http://erpwiki.solutionsource.com.br/api.php?action=feedcontributions&feedformat=atom&user=Julio 2026-05-23T03:18:30Z Contribuições do(a) usuário(a) MediaWiki 1.29.2 http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php?title=Pedidos_de_Vendas&diff=1525 2017-11-29T13:58:08Z

<p>Julio: </p> <hr /> <div>Nessa página vamos explicar como fazer um pedido de venda.<br /> <br /> ==Caminho==<br /> <br /> Para acessar a tela de Pedidos de Vendas, siga pelo caminho: Movimento &gt; Pedidos de Vendas &gt; Pedidos de Vendas<br /> <br /> [[Arquivo:Caminho_Pedidos_de_Vendas]]<br /> <br /> ==Inclusão==<br /> <br /> Para incluir um Pedido de Venda, clique em &quot;Inclusão de Pedido de Venda&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão_inclusão_de_pedidos_de_vendas]]<br /> <br /> Então, irá abrir a seguinte tela com as abas Cliente/Pedido, Observações/Transporte, Exportação, Valores Pedido, Notas Fiscais a serem preenchidos:<br /> <br /> ===Aba Cliente/Pedido===<br /> <br /> [[Arquivo:Aba_Cliente-Pedido]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> * '''Cliente:''' Neste campo, poderá ser escolhido o cliente do pedido de venda. Pode ser localizado através do código do cadastro ou através da lupa. Quando o cliente for escolhido, automaticamente, se cadastrados, puxará os dados: '''CNPJ/CPF''', '''I.E.''', '''Cidade''', '''CEP''', '''Tabela de Preço''', '''Tabela de Desconto''', '''% Desc.''', '''Desc. Especial''', '''Vendedor'''.<br /> * '''Prazo:''' Neste campo poderá ser definido/alterado o prazo de pagamento desse pedido de venda.<br /> * '''Antecipações:''' Caso esse cliente tenha feito uma antecipação de pagamento, basta clicar nessa opção e cadastrar o valor da antecipação.<br /> <br /> [[Arquivo:Cadastrar_antecipações]]<br /> <br /> <br /> ===Aba Observações/Transporte===<br /> <br /> [[Arquivo:Aba_Observações-Transporte]]<br /> <br /> <br /> * '''Observações:''' Nesse campo poderá ser preenchida alguma observação com relação ao pedido de venda. Obs.: Essa observação pode ser impressa na NFe. Para isso, marquei o flag ao lado do campo.<br /> <br /> * '''Transp.:'''<br /> <br /> * '''Peso:'''<br /> <br /> * '''Peso Líq.:'''<br /> <br /> * '''Volume:'''<br /> <br /> * '''Frete:'''<br /> <br /> * '''Modalidade:'''<br /> <br /> * '''Romaneio:'''<br /> <br /> * '''Frete:<br /> <br /> * '''Desp. Acess.:'''<br /> <br /> * '''Seguro:'''</div>

Julio http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php?title=Pedidos_de_Vendas&diff=1524 2017-11-29T11:55:26Z

<p>Julio: /* Aba Cliente/Pedido */</p> <hr /> <div>Nessa página vamos explicar como fazer um pedido de venda.<br /> <br /> ==Caminho==<br /> <br /> Para acessar a tela de Pedidos de Vendas, siga pelo caminho: Movimento &gt; Pedidos de Vendas &gt; Pedidos de Vendas<br /> <br /> [[Arquivo:Caminho_Pedidos_de_Vendas]]<br /> <br /> ==Inclusão==<br /> <br /> Para incluir um Pedido de Venda, clique em &quot;Inclusão de Pedido de Venda&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão_inclusão_de_pedidos_de_vendas]]<br /> <br /> Então, irá abrir a seguinte tela com as abas Cliente/Pedido, Observações/Transporte, Exportação, Valores Pedido, Notas Fiscais a serem preenchidos:<br /> <br /> ===Aba Cliente/Pedido===<br /> <br /> [[Arquivo:Aba_Cliente-Pedido]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> * '''Cliente:''' Neste campo, poderá ser escolhido o cliente do pedido de venda. Pode ser localizado através do código do cadastro ou através da lupa. Quando o cliente for escolhido, automaticamente, se cadastrados, puxará os dados: '''CNPJ/CPF''', '''I.E.''', '''Cidade''', '''CEP''', '''Tabela de Preço''', '''Tabela de Desconto''', '''% Desc.''', '''Desc. Especial''', '''Vendedor'''.<br /> * '''Prazo:''' Neste campo poderá ser definido/alterado o prazo de pagamento desse pedido de venda.<br /> * '''Antecipações:''' Caso esse cliente tenha feito uma antecipação de pagamento, basta clicar nessa opção e cadastrar o valor da antecipação.<br /> <br /> [[Arquivo:Cadastrar_antecipações]]</div>

Julio http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php?title=Pedidos_de_Vendas&diff=1523 2017-11-29T11:54:22Z

<p>Julio: /* Aba Cliente/Pedido */</p> <hr /> <div>Nessa página vamos explicar como fazer um pedido de venda.<br /> <br /> ==Caminho==<br /> <br /> Para acessar a tela de Pedidos de Vendas, siga pelo caminho: Movimento &gt; Pedidos de Vendas &gt; Pedidos de Vendas<br /> <br /> [[Arquivo:Caminho_Pedidos_de_Vendas]]<br /> <br /> ==Inclusão==<br /> <br /> Para incluir um Pedido de Venda, clique em &quot;Inclusão de Pedido de Venda&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão_inclusão_de_pedidos_de_vendas]]<br /> <br /> Então, irá abrir a seguinte tela com as abas Cliente/Pedido, Observações/Transporte, Exportação, Valores Pedido, Notas Fiscais a serem preenchidos:<br /> <br /> ===Aba Cliente/Pedido===<br /> <br /> [[Arquivo:Aba_Cliente-Pedido]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> * '''Cliente:''' Neste campo, poderá ser escolhido o cliente do pedido de venda. Pode ser localizado através do código do cadastro ou através da lupa. Quando o cliente for escolhido, automaticamente, se cadastrados, puxará os dados: CNPJ/CPF, I.E., Cidade, CEP, Tabela de preço, tabela de desconto, % desc., Desc. Especial, vendedor.<br /> * '''Prazo:''' Neste campo poderá ser definido/alterado o prazo de pagamento desse pedido de venda.<br /> * '''Antecipações:''' Caso esse cliente tenha feito uma antecipação de pagamento, basta clicar nessa opção e cadastrar o valor da antecipação.<br /> <br /> [[Arquivo:Cadastrar_antecipações]]</div>

Julio http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php?title=Pedidos_de_Vendas&diff=1522 2017-11-28T16:36:44Z

<p>Julio: </p> <hr /> <div>Nessa página vamos explicar como fazer um pedido de venda.<br /> <br /> ==Caminho==<br /> <br /> Para acessar a tela de Pedidos de Vendas, siga pelo caminho: Movimento &gt; Pedidos de Vendas &gt; Pedidos de Vendas<br /> <br /> [[Arquivo:Caminho_Pedidos_de_Vendas]]<br /> <br /> ==Inclusão==<br /> <br /> Para incluir um Pedido de Venda, clique em &quot;Inclusão de Pedido de Venda&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão_inclusão_de_pedidos_de_vendas]]<br /> <br /> Então, irá abrir a seguinte tela com as abas Cliente/Pedido, Observações/Transporte, Exportação, Valores Pedido, Notas Fiscais a serem preenchidos:<br /> <br /> ===Aba Cliente/Pedido===<br /> <br /> [[Arquivo:Aba_Cliente-Pedido]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> *<br /> *<br /> *<br /> *<br /> *<br /> *</div>

Julio http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php?title=Pedido_de_Vendas&diff=1521 2017-11-28T12:35:59Z

<p>Julio: Página substituída por '=Pedido de Vendas= Descrição do pedido de venda. ==Caminho== Para acessar a tela de Pedido de Vendas, siga pelo caminho: Movimento &gt; Pedidos de Vendas &gt; Pedidos de...'</p> <hr /> <div>=Pedido de Vendas=<br /> Descrição do pedido de venda.<br /> <br /> ==Caminho==<br /> <br /> Para acessar a tela de Pedido de Vendas, siga pelo caminho: Movimento &gt; Pedidos de Vendas &gt; Pedidos de Vendas<br /> <br /> ==Inclusão==</div>

Julio http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php?title=Etiquetas_de_Clientes&diff=1520 2017-11-14T17:14:08Z

<p>Julio: </p> <hr /> <div>Este módulo é responsável pela impressão de etiquetas de clientes. <br /> <br /> <br /> __FORCETOC__<br /> ===Módulo Etiquetas de Clientes===<br /> <br /> ==Caminho==<br /> <br /> Siga pelo caminho '''Cadastros &gt; Clientes &gt; Etiquetas de Clientes''':<br /> <br /> [[Arquivo:Etiquetas caminho.png]]<br /> <br /> [[Arquivo:Etiquetas.png]]<br /> <br /> No módulo de '''Impressão de Etiquetas de Clientes''', é possível selecionar os clientes e a quantidade de etiquetas que serão impressas:<br /> <br /> [[Arquivo:Etiquetas clientes.png]]<br /> <br /> ==Impressão==<br /> <br /> Após selecionar todos os clientes e as quantidades, selecione a opção &quot;Imprimir&quot; e verifique se todos os dados foram puxados corretamente na folha de impressão:<br /> <br /> [[Arquivo:Etiquetas impressão.png]]<br /> <br /> Selecione então a opção &quot;Imprimir&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Imprimir.png]]<br /> <br /> '''É importante que a impressão seja feita em impressora e em folhas específicas para impressão de etiquetas.'''<br /> <br /> [[Category:Impressão]]</div>

Julio http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php?title=Notas_de_Entrada&diff=1519 2017-11-14T14:07:08Z

<p>Julio: </p> <hr /> <div>Nesta tela, poderá ser cadastrado as entradas de produtos.<br /> <br /> ==Caminho==<br /> <br /> Para entrarmos na tela de Nota de Entrada, seguimos pelo caminho: '''Movimento &gt; Notas de Entrada &gt; Notas de Entrada'''<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:Caminho notas de entradas.png]]<br /> <br /> ==Inclusão==<br /> <br /> Há três formas de fazer a nota de entrada, sendo elas: Através da '''Inclusão de Nota de Entrada direta''', através do'''Pedido de Compras''', ou pela '''Importação de XML'''.<br /> A seguir será demonstrado detalhadamente as 3 formas.<br /> <br /> ===Nota de Entrada Direta===<br /> <br /> Neste módulo poderá ser feito a Nota de Entrada direta, sem depender de algum arquivo ou de um pedido de compra.<br /> <br /> Para isso, na tela de Nota de Entrada, clique em &quot;'''Incluir Nota de Entrada'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir nota de entrada.png]]<br /> <br /> ====Aba Nota====<br /> <br /> Em seguida irá abrir a seguinte tela com os seguintes campos à serem preenchidos:<br /> <br /> [[Arquivo:Tela inicial da Nota de Entrada.png]]<br /> <br /> Legenda: <br /> <br /> • '''Tipo de Movimento:''' Qual o tipo de atividade está sendo realizado através dessa nota de entrada<br /> <br /> • '''Nota:''' Número da nota fiscal enviada pelo fornecedor<br /> <br /> • '''Série:''' Série da Nota Fiscal<br /> <br /> • '''Mod.Doc.Fiscal:''' Modelo de Nota Enviada pelo Fornecedor<br /> <br /> • '''Data:''' Data da Nota Fiscal<br /> <br /> • '''Entrega:''' Previsão de entrega dos produtos pelo fornecedor<br /> <br /> • '''Forn.:''' Qual o fornecedor que está entregando o(s) produto(s)<br /> <br /> • '''Transp.:''' Qual a transportadora que entrará os produtos<br /> <br /> • '''Obs.:''' Uma observação referente a Nota de Entrada<br /> <br /> • '''Prazo:''' Qual o prazo de pagamento oferecido pelo fornecedor ao pagamento desses produtos<br /> <br /> • '''Frete:''' Qual a modalidade de frete utilizada<br /> <br /> ====Inclusão de Produtos====<br /> <br /> Em seguida, deve selecionar os produtos que entrarão no estoque através da Nota de Entrada. Para isso, clique em &quot;'''Incluir Produtos'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão incluir produto na nota de entrada.png]]<br /> <br /> Nesta tela, deverá ser preenchido os seguintes campos:<br /> <br /> [[Arquivo:Inclusão de produto na nota de entrada.png]]<br /> <br /> * '''Produto:''' Deve escolher através do código ou localizar pela lupa o produto.<br /> * '''Fabricante:''' Neste campo poderá ser preenchido o nome do fabricante do produto. Caso este já esteja parametrizado no produto, puxará automaticamente.<br /> * '''Código do Fabricante:''' Neste campo, poderá ser preenchido o código do fabricante para esse produto. Caso esse já esteja parametrizado no cadastro do produto, puxará automaticamente.<br /> * '''Tipo de Movimento:''' Puxará neste campo a movimentação que está sendo feito para esse produto. Ele puxará automaticamente da informação inserida no no campo Tipo de Movimento da Nota de Entrada.<br /> * '''CFOP:''' Neste campo, puxará o CFOP parametrizado no tipo de movimento setado.<br /> * '''Não Recalcular CFOP:''' Caso esse produto for de um CFOP diferente do parametrizado no Tipo de Movimento, deverá ser alterado o CFOP e marcado essa opção para que o sistema não atualize esse código.<br /> * '''Brinde:''' Caso marcado, informará ao sistema que esse produto é um brinde.<br /> * '''Imobilizado:''' Caso marcado, informará o sistema que esse produto pertence ao imobilizado.<br /> <br /> <br /> '''VALORES'''<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Valores da inclusão do produto.png]]<br /> <br /> * '''Quantidade:''' Neste campo, deve ser preenchido como a quantidade desse produto que entrará no estoque.<br /> * '''Unidade:''' Qual a '''[http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php/Cadastro_de_Unidades_de_Medida Unidade de Medida]''' utilizada para esse material. Obs.: Essa informação puxará automaticamente, caso esteja parametrizada no '''[http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php/Cadastro_de_Produtos cadastro do produto]'''.<br /> * '''Valor Unitário:''' Valor unitário a ser pago pelo produto em questão.<br /> * '''Desc.:''' Caso houver desconto no valor desse produto, neste campo deve ser preenchido a porcentagem do desconto sobre o valor.<br /> * '''Peças:''' Pode ser preenchido nesse campo a quantidade de peças desse produto.<br /> * '''Peso:''' Pode ser preenchido o peso do produto incluso.<br /> * '''Impostos:''' Todos os campos que pertencem ao '''IPI''', '''Despesas''', '''ICMS''', '''Simples''', '''ICMS Zona Franca''', '''Substituição Tributária''', poderão ser alterados/preenchidos diretamente na nota de entrada. Caso parametrizados corretamente no cadastro de produto, serão puxados automaticamente.<br /> <br /> <br /> '''OUTROS IMPOSTOS'''<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Outros impostos do produto.png]]<br /> <br /> * '''Impostos:''' Todos os impostos contidos nessa tela, '''Partilha de ICMS''', '''PIS''', '''Cofins''', '''Retenção e ISS''', caso parametrizados corretamente no cadastro do produto, serão puxados automaticamente.<br /> <br /> <br /> <br /> '''OUTRAS INFORMAÇÕES'''<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Outras Informações - Produto.png]]<br /> <br /> * '''Estoque:''' Neste campo, poderá ser escolhido qual a quantidade e qual o estoque a ser movimentado<br /> * '''Integração com Armazém/CD:'''<br /> * '''Lote:''' Neste campo poderá ser preenchido em qual lote pertence esse produto<br /> * '''Projeto:''' se esse produto está sendo comprado para finalidade de algum projeto, poderá ser especificado qual é o projeto nesse campo.<br /> <br /> <br /> '''RATEIO C.CUSTOS'''<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Rateio C. Custos - produto.png]]<br /> <br /> Neste campo, deverá ser preenchido como vai ser rateado entre os centro de custos o valor da nota de entrada. Poderá ser rateado em um ou mais Centro de Custo.<br /> <br /> <br /> ====Aba Impostos====<br /> <br /> Na aba Impostos, terá campos que serão preenchidos automaticamente de acordo com os dados dos produtos cadastrados na Nota de Entrada.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Impostos.png]]<br /> <br /> <br /> ====Aba Retenções====<br /> <br /> Igualmente na aba Impostos, o sistema preenchera automaticamente estes campos de acordo com a parametrização cadastradas nos produtos.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Retenções.png]]<br /> <br /> ====Aba Outras Despesas====<br /> <br /> Nesta aba, poderá cadastrar outras despesas como: frete, seguro ou despesas em geral.<br /> <br /> ====Aba Outras Despesas====<br /> <br /> =====Inclusão de Outras Despesas=====<br /> <br /> Para incluir Outras Despesas, basta clicar no botão Incluir.<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir outras despesas.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Descrição:''' Descrição resumida da despesa<br /> <br /> • '''C. Custo:''' Qual o centro de custo que essa despesa deverá ser calculada.<br /> <br /> • '''Patrimônio:''' Caso tenha Bens Patrimoniais que deseje cadastrar em outras despesas, pode especifica-lo neste campo.<br /> <br /> • '''Projeto:''' Se essa despesa faz parte de algum projeto da empresa, esse, pode ser especificado neste campo<br /> <br /> • '''Empresa:''' Qual a empresa que será contabilizada essa despesa<br /> <br /> • '''Valor:''' Valor total da despesa<br /> <br /> • '''Despesas/Frete/Seguro:''' Deve-se especificar neste campo, se é um Frete, Seguro ou uma despesa em geral.<br /> <br /> • '''Valor Embutido na NF:'''<br /> <br /> • '''Base ICMS:'''<br /> <br /> =====Alteração Outras Despesas=====<br /> <br /> Caso seja necessário alterar alguma despesa cadastrada, basta selecionar o cadastro desejado e clicar em &quot;'''Alterar Outras Despesas'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Alterar Outras despesas.png]]<br /> <br /> =====Exclusão Outras Despesas=====<br /> <br /> Caso seja necessário excluir um registro, basta selecionar o cadastro desejado e clicar em &quot;'''Excluir Outras Despesas'''&quot;<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Excluir Outras Despesas.png]]<br /> <br /> ====Aba Antecipações====<br /> <br /> Caso a Nota de Entrada seja através de um Pedido de Compra e nele foi cadastrado uma antecipação, essa irá aparecer nesta aba.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Antecipações.png]]<br /> <br /> ====Aba Contas a Pagar Gerado====<br /> <br /> Nesta aba mostrará os títulos gerados no contas a pagar.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Contas a Pagar Gerado.png]]<br /> <br /> Obs.: Os títulos só aparecerão, depois que a Nota de Entrada for efetivamente gravada.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br /> -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br /> -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br /> -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br /> -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br /> <br /> Poderá ser preenchido também a aba &quot;'''Outras Despesas'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir outras despesas.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Descrição:''' Descrição resumida da despesa<br /> <br /> • '''C. Custo:''' Qual o centro de custo que essa despesa deverá ser calculada.<br /> <br /> • '''Patrimônio:''' Caso tenha Bens Patrimoniais que deseje cadastrar em outras despesas, pode especifica-lo neste campo.<br /> <br /> • '''Projeto:''' Se essa despesa faz parte de algum projeto da empresa, esse, pode ser especificado neste campo<br /> <br /> • '''Empresa:''' Qual a empresa que será contabilizada essa despesa<br /> <br /> • '''Valor:''' Valor total da despesa<br /> <br /> • '''Despesas/Frete/Seguro:''' Deve-se especificar neste campo, se é um Frete, Seguro ou uma despesa em geral.<br /> <br /> • '''Valor Embutido na NF:'''<br /> <br /> • '''Base ICMS:'''<br /> <br /> ===Nota de Entrada pelo Pedido de Compra===<br /> <br /> Para entradas neste módulo, é necessário antes, cadastrar um '''[[Pedidos de Compras]]''' e autorizar o mesmo.<br /> <br /> Em seguida clique em &quot;'''Incluir Nota de Entrada'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir nota de entrada.png]]<br /> <br /> Ao clicar, irá abrir a seguinte tela:<br /> <br /> [[Arquivo:Tela inicial da Nota de Entrada.png]]<br /> <br /> Para localizarmos o pedido de compra para darmos entrada nos produtos, basta clicar em &quot;'''Consultar Pedido de Compra'''&quot;, selecionar o pedido e clicar em &quot;'''Escolher'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Escolher pedido de compra.png]]<br /> <br /> Irá solicitar uma confirmação para dar entrada no pedido de compra. Basta clicar em &quot;'''Sim'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Confirmação para dar entrada no pedido.png]]<br /> <br /> Automaticamente, o sistema irá puxar os dados do pedido de compra como: Tipo de Movimento, Data da previsão de entrega, Fornecedor, Prazo, Observações, Produto(s) e Antecipações, sendo necessário preencher somente o número da nota.<br /> <br /> [[Arquivo:Colocar número da nota.png]]<br /> <br /> Em seguida, será necessário enviar o(s) produto(s) para a nota, para isso você poderá fazer de 3 formas diferentes:<br /> <br /> 1- Selecionar o produto desejado para enviar para a nota e clicar em &quot;'''Enviar item para a nota&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Enviar um item para a nota.png]]<br /> <br /> Este modo fará com que somente aquele produto que foi selecionado, vá para a nota.<br /> <br /> 2- Clicar em &quot;'''Enviar Todos Itens Para Nota'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Enviar todos os itens para a nota.png]]<br /> <br /> Neste modo, você enviará todos os produtos de uma unica vez para a nota. É utilizado quando a quantidade de TODOS os produtos chegaram na mesma quantidade feita no pedido.<br /> <br /> 3- Ir na opção &quot;'''Enviar Item Editando'''&quot;<br /> <br /> Para acessar essa opção, é necessário clicar com o botão direito do mouse sobre o produto desejado, e clicar em &quot;'''Enviar Item Editando'''&quot;<br /> <br /> [[Arquivo:Enviar item editando.png]]<br /> <br /> É utilizada essa opção quando o produto chega com uma quantidade diferente da cadastrada na compra.<br /> <br /> Quando clicar nessa opção, irá abrir a tela dos dados do produto, então você poderá colocar a quantidade que o produto realmente chegou.<br /> <br /> [[Arquivo:Trocar quantidade do produto.png]]<br /> <br /> Por exemplo, se no pedido de compra foi solicitado 10 produtos, porém na entrega só chegaram 5. Você irá fazer esse processo, colocando somente 5 produtos na quantidade.<br /> <br /> Automaticamente o sistema irá contabilizar no estoque 5 unidades e deixará em aberto mais 5 produtos.<br /> <br /> Para dar entrada no restante do(s) produto(s), basta repetir o processo de entrada através do pedido de compra selecionando o mesmo pedido.<br /> <br /> ===Nota de Entrada pelo XML===<br /> <br /> Para realizar a entrada de produtos pelo XML, clicamos em &quot;'''Incluir Nota de Entrada'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir nota de entrada.png]]<br /> <br /> Ao clicar, irá abrir a seguinte tela onde deverá ser preenchido a data de entrega:<br /> <br /> [[Arquivo:Tela inicial da Nota de Entrada.png]]<br /> <br /> Para importar o XML, siga para a aba &quot;'''NFe'''&quot; e clique em &quot;'''Importar XML'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Aba NFe Botão Importar XML.png]]<br /> <br /> Na tela que abrir, deverá localizar a pasta onde está o XML, selecioná-lo e clicar em &quot;'''Abrir'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Lozalizar XML.png]]<br /> <br /> Irá solicitar confirmação para importar o XML. Clique em &quot;'''Sim'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Confirmação para importar XML.png]]<br /> <br /> Em seguida irá abrir uma tela com todos os produtos do XML. Será necessário entrar com uma alteração em cada um para atrelarmos os produtos que estão cadastrados<br /> no sistema com os do XML e definir mais alguma informação se houver.<br /> <br /> [[Arquivo:Alterar material do XML.png]]<br /> <br /> <br /> Na tela de alteração de material do XML, você encontrará as seguintes informações:<br /> <br /> [[Arquivo:Campo alterar do produto do XML.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> * '''Item do XML:''' Irá mostrar o item cadastrado no XML<br /> <br /> * '''Item do Pedido de Compra:''' Caso esteja fazendo um nota de entrada através de um pedido de venda, qual item do pedido de venda corresponde a esse produto do XML <br /> <br /> * '''Produto/Código:''' Neste campo deve ser informado qual o produto corresponde a esse produto do XML<br /> <br /> * '''Lote:''' Se o produto for pertencer a um lote, basta colocar o código do mesmo neste campo<br /> <br /> * '''Validade:''' Validade correspondente ao lote<br /> <br /> * '''Peças:''' Quantidade de peças do XML<br /> <br /> * '''Peso:''' Pode ser inserido o peso do produto<br /> <br /> * '''Multiplicador:''' Inserir multiplicador que será usado na nota<br /> <br /> * '''Unid.:''' Unidade de medida utilizada para esse produto<br /> <br /> Ao colocar essas informações, basta clicar em &quot;'''Gravar'''&quot;.<br /> <br /> '''Obs.: Esse processo será necessário fazer somente uma vez, para que o sistema grave qual produto do XML corresponde ao produto do sistema. Sendo assim, na próxima vez que for preciso dar entrada nesse mesmo produto, o sistema puxará automaticamente o produto correspondente.'''<br /> <br /> Após fazer esse processo com todos os itens, clique em &quot;'''Atualizar'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão atualizar.png]]<br /> <br /> Se todas as quantidades e valores estiverem corretos, o produto aparecerá na aba &quot;'''Produto'''&quot; em preto. Automaticamente os campos ID da nota, protocolo,<br /> número da nota, Data, fornecedor e prazo, será puxado através do XML importado.<br /> <br /> <br /> Para finalizar a nota de entrada, clique em &quot;'''Gravar'''&quot;.<br /> <br /> ===Aba Nota===<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Nota.png]]<br /> <br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Pedido:''' Caso a Nota for feita através de um [[Pedidos de Compras]], basta clicar na Lupa e selecionar qual o pedido desejado:<br /> <br /> [[Arquivo:Escolher pedido de compra.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Tipo de Movimento:''' Qual o tipo de atividade está sendo realizado através dessa nota de entrada<br /> <br /> • '''Nota:''' Número da nota fiscal enviada pelo fornecedor<br /> <br /> • '''Série:''' Série da Nota Fiscal<br /> <br /> • '''Mod.Doc.Fiscal:''' Modelo de Nota Enviada pelo Fornecedor<br /> <br /> • '''Data:''' Data da Nota Fiscal<br /> <br /> • '''Entrega:''' Previsão de entrega dos produtos pelo fornecedor<br /> <br /> • '''Forn.:''' Qual o fornecedor que está entregando o(s) produto(s)<br /> <br /> • '''Transp.:''' Qual a transportadora que entrará os produtos<br /> <br /> • '''Obs.:''' Uma observação referente a Nota de Entrada<br /> <br /> • '''Prazo:''' Qual o prazo de pagamento oferecido pelo fornecedor ao pagamento desses produtos<br /> <br /> • '''Frete:''' Qual a modalidade de frete utilizada</div>

Julio http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php?title=Notas_de_Entrada&diff=1518 2017-11-14T14:06:40Z

<p>Julio: </p> <hr /> <div>Nesta tela, poderá ser cadastrado as entradas de produtos.<br /> <br /> ==Caminho==<br /> <br /> Para entrarmos na tela de Nota de Entrada, seguimos pelo caminho: '''Movimento &gt; Notas de Entrada &gt; Notas de Entrada'''<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:Caminho notas de entradas.png]]<br /> <br /> ==Inclusão==<br /> <br /> Há três formas de fazer a nota de entrada, sendo elas: Através da '''Inclusão de Nota de Entrada direta''', através do'''Pedido de Compras''', ou pela '''Importação de XML'''.<br /> A seguir será demonstrado detalhadamente as 3 formas.<br /> <br /> ===Nota de Entrada Direta===<br /> <br /> Neste módulo poderá ser feito a Nota de Entrada direta, sem depender de algum arquivo ou de um pedido de compra.<br /> <br /> Para isso, na tela de Nota de Entrada, clique em &quot;'''Incluir Nota de Entrada'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir nota de entrada.png]]<br /> <br /> ====Aba Nota====<br /> <br /> Em seguida irá abrir a seguinte tela com os seguintes campos à serem preenchidos:<br /> <br /> [[Arquivo:Tela inicial da Nota de Entrada.png]]<br /> <br /> Legenda: <br /> <br /> • '''Tipo de Movimento:''' Qual o tipo de atividade está sendo realizado através dessa nota de entrada<br /> <br /> • '''Nota:''' Número da nota fiscal enviada pelo fornecedor<br /> <br /> • '''Série:''' Série da Nota Fiscal<br /> <br /> • '''Mod.Doc.Fiscal:''' Modelo de Nota Enviada pelo Fornecedor<br /> <br /> • '''Data:''' Data da Nota Fiscal<br /> <br /> • '''Entrega:''' Previsão de entrega dos produtos pelo fornecedor<br /> <br /> • '''Forn.:''' Qual o fornecedor que está entregando o(s) produto(s)<br /> <br /> • '''Transp.:''' Qual a transportadora que entrará os produtos<br /> <br /> • '''Obs.:''' Uma observação referente a Nota de Entrada<br /> <br /> • '''Prazo:''' Qual o prazo de pagamento oferecido pelo fornecedor ao pagamento desses produtos<br /> <br /> • '''Frete:''' Qual a modalidade de frete utilizada<br /> <br /> ====Inclusão de Produtos====<br /> <br /> Em seguida, deve selecionar os produtos que entrarão no estoque através da Nota de Entrada. Para isso, clique em &quot;'''Incluir Produtos'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão incluir produto na nota de entrada.png]]<br /> <br /> Nesta tela, deverá ser preenchido os seguintes campos:<br /> <br /> [[Arquivo:Inclusão de produto na nota de entrada.png]]<br /> <br /> * '''Produto:''' Deve escolher através do código ou localizar pela lupa o produto.<br /> * '''Fabricante:''' Neste campo poderá ser preenchido o nome do fabricante do produto. Caso este já esteja parametrizado no produto, puxará automaticamente.<br /> * '''Código do Fabricante:''' Neste campo, poderá ser preenchido o código do fabricante para esse produto. Caso esse já esteja parametrizado no cadastro do produto, puxará automaticamente.<br /> * '''Tipo de Movimento:''' Puxará neste campo a movimentação que está sendo feito para esse produto. Ele puxará automaticamente da informação inserida no no campo Tipo de Movimento da Nota de Entrada.<br /> * '''CFOP:''' Neste campo, puxará o CFOP parametrizado no tipo de movimento setado.<br /> * '''Não Recalcular CFOP:''' Caso esse produto for de um CFOP diferente do parametrizado no Tipo de Movimento, deverá ser alterado o CFOP e marcado essa opção para que o sistema não atualize esse código.<br /> * '''Brinde:''' Caso marcado, informará ao sistema que esse produto é um brinde.<br /> * '''Imobilizado:''' Caso marcado, informará o sistema que esse produto pertence ao imobilizado.<br /> <br /> <br /> '''VALORES'''<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Valores da inclusão do produto.png]]<br /> <br /> * '''Quantidade:''' Neste campo, deve ser preenchido como a quantidade desse produto que entrará no estoque.<br /> * '''Unidade:''' Qual a '''[http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php/Cadastro_de_Unidades_de_Medida Unidade de Medida]''' utilizada para esse material. Obs.: Essa informação puxará automaticamente, caso esteja parametrizada no '''[http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php/Cadastro_de_Produtos cadastro do produto]'''.<br /> * '''Valor Unitário:''' Valor unitário a ser pago pelo produto em questão.<br /> * '''Desc.:''' Caso houver desconto no valor desse produto, neste campo deve ser preenchido a porcentagem do desconto sobre o valor.<br /> * '''Peças:''' Pode ser preenchido nesse campo a quantidade de peças desse produto.<br /> * '''Peso:''' Pode ser preenchido o peso do produto incluso.<br /> * '''Impostos:''' Todos os campos que pertencem ao '''IPI''', '''Despesas''', '''ICMS''', '''Simples''', '''ICMS Zona Franca''', '''Substituição Tributária''', poderão ser alterados/preenchidos diretamente na nota de entrada. Caso parametrizados corretamente no cadastro de produto, serão puxados automaticamente.<br /> <br /> <br /> '''OUTROS IMPOSTOS'''<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Outros impostos do produto.png]]<br /> <br /> * '''Impostos:''' Todos os impostos contidos nessa tela, '''Partilha de ICMS''', '''PIS''', '''Cofins''', '''Retenção e ISS''', caso parametrizados corretamente no cadastro do produto, serão puxados automaticamente.<br /> <br /> <br /> <br /> '''OUTRAS INFORMAÇÕES'''<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Outras Informações - Produto.png]]<br /> <br /> * '''Estoque:''' Neste campo, poderá ser escolhido qual a quantidade e qual o estoque a ser movimentado<br /> * '''Integração com Armazém/CD:'''<br /> * '''Lote:''' Neste campo poderá ser preenchido em qual lote pertence esse produto<br /> * '''Projeto:''' se esse produto está sendo comprado para finalidade de algum projeto, poderá ser especificado qual é o projeto nesse campo.<br /> <br /> <br /> '''RATEIO C.CUSTOS'''<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Rateio C. Custos - produto.png]]<br /> <br /> Neste campo, deverá ser preenchido como vai ser rateado entre os centro de custos o valor da nota de entrada. Poderá ser rateado em um ou mais Centro de Custo.<br /> <br /> <br /> ===Aba Impostos===<br /> <br /> Na aba Impostos, terá campos que serão preenchidos automaticamente de acordo com os dados dos produtos cadastrados na Nota de Entrada.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Impostos.png]]<br /> <br /> <br /> ====Aba Retenções====<br /> <br /> Igualmente na aba Impostos, o sistema preenchera automaticamente estes campos de acordo com a parametrização cadastradas nos produtos.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Retenções.png]]<br /> <br /> ====Aba Outras Despesas====<br /> <br /> Nesta aba, poderá cadastrar outras despesas como: frete, seguro ou despesas em geral.<br /> <br /> ====Aba Outras Despesas====<br /> <br /> =====Inclusão de Outras Despesas=====<br /> <br /> Para incluir Outras Despesas, basta clicar no botão Incluir.<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir outras despesas.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Descrição:''' Descrição resumida da despesa<br /> <br /> • '''C. Custo:''' Qual o centro de custo que essa despesa deverá ser calculada.<br /> <br /> • '''Patrimônio:''' Caso tenha Bens Patrimoniais que deseje cadastrar em outras despesas, pode especifica-lo neste campo.<br /> <br /> • '''Projeto:''' Se essa despesa faz parte de algum projeto da empresa, esse, pode ser especificado neste campo<br /> <br /> • '''Empresa:''' Qual a empresa que será contabilizada essa despesa<br /> <br /> • '''Valor:''' Valor total da despesa<br /> <br /> • '''Despesas/Frete/Seguro:''' Deve-se especificar neste campo, se é um Frete, Seguro ou uma despesa em geral.<br /> <br /> • '''Valor Embutido na NF:'''<br /> <br /> • '''Base ICMS:'''<br /> <br /> =====Alteração Outras Despesas=====<br /> <br /> Caso seja necessário alterar alguma despesa cadastrada, basta selecionar o cadastro desejado e clicar em &quot;'''Alterar Outras Despesas'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Alterar Outras despesas.png]]<br /> <br /> =====Exclusão Outras Despesas=====<br /> <br /> Caso seja necessário excluir um registro, basta selecionar o cadastro desejado e clicar em &quot;'''Excluir Outras Despesas'''&quot;<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Excluir Outras Despesas.png]]<br /> <br /> ====Aba Antecipações====<br /> <br /> Caso a Nota de Entrada seja através de um Pedido de Compra e nele foi cadastrado uma antecipação, essa irá aparecer nesta aba.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Antecipações.png]]<br /> <br /> ====Aba Contas a Pagar Gerado====<br /> <br /> Nesta aba mostrará os títulos gerados no contas a pagar.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Contas a Pagar Gerado.png]]<br /> <br /> Obs.: Os títulos só aparecerão, depois que a Nota de Entrada for efetivamente gravada.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br /> -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br /> -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br /> -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br /> -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br /> <br /> Poderá ser preenchido também a aba &quot;'''Outras Despesas'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir outras despesas.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Descrição:''' Descrição resumida da despesa<br /> <br /> • '''C. Custo:''' Qual o centro de custo que essa despesa deverá ser calculada.<br /> <br /> • '''Patrimônio:''' Caso tenha Bens Patrimoniais que deseje cadastrar em outras despesas, pode especifica-lo neste campo.<br /> <br /> • '''Projeto:''' Se essa despesa faz parte de algum projeto da empresa, esse, pode ser especificado neste campo<br /> <br /> • '''Empresa:''' Qual a empresa que será contabilizada essa despesa<br /> <br /> • '''Valor:''' Valor total da despesa<br /> <br /> • '''Despesas/Frete/Seguro:''' Deve-se especificar neste campo, se é um Frete, Seguro ou uma despesa em geral.<br /> <br /> • '''Valor Embutido na NF:'''<br /> <br /> • '''Base ICMS:'''<br /> <br /> ===Nota de Entrada pelo Pedido de Compra===<br /> <br /> Para entradas neste módulo, é necessário antes, cadastrar um '''[[Pedidos de Compras]]''' e autorizar o mesmo.<br /> <br /> Em seguida clique em &quot;'''Incluir Nota de Entrada'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir nota de entrada.png]]<br /> <br /> Ao clicar, irá abrir a seguinte tela:<br /> <br /> [[Arquivo:Tela inicial da Nota de Entrada.png]]<br /> <br /> Para localizarmos o pedido de compra para darmos entrada nos produtos, basta clicar em &quot;'''Consultar Pedido de Compra'''&quot;, selecionar o pedido e clicar em &quot;'''Escolher'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Escolher pedido de compra.png]]<br /> <br /> Irá solicitar uma confirmação para dar entrada no pedido de compra. Basta clicar em &quot;'''Sim'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Confirmação para dar entrada no pedido.png]]<br /> <br /> Automaticamente, o sistema irá puxar os dados do pedido de compra como: Tipo de Movimento, Data da previsão de entrega, Fornecedor, Prazo, Observações, Produto(s) e Antecipações, sendo necessário preencher somente o número da nota.<br /> <br /> [[Arquivo:Colocar número da nota.png]]<br /> <br /> Em seguida, será necessário enviar o(s) produto(s) para a nota, para isso você poderá fazer de 3 formas diferentes:<br /> <br /> 1- Selecionar o produto desejado para enviar para a nota e clicar em &quot;'''Enviar item para a nota&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Enviar um item para a nota.png]]<br /> <br /> Este modo fará com que somente aquele produto que foi selecionado, vá para a nota.<br /> <br /> 2- Clicar em &quot;'''Enviar Todos Itens Para Nota'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Enviar todos os itens para a nota.png]]<br /> <br /> Neste modo, você enviará todos os produtos de uma unica vez para a nota. É utilizado quando a quantidade de TODOS os produtos chegaram na mesma quantidade feita no pedido.<br /> <br /> 3- Ir na opção &quot;'''Enviar Item Editando'''&quot;<br /> <br /> Para acessar essa opção, é necessário clicar com o botão direito do mouse sobre o produto desejado, e clicar em &quot;'''Enviar Item Editando'''&quot;<br /> <br /> [[Arquivo:Enviar item editando.png]]<br /> <br /> É utilizada essa opção quando o produto chega com uma quantidade diferente da cadastrada na compra.<br /> <br /> Quando clicar nessa opção, irá abrir a tela dos dados do produto, então você poderá colocar a quantidade que o produto realmente chegou.<br /> <br /> [[Arquivo:Trocar quantidade do produto.png]]<br /> <br /> Por exemplo, se no pedido de compra foi solicitado 10 produtos, porém na entrega só chegaram 5. Você irá fazer esse processo, colocando somente 5 produtos na quantidade.<br /> <br /> Automaticamente o sistema irá contabilizar no estoque 5 unidades e deixará em aberto mais 5 produtos.<br /> <br /> Para dar entrada no restante do(s) produto(s), basta repetir o processo de entrada através do pedido de compra selecionando o mesmo pedido.<br /> <br /> ===Nota de Entrada pelo XML===<br /> <br /> Para realizar a entrada de produtos pelo XML, clicamos em &quot;'''Incluir Nota de Entrada'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir nota de entrada.png]]<br /> <br /> Ao clicar, irá abrir a seguinte tela onde deverá ser preenchido a data de entrega:<br /> <br /> [[Arquivo:Tela inicial da Nota de Entrada.png]]<br /> <br /> Para importar o XML, siga para a aba &quot;'''NFe'''&quot; e clique em &quot;'''Importar XML'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Aba NFe Botão Importar XML.png]]<br /> <br /> Na tela que abrir, deverá localizar a pasta onde está o XML, selecioná-lo e clicar em &quot;'''Abrir'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Lozalizar XML.png]]<br /> <br /> Irá solicitar confirmação para importar o XML. Clique em &quot;'''Sim'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Confirmação para importar XML.png]]<br /> <br /> Em seguida irá abrir uma tela com todos os produtos do XML. Será necessário entrar com uma alteração em cada um para atrelarmos os produtos que estão cadastrados<br /> no sistema com os do XML e definir mais alguma informação se houver.<br /> <br /> [[Arquivo:Alterar material do XML.png]]<br /> <br /> <br /> Na tela de alteração de material do XML, você encontrará as seguintes informações:<br /> <br /> [[Arquivo:Campo alterar do produto do XML.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> * '''Item do XML:''' Irá mostrar o item cadastrado no XML<br /> <br /> * '''Item do Pedido de Compra:''' Caso esteja fazendo um nota de entrada através de um pedido de venda, qual item do pedido de venda corresponde a esse produto do XML <br /> <br /> * '''Produto/Código:''' Neste campo deve ser informado qual o produto corresponde a esse produto do XML<br /> <br /> * '''Lote:''' Se o produto for pertencer a um lote, basta colocar o código do mesmo neste campo<br /> <br /> * '''Validade:''' Validade correspondente ao lote<br /> <br /> * '''Peças:''' Quantidade de peças do XML<br /> <br /> * '''Peso:''' Pode ser inserido o peso do produto<br /> <br /> * '''Multiplicador:''' Inserir multiplicador que será usado na nota<br /> <br /> * '''Unid.:''' Unidade de medida utilizada para esse produto<br /> <br /> Ao colocar essas informações, basta clicar em &quot;'''Gravar'''&quot;.<br /> <br /> '''Obs.: Esse processo será necessário fazer somente uma vez, para que o sistema grave qual produto do XML corresponde ao produto do sistema. Sendo assim, na próxima vez que for preciso dar entrada nesse mesmo produto, o sistema puxará automaticamente o produto correspondente.'''<br /> <br /> Após fazer esse processo com todos os itens, clique em &quot;'''Atualizar'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão atualizar.png]]<br /> <br /> Se todas as quantidades e valores estiverem corretos, o produto aparecerá na aba &quot;'''Produto'''&quot; em preto. Automaticamente os campos ID da nota, protocolo,<br /> número da nota, Data, fornecedor e prazo, será puxado através do XML importado.<br /> <br /> <br /> Para finalizar a nota de entrada, clique em &quot;'''Gravar'''&quot;.<br /> <br /> ===Aba Nota===<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Nota.png]]<br /> <br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Pedido:''' Caso a Nota for feita através de um [[Pedidos de Compras]], basta clicar na Lupa e selecionar qual o pedido desejado:<br /> <br /> [[Arquivo:Escolher pedido de compra.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Tipo de Movimento:''' Qual o tipo de atividade está sendo realizado através dessa nota de entrada<br /> <br /> • '''Nota:''' Número da nota fiscal enviada pelo fornecedor<br /> <br /> • '''Série:''' Série da Nota Fiscal<br /> <br /> • '''Mod.Doc.Fiscal:''' Modelo de Nota Enviada pelo Fornecedor<br /> <br /> • '''Data:''' Data da Nota Fiscal<br /> <br /> • '''Entrega:''' Previsão de entrega dos produtos pelo fornecedor<br /> <br /> • '''Forn.:''' Qual o fornecedor que está entregando o(s) produto(s)<br /> <br /> • '''Transp.:''' Qual a transportadora que entrará os produtos<br /> <br /> • '''Obs.:''' Uma observação referente a Nota de Entrada<br /> <br /> • '''Prazo:''' Qual o prazo de pagamento oferecido pelo fornecedor ao pagamento desses produtos<br /> <br /> • '''Frete:''' Qual a modalidade de frete utilizada</div>

