód. Forn: código interno que identifica o fornecedor.

• Nome Comercial: nome comercial do produto.

• Entrega: define o prazo de entrega do produto.

• Ped. Mínimo: define o pedido mínimo do produto.

• Moeda: define a moeda de compra do produto.

• Preço: define o preço de compra do produto.

• Preço em reais: define o preço em reais do produto.

• IPI: define a porcentagem de IPI do produto.

• PIS: define a porcentagem de PIS do produto.

• Frete: define a porcentagem de frete do produto.

• ICMS: define a porcentagem de ICMS do produto.

• Red. ICM: refine a porcentagem de redução do ICMS

• Subs. Trib: define se o produto possui ST.

• Markup: define a porcentagem de Markup.

• Unid: define a unidade do produto vendido pelo fornecedor.

• Multipl. Compras: define o multiplicador de cada fornecedor.

====Aba Preço Médio====

Esta aba é responsável por conter os dados de preço médio do produto:

[[Arquivo:Materiais_Preço_Médio.jpg]]

Legenda:

• Forma de Cálculo: define se o preço médio será calculado pelos módulos Preço Médio, Último Preço ou Manual.

• Valor Compra: define o valor de compra do produto.

• Custo Mat: define o custo do material.

• MOD (Mão de obra direta): define o MOD do produto.

• MOI (Mão de obra indireta): define o MOI do produto.

• CIF (Custo indireto de fabricação): define o CIF do produto.

• ADM (Taxa administrativa): define o ADM do produto.

====Aba Formulação====

Esta aba é responsável por conter os dados de formulação do produto:

[[Arquivo:Formulação produtos.png]]

Legenda:

• Processo de Produção: define o processo de produção do produto.

• Modelo Ordem de Produção: define o modelo da ordem de produção deste produto.

• Máquina/Linha Padrão: define a máquina que produzirá o produto.

• Lote Econômico: define o lote econômico do produto.

INCLUSÃO:

• Código: define o código dos materiais que formularão o produto.

• Uso: define se o uso será formulação ou embalagens, diversos.

• Consumo: define se o consumo será por previsão ou produção.

• Aceita MP alternativa.

• Standart: define a quantidade necessária do material para formular o produto.

• Densidade: define a densidade do material que formulará o produto.

====Aba Produção====

[[Arquivo:Produção produto.png]]

Legenda:

• Tipo: define se o tipo o processo de produção será um processo, procedimento, qualidade, operacional ou envase.

• Sequência: define o número de sequência do processo.

• Descrição: campo utilizado para descrever o processo.

• Observação: campo utilizado para descrever as observações do processo.

====Aba Rejeito====

Esta aba é responsável por conter os dados de rejeito do produto que está sendo produzido:

[[Arquivo:Rejeito produtos.png]]

Legenda:

• Código: identifica o material/matéria prima que estará sujeito ao rejeito da produção do produto.

• Standart: define a quantidade mínima.

====Aba Ord. Produção====

Esta aba é responsável por controlar a qualidade das ordem de produção que envolvem este produto.

Arquivo:Ordem de produção produtos.png

====Aba Custos====

Esta aba é responsável por conter os custos diretos e indiretos do produto:

[[Arquivo:Aba custos prodyutos.png]]

Legenda:

• Grupo de Custos: define se o grupo de custos da produção do produto será MOD, MOI, CIF ou ADM.

• Código: define o material que será utilizado na produção do produto.

• Consumo: define a quantidade utilizada do material para a produção do produto.

• Consumo por: define se o consumo do material que produzirá o produto será por lote ou unidade.

====Aba Itens Produzidos====

Esta aba é responsável por conter os itens que foram produzidos com este produto.

[[Arquivo:Aba itens produzidos produtos.png]]

Após preencher todos os dados das abas, clique em "Gravar":

[[Arquivo:Gravar material.png]]

===Alteração===

Caso seja necessária a alteração de algum dado do produto, selecione a opção '''Alteração de Materiais'''

[[Arquivo:Alteração produtos.png]]

===Copiar Material===

Esta opção permite que o usuário copie os dados do produto para a nova inclusão de um produto:

[[Arquivo:Copiar material.png]],

[[Arquivo:Copiar produto.png]]

Ao selecionar a opção "SIM", abrirá uma tela de inclusão de materiais, porém, com os dados do produto preenchidos,:

[[Arquivo:Copiar materiaisss.png]]

Basta preencher os demais dados e selecionar a opção "Gravar", e deste modo um cadastro de um material já existente será aproveitado na inclusão do novo produto.

===Consultar Material===

Para consultar o cadastro do produto, selecione a opção '''Consulta de Material'''

[[Arquivo:Consulta orodutos.png]]

===Exclusão de Materiais===

Para excluir o cadastro de um produto, selecione a opção '''Exclusão de Materiais'''

[[Arquivo:Exclusão produtos.png]]

===Mostrar Estoque na Grid===

Esta opção possibilita que o estoque seja mostrado na Grid de cadastro de produtos.

[[Arquivo:Mostrar estoque grid.png]]

[[Arquivo:Estoque grid.png]]

===Consulta Estoque===

Esta opção possibilita que o estoque do produto seja visto.

[[Arquivo:Consulta estoque.png]]

[[Arquivo:Consulta estoque produto.png]]

===Movimento Material===

Esta opção redireciona o usuário ao relatório de Movimento Material, responsável por mostrar toda a movimentação do produto (notas de entrada, saída...)

[[Arquivo:Movimento material caminho.png]]

Filtre então a data, o estoque, o lote (se necessário) e selecione a opção '''Processar.'''

[[Arquivo:Movimento material.png]]

===Histórico===

Esta opção é responsável por demonstrar todo o histórico de vendas e compras do produto no sistema ERP.

[[Arquivo:Historico material.png]]

Basta filtrar a data, o produto e selecionar a opção '''Processar.'''

===Relação===

Esta opção possibilita ao usuário uma relação de todos os produtos cadastrados no ERP de acordo com os filtros aplicados na tela de cadastro de materiais:

[[Arquivo:Relação materiais.png]]

[[Arquivo:Relação materiais 2.png]]

===Exportar para Excel===

Esta opção possibilita ao usuário exportar todos os dados dos cadastros dos produtos à um documento Excel:

[[Arquivo:Exportar produtos excel.png]]

'''O cadastro deste material influenciará nos módulos de compras, faturamento e relatórios, então lembre-se de preencher todos os dados corretamente.'''

[[Category: Cadastros]]

Arquivo:Especificações tec.jpg

2021-05-14T17:28:50Z

Camila:

Cadastro de Produtos

2021-05-14T17:23:33Z

Camila: /* Aba Especificações Técnicas */

Para realizar o cadastro de materiais no sistema ERP, siga pelo caminho '''Cadastros > Materiais > Produtos:'''

[[Arquivo:Caminho produtos.png]]

===Inclusão===

Para realizar a inclusão de um novo produto, selecione a opção "'''Inclusão de Produtos'''":

[[Arquivo:Inclusão produtos.png]]

====Aba Descrição====

Esta aba é responsável por conter os dados básicos do material que será cadastrado:

[[Arquivo:Descrição materiais.png]]

Legenda:

• Código: código que identificará o produto.

• Situação: define a situação do produto (ativo, inativo, suspenso ou corrigir).

• Tipo: define o tipo do produto (produto, serviço, matéria prima, embalagem, secundário ou diversos).

• Inventário: define se nos inventários o produto será considerado como produto, matéria prima, materiais ou ignorado.

• Descrição: define a descrição utilizada para identificar o produto.

• Descrição Resumida: define a descrição utilizada para identificar o produto resumidamente.

• Und: define a unidade de armazenagem do produto.

• Marca: define a marca do produto.

• Fabricante: define o fabricante do material que está sendo cadastrado.

• Código Fabricante: define o código do fabricante do produto.

• Código Serviço: define o código de serviço deste produto.

• Especificações: campo utilizado para definir as especificações deste produto.

• Grupo: define o grupo a qual pertence o produto.

• Sub-Grupo: define o sub-grupo a qual pertence o produto.

====Aba Detalhes====

Esta aba é responsável por conter os detalhes dos produtos:

[[Arquivo:Materiais_Detalhes.jpg]]

Legenda:

• Origem dos Produtos: define se o produto possui origem de produção própria, terceiros-produzir, terceiros-vender ou ignorar.

• Cód. Barras Produto: define o código de barras do produto.

• Cód. Barras Caixa: define o código de barras da caixa do produto.

• Und x Peças: define a unidade por peças do produto.

• Embalagem: define a embalagem do produto.

• Quant/Embal: define a quantidade por embalagem do produto.

• Medidas no Pedido: define se o produto apresentará suas medidas nos pedidos.

• Acréscimo: define o acréscimo do produto.

CUSTO DO PRODUTO

• Moeda: define a moeda na qual o produto será comprado/vendido.

• Pr. Médio Inicial: define o preço médio inicial do produto.

• Pr. Médio Padrão: define o preço médio padrão do produto.

• Pr. Médio Atual: define o preço médio atual do produto.

• Prioridade Cálculo: define se o preço do produto será calculado pelo '''Preço Médio, Último Preço (compra) ou Manual.'''

CONTROLE DE NÚMERO SERIAL

• Incluir: define se o produto terá controle de serial na entrada, produção, ordem de produção, posterior ou se o item não será controlado por seriais.

• Atribuído: define se o número serial será automático, manual ou se será sugerido pelo sistema.

• Serial Inicial: define o número serial inicial do produto.

• Máscara: define como o número serial será apresentado no sistema.

====Aba Dados Fiscais====

Esta aba é responsável por conter os dados fiscais dos produtos.

[[Arquivo:Dados fiscais produto.png]]

Legenda:

• Origem (NFe): define a origem do material (nacional ou estrangeira, de acordo com o código do produto)

• Código NCM: define o código NCM do produto.

• Ex. TIPI: é uma exceção à regra aplicada ao NCM do produto.

• %IPI: define a porcentagem de IPI deste produto.

• Enq. IPI: define o código de enquadramento de IPI deste produto.

• Cotepe/ICMS: define o valor do Cotepe/ICMS aplicado à este produto.

• %ISSQN: define a porcentagem do imposto ISSQN deste produto.

• Alíquota ISS: define se a alíquota de ISS será calculada pela empresa/produto.

• Código CEST: define o código CEST (Código Especificador da Substituição Tributária) do produto.

• Tipo do Item: define o tipo do produto (mercadoria para revenda, matéria prima, etc.)

• Gênero do Item: define o gênero do item (animais, alumínio, etc.)

• Código do Serviço: define o código do serviço do produto.

EFD PIS/COFINS

• Alíquota: define as alíquotas de PIS e COFINS do produto.

• CST: define a CST utilizada no PIS e COFINS do produto.

• Retenções: define as retenções de PIS, COFINS, CSLL, IRRF e INSS.

CRÉDITO COMPRAS

• Recupera ICMS: define se o produto recupera ICMS.

• Recupera IPI: define se o produto recupera IPI.

• Recupera PIS/COFINS: define se o produto recupera PIS e COFINS.

IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO

• PIS: define a porcentagem de PIS em notas de importação e exportação.

• COFINS: define a porcentagem de COFINS em notas de importação e exportação.

• Alíquota I.I: define a porcentagem da alíquota do imposto de importação.

• Código HS: define o código HS da alfândega.

ENERGIA ELÉTRICA

• Clas. Energ: define o tipo de energia utilizada.

• Tp. Ligação: monofásico, bifásico ou trifásico.

• Gr. Tensão: define a tensão do produto.

====Aba Impostos====

Esta aba é responsável por conter as exceções dos impostos deste produto. Para incluir as exceções, selecione a opção '''Inclusão de Impostos''' e preencha todos os dados necessários de acordo com os dados enviados pela Contabilidade:

[[Arquivo:Impostos produtos.png]]

[[Arquivo:Impostosproduto.png]]

====Aba Especificações Técnicas====

Esta aba é responsável por conter as especificações técnicas do produto:

[[Arquivo:Especificações produto.png]]

Para incluir uma especificação, vá no ícone de inclusão. Defina o Item, Valor, Unidade e um complemento e grave.
Poderá ser também definido um grupo para essa especificação do lado esquerdo da tela.

====Aba Dados Contábeis====

Esta aba é responsável por conter os dados contábeis do produto:

[[Arquivo:Dados contabeis produto.png]]

Legenda:

PLANO DE CONTAS

• Plano de Contas: conta que será utilizada para identificar este produto.

TRANSFERÊNCIA ENTRE FILIAIS

• Transferência entre Filiais: conta que será utilizada para identificar este produto em uma transferência.

CENTROS DE CUSTOS

• Vendas: centro de custos utilizado para a venda do produto.

• Transf: centro de custos utilizado para a transferência do produto.

• Compras: centro de custos utilizado para as compras do produto.

====Aba Estoque====

Esta aba é responsável por conter os dados de estoque do produto:

[[Arquivo:Materiais_Estoque.jpg]]

Legenda:

• Mínimo: define o mínimo de produtos no estoque.