Julio http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php?title=Notas_de_Entrada&diff=1517 2017-11-14T13:56:08Z

<p>Julio: </p> <hr /> <div>Nesta tela, poderá ser cadastrado as entradas de produtos.<br /> <br /> ==Caminho==<br /> <br /> Para entrarmos na tela de Nota de Entrada, seguimos pelo caminho: '''Movimento &gt; Notas de Entrada &gt; Notas de Entrada'''<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:Caminho notas de entradas.png]]<br /> <br /> ==Inclusão==<br /> <br /> Há três formas de fazer a nota de entrada, sendo elas: Através da '''Inclusão de Nota de Entrada direta''', através do'''Pedido de Compras''', ou pela '''Importação de XML'''.<br /> A seguir será demonstrado detalhadamente as 3 formas.<br /> <br /> ===Nota de Entrada Direta===<br /> <br /> Neste módulo poderá ser feito a Nota de Entrada direta, sem depender de algum arquivo ou de um pedido de compra.<br /> <br /> Para isso, na tela de Nota de Entrada, clique em &quot;'''Incluir Nota de Entrada'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir nota de entrada.png]]<br /> <br /> ====Aba Nota====<br /> <br /> Em seguida irá abrir a seguinte tela com os seguintes campos à serem preenchidos:<br /> <br /> [[Arquivo:Tela inicial da Nota de Entrada.png]]<br /> <br /> Legenda: <br /> <br /> • '''Tipo de Movimento:''' Qual o tipo de atividade está sendo realizado através dessa nota de entrada<br /> <br /> • '''Nota:''' Número da nota fiscal enviada pelo fornecedor<br /> <br /> • '''Série:''' Série da Nota Fiscal<br /> <br /> • '''Mod.Doc.Fiscal:''' Modelo de Nota Enviada pelo Fornecedor<br /> <br /> • '''Data:''' Data da Nota Fiscal<br /> <br /> • '''Entrega:''' Previsão de entrega dos produtos pelo fornecedor<br /> <br /> • '''Forn.:''' Qual o fornecedor que está entregando o(s) produto(s)<br /> <br /> • '''Transp.:''' Qual a transportadora que entrará os produtos<br /> <br /> • '''Obs.:''' Uma observação referente a Nota de Entrada<br /> <br /> • '''Prazo:''' Qual o prazo de pagamento oferecido pelo fornecedor ao pagamento desses produtos<br /> <br /> • '''Frete:''' Qual a modalidade de frete utilizada<br /> <br /> ====Inclusão de Produtos====<br /> <br /> Em seguida, deve selecionar os produtos que entrarão no estoque através da Nota de Entrada. Para isso, clique em &quot;'''Incluir Produtos'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão incluir produto na nota de entrada.png]]<br /> <br /> Nesta tela, deverá ser preenchido os seguintes campos:<br /> <br /> [[Arquivo:Inclusão de produto na nota de entrada.png]]<br /> <br /> * '''Produto:''' Deve escolher através do código ou localizar pela lupa o produto.<br /> * '''Fabricante:''' Neste campo poderá ser preenchido o nome do fabricante do produto. Caso este já esteja parametrizado no produto, puxará automaticamente.<br /> * '''Código do Fabricante:''' Neste campo, poderá ser preenchido o código do fabricante para esse produto. Caso esse já esteja parametrizado no cadastro do produto, puxará automaticamente.<br /> * '''Tipo de Movimento:''' Puxará neste campo a movimentação que está sendo feito para esse produto. Ele puxará automaticamente da informação inserida no no campo Tipo de Movimento da Nota de Entrada.<br /> * '''CFOP:''' Neste campo, puxará o CFOP parametrizado no tipo de movimento setado.<br /> * '''Não Recalcular CFOP:''' Caso esse produto for de um CFOP diferente do parametrizado no Tipo de Movimento, deverá ser alterado o CFOP e marcado essa opção para que o sistema não atualize esse código.<br /> * '''Brinde:''' Caso marcado, informará ao sistema que esse produto é um brinde.<br /> * '''Imobilizado:''' Caso marcado, informará o sistema que esse produto pertence ao imobilizado.<br /> <br /> <br /> '''VALORES'''<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Valores da inclusão do produto.png]]<br /> <br /> * '''Quantidade:''' Neste campo, deve ser preenchido como a quantidade desse produto que entrará no estoque.<br /> * '''Unidade:''' Qual a '''[http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php/Cadastro_de_Unidades_de_Medida Unidade de Medida]''' utilizada para esse material. Obs.: Essa informação puxará automaticamente, caso esteja parametrizada no '''[http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php/Cadastro_de_Produtos cadastro do produto]'''.<br /> * '''Valor Unitário:''' Valor unitário a ser pago pelo produto em questão.<br /> * '''Desc.:''' Caso houver desconto no valor desse produto, neste campo deve ser preenchido a porcentagem do desconto sobre o valor.<br /> * '''Peças:''' Pode ser preenchido nesse campo a quantidade de peças desse produto.<br /> * '''Peso:''' Pode ser preenchido o peso do produto incluso.<br /> * '''Impostos:''' Todos os campos que pertencem ao '''IPI''', '''Despesas''', '''ICMS''', '''Simples''', '''ICMS Zona Franca''', '''Substituição Tributária''', poderão ser alterados/preenchidos diretamente na nota de entrada. Caso parametrizados corretamente no cadastro de produto, serão puxados automaticamente.<br /> <br /> <br /> '''OUTROS IMPOSTOS'''<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Outros impostos do produto.png]]<br /> <br /> * '''Impostos:''' Todos os impostos contidos nessa tela, '''Partilha de ICMS''', '''PIS''', '''Cofins''', '''Retenção e ISS''', caso parametrizados corretamente no cadastro do produto, serão puxados automaticamente.<br /> <br /> <br /> <br /> '''OUTRAS INFORMAÇÕES'''<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Outras Informações - Produto.png]]<br /> <br /> * '''Estoque:''' Neste campo, poderá ser escolhido qual a quantidade e qual o estoque a ser movimentado<br /> * '''Integração com Armazém/CD:'''<br /> * '''Lote:''' Neste campo poderá ser preenchido em qual lote pertence esse produto<br /> * '''Projeto:''' se esse produto está sendo comprado para finalidade de algum projeto, poderá ser especificado qual é o projeto nesse campo.<br /> <br /> <br /> '''RATEIO C.CUSTOS'''<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Rateio C. Custos - produto.png]]<br /> <br /> Neste campo, deverá ser preenchido como vai ser rateado entre os centro de custos o valor da nota de entrada. Poderá ser rateado em um ou mais Centro de Custo.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br /> -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br /> -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br /> -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br /> -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br /> <br /> Poderá ser preenchido também a aba &quot;'''Outras Despesas'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir outras despesas.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Descrição:''' Descrição resumida da despesa<br /> <br /> • '''C. Custo:''' Qual o centro de custo que essa despesa deverá ser calculada.<br /> <br /> • '''Patrimônio:''' Caso tenha Bens Patrimoniais que deseje cadastrar em outras despesas, pode especifica-lo neste campo.<br /> <br /> • '''Projeto:''' Se essa despesa faz parte de algum projeto da empresa, esse, pode ser especificado neste campo<br /> <br /> • '''Empresa:''' Qual a empresa que será contabilizada essa despesa<br /> <br /> • '''Valor:''' Valor total da despesa<br /> <br /> • '''Despesas/Frete/Seguro:''' Deve-se especificar neste campo, se é um Frete, Seguro ou uma despesa em geral.<br /> <br /> • '''Valor Embutido na NF:'''<br /> <br /> • '''Base ICMS:'''<br /> <br /> ===Nota de Entrada pelo Pedido de Compra===<br /> <br /> Para entradas neste módulo, é necessário antes, cadastrar um '''[[Pedidos de Compras]]''' e autorizar o mesmo.<br /> <br /> Em seguida clique em &quot;'''Incluir Nota de Entrada'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir nota de entrada.png]]<br /> <br /> Ao clicar, irá abrir a seguinte tela:<br /> <br /> [[Arquivo:Tela inicial da Nota de Entrada.png]]<br /> <br /> Para localizarmos o pedido de compra para darmos entrada nos produtos, basta clicar em &quot;'''Consultar Pedido de Compra'''&quot;, selecionar o pedido e clicar em &quot;'''Escolher'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Escolher pedido de compra.png]]<br /> <br /> Irá solicitar uma confirmação para dar entrada no pedido de compra. Basta clicar em &quot;'''Sim'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Confirmação para dar entrada no pedido.png]]<br /> <br /> Automaticamente, o sistema irá puxar os dados do pedido de compra como: Tipo de Movimento, Data da previsão de entrega, Fornecedor, Prazo, Observações, Produto(s) e Antecipações, sendo necessário preencher somente o número da nota.<br /> <br /> [[Arquivo:Colocar número da nota.png]]<br /> <br /> Em seguida, será necessário enviar o(s) produto(s) para a nota, para isso você poderá fazer de 3 formas diferentes:<br /> <br /> 1- Selecionar o produto desejado para enviar para a nota e clicar em &quot;'''Enviar item para a nota&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Enviar um item para a nota.png]]<br /> <br /> Este modo fará com que somente aquele produto que foi selecionado, vá para a nota.<br /> <br /> 2- Clicar em &quot;'''Enviar Todos Itens Para Nota'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Enviar todos os itens para a nota.png]]<br /> <br /> Neste modo, você enviará todos os produtos de uma unica vez para a nota. É utilizado quando a quantidade de TODOS os produtos chegaram na mesma quantidade feita no pedido.<br /> <br /> 3- Ir na opção &quot;'''Enviar Item Editando'''&quot;<br /> <br /> Para acessar essa opção, é necessário clicar com o botão direito do mouse sobre o produto desejado, e clicar em &quot;'''Enviar Item Editando'''&quot;<br /> <br /> [[Arquivo:Enviar item editando.png]]<br /> <br /> É utilizada essa opção quando o produto chega com uma quantidade diferente da cadastrada na compra.<br /> <br /> Quando clicar nessa opção, irá abrir a tela dos dados do produto, então você poderá colocar a quantidade que o produto realmente chegou.<br /> <br /> [[Arquivo:Trocar quantidade do produto.png]]<br /> <br /> Por exemplo, se no pedido de compra foi solicitado 10 produtos, porém na entrega só chegaram 5. Você irá fazer esse processo, colocando somente 5 produtos na quantidade.<br /> <br /> Automaticamente o sistema irá contabilizar no estoque 5 unidades e deixará em aberto mais 5 produtos.<br /> <br /> Para dar entrada no restante do(s) produto(s), basta repetir o processo de entrada através do pedido de compra selecionando o mesmo pedido.<br /> <br /> ===Nota de Entrada pelo XML===<br /> <br /> Para realizar a entrada de produtos pelo XML, clicamos em &quot;'''Incluir Nota de Entrada'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir nota de entrada.png]]<br /> <br /> Ao clicar, irá abrir a seguinte tela onde deverá ser preenchido a data de entrega:<br /> <br /> [[Arquivo:Tela inicial da Nota de Entrada.png]]<br /> <br /> Para importar o XML, siga para a aba &quot;'''NFe'''&quot; e clique em &quot;'''Importar XML'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Aba NFe Botão Importar XML.png]]<br /> <br /> Na tela que abrir, deverá localizar a pasta onde está o XML, selecioná-lo e clicar em &quot;'''Abrir'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Lozalizar XML.png]]<br /> <br /> Irá solicitar confirmação para importar o XML. Clique em &quot;'''Sim'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Confirmação para importar XML.png]]<br /> <br /> Em seguida irá abrir uma tela com todos os produtos do XML. Será necessário entrar com uma alteração em cada um para atrelarmos os produtos que estão cadastrados<br /> no sistema com os do XML e definir mais alguma informação se houver.<br /> <br /> [[Arquivo:Alterar material do XML.png]]<br /> <br /> <br /> Na tela de alteração de material do XML, você encontrará as seguintes informações:<br /> <br /> [[Arquivo:Campo alterar do produto do XML.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> * '''Item do XML:''' Irá mostrar o item cadastrado no XML<br /> <br /> * '''Item do Pedido de Compra:''' Caso esteja fazendo um nota de entrada através de um pedido de venda, qual item do pedido de venda corresponde a esse produto do XML <br /> <br /> * '''Produto/Código:''' Neste campo deve ser informado qual o produto corresponde a esse produto do XML<br /> <br /> * '''Lote:''' Se o produto for pertencer a um lote, basta colocar o código do mesmo neste campo<br /> <br /> * '''Validade:''' Validade correspondente ao lote<br /> <br /> * '''Peças:''' Quantidade de peças do XML<br /> <br /> * '''Peso:''' Pode ser inserido o peso do produto<br /> <br /> * '''Multiplicador:''' Inserir multiplicador que será usado na nota<br /> <br /> * '''Unid.:''' Unidade de medida utilizada para esse produto<br /> <br /> Ao colocar essas informações, basta clicar em &quot;'''Gravar'''&quot;.<br /> <br /> '''Obs.: Esse processo será necessário fazer somente uma vez, para que o sistema grave qual produto do XML corresponde ao produto do sistema. Sendo assim, na próxima vez que for preciso dar entrada nesse mesmo produto, o sistema puxará automaticamente o produto correspondente.'''<br /> <br /> Após fazer esse processo com todos os itens, clique em &quot;'''Atualizar'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão atualizar.png]]<br /> <br /> Se todas as quantidades e valores estiverem corretos, o produto aparecerá na aba &quot;'''Produto'''&quot; em preto. Automaticamente os campos ID da nota, protocolo,<br /> número da nota, Data, fornecedor e prazo, será puxado através do XML importado.<br /> <br /> <br /> Para finalizar a nota de entrada, clique em &quot;'''Gravar'''&quot;.<br /> <br /> ===Aba Nota===<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Nota.png]]<br /> <br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Pedido:''' Caso a Nota for feita através de um [[Pedidos de Compras]], basta clicar na Lupa e selecionar qual o pedido desejado:<br /> <br /> [[Arquivo:Escolher pedido de compra.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Tipo de Movimento:''' Qual o tipo de atividade está sendo realizado através dessa nota de entrada<br /> <br /> • '''Nota:''' Número da nota fiscal enviada pelo fornecedor<br /> <br /> • '''Série:''' Série da Nota Fiscal<br /> <br /> • '''Mod.Doc.Fiscal:''' Modelo de Nota Enviada pelo Fornecedor<br /> <br /> • '''Data:''' Data da Nota Fiscal<br /> <br /> • '''Entrega:''' Previsão de entrega dos produtos pelo fornecedor<br /> <br /> • '''Forn.:''' Qual o fornecedor que está entregando o(s) produto(s)<br /> <br /> • '''Transp.:''' Qual a transportadora que entrará os produtos<br /> <br /> • '''Obs.:''' Uma observação referente a Nota de Entrada<br /> <br /> • '''Prazo:''' Qual o prazo de pagamento oferecido pelo fornecedor ao pagamento desses produtos<br /> <br /> • '''Frete:''' Qual a modalidade de frete utilizada<br /> <br /> ===Aba Impostos===<br /> <br /> Na aba Impostos, terá campos que serão preenchidos automaticamente de acordo com os dados dos produtos cadastrados na Nota de Entrada.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Impostos.png]]<br /> <br /> ===Aba Retenções===<br /> <br /> Igualmente na aba Impostos, o sistema preenchera automaticamente estes campos de acordo com a parametrização cadastradas nos produtos.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Retenções.png]]<br /> <br /> ===Aba Outras Despesas===<br /> <br /> Nesta aba, poderá cadastrar outras despesas como: frete, seguro ou despesas em geral.<br /> <br /> ====Inclusão Outras Despesas====<br /> <br /> Para incluir Outras Despesas, basta clicar no botão Incluir.<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir outras despesas.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Descrição:''' Descrição resumida da despesa<br /> <br /> • '''C. Custo:''' Qual o centro de custo que essa despesa deverá ser calculada.<br /> <br /> • '''Patrimônio:''' Caso tenha Bens Patrimoniais que deseje cadastrar em outras despesas, pode especifica-lo neste campo.<br /> <br /> • '''Projeto:''' Se essa despesa faz parte de algum projeto da empresa, esse, pode ser especificado neste campo<br /> <br /> • '''Empresa:''' Qual a empresa que será contabilizada essa despesa<br /> <br /> • '''Valor:''' Valor total da despesa<br /> <br /> • '''Despesas/Frete/Seguro:''' Deve-se especificar neste campo, se é um Frete, Seguro ou uma despesa em geral.<br /> <br /> • '''Valor Embutido na NF:'''<br /> <br /> • '''Base ICMS:'''<br /> <br /> ====Alteração Outras Despesas====<br /> <br /> Caso seja necessário alterar alguma despesa cadastrada, basta selecionar o cadastro desejado e clicar em &quot;'''Alterar Outras Despesas'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Alterar Outras despesas.png]]<br /> <br /> ====Exclusão Outras Despesas====<br /> <br /> Caso seja necessário excluir um registro, basta selecionar o cadastro desejado e clicar em &quot;'''Excluir Outras Despesas'''&quot;<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Excluir Outras Despesas.png]]<br /> <br /> ===Aba Antecipações===<br /> <br /> Caso a Nota de Entrada seja através de um Pedido de Compra e nele foi cadastrado uma antecipação, essa irá aparecer nesta aba.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Antecipações.png]]<br /> <br /> ===Aba Contas a Pagar Gerado===<br /> <br /> Nesta aba mostrará os títulos gerados no contas a pagar.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Contas a Pagar Gerado.png]]<br /> <br /> Obs.: Os títulos só aparecerão, depois que a Nota de Entrada for efetivamente gravada.</div>

Julio http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php?title=Notas_de_Entrada&diff=1516 2017-11-14T13:55:09Z

<p>Julio: </p> <hr /> <div>Nesta tela, poderá ser cadastrado as entradas de produtos.<br /> <br /> ==Caminho==<br /> <br /> Para entrarmos na tela de Nota de Entrada, seguimos pelo caminho: '''Movimento &gt; Notas de Entrada &gt; Notas de Entrada'''<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:Caminho notas de entradas.png]]<br /> <br /> ==Inclusão==<br /> <br /> Há três formas de fazer a nota de entrada, sendo elas: Através da '''Inclusão de Nota de Entrada direta''', através do'''Pedido de Compras''', ou pela '''Importação de XML'''.<br /> A seguir será demonstrado detalhadamente as 3 formas.<br /> <br /> ===Nota de Entrada Direta===<br /> <br /> Neste módulo poderá ser feito a Nota de Entrada direta, sem depender de algum arquivo ou de um pedido de compra.<br /> <br /> Para isso, na tela de Nota de Entrada, clique em &quot;'''Incluir Nota de Entrada'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir nota de entrada.png]]<br /> <br /> ====Aba Nota====<br /> <br /> Em seguida irá abrir a seguinte tela com os seguintes campos à serem preenchidos:<br /> <br /> [[Arquivo:Tela inicial da Nota de Entrada.png]]<br /> <br /> Legenda: <br /> <br /> • '''Tipo de Movimento:''' Qual o tipo de atividade está sendo realizado através dessa nota de entrada<br /> <br /> • '''Nota:''' Número da nota fiscal enviada pelo fornecedor<br /> <br /> • '''Série:''' Série da Nota Fiscal<br /> <br /> • '''Mod.Doc.Fiscal:''' Modelo de Nota Enviada pelo Fornecedor<br /> <br /> • '''Data:''' Data da Nota Fiscal<br /> <br /> • '''Entrega:''' Previsão de entrega dos produtos pelo fornecedor<br /> <br /> • '''Forn.:''' Qual o fornecedor que está entregando o(s) produto(s)<br /> <br /> • '''Transp.:''' Qual a transportadora que entrará os produtos<br /> <br /> • '''Obs.:''' Uma observação referente a Nota de Entrada<br /> <br /> • '''Prazo:''' Qual o prazo de pagamento oferecido pelo fornecedor ao pagamento desses produtos<br /> <br /> • '''Frete:''' Qual a modalidade de frete utilizada<br /> <br /> Em seguida, deve selecionar os produtos que entrarão no estoque através da Nota de Entrada. Para isso, clique em &quot;'''Incluir Produtos'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão incluir produto na nota de entrada.png]]<br /> <br /> Nesta tela, deverá ser preenchido os seguintes campos:<br /> <br /> [[Arquivo:Inclusão de produto na nota de entrada.png]]<br /> <br /> * '''Produto:''' Deve escolher através do código ou localizar pela lupa o produto.<br /> * '''Fabricante:''' Neste campo poderá ser preenchido o nome do fabricante do produto. Caso este já esteja parametrizado no produto, puxará automaticamente.<br /> * '''Código do Fabricante:''' Neste campo, poderá ser preenchido o código do fabricante para esse produto. Caso esse já esteja parametrizado no cadastro do produto, puxará automaticamente.<br /> * '''Tipo de Movimento:''' Puxará neste campo a movimentação que está sendo feito para esse produto. Ele puxará automaticamente da informação inserida no no campo Tipo de Movimento da Nota de Entrada.<br /> * '''CFOP:''' Neste campo, puxará o CFOP parametrizado no tipo de movimento setado.<br /> * '''Não Recalcular CFOP:''' Caso esse produto for de um CFOP diferente do parametrizado no Tipo de Movimento, deverá ser alterado o CFOP e marcado essa opção para que o sistema não atualize esse código.<br /> * '''Brinde:''' Caso marcado, informará ao sistema que esse produto é um brinde.<br /> * '''Imobilizado:''' Caso marcado, informará o sistema que esse produto pertence ao imobilizado.<br /> <br /> <br /> '''VALORES'''<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Valores da inclusão do produto.png]]<br /> <br /> * '''Quantidade:''' Neste campo, deve ser preenchido como a quantidade desse produto que entrará no estoque.<br /> * '''Unidade:''' Qual a '''[http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php/Cadastro_de_Unidades_de_Medida Unidade de Medida]''' utilizada para esse material. Obs.: Essa informação puxará automaticamente, caso esteja parametrizada no '''[http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php/Cadastro_de_Produtos cadastro do produto]'''.<br /> * '''Valor Unitário:''' Valor unitário a ser pago pelo produto em questão.<br /> * '''Desc.:''' Caso houver desconto no valor desse produto, neste campo deve ser preenchido a porcentagem do desconto sobre o valor.<br /> * '''Peças:''' Pode ser preenchido nesse campo a quantidade de peças desse produto.<br /> * '''Peso:''' Pode ser preenchido o peso do produto incluso.<br /> * '''Impostos:''' Todos os campos que pertencem ao '''IPI''', '''Despesas''', '''ICMS''', '''Simples''', '''ICMS Zona Franca''', '''Substituição Tributária''', poderão ser alterados/preenchidos diretamente na nota de entrada. Caso parametrizados corretamente no cadastro de produto, serão puxados automaticamente.<br /> <br /> <br /> '''OUTROS IMPOSTOS'''<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Outros impostos do produto.png]]<br /> <br /> * '''Impostos:''' Todos os impostos contidos nessa tela, '''Partilha de ICMS''', '''PIS''', '''Cofins''', '''Retenção e ISS''', caso parametrizados corretamente no cadastro do produto, serão puxados automaticamente.<br /> <br /> <br /> <br /> '''OUTRAS INFORMAÇÕES'''<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Outras Informações - Produto.png]]<br /> <br /> * '''Estoque:''' Neste campo, poderá ser escolhido qual a quantidade e qual o estoque a ser movimentado<br /> * '''Integração com Armazém/CD:'''<br /> * '''Lote:''' Neste campo poderá ser preenchido em qual lote pertence esse produto<br /> * '''Projeto:''' se esse produto está sendo comprado para finalidade de algum projeto, poderá ser especificado qual é o projeto nesse campo.<br /> <br /> <br /> '''RATEIO C.CUSTOS'''<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Rateio C. Custos - produto.png]]<br /> <br /> Neste campo, deverá ser preenchido como vai ser rateado entre os centro de custos o valor da nota de entrada. Poderá ser rateado em um ou mais Centro de Custo.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br /> -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br /> -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br /> -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br /> -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br /> <br /> Poderá ser preenchido também a aba &quot;'''Outras Despesas'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir outras despesas.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Descrição:''' Descrição resumida da despesa<br /> <br /> • '''C. Custo:''' Qual o centro de custo que essa despesa deverá ser calculada.<br /> <br /> • '''Patrimônio:''' Caso tenha Bens Patrimoniais que deseje cadastrar em outras despesas, pode especifica-lo neste campo.<br /> <br /> • '''Projeto:''' Se essa despesa faz parte de algum projeto da empresa, esse, pode ser especificado neste campo<br /> <br /> • '''Empresa:''' Qual a empresa que será contabilizada essa despesa<br /> <br /> • '''Valor:''' Valor total da despesa<br /> <br /> • '''Despesas/Frete/Seguro:''' Deve-se especificar neste campo, se é um Frete, Seguro ou uma despesa em geral.<br /> <br /> • '''Valor Embutido na NF:'''<br /> <br /> • '''Base ICMS:'''<br /> <br /> ===Nota de Entrada pelo Pedido de Compra===<br /> <br /> Para entradas neste módulo, é necessário antes, cadastrar um '''[[Pedidos de Compras]]''' e autorizar o mesmo.<br /> <br /> Em seguida clique em &quot;'''Incluir Nota de Entrada'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir nota de entrada.png]]<br /> <br /> Ao clicar, irá abrir a seguinte tela:<br /> <br /> [[Arquivo:Tela inicial da Nota de Entrada.png]]<br /> <br /> Para localizarmos o pedido de compra para darmos entrada nos produtos, basta clicar em &quot;'''Consultar Pedido de Compra'''&quot;, selecionar o pedido e clicar em &quot;'''Escolher'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Escolher pedido de compra.png]]<br /> <br /> Irá solicitar uma confirmação para dar entrada no pedido de compra. Basta clicar em &quot;'''Sim'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Confirmação para dar entrada no pedido.png]]<br /> <br /> Automaticamente, o sistema irá puxar os dados do pedido de compra como: Tipo de Movimento, Data da previsão de entrega, Fornecedor, Prazo, Observações, Produto(s) e Antecipações, sendo necessário preencher somente o número da nota.<br /> <br /> [[Arquivo:Colocar número da nota.png]]<br /> <br /> Em seguida, será necessário enviar o(s) produto(s) para a nota, para isso você poderá fazer de 3 formas diferentes:<br /> <br /> 1- Selecionar o produto desejado para enviar para a nota e clicar em &quot;'''Enviar item para a nota&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Enviar um item para a nota.png]]<br /> <br /> Este modo fará com que somente aquele produto que foi selecionado, vá para a nota.<br /> <br /> 2- Clicar em &quot;'''Enviar Todos Itens Para Nota'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Enviar todos os itens para a nota.png]]<br /> <br /> Neste modo, você enviará todos os produtos de uma unica vez para a nota. É utilizado quando a quantidade de TODOS os produtos chegaram na mesma quantidade feita no pedido.<br /> <br /> 3- Ir na opção &quot;'''Enviar Item Editando'''&quot;<br /> <br /> Para acessar essa opção, é necessário clicar com o botão direito do mouse sobre o produto desejado, e clicar em &quot;'''Enviar Item Editando'''&quot;<br /> <br /> [[Arquivo:Enviar item editando.png]]<br /> <br /> É utilizada essa opção quando o produto chega com uma quantidade diferente da cadastrada na compra.<br /> <br /> Quando clicar nessa opção, irá abrir a tela dos dados do produto, então você poderá colocar a quantidade que o produto realmente chegou.<br /> <br /> [[Arquivo:Trocar quantidade do produto.png]]<br /> <br /> Por exemplo, se no pedido de compra foi solicitado 10 produtos, porém na entrega só chegaram 5. Você irá fazer esse processo, colocando somente 5 produtos na quantidade.<br /> <br /> Automaticamente o sistema irá contabilizar no estoque 5 unidades e deixará em aberto mais 5 produtos.<br /> <br /> Para dar entrada no restante do(s) produto(s), basta repetir o processo de entrada através do pedido de compra selecionando o mesmo pedido.<br /> <br /> ===Nota de Entrada pelo XML===<br /> <br /> Para realizar a entrada de produtos pelo XML, clicamos em &quot;'''Incluir Nota de Entrada'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir nota de entrada.png]]<br /> <br /> Ao clicar, irá abrir a seguinte tela onde deverá ser preenchido a data de entrega:<br /> <br /> [[Arquivo:Tela inicial da Nota de Entrada.png]]<br /> <br /> Para importar o XML, siga para a aba &quot;'''NFe'''&quot; e clique em &quot;'''Importar XML'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Aba NFe Botão Importar XML.png]]<br /> <br /> Na tela que abrir, deverá localizar a pasta onde está o XML, selecioná-lo e clicar em &quot;'''Abrir'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Lozalizar XML.png]]<br /> <br /> Irá solicitar confirmação para importar o XML. Clique em &quot;'''Sim'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Confirmação para importar XML.png]]<br /> <br /> Em seguida irá abrir uma tela com todos os produtos do XML. Será necessário entrar com uma alteração em cada um para atrelarmos os produtos que estão cadastrados<br /> no sistema com os do XML e definir mais alguma informação se houver.<br /> <br /> [[Arquivo:Alterar material do XML.png]]<br /> <br /> <br /> Na tela de alteração de material do XML, você encontrará as seguintes informações:<br /> <br /> [[Arquivo:Campo alterar do produto do XML.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> * '''Item do XML:''' Irá mostrar o item cadastrado no XML<br /> <br /> * '''Item do Pedido de Compra:''' Caso esteja fazendo um nota de entrada através de um pedido de venda, qual item do pedido de venda corresponde a esse produto do XML <br /> <br /> * '''Produto/Código:''' Neste campo deve ser informado qual o produto corresponde a esse produto do XML<br /> <br /> * '''Lote:''' Se o produto for pertencer a um lote, basta colocar o código do mesmo neste campo<br /> <br /> * '''Validade:''' Validade correspondente ao lote<br /> <br /> * '''Peças:''' Quantidade de peças do XML<br /> <br /> * '''Peso:''' Pode ser inserido o peso do produto<br /> <br /> * '''Multiplicador:''' Inserir multiplicador que será usado na nota<br /> <br /> * '''Unid.:''' Unidade de medida utilizada para esse produto<br /> <br /> Ao colocar essas informações, basta clicar em &quot;'''Gravar'''&quot;.<br /> <br /> '''Obs.: Esse processo será necessário fazer somente uma vez, para que o sistema grave qual produto do XML corresponde ao produto do sistema. Sendo assim, na próxima vez que for preciso dar entrada nesse mesmo produto, o sistema puxará automaticamente o produto correspondente.'''<br /> <br /> Após fazer esse processo com todos os itens, clique em &quot;'''Atualizar'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão atualizar.png]]<br /> <br /> Se todas as quantidades e valores estiverem corretos, o produto aparecerá na aba &quot;'''Produto'''&quot; em preto. Automaticamente os campos ID da nota, protocolo,<br /> número da nota, Data, fornecedor e prazo, será puxado através do XML importado.<br /> <br /> <br /> Para finalizar a nota de entrada, clique em &quot;'''Gravar'''&quot;.<br /> <br /> ===Aba Nota===<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Nota.png]]<br /> <br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Pedido:''' Caso a Nota for feita através de um [[Pedidos de Compras]], basta clicar na Lupa e selecionar qual o pedido desejado:<br /> <br /> [[Arquivo:Escolher pedido de compra.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Tipo de Movimento:''' Qual o tipo de atividade está sendo realizado através dessa nota de entrada<br /> <br /> • '''Nota:''' Número da nota fiscal enviada pelo fornecedor<br /> <br /> • '''Série:''' Série da Nota Fiscal<br /> <br /> • '''Mod.Doc.Fiscal:''' Modelo de Nota Enviada pelo Fornecedor<br /> <br /> • '''Data:''' Data da Nota Fiscal<br /> <br /> • '''Entrega:''' Previsão de entrega dos produtos pelo fornecedor<br /> <br /> • '''Forn.:''' Qual o fornecedor que está entregando o(s) produto(s)<br /> <br /> • '''Transp.:''' Qual a transportadora que entrará os produtos<br /> <br /> • '''Obs.:''' Uma observação referente a Nota de Entrada<br /> <br /> • '''Prazo:''' Qual o prazo de pagamento oferecido pelo fornecedor ao pagamento desses produtos<br /> <br /> • '''Frete:''' Qual a modalidade de frete utilizada<br /> <br /> ===Aba Impostos===<br /> <br /> Na aba Impostos, terá campos que serão preenchidos automaticamente de acordo com os dados dos produtos cadastrados na Nota de Entrada.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Impostos.png]]<br /> <br /> ===Aba Retenções===<br /> <br /> Igualmente na aba Impostos, o sistema preenchera automaticamente estes campos de acordo com a parametrização cadastradas nos produtos.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Retenções.png]]<br /> <br /> ===Aba Outras Despesas===<br /> <br /> Nesta aba, poderá cadastrar outras despesas como: frete, seguro ou despesas em geral.<br /> <br /> ====Inclusão Outras Despesas====<br /> <br /> Para incluir Outras Despesas, basta clicar no botão Incluir.<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir outras despesas.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Descrição:''' Descrição resumida da despesa<br /> <br /> • '''C. Custo:''' Qual o centro de custo que essa despesa deverá ser calculada.<br /> <br /> • '''Patrimônio:''' Caso tenha Bens Patrimoniais que deseje cadastrar em outras despesas, pode especifica-lo neste campo.<br /> <br /> • '''Projeto:''' Se essa despesa faz parte de algum projeto da empresa, esse, pode ser especificado neste campo<br /> <br /> • '''Empresa:''' Qual a empresa que será contabilizada essa despesa<br /> <br /> • '''Valor:''' Valor total da despesa<br /> <br /> • '''Despesas/Frete/Seguro:''' Deve-se especificar neste campo, se é um Frete, Seguro ou uma despesa em geral.<br /> <br /> • '''Valor Embutido na NF:'''<br /> <br /> • '''Base ICMS:'''<br /> <br /> ====Alteração Outras Despesas====<br /> <br /> Caso seja necessário alterar alguma despesa cadastrada, basta selecionar o cadastro desejado e clicar em &quot;'''Alterar Outras Despesas'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Alterar Outras despesas.png]]<br /> <br /> ====Exclusão Outras Despesas====<br /> <br /> Caso seja necessário excluir um registro, basta selecionar o cadastro desejado e clicar em &quot;'''Excluir Outras Despesas'''&quot;<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Excluir Outras Despesas.png]]<br /> <br /> ===Aba Antecipações===<br /> <br /> Caso a Nota de Entrada seja através de um Pedido de Compra e nele foi cadastrado uma antecipação, essa irá aparecer nesta aba.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Antecipações.png]]<br /> <br /> ===Aba Contas a Pagar Gerado===<br /> <br /> Nesta aba mostrará os títulos gerados no contas a pagar.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Contas a Pagar Gerado.png]]<br /> <br /> Obs.: Os títulos só aparecerão, depois que a Nota de Entrada for efetivamente gravada.</div>

Julio http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php?title=Notas_de_Entrada&diff=1515 2017-11-14T13:15:19Z

<p>Julio: /* Nota de Entrada Direta */</p> <hr /> <div>Nesta tela, poderá ser cadastrado as entradas de produtos.<br /> <br /> ==Caminho==<br /> <br /> Para entrarmos na tela de Nota de Entrada, seguimos pelo caminho: '''Movimento &gt; Notas de Entrada &gt; Notas de Entrada'''<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:Caminho notas de entradas.png]]<br /> <br /> ==Inclusão==<br /> <br /> Há três formas de fazer a nota de entrada, sendo elas: Através da '''Inclusão de Nota de Entrada direta''', através do'''Pedido de Compras''', ou pela '''Importação de XML'''.<br /> A seguir será demonstrado detalhadamente as 3 formas.<br /> <br /> ===Nota de Entrada Direta===<br /> <br /> Neste módulo poderá ser feito a Nota de Entrada direta, sem depender de algum arquivo ou de um pedido de compra.<br /> <br /> Para isso, na tela de Nota de Entrada, clique em &quot;'''Incluir Nota de Entrada'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir nota de entrada.png]]<br /> <br /> Em seguida irá abrir a seguinte tela com os seguintes campos à serem preenchidos:<br /> <br /> [[Arquivo:Tela inicial da Nota de Entrada.png]]<br /> <br /> Legenda: <br /> <br /> • '''Tipo de Movimento:''' Qual o tipo de atividade está sendo realizado através dessa nota de entrada<br /> <br /> • '''Nota:''' Número da nota fiscal enviada pelo fornecedor<br /> <br /> • '''Série:''' Série da Nota Fiscal<br /> <br /> • '''Mod.Doc.Fiscal:''' Modelo de Nota Enviada pelo Fornecedor<br /> <br /> • '''Data:''' Data da Nota Fiscal<br /> <br /> • '''Entrega:''' Previsão de entrega dos produtos pelo fornecedor<br /> <br /> • '''Forn.:''' Qual o fornecedor que está entregando o(s) produto(s)<br /> <br /> • '''Transp.:''' Qual a transportadora que entrará os produtos<br /> <br /> • '''Obs.:''' Uma observação referente a Nota de Entrada<br /> <br /> • '''Prazo:''' Qual o prazo de pagamento oferecido pelo fornecedor ao pagamento desses produtos<br /> <br /> • '''Frete:''' Qual a modalidade de frete utilizada<br /> <br /> Em seguida, deve selecionar os produtos que entrarão no estoque através da Nota de Entrada. Para isso, clique em &quot;'''Incluir Produtos'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão incluir produto na nota de entrada.png]]<br /> <br /> Nesta tela, deverá ser preenchido os seguintes campos:<br /> <br /> [[Arquivo:Inclusão de produto na nota de entrada.png]]<br /> <br /> * '''Produto:''' Deve escolher através do código ou localizar pela lupa o produto.<br /> * '''Fabricante:''' Neste campo poderá ser preenchido o nome do fabricante do produto. Caso este já esteja parametrizado no produto, puxará automaticamente.<br /> * '''Código do Fabricante:''' Neste campo, poderá ser preenchido o código do fabricante para esse produto. Caso esse já esteja parametrizado no cadastro do produto, puxará automaticamente.<br /> * '''Tipo de Movimento:''' Puxará neste campo a movimentação que está sendo feito para esse produto. Ele puxará automaticamente da informação inserida no no campo Tipo de Movimento da Nota de Entrada.<br /> * '''CFOP:''' Neste campo, puxará o CFOP parametrizado no tipo de movimento setado.<br /> * '''Não Recalcular CFOP:''' Caso esse produto for de um CFOP diferente do parametrizado no Tipo de Movimento, deverá ser alterado o CFOP e marcado essa opção para que o sistema não atualize esse código.<br /> * '''Brinde:''' Caso marcado, informará ao sistema que esse produto é um brinde.<br /> * '''Imobilizado:''' Caso marcado, informará o sistema que esse produto pertence ao imobilizado.<br /> <br /> <br /> '''VALORES'''<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Valores da inclusão do produto.png]]<br /> <br /> * '''Quantidade:''' Neste campo, deve ser preenchido como a quantidade desse produto que entrará no estoque.<br /> * '''Unidade:''' Qual a '''[http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php/Cadastro_de_Unidades_de_Medida Unidade de Medida]''' utilizada para esse material. Obs.: Essa informação puxará automaticamente, caso esteja parametrizada no '''[http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php/Cadastro_de_Produtos cadastro do produto]'''.<br /> * '''Valor Unitário:''' Valor unitário a ser pago pelo produto em questão.<br /> * '''Desc.:''' Caso houver desconto no valor desse produto, neste campo deve ser preenchido a porcentagem do desconto sobre o valor.<br /> * '''Peças:''' Pode ser preenchido nesse campo a quantidade de peças desse produto.<br /> * '''Peso:''' Pode ser preenchido o peso do produto incluso.<br /> * '''Impostos:''' Todos os campos que pertencem ao '''IPI''', '''Despesas''', '''ICMS''', '''Simples''', '''ICMS Zona Franca''', '''Substituição Tributária''', poderão ser alterados/preenchidos diretamente na nota de entrada. Caso parametrizados corretamente no cadastro de produto, serão puxados automaticamente.<br /> <br /> <br /> '''OUTROS IMPOSTOS'''<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Outros impostos do produto.png]]<br /> <br /> * '''Impostos:''' Todos os impostos contidos nessa tela, '''Partilha de ICMS''', '''PIS''', '''Cofins''', '''Retenção e ISS''', caso parametrizados corretamente no cadastro do produto, serão puxados automaticamente.<br /> <br /> <br /> <br /> '''OUTRAS INFORMAÇÕES'''<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Outras Informações - Produto.png]]<br /> <br /> * '''Estoque:''' Neste campo, poderá ser escolhido qual a quantidade e qual o estoque a ser movimentado<br /> * '''Integração com Armazém/CD:'''<br /> * '''Lote:''' Neste campo poderá ser preenchido em qual lote pertence esse produto<br /> * '''Projeto:''' se esse produto está sendo comprado para finalidade de algum projeto, poderá ser especificado qual é o projeto nesse campo.<br /> <br /> <br /> '''RATEIO C.CUSTOS'''<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Rateio C. Custos - produto.png]]<br /> <br /> Neste campo, deverá ser preenchido como vai ser rateado entre os centro de custos o valor da nota de entrada. Poderá ser rateado em um ou mais Centro de Custo.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br /> -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br /> -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br /> -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br /> -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br /> <br /> Poderá ser preenchido também a aba &quot;'''Outras Despesas'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir outras despesas.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Descrição:''' Descrição resumida da despesa<br /> <br /> • '''C. Custo:''' Qual o centro de custo que essa despesa deverá ser calculada.<br /> <br /> • '''Patrimônio:''' Caso tenha Bens Patrimoniais que deseje cadastrar em outras despesas, pode especifica-lo neste campo.<br /> <br /> • '''Projeto:''' Se essa despesa faz parte de algum projeto da empresa, esse, pode ser especificado neste campo<br /> <br /> • '''Empresa:''' Qual a empresa que será contabilizada essa despesa<br /> <br /> • '''Valor:''' Valor total da despesa<br /> <br /> • '''Despesas/Frete/Seguro:''' Deve-se especificar neste campo, se é um Frete, Seguro ou uma despesa em geral.<br /> <br /> • '''Valor Embutido na NF:'''<br /> <br /> • '''Base ICMS:'''<br /> <br /> ===Nota de Entrada pelo Pedido de Compra===<br /> <br /> Para entradas neste módulo, é necessário antes, cadastrar um '''[[Pedidos de Compras]]''' e autorizar o mesmo.<br /> <br /> Em seguida clique em &quot;'''Incluir Nota de Entrada'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir nota de entrada.png]]<br /> <br /> Ao clicar, irá abrir a seguinte tela:<br /> <br /> [[Arquivo:Tela inicial da Nota de Entrada.png]]<br /> <br /> Para localizarmos o pedido de compra para darmos entrada nos produtos, basta clicar em &quot;'''Consultar Pedido de Compra'''&quot;, selecionar o pedido e clicar em &quot;'''Escolher'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Escolher pedido de compra.png]]<br /> <br /> Irá solicitar uma confirmação para dar entrada no pedido de compra. Basta clicar em &quot;'''Sim'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Confirmação para dar entrada no pedido.png]]<br /> <br /> Automaticamente, o sistema irá puxar os dados do pedido de compra como: Tipo de Movimento, Data da previsão de entrega, Fornecedor, Prazo, Observações, Produto(s) e Antecipações, sendo necessário preencher somente o número da nota.<br /> <br /> [[Arquivo:Colocar número da nota.png]]<br /> <br /> Em seguida, será necessário enviar o(s) produto(s) para a nota, para isso você poderá fazer de 3 formas diferentes:<br /> <br /> 1- Selecionar o produto desejado para enviar para a nota e clicar em &quot;'''Enviar item para a nota&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Enviar um item para a nota.png]]<br /> <br /> Este modo fará com que somente aquele produto que foi selecionado, vá para a nota.<br /> <br /> 2- Clicar em &quot;'''Enviar Todos Itens Para Nota'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Enviar todos os itens para a nota.png]]<br /> <br /> Neste modo, você enviará todos os produtos de uma unica vez para a nota. É utilizado quando a quantidade de TODOS os produtos chegaram na mesma quantidade feita no pedido.<br /> <br /> 3- Ir na opção &quot;'''Enviar Item Editando'''&quot;<br /> <br /> Para acessar essa opção, é necessário clicar com o botão direito do mouse sobre o produto desejado, e clicar em &quot;'''Enviar Item Editando'''&quot;<br /> <br /> [[Arquivo:Enviar item editando.png]]<br /> <br /> É utilizada essa opção quando o produto chega com uma quantidade diferente da cadastrada na compra.<br /> <br /> Quando clicar nessa opção, irá abrir a tela dos dados do produto, então você poderá colocar a quantidade que o produto realmente chegou.<br /> <br /> [[Arquivo:Trocar quantidade do produto.png]]<br /> <br /> Por exemplo, se no pedido de compra foi solicitado 10 produtos, porém na entrega só chegaram 5. Você irá fazer esse processo, colocando somente 5 produtos na quantidade.<br /> <br /> Automaticamente o sistema irá contabilizar no estoque 5 unidades e deixará em aberto mais 5 produtos.<br /> <br /> Para dar entrada no restante do(s) produto(s), basta repetir o processo de entrada através do pedido de compra selecionando o mesmo pedido.<br /> <br /> ===Nota de Entrada pelo XML===<br /> <br /> Para realizar a entrada de produtos pelo XML, clicamos em &quot;'''Incluir Nota de Entrada'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir nota de entrada.png]]<br /> <br /> Ao clicar, irá abrir a seguinte tela onde deverá ser preenchido a data de entrega:<br /> <br /> [[Arquivo:Tela inicial da Nota de Entrada.png]]<br /> <br /> Para importar o XML, siga para a aba &quot;'''NFe'''&quot; e clique em &quot;'''Importar XML'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Aba NFe Botão Importar XML.png]]<br /> <br /> Na tela que abrir, deverá localizar a pasta onde está o XML, selecioná-lo e clicar em &quot;'''Abrir'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Lozalizar XML.png]]<br /> <br /> Irá solicitar confirmação para importar o XML. Clique em &quot;'''Sim'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Confirmação para importar XML.png]]<br /> <br /> Em seguida irá abrir uma tela com todos os produtos do XML. Será necessário entrar com uma alteração em cada um para atrelarmos os produtos que estão cadastrados<br /> no sistema com os do XML e definir mais alguma informação se houver.<br /> <br /> [[Arquivo:Alterar material do XML.png]]<br /> <br /> <br /> Na tela de alteração de material do XML, você encontrará as seguintes informações:<br /> <br /> [[Arquivo:Campo alterar do produto do XML.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> * '''Item do XML:''' Irá mostrar o item cadastrado no XML<br /> <br /> * '''Item do Pedido de Compra:''' Caso esteja fazendo um nota de entrada através de um pedido de venda, qual item do pedido de venda corresponde a esse produto do XML <br /> <br /> * '''Produto/Código:''' Neste campo deve ser informado qual o produto corresponde a esse produto do XML<br /> <br /> * '''Lote:''' Se o produto for pertencer a um lote, basta colocar o código do mesmo neste campo<br /> <br /> * '''Validade:''' Validade correspondente ao lote<br /> <br /> * '''Peças:''' Quantidade de peças do XML<br /> <br /> * '''Peso:''' Pode ser inserido o peso do produto<br /> <br /> * '''Multiplicador:''' Inserir multiplicador que será usado na nota<br /> <br /> * '''Unid.:''' Unidade de medida utilizada para esse produto<br /> <br /> Ao colocar essas informações, basta clicar em &quot;'''Gravar'''&quot;.<br /> <br /> '''Obs.: Esse processo será necessário fazer somente uma vez, para que o sistema grave qual produto do XML corresponde ao produto do sistema. Sendo assim, na próxima vez que for preciso dar entrada nesse mesmo produto, o sistema puxará automaticamente o produto correspondente.'''<br /> <br /> Após fazer esse processo com todos os itens, clique em &quot;'''Atualizar'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão atualizar.png]]<br /> <br /> Se todas as quantidades e valores estiverem corretos, o produto aparecerá na aba &quot;'''Produto'''&quot; em preto. Automaticamente os campos ID da nota, protocolo,<br /> número da nota, Data, fornecedor e prazo, será puxado através do XML importado.<br /> <br /> <br /> Para finalizar a nota de entrada, clique em &quot;'''Gravar'''&quot;.<br /> <br /> ===Aba Nota===<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Nota.png]]<br /> <br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Pedido:''' Caso a Nota for feita através de um [[Pedidos de Compras]], basta clicar na Lupa e selecionar qual o pedido desejado:<br /> <br /> [[Arquivo:Escolher pedido de compra.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Tipo de Movimento:''' Qual o tipo de atividade está sendo realizado através dessa nota de entrada<br /> <br /> • '''Nota:''' Número da nota fiscal enviada pelo fornecedor<br /> <br /> • '''Série:''' Série da Nota Fiscal<br /> <br /> • '''Mod.Doc.Fiscal:''' Modelo de Nota Enviada pelo Fornecedor<br /> <br /> • '''Data:''' Data da Nota Fiscal<br /> <br /> • '''Entrega:''' Previsão de entrega dos produtos pelo fornecedor<br /> <br /> • '''Forn.:''' Qual o fornecedor que está entregando o(s) produto(s)<br /> <br /> • '''Transp.:''' Qual a transportadora que entrará os produtos<br /> <br /> • '''Obs.:''' Uma observação referente a Nota de Entrada<br /> <br /> • '''Prazo:''' Qual o prazo de pagamento oferecido pelo fornecedor ao pagamento desses produtos<br /> <br /> • '''Frete:''' Qual a modalidade de frete utilizada<br /> <br /> ===Aba Impostos===<br /> <br /> Na aba Impostos, terá campos que serão preenchidos automaticamente de acordo com os dados dos produtos cadastrados na Nota de Entrada.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Impostos.png]]<br /> <br /> ===Aba Retenções===<br /> <br /> Igualmente na aba Impostos, o sistema preenchera automaticamente estes campos de acordo com a parametrização cadastradas nos produtos.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Retenções.png]]<br /> <br /> ===Aba Outras Despesas===<br /> <br /> Nesta aba, poderá cadastrar outras despesas como: frete, seguro ou despesas em geral.<br /> <br /> ====Inclusão Outras Despesas====<br /> <br /> Para incluir Outras Despesas, basta clicar no botão Incluir.<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir outras despesas.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Descrição:''' Descrição resumida da despesa<br /> <br /> • '''C. Custo:''' Qual o centro de custo que essa despesa deverá ser calculada.<br /> <br /> • '''Patrimônio:''' Caso tenha Bens Patrimoniais que deseje cadastrar em outras despesas, pode especifica-lo neste campo.<br /> <br /> • '''Projeto:''' Se essa despesa faz parte de algum projeto da empresa, esse, pode ser especificado neste campo<br /> <br /> • '''Empresa:''' Qual a empresa que será contabilizada essa despesa<br /> <br /> • '''Valor:''' Valor total da despesa<br /> <br /> • '''Despesas/Frete/Seguro:''' Deve-se especificar neste campo, se é um Frete, Seguro ou uma despesa em geral.<br /> <br /> • '''Valor Embutido na NF:'''<br /> <br /> • '''Base ICMS:'''<br /> <br /> ====Alteração Outras Despesas====<br /> <br /> Caso seja necessário alterar alguma despesa cadastrada, basta selecionar o cadastro desejado e clicar em &quot;'''Alterar Outras Despesas'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Alterar Outras despesas.png]]<br /> <br /> ====Exclusão Outras Despesas====<br /> <br /> Caso seja necessário excluir um registro, basta selecionar o cadastro desejado e clicar em &quot;'''Excluir Outras Despesas'''&quot;<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Excluir Outras Despesas.png]]<br /> <br /> ===Aba Antecipações===<br /> <br /> Caso a Nota de Entrada seja através de um Pedido de Compra e nele foi cadastrado uma antecipação, essa irá aparecer nesta aba.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Antecipações.png]]<br /> <br /> ===Aba Contas a Pagar Gerado===<br /> <br /> Nesta aba mostrará os títulos gerados no contas a pagar.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Contas a Pagar Gerado.png]]<br /> <br /> Obs.: Os títulos só aparecerão, depois que a Nota de Entrada for efetivamente gravada.</div>

Julio http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php?title=Notas_de_Entrada&diff=1514 2017-11-14T13:10:51Z

<p>Julio: /* Nota de Entrada Direta */</p> <hr /> <div>Nesta tela, poderá ser cadastrado as entradas de produtos.<br /> <br /> ==Caminho==<br /> <br /> Para entrarmos na tela de Nota de Entrada, seguimos pelo caminho: '''Movimento &gt; Notas de Entrada &gt; Notas de Entrada'''<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:Caminho notas de entradas.png]]<br /> <br /> ==Inclusão==<br /> <br /> Há três formas de fazer a nota de entrada, sendo elas: Através da '''Inclusão de Nota de Entrada direta''', através do'''Pedido de Compras''', ou pela '''Importação de XML'''.<br /> A seguir será demonstrado detalhadamente as 3 formas.<br /> <br /> ===Nota de Entrada Direta===<br /> <br /> Neste módulo poderá ser feito a Nota de Entrada direta, sem depender de algum arquivo ou de um pedido de compra.<br /> <br /> Para isso, na tela de Nota de Entrada, clique em &quot;'''Incluir Nota de Entrada'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir nota de entrada.png]]<br /> <br /> Em seguida irá abrir a seguinte tela com os seguintes campos à serem preenchidos:<br /> <br /> [[Arquivo:Tela inicial da Nota de Entrada.png]]<br /> <br /> Legenda: <br /> <br /> • '''Tipo de Movimento:''' Qual o tipo de atividade está sendo realizado através dessa nota de entrada<br /> <br /> • '''Nota:''' Número da nota fiscal enviada pelo fornecedor<br /> <br /> • '''Série:''' Série da Nota Fiscal<br /> <br /> • '''Mod.Doc.Fiscal:''' Modelo de Nota Enviada pelo Fornecedor<br /> <br /> • '''Data:''' Data da Nota Fiscal<br /> <br /> • '''Entrega:''' Previsão de entrega dos produtos pelo fornecedor<br /> <br /> • '''Forn.:''' Qual o fornecedor que está entregando o(s) produto(s)<br /> <br /> • '''Transp.:''' Qual a transportadora que entrará os produtos<br /> <br /> • '''Obs.:''' Uma observação referente a Nota de Entrada<br /> <br /> • '''Prazo:''' Qual o prazo de pagamento oferecido pelo fornecedor ao pagamento desses produtos<br /> <br /> • '''Frete:''' Qual a modalidade de frete utilizada<br /> <br /> Em seguida, deve selecionar os produtos que entrarão no estoque através da Nota de Entrada. Para isso, clique em &quot;'''Incluir Produtos'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão incluir produto na nota de entrada.png]]<br /> <br /> Nesta tela, deverá ser preenchido os seguintes campos:<br /> <br /> [[Arquivo:Inclusão de produto na nota de entrada.png]]<br /> <br /> * '''Produto:''' Deve escolher através do código ou localizar pela lupa o produto.<br /> * '''Fabricante:''' Neste campo poderá ser preenchido o nome do fabricante do produto. Caso este já esteja parametrizado no produto, puxará automaticamente.<br /> * '''Código do Fabricante:''' Neste campo, poderá ser preenchido o código do fabricante para esse produto. Caso esse já esteja parametrizado no cadastro do produto, puxará automaticamente.<br /> * '''Tipo de Movimento:''' Puxará neste campo a movimentação que está sendo feito para esse produto. Ele puxará automaticamente da informação inserida no no campo Tipo de Movimento da Nota de Entrada.<br /> * '''CFOP:''' Neste campo, puxará o CFOP parametrizado no tipo de movimento setado.<br /> * '''Não Recalcular CFOP:''' Caso esse produto for de um CFOP diferente do parametrizado no Tipo de Movimento, deverá ser alterado o CFOP e marcado essa opção para que o sistema não atualize esse código.<br /> * '''Brinde:''' Caso marcado, informará ao sistema que esse produto é um brinde.<br /> * '''Imobilizado:''' Caso marcado, informará o sistema que esse produto pertence ao imobilizado.<br /> <br /> <br /> '''VALORES'''<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Valores da inclusão do produto.png]]<br /> <br /> * '''Quantidade:''' Neste campo, deve ser preenchido como a quantidade desse produto que entrará no estoque.<br /> * '''Unidade:''' Qual a '''[http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php/Cadastro_de_Unidades_de_Medida Unidade de Medida]''' utilizada para esse material. Obs.: Essa informação puxará automaticamente, caso esteja parametrizada no '''[http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php/Cadastro_de_Produtos cadastro do produto]'''.<br /> * '''Valor Unitário:''' Valor unitário a ser pago pelo produto em questão.<br /> * '''Desc.:''' Caso houver desconto no valor desse produto, neste campo deve ser preenchido a porcentagem do desconto sobre o valor.<br /> * '''Peças:''' Pode ser preenchido nesse campo a quantidade de peças desse produto.<br /> * '''Peso:''' Pode ser preenchido o peso do produto incluso.<br /> * '''Impostos:''' Esses campo poderão ser alterados/preenchidos diretamente na nota de entrada. Caso parametrizados corretamente, puxarão automaticamente.<br /> <br /> <br /> '''OUTROS IMPOSTOS'''<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Outros impostos do produto.png]]<br /> <br /> * '''Impostos:''' Todos os impostos contidos nessa tela, '''Partilha de ICMS''', '''PIS''', '''Cofins''', '''Retenção e ISS''', caso parametrizados corretamente no cadastro do produto, serão puxados automaticamente.<br /> <br /> <br /> <br /> '''OUTRAS INFORMAÇÕES'''<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Outras Informações - Produto.png]]<br /> <br /> * '''Estoque:''' Neste campo, poderá ser escolhido qual a quantidade e qual o estoque a ser movimentado<br /> * '''Integração com Armazém/CD:'''<br /> * '''Lote:''' Neste campo poderá ser preenchido em qual lote pertence esse produto<br /> * '''Projeto:''' se esse produto está sendo comprado para finalidade de algum projeto, poderá ser especificado qual é o projeto nesse campo.<br /> <br /> <br /> '''RATEIO C.CUSTOS'''<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Rateio C. Custos - produto.png]]<br /> <br /> Neste campo, deverá ser preenchido como vai ser rateado entre os centro de custos o valor da nota de entrada. Poderá ser rateado em um ou mais Centro de Custo.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br /> -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br /> -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br /> -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br /> -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br /> <br /> Poderá ser preenchido também a aba &quot;'''Outras Despesas'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir outras despesas.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Descrição:''' Descrição resumida da despesa<br /> <br /> • '''C. Custo:''' Qual o centro de custo que essa despesa deverá ser calculada.<br /> <br /> • '''Patrimônio:''' Caso tenha Bens Patrimoniais que deseje cadastrar em outras despesas, pode especifica-lo neste campo.<br /> <br /> • '''Projeto:''' Se essa despesa faz parte de algum projeto da empresa, esse, pode ser especificado neste campo<br /> <br /> • '''Empresa:''' Qual a empresa que será contabilizada essa despesa<br /> <br /> • '''Valor:''' Valor total da despesa<br /> <br /> • '''Despesas/Frete/Seguro:''' Deve-se especificar neste campo, se é um Frete, Seguro ou uma despesa em geral.<br /> <br /> • '''Valor Embutido na NF:'''<br /> <br /> • '''Base ICMS:'''<br /> <br /> ===Nota de Entrada pelo Pedido de Compra===<br /> <br /> Para entradas neste módulo, é necessário antes, cadastrar um '''[[Pedidos de Compras]]''' e autorizar o mesmo.<br /> <br /> Em seguida clique em &quot;'''Incluir Nota de Entrada'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir nota de entrada.png]]<br /> <br /> Ao clicar, irá abrir a seguinte tela:<br /> <br /> [[Arquivo:Tela inicial da Nota de Entrada.png]]<br /> <br /> Para localizarmos o pedido de compra para darmos entrada nos produtos, basta clicar em &quot;'''Consultar Pedido de Compra'''&quot;, selecionar o pedido e clicar em &quot;'''Escolher'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Escolher pedido de compra.png]]<br /> <br /> Irá solicitar uma confirmação para dar entrada no pedido de compra. Basta clicar em &quot;'''Sim'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Confirmação para dar entrada no pedido.png]]<br /> <br /> Automaticamente, o sistema irá puxar os dados do pedido de compra como: Tipo de Movimento, Data da previsão de entrega, Fornecedor, Prazo, Observações, Produto(s) e Antecipações, sendo necessário preencher somente o número da nota.<br /> <br /> [[Arquivo:Colocar número da nota.png]]<br /> <br /> Em seguida, será necessário enviar o(s) produto(s) para a nota, para isso você poderá fazer de 3 formas diferentes:<br /> <br /> 1- Selecionar o produto desejado para enviar para a nota e clicar em &quot;'''Enviar item para a nota&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Enviar um item para a nota.png]]<br /> <br /> Este modo fará com que somente aquele produto que foi selecionado, vá para a nota.<br /> <br /> 2- Clicar em &quot;'''Enviar Todos Itens Para Nota'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Enviar todos os itens para a nota.png]]<br /> <br /> Neste modo, você enviará todos os produtos de uma unica vez para a nota. É utilizado quando a quantidade de TODOS os produtos chegaram na mesma quantidade feita no pedido.<br /> <br /> 3- Ir na opção &quot;'''Enviar Item Editando'''&quot;<br /> <br /> Para acessar essa opção, é necessário clicar com o botão direito do mouse sobre o produto desejado, e clicar em &quot;'''Enviar Item Editando'''&quot;<br /> <br /> [[Arquivo:Enviar item editando.png]]<br /> <br /> É utilizada essa opção quando o produto chega com uma quantidade diferente da cadastrada na compra.<br /> <br /> Quando clicar nessa opção, irá abrir a tela dos dados do produto, então você poderá colocar a quantidade que o produto realmente chegou.<br /> <br /> [[Arquivo:Trocar quantidade do produto.png]]<br /> <br /> Por exemplo, se no pedido de compra foi solicitado 10 produtos, porém na entrega só chegaram 5. Você irá fazer esse processo, colocando somente 5 produtos na quantidade.<br /> <br /> Automaticamente o sistema irá contabilizar no estoque 5 unidades e deixará em aberto mais 5 produtos.<br /> <br /> Para dar entrada no restante do(s) produto(s), basta repetir o processo de entrada através do pedido de compra selecionando o mesmo pedido.<br /> <br /> ===Nota de Entrada pelo XML===<br /> <br /> Para realizar a entrada de produtos pelo XML, clicamos em &quot;'''Incluir Nota de Entrada'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir nota de entrada.png]]<br /> <br /> Ao clicar, irá abrir a seguinte tela onde deverá ser preenchido a data de entrega:<br /> <br /> [[Arquivo:Tela inicial da Nota de Entrada.png]]<br /> <br /> Para importar o XML, siga para a aba &quot;'''NFe'''&quot; e clique em &quot;'''Importar XML'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Aba NFe Botão Importar XML.png]]<br /> <br /> Na tela que abrir, deverá localizar a pasta onde está o XML, selecioná-lo e clicar em &quot;'''Abrir'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Lozalizar XML.png]]<br /> <br /> Irá solicitar confirmação para importar o XML. Clique em &quot;'''Sim'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Confirmação para importar XML.png]]<br /> <br /> Em seguida irá abrir uma tela com todos os produtos do XML. Será necessário entrar com uma alteração em cada um para atrelarmos os produtos que estão cadastrados<br /> no sistema com os do XML e definir mais alguma informação se houver.<br /> <br /> [[Arquivo:Alterar material do XML.png]]<br /> <br /> <br /> Na tela de alteração de material do XML, você encontrará as seguintes informações:<br /> <br /> [[Arquivo:Campo alterar do produto do XML.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> * '''Item do XML:''' Irá mostrar o item cadastrado no XML<br /> <br /> * '''Item do Pedido de Compra:''' Caso esteja fazendo um nota de entrada através de um pedido de venda, qual item do pedido de venda corresponde a esse produto do XML <br /> <br /> * '''Produto/Código:''' Neste campo deve ser informado qual o produto corresponde a esse produto do XML<br /> <br /> * '''Lote:''' Se o produto for pertencer a um lote, basta colocar o código do mesmo neste campo<br /> <br /> * '''Validade:''' Validade correspondente ao lote<br /> <br /> * '''Peças:''' Quantidade de peças do XML<br /> <br /> * '''Peso:''' Pode ser inserido o peso do produto<br /> <br /> * '''Multiplicador:''' Inserir multiplicador que será usado na nota<br /> <br /> * '''Unid.:''' Unidade de medida utilizada para esse produto<br /> <br /> Ao colocar essas informações, basta clicar em &quot;'''Gravar'''&quot;.<br /> <br /> '''Obs.: Esse processo será necessário fazer somente uma vez, para que o sistema grave qual produto do XML corresponde ao produto do sistema. Sendo assim, na próxima vez que for preciso dar entrada nesse mesmo produto, o sistema puxará automaticamente o produto correspondente.'''<br /> <br /> Após fazer esse processo com todos os itens, clique em &quot;'''Atualizar'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão atualizar.png]]<br /> <br /> Se todas as quantidades e valores estiverem corretos, o produto aparecerá na aba &quot;'''Produto'''&quot; em preto. Automaticamente os campos ID da nota, protocolo,<br /> número da nota, Data, fornecedor e prazo, será puxado através do XML importado.<br /> <br /> <br /> Para finalizar a nota de entrada, clique em &quot;'''Gravar'''&quot;.<br /> <br /> ===Aba Nota===<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Nota.png]]<br /> <br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Pedido:''' Caso a Nota for feita através de um [[Pedidos de Compras]], basta clicar na Lupa e selecionar qual o pedido desejado:<br /> <br /> [[Arquivo:Escolher pedido de compra.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Tipo de Movimento:''' Qual o tipo de atividade está sendo realizado através dessa nota de entrada<br /> <br /> • '''Nota:''' Número da nota fiscal enviada pelo fornecedor<br /> <br /> • '''Série:''' Série da Nota Fiscal<br /> <br /> • '''Mod.Doc.Fiscal:''' Modelo de Nota Enviada pelo Fornecedor<br /> <br /> • '''Data:''' Data da Nota Fiscal<br /> <br /> • '''Entrega:''' Previsão de entrega dos produtos pelo fornecedor<br /> <br /> • '''Forn.:''' Qual o fornecedor que está entregando o(s) produto(s)<br /> <br /> • '''Transp.:''' Qual a transportadora que entrará os produtos<br /> <br /> • '''Obs.:''' Uma observação referente a Nota de Entrada<br /> <br /> • '''Prazo:''' Qual o prazo de pagamento oferecido pelo fornecedor ao pagamento desses produtos<br /> <br /> • '''Frete:''' Qual a modalidade de frete utilizada<br /> <br /> ===Aba Impostos===<br /> <br /> Na aba Impostos, terá campos que serão preenchidos automaticamente de acordo com os dados dos produtos cadastrados na Nota de Entrada.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Impostos.png]]<br /> <br /> ===Aba Retenções===<br /> <br /> Igualmente na aba Impostos, o sistema preenchera automaticamente estes campos de acordo com a parametrização cadastradas nos produtos.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Retenções.png]]<br /> <br /> ===Aba Outras Despesas===<br /> <br /> Nesta aba, poderá cadastrar outras despesas como: frete, seguro ou despesas em geral.<br /> <br /> ====Inclusão Outras Despesas====<br /> <br /> Para incluir Outras Despesas, basta clicar no botão Incluir.<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir outras despesas.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Descrição:''' Descrição resumida da despesa<br /> <br /> • '''C. Custo:''' Qual o centro de custo que essa despesa deverá ser calculada.<br /> <br /> • '''Patrimônio:''' Caso tenha Bens Patrimoniais que deseje cadastrar em outras despesas, pode especifica-lo neste campo.<br /> <br /> • '''Projeto:''' Se essa despesa faz parte de algum projeto da empresa, esse, pode ser especificado neste campo<br /> <br /> • '''Empresa:''' Qual a empresa que será contabilizada essa despesa<br /> <br /> • '''Valor:''' Valor total da despesa<br /> <br /> • '''Despesas/Frete/Seguro:''' Deve-se especificar neste campo, se é um Frete, Seguro ou uma despesa em geral.<br /> <br /> • '''Valor Embutido na NF:'''<br /> <br /> • '''Base ICMS:'''<br /> <br /> ====Alteração Outras Despesas====<br /> <br /> Caso seja necessário alterar alguma despesa cadastrada, basta selecionar o cadastro desejado e clicar em &quot;'''Alterar Outras Despesas'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Alterar Outras despesas.png]]<br /> <br /> ====Exclusão Outras Despesas====<br /> <br /> Caso seja necessário excluir um registro, basta selecionar o cadastro desejado e clicar em &quot;'''Excluir Outras Despesas'''&quot;<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Excluir Outras Despesas.png]]<br /> <br /> ===Aba Antecipações===<br /> <br /> Caso a Nota de Entrada seja através de um Pedido de Compra e nele foi cadastrado uma antecipação, essa irá aparecer nesta aba.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Antecipações.png]]<br /> <br /> ===Aba Contas a Pagar Gerado===<br /> <br /> Nesta aba mostrará os títulos gerados no contas a pagar.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Contas a Pagar Gerado.png]]<br /> <br /> Obs.: Os títulos só aparecerão, depois que a Nota de Entrada for efetivamente gravada.</div>