• Máximo: define o máximo de produtos no estoque.

• Físico: define o valor físico de produtos no estoque.

• Und. Compra: define a unidade de compra do produto.

• Multipl. Compras: define o multiplicador de compras do produto.

• Densidade: define a densidade do produto.

• Peso Líquido: define o peso líquido do produto.

• Peso Bruto: define o peso bruto do produto.

• Cubagem: define a cubagem (espaço físico) do produto.

• Multipl. Cubagem: define o multiplicador da cubagem do produto.

• Validade/Garantia: define a validade ou garantia do produto (preencher a quantidade de meses).

MOVIMENTO ESTOQUE

• Baixa do Est. MP na Produção: define se haverá uma baixa no estoque na utilização do produto nas produções de forma automática ou por requisição.

• Relatório de Estoque: define se o produto aparecerá como produto, matéria prima ou diversos.

'''• Controle de Lotes: define onde definir o lote do produto (se for obrigatório).'''

'''• Análise Periódica do Lote de Entrada: define se o produto terá análise de seus lotes.

====Aba Fornecedores====

Esta aba é responsável por conter os fornecedores do produto:

[[Arquivo:Fornecedores produto.png]]

Legenda:

• Código: código do sistema que identifica o fornecedor do produto.

• Cód. Forn: código interno que identifica o fornecedor.

• Nome Comercial: nome comercial do produto.

• Entrega: define o prazo de entrega do produto.

• Ped. Mínimo: define o pedido mínimo do produto.

• Moeda: define a moeda de compra do produto.

• Preço: define o preço de compra do produto.

• Preço em reais: define o preço em reais do produto.

• IPI: define a porcentagem de IPI do produto.

• PIS: define a porcentagem de PIS do produto.

• Frete: define a porcentagem de frete do produto.

• ICMS: define a porcentagem de ICMS do produto.

• Red. ICM: refine a porcentagem de redução do ICMS

• Subs. Trib: define se o produto possui ST.

• Markup: define a porcentagem de Markup.

• Unid: define a unidade do produto vendido pelo fornecedor.

• Multipl. Compras: define o multiplicador de cada fornecedor.

====Aba Preço Médio====

Esta aba é responsável por conter os dados de preço médio do produto:

[[Arquivo:Materiais_Preço_Médio.jpg]]

Legenda:

• Forma de Cálculo: define se o preço médio será calculado pelos módulos Preço Médio, Último Preço ou Manual.

• Valor Compra: define o valor de compra do produto.

• Custo Mat: define o custo do material.

• MOD (Mão de obra direta): define o MOD do produto.

• MOI (Mão de obra indireta): define o MOI do produto.

• CIF (Custo indireto de fabricação): define o CIF do produto.

• ADM (Taxa administrativa): define o ADM do produto.

====Aba Formulação====

Esta aba é responsável por conter os dados de formulação do produto:

[[Arquivo:Formulação produtos.png]]

Legenda:

• Processo de Produção: define o processo de produção do produto.

• Modelo Ordem de Produção: define o modelo da ordem de produção deste produto.

• Máquina/Linha Padrão: define a máquina que produzirá o produto.

• Lote Econômico: define o lote econômico do produto.

INCLUSÃO:

• Código: define o código dos materiais que formularão o produto.

• Uso: define se o uso será formulação ou embalagens, diversos.

• Consumo: define se o consumo será por previsão ou produção.

• Aceita MP alternativa.

• Standart: define a quantidade necessária do material para formular o produto.

• Densidade: define a densidade do material que formulará o produto.

====Aba Produção====

[[Arquivo:Produção produto.png]]

Legenda:

• Tipo: define se o tipo o processo de produção será um processo, procedimento, qualidade, operacional ou envase.

• Sequência: define o número de sequência do processo.

• Descrição: campo utilizado para descrever o processo.

• Observação: campo utilizado para descrever as observações do processo.

====Aba Rejeito====

Esta aba é responsável por conter os dados de rejeito do produto que está sendo produzido:

[[Arquivo:Rejeito produtos.png]]

Legenda:

• Código: identifica o material/matéria prima que estará sujeito ao rejeito da produção do produto.

• Standart: define a quantidade mínima.

====Aba Ord. Produção====

Esta aba é responsável por controlar a qualidade das ordem de produção que envolvem este produto.

Arquivo:Ordem de produção produtos.png

====Aba Custos====

Esta aba é responsável por conter os custos diretos e indiretos do produto:

[[Arquivo:Aba custos prodyutos.png]]

Legenda:

• Grupo de Custos: define se o grupo de custos da produção do produto será MOD, MOI, CIF ou ADM.

• Código: define o material que será utilizado na produção do produto.

• Consumo: define a quantidade utilizada do material para a produção do produto.

• Consumo por: define se o consumo do material que produzirá o produto será por lote ou unidade.

====Aba Itens Produzidos====

Esta aba é responsável por conter os itens que foram produzidos com este produto.

[[Arquivo:Aba itens produzidos produtos.png]]

Após preencher todos os dados das abas, clique em "Gravar":

[[Arquivo:Gravar material.png]]

===Alteração===

Caso seja necessária a alteração de algum dado do produto, selecione a opção '''Alteração de Materiais'''

[[Arquivo:Alteração produtos.png]]

===Copiar Material===

Esta opção permite que o usuário copie os dados do produto para a nova inclusão de um produto:

[[Arquivo:Copiar material.png]],

[[Arquivo:Copiar produto.png]]

Ao selecionar a opção "SIM", abrirá uma tela de inclusão de materiais, porém, com os dados do produto preenchidos,:

[[Arquivo:Copiar materiaisss.png]]

Basta preencher os demais dados e selecionar a opção "Gravar", e deste modo um cadastro de um material já existente será aproveitado na inclusão do novo produto.

===Consultar Material===

Para consultar o cadastro do produto, selecione a opção '''Consulta de Material'''

[[Arquivo:Consulta orodutos.png]]

===Exclusão de Materiais===

Para excluir o cadastro de um produto, selecione a opção '''Exclusão de Materiais'''

[[Arquivo:Exclusão produtos.png]]

===Mostrar Estoque na Grid===

Esta opção possibilita que o estoque seja mostrado na Grid de cadastro de produtos.

[[Arquivo:Mostrar estoque grid.png]]

[[Arquivo:Estoque grid.png]]

===Consulta Estoque===

Esta opção possibilita que o estoque do produto seja visto.

[[Arquivo:Consulta estoque.png]]

[[Arquivo:Consulta estoque produto.png]]

===Movimento Material===

Esta opção redireciona o usuário ao relatório de Movimento Material, responsável por mostrar toda a movimentação do produto (notas de entrada, saída...)

[[Arquivo:Movimento material caminho.png]]

Filtre então a data, o estoque, o lote (se necessário) e selecione a opção '''Processar.'''

[[Arquivo:Movimento material.png]]

===Histórico===

Esta opção é responsável por demonstrar todo o histórico de vendas e compras do produto no sistema ERP.

[[Arquivo:Historico material.png]]

Basta filtrar a data, o produto e selecionar a opção '''Processar.'''

===Relação===

Esta opção possibilita ao usuário uma relação de todos os produtos cadastrados no ERP de acordo com os filtros aplicados na tela de cadastro de materiais:

[[Arquivo:Relação materiais.png]]

[[Arquivo:Relação materiais 2.png]]

===Exportar para Excel===

Esta opção possibilita ao usuário exportar todos os dados dos cadastros dos produtos à um documento Excel:

[[Arquivo:Exportar produtos excel.png]]

'''O cadastro deste material influenciará nos módulos de compras, faturamento e relatórios, então lembre-se de preencher todos os dados corretamente.'''

[[Category: Cadastros]]

Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)

2021-05-10T17:15:42Z

Camila: /* Quanto à Inscrição Estadual */

A nota fiscal eletrônica (NFE) é uma nova exigência da secretaria da fazenda e faz parte do projeto SPED (Sistema Público de Escrituração Digital). A NFE substituirá as notas fiscais emitidas em papel por arquivos eletrônicos armazenados nos servidores da SEFAZ.

O ERP segue normalmente, a diferença aqui é a comunicação, a cada venda efetuada o sistema ERP gera a Nota com os dados do emitente, produtos, etc e os transmite ao SEFAZ que por sua vez retorna o protocolo para a emissão da DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) para o cliente.

Com o ERP NFE não é preciso o recadastramento de informações no SEFAZ pois o próprio ERP envirá os dados.

Tendo as informações necessárias tais como: dados do [[Cadastro de Pessoa#Cadastro de Cliente|cliente]], dos [[Produtos|produtos]], peso, entre outros pré-cadastrados, as demais informações dos dados fiscais o ERP calculará e enviará automaticamente.

Nesse caso o faturamento torna-se prático e eficiente, com as funcionalidades do ERP e a comunicação com o SEFAZ.

==Como criar e transmitir uma nota fiscal eletrônica para a receita federal?==

Para criar uma nota fiscal eletrônica, você deverá ir ao módulo de Notas Fiscais, seguindo pelo caminho Movimento> Notas Fiscais> Notas fiscais. Ao fazer uma Inclusão de nova nota, será necessário que já se tenha os cadastros de [[Cadastro de Pessoa#Cadastro de Cliente|Cliente]], [[Produtos]] e [[Cadastro de Pessoa#Cadastro de Transportadora|Transportadora]].
Ao entrar no modo Inclusão insira as informações nos campos de Série, n° da Nota, Data, Tipo e Modelo de Documentos Fiscal. Depois escolha o seu cliente no campo de Destinatário usando o mecanismo de busca.

[[Arquivo:Nota_fiscal.jpg]]

=== Inclusão de Produtos ===

Para incluir os produtos selecione a opção Incluir na parte inferior da tela. Para escolher o produto use o mecanismo de busca se, o produto tiver Lote, selecione o mesmo em Lote Interno. Após ter preenchido os demais campos (quantidade, valor unitário, assim em diante), verifique a aba de [[Impostos#Cadastro de Pis/Cofins|Impostos Federais (PIS/COFINS)]] e, em caso de Importação sua respectiva aba. Ao final, poderá escolher a opção +Itens ou Gravar para voltar à janela inicial da Nota.

[[Arquivo:Item_NF.jpg]]

=== Inclusão de Transportadora ===

Agora para escolher a Transportadora, vá à aba de Transporte e busque a transportadora, nesse setor poderemos conferir o Peso e Volume do Pedido e adicionarmos o frete, se for o caso. A data da saída da NF está localizada nesse setor e, se não for alterada será a mesma data da emissão da Nota.

[[Arquivo:Transp._NF.jpg]]

=== Inclusão de Observações (Informações Adicionais) ===

Você ainda poderá colocar [[observações]] (informações complementares) na aba Observações, para adicionar uma observação basta clicar na linha e escrever o texto, para gravar clique na parte superior das Observações (Figura 4), assim sua observação será gravada e aparecerá uma nova linha (Figura 5). Se quiser apagar uma linha, só selecioná-la e usar a opção de Apagar Linha a sua esquerda.

<gallery widths="350px" heights="315px" perrow="3">
Arquivo:Infe4.png|Figura 4
Arquivo:Infe5.png|Figura 5
</gallery>

=== Inclusão de Duplicatas ===

Para gerar a duplicatas volte à aba principal e selecione o ícone ao lado do Prazo (Figura 6), assim irá aparecer uma nova janela de Vencimentos. Se estiver preenchido o campo de Prazo (para mais de uma parcela use o ‘/’ para indicar a divisão) o sistema calculará o vencimento e o valor das duplicatas, mas você poderá alterar manualmente se assim desejar. Após conferir as duplicatas clique em Confirmar (Figura 7).

<gallery widths="350px" heights="315px" perrow="3">

Arquivo:Infe6.png|Figura 6
Arquivo:Infe7.png|Figura 7
</gallery>

==== Quanto ao tipo de nota ====

Se a nota for do tipo "Devolução", não esqueça de referenciar a nota de entrada.

Para isso, vá na sexta aba (NFe) e siga os seguintes passos:
Primeiramente, no campo "Finalidade", escolha "4-devolução";
Na área "Nota Referenciada", clique com o botão direito do mouse e vá em "Incluir Nota":

[[Arquivo:1.jpg]]

Selecione o "Tipo" como entrada;
Clique na lupa para escolher a nota;
Selecione a nota e clique em "Escolher":

[[Arquivo:2.jpg]]

Em seguida, clique no ícone disquete para gravar a inclusão feita.

Quando a nota for do tipo devolução, deverá ser conferido também, a CFOP. Pois agora quando a nota é deste tipo, a CFOP poderá ser apenas uma das seguintes:
1.201, 1.202, 1.203, 1.204, 1.208, 1.209, 1.410, 1.411, 1.503, 1.504, 1.505, 1.506, 1.553, 1.660, 1.661, 1.662, 1.903, 1.918, 1.919, 2.201, 2.202, 2.203, 2.204, 2.208, 2.209, 2.410, 2.411, 2.503, 2.504, 2.505, 2.506, 2.553, 2.660, 2.661, 2.662, 2.903, 2.918, 2.919, 3.201, 3.202, 3.211, 3.503, 3.553, 5.201, 5.202, 5.208, 5.209, 5.210, 5.410, 5.411, 5.412, 5.413, 5.503, 5.553, 5.555, 5.556, 5.660, 5.661, 5.662, 5.918, 5.919, 5.921, 6.201, 6.202, 6.208, 6.209, 6.210, 6.410, 6.411, 6.412, 6.413, 6.503, 6.553, 6.555, 6.556, 6.660, 6.661, 6.662, 6.918, 6.919, 6.921, 7.201, 7.202, 7.210, 7.211, 7.553, 7.556. Do contrário não será possível gera a nota.

==== Quanto ao diferimento de ICMS ====

Antes da versão 3.10, o campo "%Difer." não contava para a receita, portanto a informação era colocada nas observações.
Porém após a versão 3.10, quando há ICMS diferido, é obrigatório colocar a porcentagem no devido campo:

[[Arquivo:ICMS_Diferido.jpg]]

E assim, colocar também a CST referente ao diferimento.

=== Como ficará sua nota ===

Se quiser ver um preview da Nota, vá à aba NFE e clique em Preview Danfe (Figura 8), abrirá a janela com o espelho da nota fiscal.
Depois de todas as informações selecionadas na nota, grave a nota (Figura 9).

<gallery widths="350px" heights="315px" perrow="3">

Arquivo:Infe8.png|Figura 8
Arquivo:Infe9.png|Figura 9

</gallery>

=== Transmissão da Nota ===

Para transmitir basta entrar no modo Gerar NF-e (Figura 10) ir à aba NFE e clicar em Gerar Nf-e (Figura 11). Depois, só aguardar o retorno da Receita. Se for gerada, a Danfe ficará disponível e você poderá enviar um e-mail para o cliente com a Danfe e seu XML, através dos respectivos ícones (Figura 12).

<gallery widths="350px" heights="315px" perrow="3">
Arquivo:Infe10.png|Figura 10

Arquivo:Infe11.png|Figura 11

Arquivo:Infe12.png|Figura 12
</gallery>

==Veja também==
[[Pedido de Venda]]

[[Romaneio]]

[[Contas a Receber]]

Cadastro de Usuários

2021-05-10T12:57:12Z

Camila: /* Aba Log */

Podemos definir o usuário como um indivíduo que utiliza o ERP para realizar o seu trabalho.

=Caminho=

Para acessar a tela de Cadastro de Usuário, siga pelo caminho '''Cadastro > Usuários > Usuários'''

[[Arquivo:Caminho cadastro usuários.png]]

=Aba Usuários=

Na aba Usuários, irá mostrar todos os usuários cadastrados no sistema e também todas as funcionalidades que pode ser feito com esses cadastros como: Alterar permissões, alterar dados do usuário, criar novo usuário do sistema, etc.

[[Arquivo:Aba usuários.png]]

==Inclusão==

Para realizar a inclusão de um novo usuário no sistema, selecione a opção "'''Adicionar'''":

[[Arquivo:Inclusão de usuário.png]]

Irá abrir a tela de cadastro com os seguintes campos à serem preenchidos:

[[Arquivo:Dados cadastro usuário.png]]

Legenda:

* '''Nome:''' Nome do usuário a ser cadastrado.

* '''Login:''' Nome de acesso que será utilizado para logar no sistema.

* '''Email:''' e-mail utilizado pelo usuário.

* '''Status:''' campo para determinar a situação do cadastro.

* '''Perfil:''' Grupo de permissões que o usuário está.

Com todos os dados preenchido, clique em "'''Gravar'''" e será solicitado o cadastro de uma senha para este usuário.

[[Arquivo:Solicitação de senha em cadastro.png]]

Após cadastrar uma senha, clicamos em "'''OK'''" e o usuário já vai estar cadastrado no sistema. O próximo passo é a configuração das permissões do mesmo.

==Permissões do Usuário==

Nesta opção poderá ser liberado ou removido permissões de acesso do usuário no sistema.

Para definir ou alterar as permissões do usuário, selecione o cadastro desejado e clique em "'''Acessos'''":

[[Arquivo:Acessos do usuário.png]]

Irá abrir a tela de permissões que irá mostrar todas as opções que o usuário pode fazer nas telas do sistema.
As opções que estiverem marcadas, aquele usuário poderá fazer.

Na imagem a seguir, pode verificar que, o usuário '''TESTE''' está permitido na tela '''Bancos''' fazer Consulta e Inclusão, mas não poderá fazer as outras opções, pois não estão marcadas.

[[Arquivo:JANELA PERMISSÕES DE USUÁRIOS.png]]

No canto superior direto temos a opção "'''Liberar'''", que quando acionado libera todas as permissões para o usuário.

Também temos a opção "'''Bloquear'''", que bloqueia todas as funções para o usuário.

[[Arquivo:Libera-bloqueia.png]]

Após definir as permissões do usuário, clicamos em "'''Gravar'''" e quando o usuário logar no sistema, só aparecerá as janelas/permissões que foram definidas para aquele cadastro.

==Alterar Senha de Usuários==

Caso seja necessário alterar a senha de algum usuário cadastrado, selecionamos o cadastro desejado e clicamos em "'''Senha'''". Irá abrir uma tela para cadastrar a nova senha.

[[Arquivo:Alterar senha usuario.png]]

Após clicar em "'''OK'''" a nova senha já vai estar ativa.

==Alteração==

Caso seja necessária alguma alteração nos dados do usuário, basta selecionar o cadastro desejado e clicar na opção "'''Alterar'''":

[[Arquivo:Alterar usuário.png]]

==Exclusão==

Caso seja necessário a exclusão de um usuário, basta selecionar o cadastro desejado e clicar na opção "'''Exclusão'''":

[[Arquivo:Exclusão de usuário.png]]

=Aba Perfil=

Na aba perfil, poderemos cadastrar vários grupos e nestes grupos ter permissões de usuários. Funciona como um agrupador de permissões e é bastante útil quando temos vários usuários que precisam das mesmas permissões, e para não ficar liberando em cada cadastro, apenas informamos no cadastro dos usuários que grupo de permissões ele pertence.
[[Arquivo:Aba Perfil.png]]

==Inclusão==

Para cadastrar um Perfil clicamos em "'''Adicionar'''".

Irá abrir uma tela que deverá ser preenchido o nome do Perfil e depois clicamos em "'''Gravar'''" para salvar esse novo Perfil.
[[Arquivo:Adicionar Perfil.png]]

Depois de salvo devemos definir as permissões para este grupo.
Para isto, clicamos no Perfil desejado e clicamos em "'''Acessos'''".

[[Arquivo:Botão definir acessos.png]]

Irá abrir a tela de permissões que vai mostrar todas as opções das telas do sistema. As opções que estiverem marcadas, aquele grupo poderá fazer.

Na imagem a seguir, pode verificar que, o Perfil '''Solution Source''' está permitido na tela '''Bancos''' fazer Consulta e Inclusão, mas não poderá fazer as outras opções, pois não estão marcadas.

[[Arquivo:Tela de permissões do perfil.png]]

No canto superior direto temos a opção "'''Liberar'''", que quando acionado marca todas as opções do sistema, liberando todas as permissões em todas as telas do sistema.

Também temos a opção "'''Bloquear'''", que bloqueia todas as funções em todas as telas do sistema.

[[Arquivo:Libera-Bloqueia Perfil.png]]

Após definir as permissões do Perfil, clicamos em "'''Gravar'''" e precisamos definir no cadastro de usuários o perfil criado. Para isso voltamos a aba "'''Usuários'''" e entramos com uma alteração no usuário desejado.

[[Arquivo:Difinir perfil no usuário.png]]

Irá abrir a tela com os dados do usuário e nela selecionamos o Perfil que acabamos de criar.

[[Arquivo:Difinir perfil no usuário gravar.png]]

Após gravar, automaticamente o usuário estará com as mesmas permissões que foram padronizadas no Perfil.

==Alteração==

Caso seja necessário alteração do nome do perfil, basta selecionar o cadastro desejado e clicar na opção Alterar:

[[Arquivo:Alterar nome do perfil.png]]

==Exclusão==

Caso seja necessário a exclusão do Perfil, basta selecionar o cadastro desejado e clicar na opção "'''Excluir'''":
[[Arquivo:Exclusão de perfil.png]]

==Alterar Permissões==

Caso seja necessário alterar as permissões do perfil, basta selecionar o cadastro desejado e clicar em "'''Acessos'''":
[[Arquivo:Botão definir acessos.png]]

Cadastro de Transportadoras

2021-05-10T12:50:26Z

Camila: /* Aba Dados Fiscais */

Transportadora é a designação dada aos estabelecimentos comerciais que se incumbem de transportar mercadorias por estrada de ferro, estrada de rodagem, navio ou avião.

==Caminho==

Para cadastrar uma transportadora, siga pelo caminho '''Cadastros > Transportadoras:'''

[[Arquivo:Caminho transportadora.png]]

==Inclusão==

Para realizar a inclusão de uma nova transportadora, selecione a opção "Inclusão de Transportadoras ":

[[Arquivo:Inclusão transp.png]]

===Identificação de Pessoas===

Ao clicar em inclusão de nova transportadora, você deverá procurar pelo código da pessoa caso esta já tenha sido cadastrado através da lupa, e desta forma você aproveitará o cadastro básico de pessoa:

[[Arquivo:Lupa transportador.png]]

Caso não haja um cadastro prévio da pessoa, você poderá selecionar a opção "Nova Pessoa", que automaticamente incluirá uma nova pessoa a partir do cadastro da transportadora que está sendo realizado:

[[Arquivo:Pessoa transp.png]]

====Identificação====

Preencha todas as informações da transportadora que está sendo cadastrada:

[[Arquivo:Cadastro transpo.png]]

Legendas:

• Pessoa: determina se a transportadora se trata de uma transportadora jurídica (empresa) ou física (consumidor final)

• CPF/CNPJ: número único que identifica uma pessoa física ou jurídica. Este campo será alterado de acordo com a opção selecionada no campo "Pessoa".

• Inscrição Estadual: é um número que representa o registro formal de seu negócio (da sua empresa), no cadastro do ICMS.

• Razão Social: denominação e a assinatura pelos quais é conhecida uma transportadora.

• Fantasia: é a designação popular de título de estabelecimento utilizada por uma instituição (empresa, associação etc), seja pública ou privada, sob o qual ela se torna conhecida do público.

• Endereço: endereço onde se encontra o estabelecimento.

• Número: numeração do estabelecimento em determinada rua.

• Complemento: complemento do endereço (sobreloja, etc).

• Bairro: distrito onde se encontra o endereço.

• Município: cidade onde se encontra o estabelecimento.

• UF: Unidade da Federação onde se encontra o estabelecimento.

• CEP: Código de Endereçamento Postal onde se encontra o estabelecimento.

• e-Mail: e-mail utilizado para contato com a transportadora que está sendo cadastrada no ERP.

• Contato: responsável pelo contato da transportadora.

• Telefone: número para contato com a transportadora que está sendo cadastrada no ERP.

• Fax: número de fax da transportadora.

• Código de Integração: código de integração único que representa a transportadora.

• Frete: determina se o frete é CIF ou FOB

• ICMS sobre o valor do Frete: determina se o ICMS incide sobre o valor do Frete ou não.

==Aba Dados Fiscais==

[[Arquivo:Dados_fiscais_transp.jpg]]

'''Legenda'''

* '''Inscrição Municipal:''' inscrição municipal da transportadora, caso haja.

* '''Código País:''' define o país da transportadora.

* '''Código UF:''' define o estado.

* '''Código Município:''' define o município.

==Alteração==

Caso seja necessária alguma alteração nos dados da transportadora, basta selecionar a opção Alteração:

[[Arquivo:Alteração trans.png]]

==Exclusão==

Caso seja necessária a exclusão de uma transportadora, basta selecionar a opção Exclusão:

[[Arquivo:Exclusao trans.png]]

Não se esqueça, todos os dados cadastrados neste módulo serão essenciais para outros módulos, como faturamento e contábil, portanto, você deverá preencher todas as informações básicas corretamente.

Cadastro de Transportadoras

2021-05-10T12:50:16Z

Camila: /* Aba Dados Fiscais */

Cadastro de Transportadoras

2021-05-10T12:31:47Z

Camila: /* Aba Dados Fiscais */

Transportadora é a designação dada aos estabelecimentos comerciais que se incumbem de transportar mercadorias por estrada de ferro, estrada de rodagem, navio ou avião.