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<p>Julio: /* Nota de Entrada Direta */</p> <hr /> <div>Nesta tela, poderá ser cadastrado as entradas de produtos.<br /> <br /> ==Caminho==<br /> <br /> Para entrarmos na tela de Nota de Entrada, seguimos pelo caminho: '''Movimento &gt; Notas de Entrada &gt; Notas de Entrada'''<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:Caminho notas de entradas.png]]<br /> <br /> ==Inclusão==<br /> <br /> Há três formas de fazer a nota de entrada, sendo elas: Através da '''Inclusão de Nota de Entrada direta''', através do'''Pedido de Compras''', ou pela '''Importação de XML'''.<br /> A seguir será demonstrado detalhadamente as 3 formas.<br /> <br /> ===Nota de Entrada Direta===<br /> <br /> Neste módulo poderá ser feito a Nota de Entrada direta, sem depender de algum arquivo ou de um pedido de compra.<br /> <br /> Para isso, na tela de Nota de Entrada, clique em &quot;'''Incluir Nota de Entrada'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir nota de entrada.png]]<br /> <br /> Em seguida irá abrir a seguinte tela com os seguintes campos à serem preenchidos:<br /> <br /> [[Arquivo:Tela inicial da Nota de Entrada.png]]<br /> <br /> Legenda: <br /> <br /> • '''Tipo de Movimento:''' Qual o tipo de atividade está sendo realizado através dessa nota de entrada<br /> <br /> • '''Nota:''' Número da nota fiscal enviada pelo fornecedor<br /> <br /> • '''Série:''' Série da Nota Fiscal<br /> <br /> • '''Mod.Doc.Fiscal:''' Modelo de Nota Enviada pelo Fornecedor<br /> <br /> • '''Data:''' Data da Nota Fiscal<br /> <br /> • '''Entrega:''' Previsão de entrega dos produtos pelo fornecedor<br /> <br /> • '''Forn.:''' Qual o fornecedor que está entregando o(s) produto(s)<br /> <br /> • '''Transp.:''' Qual a transportadora que entrará os produtos<br /> <br /> • '''Obs.:''' Uma observação referente a Nota de Entrada<br /> <br /> • '''Prazo:''' Qual o prazo de pagamento oferecido pelo fornecedor ao pagamento desses produtos<br /> <br /> • '''Frete:''' Qual a modalidade de frete utilizada<br /> <br /> Em seguida, deve selecionar os produtos que entrarão no estoque através da Nota de Entrada. Para isso, clique em &quot;'''Incluir Produtos'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão incluir produto na nota de entrada.png]]<br /> <br /> Nesta tela, deverá ser preenchido os seguintes campos:<br /> <br /> [[Arquivo:Inclusão de produto na nota de entrada.png]]<br /> <br /> * '''Produto:''' Deve escolher através do código ou localizar pela lupa o produto.<br /> * '''Fabricante:''' Neste campo poderá ser preenchido o nome do fabricante do produto. Caso este já esteja parametrizado no produto, puxará automaticamente.<br /> * '''Código do Fabricante:''' Neste campo, poderá ser preenchido o código do fabricante para esse produto. Caso esse já esteja parametrizado no cadastro do produto, puxará automaticamente.<br /> * '''Tipo de Movimento:''' Puxará neste campo a movimentação que está sendo feito para esse produto. Ele puxará automaticamente da informação inserida no no campo Tipo de Movimento da Nota de Entrada.<br /> * '''CFOP:''' Neste campo, puxará o CFOP parametrizado no tipo de movimento setado.<br /> * '''Não Recalcular CFOP:''' Caso esse produto for de um CFOP diferente do parametrizado no Tipo de Movimento, deverá ser alterado o CFOP e marcado essa opção para que o sistema não atualize esse código.<br /> * '''Brinde:''' Caso marcado, informará ao sistema que esse produto é um brinde.<br /> * '''Imobilizado:''' Caso marcado, informará o sistema que esse produto pertence ao imobilizado.<br /> <br /> <br /> '''VALORES'''<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Valores da inclusão do produto.png]]<br /> <br /> * '''Quantidade:''' Neste campo, deve ser preenchido como a quantidade desse produto que entrará no estoque.<br /> * '''Unidade:''' Qual a '''[http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php/Cadastro_de_Unidades_de_Medida Unidade de Medida]''' utilizada para esse material. Obs.: Essa informação puxará automaticamente, caso esteja parametrizada no '''[http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php/Cadastro_de_Produtos cadastro do produto]'''.<br /> * '''Valor Unitário:''' Valor unitário a ser pago pelo produto em questão.<br /> * '''Desc.:''' Caso houver desconto no valor desse produto, neste campo deve ser preenchido a porcentagem do desconto sobre o valor.<br /> * '''Peças:''' Pode ser preenchido nesse campo a quantidade de peças desse produto.<br /> * '''Peso:''' Pode ser preenchido o peso do produto incluso.<br /> * '''Impostos:''' Esses campo poderão ser alterados/preenchidos diretamente na nota de entrada. Caso parametrizados corretamente, puxarão automaticamente.<br /> <br /> <br /> '''OUTROS IMPOSTOS'''<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Outros impostos do produto.png]]<br /> <br /> * '''Impostos:''' Todos os impostos contidos nessa tela, '''Partilha de ICMS''', '''PIS''', '''Cofins''', '''Retenção e ISS''', caso parametrizados corretamente no cadastro do produto, serão puxados automaticamente.<br /> <br /> <br /> <br /> '''ABA OUTRAS INFORMAÇÕES'''<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Outras Informações - Produto.png]]<br /> <br /> * '''Estoque:''' Neste campo, poderá ser escolhido qual a quantidade e qual o estoque a ser movimentado<br /> * '''Integração com Armazém/CD:'''<br /> * '''Lote:''' Neste campo poderá ser preenchido em qual lote pertence esse produto<br /> * '''Projeto:''' se esse produto está sendo comprado para finalidade de algum projeto, poderá ser especificado qual é o projeto nesse campo.<br /> <br /> <br /> '''Aba Rateio C.Custos'''<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Rateio C. Custos - produto.png]]<br /> <br /> Neste campo, deverá ser preenchido como vai ser rateado entre os centro de custos o valor da nota de entrada. Poderá ser rateado em um ou mais Centro de Custo.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br /> -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br /> -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br /> -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br /> -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br /> <br /> Poderá ser preenchido também a aba &quot;'''Outras Despesas'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir outras despesas.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Descrição:''' Descrição resumida da despesa<br /> <br /> • '''C. Custo:''' Qual o centro de custo que essa despesa deverá ser calculada.<br /> <br /> • '''Patrimônio:''' Caso tenha Bens Patrimoniais que deseje cadastrar em outras despesas, pode especifica-lo neste campo.<br /> <br /> • '''Projeto:''' Se essa despesa faz parte de algum projeto da empresa, esse, pode ser especificado neste campo<br /> <br /> • '''Empresa:''' Qual a empresa que será contabilizada essa despesa<br /> <br /> • '''Valor:''' Valor total da despesa<br /> <br /> • '''Despesas/Frete/Seguro:''' Deve-se especificar neste campo, se é um Frete, Seguro ou uma despesa em geral.<br /> <br /> • '''Valor Embutido na NF:'''<br /> <br /> • '''Base ICMS:'''<br /> <br /> ===Nota de Entrada pelo Pedido de Compra===<br /> <br /> Para entradas neste módulo, é necessário antes, cadastrar um '''[[Pedidos de Compras]]''' e autorizar o mesmo.<br /> <br /> Em seguida clique em &quot;'''Incluir Nota de Entrada'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir nota de entrada.png]]<br /> <br /> Ao clicar, irá abrir a seguinte tela:<br /> <br /> [[Arquivo:Tela inicial da Nota de Entrada.png]]<br /> <br /> Para localizarmos o pedido de compra para darmos entrada nos produtos, basta clicar em &quot;'''Consultar Pedido de Compra'''&quot;, selecionar o pedido e clicar em &quot;'''Escolher'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Escolher pedido de compra.png]]<br /> <br /> Irá solicitar uma confirmação para dar entrada no pedido de compra. Basta clicar em &quot;'''Sim'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Confirmação para dar entrada no pedido.png]]<br /> <br /> Automaticamente, o sistema irá puxar os dados do pedido de compra como: Tipo de Movimento, Data da previsão de entrega, Fornecedor, Prazo, Observações, Produto(s) e Antecipações, sendo necessário preencher somente o número da nota.<br /> <br /> [[Arquivo:Colocar número da nota.png]]<br /> <br /> Em seguida, será necessário enviar o(s) produto(s) para a nota, para isso você poderá fazer de 3 formas diferentes:<br /> <br /> 1- Selecionar o produto desejado para enviar para a nota e clicar em &quot;'''Enviar item para a nota&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Enviar um item para a nota.png]]<br /> <br /> Este modo fará com que somente aquele produto que foi selecionado, vá para a nota.<br /> <br /> 2- Clicar em &quot;'''Enviar Todos Itens Para Nota'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Enviar todos os itens para a nota.png]]<br /> <br /> Neste modo, você enviará todos os produtos de uma unica vez para a nota. É utilizado quando a quantidade de TODOS os produtos chegaram na mesma quantidade feita no pedido.<br /> <br /> 3- Ir na opção &quot;'''Enviar Item Editando'''&quot;<br /> <br /> Para acessar essa opção, é necessário clicar com o botão direito do mouse sobre o produto desejado, e clicar em &quot;'''Enviar Item Editando'''&quot;<br /> <br /> [[Arquivo:Enviar item editando.png]]<br /> <br /> É utilizada essa opção quando o produto chega com uma quantidade diferente da cadastrada na compra.<br /> <br /> Quando clicar nessa opção, irá abrir a tela dos dados do produto, então você poderá colocar a quantidade que o produto realmente chegou.<br /> <br /> [[Arquivo:Trocar quantidade do produto.png]]<br /> <br /> Por exemplo, se no pedido de compra foi solicitado 10 produtos, porém na entrega só chegaram 5. Você irá fazer esse processo, colocando somente 5 produtos na quantidade.<br /> <br /> Automaticamente o sistema irá contabilizar no estoque 5 unidades e deixará em aberto mais 5 produtos.<br /> <br /> Para dar entrada no restante do(s) produto(s), basta repetir o processo de entrada através do pedido de compra selecionando o mesmo pedido.<br /> <br /> ===Nota de Entrada pelo XML===<br /> <br /> Para realizar a entrada de produtos pelo XML, clicamos em &quot;'''Incluir Nota de Entrada'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir nota de entrada.png]]<br /> <br /> Ao clicar, irá abrir a seguinte tela onde deverá ser preenchido a data de entrega:<br /> <br /> [[Arquivo:Tela inicial da Nota de Entrada.png]]<br /> <br /> Para importar o XML, siga para a aba &quot;'''NFe'''&quot; e clique em &quot;'''Importar XML'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Aba NFe Botão Importar XML.png]]<br /> <br /> Na tela que abrir, deverá localizar a pasta onde está o XML, selecioná-lo e clicar em &quot;'''Abrir'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Lozalizar XML.png]]<br /> <br /> Irá solicitar confirmação para importar o XML. Clique em &quot;'''Sim'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Confirmação para importar XML.png]]<br /> <br /> Em seguida irá abrir uma tela com todos os produtos do XML. Será necessário entrar com uma alteração em cada um para atrelarmos os produtos que estão cadastrados<br /> no sistema com os do XML e definir mais alguma informação se houver.<br /> <br /> [[Arquivo:Alterar material do XML.png]]<br /> <br /> <br /> Na tela de alteração de material do XML, você encontrará as seguintes informações:<br /> <br /> [[Arquivo:Campo alterar do produto do XML.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> * '''Item do XML:''' Irá mostrar o item cadastrado no XML<br /> <br /> * '''Item do Pedido de Compra:''' Caso esteja fazendo um nota de entrada através de um pedido de venda, qual item do pedido de venda corresponde a esse produto do XML <br /> <br /> * '''Produto/Código:''' Neste campo deve ser informado qual o produto corresponde a esse produto do XML<br /> <br /> * '''Lote:''' Se o produto for pertencer a um lote, basta colocar o código do mesmo neste campo<br /> <br /> * '''Validade:''' Validade correspondente ao lote<br /> <br /> * '''Peças:''' Quantidade de peças do XML<br /> <br /> * '''Peso:''' Pode ser inserido o peso do produto<br /> <br /> * '''Multiplicador:''' Inserir multiplicador que será usado na nota<br /> <br /> * '''Unid.:''' Unidade de medida utilizada para esse produto<br /> <br /> Ao colocar essas informações, basta clicar em &quot;'''Gravar'''&quot;.<br /> <br /> '''Obs.: Esse processo será necessário fazer somente uma vez, para que o sistema grave qual produto do XML corresponde ao produto do sistema. Sendo assim, na próxima vez que for preciso dar entrada nesse mesmo produto, o sistema puxará automaticamente o produto correspondente.'''<br /> <br /> Após fazer esse processo com todos os itens, clique em &quot;'''Atualizar'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão atualizar.png]]<br /> <br /> Se todas as quantidades e valores estiverem corretos, o produto aparecerá na aba &quot;'''Produto'''&quot; em preto. Automaticamente os campos ID da nota, protocolo,<br /> número da nota, Data, fornecedor e prazo, será puxado através do XML importado.<br /> <br /> <br /> Para finalizar a nota de entrada, clique em &quot;'''Gravar'''&quot;.<br /> <br /> ===Aba Nota===<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Nota.png]]<br /> <br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Pedido:''' Caso a Nota for feita através de um [[Pedidos de Compras]], basta clicar na Lupa e selecionar qual o pedido desejado:<br /> <br /> [[Arquivo:Escolher pedido de compra.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Tipo de Movimento:''' Qual o tipo de atividade está sendo realizado através dessa nota de entrada<br /> <br /> • '''Nota:''' Número da nota fiscal enviada pelo fornecedor<br /> <br /> • '''Série:''' Série da Nota Fiscal<br /> <br /> • '''Mod.Doc.Fiscal:''' Modelo de Nota Enviada pelo Fornecedor<br /> <br /> • '''Data:''' Data da Nota Fiscal<br /> <br /> • '''Entrega:''' Previsão de entrega dos produtos pelo fornecedor<br /> <br /> • '''Forn.:''' Qual o fornecedor que está entregando o(s) produto(s)<br /> <br /> • '''Transp.:''' Qual a transportadora que entrará os produtos<br /> <br /> • '''Obs.:''' Uma observação referente a Nota de Entrada<br /> <br /> • '''Prazo:''' Qual o prazo de pagamento oferecido pelo fornecedor ao pagamento desses produtos<br /> <br /> • '''Frete:''' Qual a modalidade de frete utilizada<br /> <br /> ===Aba Impostos===<br /> <br /> Na aba Impostos, terá campos que serão preenchidos automaticamente de acordo com os dados dos produtos cadastrados na Nota de Entrada.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Impostos.png]]<br /> <br /> ===Aba Retenções===<br /> <br /> Igualmente na aba Impostos, o sistema preenchera automaticamente estes campos de acordo com a parametrização cadastradas nos produtos.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Retenções.png]]<br /> <br /> ===Aba Outras Despesas===<br /> <br /> Nesta aba, poderá cadastrar outras despesas como: frete, seguro ou despesas em geral.<br /> <br /> ====Inclusão Outras Despesas====<br /> <br /> Para incluir Outras Despesas, basta clicar no botão Incluir.<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir outras despesas.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Descrição:''' Descrição resumida da despesa<br /> <br /> • '''C. Custo:''' Qual o centro de custo que essa despesa deverá ser calculada.<br /> <br /> • '''Patrimônio:''' Caso tenha Bens Patrimoniais que deseje cadastrar em outras despesas, pode especifica-lo neste campo.<br /> <br /> • '''Projeto:''' Se essa despesa faz parte de algum projeto da empresa, esse, pode ser especificado neste campo<br /> <br /> • '''Empresa:''' Qual a empresa que será contabilizada essa despesa<br /> <br /> • '''Valor:''' Valor total da despesa<br /> <br /> • '''Despesas/Frete/Seguro:''' Deve-se especificar neste campo, se é um Frete, Seguro ou uma despesa em geral.<br /> <br /> • '''Valor Embutido na NF:'''<br /> <br /> • '''Base ICMS:'''<br /> <br /> ====Alteração Outras Despesas====<br /> <br /> Caso seja necessário alterar alguma despesa cadastrada, basta selecionar o cadastro desejado e clicar em &quot;'''Alterar Outras Despesas'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Alterar Outras despesas.png]]<br /> <br /> ====Exclusão Outras Despesas====<br /> <br /> Caso seja necessário excluir um registro, basta selecionar o cadastro desejado e clicar em &quot;'''Excluir Outras Despesas'''&quot;<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Excluir Outras Despesas.png]]<br /> <br /> ===Aba Antecipações===<br /> <br /> Caso a Nota de Entrada seja através de um Pedido de Compra e nele foi cadastrado uma antecipação, essa irá aparecer nesta aba.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Antecipações.png]]<br /> <br /> ===Aba Contas a Pagar Gerado===<br /> <br /> Nesta aba mostrará os títulos gerados no contas a pagar.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Contas a Pagar Gerado.png]]<br /> <br /> Obs.: Os títulos só aparecerão, depois que a Nota de Entrada for efetivamente gravada.</div>

Julio http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php?title=Notas_de_Entrada&diff=1512 2017-11-14T13:09:10Z

<p>Julio: /* Nota de Entrada Direta */</p> <hr /> <div>Nesta tela, poderá ser cadastrado as entradas de produtos.<br /> <br /> ==Caminho==<br /> <br /> Para entrarmos na tela de Nota de Entrada, seguimos pelo caminho: '''Movimento &gt; Notas de Entrada &gt; Notas de Entrada'''<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:Caminho notas de entradas.png]]<br /> <br /> ==Inclusão==<br /> <br /> Há três formas de fazer a nota de entrada, sendo elas: Através da '''Inclusão de Nota de Entrada direta''', através do'''Pedido de Compras''', ou pela '''Importação de XML'''.<br /> A seguir será demonstrado detalhadamente as 3 formas.<br /> <br /> ===Nota de Entrada Direta===<br /> <br /> Neste módulo poderá ser feito a Nota de Entrada direta, sem depender de algum arquivo ou de um pedido de compra.<br /> <br /> Para isso, na tela de Nota de Entrada, clique em &quot;'''Incluir Nota de Entrada'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir nota de entrada.png]]<br /> <br /> Em seguida irá abrir a seguinte tela com os seguintes campos à serem preenchidos:<br /> <br /> [[Arquivo:Tela inicial da Nota de Entrada.png]]<br /> <br /> Legenda: <br /> <br /> • '''Tipo de Movimento:''' Qual o tipo de atividade está sendo realizado através dessa nota de entrada<br /> <br /> • '''Nota:''' Número da nota fiscal enviada pelo fornecedor<br /> <br /> • '''Série:''' Série da Nota Fiscal<br /> <br /> • '''Mod.Doc.Fiscal:''' Modelo de Nota Enviada pelo Fornecedor<br /> <br /> • '''Data:''' Data da Nota Fiscal<br /> <br /> • '''Entrega:''' Previsão de entrega dos produtos pelo fornecedor<br /> <br /> • '''Forn.:''' Qual o fornecedor que está entregando o(s) produto(s)<br /> <br /> • '''Transp.:''' Qual a transportadora que entrará os produtos<br /> <br /> • '''Obs.:''' Uma observação referente a Nota de Entrada<br /> <br /> • '''Prazo:''' Qual o prazo de pagamento oferecido pelo fornecedor ao pagamento desses produtos<br /> <br /> • '''Frete:''' Qual a modalidade de frete utilizada<br /> <br /> Em seguida, deve selecionar os produtos que entrarão no estoque através da Nota de Entrada. Para isso, clique em &quot;'''Incluir Produtos'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão incluir produto na nota de entrada.png]]<br /> <br /> Nesta tela, deverá ser preenchido os seguintes campos:<br /> <br /> [[Arquivo:Inclusão de produto na nota de entrada.png]]<br /> <br /> * '''Produto:''' Deve escolher através do código ou localizar pela lupa o produto.<br /> * '''Fabricante:''' Neste campo poderá ser preenchido o nome do fabricante do produto. Caso este já esteja parametrizado no produto, puxará automaticamente.<br /> * '''Código do Fabricante:''' Neste campo, poderá ser preenchido o código do fabricante para esse produto. Caso esse já esteja parametrizado no cadastro do produto, puxará automaticamente.<br /> * '''Tipo de Movimento:''' Puxará neste campo a movimentação que está sendo feito para esse produto. Ele puxará automaticamente da informação inserida no no campo Tipo de Movimento da Nota de Entrada.<br /> * '''CFOP:''' Neste campo, puxará o CFOP parametrizado no tipo de movimento setado.<br /> * '''Não Recalcular CFOP:''' Caso esse produto for de um CFOP diferente do parametrizado no Tipo de Movimento, deverá ser alterado o CFOP e marcado essa opção para que o sistema não atualize esse código.<br /> * '''Brinde:''' Caso marcado, informará ao sistema que esse produto é um brinde.<br /> * '''Imobilizado:''' Caso marcado, informará o sistema que esse produto pertence ao imobilizado.<br /> <br /> <br /> '''Aba Valores'''<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Valores da inclusão do produto.png]]<br /> <br /> * '''Quantidade:''' Neste campo, deve ser preenchido como a quantidade desse produto que entrará no estoque.<br /> * '''Unidade:''' Qual a '''[http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php/Cadastro_de_Unidades_de_Medida Unidade de Medida]''' utilizada para esse material. Obs.: Essa informação puxará automaticamente, caso esteja parametrizada no '''[http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php/Cadastro_de_Produtos cadastro do produto]'''.<br /> * '''Valor Unitário:''' Valor unitário a ser pago pelo produto em questão.<br /> * '''Desc.:''' Caso houver desconto no valor desse produto, neste campo deve ser preenchido a porcentagem do desconto sobre o valor.<br /> * '''Peças:''' Pode ser preenchido nesse campo a quantidade de peças desse produto.<br /> * '''Peso:''' Pode ser preenchido o peso do produto incluso.<br /> * '''Impostos:''' Esses campo poderão ser alterados/preenchidos diretamente na nota de entrada. Caso parametrizados corretamente, puxarão automaticamente.<br /> <br /> <br /> '''Aba Outros Impostos'''<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Outros impostos do produto.png]]<br /> <br /> * '''Impostos:''' Todos os impostos contidos nessa tela, '''Partilha de ICMS''', '''PIS''', '''Cofins''', '''Retenção e ISS''', caso parametrizados corretamente no cadastro do produto, serão puxados automaticamente.<br /> <br /> <br /> <br /> '''ABA OUTRAS INFORMAÇÕES'''<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Outras Informações - Produto.png]]<br /> <br /> * '''Estoque:''' Neste campo, poderá ser escolhido qual a quantidade e qual o estoque a ser movimentado<br /> * '''Integração com Armazém/CD:'''<br /> * '''Lote:''' Neste campo poderá ser preenchido em qual lote pertence esse produto<br /> * '''Projeto:''' se esse produto está sendo comprado para finalidade de algum projeto, poderá ser especificado qual é o projeto nesse campo.<br /> <br /> <br /> '''Aba Rateio C.Custos'''<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Rateio C. Custos - produto.png]]<br /> <br /> Neste campo, deverá ser preenchido como vai ser rateado entre os centro de custos o valor da nota de entrada. Poderá ser rateado em um ou mais Centro de Custo.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br /> -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br /> -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br /> -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br /> -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br /> <br /> Poderá ser preenchido também a aba &quot;'''Outras Despesas'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir outras despesas.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Descrição:''' Descrição resumida da despesa<br /> <br /> • '''C. Custo:''' Qual o centro de custo que essa despesa deverá ser calculada.<br /> <br /> • '''Patrimônio:''' Caso tenha Bens Patrimoniais que deseje cadastrar em outras despesas, pode especifica-lo neste campo.<br /> <br /> • '''Projeto:''' Se essa despesa faz parte de algum projeto da empresa, esse, pode ser especificado neste campo<br /> <br /> • '''Empresa:''' Qual a empresa que será contabilizada essa despesa<br /> <br /> • '''Valor:''' Valor total da despesa<br /> <br /> • '''Despesas/Frete/Seguro:''' Deve-se especificar neste campo, se é um Frete, Seguro ou uma despesa em geral.<br /> <br /> • '''Valor Embutido na NF:'''<br /> <br /> • '''Base ICMS:'''<br /> <br /> ===Nota de Entrada pelo Pedido de Compra===<br /> <br /> Para entradas neste módulo, é necessário antes, cadastrar um '''[[Pedidos de Compras]]''' e autorizar o mesmo.<br /> <br /> Em seguida clique em &quot;'''Incluir Nota de Entrada'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir nota de entrada.png]]<br /> <br /> Ao clicar, irá abrir a seguinte tela:<br /> <br /> [[Arquivo:Tela inicial da Nota de Entrada.png]]<br /> <br /> Para localizarmos o pedido de compra para darmos entrada nos produtos, basta clicar em &quot;'''Consultar Pedido de Compra'''&quot;, selecionar o pedido e clicar em &quot;'''Escolher'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Escolher pedido de compra.png]]<br /> <br /> Irá solicitar uma confirmação para dar entrada no pedido de compra. Basta clicar em &quot;'''Sim'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Confirmação para dar entrada no pedido.png]]<br /> <br /> Automaticamente, o sistema irá puxar os dados do pedido de compra como: Tipo de Movimento, Data da previsão de entrega, Fornecedor, Prazo, Observações, Produto(s) e Antecipações, sendo necessário preencher somente o número da nota.<br /> <br /> [[Arquivo:Colocar número da nota.png]]<br /> <br /> Em seguida, será necessário enviar o(s) produto(s) para a nota, para isso você poderá fazer de 3 formas diferentes:<br /> <br /> 1- Selecionar o produto desejado para enviar para a nota e clicar em &quot;'''Enviar item para a nota&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Enviar um item para a nota.png]]<br /> <br /> Este modo fará com que somente aquele produto que foi selecionado, vá para a nota.<br /> <br /> 2- Clicar em &quot;'''Enviar Todos Itens Para Nota'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Enviar todos os itens para a nota.png]]<br /> <br /> Neste modo, você enviará todos os produtos de uma unica vez para a nota. É utilizado quando a quantidade de TODOS os produtos chegaram na mesma quantidade feita no pedido.<br /> <br /> 3- Ir na opção &quot;'''Enviar Item Editando'''&quot;<br /> <br /> Para acessar essa opção, é necessário clicar com o botão direito do mouse sobre o produto desejado, e clicar em &quot;'''Enviar Item Editando'''&quot;<br /> <br /> [[Arquivo:Enviar item editando.png]]<br /> <br /> É utilizada essa opção quando o produto chega com uma quantidade diferente da cadastrada na compra.<br /> <br /> Quando clicar nessa opção, irá abrir a tela dos dados do produto, então você poderá colocar a quantidade que o produto realmente chegou.<br /> <br /> [[Arquivo:Trocar quantidade do produto.png]]<br /> <br /> Por exemplo, se no pedido de compra foi solicitado 10 produtos, porém na entrega só chegaram 5. Você irá fazer esse processo, colocando somente 5 produtos na quantidade.<br /> <br /> Automaticamente o sistema irá contabilizar no estoque 5 unidades e deixará em aberto mais 5 produtos.<br /> <br /> Para dar entrada no restante do(s) produto(s), basta repetir o processo de entrada através do pedido de compra selecionando o mesmo pedido.<br /> <br /> ===Nota de Entrada pelo XML===<br /> <br /> Para realizar a entrada de produtos pelo XML, clicamos em &quot;'''Incluir Nota de Entrada'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir nota de entrada.png]]<br /> <br /> Ao clicar, irá abrir a seguinte tela onde deverá ser preenchido a data de entrega:<br /> <br /> [[Arquivo:Tela inicial da Nota de Entrada.png]]<br /> <br /> Para importar o XML, siga para a aba &quot;'''NFe'''&quot; e clique em &quot;'''Importar XML'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Aba NFe Botão Importar XML.png]]<br /> <br /> Na tela que abrir, deverá localizar a pasta onde está o XML, selecioná-lo e clicar em &quot;'''Abrir'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Lozalizar XML.png]]<br /> <br /> Irá solicitar confirmação para importar o XML. Clique em &quot;'''Sim'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Confirmação para importar XML.png]]<br /> <br /> Em seguida irá abrir uma tela com todos os produtos do XML. Será necessário entrar com uma alteração em cada um para atrelarmos os produtos que estão cadastrados<br /> no sistema com os do XML e definir mais alguma informação se houver.<br /> <br /> [[Arquivo:Alterar material do XML.png]]<br /> <br /> <br /> Na tela de alteração de material do XML, você encontrará as seguintes informações:<br /> <br /> [[Arquivo:Campo alterar do produto do XML.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> * '''Item do XML:''' Irá mostrar o item cadastrado no XML<br /> <br /> * '''Item do Pedido de Compra:''' Caso esteja fazendo um nota de entrada através de um pedido de venda, qual item do pedido de venda corresponde a esse produto do XML <br /> <br /> * '''Produto/Código:''' Neste campo deve ser informado qual o produto corresponde a esse produto do XML<br /> <br /> * '''Lote:''' Se o produto for pertencer a um lote, basta colocar o código do mesmo neste campo<br /> <br /> * '''Validade:''' Validade correspondente ao lote<br /> <br /> * '''Peças:''' Quantidade de peças do XML<br /> <br /> * '''Peso:''' Pode ser inserido o peso do produto<br /> <br /> * '''Multiplicador:''' Inserir multiplicador que será usado na nota<br /> <br /> * '''Unid.:''' Unidade de medida utilizada para esse produto<br /> <br /> Ao colocar essas informações, basta clicar em &quot;'''Gravar'''&quot;.<br /> <br /> '''Obs.: Esse processo será necessário fazer somente uma vez, para que o sistema grave qual produto do XML corresponde ao produto do sistema. Sendo assim, na próxima vez que for preciso dar entrada nesse mesmo produto, o sistema puxará automaticamente o produto correspondente.'''<br /> <br /> Após fazer esse processo com todos os itens, clique em &quot;'''Atualizar'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão atualizar.png]]<br /> <br /> Se todas as quantidades e valores estiverem corretos, o produto aparecerá na aba &quot;'''Produto'''&quot; em preto. Automaticamente os campos ID da nota, protocolo,<br /> número da nota, Data, fornecedor e prazo, será puxado através do XML importado.<br /> <br /> <br /> Para finalizar a nota de entrada, clique em &quot;'''Gravar'''&quot;.<br /> <br /> ===Aba Nota===<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Nota.png]]<br /> <br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Pedido:''' Caso a Nota for feita através de um [[Pedidos de Compras]], basta clicar na Lupa e selecionar qual o pedido desejado:<br /> <br /> [[Arquivo:Escolher pedido de compra.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Tipo de Movimento:''' Qual o tipo de atividade está sendo realizado através dessa nota de entrada<br /> <br /> • '''Nota:''' Número da nota fiscal enviada pelo fornecedor<br /> <br /> • '''Série:''' Série da Nota Fiscal<br /> <br /> • '''Mod.Doc.Fiscal:''' Modelo de Nota Enviada pelo Fornecedor<br /> <br /> • '''Data:''' Data da Nota Fiscal<br /> <br /> • '''Entrega:''' Previsão de entrega dos produtos pelo fornecedor<br /> <br /> • '''Forn.:''' Qual o fornecedor que está entregando o(s) produto(s)<br /> <br /> • '''Transp.:''' Qual a transportadora que entrará os produtos<br /> <br /> • '''Obs.:''' Uma observação referente a Nota de Entrada<br /> <br /> • '''Prazo:''' Qual o prazo de pagamento oferecido pelo fornecedor ao pagamento desses produtos<br /> <br /> • '''Frete:''' Qual a modalidade de frete utilizada<br /> <br /> ===Aba Impostos===<br /> <br /> Na aba Impostos, terá campos que serão preenchidos automaticamente de acordo com os dados dos produtos cadastrados na Nota de Entrada.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Impostos.png]]<br /> <br /> ===Aba Retenções===<br /> <br /> Igualmente na aba Impostos, o sistema preenchera automaticamente estes campos de acordo com a parametrização cadastradas nos produtos.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Retenções.png]]<br /> <br /> ===Aba Outras Despesas===<br /> <br /> Nesta aba, poderá cadastrar outras despesas como: frete, seguro ou despesas em geral.<br /> <br /> ====Inclusão Outras Despesas====<br /> <br /> Para incluir Outras Despesas, basta clicar no botão Incluir.<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir outras despesas.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Descrição:''' Descrição resumida da despesa<br /> <br /> • '''C. Custo:''' Qual o centro de custo que essa despesa deverá ser calculada.<br /> <br /> • '''Patrimônio:''' Caso tenha Bens Patrimoniais que deseje cadastrar em outras despesas, pode especifica-lo neste campo.<br /> <br /> • '''Projeto:''' Se essa despesa faz parte de algum projeto da empresa, esse, pode ser especificado neste campo<br /> <br /> • '''Empresa:''' Qual a empresa que será contabilizada essa despesa<br /> <br /> • '''Valor:''' Valor total da despesa<br /> <br /> • '''Despesas/Frete/Seguro:''' Deve-se especificar neste campo, se é um Frete, Seguro ou uma despesa em geral.<br /> <br /> • '''Valor Embutido na NF:'''<br /> <br /> • '''Base ICMS:'''<br /> <br /> ====Alteração Outras Despesas====<br /> <br /> Caso seja necessário alterar alguma despesa cadastrada, basta selecionar o cadastro desejado e clicar em &quot;'''Alterar Outras Despesas'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Alterar Outras despesas.png]]<br /> <br /> ====Exclusão Outras Despesas====<br /> <br /> Caso seja necessário excluir um registro, basta selecionar o cadastro desejado e clicar em &quot;'''Excluir Outras Despesas'''&quot;<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Excluir Outras Despesas.png]]<br /> <br /> ===Aba Antecipações===<br /> <br /> Caso a Nota de Entrada seja através de um Pedido de Compra e nele foi cadastrado uma antecipação, essa irá aparecer nesta aba.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Antecipações.png]]<br /> <br /> ===Aba Contas a Pagar Gerado===<br /> <br /> Nesta aba mostrará os títulos gerados no contas a pagar.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Contas a Pagar Gerado.png]]<br /> <br /> Obs.: Os títulos só aparecerão, depois que a Nota de Entrada for efetivamente gravada.</div>

Julio http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php?title=Notas_de_Entrada&diff=1511 2017-11-14T12:59:23Z