==Caminho==

Para cadastrar uma transportadora, siga pelo caminho '''Cadastros > Transportadoras:'''

[[Arquivo:Caminho transportadora.png]]

==Inclusão==

Para realizar a inclusão de uma nova transportadora, selecione a opção "Inclusão de Transportadoras ":

[[Arquivo:Inclusão transp.png]]

===Identificação de Pessoas===

Ao clicar em inclusão de nova transportadora, você deverá procurar pelo código da pessoa caso esta já tenha sido cadastrado através da lupa, e desta forma você aproveitará o cadastro básico de pessoa:

[[Arquivo:Lupa transportador.png]]

Caso não haja um cadastro prévio da pessoa, você poderá selecionar a opção "Nova Pessoa", que automaticamente incluirá uma nova pessoa a partir do cadastro da transportadora que está sendo realizado:

[[Arquivo:Pessoa transp.png]]

====Identificação====

Preencha todas as informações da transportadora que está sendo cadastrada:

[[Arquivo:Cadastro transpo.png]]

Legendas:

• Pessoa: determina se a transportadora se trata de uma transportadora jurídica (empresa) ou física (consumidor final)

• CPF/CNPJ: número único que identifica uma pessoa física ou jurídica. Este campo será alterado de acordo com a opção selecionada no campo "Pessoa".

• Inscrição Estadual: é um número que representa o registro formal de seu negócio (da sua empresa), no cadastro do ICMS.

• Razão Social: denominação e a assinatura pelos quais é conhecida uma transportadora.

• Fantasia: é a designação popular de título de estabelecimento utilizada por uma instituição (empresa, associação etc), seja pública ou privada, sob o qual ela se torna conhecida do público.

• Endereço: endereço onde se encontra o estabelecimento.

• Número: numeração do estabelecimento em determinada rua.

• Complemento: complemento do endereço (sobreloja, etc).

• Bairro: distrito onde se encontra o endereço.

• Município: cidade onde se encontra o estabelecimento.

• UF: Unidade da Federação onde se encontra o estabelecimento.

• CEP: Código de Endereçamento Postal onde se encontra o estabelecimento.

• e-Mail: e-mail utilizado para contato com a transportadora que está sendo cadastrada no ERP.

• Contato: responsável pelo contato da transportadora.

• Telefone: número para contato com a transportadora que está sendo cadastrada no ERP.

• Fax: número de fax da transportadora.

• Código de Integração: código de integração único que representa a transportadora.

• Frete: determina se o frete é CIF ou FOB

• ICMS sobre o valor do Frete: determina se o ICMS incide sobre o valor do Frete ou não.

==Aba Dados Fiscais==

[[Arquivo:Dados_fiscais_transp.png]]

==Alteração==

Caso seja necessária alguma alteração nos dados da transportadora, basta selecionar a opção Alteração:

[[Arquivo:Alteração trans.png]]

==Exclusão==

Caso seja necessária a exclusão de uma transportadora, basta selecionar a opção Exclusão:

[[Arquivo:Exclusao trans.png]]

Não se esqueça, todos os dados cadastrados neste módulo serão essenciais para outros módulos, como faturamento e contábil, portanto, você deverá preencher todas as informações básicas corretamente.

Cadastro de Transportadoras

2021-05-10T12:30:44Z

Camila: /* Aba Dados Fiscais+ */

Transportadora é a designação dada aos estabelecimentos comerciais que se incumbem de transportar mercadorias por estrada de ferro, estrada de rodagem, navio ou avião.

==Caminho==

Para cadastrar uma transportadora, siga pelo caminho '''Cadastros > Transportadoras:'''

[[Arquivo:Caminho transportadora.png]]

==Inclusão==

Para realizar a inclusão de uma nova transportadora, selecione a opção "Inclusão de Transportadoras ":

[[Arquivo:Inclusão transp.png]]

===Identificação de Pessoas===

Ao clicar em inclusão de nova transportadora, você deverá procurar pelo código da pessoa caso esta já tenha sido cadastrado através da lupa, e desta forma você aproveitará o cadastro básico de pessoa:

[[Arquivo:Lupa transportador.png]]

Caso não haja um cadastro prévio da pessoa, você poderá selecionar a opção "Nova Pessoa", que automaticamente incluirá uma nova pessoa a partir do cadastro da transportadora que está sendo realizado:

[[Arquivo:Pessoa transp.png]]

====Identificação====

Preencha todas as informações da transportadora que está sendo cadastrada:

[[Arquivo:Cadastro transpo.png]]

Legendas:

• Pessoa: determina se a transportadora se trata de uma transportadora jurídica (empresa) ou física (consumidor final)

• CPF/CNPJ: número único que identifica uma pessoa física ou jurídica. Este campo será alterado de acordo com a opção selecionada no campo "Pessoa".

• Inscrição Estadual: é um número que representa o registro formal de seu negócio (da sua empresa), no cadastro do ICMS.

• Razão Social: denominação e a assinatura pelos quais é conhecida uma transportadora.

• Fantasia: é a designação popular de título de estabelecimento utilizada por uma instituição (empresa, associação etc), seja pública ou privada, sob o qual ela se torna conhecida do público.

• Endereço: endereço onde se encontra o estabelecimento.

• Número: numeração do estabelecimento em determinada rua.

• Complemento: complemento do endereço (sobreloja, etc).

• Bairro: distrito onde se encontra o endereço.

• Município: cidade onde se encontra o estabelecimento.

• UF: Unidade da Federação onde se encontra o estabelecimento.

• CEP: Código de Endereçamento Postal onde se encontra o estabelecimento.

• e-Mail: e-mail utilizado para contato com a transportadora que está sendo cadastrada no ERP.

• Contato: responsável pelo contato da transportadora.

• Telefone: número para contato com a transportadora que está sendo cadastrada no ERP.

• Fax: número de fax da transportadora.

• Código de Integração: código de integração único que representa a transportadora.

• Frete: determina se o frete é CIF ou FOB

• ICMS sobre o valor do Frete: determina se o ICMS incide sobre o valor do Frete ou não.

==Aba Dados Fiscais==

[[Arquivo:Dados_fiscais_transp..png]]

==Alteração==

Caso seja necessária alguma alteração nos dados da transportadora, basta selecionar a opção Alteração:

[[Arquivo:Alteração trans.png]]

==Exclusão==

Caso seja necessária a exclusão de uma transportadora, basta selecionar a opção Exclusão:

[[Arquivo:Exclusao trans.png]]

Não se esqueça, todos os dados cadastrados neste módulo serão essenciais para outros módulos, como faturamento e contábil, portanto, você deverá preencher todas as informações básicas corretamente.

Arquivo:Dados fiscais transp.jpg

2021-05-07T18:33:29Z

Camila:

Cadastro de Transportadoras

2021-05-07T18:33:05Z

Camila: /* Identificação */

Transportadora é a designação dada aos estabelecimentos comerciais que se incumbem de transportar mercadorias por estrada de ferro, estrada de rodagem, navio ou avião.

==Caminho==

Para cadastrar uma transportadora, siga pelo caminho '''Cadastros > Transportadoras:'''

[[Arquivo:Caminho transportadora.png]]

==Inclusão==

Para realizar a inclusão de uma nova transportadora, selecione a opção "Inclusão de Transportadoras ":

[[Arquivo:Inclusão transp.png]]

===Identificação de Pessoas===

Ao clicar em inclusão de nova transportadora, você deverá procurar pelo código da pessoa caso esta já tenha sido cadastrado através da lupa, e desta forma você aproveitará o cadastro básico de pessoa:

[[Arquivo:Lupa transportador.png]]

Caso não haja um cadastro prévio da pessoa, você poderá selecionar a opção "Nova Pessoa", que automaticamente incluirá uma nova pessoa a partir do cadastro da transportadora que está sendo realizado:

[[Arquivo:Pessoa transp.png]]

====Identificação====

Preencha todas as informações da transportadora que está sendo cadastrada:

[[Arquivo:Cadastro transpo.png]]

Legendas:

• Pessoa: determina se a transportadora se trata de uma transportadora jurídica (empresa) ou física (consumidor final)

• CPF/CNPJ: número único que identifica uma pessoa física ou jurídica. Este campo será alterado de acordo com a opção selecionada no campo "Pessoa".

• Inscrição Estadual: é um número que representa o registro formal de seu negócio (da sua empresa), no cadastro do ICMS.

• Razão Social: denominação e a assinatura pelos quais é conhecida uma transportadora.

• Fantasia: é a designação popular de título de estabelecimento utilizada por uma instituição (empresa, associação etc), seja pública ou privada, sob o qual ela se torna conhecida do público.

• Endereço: endereço onde se encontra o estabelecimento.

• Número: numeração do estabelecimento em determinada rua.

• Complemento: complemento do endereço (sobreloja, etc).

• Bairro: distrito onde se encontra o endereço.

• Município: cidade onde se encontra o estabelecimento.

• UF: Unidade da Federação onde se encontra o estabelecimento.

• CEP: Código de Endereçamento Postal onde se encontra o estabelecimento.

• e-Mail: e-mail utilizado para contato com a transportadora que está sendo cadastrada no ERP.

• Contato: responsável pelo contato da transportadora.

• Telefone: número para contato com a transportadora que está sendo cadastrada no ERP.

• Fax: número de fax da transportadora.

• Código de Integração: código de integração único que representa a transportadora.

• Frete: determina se o frete é CIF ou FOB

• ICMS sobre o valor do Frete: determina se o ICMS incide sobre o valor do Frete ou não.

==Aba Dados Fiscais+==

==Alteração==

Caso seja necessária alguma alteração nos dados da transportadora, basta selecionar a opção Alteração:

[[Arquivo:Alteração trans.png]]

==Exclusão==

Caso seja necessária a exclusão de uma transportadora, basta selecionar a opção Exclusão:

[[Arquivo:Exclusao trans.png]]

Não se esqueça, todos os dados cadastrados neste módulo serão essenciais para outros módulos, como faturamento e contábil, portanto, você deverá preencher todas as informações básicas corretamente.

Cadastro de Funcionarios

2021-05-07T18:21:48Z

Camila: /* Aba Registro */

Descrição do cadastro de clientes
=Cadastro de Funcionários=
=='''Caminho'''==
Para cadastrar um funcionário, siga pelo caminho: '''Cadastro > Recursos Humanos > Funcionários'''

[[Arquivo:Caminho.png]]

=Inclusão=

Para realizar a inclusão de um novo funcionário, selecione a opção "'''Incluir Funcionário'''":

[[Arquivo:Botão incluir.png]]

Ao clicar em inclusão de novo funcionário, você deverá procurar pelo código da pessoa, caso este já tenha sido cadastrado. Poderá também localizar através da lupa. Desta forma você aproveitará o cadastro básico de pessoa:

[[Arquivo:Localizar pessoa Lupa.png]]

Caso '''NÃO''' haja um cadastro prévio da pessoa, você poderá selecionar a opção "'''Nova Pessoa'''", que automaticamente incluirá uma nova pessoa a partir do cadastro de funcionário que está sendo realizado:

[[Arquivo:Nova pessoa funcionario.png]]

==Aba identificação==

Este aba é responsável por constar os dados principais do funcionário.

[[Arquivo:Identificação 1.png]]

Legenda

* '''CPF/CNPJ:''' Número único que identifica uma pessoa física. Este campo será alterado de acordo com a opção selecionada no campo "Pessoa".

* '''Data de Nascimento:''' Campo para preenchimento da data de nascimento do funcionário a ser cadastrado.

* '''Sexo:''' Gênero do funcionário

* '''Data Cadastro:''' Campo para preenchimento da data de cadastro do funcionário.

* '''Situação:''' Campo para determinar a situação do cliente cadastrado.

* '''Nome:''' Nome do funcionário.

* '''Apelido:''' Designação atribuída a pessoa.

* '''Pai:''' Nome do pai do funcionário.

* '''Mãe:''' Nome da mãe do funcionário.

* '''Endereço:''' Endereço onde se encontra a residência do funcionário (rua, avenida).

* '''Número:''' Numeração do residencia.

* '''Bairro:''' Distrito onde se encontra a residencia.

* '''Complemento:''' Complemento do endereço (casa, sobrado, apartamento, etc).

* '''Cidade:''' Município onde reside o funcionário.

* '''UF:''' Estado onde reside o funcionário.

* '''CEP:''' '''C'''ódigo de '''E'''ndereçamento '''P'''ostal do endereço cadastrado.

* '''e-Mail:''' e-mail utilizado para contato com o funcionário.

* '''Telefone:''' Número de telefone fixo para contato com o funcionário.

* '''Celular:''' Número de telefone móvel para contato com o funcionário que está sendo cadastrado no ERP.

* '''Usuário Sistema:''' Login do sistema que será atrelado ao cadastro deste funcionário.

* '''Estado Civil:''' Situação de uma pessoa em relação ao matrimônio.

* '''Grau de instrução:''' Nível de escolaridade que o funcionário possui.

* '''Nacionalidade:''' País em que nasceu.

* '''Raça/Cor:''' Caracteres físicos hereditários.

===Campo Documentos===

====PIS/PASEP====

* '''Número:''' Número do documento PIS/PASEP do funcionário.

* '''Emissão:''' Data de emissão do PIS/PASEP.

====Certificado Militar====

* '''Número:''' Número do Certificado Militar.

====Carteira de Trabalho====

* '''Número:''' Número da carteira de trabalho.

* '''Série/DV:''' Número de série descrito na carteira de trabalho.

* '''UF:''' Estado de emissão do documento.

* '''Emissão:''' Data de emissão da carteira de trabalho do funcionário.

====Registro Profissional====

* '''Número:''' Número do Registro Profissional.

* '''Órgão:''' Órgão expedidor do documento.

* '''Emissão:''' Data de emissão.

====Identidade====

* '''Número:''' Número do documento de identidade.

* '''Órgão:''' Órgão expedidor do documento de identidade.

* '''UF:''' Estado onde foi emitido a identidade.

* '''Emissão:''' Data de emissão do documento.

==Aba Registro==

Nesta aba é possível preencher os dados empregatícios do funcionário.

[[Arquivo:Registro_funcionário.jpg]]

===Campo Registro Funcionário===

Descrição do campo

* '''Ficha:''' Número da ficha interna que o funcionário foi cadastrado.

* '''Admissão:''' Neste campo deverá ser preenchido a data de admissão do funcionário cadastrado.

* '''Sindicalizado:''' Se marcado, o funcionário é sindicalizado.

* '''Membro CIPA:''' Se marcado, o funcionário é membro da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes).

* '''Vínculo Empregatício:''' Tipo de vínculo empregatício do funcionário.

* '''Dias Experiência:''' Período de experiência à ser cumprida pelo novo funcionário.

* '''Início CIPA:''' Data da entrada do funcionário na CIPA.

* '''Fim CIPA:''' Data de saída do funcionário da CIPA.

* '''Demissão:''' Data de saída do funcionário da empresa.

* '''Centro de Custos:''' Define a conta que irá para o centro de custos.

* '''Projeto:''' Se funcionário for participante de projetos da empresa.

===Campo Movimentações===

Neste campo poderá ser cadastrado as mudanças de cargo e/ou departamentos que o funcionário faça dentro da empresa.

* '''Data:''' A data da movimentação.

* '''Departamento:''' Departamento que o funcionário realiza seu trabalho.

* '''Função:''' Função que exerce dentro da empresa.

* '''Hora Entr.:''' Hora do início do expediente do funcionário.

* '''Hora Saída:''' Hora do término do expediente do funcionário.

* '''Início Intervalo:''' Hora do início do intervalo.

* '''Final Intervalo:''' Hora do termino do intervalo.

* '''Horas Mensais:''' Total de horas trabalhadas pelo funcionário no mês.

* '''Salário:''' Valor do salário.

* '''Fator custo:'''

* '''Custo Mensal Est.:'''

* '''Grupo Projetos:'''

==Aba Observações==

Nesta tela é possível cadastrar os dados bancários do funcionário e também inserir qualquer observação inerentes a ele.

[[Arquivo:Aba Observações.png]]

=Alteração=

Caso seja necessária alguma alteração nos dados do cadastro, basta selecionar o funcionário desejado e selecionar a opção Alteração:

[[Arquivo:Alterar dados funcionário.png]]

=Exclusão=

Caso seja necessária a exclusão de um cadastro, basta selecionar um funcionário e selecionar a opção Exclusão:

[[Arquivo:Excluir funcionário.png]]

[[Category:Cadastros]]

Arquivo:Registro funcionário.jpg

2021-05-07T18:03:00Z

Camila:

Preço Médio Diário

2021-05-06T17:04:59Z

Camila: /* Atualizar Preço Médio */

O preço médio é o valor médio entre preços de compra.

==Caminho==

Para atualizar o preço médio dos produtos, siga pelo caminho Cadastros> Materiais> Calcular Preço Médio Diário.

==Atualizar Preço Médio==

Selecione um período de tempo e clique em Calcular.

[[Arquivo:Preço_médio.jpg]]

Preço Médio Diário

2021-05-06T16:55:49Z

Camila: /* Atualizar Preço Médio */

Arquivo:Preço médio.jpg

2021-05-06T16:51:51Z

Camila:

Preço Médio Diário

2021-05-06T16:51:23Z

Camila:

Grupos de Produtos

2021-05-06T12:39:59Z

Camila: /* Inclusão de Sub-Grupo */

Para uma melhor organização interna da empresa, no sistema SIGA ERP Solution Source é possível separar todos os produtos cadastrado através dos Grupos de Produtos.

==Caminho==

Para cadastrar os grupos de produtos, siga pelo caminho '''Cadastros > Materiais > Grupos:'''

[[Arquivo:Caminho Cadastro de Grupos.png]]

===Inclusão===

Para incluir um grupo de produtos, clique em "'''Inclusão de Grupo'''":

[[Arquivo:Inclusao grupo.png]]

Na tela de inclusão :

[[Arquivo:Inclusao grupo dados.png]]

Legenda:

• '''Código:''' código que identificará o grupo no sistema.

• '''Código de Integração:''' código da integração do grupo de produtos de outro sistema.

• '''Descrição do Grupo:''' descrição do grupo.

====Inclusão de Sub-Grupo====

Nessa mesma tela, você cadastrará o(s) sub-grupo(s) desse grupo. Para isso, basta clicar em "'''Incluir Sub-Grupo'''":

[[Arquivo:Botão incluir sub-grupo.png]]

Em seguida, preencha os dados necessários.

[[Arquivo:Subgrupo.jpg]]

Legenda:

* '''Código:''' Inserir um código para o sub-grupo cadastrado.

* '''Descrição do Sub-Grupo:''' Nome de identificação do sub-grupo

* '''Margem Bruta:'''

* '''Imprimir na Tabela de Preços:'''

====Alterar Sub-Grupo====

Caso seja necessário alterar algum sub-grupo cadastrado, basta clicar no cadastro desejado e clicar em "'''Alterar Sub-Grupo'''":

[[Arquivo:Botão alterar Sub-Grupo.png]]

Após preencher os dados e cadastrar os sub-grupos, clique em '''Gravar'''.

==Alteração==

Caso seja necessária uma alteração nos dados do grupo, selecione a opção '''Alteração de Grupo:'''

[[Arquivo:Alteração grupo produto.png]]

==Exclusão==

Caso seja necessária a exclusão de um grupo de produtos, selecione a opção '''Exclusão de Grupo'''

[[Arquivo:Exclusao grupo prod.png]]

[[Category:Cadastros]]

Arquivo:Subgrupo.jpg

2021-05-06T12:39:37Z

Camila:

Contas a Receber

2021-05-05T14:30:08Z

Camila: /* Desdobramento */

Contas a Receber é o modulo do ERP Solution Source responsável por administrar as receitas da Empresa. Através dele você poderá lançar duplicatas, controlar seus vencimentos, seu banco portador e liquida-las quando as mesmas forem pagas.

__TOC__
== Como lançar um contas a receber? ==

Para Incluir uma Conta a Receber no sistema, você deverá ir ao módulo de Contas a Receber. Ao fazer uma inclusão de nova conta, você precisará de informações como o [[Cadastro de Pessoa#Cadastro de Cliente|Cliente]] deste título, as datas de emissão e vencimento, a espécie do documento, e o valor do mesmo.

[[Arquivo:Contas_a_receber.jpg]]

Informações adicionais ainda poderão ser colocadas, como por exemplo, o vendedor responsável, observações necessárias, e o banco portador daquele título. Este último será obrigatório na liquidação do mesmo. Outras informações referentes à liquidação só poderão ser completas ao entrar no modo Liquidação de título.

[[Arquivo:Obs._cr.jpg]]

== Como liquidar uma conta a receber? ==

Para liquidar um título, que deverá ter sido lançado anteriormente no sistema, você deve entrar no módulo de Contas a Receber. Uma vez nele e com o título localizado, clique com o botão direito sobre o título e selecione uma das opções de liquidação, sendo elas Liquidação para pagamentos efetuados no banco e Liquidação Cartão/Dinheiro para pagamentos feitos com cartões de crédito/débito ou dinheiro, ou Liquidação Parcial para liquidar um título de forma parcial.

Em '''Liquidação''', o título será aberto e você deverá preencher as informações de Data do pagamento e o Tipo de pagamento, e caso não tenha sido preenchido anteriormente, o banco portador do título. A data da baixa será dada automaticamente pelo sistema após a liquidação.

[[Arquivo:Liquidação_cr.jpg]]

Em '''Liquidação Cartão/Dinheiro''', será aberta uma tela com informações do título, nesta será possível incluir forma de pagamento. Você também terá a possibilidade de incluir diferentes formas de pagamento, rateando o valor total do título entre parcelas.

[[Arquivo:Liquidação_cartão_dinheiro.jpg]]

Em '''Liquidação Parcial''', será aberta uma tela para incluir o pagamento no valor desejado, ao incluir o pagamento na opção de inclusão, você poderá definir a data do pagamento, o valor que será pago, o tipo de pagamento e o banco utilizado.
Informações como o número do documento também poderão ser inclusas. Após isso, você deverá confirmar aquele pagamento. Ele será salvo como um pagamento parcial daquele título, e fará a movimentação no seu caixa do valor pago.
Esse título ficará ainda com a situação em aberto com a informação do valor recebido, e o valor ainda por receber.

[[Arquivo:Liquidação_parcial.jpg]]

==Desdobramento==

Para desdobrar um contas a receber siga para o módulo de Desdobramento pelo caminho Movimento> Contas a Receber> Desdobramento.

Filtre por um fornecedor e data de emissão. Na parte superior da tela irá puxar o(s) título(s). Clique com o botão direito em cima do título que deseja desdobrar e vá em Incluir. O título vai para a parte inferior da tela.

[[Arquivo:Desdob._cr.jpg]]

Após escolher o título, clique com o botão direito no canto direito superior para criar novos vencimentos.

[[Arquivo:Desdob_cr_2.jpg]]

Preencha a espécie, o novo número do documento, o novo vencimento, o valor, a carteira, o vendedor, o banco e o número de parcelas. Caso seja sempre em um dia fixo, mantenha como "dia fixo", caso seja em dias diferentes, defina como prazo e preencha os dias. Após isso, grave.

[[Arquivo:Novo_venc..jpg]]

Faça esse mesmo processo quantas vezes for necessário para criar novos vencimentos para um mesmo título.

Ao final, clique em Gerar Duplicatas. A DP original ficará como desdobrada e os novos títulos serão lançados direto no Contas a Receber.

==Veja também==

[[Contas a Pagar]]

Contas a Receber

2021-05-05T14:28:37Z

Camila: /* Desdobramento */

Arquivo:Novo venc..jpg

2021-05-05T14:25:16Z

Camila:

Contas a Receber

2021-05-05T14:15:06Z

Camila: /* Veja também */

Contas a Receber é o modulo do ERP Solution Source responsável por administrar as receitas da Empresa. Através dele você poderá lançar duplicatas, controlar seus vencimentos, seu banco portador e liquida-las quando as mesmas forem pagas.

__TOC__
== Como lançar um contas a receber? ==

Para Incluir uma Conta a Receber no sistema, você deverá ir ao módulo de Contas a Receber. Ao fazer uma inclusão de nova conta, você precisará de informações como o [[Cadastro de Pessoa#Cadastro de Cliente|Cliente]] deste título, as datas de emissão e vencimento, a espécie do documento, e o valor do mesmo.

[[Arquivo:Contas_a_receber.jpg]]

Informações adicionais ainda poderão ser colocadas, como por exemplo, o vendedor responsável, observações necessárias, e o banco portador daquele título. Este último será obrigatório na liquidação do mesmo. Outras informações referentes à liquidação só poderão ser completas ao entrar no modo Liquidação de título.

[[Arquivo:Obs._cr.jpg]]

== Como liquidar uma conta a receber? ==

Para liquidar um título, que deverá ter sido lançado anteriormente no sistema, você deve entrar no módulo de Contas a Receber. Uma vez nele e com o título localizado, clique com o botão direito sobre o título e selecione uma das opções de liquidação, sendo elas Liquidação para pagamentos efetuados no banco e Liquidação Cartão/Dinheiro para pagamentos feitos com cartões de crédito/débito ou dinheiro, ou Liquidação Parcial para liquidar um título de forma parcial.

Em '''Liquidação''', o título será aberto e você deverá preencher as informações de Data do pagamento e o Tipo de pagamento, e caso não tenha sido preenchido anteriormente, o banco portador do título. A data da baixa será dada automaticamente pelo sistema após a liquidação.

[[Arquivo:Liquidação_cr.jpg]]

Em '''Liquidação Cartão/Dinheiro''', será aberta uma tela com informações do título, nesta será possível incluir forma de pagamento. Você também terá a possibilidade de incluir diferentes formas de pagamento, rateando o valor total do título entre parcelas.

[[Arquivo:Liquidação_cartão_dinheiro.jpg]]

Em '''Liquidação Parcial''', será aberta uma tela para incluir o pagamento no valor desejado, ao incluir o pagamento na opção de inclusão, você poderá definir a data do pagamento, o valor que será pago, o tipo de pagamento e o banco utilizado.
Informações como o número do documento também poderão ser inclusas. Após isso, você deverá confirmar aquele pagamento. Ele será salvo como um pagamento parcial daquele título, e fará a movimentação no seu caixa do valor pago.
Esse título ficará ainda com a situação em aberto com a informação do valor recebido, e o valor ainda por receber.