<p>Julio: /* Nota de Entrada Direta */</p> <hr /> <div>Nesta tela, poderá ser cadastrado as entradas de produtos.<br /> <br /> ==Caminho==<br /> <br /> Para entrarmos na tela de Nota de Entrada, seguimos pelo caminho: '''Movimento &gt; Notas de Entrada &gt; Notas de Entrada'''<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:Caminho notas de entradas.png]]<br /> <br /> ==Inclusão==<br /> <br /> Há três formas de fazer a nota de entrada, sendo elas: Através da '''Inclusão de Nota de Entrada direta''', através do'''Pedido de Compras''', ou pela '''Importação de XML'''.<br /> A seguir será demonstrado detalhadamente as 3 formas.<br /> <br /> ===Nota de Entrada Direta===<br /> <br /> Neste módulo poderá ser feito a Nota de Entrada direta, sem depender de algum arquivo ou de um pedido de compra.<br /> <br /> Para isso, na tela de Nota de Entrada, clique em &quot;'''Incluir Nota de Entrada'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir nota de entrada.png]]<br /> <br /> Em seguida irá abrir a seguinte tela com os seguintes campos à serem preenchidos:<br /> <br /> [[Arquivo:Tela inicial da Nota de Entrada.png]]<br /> <br /> Legenda: <br /> <br /> • '''Tipo de Movimento:''' Qual o tipo de atividade está sendo realizado através dessa nota de entrada<br /> <br /> • '''Nota:''' Número da nota fiscal enviada pelo fornecedor<br /> <br /> • '''Série:''' Série da Nota Fiscal<br /> <br /> • '''Mod.Doc.Fiscal:''' Modelo de Nota Enviada pelo Fornecedor<br /> <br /> • '''Data:''' Data da Nota Fiscal<br /> <br /> • '''Entrega:''' Previsão de entrega dos produtos pelo fornecedor<br /> <br /> • '''Forn.:''' Qual o fornecedor que está entregando o(s) produto(s)<br /> <br /> • '''Transp.:''' Qual a transportadora que entrará os produtos<br /> <br /> • '''Obs.:''' Uma observação referente a Nota de Entrada<br /> <br /> • '''Prazo:''' Qual o prazo de pagamento oferecido pelo fornecedor ao pagamento desses produtos<br /> <br /> • '''Frete:''' Qual a modalidade de frete utilizada<br /> <br /> Em seguida, deve selecionar os produtos que entrarão no estoque através da Nota de Entrada. Para isso, clique em &quot;'''Incluir Produtos'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão incluir produto na nota de entrada.png]]<br /> <br /> Nesta tela, deverá ser preenchido os seguintes campos:<br /> <br /> [[Arquivo:Inclusão de produto na nota de entrada.png]]<br /> <br /> * '''Produto:''' Deve escolher através do código ou localizar pela lupa o produto.<br /> * '''Fabricante:''' Neste campo poderá ser preenchido o nome do fabricante do produto. Caso este já esteja parametrizado no produto, puxará automaticamente.<br /> * '''Código do Fabricante:''' Neste campo, poderá ser preenchido o código do fabricante para esse produto. Caso esse já esteja parametrizado no cadastro do produto, puxará automaticamente.<br /> * '''Tipo de Movimento:''' Puxará neste campo a movimentação que está sendo feito para esse produto. Ele puxará automaticamente da informação inserida no no campo Tipo de Movimento da Nota de Entrada.<br /> * '''CFOP:''' Neste campo, puxará o CFOP parametrizado no tipo de movimento setado.<br /> * '''Não Recalcular CFOP:''' Caso esse produto for de um CFOP diferente do parametrizado no Tipo de Movimento, deverá ser alterado o CFOP e marcado essa opção para que o sistema não atualize esse código.<br /> * '''Brinde:''' Caso marcado, informará ao sistema que esse produto é um brinde.<br /> * '''Imobilizado:''' Caso marcado, informará o sistema que esse produto pertence ao imobilizado.<br /> <br /> <br /> '''Aba Valores'''<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Valores da inclusão do produto.png]]<br /> <br /> * '''Quantidade:''' Neste campo, deve ser preenchido como a quantidade desse produto que entrará no estoque.<br /> * '''Unidade:''' Qual a '''[http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php/Cadastro_de_Unidades_de_Medida Unidade de Medida]''' utilizada para esse material. Obs.: Essa informação puxará automaticamente, caso esteja parametrizada no '''[http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php/Cadastro_de_Produtos cadastro do produto]'''.<br /> * '''Valor Unitário:''' Valor unitário a ser pago pelo produto em questão.<br /> * '''Desc.:''' Caso houver desconto no valor desse produto, neste campo deve ser preenchido a porcentagem do desconto sobre o valor.<br /> * '''Peças:''' Pode ser preenchido nesse campo a quantidade de peças desse produto.<br /> * '''Peso:''' Pode ser preenchido o peso do produto incluso.<br /> * '''Impostos:''' Esses campo poderão ser alterados/preenchidos diretamente na nota de entrada. Caso parametrizados corretamente, puxarão automaticamente.<br /> <br /> <br /> '''Aba Outros Impostos'''<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Outros impostos do produto.png]]<br /> <br /> * '''Impostos:''' Todos os impostos contidos nessa tela, '''Partilha de ICMS''', '''PIS''', '''Cofins''', '''Retenção e ISS''', caso parametrizados corretamente no cadastro do produto, serão puxados automaticamente.<br /> <br /> <br /> <br /> '''Aba Outras Informações'''<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Outras Informações - Produto.png]]<br /> <br /> * '''Estoque:''' Neste campo, poderá ser escolhido qual a quantidade e qual o estoque a ser movimentado<br /> * '''Integração com Armazém/CD:'''<br /> * '''Lote:''' Neste campo poderá ser preenchido em qual lote pertence esse produto<br /> * '''Projeto:''' se esse produto está sendo comprado para finalidade de algum projeto, poderá ser especificado qual é o projeto nesse campo.<br /> <br /> <br /> '''Aba Rateio C.Custos'''<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Rateio C. Custos - produto.png]]<br /> <br /> Neste campo, deverá ser preenchido como vai ser rateado entre os centro de custos o valor da nota de entrada. Poderá ser rateado em um ou mais Centro de Custo.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br /> -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br /> -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br /> -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br /> -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br /> <br /> Poderá ser preenchido também a aba &quot;'''Outras Despesas'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir outras despesas.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Descrição:''' Descrição resumida da despesa<br /> <br /> • '''C. Custo:''' Qual o centro de custo que essa despesa deverá ser calculada.<br /> <br /> • '''Patrimônio:''' Caso tenha Bens Patrimoniais que deseje cadastrar em outras despesas, pode especifica-lo neste campo.<br /> <br /> • '''Projeto:''' Se essa despesa faz parte de algum projeto da empresa, esse, pode ser especificado neste campo<br /> <br /> • '''Empresa:''' Qual a empresa que será contabilizada essa despesa<br /> <br /> • '''Valor:''' Valor total da despesa<br /> <br /> • '''Despesas/Frete/Seguro:''' Deve-se especificar neste campo, se é um Frete, Seguro ou uma despesa em geral.<br /> <br /> • '''Valor Embutido na NF:'''<br /> <br /> • '''Base ICMS:'''<br /> <br /> ===Nota de Entrada pelo Pedido de Compra===<br /> <br /> Para entradas neste módulo, é necessário antes, cadastrar um '''[[Pedidos de Compras]]''' e autorizar o mesmo.<br /> <br /> Em seguida clique em &quot;'''Incluir Nota de Entrada'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir nota de entrada.png]]<br /> <br /> Ao clicar, irá abrir a seguinte tela:<br /> <br /> [[Arquivo:Tela inicial da Nota de Entrada.png]]<br /> <br /> Para localizarmos o pedido de compra para darmos entrada nos produtos, basta clicar em &quot;'''Consultar Pedido de Compra'''&quot;, selecionar o pedido e clicar em &quot;'''Escolher'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Escolher pedido de compra.png]]<br /> <br /> Irá solicitar uma confirmação para dar entrada no pedido de compra. Basta clicar em &quot;'''Sim'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Confirmação para dar entrada no pedido.png]]<br /> <br /> Automaticamente, o sistema irá puxar os dados do pedido de compra como: Tipo de Movimento, Data da previsão de entrega, Fornecedor, Prazo, Observações, Produto(s) e Antecipações, sendo necessário preencher somente o número da nota.<br /> <br /> [[Arquivo:Colocar número da nota.png]]<br /> <br /> Em seguida, será necessário enviar o(s) produto(s) para a nota, para isso você poderá fazer de 3 formas diferentes:<br /> <br /> 1- Selecionar o produto desejado para enviar para a nota e clicar em &quot;'''Enviar item para a nota&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Enviar um item para a nota.png]]<br /> <br /> Este modo fará com que somente aquele produto que foi selecionado, vá para a nota.<br /> <br /> 2- Clicar em &quot;'''Enviar Todos Itens Para Nota'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Enviar todos os itens para a nota.png]]<br /> <br /> Neste modo, você enviará todos os produtos de uma unica vez para a nota. É utilizado quando a quantidade de TODOS os produtos chegaram na mesma quantidade feita no pedido.<br /> <br /> 3- Ir na opção &quot;'''Enviar Item Editando'''&quot;<br /> <br /> Para acessar essa opção, é necessário clicar com o botão direito do mouse sobre o produto desejado, e clicar em &quot;'''Enviar Item Editando'''&quot;<br /> <br /> [[Arquivo:Enviar item editando.png]]<br /> <br /> É utilizada essa opção quando o produto chega com uma quantidade diferente da cadastrada na compra.<br /> <br /> Quando clicar nessa opção, irá abrir a tela dos dados do produto, então você poderá colocar a quantidade que o produto realmente chegou.<br /> <br /> [[Arquivo:Trocar quantidade do produto.png]]<br /> <br /> Por exemplo, se no pedido de compra foi solicitado 10 produtos, porém na entrega só chegaram 5. Você irá fazer esse processo, colocando somente 5 produtos na quantidade.<br /> <br /> Automaticamente o sistema irá contabilizar no estoque 5 unidades e deixará em aberto mais 5 produtos.<br /> <br /> Para dar entrada no restante do(s) produto(s), basta repetir o processo de entrada através do pedido de compra selecionando o mesmo pedido.<br /> <br /> ===Nota de Entrada pelo XML===<br /> <br /> Para realizar a entrada de produtos pelo XML, clicamos em &quot;'''Incluir Nota de Entrada'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir nota de entrada.png]]<br /> <br /> Ao clicar, irá abrir a seguinte tela onde deverá ser preenchido a data de entrega:<br /> <br /> [[Arquivo:Tela inicial da Nota de Entrada.png]]<br /> <br /> Para importar o XML, siga para a aba &quot;'''NFe'''&quot; e clique em &quot;'''Importar XML'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Aba NFe Botão Importar XML.png]]<br /> <br /> Na tela que abrir, deverá localizar a pasta onde está o XML, selecioná-lo e clicar em &quot;'''Abrir'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Lozalizar XML.png]]<br /> <br /> Irá solicitar confirmação para importar o XML. Clique em &quot;'''Sim'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Confirmação para importar XML.png]]<br /> <br /> Em seguida irá abrir uma tela com todos os produtos do XML. Será necessário entrar com uma alteração em cada um para atrelarmos os produtos que estão cadastrados<br /> no sistema com os do XML e definir mais alguma informação se houver.<br /> <br /> [[Arquivo:Alterar material do XML.png]]<br /> <br /> <br /> Na tela de alteração de material do XML, você encontrará as seguintes informações:<br /> <br /> [[Arquivo:Campo alterar do produto do XML.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> * '''Item do XML:''' Irá mostrar o item cadastrado no XML<br /> <br /> * '''Item do Pedido de Compra:''' Caso esteja fazendo um nota de entrada através de um pedido de venda, qual item do pedido de venda corresponde a esse produto do XML <br /> <br /> * '''Produto/Código:''' Neste campo deve ser informado qual o produto corresponde a esse produto do XML<br /> <br /> * '''Lote:''' Se o produto for pertencer a um lote, basta colocar o código do mesmo neste campo<br /> <br /> * '''Validade:''' Validade correspondente ao lote<br /> <br /> * '''Peças:''' Quantidade de peças do XML<br /> <br /> * '''Peso:''' Pode ser inserido o peso do produto<br /> <br /> * '''Multiplicador:''' Inserir multiplicador que será usado na nota<br /> <br /> * '''Unid.:''' Unidade de medida utilizada para esse produto<br /> <br /> Ao colocar essas informações, basta clicar em &quot;'''Gravar'''&quot;.<br /> <br /> '''Obs.: Esse processo será necessário fazer somente uma vez, para que o sistema grave qual produto do XML corresponde ao produto do sistema. Sendo assim, na próxima vez que for preciso dar entrada nesse mesmo produto, o sistema puxará automaticamente o produto correspondente.'''<br /> <br /> Após fazer esse processo com todos os itens, clique em &quot;'''Atualizar'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão atualizar.png]]<br /> <br /> Se todas as quantidades e valores estiverem corretos, o produto aparecerá na aba &quot;'''Produto'''&quot; em preto. Automaticamente os campos ID da nota, protocolo,<br /> número da nota, Data, fornecedor e prazo, será puxado através do XML importado.<br /> <br /> <br /> Para finalizar a nota de entrada, clique em &quot;'''Gravar'''&quot;.<br /> <br /> ===Aba Nota===<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Nota.png]]<br /> <br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Pedido:''' Caso a Nota for feita através de um [[Pedidos de Compras]], basta clicar na Lupa e selecionar qual o pedido desejado:<br /> <br /> [[Arquivo:Escolher pedido de compra.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Tipo de Movimento:''' Qual o tipo de atividade está sendo realizado através dessa nota de entrada<br /> <br /> • '''Nota:''' Número da nota fiscal enviada pelo fornecedor<br /> <br /> • '''Série:''' Série da Nota Fiscal<br /> <br /> • '''Mod.Doc.Fiscal:''' Modelo de Nota Enviada pelo Fornecedor<br /> <br /> • '''Data:''' Data da Nota Fiscal<br /> <br /> • '''Entrega:''' Previsão de entrega dos produtos pelo fornecedor<br /> <br /> • '''Forn.:''' Qual o fornecedor que está entregando o(s) produto(s)<br /> <br /> • '''Transp.:''' Qual a transportadora que entrará os produtos<br /> <br /> • '''Obs.:''' Uma observação referente a Nota de Entrada<br /> <br /> • '''Prazo:''' Qual o prazo de pagamento oferecido pelo fornecedor ao pagamento desses produtos<br /> <br /> • '''Frete:''' Qual a modalidade de frete utilizada<br /> <br /> ===Aba Impostos===<br /> <br /> Na aba Impostos, terá campos que serão preenchidos automaticamente de acordo com os dados dos produtos cadastrados na Nota de Entrada.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Impostos.png]]<br /> <br /> ===Aba Retenções===<br /> <br /> Igualmente na aba Impostos, o sistema preenchera automaticamente estes campos de acordo com a parametrização cadastradas nos produtos.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Retenções.png]]<br /> <br /> ===Aba Outras Despesas===<br /> <br /> Nesta aba, poderá cadastrar outras despesas como: frete, seguro ou despesas em geral.<br /> <br /> ====Inclusão Outras Despesas====<br /> <br /> Para incluir Outras Despesas, basta clicar no botão Incluir.<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir outras despesas.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Descrição:''' Descrição resumida da despesa<br /> <br /> • '''C. Custo:''' Qual o centro de custo que essa despesa deverá ser calculada.<br /> <br /> • '''Patrimônio:''' Caso tenha Bens Patrimoniais que deseje cadastrar em outras despesas, pode especifica-lo neste campo.<br /> <br /> • '''Projeto:''' Se essa despesa faz parte de algum projeto da empresa, esse, pode ser especificado neste campo<br /> <br /> • '''Empresa:''' Qual a empresa que será contabilizada essa despesa<br /> <br /> • '''Valor:''' Valor total da despesa<br /> <br /> • '''Despesas/Frete/Seguro:''' Deve-se especificar neste campo, se é um Frete, Seguro ou uma despesa em geral.<br /> <br /> • '''Valor Embutido na NF:'''<br /> <br /> • '''Base ICMS:'''<br /> <br /> ====Alteração Outras Despesas====<br /> <br /> Caso seja necessário alterar alguma despesa cadastrada, basta selecionar o cadastro desejado e clicar em &quot;'''Alterar Outras Despesas'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Alterar Outras despesas.png]]<br /> <br /> ====Exclusão Outras Despesas====<br /> <br /> Caso seja necessário excluir um registro, basta selecionar o cadastro desejado e clicar em &quot;'''Excluir Outras Despesas'''&quot;<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Excluir Outras Despesas.png]]<br /> <br /> ===Aba Antecipações===<br /> <br /> Caso a Nota de Entrada seja através de um Pedido de Compra e nele foi cadastrado uma antecipação, essa irá aparecer nesta aba.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Antecipações.png]]<br /> <br /> ===Aba Contas a Pagar Gerado===<br /> <br /> Nesta aba mostrará os títulos gerados no contas a pagar.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Contas a Pagar Gerado.png]]<br /> <br /> Obs.: Os títulos só aparecerão, depois que a Nota de Entrada for efetivamente gravada.</div>

Julio http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php?title=Notas_de_Entrada&diff=1510 2017-11-14T12:54:48Z

<p>Julio: /* Caminho */</p> <hr /> <div>Nesta tela, poderá ser cadastrado as entradas de produtos.<br /> <br /> ==Caminho==<br /> <br /> Para entrarmos na tela de Nota de Entrada, seguimos pelo caminho: '''Movimento &gt; Notas de Entrada &gt; Notas de Entrada'''<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:Caminho notas de entradas.png]]<br /> <br /> ==Inclusão==<br /> <br /> Há três formas de fazer a nota de entrada, sendo elas: Através da '''Inclusão de Nota de Entrada direta''', através do'''Pedido de Compras''', ou pela '''Importação de XML'''.<br /> A seguir será demonstrado detalhadamente as 3 formas.<br /> <br /> ===Nota de Entrada Direta===<br /> <br /> Neste módulo poderá ser feito a Nota de Entrada direta, sem depender de algum arquivo ou de um pedido de compra.<br /> <br /> Para isso, na tela de Nota de Entrada, clique em &quot;'''Incluir Nota de Entrada'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir nota de entrada.png]]<br /> <br /> Em seguida irá abrir a seguinte tela com os seguintes campos à serem preenchidos:<br /> <br /> [[Arquivo:Tela inicial da Nota de Entrada.png]]<br /> <br /> Legenda: <br /> <br /> • '''Tipo de Movimento:''' Qual o tipo de atividade está sendo realizado através dessa nota de entrada<br /> <br /> • '''Nota:''' Número da nota fiscal enviada pelo fornecedor<br /> <br /> • '''Série:''' Série da Nota Fiscal<br /> <br /> • '''Mod.Doc.Fiscal:''' Modelo de Nota Enviada pelo Fornecedor<br /> <br /> • '''Data:''' Data da Nota Fiscal<br /> <br /> • '''Entrega:''' Previsão de entrega dos produtos pelo fornecedor<br /> <br /> • '''Forn.:''' Qual o fornecedor que está entregando o(s) produto(s)<br /> <br /> • '''Transp.:''' Qual a transportadora que entrará os produtos<br /> <br /> • '''Obs.:''' Uma observação referente a Nota de Entrada<br /> <br /> • '''Prazo:''' Qual o prazo de pagamento oferecido pelo fornecedor ao pagamento desses produtos<br /> <br /> • '''Frete:''' Qual a modalidade de frete utilizada<br /> <br /> Em seguida, deve selecionar os produtos que entrarão no estoque através da Nota de Entrada. Para isso, clique em &quot;'''Incluir Produtos'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão incluir produto na nota de entrada.png]]<br /> <br /> Nesta tela, deverá ser preenchido os seguintes campos:<br /> <br /> [[Arquivo:Inclusão de produto na nota de entrada.png]]<br /> <br /> * '''Produto:''' Deve escolher através do código ou localizar pela lupa o produto.<br /> * '''Fabricante:''' Neste campo poderá ser preenchido o nome do fabricante do produto. Caso este já esteja parametrizado no produto, puxará automaticamente.<br /> * '''Código do Fabricante:''' Neste campo, poderá ser preenchido o código do fabricante para esse produto. Caso esse já esteja parametrizado no cadastro do produto, puxará automaticamente.<br /> * '''Tipo de Movimento:''' Puxará neste campo a movimentação que está sendo feito para esse produto. Ele puxará automaticamente da informação inserida no no campo Tipo de Movimento da Nota de Entrada.<br /> * '''CFOP:''' Neste campo, puxará o CFOP parametrizado no tipo de movimento setado.<br /> * '''Não Recalcular CFOP:''' Caso esse produto for de um CFOP diferente do parametrizado no Tipo de Movimento, deverá ser alterado o CFOP e marcado essa opção para que o sistema não atualize esse código.<br /> * '''Brinde:''' Caso marcado, informará ao sistema que esse produto é um brinde.<br /> * '''Imobilizado:''' Caso marcado, informará o sistema que esse produto pertence ao imobilizado.<br /> <br /> <br /> '''Aba Valores'''<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Valores da inclusão do produto.png]]<br /> <br /> * '''Quantidade:''' Neste campo, deve ser preenchido como a quantidade desse produto que entrará no estoque.<br /> * '''Unidade:''' Qual a '''[http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php/Cadastro_de_Unidades_de_Medida Unidade de Medida]''' utilizada para esse material. Obs.: Essa informação puxará automaticamente, caso esteja parametrizada no '''[http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php/Cadastro_de_Produtos cadastro do produto]'''.<br /> * '''Valor Unitário:''' Valor unitário a ser pago pelo produto em questão.<br /> * '''Desc.:''' Caso houver desconto no valor desse produto, neste campo deve ser preenchido a porcentagem do desconto sobre o valor.<br /> * '''Peças:''' Pode ser preenchido nesse campo a quantidade de peças desse produto.<br /> * '''Peso:''' Pode ser preenchido o peso do produto incluso.<br /> * '''Impostos:''' Esses campo poderão ser alterados/preenchidos diretamente na nota de entrada. Caso parametrizados corretamente, puxarão automaticamente.<br /> <br /> <br /> '''Aba Outros Impostos'''<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Outros impostos do produto.png]]<br /> <br /> * '''Impostos:''' Todos os impostos contidos nessa tela, '''Partilha de ICMS''', '''PIS''', '''Cofins''', '''Retenção e ISS''', caso parametrizados corretamente no cadastro do produto, serão puxados automaticamente.<br /> <br /> <br /> <br /> '''Aba Outras Informações'''<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Outras Informações - Produto.png]]<br /> <br /> * '''Estoque:''' Neste campo, poderá ser escolhido qual a quantidade e qual o estoque a ser movimentado<br /> * '''Integração com Armazém/CD:'''<br /> * '''Lote:''' Neste campo poderá ser preenchido em qual lote pertence esse produto<br /> * '''Projeto:''' se esse produto está sendo comprado para finalidade de algum projeto, poderá ser especificado qual é o projeto nesse campo.<br /> <br /> <br /> '''Aba Rateio C.Custos'''<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Rateio C. Custos - produto.png]]<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br /> -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br /> -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br /> -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br /> -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br /> <br /> Poderá ser preenchido também a aba &quot;'''Outras Despesas'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir outras despesas.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Descrição:''' Descrição resumida da despesa<br /> <br /> • '''C. Custo:''' Qual o centro de custo que essa despesa deverá ser calculada.<br /> <br /> • '''Patrimônio:''' Caso tenha Bens Patrimoniais que deseje cadastrar em outras despesas, pode especifica-lo neste campo.<br /> <br /> • '''Projeto:''' Se essa despesa faz parte de algum projeto da empresa, esse, pode ser especificado neste campo<br /> <br /> • '''Empresa:''' Qual a empresa que será contabilizada essa despesa<br /> <br /> • '''Valor:''' Valor total da despesa<br /> <br /> • '''Despesas/Frete/Seguro:''' Deve-se especificar neste campo, se é um Frete, Seguro ou uma despesa em geral.<br /> <br /> • '''Valor Embutido na NF:'''<br /> <br /> • '''Base ICMS:'''<br /> <br /> ===Nota de Entrada pelo Pedido de Compra===<br /> <br /> Para entradas neste módulo, é necessário antes, cadastrar um '''[[Pedidos de Compras]]''' e autorizar o mesmo.<br /> <br /> Em seguida clique em &quot;'''Incluir Nota de Entrada'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir nota de entrada.png]]<br /> <br /> Ao clicar, irá abrir a seguinte tela:<br /> <br /> [[Arquivo:Tela inicial da Nota de Entrada.png]]<br /> <br /> Para localizarmos o pedido de compra para darmos entrada nos produtos, basta clicar em &quot;'''Consultar Pedido de Compra'''&quot;, selecionar o pedido e clicar em &quot;'''Escolher'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Escolher pedido de compra.png]]<br /> <br /> Irá solicitar uma confirmação para dar entrada no pedido de compra. Basta clicar em &quot;'''Sim'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Confirmação para dar entrada no pedido.png]]<br /> <br /> Automaticamente, o sistema irá puxar os dados do pedido de compra como: Tipo de Movimento, Data da previsão de entrega, Fornecedor, Prazo, Observações, Produto(s) e Antecipações, sendo necessário preencher somente o número da nota.<br /> <br /> [[Arquivo:Colocar número da nota.png]]<br /> <br /> Em seguida, será necessário enviar o(s) produto(s) para a nota, para isso você poderá fazer de 3 formas diferentes:<br /> <br /> 1- Selecionar o produto desejado para enviar para a nota e clicar em &quot;'''Enviar item para a nota&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Enviar um item para a nota.png]]<br /> <br /> Este modo fará com que somente aquele produto que foi selecionado, vá para a nota.<br /> <br /> 2- Clicar em &quot;'''Enviar Todos Itens Para Nota'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Enviar todos os itens para a nota.png]]<br /> <br /> Neste modo, você enviará todos os produtos de uma unica vez para a nota. É utilizado quando a quantidade de TODOS os produtos chegaram na mesma quantidade feita no pedido.<br /> <br /> 3- Ir na opção &quot;'''Enviar Item Editando'''&quot;<br /> <br /> Para acessar essa opção, é necessário clicar com o botão direito do mouse sobre o produto desejado, e clicar em &quot;'''Enviar Item Editando'''&quot;<br /> <br /> [[Arquivo:Enviar item editando.png]]<br /> <br /> É utilizada essa opção quando o produto chega com uma quantidade diferente da cadastrada na compra.<br /> <br /> Quando clicar nessa opção, irá abrir a tela dos dados do produto, então você poderá colocar a quantidade que o produto realmente chegou.<br /> <br /> [[Arquivo:Trocar quantidade do produto.png]]<br /> <br /> Por exemplo, se no pedido de compra foi solicitado 10 produtos, porém na entrega só chegaram 5. Você irá fazer esse processo, colocando somente 5 produtos na quantidade.<br /> <br /> Automaticamente o sistema irá contabilizar no estoque 5 unidades e deixará em aberto mais 5 produtos.<br /> <br /> Para dar entrada no restante do(s) produto(s), basta repetir o processo de entrada através do pedido de compra selecionando o mesmo pedido.<br /> <br /> ===Nota de Entrada pelo XML===<br /> <br /> Para realizar a entrada de produtos pelo XML, clicamos em &quot;'''Incluir Nota de Entrada'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir nota de entrada.png]]<br /> <br /> Ao clicar, irá abrir a seguinte tela onde deverá ser preenchido a data de entrega:<br /> <br /> [[Arquivo:Tela inicial da Nota de Entrada.png]]<br /> <br /> Para importar o XML, siga para a aba &quot;'''NFe'''&quot; e clique em &quot;'''Importar XML'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Aba NFe Botão Importar XML.png]]<br /> <br /> Na tela que abrir, deverá localizar a pasta onde está o XML, selecioná-lo e clicar em &quot;'''Abrir'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Lozalizar XML.png]]<br /> <br /> Irá solicitar confirmação para importar o XML. Clique em &quot;'''Sim'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Confirmação para importar XML.png]]<br /> <br /> Em seguida irá abrir uma tela com todos os produtos do XML. Será necessário entrar com uma alteração em cada um para atrelarmos os produtos que estão cadastrados<br /> no sistema com os do XML e definir mais alguma informação se houver.<br /> <br /> [[Arquivo:Alterar material do XML.png]]<br /> <br /> <br /> Na tela de alteração de material do XML, você encontrará as seguintes informações:<br /> <br /> [[Arquivo:Campo alterar do produto do XML.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> * '''Item do XML:''' Irá mostrar o item cadastrado no XML<br /> <br /> * '''Item do Pedido de Compra:''' Caso esteja fazendo um nota de entrada através de um pedido de venda, qual item do pedido de venda corresponde a esse produto do XML <br /> <br /> * '''Produto/Código:''' Neste campo deve ser informado qual o produto corresponde a esse produto do XML<br /> <br /> * '''Lote:''' Se o produto for pertencer a um lote, basta colocar o código do mesmo neste campo<br /> <br /> * '''Validade:''' Validade correspondente ao lote<br /> <br /> * '''Peças:''' Quantidade de peças do XML<br /> <br /> * '''Peso:''' Pode ser inserido o peso do produto<br /> <br /> * '''Multiplicador:''' Inserir multiplicador que será usado na nota<br /> <br /> * '''Unid.:''' Unidade de medida utilizada para esse produto<br /> <br /> Ao colocar essas informações, basta clicar em &quot;'''Gravar'''&quot;.<br /> <br /> '''Obs.: Esse processo será necessário fazer somente uma vez, para que o sistema grave qual produto do XML corresponde ao produto do sistema. Sendo assim, na próxima vez que for preciso dar entrada nesse mesmo produto, o sistema puxará automaticamente o produto correspondente.'''<br /> <br /> Após fazer esse processo com todos os itens, clique em &quot;'''Atualizar'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão atualizar.png]]<br /> <br /> Se todas as quantidades e valores estiverem corretos, o produto aparecerá na aba &quot;'''Produto'''&quot; em preto. Automaticamente os campos ID da nota, protocolo,<br /> número da nota, Data, fornecedor e prazo, será puxado através do XML importado.<br /> <br /> <br /> Para finalizar a nota de entrada, clique em &quot;'''Gravar'''&quot;.<br /> <br /> ===Aba Nota===<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Nota.png]]<br /> <br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Pedido:''' Caso a Nota for feita através de um [[Pedidos de Compras]], basta clicar na Lupa e selecionar qual o pedido desejado:<br /> <br /> [[Arquivo:Escolher pedido de compra.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Tipo de Movimento:''' Qual o tipo de atividade está sendo realizado através dessa nota de entrada<br /> <br /> • '''Nota:''' Número da nota fiscal enviada pelo fornecedor<br /> <br /> • '''Série:''' Série da Nota Fiscal<br /> <br /> • '''Mod.Doc.Fiscal:''' Modelo de Nota Enviada pelo Fornecedor<br /> <br /> • '''Data:''' Data da Nota Fiscal<br /> <br /> • '''Entrega:''' Previsão de entrega dos produtos pelo fornecedor<br /> <br /> • '''Forn.:''' Qual o fornecedor que está entregando o(s) produto(s)<br /> <br /> • '''Transp.:''' Qual a transportadora que entrará os produtos<br /> <br /> • '''Obs.:''' Uma observação referente a Nota de Entrada<br /> <br /> • '''Prazo:''' Qual o prazo de pagamento oferecido pelo fornecedor ao pagamento desses produtos<br /> <br /> • '''Frete:''' Qual a modalidade de frete utilizada<br /> <br /> ===Aba Impostos===<br /> <br /> Na aba Impostos, terá campos que serão preenchidos automaticamente de acordo com os dados dos produtos cadastrados na Nota de Entrada.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Impostos.png]]<br /> <br /> ===Aba Retenções===<br /> <br /> Igualmente na aba Impostos, o sistema preenchera automaticamente estes campos de acordo com a parametrização cadastradas nos produtos.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Retenções.png]]<br /> <br /> ===Aba Outras Despesas===<br /> <br /> Nesta aba, poderá cadastrar outras despesas como: frete, seguro ou despesas em geral.<br /> <br /> ====Inclusão Outras Despesas====<br /> <br /> Para incluir Outras Despesas, basta clicar no botão Incluir.<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir outras despesas.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Descrição:''' Descrição resumida da despesa<br /> <br /> • '''C. Custo:''' Qual o centro de custo que essa despesa deverá ser calculada.<br /> <br /> • '''Patrimônio:''' Caso tenha Bens Patrimoniais que deseje cadastrar em outras despesas, pode especifica-lo neste campo.<br /> <br /> • '''Projeto:''' Se essa despesa faz parte de algum projeto da empresa, esse, pode ser especificado neste campo<br /> <br /> • '''Empresa:''' Qual a empresa que será contabilizada essa despesa<br /> <br /> • '''Valor:''' Valor total da despesa<br /> <br /> • '''Despesas/Frete/Seguro:''' Deve-se especificar neste campo, se é um Frete, Seguro ou uma despesa em geral.<br /> <br /> • '''Valor Embutido na NF:'''<br /> <br /> • '''Base ICMS:'''<br /> <br /> ====Alteração Outras Despesas====<br /> <br /> Caso seja necessário alterar alguma despesa cadastrada, basta selecionar o cadastro desejado e clicar em &quot;'''Alterar Outras Despesas'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Alterar Outras despesas.png]]<br /> <br /> ====Exclusão Outras Despesas====<br /> <br /> Caso seja necessário excluir um registro, basta selecionar o cadastro desejado e clicar em &quot;'''Excluir Outras Despesas'''&quot;<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Excluir Outras Despesas.png]]<br /> <br /> ===Aba Antecipações===<br /> <br /> Caso a Nota de Entrada seja através de um Pedido de Compra e nele foi cadastrado uma antecipação, essa irá aparecer nesta aba.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Antecipações.png]]<br /> <br /> ===Aba Contas a Pagar Gerado===<br /> <br /> Nesta aba mostrará os títulos gerados no contas a pagar.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Contas a Pagar Gerado.png]]<br /> <br /> Obs.: Os títulos só aparecerão, depois que a Nota de Entrada for efetivamente gravada.</div>

Julio http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php?title=Notas_de_Entrada&diff=1509 2017-11-14T12:54:05Z

<p>Julio: /* Nota de Entrada Direta */</p> <hr /> <div>Nesta tela, poderá ser cadastrado as entradas de produtos.<br /> <br /> ==Caminho==<br /> <br /> Para entrarmos na tela de Nota de Entrada, seguimos pelo caminho: '''Movimento &gt; Notas de Entrada &gt; Notas de Entrada'''<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:Caminho notas de entradas.png]]<br /> <br /> <br /> ==Inclusão==<br /> <br /> Há três formas de fazer a nota de entrada, sendo elas: Através da '''Inclusão de Nota de Entrada direta''', através do'''Pedido de Compras''', ou pela '''Importação de XML'''.<br /> A seguir será demonstrado detalhadamente as 3 formas.<br /> <br /> ===Nota de Entrada Direta===<br /> <br /> Neste módulo poderá ser feito a Nota de Entrada direta, sem depender de algum arquivo ou de um pedido de compra.<br /> <br /> Para isso, na tela de Nota de Entrada, clique em &quot;'''Incluir Nota de Entrada'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir nota de entrada.png]]<br /> <br /> Em seguida irá abrir a seguinte tela com os seguintes campos à serem preenchidos:<br /> <br /> [[Arquivo:Tela inicial da Nota de Entrada.png]]<br /> <br /> Legenda: <br /> <br /> • '''Tipo de Movimento:''' Qual o tipo de atividade está sendo realizado através dessa nota de entrada<br /> <br /> • '''Nota:''' Número da nota fiscal enviada pelo fornecedor<br /> <br /> • '''Série:''' Série da Nota Fiscal<br /> <br /> • '''Mod.Doc.Fiscal:''' Modelo de Nota Enviada pelo Fornecedor<br /> <br /> • '''Data:''' Data da Nota Fiscal<br /> <br /> • '''Entrega:''' Previsão de entrega dos produtos pelo fornecedor<br /> <br /> • '''Forn.:''' Qual o fornecedor que está entregando o(s) produto(s)<br /> <br /> • '''Transp.:''' Qual a transportadora que entrará os produtos<br /> <br /> • '''Obs.:''' Uma observação referente a Nota de Entrada<br /> <br /> • '''Prazo:''' Qual o prazo de pagamento oferecido pelo fornecedor ao pagamento desses produtos<br /> <br /> • '''Frete:''' Qual a modalidade de frete utilizada<br /> <br /> Em seguida, deve selecionar os produtos que entrarão no estoque através da Nota de Entrada. Para isso, clique em &quot;'''Incluir Produtos'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão incluir produto na nota de entrada.png]]<br /> <br /> Nesta tela, deverá ser preenchido os seguintes campos:<br /> <br /> [[Arquivo:Inclusão de produto na nota de entrada.png]]<br /> <br /> * '''Produto:''' Deve escolher através do código ou localizar pela lupa o produto.<br /> * '''Fabricante:''' Neste campo poderá ser preenchido o nome do fabricante do produto. Caso este já esteja parametrizado no produto, puxará automaticamente.<br /> * '''Código do Fabricante:''' Neste campo, poderá ser preenchido o código do fabricante para esse produto. Caso esse já esteja parametrizado no cadastro do produto, puxará automaticamente.<br /> * '''Tipo de Movimento:''' Puxará neste campo a movimentação que está sendo feito para esse produto. Ele puxará automaticamente da informação inserida no no campo Tipo de Movimento da Nota de Entrada.<br /> * '''CFOP:''' Neste campo, puxará o CFOP parametrizado no tipo de movimento setado.<br /> * '''Não Recalcular CFOP:''' Caso esse produto for de um CFOP diferente do parametrizado no Tipo de Movimento, deverá ser alterado o CFOP e marcado essa opção para que o sistema não atualize esse código.<br /> * '''Brinde:''' Caso marcado, informará ao sistema que esse produto é um brinde.<br /> * '''Imobilizado:''' Caso marcado, informará o sistema que esse produto pertence ao imobilizado.<br /> <br /> <br /> '''Aba Valores'''<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Valores da inclusão do produto.png]]<br /> <br /> * '''Quantidade:''' Neste campo, deve ser preenchido como a quantidade desse produto que entrará no estoque.<br /> * '''Unidade:''' Qual a '''[http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php/Cadastro_de_Unidades_de_Medida Unidade de Medida]''' utilizada para esse material. Obs.: Essa informação puxará automaticamente, caso esteja parametrizada no '''[http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php/Cadastro_de_Produtos cadastro do produto]'''.<br /> * '''Valor Unitário:''' Valor unitário a ser pago pelo produto em questão.<br /> * '''Desc.:''' Caso houver desconto no valor desse produto, neste campo deve ser preenchido a porcentagem do desconto sobre o valor.<br /> * '''Peças:''' Pode ser preenchido nesse campo a quantidade de peças desse produto.<br /> * '''Peso:''' Pode ser preenchido o peso do produto incluso.<br /> * '''Impostos:''' Esses campo poderão ser alterados/preenchidos diretamente na nota de entrada. Caso parametrizados corretamente, puxarão automaticamente.<br /> <br /> <br /> '''Aba Outros Impostos'''<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Outros impostos do produto.png]]<br /> <br /> * '''Impostos:''' Todos os impostos contidos nessa tela, '''Partilha de ICMS''', '''PIS''', '''Cofins''', '''Retenção e ISS''', caso parametrizados corretamente no cadastro do produto, serão puxados automaticamente.<br /> <br /> <br /> <br /> '''Aba Outras Informações'''<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Outras Informações - Produto.png]]<br /> <br /> * '''Estoque:''' Neste campo, poderá ser escolhido qual a quantidade e qual o estoque a ser movimentado<br /> * '''Integração com Armazém/CD:'''<br /> * '''Lote:''' Neste campo poderá ser preenchido em qual lote pertence esse produto<br /> * '''Projeto:''' se esse produto está sendo comprado para finalidade de algum projeto, poderá ser especificado qual é o projeto nesse campo.<br /> <br /> <br /> '''Aba Rateio C.Custos'''<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Rateio C. Custos - produto.png]]<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br /> -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br /> -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br /> -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br /> -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br /> <br /> Poderá ser preenchido também a aba &quot;'''Outras Despesas'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir outras despesas.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Descrição:''' Descrição resumida da despesa<br /> <br /> • '''C. Custo:''' Qual o centro de custo que essa despesa deverá ser calculada.<br /> <br /> • '''Patrimônio:''' Caso tenha Bens Patrimoniais que deseje cadastrar em outras despesas, pode especifica-lo neste campo.<br /> <br /> • '''Projeto:''' Se essa despesa faz parte de algum projeto da empresa, esse, pode ser especificado neste campo<br /> <br /> • '''Empresa:''' Qual a empresa que será contabilizada essa despesa<br /> <br /> • '''Valor:''' Valor total da despesa<br /> <br /> • '''Despesas/Frete/Seguro:''' Deve-se especificar neste campo, se é um Frete, Seguro ou uma despesa em geral.<br /> <br /> • '''Valor Embutido na NF:'''<br /> <br /> • '''Base ICMS:'''<br /> <br /> ===Nota de Entrada pelo Pedido de Compra===<br /> <br /> Para entradas neste módulo, é necessário antes, cadastrar um '''[[Pedidos de Compras]]''' e autorizar o mesmo.<br /> <br /> Em seguida clique em &quot;'''Incluir Nota de Entrada'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir nota de entrada.png]]<br /> <br /> Ao clicar, irá abrir a seguinte tela:<br /> <br /> [[Arquivo:Tela inicial da Nota de Entrada.png]]<br /> <br /> Para localizarmos o pedido de compra para darmos entrada nos produtos, basta clicar em &quot;'''Consultar Pedido de Compra'''&quot;, selecionar o pedido e clicar em &quot;'''Escolher'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Escolher pedido de compra.png]]<br /> <br /> Irá solicitar uma confirmação para dar entrada no pedido de compra. Basta clicar em &quot;'''Sim'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Confirmação para dar entrada no pedido.png]]<br /> <br /> Automaticamente, o sistema irá puxar os dados do pedido de compra como: Tipo de Movimento, Data da previsão de entrega, Fornecedor, Prazo, Observações, Produto(s) e Antecipações, sendo necessário preencher somente o número da nota.<br /> <br /> [[Arquivo:Colocar número da nota.png]]<br /> <br /> Em seguida, será necessário enviar o(s) produto(s) para a nota, para isso você poderá fazer de 3 formas diferentes:<br /> <br /> 1- Selecionar o produto desejado para enviar para a nota e clicar em &quot;'''Enviar item para a nota&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Enviar um item para a nota.png]]<br /> <br /> Este modo fará com que somente aquele produto que foi selecionado, vá para a nota.<br /> <br /> 2- Clicar em &quot;'''Enviar Todos Itens Para Nota'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Enviar todos os itens para a nota.png]]<br /> <br /> Neste modo, você enviará todos os produtos de uma unica vez para a nota. É utilizado quando a quantidade de TODOS os produtos chegaram na mesma quantidade feita no pedido.<br /> <br /> 3- Ir na opção &quot;'''Enviar Item Editando'''&quot;<br /> <br /> Para acessar essa opção, é necessário clicar com o botão direito do mouse sobre o produto desejado, e clicar em &quot;'''Enviar Item Editando'''&quot;<br /> <br /> [[Arquivo:Enviar item editando.png]]<br /> <br /> É utilizada essa opção quando o produto chega com uma quantidade diferente da cadastrada na compra.<br /> <br /> Quando clicar nessa opção, irá abrir a tela dos dados do produto, então você poderá colocar a quantidade que o produto realmente chegou.<br /> <br /> [[Arquivo:Trocar quantidade do produto.png]]<br /> <br /> Por exemplo, se no pedido de compra foi solicitado 10 produtos, porém na entrega só chegaram 5. Você irá fazer esse processo, colocando somente 5 produtos na quantidade.<br /> <br /> Automaticamente o sistema irá contabilizar no estoque 5 unidades e deixará em aberto mais 5 produtos.<br /> <br /> Para dar entrada no restante do(s) produto(s), basta repetir o processo de entrada através do pedido de compra selecionando o mesmo pedido.<br /> <br /> ===Nota de Entrada pelo XML===<br /> <br /> Para realizar a entrada de produtos pelo XML, clicamos em &quot;'''Incluir Nota de Entrada'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir nota de entrada.png]]<br /> <br /> Ao clicar, irá abrir a seguinte tela onde deverá ser preenchido a data de entrega:<br /> <br /> [[Arquivo:Tela inicial da Nota de Entrada.png]]<br /> <br /> Para importar o XML, siga para a aba &quot;'''NFe'''&quot; e clique em &quot;'''Importar XML'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Aba NFe Botão Importar XML.png]]<br /> <br /> Na tela que abrir, deverá localizar a pasta onde está o XML, selecioná-lo e clicar em &quot;'''Abrir'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Lozalizar XML.png]]<br /> <br /> Irá solicitar confirmação para importar o XML. Clique em &quot;'''Sim'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Confirmação para importar XML.png]]<br /> <br /> Em seguida irá abrir uma tela com todos os produtos do XML. Será necessário entrar com uma alteração em cada um para atrelarmos os produtos que estão cadastrados<br /> no sistema com os do XML e definir mais alguma informação se houver.<br /> <br /> [[Arquivo:Alterar material do XML.png]]<br /> <br /> <br /> Na tela de alteração de material do XML, você encontrará as seguintes informações:<br /> <br /> [[Arquivo:Campo alterar do produto do XML.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> * '''Item do XML:''' Irá mostrar o item cadastrado no XML<br /> <br /> * '''Item do Pedido de Compra:''' Caso esteja fazendo um nota de entrada através de um pedido de venda, qual item do pedido de venda corresponde a esse produto do XML <br /> <br /> * '''Produto/Código:''' Neste campo deve ser informado qual o produto corresponde a esse produto do XML<br /> <br /> * '''Lote:''' Se o produto for pertencer a um lote, basta colocar o código do mesmo neste campo<br /> <br /> * '''Validade:''' Validade correspondente ao lote<br /> <br /> * '''Peças:''' Quantidade de peças do XML<br /> <br /> * '''Peso:''' Pode ser inserido o peso do produto<br /> <br /> * '''Multiplicador:''' Inserir multiplicador que será usado na nota<br /> <br /> * '''Unid.:''' Unidade de medida utilizada para esse produto<br /> <br /> Ao colocar essas informações, basta clicar em &quot;'''Gravar'''&quot;.<br /> <br /> '''Obs.: Esse processo será necessário fazer somente uma vez, para que o sistema grave qual produto do XML corresponde ao produto do sistema. Sendo assim, na próxima vez que for preciso dar entrada nesse mesmo produto, o sistema puxará automaticamente o produto correspondente.'''<br /> <br /> Após fazer esse processo com todos os itens, clique em &quot;'''Atualizar'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão atualizar.png]]<br /> <br /> Se todas as quantidades e valores estiverem corretos, o produto aparecerá na aba &quot;'''Produto'''&quot; em preto. Automaticamente os campos ID da nota, protocolo,<br /> número da nota, Data, fornecedor e prazo, será puxado através do XML importado.<br /> <br /> <br /> Para finalizar a nota de entrada, clique em &quot;'''Gravar'''&quot;.<br /> <br /> ===Aba Nota===<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Nota.png]]<br /> <br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Pedido:''' Caso a Nota for feita através de um [[Pedidos de Compras]], basta clicar na Lupa e selecionar qual o pedido desejado:<br /> <br /> [[Arquivo:Escolher pedido de compra.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Tipo de Movimento:''' Qual o tipo de atividade está sendo realizado através dessa nota de entrada<br /> <br /> • '''Nota:''' Número da nota fiscal enviada pelo fornecedor<br /> <br /> • '''Série:''' Série da Nota Fiscal<br /> <br /> • '''Mod.Doc.Fiscal:''' Modelo de Nota Enviada pelo Fornecedor<br /> <br /> • '''Data:''' Data da Nota Fiscal<br /> <br /> • '''Entrega:''' Previsão de entrega dos produtos pelo fornecedor<br /> <br /> • '''Forn.:''' Qual o fornecedor que está entregando o(s) produto(s)<br /> <br /> • '''Transp.:''' Qual a transportadora que entrará os produtos<br /> <br /> • '''Obs.:''' Uma observação referente a Nota de Entrada<br /> <br /> • '''Prazo:''' Qual o prazo de pagamento oferecido pelo fornecedor ao pagamento desses produtos<br /> <br /> • '''Frete:''' Qual a modalidade de frete utilizada<br /> <br /> ===Aba Impostos===<br /> <br /> Na aba Impostos, terá campos que serão preenchidos automaticamente de acordo com os dados dos produtos cadastrados na Nota de Entrada.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Impostos.png]]<br /> <br /> ===Aba Retenções===<br /> <br /> Igualmente na aba Impostos, o sistema preenchera automaticamente estes campos de acordo com a parametrização cadastradas nos produtos.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Retenções.png]]<br /> <br /> ===Aba Outras Despesas===<br /> <br /> Nesta aba, poderá cadastrar outras despesas como: frete, seguro ou despesas em geral.<br /> <br /> ====Inclusão Outras Despesas====<br /> <br /> Para incluir Outras Despesas, basta clicar no botão Incluir.<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir outras despesas.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Descrição:''' Descrição resumida da despesa<br /> <br /> • '''C. Custo:''' Qual o centro de custo que essa despesa deverá ser calculada.<br /> <br /> • '''Patrimônio:''' Caso tenha Bens Patrimoniais que deseje cadastrar em outras despesas, pode especifica-lo neste campo.<br /> <br /> • '''Projeto:''' Se essa despesa faz parte de algum projeto da empresa, esse, pode ser especificado neste campo<br /> <br /> • '''Empresa:''' Qual a empresa que será contabilizada essa despesa<br /> <br /> • '''Valor:''' Valor total da despesa<br /> <br /> • '''Despesas/Frete/Seguro:''' Deve-se especificar neste campo, se é um Frete, Seguro ou uma despesa em geral.<br /> <br /> • '''Valor Embutido na NF:'''<br /> <br /> • '''Base ICMS:'''<br /> <br /> ====Alteração Outras Despesas====<br /> <br /> Caso seja necessário alterar alguma despesa cadastrada, basta selecionar o cadastro desejado e clicar em &quot;'''Alterar Outras Despesas'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Alterar Outras despesas.png]]<br /> <br /> ====Exclusão Outras Despesas====<br /> <br /> Caso seja necessário excluir um registro, basta selecionar o cadastro desejado e clicar em &quot;'''Excluir Outras Despesas'''&quot;<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Excluir Outras Despesas.png]]<br /> <br /> ===Aba Antecipações===<br /> <br /> Caso a Nota de Entrada seja através de um Pedido de Compra e nele foi cadastrado uma antecipação, essa irá aparecer nesta aba.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Antecipações.png]]<br /> <br /> ===Aba Contas a Pagar Gerado===<br /> <br /> Nesta aba mostrará os títulos gerados no contas a pagar.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Contas a Pagar Gerado.png]]<br /> <br /> Obs.: Os títulos só aparecerão, depois que a Nota de Entrada for efetivamente gravada.</div>