[[Arquivo:Liquidação_parcial.jpg]]

==Desdobramento==

Para desdobrar um contas a receber siga para o módulo de Desdobramento pelo caminho Movimento> Contas a Receber> Desdobramento.

Filtre por um fornecedor e data de emissão. Na parte superior da tela irá puxar o(s) título(s). Clique com o botão direito em cima do título que deseja desdobrar e vá em Incluir. O título vai para a parte inferior da tela.

[[Arquivo:Desdob._cr.jpg]]

Após escolher o título, clique com o botão direito no canto direito superior para criar novos vencimentos.

[[Arquivo:Desdob_cr_2.jpg]]

Preencha a espécie, o novo número do documento, o novo vencimento, o valor, desconto e juros, caso haja, a data de pagamento e o banco. Após isso, grave.

[[Arquivo:Exemplo.jpg]]

Faça esse mesmo processo quantas vezes for necessário para criar novos vencimentos para um mesmo título.

==Veja também==

[[Contas a Pagar]]

Arquivo:Desdob cr 2.jpg

2021-05-05T14:07:27Z

Camila:

Arquivo:Desdob. cr.jpg

2021-05-05T14:07:00Z

Camila:

Contas a Receber

2021-05-05T13:46:22Z

Camila: /* Como liquidar uma conta a receber? */

Contas a Receber

2021-05-05T13:42:41Z

Camila: /* Como liquidar uma conta a receber? */

Contas a Receber é o modulo do ERP Solution Source responsável por administrar as receitas da Empresa. Através dele você poderá lançar duplicatas, controlar seus vencimentos, seu banco portador e liquida-las quando as mesmas forem pagas.

__TOC__
== Como lançar um contas a receber? ==

Para Incluir uma Conta a Receber no sistema, você deverá ir ao módulo de Contas a Receber. Ao fazer uma inclusão de nova conta, você precisará de informações como o [[Cadastro de Pessoa#Cadastro de Cliente|Cliente]] deste título, as datas de emissão e vencimento, a espécie do documento, e o valor do mesmo.

[[Arquivo:Contas_a_receber.jpg]]

Informações adicionais ainda poderão ser colocadas, como por exemplo, o vendedor responsável, observações necessárias, e o banco portador daquele título. Este último será obrigatório na liquidação do mesmo. Outras informações referentes à liquidação só poderão ser completas ao entrar no modo Liquidação de título.

[[Arquivo:Obs._cr.jpg]]

== Como liquidar uma conta a receber? ==

Para liquidar um título, que deverá ter sido lançado anteriormente no sistema, você deve entrar no módulo de Contas a Receber. Uma vez nele e com o título localizado, clique com o botão direito sobre o título e selecione uma das opções de liquidação, sendo elas Liquidação para pagamentos efetuados no banco e Liquidação Cartão/Dinheiro para pagamentos feitos com cartões de crédito/débito ou dinheiro, ou Liquidação Parcial para liquidar um título de forma parcial.

Em Liquidação, o título será aberto e você deverá preencher as informações de Data do pagamento e o Tipo de pagamento, e caso não tenha sido preenchido anteriormente, o banco portador do título. A data da baixa será dada automaticamente pelo sistema após a liquidação.

[[Arquivo:Liquidação_cr.jpg]]

Em Liquidação Cartão/Dinheiro, será aberta uma tela com informações do título, nesta será possível incluir forma de pagamento. Você também terá a possibilidade de incluir diferentes formas de pagamento, rateando o valor total do título entre parcelas.

[[Arquivo:Liquidação_cartão_dinheiro.jpg]]

Em Liquidação Parcial, será aberta uma tela para incluir o pagamento no valor desejado, ao incluir o pagamento na opção de inclusão, você poderá definir a data do pagamento, o valor que será pago, o tipo de pagamento e o banco utilizado.
Informações como o número do documento também poderão ser inclusas. Após isso, você deverá confirmar aquele pagamento. Ele será salvo como um pagamento parcial daquele título, e fará a movimentação no seu caixa do valor pago.
Esse título ficará ainda com a situação em aberto com a informação do valor recebido, e o valor ainda por receber.

[[Arquivo:Liquidação_parcial.jpg]]

==Veja também==

[[Contas a Pagar]]

Contas a Receber

2021-05-05T13:39:42Z

Camila: /* Como liquidar uma conta a receber? */

Contas a Receber é o modulo do ERP Solution Source responsável por administrar as receitas da Empresa. Através dele você poderá lançar duplicatas, controlar seus vencimentos, seu banco portador e liquida-las quando as mesmas forem pagas.

__TOC__
== Como lançar um contas a receber? ==

Para Incluir uma Conta a Receber no sistema, você deverá ir ao módulo de Contas a Receber. Ao fazer uma inclusão de nova conta, você precisará de informações como o [[Cadastro de Pessoa#Cadastro de Cliente|Cliente]] deste título, as datas de emissão e vencimento, a espécie do documento, e o valor do mesmo.

[[Arquivo:Contas_a_receber.jpg]]

Informações adicionais ainda poderão ser colocadas, como por exemplo, o vendedor responsável, observações necessárias, e o banco portador daquele título. Este último será obrigatório na liquidação do mesmo. Outras informações referentes à liquidação só poderão ser completas ao entrar no modo Liquidação de título.

[[Arquivo:Obs._cr.jpg]]

== Como liquidar uma conta a receber? ==

Para liquidar um título, que deverá ter sido lançado anteriormente no sistema, você deve entrar no módulo de Contas a Receber. Uma vez nele e com o título localizado, clique com o botão direito sobre o título e selecione uma das opções de liquidação, sendo elas Liquidação para pagamentos efetuados no banco e Liquidação Cartão/Dinheiro para pagamentos feitos com cartões de crédito/débito ou dinheiro, ou Liquidação Parcial para liquidar um título de forma parcial.

Em Liquidação, o título será aberto e você deverá preencher as informações de Data do pagamento e o Tipo de pagamento, e caso não tenha sido preenchido anteriormente, o banco portador do título. A data da baixa será dada automaticamente pelo sistema após a liquidação.

[[Arquivo:Liquidação_cr.jpg]]

Em Liquidação Cartão/Dinheiro, será aberta uma tela com informações do título, nesta será possível incluir forma de pagamento. Você também terá a possibilidade de incluir diferentes formas de pagamento, rateando o valor total do título entre parcelas.

[[Arquivo:Liquidação_cartão_dinheiro.jpg]]

Em Liquidação Parcial, será aberta uma tela para incluir o pagamento no valor desejado (Figura 5), ao incluir o pagamento na opção de inclusão, você poderá definir a data do pagamento, o valor que será pago, o tipo de pagamento e o banco utilizado.
Informações como o número do documento também poderão ser inclusas. Após isso, você deverá confirmar aquele pagamento. Ele será salvo como um pagamento parcial daquele título, e fará a movimentação no seu caixa do valor pago.
Esse título ficará ainda com a situação em aberto (Figura 6) com a informação do valor recebido, e o valor ainda por receber.

<gallery widths="300px" heights="270px" perrow="3">
Arquivo:Liquidação_parcial.jpg|Figura 5
Arquivo:conrec7.png|Figura 6
</gallery>

==Veja também==

[[Contas a Pagar]]

Arquivo:Liquidação parcial.jpg

2021-05-05T13:36:30Z

Camila:

Contas a Receber

2021-05-05T13:14:54Z

Camila: /* Como liquidar uma conta a receber? */

Contas a Receber é o modulo do ERP Solution Source responsável por administrar as receitas da Empresa. Através dele você poderá lançar duplicatas, controlar seus vencimentos, seu banco portador e liquida-las quando as mesmas forem pagas.

__TOC__
== Como lançar um contas a receber? ==

Para Incluir uma Conta a Receber no sistema, você deverá ir ao módulo de Contas a Receber. Ao fazer uma inclusão de nova conta, você precisará de informações como o [[Cadastro de Pessoa#Cadastro de Cliente|Cliente]] deste título, as datas de emissão e vencimento, a espécie do documento, e o valor do mesmo.

[[Arquivo:Contas_a_receber.jpg]]

Informações adicionais ainda poderão ser colocadas, como por exemplo, o vendedor responsável, observações necessárias, e o banco portador daquele título. Este último será obrigatório na liquidação do mesmo. Outras informações referentes à liquidação só poderão ser completas ao entrar no modo Liquidação de título.

[[Arquivo:Obs._cr.jpg]]

== Como liquidar uma conta a receber? ==

Para liquidar um título, que deverá ter sido lançado anteriormente no sistema, você deve entrar no módulo de Contas a Receber. Uma vez nele e com o título localizado, clique com o botão direito sobre o título e selecione uma das opções de liquidação, sendo elas Liquidação para pagamentos efetuados no banco e Liquidação Cartão/Dinheiro para pagamentos feitos com cartões de crédito/débito ou dinheiro, ou Liquidação Parcial para liquidar um título de forma parcial.

Em Liquidação, o título será aberto e você deverá preencher as informações de Data do pagamento e o Tipo de pagamento, e caso não tenha sido preenchido anteriormente, o banco portador do título. A data da baixa será dada automaticamente pelo sistema após a liquidação.

[[Arquivo:Liquidação_cr.jpg]]

Em Liquidação Cartão/Dinheiro, será aberta uma tela com informações do título, nesta será possível incluir forma de pagamento. Você também terá a possibilidade de incluir diferentes formas de pagamento, rateando o valor total do título entre parcelas.

[[Arquivo:Liquidação_cartão_dinheiro.jpg]]

Em Liquidação Parcial, será aberta uma tela para incluir o pagamento no valor desejado (Figura 5), ao incluir o pagamento na opção de inclusão, você poderá definir a data do pagamento, o valor que será pago, o tipo de pagamento e o banco utilizado.
Informações como o número do documento também poderão ser inclusas. Após isso, você deverá confirmar aquele pagamento. Ele será salvo como um pagamento parcial daquele título, e fará a movimentação no seu caixa do valor pago.
Esse título ficará ainda com a situação em aberto (Figura 6) com a informação do valor recebido, e o valor ainda por receber.

<gallery widths="300px" heights="270px" perrow="3">
Arquivo:conrec6.png|Figura 5
Arquivo:conrec7.png|Figura 6
</gallery>

==Veja também==

[[Contas a Pagar]]

Arquivo:Liquidação cartão dinheiro.jpg

2021-05-05T13:13:23Z

Camila:

Arquivo:Liquidação cr.jpg

2021-05-05T13:12:22Z

Camila:

Contas a Receber

2021-05-04T19:31:42Z

Camila: /* Como lançar um contas a receber? */

Contas a Receber é o modulo do ERP Solution Source responsável por administrar as receitas da Empresa. Através dele você poderá lançar duplicatas, controlar seus vencimentos, seu banco portador e liquida-las quando as mesmas forem pagas.

__TOC__
== Como lançar um contas a receber? ==

Para Incluir uma Conta a Receber no sistema, você deverá ir ao módulo de Contas a Receber. Ao fazer uma inclusão de nova conta, você precisará de informações como o [[Cadastro de Pessoa#Cadastro de Cliente|Cliente]] deste título, as datas de emissão e vencimento, a espécie do documento, e o valor do mesmo.

[[Arquivo:Contas_a_receber.jpg]]

Informações adicionais ainda poderão ser colocadas, como por exemplo, o vendedor responsável, observações necessárias, e o banco portador daquele título. Este último será obrigatório na liquidação do mesmo. Outras informações referentes à liquidação só poderão ser completas ao entrar no modo Liquidação de título.

[[Arquivo:Obs._cr.jpg]]

== Como liquidar uma conta a receber? ==

Para liquidar um título, que deverá ter sido lançado anteriormente no sistema, você deve entrar no módulo de Contas a Receber. Uma vez nele e com o título localizado, clique com o botão direito sobre o título e selecione uma das opções de liquidação, sendo elas Liquidação para pagamentos efetuados no banco e Liquidação Cartão/Dinheiro para pagamentos feitos com cartões de crédito/débito ou dinheiro, ou Liquidação Parcial para liquidar um título de forma parcial.

Em Liquidação, o título será aberto (Figura 3) e você deverá preencher as informações de Data do pagamento e o Tipo de pagamento, e caso não tenha sido preenchido anteriormente, o banco portador do título. A data da baixa será dada automaticamente pelo sistema após a liquidação.
<gallery widths="300px" heights="270px" perrow="3">
Arquivo:conrec3.png|Figura 3
</gallery>

Em Liquidação Cartão/Dinheiro, será aberta uma tela com informações do título (Figura 4), nesta será possível incluir forma de pagamento. Você também terá a possibilidade de incluir diferentes formas de pagamento, rateando o valor total do título entre parcelas.