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<p>Julio: Aba Rateio do Centro de Custos na inclusão de produto na nota de entrada.</p> <hr /> <div>Aba Rateio do Centro de Custos na inclusão de produto na nota de entrada.</div>

Julio http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php?title=Arquivo:Aba_Outras_Informa%C3%A7%C3%B5es_-_Produto.png&diff=1507 2017-11-14T12:29:40Z

<p>Julio: Aba Outras Informações na inclusão de produto.</p> <hr /> <div>Aba Outras Informações na inclusão de produto.</div>

Julio http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php?title=Notas_de_Entrada&diff=1506 2017-11-14T12:19:22Z

<p>Julio: </p> <hr /> <div>Nesta tela, poderá ser cadastrado as entradas de produtos.<br /> <br /> ==Caminho==<br /> <br /> Para entrarmos na tela de Nota de Entrada, seguimos pelo caminho: '''Movimento &gt; Notas de Entrada &gt; Notas de Entrada'''<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:Caminho notas de entradas.png]]<br /> <br /> <br /> ==Inclusão==<br /> <br /> Há três formas de fazer a nota de entrada, sendo elas: Através da '''Inclusão de Nota de Entrada direta''', através do'''Pedido de Compras''', ou pela '''Importação de XML'''.<br /> A seguir será demonstrado detalhadamente as 3 formas.<br /> <br /> ===Nota de Entrada Direta===<br /> <br /> Neste módulo poderá ser feito a Nota de Entrada direta, sem depender de algum arquivo ou de um pedido de compra.<br /> <br /> Para isso, na tela de Nota de Entrada, clique em &quot;'''Incluir Nota de Entrada'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir nota de entrada.png]]<br /> <br /> Em seguida irá abrir a seguinte tela com os seguintes campos à serem preenchidos:<br /> <br /> [[Arquivo:Tela inicial da Nota de Entrada.png]]<br /> <br /> Legenda: <br /> <br /> • '''Tipo de Movimento:''' Qual o tipo de atividade está sendo realizado através dessa nota de entrada<br /> <br /> • '''Nota:''' Número da nota fiscal enviada pelo fornecedor<br /> <br /> • '''Série:''' Série da Nota Fiscal<br /> <br /> • '''Mod.Doc.Fiscal:''' Modelo de Nota Enviada pelo Fornecedor<br /> <br /> • '''Data:''' Data da Nota Fiscal<br /> <br /> • '''Entrega:''' Previsão de entrega dos produtos pelo fornecedor<br /> <br /> • '''Forn.:''' Qual o fornecedor que está entregando o(s) produto(s)<br /> <br /> • '''Transp.:''' Qual a transportadora que entrará os produtos<br /> <br /> • '''Obs.:''' Uma observação referente a Nota de Entrada<br /> <br /> • '''Prazo:''' Qual o prazo de pagamento oferecido pelo fornecedor ao pagamento desses produtos<br /> <br /> • '''Frete:''' Qual a modalidade de frete utilizada<br /> <br /> Em seguida, deve selecionar os produtos que entrarão no estoque através da Nota de Entrada. Para isso, clique em &quot;'''Incluir Produtos'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão incluir produto na nota de entrada.png]]<br /> <br /> Nesta tela, deverá ser preenchido os seguintes campos:<br /> <br /> [[Arquivo:Inclusão de produto na nota de entrada.png]]<br /> <br /> * '''Produto:''' Deve escolher através do código ou localizar pela lupa o produto.<br /> * '''Fabricante:''' Neste campo poderá ser preenchido o nome do fabricante do produto. Caso este já esteja parametrizado no produto, puxará automaticamente.<br /> * '''Código do Fabricante:''' Neste campo, poderá ser preenchido o código do fabricante para esse produto. Caso esse já esteja parametrizado no cadastro do produto, puxará automaticamente.<br /> * '''Tipo de Movimento:''' Puxará neste campo a movimentação que está sendo feito para esse produto. Ele puxará automaticamente da informação inserida no no campo Tipo de Movimento da Nota de Entrada.<br /> * '''CFOP:''' Neste campo, puxará o CFOP parametrizado no tipo de movimento setado.<br /> * '''Não Recalcular CFOP:''' Caso esse produto for de um CFOP diferente do parametrizado no Tipo de Movimento, deverá ser alterado o CFOP e marcado essa opção para que o sistema não atualize esse código.<br /> * '''Brinde:''' Caso marcado, informará ao sistema que esse produto é um brinde.<br /> * '''Imobilizado:''' Caso marcado, informará o sistema que esse produto pertence ao imobilizado.<br /> <br /> '''Aba Valores'''<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Valores da inclusão do produto.png]]<br /> <br /> * '''Quantidade:''' Neste campo, deve ser preenchido como a quantidade desse produto que entrará no estoque.<br /> * '''Unidade:''' Qual a '''[http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php/Cadastro_de_Unidades_de_Medida Unidade de Medida]''' utilizada para esse material. Obs.: Essa informação puxará automaticamente, caso esteja parametrizada no '''[http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php/Cadastro_de_Produtos cadastro do produto]'''.<br /> * '''Valor Unitário:''' Valor unitário a ser pago pelo produto em questão.<br /> * '''Desc.:''' Caso houver desconto no valor desse produto, neste campo deve ser preenchido a porcentagem do desconto sobre o valor.<br /> * '''Peças:''' Pode ser preenchido nesse campo a quantidade de peças desse produto.<br /> * '''Peso:''' Pode ser preenchido o peso do produto incluso.<br /> * '''Impostos:''' Esses campo poderão ser alterados/preenchidos diretamente na nota de entrada. Caso parametrizados corretamente, puxarão automaticamente.<br /> <br /> '''Aba Outros Impostos'''<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Outros impostos do produto.png]]<br /> <br /> * '''Impostos:''' Todos os impostos contidos nessa tela, '''Partilha de ICMS''', '''PIS''', '''Cofins''', '''Retenção e ISS''', caso parametrizados corretamente no cadastro do produto, serão puxados automaticamente.<br /> <br /> '''Aba Outras Informações'''<br /> <br /> [[]]<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br /> -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br /> -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br /> -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br /> -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br /> <br /> Poderá ser preenchido também a aba &quot;'''Outras Despesas'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir outras despesas.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Descrição:''' Descrição resumida da despesa<br /> <br /> • '''C. Custo:''' Qual o centro de custo que essa despesa deverá ser calculada.<br /> <br /> • '''Patrimônio:''' Caso tenha Bens Patrimoniais que deseje cadastrar em outras despesas, pode especifica-lo neste campo.<br /> <br /> • '''Projeto:''' Se essa despesa faz parte de algum projeto da empresa, esse, pode ser especificado neste campo<br /> <br /> • '''Empresa:''' Qual a empresa que será contabilizada essa despesa<br /> <br /> • '''Valor:''' Valor total da despesa<br /> <br /> • '''Despesas/Frete/Seguro:''' Deve-se especificar neste campo, se é um Frete, Seguro ou uma despesa em geral.<br /> <br /> • '''Valor Embutido na NF:'''<br /> <br /> • '''Base ICMS:'''<br /> <br /> ===Nota de Entrada pelo Pedido de Compra===<br /> <br /> Para entradas neste módulo, é necessário antes, cadastrar um '''[[Pedidos de Compras]]''' e autorizar o mesmo.<br /> <br /> Em seguida clique em &quot;'''Incluir Nota de Entrada'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir nota de entrada.png]]<br /> <br /> Ao clicar, irá abrir a seguinte tela:<br /> <br /> [[Arquivo:Tela inicial da Nota de Entrada.png]]<br /> <br /> Para localizarmos o pedido de compra para darmos entrada nos produtos, basta clicar em &quot;'''Consultar Pedido de Compra'''&quot;, selecionar o pedido e clicar em &quot;'''Escolher'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Escolher pedido de compra.png]]<br /> <br /> Irá solicitar uma confirmação para dar entrada no pedido de compra. Basta clicar em &quot;'''Sim'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Confirmação para dar entrada no pedido.png]]<br /> <br /> Automaticamente, o sistema irá puxar os dados do pedido de compra como: Tipo de Movimento, Data da previsão de entrega, Fornecedor, Prazo, Observações, Produto(s) e Antecipações, sendo necessário preencher somente o número da nota.<br /> <br /> [[Arquivo:Colocar número da nota.png]]<br /> <br /> Em seguida, será necessário enviar o(s) produto(s) para a nota, para isso você poderá fazer de 3 formas diferentes:<br /> <br /> 1- Selecionar o produto desejado para enviar para a nota e clicar em &quot;'''Enviar item para a nota&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Enviar um item para a nota.png]]<br /> <br /> Este modo fará com que somente aquele produto que foi selecionado, vá para a nota.<br /> <br /> 2- Clicar em &quot;'''Enviar Todos Itens Para Nota'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Enviar todos os itens para a nota.png]]<br /> <br /> Neste modo, você enviará todos os produtos de uma unica vez para a nota. É utilizado quando a quantidade de TODOS os produtos chegaram na mesma quantidade feita no pedido.<br /> <br /> 3- Ir na opção &quot;'''Enviar Item Editando'''&quot;<br /> <br /> Para acessar essa opção, é necessário clicar com o botão direito do mouse sobre o produto desejado, e clicar em &quot;'''Enviar Item Editando'''&quot;<br /> <br /> [[Arquivo:Enviar item editando.png]]<br /> <br /> É utilizada essa opção quando o produto chega com uma quantidade diferente da cadastrada na compra.<br /> <br /> Quando clicar nessa opção, irá abrir a tela dos dados do produto, então você poderá colocar a quantidade que o produto realmente chegou.<br /> <br /> [[Arquivo:Trocar quantidade do produto.png]]<br /> <br /> Por exemplo, se no pedido de compra foi solicitado 10 produtos, porém na entrega só chegaram 5. Você irá fazer esse processo, colocando somente 5 produtos na quantidade.<br /> <br /> Automaticamente o sistema irá contabilizar no estoque 5 unidades e deixará em aberto mais 5 produtos.<br /> <br /> Para dar entrada no restante do(s) produto(s), basta repetir o processo de entrada através do pedido de compra selecionando o mesmo pedido.<br /> <br /> ===Nota de Entrada pelo XML===<br /> <br /> Para realizar a entrada de produtos pelo XML, clicamos em &quot;'''Incluir Nota de Entrada'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir nota de entrada.png]]<br /> <br /> Ao clicar, irá abrir a seguinte tela onde deverá ser preenchido a data de entrega:<br /> <br /> [[Arquivo:Tela inicial da Nota de Entrada.png]]<br /> <br /> Para importar o XML, siga para a aba &quot;'''NFe'''&quot; e clique em &quot;'''Importar XML'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Aba NFe Botão Importar XML.png]]<br /> <br /> Na tela que abrir, deverá localizar a pasta onde está o XML, selecioná-lo e clicar em &quot;'''Abrir'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Lozalizar XML.png]]<br /> <br /> Irá solicitar confirmação para importar o XML. Clique em &quot;'''Sim'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Confirmação para importar XML.png]]<br /> <br /> Em seguida irá abrir uma tela com todos os produtos do XML. Será necessário entrar com uma alteração em cada um para atrelarmos os produtos que estão cadastrados<br /> no sistema com os do XML e definir mais alguma informação se houver.<br /> <br /> [[Arquivo:Alterar material do XML.png]]<br /> <br /> <br /> Na tela de alteração de material do XML, você encontrará as seguintes informações:<br /> <br /> [[Arquivo:Campo alterar do produto do XML.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> * '''Item do XML:''' Irá mostrar o item cadastrado no XML<br /> <br /> * '''Item do Pedido de Compra:''' Caso esteja fazendo um nota de entrada através de um pedido de venda, qual item do pedido de venda corresponde a esse produto do XML <br /> <br /> * '''Produto/Código:''' Neste campo deve ser informado qual o produto corresponde a esse produto do XML<br /> <br /> * '''Lote:''' Se o produto for pertencer a um lote, basta colocar o código do mesmo neste campo<br /> <br /> * '''Validade:''' Validade correspondente ao lote<br /> <br /> * '''Peças:''' Quantidade de peças do XML<br /> <br /> * '''Peso:''' Pode ser inserido o peso do produto<br /> <br /> * '''Multiplicador:''' Inserir multiplicador que será usado na nota<br /> <br /> * '''Unid.:''' Unidade de medida utilizada para esse produto<br /> <br /> Ao colocar essas informações, basta clicar em &quot;'''Gravar'''&quot;.<br /> <br /> '''Obs.: Esse processo será necessário fazer somente uma vez, para que o sistema grave qual produto do XML corresponde ao produto do sistema. Sendo assim, na próxima vez que for preciso dar entrada nesse mesmo produto, o sistema puxará automaticamente o produto correspondente.'''<br /> <br /> Após fazer esse processo com todos os itens, clique em &quot;'''Atualizar'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão atualizar.png]]<br /> <br /> Se todas as quantidades e valores estiverem corretos, o produto aparecerá na aba &quot;'''Produto'''&quot; em preto. Automaticamente os campos ID da nota, protocolo,<br /> número da nota, Data, fornecedor e prazo, será puxado através do XML importado.<br /> <br /> <br /> Para finalizar a nota de entrada, clique em &quot;'''Gravar'''&quot;.<br /> <br /> ===Aba Nota===<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Nota.png]]<br /> <br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Pedido:''' Caso a Nota for feita através de um [[Pedidos de Compras]], basta clicar na Lupa e selecionar qual o pedido desejado:<br /> <br /> [[Arquivo:Escolher pedido de compra.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Tipo de Movimento:''' Qual o tipo de atividade está sendo realizado através dessa nota de entrada<br /> <br /> • '''Nota:''' Número da nota fiscal enviada pelo fornecedor<br /> <br /> • '''Série:''' Série da Nota Fiscal<br /> <br /> • '''Mod.Doc.Fiscal:''' Modelo de Nota Enviada pelo Fornecedor<br /> <br /> • '''Data:''' Data da Nota Fiscal<br /> <br /> • '''Entrega:''' Previsão de entrega dos produtos pelo fornecedor<br /> <br /> • '''Forn.:''' Qual o fornecedor que está entregando o(s) produto(s)<br /> <br /> • '''Transp.:''' Qual a transportadora que entrará os produtos<br /> <br /> • '''Obs.:''' Uma observação referente a Nota de Entrada<br /> <br /> • '''Prazo:''' Qual o prazo de pagamento oferecido pelo fornecedor ao pagamento desses produtos<br /> <br /> • '''Frete:''' Qual a modalidade de frete utilizada<br /> <br /> ===Aba Impostos===<br /> <br /> Na aba Impostos, terá campos que serão preenchidos automaticamente de acordo com os dados dos produtos cadastrados na Nota de Entrada.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Impostos.png]]<br /> <br /> ===Aba Retenções===<br /> <br /> Igualmente na aba Impostos, o sistema preenchera automaticamente estes campos de acordo com a parametrização cadastradas nos produtos.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Retenções.png]]<br /> <br /> ===Aba Outras Despesas===<br /> <br /> Nesta aba, poderá cadastrar outras despesas como: frete, seguro ou despesas em geral.<br /> <br /> ====Inclusão Outras Despesas====<br /> <br /> Para incluir Outras Despesas, basta clicar no botão Incluir.<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir outras despesas.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Descrição:''' Descrição resumida da despesa<br /> <br /> • '''C. Custo:''' Qual o centro de custo que essa despesa deverá ser calculada.<br /> <br /> • '''Patrimônio:''' Caso tenha Bens Patrimoniais que deseje cadastrar em outras despesas, pode especifica-lo neste campo.<br /> <br /> • '''Projeto:''' Se essa despesa faz parte de algum projeto da empresa, esse, pode ser especificado neste campo<br /> <br /> • '''Empresa:''' Qual a empresa que será contabilizada essa despesa<br /> <br /> • '''Valor:''' Valor total da despesa<br /> <br /> • '''Despesas/Frete/Seguro:''' Deve-se especificar neste campo, se é um Frete, Seguro ou uma despesa em geral.<br /> <br /> • '''Valor Embutido na NF:'''<br /> <br /> • '''Base ICMS:'''<br /> <br /> ====Alteração Outras Despesas====<br /> <br /> Caso seja necessário alterar alguma despesa cadastrada, basta selecionar o cadastro desejado e clicar em &quot;'''Alterar Outras Despesas'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Alterar Outras despesas.png]]<br /> <br /> ====Exclusão Outras Despesas====<br /> <br /> Caso seja necessário excluir um registro, basta selecionar o cadastro desejado e clicar em &quot;'''Excluir Outras Despesas'''&quot;<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Excluir Outras Despesas.png]]<br /> <br /> ===Aba Antecipações===<br /> <br /> Caso a Nota de Entrada seja através de um Pedido de Compra e nele foi cadastrado uma antecipação, essa irá aparecer nesta aba.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Antecipações.png]]<br /> <br /> ===Aba Contas a Pagar Gerado===<br /> <br /> Nesta aba mostrará os títulos gerados no contas a pagar.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Contas a Pagar Gerado.png]]<br /> <br /> Obs.: Os títulos só aparecerão, depois que a Nota de Entrada for efetivamente gravada.</div>

Julio http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php?title=Notas_de_Entrada&diff=1505 2017-11-14T12:17:18Z

<p>Julio: /* Nota de Entrada Direta */</p> <hr /> <div>Nesta tela, poderá ser cadastrado as entradas de produtos.<br /> <br /> ==Caminho==<br /> <br /> Para entrarmos na tela de Nota de Entrada, seguimos pelo caminho: '''Movimento &gt; Notas de Entrada &gt; Notas de Entrada'''<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:Caminho notas de entradas.png]]<br /> <br /> <br /> ==Inclusão==<br /> <br /> Há três formas de fazer a nota de entrada, sendo elas: Através da '''Inclusão de Nota de Entrada direta''', através do'''Pedido de Compras''', ou pela '''Importação de XML'''.<br /> A seguir será demonstrado detalhadamente as 3 formas.<br /> <br /> ===Nota de Entrada Direta===<br /> <br /> Neste módulo poderá ser feito a Nota de Entrada direta, sem depender de algum arquivo ou de um pedido de compra.<br /> <br /> Para isso, na tela de Nota de Entrada, clique em &quot;'''Incluir Nota de Entrada'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir nota de entrada.png]]<br /> <br /> Em seguida irá abrir a seguinte tela com os seguintes campos à serem preenchidos:<br /> <br /> [[Arquivo:Tela inicial da Nota de Entrada.png]]<br /> <br /> Legenda: <br /> <br /> • '''Tipo de Movimento:''' Qual o tipo de atividade está sendo realizado através dessa nota de entrada<br /> <br /> • '''Nota:''' Número da nota fiscal enviada pelo fornecedor<br /> <br /> • '''Série:''' Série da Nota Fiscal<br /> <br /> • '''Mod.Doc.Fiscal:''' Modelo de Nota Enviada pelo Fornecedor<br /> <br /> • '''Data:''' Data da Nota Fiscal<br /> <br /> • '''Entrega:''' Previsão de entrega dos produtos pelo fornecedor<br /> <br /> • '''Forn.:''' Qual o fornecedor que está entregando o(s) produto(s)<br /> <br /> • '''Transp.:''' Qual a transportadora que entrará os produtos<br /> <br /> • '''Obs.:''' Uma observação referente a Nota de Entrada<br /> <br /> • '''Prazo:''' Qual o prazo de pagamento oferecido pelo fornecedor ao pagamento desses produtos<br /> <br /> • '''Frete:''' Qual a modalidade de frete utilizada<br /> <br /> Em seguida, deve selecionar os produtos que entrarão no estoque através da Nota de Entrada. Para isso, clique em &quot;'''Incluir Produtos'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão incluir produto na nota de entrada.png]]<br /> <br /> Nesta tela, deverá ser preenchido os seguintes campos:<br /> <br /> [[Arquivo:Inclusão de produto na nota de entrada.png]]<br /> <br /> * '''Produto:''' Deve escolher através do código ou localizar pela lupa o produto.<br /> * '''Fabricante:''' Neste campo poderá ser preenchido o nome do fabricante do produto. Caso este já esteja parametrizado no produto, puxará automaticamente.<br /> * '''Código do Fabricante:''' Neste campo, poderá ser preenchido o código do fabricante para esse produto. Caso esse já esteja parametrizado no cadastro do produto, puxará automaticamente.<br /> * '''Tipo de Movimento:''' Puxará neste campo a movimentação que está sendo feito para esse produto. Ele puxará automaticamente da informação inserida no no campo Tipo de Movimento da Nota de Entrada.<br /> * '''CFOP:''' Neste campo, puxará o CFOP parametrizado no tipo de movimento setado.<br /> * '''Não Recalcular CFOP:''' Caso esse produto for de um CFOP diferente do parametrizado no Tipo de Movimento, deverá ser alterado o CFOP e marcado essa opção para que o sistema não atualize esse código.<br /> * '''Brinde:''' Caso marcado, informará ao sistema que esse produto é um brinde.<br /> * '''Imobilizado:''' Caso marcado, informará o sistema que esse produto pertence ao imobilizado.<br /> <br /> '''Aba Valores'''<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Valores da inclusão do produto.png]]<br /> <br /> * '''Quantidade:''' Neste campo, deve ser preenchido como a quantidade desse produto que entrará no estoque.<br /> * '''Unidade:''' Qual a '''[http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php/Cadastro_de_Unidades_de_Medida Unidade de Medida]''' utilizada para esse material. Obs.: Essa informação puxará automaticamente, caso esteja parametrizada no '''[http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php/Cadastro_de_Produtos cadastro do produto]'''.<br /> * '''Valor Unitário:''' Valor unitário a ser pago pelo produto em questão.<br /> * '''Desc.:''' Caso houver desconto no valor desse produto, neste campo deve ser preenchido a porcentagem do desconto sobre o valor.<br /> * '''Peças:''' Pode ser preenchido nesse campo a quantidade de peças desse produto.<br /> * '''Peso:''' Pode ser preenchido o peso do produto incluso.<br /> * '''Impostos:''' Esses campo poderão ser alterados/preenchidos diretamente na nota de entrada. Caso parametrizados corretamente, puxarão automaticamente.<br /> <br /> '''Aba Outros Impostos'''<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Outros impostos do produto.png]]<br /> <br /> * '''Impostos:''' Todos os impostos contidos nessa tela, '''Partilha de ICMS''', '''PIS''', '''Cofins''', '''Retenção e ISS''', caso parametrizados corretamente no cadastro do produto, serão puxados automaticamente.<br /> <br /> '''Aba Outras Informações'''<br /> <br /> [[]]<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br /> <br /> Poderá ser preenchido também a aba &quot;'''Outras Despesas'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir outras despesas.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Descrição:''' Descrição resumida da despesa<br /> <br /> • '''C. Custo:''' Qual o centro de custo que essa despesa deverá ser calculada.<br /> <br /> • '''Patrimônio:''' Caso tenha Bens Patrimoniais que deseje cadastrar em outras despesas, pode especifica-lo neste campo.<br /> <br /> • '''Projeto:''' Se essa despesa faz parte de algum projeto da empresa, esse, pode ser especificado neste campo<br /> <br /> • '''Empresa:''' Qual a empresa que será contabilizada essa despesa<br /> <br /> • '''Valor:''' Valor total da despesa<br /> <br /> • '''Despesas/Frete/Seguro:''' Deve-se especificar neste campo, se é um Frete, Seguro ou uma despesa em geral.<br /> <br /> • '''Valor Embutido na NF:'''<br /> <br /> • '''Base ICMS:'''<br /> <br /> ===Nota de Entrada pelo Pedido de Compra===<br /> <br /> Para entradas neste módulo, é necessário antes, cadastrar um '''[[Pedidos de Compras]]''' e autorizar o mesmo.<br /> <br /> Em seguida clique em &quot;'''Incluir Nota de Entrada'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir nota de entrada.png]]<br /> <br /> Ao clicar, irá abrir a seguinte tela:<br /> <br /> [[Arquivo:Tela inicial da Nota de Entrada.png]]<br /> <br /> Para localizarmos o pedido de compra para darmos entrada nos produtos, basta clicar em &quot;'''Consultar Pedido de Compra'''&quot;, selecionar o pedido e clicar em &quot;'''Escolher'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Escolher pedido de compra.png]]<br /> <br /> Irá solicitar uma confirmação para dar entrada no pedido de compra. Basta clicar em &quot;'''Sim'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Confirmação para dar entrada no pedido.png]]<br /> <br /> Automaticamente, o sistema irá puxar os dados do pedido de compra como: Tipo de Movimento, Data da previsão de entrega, Fornecedor, Prazo, Observações, Produto(s) e Antecipações, sendo necessário preencher somente o número da nota.<br /> <br /> [[Arquivo:Colocar número da nota.png]]<br /> <br /> Em seguida, será necessário enviar o(s) produto(s) para a nota, para isso você poderá fazer de 3 formas diferentes:<br /> <br /> 1- Selecionar o produto desejado para enviar para a nota e clicar em &quot;'''Enviar item para a nota&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Enviar um item para a nota.png]]<br /> <br /> Este modo fará com que somente aquele produto que foi selecionado, vá para a nota.<br /> <br /> 2- Clicar em &quot;'''Enviar Todos Itens Para Nota'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Enviar todos os itens para a nota.png]]<br /> <br /> Neste modo, você enviará todos os produtos de uma unica vez para a nota. É utilizado quando a quantidade de TODOS os produtos chegaram na mesma quantidade feita no pedido.<br /> <br /> 3- Ir na opção &quot;'''Enviar Item Editando'''&quot;<br /> <br /> Para acessar essa opção, é necessário clicar com o botão direito do mouse sobre o produto desejado, e clicar em &quot;'''Enviar Item Editando'''&quot;<br /> <br /> [[Arquivo:Enviar item editando.png]]<br /> <br /> É utilizada essa opção quando o produto chega com uma quantidade diferente da cadastrada na compra.<br /> <br /> Quando clicar nessa opção, irá abrir a tela dos dados do produto, então você poderá colocar a quantidade que o produto realmente chegou.<br /> <br /> [[Arquivo:Trocar quantidade do produto.png]]<br /> <br /> Por exemplo, se no pedido de compra foi solicitado 10 produtos, porém na entrega só chegaram 5. Você irá fazer esse processo, colocando somente 5 produtos na quantidade.<br /> <br /> Automaticamente o sistema irá contabilizar no estoque 5 unidades e deixará em aberto mais 5 produtos.<br /> <br /> Para dar entrada no restante do(s) produto(s), basta repetir o processo de entrada através do pedido de compra selecionando o mesmo pedido.<br /> <br /> ===Nota de Entrada pelo XML===<br /> <br /> Para realizar a entrada de produtos pelo XML, clicamos em &quot;'''Incluir Nota de Entrada'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir nota de entrada.png]]<br /> <br /> Ao clicar, irá abrir a seguinte tela onde deverá ser preenchido a data de entrega:<br /> <br /> [[Arquivo:Tela inicial da Nota de Entrada.png]]<br /> <br /> Para importar o XML, siga para a aba &quot;'''NFe'''&quot; e clique em &quot;'''Importar XML'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Aba NFe Botão Importar XML.png]]<br /> <br /> Na tela que abrir, deverá localizar a pasta onde está o XML, selecioná-lo e clicar em &quot;'''Abrir'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Lozalizar XML.png]]<br /> <br /> Irá solicitar confirmação para importar o XML. Clique em &quot;'''Sim'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Confirmação para importar XML.png]]<br /> <br /> Em seguida irá abrir uma tela com todos os produtos do XML. Será necessário entrar com uma alteração em cada um para atrelarmos os produtos que estão cadastrados<br /> no sistema com os do XML e definir mais alguma informação se houver.<br /> <br /> [[Arquivo:Alterar material do XML.png]]<br /> <br /> <br /> Na tela de alteração de material do XML, você encontrará as seguintes informações:<br /> <br /> [[Arquivo:Campo alterar do produto do XML.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> * '''Item do XML:''' Irá mostrar o item cadastrado no XML<br /> <br /> * '''Item do Pedido de Compra:''' Caso esteja fazendo um nota de entrada através de um pedido de venda, qual item do pedido de venda corresponde a esse produto do XML <br /> <br /> * '''Produto/Código:''' Neste campo deve ser informado qual o produto corresponde a esse produto do XML<br /> <br /> * '''Lote:''' Se o produto for pertencer a um lote, basta colocar o código do mesmo neste campo<br /> <br /> * '''Validade:''' Validade correspondente ao lote<br /> <br /> * '''Peças:''' Quantidade de peças do XML<br /> <br /> * '''Peso:''' Pode ser inserido o peso do produto<br /> <br /> * '''Multiplicador:''' Inserir multiplicador que será usado na nota<br /> <br /> * '''Unid.:''' Unidade de medida utilizada para esse produto<br /> <br /> Ao colocar essas informações, basta clicar em &quot;'''Gravar'''&quot;.<br /> <br /> '''Obs.: Esse processo será necessário fazer somente uma vez, para que o sistema grave qual produto do XML corresponde ao produto do sistema. Sendo assim, na próxima vez que for preciso dar entrada nesse mesmo produto, o sistema puxará automaticamente o produto correspondente.'''<br /> <br /> Após fazer esse processo com todos os itens, clique em &quot;'''Atualizar'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão atualizar.png]]<br /> <br /> Se todas as quantidades e valores estiverem corretos, o produto aparecerá na aba &quot;'''Produto'''&quot; em preto. Automaticamente os campos ID da nota, protocolo,<br /> número da nota, Data, fornecedor e prazo, será puxado através do XML importado.<br /> <br /> <br /> Para finalizar a nota de entrada, clique em &quot;'''Gravar'''&quot;.<br /> <br /> ===Aba Nota===<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Nota.png]]<br /> <br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Pedido:''' Caso a Nota for feita através de um [[Pedidos de Compras]], basta clicar na Lupa e selecionar qual o pedido desejado:<br /> <br /> [[Arquivo:Escolher pedido de compra.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Tipo de Movimento:''' Qual o tipo de atividade está sendo realizado através dessa nota de entrada<br /> <br /> • '''Nota:''' Número da nota fiscal enviada pelo fornecedor<br /> <br /> • '''Série:''' Série da Nota Fiscal<br /> <br /> • '''Mod.Doc.Fiscal:''' Modelo de Nota Enviada pelo Fornecedor<br /> <br /> • '''Data:''' Data da Nota Fiscal<br /> <br /> • '''Entrega:''' Previsão de entrega dos produtos pelo fornecedor<br /> <br /> • '''Forn.:''' Qual o fornecedor que está entregando o(s) produto(s)<br /> <br /> • '''Transp.:''' Qual a transportadora que entrará os produtos<br /> <br /> • '''Obs.:''' Uma observação referente a Nota de Entrada<br /> <br /> • '''Prazo:''' Qual o prazo de pagamento oferecido pelo fornecedor ao pagamento desses produtos<br /> <br /> • '''Frete:''' Qual a modalidade de frete utilizada<br /> <br /> ===Aba Impostos===<br /> <br /> Na aba Impostos, terá campos que serão preenchidos automaticamente de acordo com os dados dos produtos cadastrados na Nota de Entrada.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Impostos.png]]<br /> <br /> ===Aba Retenções===<br /> <br /> Igualmente na aba Impostos, o sistema preenchera automaticamente estes campos de acordo com a parametrização cadastradas nos produtos.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Retenções.png]]<br /> <br /> ===Aba Outras Despesas===<br /> <br /> Nesta aba, poderá cadastrar outras despesas como: frete, seguro ou despesas em geral.<br /> <br /> ====Inclusão Outras Despesas====<br /> <br /> Para incluir Outras Despesas, basta clicar no botão Incluir.<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir outras despesas.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Descrição:''' Descrição resumida da despesa<br /> <br /> • '''C. Custo:''' Qual o centro de custo que essa despesa deverá ser calculada.<br /> <br /> • '''Patrimônio:''' Caso tenha Bens Patrimoniais que deseje cadastrar em outras despesas, pode especifica-lo neste campo.<br /> <br /> • '''Projeto:''' Se essa despesa faz parte de algum projeto da empresa, esse, pode ser especificado neste campo<br /> <br /> • '''Empresa:''' Qual a empresa que será contabilizada essa despesa<br /> <br /> • '''Valor:''' Valor total da despesa<br /> <br /> • '''Despesas/Frete/Seguro:''' Deve-se especificar neste campo, se é um Frete, Seguro ou uma despesa em geral.<br /> <br /> • '''Valor Embutido na NF:'''<br /> <br /> • '''Base ICMS:'''<br /> <br /> ====Alteração Outras Despesas====<br /> <br /> Caso seja necessário alterar alguma despesa cadastrada, basta selecionar o cadastro desejado e clicar em &quot;'''Alterar Outras Despesas'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Alterar Outras despesas.png]]<br /> <br /> ====Exclusão Outras Despesas====<br /> <br /> Caso seja necessário excluir um registro, basta selecionar o cadastro desejado e clicar em &quot;'''Excluir Outras Despesas'''&quot;<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Excluir Outras Despesas.png]]<br /> <br /> ===Aba Antecipações===<br /> <br /> Caso a Nota de Entrada seja através de um Pedido de Compra e nele foi cadastrado uma antecipação, essa irá aparecer nesta aba.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Antecipações.png]]<br /> <br /> ===Aba Contas a Pagar Gerado===<br /> <br /> Nesta aba mostrará os títulos gerados no contas a pagar.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Contas a Pagar Gerado.png]]<br /> <br /> Obs.: Os títulos só aparecerão, depois que a Nota de Entrada for efetivamente gravada.</div>

Julio http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php?title=Arquivo:Aba_Valores_da_inclus%C3%A3o_do_produto.png&diff=1504 2017-11-14T12:13:54Z

<p>Julio: Aba valores na inclusão de produto.</p> <hr /> <div>Aba valores na inclusão de produto.</div>

Julio http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php?title=Arquivo:Inclus%C3%A3o_de_produto_na_nota_de_entrada.png&diff=1503 2017-11-14T12:11:59Z

<p>Julio: Julio enviou uma nova versão de &amp;quot;Arquivo:Inclusão de produto na nota de entrada.png&amp;quot;: Incluir produto na nota de entrada.</p> <hr /> <div>Tela de inclusão de produto na nota de entrada</div>

Julio http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php?title=Notas_de_Entrada&diff=1502 2017-11-08T17:47:58Z

<p>Julio: </p> <hr /> <div>Nesta tela, poderá ser cadastrado as entradas de produtos.<br /> <br /> ==Caminho==<br /> <br /> Para entrarmos na tela de Nota de Entrada, seguimos pelo caminho: '''Movimento &gt; Notas de Entrada &gt; Notas de Entrada'''<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:Caminho notas de entradas.png]]<br /> <br /> <br /> ==Inclusão==<br /> <br /> Há três formas de fazer a nota de entrada, sendo elas: Através da '''Inclusão de Nota de Entrada direta''', através do'''Pedido de Compras''', ou pela '''Importação de XML'''.<br /> A seguir será demonstrado detalhadamente as 3 formas.<br /> <br /> ===Nota de Entrada Direta===<br /> <br /> Neste módulo poderá ser feito a Nota de Entrada direta, sem depender de algum arquivo ou de um pedido de compra.<br /> <br /> Para isso, na tela de Nota de Entrada, clique em &quot;'''Incluir Nota de Entrada'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir nota de entrada.png]]<br /> <br /> Em seguida irá abrir a seguinte tela com os seguintes campos à serem preenchidos:<br /> <br /> [[Arquivo:Tela inicial da Nota de Entrada.png]]<br /> <br /> Legenda: <br /> <br /> • '''Tipo de Movimento:''' Qual o tipo de atividade está sendo realizado através dessa nota de entrada<br /> <br /> • '''Nota:''' Número da nota fiscal enviada pelo fornecedor<br /> <br /> • '''Série:''' Série da Nota Fiscal<br /> <br /> • '''Mod.Doc.Fiscal:''' Modelo de Nota Enviada pelo Fornecedor<br /> <br /> • '''Data:''' Data da Nota Fiscal<br /> <br /> • '''Entrega:''' Previsão de entrega dos produtos pelo fornecedor<br /> <br /> • '''Forn.:''' Qual o fornecedor que está entregando o(s) produto(s)<br /> <br /> • '''Transp.:''' Qual a transportadora que entrará os produtos<br /> <br /> • '''Obs.:''' Uma observação referente a Nota de Entrada<br /> <br /> • '''Prazo:''' Qual o prazo de pagamento oferecido pelo fornecedor ao pagamento desses produtos<br /> <br /> • '''Frete:''' Qual a modalidade de frete utilizada<br /> <br /> Em seguida, deve selecionar os produtos que entrarão no estoque através da Nota de Entrada. Para isso, clique em &quot;'''Incluir Produtos'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão incluir produto na nota de entrada.png]]<br /> <br /> Irá abrir a seguinte tela com os seguintes campos a serem preenchidos:<br /> <br /> [[Arquivo:Inclusão de produto na nota de entrada.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> '''Aba Valores'''<br /> * '''Produto:''' Deve escolher através do código ou localizar pela lupa o produto.<br /> * '''Quantidade:''' Neste campo, deve ser preenchido como a quantidade desse produto que entrará no estoque.<br /> * '''Unidade:''' Qual a '''[http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php/Cadastro_de_Unidades_de_Medida Unidade de Medida]''' utilizada para esse material. Obs.: Essa informação puxará automaticamente, caso esteja parametrizada no '''[http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php/Cadastro_de_Produtos cadastro do produto]'''.<br /> * '''Valor Unitário:''' Valor unitário a ser pago pelo produto em questão.<br /> * '''Desc.:''' Caso houver desconto no valor desse produto, neste campo deve ser preenchido a porcentagem do desconto sobre o valor.<br /> * '''Peças:''' Pode ser preenchido nesse campo a quantidade de peças desse produto.<br /> * '''Peso:''' Pode ser preenchido o peso do produto incluso.<br /> * '''Impostos:''' Esses campo poderão ser alterados/preenchidos diretamente na nota de entrada. Caso parametrizados corretamente, puxarão automaticamente.<br /> <br /> '''Aba Outros Impostos'''<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Outros impostos do produto.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> * '''Impostos:''' Todos os impostos contidos nessa tela, caso parametrizados corretamente, puxarão automaticamente.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br /> <br /> Poderá ser preenchido também a aba &quot;'''Outras Despesas'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir outras despesas.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Descrição:''' Descrição resumida da despesa<br /> <br /> • '''C. Custo:''' Qual o centro de custo que essa despesa deverá ser calculada.<br /> <br /> • '''Patrimônio:''' Caso tenha Bens Patrimoniais que deseje cadastrar em outras despesas, pode especifica-lo neste campo.<br /> <br /> • '''Projeto:''' Se essa despesa faz parte de algum projeto da empresa, esse, pode ser especificado neste campo<br /> <br /> • '''Empresa:''' Qual a empresa que será contabilizada essa despesa<br /> <br /> • '''Valor:''' Valor total da despesa<br /> <br /> • '''Despesas/Frete/Seguro:''' Deve-se especificar neste campo, se é um Frete, Seguro ou uma despesa em geral.<br /> <br /> • '''Valor Embutido na NF:'''<br /> <br /> • '''Base ICMS:'''<br /> <br /> ===Nota de Entrada pelo Pedido de Compra===<br /> <br /> Para entradas neste módulo, é necessário antes, cadastrar um '''[[Pedidos de Compras]]''' e autorizar o mesmo.<br /> <br /> Em seguida clique em &quot;'''Incluir Nota de Entrada'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir nota de entrada.png]]<br /> <br /> Ao clicar, irá abrir a seguinte tela:<br /> <br /> [[Arquivo:Tela inicial da Nota de Entrada.png]]<br /> <br /> Para localizarmos o pedido de compra para darmos entrada nos produtos, basta clicar em &quot;'''Consultar Pedido de Compra'''&quot;, selecionar o pedido e clicar em &quot;'''Escolher'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Escolher pedido de compra.png]]<br /> <br /> Irá solicitar uma confirmação para dar entrada no pedido de compra. Basta clicar em &quot;'''Sim'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Confirmação para dar entrada no pedido.png]]<br /> <br /> Automaticamente, o sistema irá puxar os dados do pedido de compra como: Tipo de Movimento, Data da previsão de entrega, Fornecedor, Prazo, Observações, Produto(s) e Antecipações, sendo necessário preencher somente o número da nota.<br /> <br /> [[Arquivo:Colocar número da nota.png]]<br /> <br /> Em seguida, será necessário enviar o(s) produto(s) para a nota, para isso você poderá fazer de 3 formas diferentes:<br /> <br /> 1- Selecionar o produto desejado para enviar para a nota e clicar em &quot;'''Enviar item para a nota&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Enviar um item para a nota.png]]<br /> <br /> Este modo fará com que somente aquele produto que foi selecionado, vá para a nota.<br /> <br /> 2- Clicar em &quot;'''Enviar Todos Itens Para Nota'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Enviar todos os itens para a nota.png]]<br /> <br /> Neste modo, você enviará todos os produtos de uma unica vez para a nota. É utilizado quando a quantidade de TODOS os produtos chegaram na mesma quantidade feita no pedido.<br /> <br /> 3- Ir na opção &quot;'''Enviar Item Editando'''&quot;<br /> <br /> Para acessar essa opção, é necessário clicar com o botão direito do mouse sobre o produto desejado, e clicar em &quot;'''Enviar Item Editando'''&quot;<br /> <br /> [[Arquivo:Enviar item editando.png]]<br /> <br /> É utilizada essa opção quando o produto chega com uma quantidade diferente da cadastrada na compra.<br /> <br /> Quando clicar nessa opção, irá abrir a tela dos dados do produto, então você poderá colocar a quantidade que o produto realmente chegou.<br /> <br /> [[Arquivo:Trocar quantidade do produto.png]]<br /> <br /> Por exemplo, se no pedido de compra foi solicitado 10 produtos, porém na entrega só chegaram 5. Você irá fazer esse processo, colocando somente 5 produtos na quantidade.<br /> <br /> Automaticamente o sistema irá contabilizar no estoque 5 unidades e deixará em aberto mais 5 produtos.<br /> <br /> Para dar entrada no restante do(s) produto(s), basta repetir o processo de entrada através do pedido de compra selecionando o mesmo pedido.<br /> <br /> ===Nota de Entrada pelo XML===<br /> <br /> Para realizar a entrada de produtos pelo XML, clicamos em &quot;'''Incluir Nota de Entrada'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir nota de entrada.png]]<br /> <br /> Ao clicar, irá abrir a seguinte tela onde deverá ser preenchido a data de entrega:<br /> <br /> [[Arquivo:Tela inicial da Nota de Entrada.png]]<br /> <br /> Para importar o XML, siga para a aba &quot;'''NFe'''&quot; e clique em &quot;'''Importar XML'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Aba NFe Botão Importar XML.png]]<br /> <br /> Na tela que abrir, deverá localizar a pasta onde está o XML, selecioná-lo e clicar em &quot;'''Abrir'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Lozalizar XML.png]]<br /> <br /> Irá solicitar confirmação para importar o XML. Clique em &quot;'''Sim'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Confirmação para importar XML.png]]<br /> <br /> Em seguida irá abrir uma tela com todos os produtos do XML. Será necessário entrar com uma alteração em cada um para atrelarmos os produtos que estão cadastrados<br /> no sistema com os do XML e definir mais alguma informação se houver.<br /> <br /> [[Arquivo:Alterar material do XML.png]]<br /> <br /> <br /> Na tela de alteração de material do XML, você encontrará as seguintes informações:<br /> <br /> [[Arquivo:Campo alterar do produto do XML.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> * '''Item do XML:''' Irá mostrar o item cadastrado no XML<br /> <br /> * '''Item do Pedido de Compra:''' Caso esteja fazendo um nota de entrada através de um pedido de venda, qual item do pedido de venda corresponde a esse produto do XML <br /> <br /> * '''Produto/Código:''' Neste campo deve ser informado qual o produto corresponde a esse produto do XML<br /> <br /> * '''Lote:''' Se o produto for pertencer a um lote, basta colocar o código do mesmo neste campo<br /> <br /> * '''Validade:''' Validade correspondente ao lote<br /> <br /> * '''Peças:''' Quantidade de peças do XML<br /> <br /> * '''Peso:''' Pode ser inserido o peso do produto<br /> <br /> * '''Multiplicador:''' Inserir multiplicador que será usado na nota<br /> <br /> * '''Unid.:''' Unidade de medida utilizada para esse produto<br /> <br /> Ao colocar essas informações, basta clicar em &quot;'''Gravar'''&quot;.<br /> <br /> '''Obs.: Esse processo será necessário fazer somente uma vez, para que o sistema grave qual produto do XML corresponde ao produto do sistema. Sendo assim, na próxima vez que for preciso dar entrada nesse mesmo produto, o sistema puxará automaticamente o produto correspondente.'''<br /> <br /> Após fazer esse processo com todos os itens, clique em &quot;'''Atualizar'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão atualizar.png]]<br /> <br /> Se todas as quantidades e valores estiverem corretos, o produto aparecerá na aba &quot;'''Produto'''&quot; em preto. Automaticamente os campos ID da nota, protocolo,<br /> número da nota, Data, fornecedor e prazo, será puxado através do XML importado.<br /> <br /> <br /> Para finalizar a nota de entrada, clique em &quot;'''Gravar'''&quot;.<br /> <br /> ===Aba Nota===<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Nota.png]]<br /> <br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Pedido:''' Caso a Nota for feita através de um [[Pedidos de Compras]], basta clicar na Lupa e selecionar qual o pedido desejado:<br /> <br /> [[Arquivo:Escolher pedido de compra.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Tipo de Movimento:''' Qual o tipo de atividade está sendo realizado através dessa nota de entrada<br /> <br /> • '''Nota:''' Número da nota fiscal enviada pelo fornecedor<br /> <br /> • '''Série:''' Série da Nota Fiscal<br /> <br /> • '''Mod.Doc.Fiscal:''' Modelo de Nota Enviada pelo Fornecedor<br /> <br /> • '''Data:''' Data da Nota Fiscal<br /> <br /> • '''Entrega:''' Previsão de entrega dos produtos pelo fornecedor<br /> <br /> • '''Forn.:''' Qual o fornecedor que está entregando o(s) produto(s)<br /> <br /> • '''Transp.:''' Qual a transportadora que entrará os produtos<br /> <br /> • '''Obs.:''' Uma observação referente a Nota de Entrada<br /> <br /> • '''Prazo:''' Qual o prazo de pagamento oferecido pelo fornecedor ao pagamento desses produtos<br /> <br /> • '''Frete:''' Qual a modalidade de frete utilizada<br /> <br /> ===Aba Impostos===<br /> <br /> Na aba Impostos, terá campos que serão preenchidos automaticamente de acordo com os dados dos produtos cadastrados na Nota de Entrada.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Impostos.png]]<br /> <br /> ===Aba Retenções===<br /> <br /> Igualmente na aba Impostos, o sistema preenchera automaticamente estes campos de acordo com a parametrização cadastradas nos produtos.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Retenções.png]]<br /> <br /> ===Aba Outras Despesas===<br /> <br /> Nesta aba, poderá cadastrar outras despesas como: frete, seguro ou despesas em geral.<br /> <br /> ====Inclusão Outras Despesas====<br /> <br /> Para incluir Outras Despesas, basta clicar no botão Incluir.<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir outras despesas.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Descrição:''' Descrição resumida da despesa<br /> <br /> • '''C. Custo:''' Qual o centro de custo que essa despesa deverá ser calculada.<br /> <br /> • '''Patrimônio:''' Caso tenha Bens Patrimoniais que deseje cadastrar em outras despesas, pode especifica-lo neste campo.<br /> <br /> • '''Projeto:''' Se essa despesa faz parte de algum projeto da empresa, esse, pode ser especificado neste campo<br /> <br /> • '''Empresa:''' Qual a empresa que será contabilizada essa despesa<br /> <br /> • '''Valor:''' Valor total da despesa<br /> <br /> • '''Despesas/Frete/Seguro:''' Deve-se especificar neste campo, se é um Frete, Seguro ou uma despesa em geral.<br /> <br /> • '''Valor Embutido na NF:'''<br /> <br /> • '''Base ICMS:'''<br /> <br /> ====Alteração Outras Despesas====<br /> <br /> Caso seja necessário alterar alguma despesa cadastrada, basta selecionar o cadastro desejado e clicar em &quot;'''Alterar Outras Despesas'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Alterar Outras despesas.png]]<br /> <br /> ====Exclusão Outras Despesas====<br /> <br /> Caso seja necessário excluir um registro, basta selecionar o cadastro desejado e clicar em &quot;'''Excluir Outras Despesas'''&quot;<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Excluir Outras Despesas.png]]<br /> <br /> ===Aba Antecipações===<br /> <br /> Caso a Nota de Entrada seja através de um Pedido de Compra e nele foi cadastrado uma antecipação, essa irá aparecer nesta aba.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Antecipações.png]]<br /> <br /> ===Aba Contas a Pagar Gerado===<br /> <br /> Nesta aba mostrará os títulos gerados no contas a pagar.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Contas a Pagar Gerado.png]]<br /> <br /> Obs.: Os títulos só aparecerão, depois que a Nota de Entrada for efetivamente gravada.</div>

Julio http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php?title=Notas_de_Entrada&diff=1501 2017-11-08T17:47:17Z

<p>Julio: </p> <hr /> <div>Nesta tela, poderá ser cadastrado as entradas de produtos.<br /> <br /> ==Caminho==<br /> <br /> Para entrarmos na tela de Nota de Entrada, seguimos pelo caminho: '''Movimento &gt; Notas de Entrada &gt; Notas de Entrada'''<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:Caminho notas de entradas.png]]<br /> <br /> <br /> ==Inclusão==<br /> <br /> Há três formas de fazer a nota de entrada, sendo elas: Através da '''Inclusão de Nota de Entrada direta''', através do'''Pedido de Compras''', ou pela '''Importação de XML'''.<br /> A seguir será demonstrado detalhadamente as 3 formas.<br /> <br /> ===Nota de Entrada Direta===<br /> <br /> Neste módulo poderá ser feito a Nota de Entrada direta, sem depender de algum arquivo ou de um pedido de compra.<br /> <br /> Para isso, na tela de Nota de Entrada, clique em &quot;'''Incluir Nota de Entrada'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir nota de entrada.png]]<br /> <br /> Em seguida irá abrir a seguinte tela com os seguintes campos à serem preenchidos:<br /> <br /> [[Arquivo:Tela inicial da Nota de Entrada.png]]<br /> <br /> Legenda: <br /> <br /> • '''Tipo de Movimento:''' Qual o tipo de atividade está sendo realizado através dessa nota de entrada<br /> <br /> • '''Nota:''' Número da nota fiscal enviada pelo fornecedor<br /> <br /> • '''Série:''' Série da Nota Fiscal<br /> <br /> • '''Mod.Doc.Fiscal:''' Modelo de Nota Enviada pelo Fornecedor<br /> <br /> • '''Data:''' Data da Nota Fiscal<br /> <br /> • '''Entrega:''' Previsão de entrega dos produtos pelo fornecedor<br /> <br /> • '''Forn.:''' Qual o fornecedor que está entregando o(s) produto(s)<br /> <br /> • '''Transp.:''' Qual a transportadora que entrará os produtos<br /> <br /> • '''Obs.:''' Uma observação referente a Nota de Entrada<br /> <br /> • '''Prazo:''' Qual o prazo de pagamento oferecido pelo fornecedor ao pagamento desses produtos<br /> <br /> • '''Frete:''' Qual a modalidade de frete utilizada<br /> <br /> Em seguida, deve selecionar os produtos que entrarão no estoque através da Nota de Entrada. Para isso, clique em &quot;'''Incluir Produtos'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão incluir produto na nota de entrada.png]]<br /> <br /> Irá abrir a seguinte tela com os seguintes campos a serem preenchidos:<br /> <br /> [[Arquivo:Inclusão de produto na nota de entrada.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> '''Aba Valores'''<br /> * '''Produto:''' Deve escolher através do código ou localizar pela lupa o produto.<br /> * '''Quantidade:''' Neste campo, deve ser preenchido como a quantidade desse produto que entrará no estoque.<br /> * '''Unidade:''' Qual a '''[http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php/Cadastro_de_Unidades_de_Medida Unidade de Medida]''' utilizada para esse material. Obs.: Essa informação puxará automaticamente, caso esteja parametrizada no '''[http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php/Cadastro_de_Produtos cadastro do produto]'''.<br /> * '''Valor Unitário:''' Valor unitário a ser pago pelo produto em questão.<br /> * '''Desc.:''' Caso houver desconto no valor desse produto, neste campo deve ser preenchido a porcentagem do desconto sobre o valor.<br /> * '''Peças:''' Pode ser preenchido nesse campo a quantidade de peças desse produto.<br /> * '''Peso:''' Pode ser preenchido o peso do produto incluso.<br /> * '''Impostos:''' Esses campo poderão ser alterados/preenchidos diretamente na nota de entrada. Caso parametrizados corretamente, puxarão automaticamente.<br /> <br /> '''Aba Outros Impostos'''<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Outros impostos do produto.png]]<br /> <br /> * '''Impostos:''' Todos os impostos contidos nessa tela, caso parametrizados corretamente, puxarão automaticamente.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br /> <br /> Poderá ser preenchido também a aba &quot;'''Outras Despesas'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir outras despesas.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Descrição:''' Descrição resumida da despesa<br /> <br /> • '''C. Custo:''' Qual o centro de custo que essa despesa deverá ser calculada.<br /> <br /> • '''Patrimônio:''' Caso tenha Bens Patrimoniais que deseje cadastrar em outras despesas, pode especifica-lo neste campo.<br /> <br /> • '''Projeto:''' Se essa despesa faz parte de algum projeto da empresa, esse, pode ser especificado neste campo<br /> <br /> • '''Empresa:''' Qual a empresa que será contabilizada essa despesa<br /> <br /> • '''Valor:''' Valor total da despesa<br /> <br /> • '''Despesas/Frete/Seguro:''' Deve-se especificar neste campo, se é um Frete, Seguro ou uma despesa em geral.<br /> <br /> • '''Valor Embutido na NF:'''<br /> <br /> • '''Base ICMS:'''<br /> <br /> ===Nota de Entrada pelo Pedido de Compra===<br /> <br /> Para entradas neste módulo, é necessário antes, cadastrar um '''[[Pedidos de Compras]]''' e autorizar o mesmo.<br /> <br /> Em seguida clique em &quot;'''Incluir Nota de Entrada'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir nota de entrada.png]]<br /> <br /> Ao clicar, irá abrir a seguinte tela:<br /> <br /> [[Arquivo:Tela inicial da Nota de Entrada.png]]<br /> <br /> Para localizarmos o pedido de compra para darmos entrada nos produtos, basta clicar em &quot;'''Consultar Pedido de Compra'''&quot;, selecionar o pedido e clicar em &quot;'''Escolher'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Escolher pedido de compra.png]]<br /> <br /> Irá solicitar uma confirmação para dar entrada no pedido de compra. Basta clicar em &quot;'''Sim'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Confirmação para dar entrada no pedido.png]]<br /> <br /> Automaticamente, o sistema irá puxar os dados do pedido de compra como: Tipo de Movimento, Data da previsão de entrega, Fornecedor, Prazo, Observações, Produto(s) e Antecipações, sendo necessário preencher somente o número da nota.<br /> <br /> [[Arquivo:Colocar número da nota.png]]<br /> <br /> Em seguida, será necessário enviar o(s) produto(s) para a nota, para isso você poderá fazer de 3 formas diferentes:<br /> <br /> 1- Selecionar o produto desejado para enviar para a nota e clicar em &quot;'''Enviar item para a nota&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Enviar um item para a nota.png]]<br /> <br /> Este modo fará com que somente aquele produto que foi selecionado, vá para a nota.<br /> <br /> 2- Clicar em &quot;'''Enviar Todos Itens Para Nota'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Enviar todos os itens para a nota.png]]<br /> <br /> Neste modo, você enviará todos os produtos de uma unica vez para a nota. É utilizado quando a quantidade de TODOS os produtos chegaram na mesma quantidade feita no pedido.<br /> <br /> 3- Ir na opção &quot;'''Enviar Item Editando'''&quot;<br /> <br /> Para acessar essa opção, é necessário clicar com o botão direito do mouse sobre o produto desejado, e clicar em &quot;'''Enviar Item Editando'''&quot;<br /> <br /> [[Arquivo:Enviar item editando.png]]<br /> <br /> É utilizada essa opção quando o produto chega com uma quantidade diferente da cadastrada na compra.<br /> <br /> Quando clicar nessa opção, irá abrir a tela dos dados do produto, então você poderá colocar a quantidade que o produto realmente chegou.<br /> <br /> [[Arquivo:Trocar quantidade do produto.png]]<br /> <br /> Por exemplo, se no pedido de compra foi solicitado 10 produtos, porém na entrega só chegaram 5. Você irá fazer esse processo, colocando somente 5 produtos na quantidade.<br /> <br /> Automaticamente o sistema irá contabilizar no estoque 5 unidades e deixará em aberto mais 5 produtos.<br /> <br /> Para dar entrada no restante do(s) produto(s), basta repetir o processo de entrada através do pedido de compra selecionando o mesmo pedido.<br /> <br /> ===Nota de Entrada pelo XML===<br /> <br /> Para realizar a entrada de produtos pelo XML, clicamos em &quot;'''Incluir Nota de Entrada'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir nota de entrada.png]]<br /> <br /> Ao clicar, irá abrir a seguinte tela onde deverá ser preenchido a data de entrega:<br /> <br /> [[Arquivo:Tela inicial da Nota de Entrada.png]]<br /> <br /> Para importar o XML, siga para a aba &quot;'''NFe'''&quot; e clique em &quot;'''Importar XML'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Aba NFe Botão Importar XML.png]]<br /> <br /> Na tela que abrir, deverá localizar a pasta onde está o XML, selecioná-lo e clicar em &quot;'''Abrir'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Lozalizar XML.png]]<br /> <br /> Irá solicitar confirmação para importar o XML. Clique em &quot;'''Sim'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Confirmação para importar XML.png]]<br /> <br /> Em seguida irá abrir uma tela com todos os produtos do XML. Será necessário entrar com uma alteração em cada um para atrelarmos os produtos que estão cadastrados<br /> no sistema com os do XML e definir mais alguma informação se houver.<br /> <br /> [[Arquivo:Alterar material do XML.png]]<br /> <br /> <br /> Na tela de alteração de material do XML, você encontrará as seguintes informações:<br /> <br /> [[Arquivo:Campo alterar do produto do XML.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> * '''Item do XML:''' Irá mostrar o item cadastrado no XML<br /> <br /> * '''Item do Pedido de Compra:''' Caso esteja fazendo um nota de entrada através de um pedido de venda, qual item do pedido de venda corresponde a esse produto do XML <br /> <br /> * '''Produto/Código:''' Neste campo deve ser informado qual o produto corresponde a esse produto do XML<br /> <br /> * '''Lote:''' Se o produto for pertencer a um lote, basta colocar o código do mesmo neste campo<br /> <br /> * '''Validade:''' Validade correspondente ao lote<br /> <br /> * '''Peças:''' Quantidade de peças do XML<br /> <br /> * '''Peso:''' Pode ser inserido o peso do produto<br /> <br /> * '''Multiplicador:''' Inserir multiplicador que será usado na nota<br /> <br /> * '''Unid.:''' Unidade de medida utilizada para esse produto<br /> <br /> Ao colocar essas informações, basta clicar em &quot;'''Gravar'''&quot;.<br /> <br /> '''Obs.: Esse processo será necessário fazer somente uma vez, para que o sistema grave qual produto do XML corresponde ao produto do sistema. Sendo assim, na próxima vez que for preciso dar entrada nesse mesmo produto, o sistema puxará automaticamente o produto correspondente.'''<br /> <br /> Após fazer esse processo com todos os itens, clique em &quot;'''Atualizar'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão atualizar.png]]<br /> <br /> Se todas as quantidades e valores estiverem corretos, o produto aparecerá na aba &quot;'''Produto'''&quot; em preto. Automaticamente os campos ID da nota, protocolo,<br /> número da nota, Data, fornecedor e prazo, será puxado através do XML importado.<br /> <br /> <br /> Para finalizar a nota de entrada, clique em &quot;'''Gravar'''&quot;.<br /> <br /> ===Aba Nota===<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Nota.png]]<br /> <br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Pedido:''' Caso a Nota for feita através de um [[Pedidos de Compras]], basta clicar na Lupa e selecionar qual o pedido desejado:<br /> <br /> [[Arquivo:Escolher pedido de compra.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Tipo de Movimento:''' Qual o tipo de atividade está sendo realizado através dessa nota de entrada<br /> <br /> • '''Nota:''' Número da nota fiscal enviada pelo fornecedor<br /> <br /> • '''Série:''' Série da Nota Fiscal<br /> <br /> • '''Mod.Doc.Fiscal:''' Modelo de Nota Enviada pelo Fornecedor<br /> <br /> • '''Data:''' Data da Nota Fiscal<br /> <br /> • '''Entrega:''' Previsão de entrega dos produtos pelo fornecedor<br /> <br /> • '''Forn.:''' Qual o fornecedor que está entregando o(s) produto(s)<br /> <br /> • '''Transp.:''' Qual a transportadora que entrará os produtos<br /> <br /> • '''Obs.:''' Uma observação referente a Nota de Entrada<br /> <br /> • '''Prazo:''' Qual o prazo de pagamento oferecido pelo fornecedor ao pagamento desses produtos<br /> <br /> • '''Frete:''' Qual a modalidade de frete utilizada<br /> <br /> ===Aba Impostos===<br /> <br /> Na aba Impostos, terá campos que serão preenchidos automaticamente de acordo com os dados dos produtos cadastrados na Nota de Entrada.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Impostos.png]]<br /> <br /> ===Aba Retenções===<br /> <br /> Igualmente na aba Impostos, o sistema preenchera automaticamente estes campos de acordo com a parametrização cadastradas nos produtos.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Retenções.png]]<br /> <br /> ===Aba Outras Despesas===<br /> <br /> Nesta aba, poderá cadastrar outras despesas como: frete, seguro ou despesas em geral.<br /> <br /> ====Inclusão Outras Despesas====<br /> <br /> Para incluir Outras Despesas, basta clicar no botão Incluir.<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir outras despesas.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Descrição:''' Descrição resumida da despesa<br /> <br /> • '''C. Custo:''' Qual o centro de custo que essa despesa deverá ser calculada.<br /> <br /> • '''Patrimônio:''' Caso tenha Bens Patrimoniais que deseje cadastrar em outras despesas, pode especifica-lo neste campo.<br /> <br /> • '''Projeto:''' Se essa despesa faz parte de algum projeto da empresa, esse, pode ser especificado neste campo<br /> <br /> • '''Empresa:''' Qual a empresa que será contabilizada essa despesa<br /> <br /> • '''Valor:''' Valor total da despesa<br /> <br /> • '''Despesas/Frete/Seguro:''' Deve-se especificar neste campo, se é um Frete, Seguro ou uma despesa em geral.<br /> <br /> • '''Valor Embutido na NF:'''<br /> <br /> • '''Base ICMS:'''<br /> <br /> ====Alteração Outras Despesas====<br /> <br /> Caso seja necessário alterar alguma despesa cadastrada, basta selecionar o cadastro desejado e clicar em &quot;'''Alterar Outras Despesas'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Alterar Outras despesas.png]]<br /> <br /> ====Exclusão Outras Despesas====<br /> <br /> Caso seja necessário excluir um registro, basta selecionar o cadastro desejado e clicar em &quot;'''Excluir Outras Despesas'''&quot;<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Excluir Outras Despesas.png]]<br /> <br /> ===Aba Antecipações===<br /> <br /> Caso a Nota de Entrada seja através de um Pedido de Compra e nele foi cadastrado uma antecipação, essa irá aparecer nesta aba.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Antecipações.png]]<br /> <br /> ===Aba Contas a Pagar Gerado===<br /> <br /> Nesta aba mostrará os títulos gerados no contas a pagar.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Contas a Pagar Gerado.png]]<br /> <br /> Obs.: Os títulos só aparecerão, depois que a Nota de Entrada for efetivamente gravada.</div>

Julio http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php?title=Arquivo:Aba_Outros_impostos_do_produto.png&diff=1500 2017-11-08T17:46:53Z

<p>Julio: Produto -&gt; Aba Outros Impostos</p> <hr /> <div>Produto -&gt; Aba Outros Impostos</div>

Julio http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php?title=Notas_de_Entrada&diff=1499 2017-11-08T14:18:35Z

<p>Julio: /* Nota de Entrada Direta */</p> <hr /> <div>Nesta tela, poderá ser cadastrado as entradas de produtos.<br /> <br /> ==Caminho==<br /> <br /> Para entrarmos na tela de Nota de Entrada, seguimos pelo caminho: '''Movimento &gt; Notas de Entrada &gt; Notas de Entrada'''<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:Caminho notas de entradas.png]]<br /> <br /> <br /> ==Inclusão==<br /> <br /> Há três formas de fazer a nota de entrada, sendo elas: Através da '''Inclusão de Nota de Entrada direta''', através do'''Pedido de Compras''', ou pela '''Importação de XML'''.<br /> A seguir será demonstrado detalhadamente as 3 formas.<br /> <br /> ===Nota de Entrada Direta===<br /> <br /> Neste módulo poderá ser feito a Nota de Entrada direta, sem depender de algum arquivo ou de um pedido de compra.<br /> <br /> Para isso, na tela de Nota de Entrada, clique em &quot;'''Incluir Nota de Entrada'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir nota de entrada.png]]<br /> <br /> Em seguida irá abrir a seguinte tela com os seguintes campos à serem preenchidos:<br /> <br /> [[Arquivo:Tela inicial da Nota de Entrada.png]]<br /> <br /> Legenda: <br /> <br /> • '''Tipo de Movimento:''' Qual o tipo de atividade está sendo realizado através dessa nota de entrada<br /> <br /> • '''Nota:''' Número da nota fiscal enviada pelo fornecedor<br /> <br /> • '''Série:''' Série da Nota Fiscal<br /> <br /> • '''Mod.Doc.Fiscal:''' Modelo de Nota Enviada pelo Fornecedor<br /> <br /> • '''Data:''' Data da Nota Fiscal<br /> <br /> • '''Entrega:''' Previsão de entrega dos produtos pelo fornecedor<br /> <br /> • '''Forn.:''' Qual o fornecedor que está entregando o(s) produto(s)<br /> <br /> • '''Transp.:''' Qual a transportadora que entrará os produtos<br /> <br /> • '''Obs.:''' Uma observação referente a Nota de Entrada<br /> <br /> • '''Prazo:''' Qual o prazo de pagamento oferecido pelo fornecedor ao pagamento desses produtos<br /> <br /> • '''Frete:''' Qual a modalidade de frete utilizada<br /> <br /> Em seguida, deve selecionar os produtos que entrarão no estoque através da Nota de Entrada. Para isso, clique em &quot;'''Incluir Produtos'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão incluir produto na nota de entrada.png]]<br /> <br /> Irá abrir a seguinte tela com os seguintes campos a serem preenchidos:<br /> <br /> [[Arquivo:Inclusão de produto na nota de entrada.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> '''Aba Valores'''<br /> * '''Produto:''' Deve escolher através do código ou localizar pela lupa o produto.<br /> * '''Quantidade:''' Neste campo, deve ser preenchido como a quantidade desse produto que entrará no estoque.<br /> * '''Unidade:''' Qual a '''[http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php/Cadastro_de_Unidades_de_Medida Unidade de Medida]''' utilizada para esse material. Obs.: Essa informação puxará automaticamente, caso esteja parametrizada no '''[http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php/Cadastro_de_Produtos cadastro do produto]'''.<br /> * '''Valor Unitário:''' Valor unitário a ser pago pelo produto em questão.<br /> * '''Desc.:''' Caso houver desconto no valor desse produto, neste campo deve ser preenchido a porcentagem do desconto sobre o valor.<br /> * '''Peças:''' Pode ser preenchido nesse campo a quantidade de peças desse produto.<br /> * '''Peso:''' Pode ser preenchido o peso do produto incluso.<br /> * '''Impostos:''' Esses campo poderão ser alterados/preenchidos diretamente na nota de entrada. Caso parametrizados corretamente, puxarão automaticamente.<br /> <br /> '''Aba Outros Impostos'''<br /> * '''Impostos:''' Todos os impostos contidos nessa tela, caso parametrizados corretamente, puxarão automaticamente.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br /> <br /> Poderá ser preenchido também a aba &quot;'''Outras Despesas'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir outras despesas.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Descrição:''' Descrição resumida da despesa<br /> <br /> • '''C. Custo:''' Qual o centro de custo que essa despesa deverá ser calculada.<br /> <br /> • '''Patrimônio:''' Caso tenha Bens Patrimoniais que deseje cadastrar em outras despesas, pode especifica-lo neste campo.<br /> <br /> • '''Projeto:''' Se essa despesa faz parte de algum projeto da empresa, esse, pode ser especificado neste campo<br /> <br /> • '''Empresa:''' Qual a empresa que será contabilizada essa despesa<br /> <br /> • '''Valor:''' Valor total da despesa<br /> <br /> • '''Despesas/Frete/Seguro:''' Deve-se especificar neste campo, se é um Frete, Seguro ou uma despesa em geral.<br /> <br /> • '''Valor Embutido na NF:'''<br /> <br /> • '''Base ICMS:'''<br /> <br /> ===Nota de Entrada pelo Pedido de Compra===<br /> <br /> Para entradas neste módulo, é necessário antes, cadastrar um '''[[Pedidos de Compras]]''' e autorizar o mesmo.<br /> <br /> Em seguida clique em &quot;'''Incluir Nota de Entrada'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir nota de entrada.png]]<br /> <br /> Ao clicar, irá abrir a seguinte tela:<br /> <br /> [[Arquivo:Tela inicial da Nota de Entrada.png]]<br /> <br /> Para localizarmos o pedido de compra para darmos entrada nos produtos, basta clicar em &quot;'''Consultar Pedido de Compra'''&quot;, selecionar o pedido e clicar em &quot;'''Escolher'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Escolher pedido de compra.png]]<br /> <br /> Irá solicitar uma confirmação para dar entrada no pedido de compra. Basta clicar em &quot;'''Sim'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Confirmação para dar entrada no pedido.png]]<br /> <br /> Automaticamente, o sistema irá puxar os dados do pedido de compra como: Tipo de Movimento, Data da previsão de entrega, Fornecedor, Prazo, Observações, Produto(s) e Antecipações, sendo necessário preencher somente o número da nota.<br /> <br /> [[Arquivo:Colocar número da nota.png]]<br /> <br /> Em seguida, será necessário enviar o(s) produto(s) para a nota, para isso você poderá fazer de 3 formas diferentes:<br /> <br /> 1- Selecionar o produto desejado para enviar para a nota e clicar em &quot;'''Enviar item para a nota&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Enviar um item para a nota.png]]<br /> <br /> Este modo fará com que somente aquele produto que foi selecionado, vá para a nota.<br /> <br /> 2- Clicar em &quot;'''Enviar Todos Itens Para Nota'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Enviar todos os itens para a nota.png]]<br /> <br /> Neste modo, você enviará todos os produtos de uma unica vez para a nota. É utilizado quando a quantidade de TODOS os produtos chegaram na mesma quantidade feita no pedido.<br /> <br /> 3- Ir na opção &quot;'''Enviar Item Editando'''&quot;<br /> <br /> Para acessar essa opção, é necessário clicar com o botão direito do mouse sobre o produto desejado, e clicar em &quot;'''Enviar Item Editando'''&quot;<br /> <br /> [[Arquivo:Enviar item editando.png]]<br /> <br /> É utilizada essa opção quando o produto chega com uma quantidade diferente da cadastrada na compra.<br /> <br /> Quando clicar nessa opção, irá abrir a tela dos dados do produto, então você poderá colocar a quantidade que o produto realmente chegou.<br /> <br /> [[Arquivo:Trocar quantidade do produto.png]]<br /> <br /> Por exemplo, se no pedido de compra foi solicitado 10 produtos, porém na entrega só chegaram 5. Você irá fazer esse processo, colocando somente 5 produtos na quantidade.<br /> <br /> Automaticamente o sistema irá contabilizar no estoque 5 unidades e deixará em aberto mais 5 produtos.<br /> <br /> Para dar entrada no restante do(s) produto(s), basta repetir o processo de entrada através do pedido de compra selecionando o mesmo pedido.<br /> <br /> ===Nota de Entrada pelo XML===<br /> <br /> Para realizar a entrada de produtos pelo XML, clicamos em &quot;'''Incluir Nota de Entrada'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir nota de entrada.png]]<br /> <br /> Ao clicar, irá abrir a seguinte tela onde deverá ser preenchido a data de entrega:<br /> <br /> [[Arquivo:Tela inicial da Nota de Entrada.png]]<br /> <br /> Para importar o XML, siga para a aba &quot;'''NFe'''&quot; e clique em &quot;'''Importar XML'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Aba NFe Botão Importar XML.png]]<br /> <br /> Na tela que abrir, deverá localizar a pasta onde está o XML, selecioná-lo e clicar em &quot;'''Abrir'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Lozalizar XML.png]]<br /> <br /> Irá solicitar confirmação para importar o XML. Clique em &quot;'''Sim'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Confirmação para importar XML.png]]<br /> <br /> Em seguida irá abrir uma tela com todos os produtos do XML. Será necessário entrar com uma alteração em cada um para atrelarmos os produtos que estão cadastrados<br /> no sistema com os do XML e definir mais alguma informação se houver.<br /> <br /> [[Arquivo:Alterar material do XML.png]]<br /> <br /> <br /> Na tela de alteração de material do XML, você encontrará as seguintes informações:<br /> <br /> [[Arquivo:Campo alterar do produto do XML.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> * '''Item do XML:''' Irá mostrar o item cadastrado no XML<br /> <br /> * '''Item do Pedido de Compra:''' Caso esteja fazendo um nota de entrada através de um pedido de venda, qual item do pedido de venda corresponde a esse produto do XML <br /> <br /> * '''Produto/Código:''' Neste campo deve ser informado qual o produto corresponde a esse produto do XML<br /> <br /> * '''Lote:''' Se o produto for pertencer a um lote, basta colocar o código do mesmo neste campo<br /> <br /> * '''Validade:''' Validade correspondente ao lote<br /> <br /> * '''Peças:''' Quantidade de peças do XML<br /> <br /> * '''Peso:''' Pode ser inserido o peso do produto<br /> <br /> * '''Multiplicador:''' Inserir multiplicador que será usado na nota<br /> <br /> * '''Unid.:''' Unidade de medida utilizada para esse produto<br /> <br /> Ao colocar essas informações, basta clicar em &quot;'''Gravar'''&quot;.<br /> <br /> '''Obs.: Esse processo será necessário fazer somente uma vez, para que o sistema grave qual produto do XML corresponde ao produto do sistema. Sendo assim, na próxima vez que for preciso dar entrada nesse mesmo produto, o sistema puxará automaticamente o produto correspondente.'''<br /> <br /> Após fazer esse processo com todos os itens, clique em &quot;'''Atualizar'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão atualizar.png]]<br /> <br /> Se todas as quantidades e valores estiverem corretos, o produto aparecerá na aba &quot;'''Produto'''&quot; em preto. Automaticamente os campos ID da nota, protocolo,<br /> número da nota, Data, fornecedor e prazo, será puxado através do XML importado.<br /> <br /> <br /> Para finalizar a nota de entrada, clique em &quot;'''Gravar'''&quot;.<br /> <br /> ===Aba Nota===<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Nota.png]]<br /> <br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Pedido:''' Caso a Nota for feita através de um [[Pedidos de Compras]], basta clicar na Lupa e selecionar qual o pedido desejado:<br /> <br /> [[Arquivo:Escolher pedido de compra.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Tipo de Movimento:''' Qual o tipo de atividade está sendo realizado através dessa nota de entrada<br /> <br /> • '''Nota:''' Número da nota fiscal enviada pelo fornecedor<br /> <br /> • '''Série:''' Série da Nota Fiscal<br /> <br /> • '''Mod.Doc.Fiscal:''' Modelo de Nota Enviada pelo Fornecedor<br /> <br /> • '''Data:''' Data da Nota Fiscal<br /> <br /> • '''Entrega:''' Previsão de entrega dos produtos pelo fornecedor<br /> <br /> • '''Forn.:''' Qual o fornecedor que está entregando o(s) produto(s)<br /> <br /> • '''Transp.:''' Qual a transportadora que entrará os produtos<br /> <br /> • '''Obs.:''' Uma observação referente a Nota de Entrada<br /> <br /> • '''Prazo:''' Qual o prazo de pagamento oferecido pelo fornecedor ao pagamento desses produtos<br /> <br /> • '''Frete:''' Qual a modalidade de frete utilizada<br /> <br /> ===Aba Impostos===<br /> <br /> Na aba Impostos, terá campos que serão preenchidos automaticamente de acordo com os dados dos produtos cadastrados na Nota de Entrada.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Impostos.png]]<br /> <br /> ===Aba Retenções===<br /> <br /> Igualmente na aba Impostos, o sistema preenchera automaticamente estes campos de acordo com a parametrização cadastradas nos produtos.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Retenções.png]]<br /> <br /> ===Aba Outras Despesas===<br /> <br /> Nesta aba, poderá cadastrar outras despesas como: frete, seguro ou despesas em geral.<br /> <br /> ====Inclusão Outras Despesas====<br /> <br /> Para incluir Outras Despesas, basta clicar no botão Incluir.<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir outras despesas.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Descrição:''' Descrição resumida da despesa<br /> <br /> • '''C. Custo:''' Qual o centro de custo que essa despesa deverá ser calculada.<br /> <br /> • '''Patrimônio:''' Caso tenha Bens Patrimoniais que deseje cadastrar em outras despesas, pode especifica-lo neste campo.<br /> <br /> • '''Projeto:''' Se essa despesa faz parte de algum projeto da empresa, esse, pode ser especificado neste campo<br /> <br /> • '''Empresa:''' Qual a empresa que será contabilizada essa despesa<br /> <br /> • '''Valor:''' Valor total da despesa<br /> <br /> • '''Despesas/Frete/Seguro:''' Deve-se especificar neste campo, se é um Frete, Seguro ou uma despesa em geral.<br /> <br /> • '''Valor Embutido na NF:'''<br /> <br /> • '''Base ICMS:'''<br /> <br /> ====Alteração Outras Despesas====<br /> <br /> Caso seja necessário alterar alguma despesa cadastrada, basta selecionar o cadastro desejado e clicar em &quot;'''Alterar Outras Despesas'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Alterar Outras despesas.png]]<br /> <br /> ====Exclusão Outras Despesas====<br /> <br /> Caso seja necessário excluir um registro, basta selecionar o cadastro desejado e clicar em &quot;'''Excluir Outras Despesas'''&quot;<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Excluir Outras Despesas.png]]<br /> <br /> ===Aba Antecipações===<br /> <br /> Caso a Nota de Entrada seja através de um Pedido de Compra e nele foi cadastrado uma antecipação, essa irá aparecer nesta aba.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Antecipações.png]]<br /> <br /> ===Aba Contas a Pagar Gerado===<br /> <br /> Nesta aba mostrará os títulos gerados no contas a pagar.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Contas a Pagar Gerado.png]]<br /> <br /> Obs.: Os títulos só aparecerão, depois que a Nota de Entrada for efetivamente gravada.</div>