<gallery widths="300px" heights="270px" perrow="3">
Arquivo:conrec5.png|Figura 4
</gallery>

Em Liquidação Parcial, será aberta uma tela para incluir o pagamento no valor desejado (Figura 5), ao incluir o pagamento na opção de inclusão, você poderá definir a data do pagamento, o valor que será pago, o tipo de pagamento e o banco utilizado.
Informações como o número do documento também poderão ser inclusas. Após isso, você deverá confirmar aquele pagamento. Ele será salvo como um pagamento parcial daquele título, e fará a movimentação no seu caixa do valor pago.
Esse título ficará ainda com a situação em aberto (Figura 6) com a informação do valor recebido, e o valor ainda por receber.

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Arquivo:conrec6.png|Figura 5
Arquivo:conrec7.png|Figura 6
</gallery>

==Veja também==

[[Contas a Pagar]]

Contas a Receber

2021-05-04T19:31:26Z

Camila: /* Como lançar um contas a receber? */

Contas a Receber é o modulo do ERP Solution Source responsável por administrar as receitas da Empresa. Através dele você poderá lançar duplicatas, controlar seus vencimentos, seu banco portador e liquida-las quando as mesmas forem pagas.

__TOC__
== Como lançar um contas a receber? ==

Para Incluir uma Conta a Receber no sistema, você deverá ir ao módulo de Contas a Receber. Ao fazer uma inclusão de nova conta, você precisará de informações como o [[Cadastro de Pessoa#Cadastro de Cliente|Cliente]] deste título, as datas de emissão e vencimento, a espécie do documento, e o valor do mesmo.

[[Arquivo:Contas_a_receber.jpg]]

Informações adicionais ainda poderão ser colocadas, como por exemplo, o vendedor responsável, observações necessárias (Figura 2), e o banco portador daquele título. Este último será obrigatório na liquidação do mesmo. Outras informações referentes à liquidação só poderão ser completas ao entrar no modo Liquidação de título.

[[Arquivo:Obs._cr.jpg]]

== Como liquidar uma conta a receber? ==

Para liquidar um título, que deverá ter sido lançado anteriormente no sistema, você deve entrar no módulo de Contas a Receber. Uma vez nele e com o título localizado, clique com o botão direito sobre o título e selecione uma das opções de liquidação, sendo elas Liquidação para pagamentos efetuados no banco e Liquidação Cartão/Dinheiro para pagamentos feitos com cartões de crédito/débito ou dinheiro, ou Liquidação Parcial para liquidar um título de forma parcial.

Em Liquidação, o título será aberto (Figura 3) e você deverá preencher as informações de Data do pagamento e o Tipo de pagamento, e caso não tenha sido preenchido anteriormente, o banco portador do título. A data da baixa será dada automaticamente pelo sistema após a liquidação.
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Arquivo:conrec3.png|Figura 3
</gallery>

Em Liquidação Cartão/Dinheiro, será aberta uma tela com informações do título (Figura 4), nesta será possível incluir forma de pagamento. Você também terá a possibilidade de incluir diferentes formas de pagamento, rateando o valor total do título entre parcelas.

<gallery widths="300px" heights="270px" perrow="3">
Arquivo:conrec5.png|Figura 4
</gallery>

Em Liquidação Parcial, será aberta uma tela para incluir o pagamento no valor desejado (Figura 5), ao incluir o pagamento na opção de inclusão, você poderá definir a data do pagamento, o valor que será pago, o tipo de pagamento e o banco utilizado.
Informações como o número do documento também poderão ser inclusas. Após isso, você deverá confirmar aquele pagamento. Ele será salvo como um pagamento parcial daquele título, e fará a movimentação no seu caixa do valor pago.
Esse título ficará ainda com a situação em aberto (Figura 6) com a informação do valor recebido, e o valor ainda por receber.

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Arquivo:conrec6.png|Figura 5
Arquivo:conrec7.png|Figura 6
</gallery>

==Veja também==

[[Contas a Pagar]]

Contas a Receber

2021-05-04T19:28:50Z

Camila: /* Como lançar um contas a receber? */

Contas a Receber é o modulo do ERP Solution Source responsável por administrar as receitas da Empresa. Através dele você poderá lançar duplicatas, controlar seus vencimentos, seu banco portador e liquida-las quando as mesmas forem pagas.

__TOC__
== Como lançar um contas a receber? ==

Para Incluir uma Conta a Receber no sistema, você deverá ir ao módulo de Contas a Receber. Ao fazer uma inclusão de nova conta, você precisará de informações como o [[Cadastro de Pessoa#Cadastro de Cliente|Cliente]] deste título, as datas de emissão e vencimento, a espécie do documento, e o valor do mesmo.

[[Arquivo:Contas_a_receber.jpg]]

Informações adicionais ainda poderão ser colocadas, como por exemplo, o vendedor responsável, observações necessárias (Figura 2), e o banco portador daquele título. Este último será obrigatório na liquidação do mesmo. Outras informações referentes à liquidação só poderão ser completas ao entrar no modo Liquidação de título.
<gallery widths="300px" heights="270px" perrow="3">
Arquivo:conrec2.png|Figura 2
</gallery>

== Como liquidar uma conta a receber? ==

Para liquidar um título, que deverá ter sido lançado anteriormente no sistema, você deve entrar no módulo de Contas a Receber. Uma vez nele e com o título localizado, clique com o botão direito sobre o título e selecione uma das opções de liquidação, sendo elas Liquidação para pagamentos efetuados no banco e Liquidação Cartão/Dinheiro para pagamentos feitos com cartões de crédito/débito ou dinheiro, ou Liquidação Parcial para liquidar um título de forma parcial.

Em Liquidação, o título será aberto (Figura 3) e você deverá preencher as informações de Data do pagamento e o Tipo de pagamento, e caso não tenha sido preenchido anteriormente, o banco portador do título. A data da baixa será dada automaticamente pelo sistema após a liquidação.
<gallery widths="300px" heights="270px" perrow="3">
Arquivo:conrec3.png|Figura 3
</gallery>

Em Liquidação Cartão/Dinheiro, será aberta uma tela com informações do título (Figura 4), nesta será possível incluir forma de pagamento. Você também terá a possibilidade de incluir diferentes formas de pagamento, rateando o valor total do título entre parcelas.

<gallery widths="300px" heights="270px" perrow="3">
Arquivo:conrec5.png|Figura 4
</gallery>

Em Liquidação Parcial, será aberta uma tela para incluir o pagamento no valor desejado (Figura 5), ao incluir o pagamento na opção de inclusão, você poderá definir a data do pagamento, o valor que será pago, o tipo de pagamento e o banco utilizado.
Informações como o número do documento também poderão ser inclusas. Após isso, você deverá confirmar aquele pagamento. Ele será salvo como um pagamento parcial daquele título, e fará a movimentação no seu caixa do valor pago.
Esse título ficará ainda com a situação em aberto (Figura 6) com a informação do valor recebido, e o valor ainda por receber.

<gallery widths="300px" heights="270px" perrow="3">
Arquivo:conrec6.png|Figura 5
Arquivo:conrec7.png|Figura 6
</gallery>

==Veja também==

[[Contas a Pagar]]

Arquivo:Obs. cr.jpg

2021-05-04T19:26:52Z

Camila:

Arquivo:Contas a receber.jpg

2021-05-04T19:26:32Z

Camila:

Contas a Pagar

2021-05-04T19:00:03Z

Camila: /* Desdobramento */

Contas a Pagar é o modulo do ERP Solution Source responsável por administrar as despesas da Empresa. Através dele você poderá lançar suas contas, controlar seus vencimentos e liquida-las uma vez que sejam pagas.

__TOC__
==''' Lançamento de Contas a Pagar '''==

Para Incluir uma Conta a Pagar no sistema, você deverá ir ao módulo de Contas a Pagar, seguindo pelo caminho Movimento> Contas a Pagar> Contas a Pagar. Ao fazer uma inclusão de nova conta, você precisará de informações como o Fornecedor gerador da conta, as datas de emissão, vencimento e o Centro de Custo a qual aquela conta será incluída, além do valor total.

Você poderá ainda fornecer a espécie daquela conta, por exemplo, dizendo se é uma nota fiscal, e colocar sua identificação no campo número. Perceba que você não poderá informar a data do pagamento, a forma de pagamento e o banco. Isso acontece pois no momento da inclusão do contas a pagar, não é possível liquidá-lo ainda. Para isso, você deverá gravar a conta e posteriormente entrar no modo Liquidação, para informar os dados de pagamento e liquidá-lo.

<gallery widths="300px" heights="270px" perrow="3">
Arquivo:Lancacpg.png
</gallery>

=='''Legenda'''==

*'''Primeira Aba'''

*'''Tipo de Movimento:'''Atrela um "tipo de Movimento" ao titulo a ser incluso, os tipos disponíveis dependem do seu cadastro.

*'''"Gerar Lançamentos Contábeis:''' Define se o titulo a ser cadastrado gera lançamentos contábeis.

*'''Código:'''Código para Busca em Cadastro de Fornecedor.

*'''Fornecedor:'''Aqui é possível atrelar o cadastro de um Fornecedor.

*'''Espécie:'''O usuário define uma especie de titulo com uma sigla.

*'''Número:''':Numeração do titulo.

*'''Nosso Número:'''numeração de controle interno, normalmente visto em boletos.

*'''Emissão:'''Data de emissão de Titulo.

*'''Vencimento:'''Define data de vencimento de titulo.

*'''Previsão:'''Estipula uma data prevista para o pagamento deste titulo.

*'''Valor:'''Aqui o usuário define o valor do documento (no caso de uma inclusão manual, processos gerados por outros módulos normalmente preenche o valor baseado em sua origem)

*'''% Desc:'''Campo onde é possível parametrizar uma porcentagem de desconto a ser calculado sobre o valor do documento.

*'''Desconto:'''Mostra o resultado do cálculo do desconto sobre o valor do documento.

*'''Multa:''' Valor a ser acrecido no valor final com a justificativa de multa, definido por usuário ou origem de processo.

*'''Juros:'''Valor a ser acrecido no valor final com justificativa, definido por usuário ou origem de processo.

*'''Descrição:'''Campo onde é possível deixar uma descrição sobre o titulo sendo cadastrado.

=='''Centro de Custos:'''==

para incluir um centro de custos em um titulo devemos clicar com o botão direito do mouse sobre a area branca e selecionar a opção de inclusão.

[[Arquivo:Ratccus.png|800px|thumb|center|Esse é o menu para inclusão e rateio dos centros de custos]]

Aqui podemos incluir mais de um centro de custos e dividir o valor final da nota entre elas, alem do centro de custos podemos atrelar outras informções ao titulo.

'''LEGENDA'''

*'''C.CUSTO:'''Aqui selecionameos o centro de custos onde vai ser lançado o valor definido.

*'''Descrição:'''Aqui é mostrado o nome do centro de custos selecionado.

*'''Valor:'''Aqui é definido o valor que aquele centro de custos vai receber.

*'''Patrimonio:'''Aqui é possivel definir um patrimonio para esse titulo, para fins de controle.

*'''Projeto:''' Campo que nos permite atrelar um projeto a esse titulo.

*'''Empresa:''' No caso do usuário querer atrelar o titulo a uma empresa diferente daquela que ele esta operando.

=='''Aba de Complemento'''==

[[Arquivo:Abacomp.png|800px|thumb|center|Um dos menus que exige mais atenção do usuário ao realizar o preenchimento dos campos, erros aqui podem causar erros no processo.]]

'''LEGENDA'''

'''Histórico padrão:'''nesta área é nos apresentado 3 campos, um para o '''código''' do histórico, uma '''flag para consulta''' em caso do usuário tentar digitar o nome, e um de '''complemento''' para observações sobre o histórico padrão.

'''Dados para pagamento:'''
*'''Tipo de Pagamento:'''Aqui o usuário define o tipo de pagamento a ser realizado para esse titulo, os tipos de pagamento devem ser cadastrados previamente.

*'''Código de Barras:'''Caso o documento sendo incluso apresentar código de barras como um boleto, é aqui o campo dedicado a esta informação.

*'''Forma de pagamento:''' Aqui é definido a forma de pagamento do documento, devendo ser cadastrados antes, caso contrario o campo poderá não apresentar dados.

*'''Cód.Banco:''' Código de identificação do Banco.

*'''Nome Reduzido da instituição:''' Nome do Banco.

*'''ISPB:''' Sigla para "Identificador de Sistema de Pagamento Brasileiro" e é um código identificador adotado pelas intuições bancarias.

*'''Agência:''' Numero da Agencia do Banco.

*'''Conta:''' Numero da conta, deve possuir o DV(digito verificador) separado do resto do código por um hífen.

*'''Complemento C/C:''' Usada para casos extraordinários onde o campo de "conta" não é o suficiente.

*'''Finalidade TED:''' Deve ser definido mediante cadastros, campo só definido se o tipo de pagamento for TED.

=='''Aba de Observações'''==

[[Arquivo:Conpaginc.png|800px|thumb|center|Aqui são incluídas as observações.]]

Nesta aba podemos incluir observações no titulo a ser inclusos, onde é possível definir a data dessa observação, e a observação.

=='''Aba de Documentos Correpondentes'''==

[[Arquivo:Dctcorr.png|800px|thumb|center]]

Nesta aba nos é apresentado informações sobre a origem do titulo (quando ela não é oriunda de uma inclusão manual).