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<p>Julio: /* Nota de Entrada Direta */</p> <hr /> <div>Nesta tela, poderá ser cadastrado as entradas de produtos.<br /> <br /> ==Caminho==<br /> <br /> Para entrarmos na tela de Nota de Entrada, seguimos pelo caminho: '''Movimento &gt; Notas de Entrada &gt; Notas de Entrada'''<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:Caminho notas de entradas.png]]<br /> <br /> <br /> ==Inclusão==<br /> <br /> Há três formas de fazer a nota de entrada, sendo elas: Através da '''Inclusão de Nota de Entrada direta''', através do'''Pedido de Compras''', ou pela '''Importação de XML'''.<br /> A seguir será demonstrado detalhadamente as 3 formas.<br /> <br /> ===Nota de Entrada Direta===<br /> <br /> Neste módulo poderá ser feito a Nota de Entrada direta, sem depender de algum arquivo ou de um pedido de compra.<br /> <br /> Para isso, na tela de Nota de Entrada, clique em &quot;'''Incluir Nota de Entrada'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir nota de entrada.png]]<br /> <br /> Em seguida irá abrir a seguinte tela com os seguintes campos à serem preenchidos:<br /> <br /> [[Arquivo:Tela inicial da Nota de Entrada.png]]<br /> <br /> Legenda: <br /> <br /> • '''Tipo de Movimento:''' Qual o tipo de atividade está sendo realizado através dessa nota de entrada<br /> <br /> • '''Nota:''' Número da nota fiscal enviada pelo fornecedor<br /> <br /> • '''Série:''' Série da Nota Fiscal<br /> <br /> • '''Mod.Doc.Fiscal:''' Modelo de Nota Enviada pelo Fornecedor<br /> <br /> • '''Data:''' Data da Nota Fiscal<br /> <br /> • '''Entrega:''' Previsão de entrega dos produtos pelo fornecedor<br /> <br /> • '''Forn.:''' Qual o fornecedor que está entregando o(s) produto(s)<br /> <br /> • '''Transp.:''' Qual a transportadora que entrará os produtos<br /> <br /> • '''Obs.:''' Uma observação referente a Nota de Entrada<br /> <br /> • '''Prazo:''' Qual o prazo de pagamento oferecido pelo fornecedor ao pagamento desses produtos<br /> <br /> • '''Frete:''' Qual a modalidade de frete utilizada<br /> <br /> Em seguida, deve selecionar os produtos que entrarão no estoque através da Nota de Entrada. Para isso, clique em &quot;'''Incluir Produtos'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão incluir produto na nota de entrada.png]]<br /> <br /> Irá abrir a seguinte tela com os seguintes campos a serem preenchidos:<br /> <br /> [[Arquivo:Inclusão de produto na nota de entrada.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> * '''Produto:''' Deve escolher através do código ou localizar pela lupa o produto.<br /> * '''Quantidade:''' Neste campo, deve ser preenchido como a quantidade desse produto que entrará no estoque.<br /> * '''Unidade:''' <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br /> <br /> Poderá ser preenchido também a aba &quot;'''Outras Despesas'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir outras despesas.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Descrição:''' Descrição resumida da despesa<br /> <br /> • '''C. Custo:''' Qual o centro de custo que essa despesa deverá ser calculada.<br /> <br /> • '''Patrimônio:''' Caso tenha Bens Patrimoniais que deseje cadastrar em outras despesas, pode especifica-lo neste campo.<br /> <br /> • '''Projeto:''' Se essa despesa faz parte de algum projeto da empresa, esse, pode ser especificado neste campo<br /> <br /> • '''Empresa:''' Qual a empresa que será contabilizada essa despesa<br /> <br /> • '''Valor:''' Valor total da despesa<br /> <br /> • '''Despesas/Frete/Seguro:''' Deve-se especificar neste campo, se é um Frete, Seguro ou uma despesa em geral.<br /> <br /> • '''Valor Embutido na NF:'''<br /> <br /> • '''Base ICMS:'''<br /> <br /> ===Nota de Entrada pelo Pedido de Compra===<br /> <br /> Para entradas neste módulo, é necessário antes, cadastrar um '''[[Pedidos de Compras]]''' e autorizar o mesmo.<br /> <br /> Em seguida clique em &quot;'''Incluir Nota de Entrada'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir nota de entrada.png]]<br /> <br /> Ao clicar, irá abrir a seguinte tela:<br /> <br /> [[Arquivo:Tela inicial da Nota de Entrada.png]]<br /> <br /> Para localizarmos o pedido de compra para darmos entrada nos produtos, basta clicar em &quot;'''Consultar Pedido de Compra'''&quot;, selecionar o pedido e clicar em &quot;'''Escolher'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Escolher pedido de compra.png]]<br /> <br /> Irá solicitar uma confirmação para dar entrada no pedido de compra. Basta clicar em &quot;'''Sim'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Confirmação para dar entrada no pedido.png]]<br /> <br /> Automaticamente, o sistema irá puxar os dados do pedido de compra como: Tipo de Movimento, Data da previsão de entrega, Fornecedor, Prazo, Observações, Produto(s) e Antecipações, sendo necessário preencher somente o número da nota.<br /> <br /> [[Arquivo:Colocar número da nota.png]]<br /> <br /> Em seguida, será necessário enviar o(s) produto(s) para a nota, para isso você poderá fazer de 3 formas diferentes:<br /> <br /> 1- Selecionar o produto desejado para enviar para a nota e clicar em &quot;'''Enviar item para a nota&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Enviar um item para a nota.png]]<br /> <br /> Este modo fará com que somente aquele produto que foi selecionado, vá para a nota.<br /> <br /> 2- Clicar em &quot;'''Enviar Todos Itens Para Nota'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Enviar todos os itens para a nota.png]]<br /> <br /> Neste modo, você enviará todos os produtos de uma unica vez para a nota. É utilizado quando a quantidade de TODOS os produtos chegaram na mesma quantidade feita no pedido.<br /> <br /> 3- Ir na opção &quot;'''Enviar Item Editando'''&quot;<br /> <br /> Para acessar essa opção, é necessário clicar com o botão direito do mouse sobre o produto desejado, e clicar em &quot;'''Enviar Item Editando'''&quot;<br /> <br /> [[Arquivo:Enviar item editando.png]]<br /> <br /> É utilizada essa opção quando o produto chega com uma quantidade diferente da cadastrada na compra.<br /> <br /> Quando clicar nessa opção, irá abrir a tela dos dados do produto, então você poderá colocar a quantidade que o produto realmente chegou.<br /> <br /> [[Arquivo:Trocar quantidade do produto.png]]<br /> <br /> Por exemplo, se no pedido de compra foi solicitado 10 produtos, porém na entrega só chegaram 5. Você irá fazer esse processo, colocando somente 5 produtos na quantidade.<br /> <br /> Automaticamente o sistema irá contabilizar no estoque 5 unidades e deixará em aberto mais 5 produtos.<br /> <br /> Para dar entrada no restante do(s) produto(s), basta repetir o processo de entrada através do pedido de compra selecionando o mesmo pedido.<br /> <br /> ===Nota de Entrada pelo XML===<br /> <br /> Para realizar a entrada de produtos pelo XML, clicamos em &quot;'''Incluir Nota de Entrada'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir nota de entrada.png]]<br /> <br /> Ao clicar, irá abrir a seguinte tela onde deverá ser preenchido a data de entrega:<br /> <br /> [[Arquivo:Tela inicial da Nota de Entrada.png]]<br /> <br /> Para importar o XML, siga para a aba &quot;'''NFe'''&quot; e clique em &quot;'''Importar XML'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Aba NFe Botão Importar XML.png]]<br /> <br /> Na tela que abrir, deverá localizar a pasta onde está o XML, selecioná-lo e clicar em &quot;'''Abrir'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Lozalizar XML.png]]<br /> <br /> Irá solicitar confirmação para importar o XML. Clique em &quot;'''Sim'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Confirmação para importar XML.png]]<br /> <br /> Em seguida irá abrir uma tela com todos os produtos do XML. Será necessário entrar com uma alteração em cada um para atrelarmos os produtos que estão cadastrados<br /> no sistema com os do XML e definir mais alguma informação se houver.<br /> <br /> [[Arquivo:Alterar material do XML.png]]<br /> <br /> <br /> Na tela de alteração de material do XML, você encontrará as seguintes informações:<br /> <br /> [[Arquivo:Campo alterar do produto do XML.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> * '''Item do XML:''' Irá mostrar o item cadastrado no XML<br /> <br /> * '''Item do Pedido de Compra:''' Caso esteja fazendo um nota de entrada através de um pedido de venda, qual item do pedido de venda corresponde a esse produto do XML <br /> <br /> * '''Produto/Código:''' Neste campo deve ser informado qual o produto corresponde a esse produto do XML<br /> <br /> * '''Lote:''' Se o produto for pertencer a um lote, basta colocar o código do mesmo neste campo<br /> <br /> * '''Validade:''' Validade correspondente ao lote<br /> <br /> * '''Peças:''' Quantidade de peças do XML<br /> <br /> * '''Peso:''' Pode ser inserido o peso do produto<br /> <br /> * '''Multiplicador:''' Inserir multiplicador que será usado na nota<br /> <br /> * '''Unid.:''' Unidade de medida utilizada para esse produto<br /> <br /> Ao colocar essas informações, basta clicar em &quot;'''Gravar'''&quot;.<br /> <br /> '''Obs.: Esse processo será necessário fazer somente uma vez, para que o sistema grave qual produto do XML corresponde ao produto do sistema. Sendo assim, na próxima vez que for preciso dar entrada nesse mesmo produto, o sistema puxará automaticamente o produto correspondente.'''<br /> <br /> Após fazer esse processo com todos os itens, clique em &quot;'''Atualizar'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão atualizar.png]]<br /> <br /> Se todas as quantidades e valores estiverem corretos, o produto aparecerá na aba &quot;'''Produto'''&quot; em preto. Automaticamente os campos ID da nota, protocolo,<br /> número da nota, Data, fornecedor e prazo, será puxado através do XML importado.<br /> <br /> <br /> Para finalizar a nota de entrada, clique em &quot;'''Gravar'''&quot;.<br /> <br /> ===Aba Nota===<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Nota.png]]<br /> <br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Pedido:''' Caso a Nota for feita através de um [[Pedidos de Compras]], basta clicar na Lupa e selecionar qual o pedido desejado:<br /> <br /> [[Arquivo:Escolher pedido de compra.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Tipo de Movimento:''' Qual o tipo de atividade está sendo realizado através dessa nota de entrada<br /> <br /> • '''Nota:''' Número da nota fiscal enviada pelo fornecedor<br /> <br /> • '''Série:''' Série da Nota Fiscal<br /> <br /> • '''Mod.Doc.Fiscal:''' Modelo de Nota Enviada pelo Fornecedor<br /> <br /> • '''Data:''' Data da Nota Fiscal<br /> <br /> • '''Entrega:''' Previsão de entrega dos produtos pelo fornecedor<br /> <br /> • '''Forn.:''' Qual o fornecedor que está entregando o(s) produto(s)<br /> <br /> • '''Transp.:''' Qual a transportadora que entrará os produtos<br /> <br /> • '''Obs.:''' Uma observação referente a Nota de Entrada<br /> <br /> • '''Prazo:''' Qual o prazo de pagamento oferecido pelo fornecedor ao pagamento desses produtos<br /> <br /> • '''Frete:''' Qual a modalidade de frete utilizada<br /> <br /> ===Aba Impostos===<br /> <br /> Na aba Impostos, terá campos que serão preenchidos automaticamente de acordo com os dados dos produtos cadastrados na Nota de Entrada.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Impostos.png]]<br /> <br /> ===Aba Retenções===<br /> <br /> Igualmente na aba Impostos, o sistema preenchera automaticamente estes campos de acordo com a parametrização cadastradas nos produtos.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Retenções.png]]<br /> <br /> ===Aba Outras Despesas===<br /> <br /> Nesta aba, poderá cadastrar outras despesas como: frete, seguro ou despesas em geral.<br /> <br /> ====Inclusão Outras Despesas====<br /> <br /> Para incluir Outras Despesas, basta clicar no botão Incluir.<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir outras despesas.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Descrição:''' Descrição resumida da despesa<br /> <br /> • '''C. Custo:''' Qual o centro de custo que essa despesa deverá ser calculada.<br /> <br /> • '''Patrimônio:''' Caso tenha Bens Patrimoniais que deseje cadastrar em outras despesas, pode especifica-lo neste campo.<br /> <br /> • '''Projeto:''' Se essa despesa faz parte de algum projeto da empresa, esse, pode ser especificado neste campo<br /> <br /> • '''Empresa:''' Qual a empresa que será contabilizada essa despesa<br /> <br /> • '''Valor:''' Valor total da despesa<br /> <br /> • '''Despesas/Frete/Seguro:''' Deve-se especificar neste campo, se é um Frete, Seguro ou uma despesa em geral.<br /> <br /> • '''Valor Embutido na NF:'''<br /> <br /> • '''Base ICMS:'''<br /> <br /> ====Alteração Outras Despesas====<br /> <br /> Caso seja necessário alterar alguma despesa cadastrada, basta selecionar o cadastro desejado e clicar em &quot;'''Alterar Outras Despesas'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Alterar Outras despesas.png]]<br /> <br /> ====Exclusão Outras Despesas====<br /> <br /> Caso seja necessário excluir um registro, basta selecionar o cadastro desejado e clicar em &quot;'''Excluir Outras Despesas'''&quot;<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Excluir Outras Despesas.png]]<br /> <br /> ===Aba Antecipações===<br /> <br /> Caso a Nota de Entrada seja através de um Pedido de Compra e nele foi cadastrado uma antecipação, essa irá aparecer nesta aba.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Antecipações.png]]<br /> <br /> ===Aba Contas a Pagar Gerado===<br /> <br /> Nesta aba mostrará os títulos gerados no contas a pagar.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Contas a Pagar Gerado.png]]<br /> <br /> Obs.: Os títulos só aparecerão, depois que a Nota de Entrada for efetivamente gravada.</div>

Julio http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php?title=Notas_de_Entrada&diff=1497 2017-11-06T20:07:19Z

<p>Julio: /* Nota de Entrada Direta */</p> <hr /> <div>Nesta tela, poderá ser cadastrado as entradas de produtos.<br /> <br /> ==Caminho==<br /> <br /> Para entrarmos na tela de Nota de Entrada, seguimos pelo caminho: '''Movimento &gt; Notas de Entrada &gt; Notas de Entrada'''<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:Caminho notas de entradas.png]]<br /> <br /> <br /> ==Inclusão==<br /> <br /> Há três formas de fazer a nota de entrada, sendo elas: Através da '''Inclusão de Nota de Entrada direta''', através do'''Pedido de Compras''', ou pela '''Importação de XML'''.<br /> A seguir será demonstrado detalhadamente as 3 formas.<br /> <br /> ===Nota de Entrada Direta===<br /> -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br /> <br /> Neste módulo poderá ser feito a Nota de Entrada direta, sem depender de algum arquivo ou de um pedido de compra.<br /> <br /> Para isso, na tela de Nota de Entrada, clique em &quot;'''Incluir Nota de Entrada'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir nota de entrada.png]]<br /> <br /> Em seguida irá abrir a seguinte tela com os seguintes campos à serem preenchidos:<br /> <br /> [[Arquivo:Tela inicial da Nota de Entrada.png]]<br /> <br /> Legenda: <br /> <br /> • '''Tipo de Movimento:''' Qual o tipo de atividade está sendo realizado através dessa nota de entrada<br /> <br /> • '''Nota:''' Número da nota fiscal enviada pelo fornecedor<br /> <br /> • '''Série:''' Série da Nota Fiscal<br /> <br /> • '''Mod.Doc.Fiscal:''' Modelo de Nota Enviada pelo Fornecedor<br /> <br /> • '''Data:''' Data da Nota Fiscal<br /> <br /> • '''Entrega:''' Previsão de entrega dos produtos pelo fornecedor<br /> <br /> • '''Forn.:''' Qual o fornecedor que está entregando o(s) produto(s)<br /> <br /> • '''Transp.:''' Qual a transportadora que entrará os produtos<br /> <br /> • '''Obs.:''' Uma observação referente a Nota de Entrada<br /> <br /> • '''Prazo:''' Qual o prazo de pagamento oferecido pelo fornecedor ao pagamento desses produtos<br /> <br /> • '''Frete:''' Qual a modalidade de frete utilizada<br /> <br /> Em seguida, deve selecionar os produtos que entrarão no estoque através da Nota de Entrada. Para isso, clique em &quot;'''Incluir Produtos'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão incluir produto na nota de entrada.png]]<br /> <br /> Irá abrir a seguinte tela com os seguintes campos a serem preenchidos:<br /> <br /> [[Arquivo:Inclusão de produto na nota de entrada.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> * '''Produto:''' Deve escolher através do código ou localizar pela lupa o produto.<br /> * '''Quantidade:''' Neste campo, deve ser preenchido como a quantidade desse produto que entrará no estoque.<br /> * '''Unidade:''' <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br /> <br /> Poderá ser preenchido também a aba &quot;'''Outras Despesas'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir outras despesas.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Descrição:''' Descrição resumida da despesa<br /> <br /> • '''C. Custo:''' Qual o centro de custo que essa despesa deverá ser calculada.<br /> <br /> • '''Patrimônio:''' Caso tenha Bens Patrimoniais que deseje cadastrar em outras despesas, pode especifica-lo neste campo.<br /> <br /> • '''Projeto:''' Se essa despesa faz parte de algum projeto da empresa, esse, pode ser especificado neste campo<br /> <br /> • '''Empresa:''' Qual a empresa que será contabilizada essa despesa<br /> <br /> • '''Valor:''' Valor total da despesa<br /> <br /> • '''Despesas/Frete/Seguro:''' Deve-se especificar neste campo, se é um Frete, Seguro ou uma despesa em geral.<br /> <br /> • '''Valor Embutido na NF:'''<br /> <br /> • '''Base ICMS:'''<br /> <br /> ===Nota de Entrada pelo Pedido de Compra===<br /> <br /> Para entradas neste módulo, é necessário antes, cadastrar um '''[[Pedidos de Compras]]''' e autorizar o mesmo.<br /> <br /> Em seguida clique em &quot;'''Incluir Nota de Entrada'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir nota de entrada.png]]<br /> <br /> Ao clicar, irá abrir a seguinte tela:<br /> <br /> [[Arquivo:Tela inicial da Nota de Entrada.png]]<br /> <br /> Para localizarmos o pedido de compra para darmos entrada nos produtos, basta clicar em &quot;'''Consultar Pedido de Compra'''&quot;, selecionar o pedido e clicar em &quot;'''Escolher'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Escolher pedido de compra.png]]<br /> <br /> Irá solicitar uma confirmação para dar entrada no pedido de compra. Basta clicar em &quot;'''Sim'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Confirmação para dar entrada no pedido.png]]<br /> <br /> Automaticamente, o sistema irá puxar os dados do pedido de compra como: Tipo de Movimento, Data da previsão de entrega, Fornecedor, Prazo, Observações, Produto(s) e Antecipações, sendo necessário preencher somente o número da nota.<br /> <br /> [[Arquivo:Colocar número da nota.png]]<br /> <br /> Em seguida, será necessário enviar o(s) produto(s) para a nota, para isso você poderá fazer de 3 formas diferentes:<br /> <br /> 1- Selecionar o produto desejado para enviar para a nota e clicar em &quot;'''Enviar item para a nota&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Enviar um item para a nota.png]]<br /> <br /> Este modo fará com que somente aquele produto que foi selecionado, vá para a nota.<br /> <br /> 2- Clicar em &quot;'''Enviar Todos Itens Para Nota'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Enviar todos os itens para a nota.png]]<br /> <br /> Neste modo, você enviará todos os produtos de uma unica vez para a nota. É utilizado quando a quantidade de TODOS os produtos chegaram na mesma quantidade feita no pedido.<br /> <br /> 3- Ir na opção &quot;'''Enviar Item Editando'''&quot;<br /> <br /> Para acessar essa opção, é necessário clicar com o botão direito do mouse sobre o produto desejado, e clicar em &quot;'''Enviar Item Editando'''&quot;<br /> <br /> [[Arquivo:Enviar item editando.png]]<br /> <br /> É utilizada essa opção quando o produto chega com uma quantidade diferente da cadastrada na compra.<br /> <br /> Quando clicar nessa opção, irá abrir a tela dos dados do produto, então você poderá colocar a quantidade que o produto realmente chegou.<br /> <br /> [[Arquivo:Trocar quantidade do produto.png]]<br /> <br /> Por exemplo, se no pedido de compra foi solicitado 10 produtos, porém na entrega só chegaram 5. Você irá fazer esse processo, colocando somente 5 produtos na quantidade.<br /> <br /> Automaticamente o sistema irá contabilizar no estoque 5 unidades e deixará em aberto mais 5 produtos.<br /> <br /> Para dar entrada no restante do(s) produto(s), basta repetir o processo de entrada através do pedido de compra selecionando o mesmo pedido.<br /> <br /> ===Nota de Entrada pelo XML===<br /> <br /> Para realizar a entrada de produtos pelo XML, clicamos em &quot;'''Incluir Nota de Entrada'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir nota de entrada.png]]<br /> <br /> Ao clicar, irá abrir a seguinte tela onde deverá ser preenchido a data de entrega:<br /> <br /> [[Arquivo:Tela inicial da Nota de Entrada.png]]<br /> <br /> Para importar o XML, siga para a aba &quot;'''NFe'''&quot; e clique em &quot;'''Importar XML'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Aba NFe Botão Importar XML.png]]<br /> <br /> Na tela que abrir, deverá localizar a pasta onde está o XML, selecioná-lo e clicar em &quot;'''Abrir'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Lozalizar XML.png]]<br /> <br /> Irá solicitar confirmação para importar o XML. Clique em &quot;'''Sim'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Confirmação para importar XML.png]]<br /> <br /> Em seguida irá abrir uma tela com todos os produtos do XML. Será necessário entrar com uma alteração em cada um para atrelarmos os produtos que estão cadastrados<br /> no sistema com os do XML e definir mais alguma informação se houver.<br /> <br /> [[Arquivo:Alterar material do XML.png]]<br /> <br /> <br /> Na tela de alteração de material do XML, você encontrará as seguintes informações:<br /> <br /> [[Arquivo:Campo alterar do produto do XML.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> * '''Item do XML:''' Irá mostrar o item cadastrado no XML<br /> <br /> * '''Item do Pedido de Compra:''' Caso esteja fazendo um nota de entrada através de um pedido de venda, qual item do pedido de venda corresponde a esse produto do XML <br /> <br /> * '''Produto/Código:''' Neste campo deve ser informado qual o produto corresponde a esse produto do XML<br /> <br /> * '''Lote:''' Se o produto for pertencer a um lote, basta colocar o código do mesmo neste campo<br /> <br /> * '''Validade:''' Validade correspondente ao lote<br /> <br /> * '''Peças:''' Quantidade de peças do XML<br /> <br /> * '''Peso:''' Pode ser inserido o peso do produto<br /> <br /> * '''Multiplicador:''' Inserir multiplicador que será usado na nota<br /> <br /> * '''Unid.:''' Unidade de medida utilizada para esse produto<br /> <br /> Ao colocar essas informações, basta clicar em &quot;'''Gravar'''&quot;.<br /> <br /> '''Obs.: Esse processo será necessário fazer somente uma vez, para que o sistema grave qual produto do XML corresponde ao produto do sistema. Sendo assim, na próxima vez que for preciso dar entrada nesse mesmo produto, o sistema puxará automaticamente o produto correspondente.'''<br /> <br /> Após fazer esse processo com todos os itens, clique em &quot;'''Atualizar'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão atualizar.png]]<br /> <br /> Se todas as quantidades e valores estiverem corretos, o produto aparecerá na aba &quot;'''Produto'''&quot; em preto. Automaticamente os campos ID da nota, protocolo,<br /> número da nota, Data, fornecedor e prazo, será puxado através do XML importado.<br /> <br /> <br /> Para finalizar a nota de entrada, clique em &quot;'''Gravar'''&quot;.<br /> <br /> ===Aba Nota===<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Nota.png]]<br /> <br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Pedido:''' Caso a Nota for feita através de um [[Pedidos de Compras]], basta clicar na Lupa e selecionar qual o pedido desejado:<br /> <br /> [[Arquivo:Escolher pedido de compra.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Tipo de Movimento:''' Qual o tipo de atividade está sendo realizado através dessa nota de entrada<br /> <br /> • '''Nota:''' Número da nota fiscal enviada pelo fornecedor<br /> <br /> • '''Série:''' Série da Nota Fiscal<br /> <br /> • '''Mod.Doc.Fiscal:''' Modelo de Nota Enviada pelo Fornecedor<br /> <br /> • '''Data:''' Data da Nota Fiscal<br /> <br /> • '''Entrega:''' Previsão de entrega dos produtos pelo fornecedor<br /> <br /> • '''Forn.:''' Qual o fornecedor que está entregando o(s) produto(s)<br /> <br /> • '''Transp.:''' Qual a transportadora que entrará os produtos<br /> <br /> • '''Obs.:''' Uma observação referente a Nota de Entrada<br /> <br /> • '''Prazo:''' Qual o prazo de pagamento oferecido pelo fornecedor ao pagamento desses produtos<br /> <br /> • '''Frete:''' Qual a modalidade de frete utilizada<br /> <br /> ===Aba Impostos===<br /> <br /> Na aba Impostos, terá campos que serão preenchidos automaticamente de acordo com os dados dos produtos cadastrados na Nota de Entrada.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Impostos.png]]<br /> <br /> ===Aba Retenções===<br /> <br /> Igualmente na aba Impostos, o sistema preenchera automaticamente estes campos de acordo com a parametrização cadastradas nos produtos.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Retenções.png]]<br /> <br /> ===Aba Outras Despesas===<br /> <br /> Nesta aba, poderá cadastrar outras despesas como: frete, seguro ou despesas em geral.<br /> <br /> ====Inclusão Outras Despesas====<br /> <br /> Para incluir Outras Despesas, basta clicar no botão Incluir.<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir outras despesas.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Descrição:''' Descrição resumida da despesa<br /> <br /> • '''C. Custo:''' Qual o centro de custo que essa despesa deverá ser calculada.<br /> <br /> • '''Patrimônio:''' Caso tenha Bens Patrimoniais que deseje cadastrar em outras despesas, pode especifica-lo neste campo.<br /> <br /> • '''Projeto:''' Se essa despesa faz parte de algum projeto da empresa, esse, pode ser especificado neste campo<br /> <br /> • '''Empresa:''' Qual a empresa que será contabilizada essa despesa<br /> <br /> • '''Valor:''' Valor total da despesa<br /> <br /> • '''Despesas/Frete/Seguro:''' Deve-se especificar neste campo, se é um Frete, Seguro ou uma despesa em geral.<br /> <br /> • '''Valor Embutido na NF:'''<br /> <br /> • '''Base ICMS:'''<br /> <br /> ====Alteração Outras Despesas====<br /> <br /> Caso seja necessário alterar alguma despesa cadastrada, basta selecionar o cadastro desejado e clicar em &quot;'''Alterar Outras Despesas'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Alterar Outras despesas.png]]<br /> <br /> ====Exclusão Outras Despesas====<br /> <br /> Caso seja necessário excluir um registro, basta selecionar o cadastro desejado e clicar em &quot;'''Excluir Outras Despesas'''&quot;<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Excluir Outras Despesas.png]]<br /> <br /> ===Aba Antecipações===<br /> <br /> Caso a Nota de Entrada seja através de um Pedido de Compra e nele foi cadastrado uma antecipação, essa irá aparecer nesta aba.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Antecipações.png]]<br /> <br /> ===Aba Contas a Pagar Gerado===<br /> <br /> Nesta aba mostrará os títulos gerados no contas a pagar.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Contas a Pagar Gerado.png]]<br /> <br /> Obs.: Os títulos só aparecerão, depois que a Nota de Entrada for efetivamente gravada.</div>

Julio http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php?title=Arquivo:Inclus%C3%A3o_de_produto_na_nota_de_entrada.png&diff=1496 2017-11-06T18:57:34Z

<p>Julio: Tela de inclusão de produto na nota de entrada</p> <hr /> <div>Tela de inclusão de produto na nota de entrada</div>

Julio http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php?title=Arquivo:Bot%C3%A3o_incluir_produto_na_nota_de_entrada.png&diff=1495 2017-11-06T18:51:44Z

<p>Julio: Botão para incluir produto na nota de entrada</p> <hr /> <div>Botão para incluir produto na nota de entrada</div>

Julio http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php?title=Notas_de_Entrada&diff=1494 2017-11-06T18:05:13Z

<p>Julio: /* Inclusão */</p> <hr /> <div>Nesta tela, poderá ser cadastrado as entradas de produtos.<br /> <br /> ==Caminho==<br /> <br /> Para entrarmos na tela de Nota de Entrada, seguimos pelo caminho: '''Movimento &gt; Notas de Entrada &gt; Notas de Entrada'''<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:Caminho notas de entradas.png]]<br /> <br /> <br /> ==Inclusão==<br /> <br /> Há três formas de fazer a nota de entrada, sendo elas: Através da '''Inclusão de Nota de Entrada direta''', através do'''Pedido de Compras''', ou pela '''Importação de XML'''.<br /> A seguir será demonstrado detalhadamente as 3 formas.<br /> <br /> ===Nota de Entrada Direta===<br /> <br /> Neste módulo poderá ser feito a Nota de Entrada direta, sem depender de algum arquivo ou de um pedido de compra.<br /> <br /> Para isso,<br /> <br /> ===Nota de Entrada pelo Pedido de Compra===<br /> <br /> Para entradas neste módulo, é necessário antes, cadastrar um '''[[Pedidos de Compras]]''' e autorizar o mesmo.<br /> <br /> Em seguida clique em &quot;'''Incluir Nota de Entrada'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir nota de entrada.png]]<br /> <br /> Ao clicar, irá abrir a seguinte tela:<br /> <br /> [[Arquivo:Tela inicial da Nota de Entrada.png]]<br /> <br /> Para localizarmos o pedido de compra para darmos entrada nos produtos, basta clicar em &quot;'''Consultar Pedido de Compra'''&quot;, selecionar o pedido e clicar em &quot;'''Escolher'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Escolher pedido de compra.png]]<br /> <br /> Irá solicitar uma confirmação para dar entrada no pedido de compra. Basta clicar em &quot;'''Sim'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Confirmação para dar entrada no pedido.png]]<br /> <br /> Automaticamente, o sistema irá puxar os dados do pedido de compra como: Tipo de Movimento, Data da previsão de entrega, Fornecedor, Prazo, Observações, Produto(s) e Antecipações, sendo necessário preencher somente o número da nota.<br /> <br /> [[Arquivo:Colocar número da nota.png]]<br /> <br /> Em seguida, será necessário enviar o(s) produto(s) para a nota, para isso você poderá fazer de 3 formas diferentes:<br /> <br /> 1- Selecionar o produto desejado para enviar para a nota e clicar em &quot;'''Enviar item para a nota&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Enviar um item para a nota.png]]<br /> <br /> Este modo fará com que somente aquele produto que foi selecionado, vá para a nota.<br /> <br /> 2- Clicar em &quot;'''Enviar Todos Itens Para Nota'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Enviar todos os itens para a nota.png]]<br /> <br /> Neste modo, você enviará todos os produtos de uma unica vez para a nota. É utilizado quando a quantidade de TODOS os produtos chegaram na mesma quantidade feita no pedido.<br /> <br /> 3- Ir na opção &quot;'''Enviar Item Editando'''&quot;<br /> <br /> Para acessar essa opção, é necessário clicar com o botão direito do mouse sobre o produto desejado, e clicar em &quot;'''Enviar Item Editando'''&quot;<br /> <br /> [[Arquivo:Enviar item editando.png]]<br /> <br /> É utilizada essa opção quando o produto chega com uma quantidade diferente da cadastrada na compra.<br /> <br /> Quando clicar nessa opção, irá abrir a tela dos dados do produto, então você poderá colocar a quantidade que o produto realmente chegou.<br /> <br /> [[Arquivo:Trocar quantidade do produto.png]]<br /> <br /> Por exemplo, se no pedido de compra foi solicitado 10 produtos, porém na entrega só chegaram 5. Você irá fazer esse processo, colocando somente 5 produtos na quantidade.<br /> <br /> Automaticamente o sistema irá contabilizar no estoque 5 unidades e deixará em aberto mais 5 produtos.<br /> <br /> Para dar entrada no restante do(s) produto(s), basta repetir o processo de entrada através do pedido de compra selecionando o mesmo pedido.<br /> <br /> ===Nota de Entrada pelo XML===<br /> <br /> Para realizar a entrada de produtos pelo XML, clicamos em &quot;'''Incluir Nota de Entrada'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir nota de entrada.png]]<br /> <br /> Ao clicar, irá abrir a seguinte tela onde deverá ser preenchido a data de entrega:<br /> <br /> [[Arquivo:Tela inicial da Nota de Entrada.png]]<br /> <br /> Para importar o XML, siga para a aba &quot;'''NFe'''&quot; e clique em &quot;'''Importar XML'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Aba NFe Botão Importar XML.png]]<br /> <br /> Na tela que abrir, deverá localizar a pasta onde está o XML, selecioná-lo e clicar em &quot;'''Abrir'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Lozalizar XML.png]]<br /> <br /> Irá solicitar confirmação para importar o XML. Clique em &quot;'''Sim'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Confirmação para importar XML.png]]<br /> <br /> Em seguida irá abrir uma tela com todos os produtos do XML. Será necessário entrar com uma alteração em cada um para atrelarmos os produtos que estão cadastrados<br /> no sistema com os do XML e definir mais alguma informação se houver.<br /> <br /> [[Arquivo:Alterar material do XML.png]]<br /> <br /> <br /> Na tela de alteração de material do