==''' Liquidação de Contas a Pagar '''==

Para liquidar uma Conta a Pagar, que deverá ter sido lançada anteriormente no sistema, você deve entrar no módulo de Contas a pagar. Uma vez nele e localizado a Conta desejada, clique com o botão direito sobre a conta que deseja liquidar e selecione a opção Liquidação.

A tela da conta será aberta, e então, você poderá definir a data que foi efetuado o pagamento, a forma de pagamento, o Banco/Cartão utilizado, e caso necessário o número do cheque ou documento de comprovante. Depois de preenchido grave a nota e ela será liquidada.

<gallery widths="300px" heights="270px" perrow="3">
Arquivo:Lancacpg1.png
Arquivo:Lancacpg2.png
</gallery>
'''LEGENDA'''
*'''Pagamento:'''Aqui é definido uma data de Pagamento do titulo a ser liquidado.

*'''Banco/Cartão:'''Aqui o usuário escolhe a forma como vai ser liquidado, se cartão se pelo banco ou via C/C (para fins de controle).

*'''(nome do campo depende da escolha de campo anterior):''' espaço onde fica a opção selecionada da consulta dependendo do que o usuário definiu para o campo.

*'''Cheque:'''Número do cheque a ser utilizado para liquidação.(só preencher se for utilizar cheques).

*'''Documento:'''Espaço destinado ao número de documento do titulo. (se houver).

*'''Forma de Pagamento:''' Forma de pagamento a ser utilizada para pagamento do titulo, dever ser cadastrado previamente.

*'''Borderô:''' Numero do Borderô de origem onde o titulo está vinculado.

==Opções==

Ao clicar com o botão direito em cima de qualquer conta a pagar, as seguintes opções irão aparecer:

[[Arquivo:Opções_CP.jpg]]

'''Legenda'''

'''Liberar Pagamento:''' libera o documento para ser pago.

'''Cancelar Liberação:''' cancela a liberação para pagamento.

'''Consultar Origem:''' consulta a origem do documento, se veio de uma nota de compra, por exemplo.

'''Observações:''' abre a tela de observações do documento.

'''Liquidação:''' liquida o título.

'''Impressão do Recibo:''' imprimi o recebi do pagamento do documento.

'''Impressão AP:''' impressão da autorização de pagamento.

'''Cancelamento da Baixa:''' cancela a liquidação.

'''Estorno de Pagamento:''' estorna o pagamento, caso ele já tenha sido feito.

=Desdobramento=

Para desdobrar um contas a pagar siga para o módulo de Desdobramento pelo caminho Movimento> Contas a Pagar> Desdobramento.

Filtre por um fornecedor e data de emissão. Na parte superior da tela irá puxar o(s) título(s). Clique com o botão direito em cima do título que deseja desdobrar e vá em Incluir. O título vai para a parte inferior da tela.

[[Arquivo:Desdobramento.jpg]]

Após escolher o título, clique com o botão direito no canto direito superior para criar novos vencimentos.

[[Arquivo:Desdob._2.jpg]]

Preencha a espécie, o novo número do documento, o novo vencimento, o valor, desconto e juros, caso haja, a data de pagamento e o banco. Após isso, grave.

Faça esse mesmo processo quantas vezes for necessário para criar novos vencimentos para um mesmo título.

[[Arquivo:Novo_vec..jpg]]

Após definir os novos vencimentos, gere as duplicatas. As duplicatas novas irão direto para o contas a pagar e a duplicata original ficará como desdobrada.

Arquivo:Novo vec..jpg

2021-05-04T18:49:06Z

Camila:

Contas a Pagar

2021-05-04T18:48:37Z

Camila: /* Desdobramento */

Contas a Pagar é o modulo do ERP Solution Source responsável por administrar as despesas da Empresa. Através dele você poderá lançar suas contas, controlar seus vencimentos e liquida-las uma vez que sejam pagas.

__TOC__
==''' Lançamento de Contas a Pagar '''==

Para Incluir uma Conta a Pagar no sistema, você deverá ir ao módulo de Contas a Pagar, seguindo pelo caminho Movimento> Contas a Pagar> Contas a Pagar. Ao fazer uma inclusão de nova conta, você precisará de informações como o Fornecedor gerador da conta, as datas de emissão, vencimento e o Centro de Custo a qual aquela conta será incluída, além do valor total.

Você poderá ainda fornecer a espécie daquela conta, por exemplo, dizendo se é uma nota fiscal, e colocar sua identificação no campo número. Perceba que você não poderá informar a data do pagamento, a forma de pagamento e o banco. Isso acontece pois no momento da inclusão do contas a pagar, não é possível liquidá-lo ainda. Para isso, você deverá gravar a conta e posteriormente entrar no modo Liquidação, para informar os dados de pagamento e liquidá-lo.

<gallery widths="300px" heights="270px" perrow="3">
Arquivo:Lancacpg.png
</gallery>

=='''Legenda'''==

*'''Primeira Aba'''

*'''Tipo de Movimento:'''Atrela um "tipo de Movimento" ao titulo a ser incluso, os tipos disponíveis dependem do seu cadastro.

*'''"Gerar Lançamentos Contábeis:''' Define se o titulo a ser cadastrado gera lançamentos contábeis.

*'''Código:'''Código para Busca em Cadastro de Fornecedor.

*'''Fornecedor:'''Aqui é possível atrelar o cadastro de um Fornecedor.

*'''Espécie:'''O usuário define uma especie de titulo com uma sigla.

*'''Número:''':Numeração do titulo.

*'''Nosso Número:'''numeração de controle interno, normalmente visto em boletos.

*'''Emissão:'''Data de emissão de Titulo.

*'''Vencimento:'''Define data de vencimento de titulo.

*'''Previsão:'''Estipula uma data prevista para o pagamento deste titulo.

*'''Valor:'''Aqui o usuário define o valor do documento (no caso de uma inclusão manual, processos gerados por outros módulos normalmente preenche o valor baseado em sua origem)

*'''% Desc:'''Campo onde é possível parametrizar uma porcentagem de desconto a ser calculado sobre o valor do documento.

*'''Desconto:'''Mostra o resultado do cálculo do desconto sobre o valor do documento.

*'''Multa:''' Valor a ser acrecido no valor final com a justificativa de multa, definido por usuário ou origem de processo.

*'''Juros:'''Valor a ser acrecido no valor final com justificativa, definido por usuário ou origem de processo.

*'''Descrição:'''Campo onde é possível deixar uma descrição sobre o titulo sendo cadastrado.

=='''Centro de Custos:'''==

para incluir um centro de custos em um titulo devemos clicar com o botão direito do mouse sobre a area branca e selecionar a opção de inclusão.

[[Arquivo:Ratccus.png|800px|thumb|center|Esse é o menu para inclusão e rateio dos centros de custos]]

Aqui podemos incluir mais de um centro de custos e dividir o valor final da nota entre elas, alem do centro de custos podemos atrelar outras informções ao titulo.

'''LEGENDA'''

*'''C.CUSTO:'''Aqui selecionameos o centro de custos onde vai ser lançado o valor definido.

*'''Descrição:'''Aqui é mostrado o nome do centro de custos selecionado.

*'''Valor:'''Aqui é definido o valor que aquele centro de custos vai receber.

*'''Patrimonio:'''Aqui é possivel definir um patrimonio para esse titulo, para fins de controle.

*'''Projeto:''' Campo que nos permite atrelar um projeto a esse titulo.

*'''Empresa:''' No caso do usuário querer atrelar o titulo a uma empresa diferente daquela que ele esta operando.

=='''Aba de Complemento'''==

[[Arquivo:Abacomp.png|800px|thumb|center|Um dos menus que exige mais atenção do usuário ao realizar o preenchimento dos campos, erros aqui podem causar erros no processo.]]

'''LEGENDA'''

'''Histórico padrão:'''nesta área é nos apresentado 3 campos, um para o '''código''' do histórico, uma '''flag para consulta''' em caso do usuário tentar digitar o nome, e um de '''complemento''' para observações sobre o histórico padrão.

'''Dados para pagamento:'''
*'''Tipo de Pagamento:'''Aqui o usuário define o tipo de pagamento a ser realizado para esse titulo, os tipos de pagamento devem ser cadastrados previamente.

*'''Código de Barras:'''Caso o documento sendo incluso apresentar código de barras como um boleto, é aqui o campo dedicado a esta informação.

*'''Forma de pagamento:''' Aqui é definido a forma de pagamento do documento, devendo ser cadastrados antes, caso contrario o campo poderá não apresentar dados.

*'''Cód.Banco:''' Código de identificação do Banco.

*'''Nome Reduzido da instituição:''' Nome do Banco.

*'''ISPB:''' Sigla para "Identificador de Sistema de Pagamento Brasileiro" e é um código identificador adotado pelas intuições bancarias.

*'''Agência:''' Numero da Agencia do Banco.

*'''Conta:''' Numero da conta, deve possuir o DV(digito verificador) separado do resto do código por um hífen.

*'''Complemento C/C:''' Usada para casos extraordinários onde o campo de "conta" não é o suficiente.

*'''Finalidade TED:''' Deve ser definido mediante cadastros, campo só definido se o tipo de pagamento for TED.

=='''Aba de Observações'''==

[[Arquivo:Conpaginc.png|800px|thumb|center|Aqui são incluídas as observações.]]

Nesta aba podemos incluir observações no titulo a ser inclusos, onde é possível definir a data dessa observação, e a observação.

=='''Aba de Documentos Correpondentes'''==

[[Arquivo:Dctcorr.png|800px|thumb|center]]

Nesta aba nos é apresentado informações sobre a origem do titulo (quando ela não é oriunda de uma inclusão manual).

==''' Liquidação de Contas a Pagar '''==

Para liquidar uma Conta a Pagar, que deverá ter sido lançada anteriormente no sistema, você deve entrar no módulo de Contas a pagar. Uma vez nele e localizado a Conta desejada, clique com o botão direito sobre a conta que deseja liquidar e selecione a opção Liquidação.

A tela da conta será aberta, e então, você poderá definir a data que foi efetuado o pagamento, a forma de pagamento, o Banco/Cartão utilizado, e caso necessário o número do cheque ou documento de comprovante. Depois de preenchido grave a nota e ela será liquidada.

<gallery widths="300px" heights="270px" perrow="3">
Arquivo:Lancacpg1.png
Arquivo:Lancacpg2.png
</gallery>
'''LEGENDA'''
*'''Pagamento:'''Aqui é definido uma data de Pagamento do titulo a ser liquidado.

*'''Banco/Cartão:'''Aqui o usuário escolhe a forma como vai ser liquidado, se cartão se pelo banco ou via C/C (para fins de controle).

*'''(nome do campo depende da escolha de campo anterior):''' espaço onde fica a opção selecionada da consulta dependendo do que o usuário definiu para o campo.

*'''Cheque:'''Número do cheque a ser utilizado para liquidação.(só preencher se for utilizar cheques).

*'''Documento:'''Espaço destinado ao número de documento do titulo. (se houver).

*'''Forma de Pagamento:''' Forma de pagamento a ser utilizada para pagamento do titulo, dever ser cadastrado previamente.

*'''Borderô:''' Numero do Borderô de origem onde o titulo está vinculado.

==Opções==

Ao clicar com o botão direito em cima de qualquer conta a pagar, as seguintes opções irão aparecer:

[[Arquivo:Opções_CP.jpg]]

'''Legenda'''

'''Liberar Pagamento:''' libera o documento para ser pago.

'''Cancelar Liberação:''' cancela a liberação para pagamento.

'''Consultar Origem:''' consulta a origem do documento, se veio de uma nota de compra, por exemplo.

'''Observações:''' abre a tela de observações do documento.

'''Liquidação:''' liquida o título.

'''Impressão do Recibo:''' imprimi o recebi do pagamento do documento.

'''Impressão AP:''' impressão da autorização de pagamento.

'''Cancelamento da Baixa:''' cancela a liquidação.

'''Estorno de Pagamento:''' estorna o pagamento, caso ele já tenha sido feito.

=Desdobramento=

Para desdobrar um contas a pagar siga para o módulo de Desdobramento pelo caminho Movimento> Contas a Pagar> Desdobramento.

Filtre por um fornecedor e data de emissão. Na parte superior da tela irá puxar o(s) título(s). Clique com o botão direito em cima do título que deseja desdobrar e vá em Incluir. O título vai para a parte inferior da tela.

[[Arquivo:Desdobramento.jpg]]

Após escolher o título, clique com o botão direito no canto direito superior para criar novos vencimentos.

[[Arquivo:Desdob._2.jpg]]

Preencha a espécie, o novo número do documento, o novo vencimento, o valor, desconto e juros, caso haja, a data de pagamento e o banco. Após isso, grave.
Faça esse mesmo processo quantas vezes for necessário para criar novos vencimentos para um mesmo título.

[[Arquivo:Exemplo.jpg]]

Arquivo:Desdob. 2.jpg

2021-05-04T18:33:19Z

Camila: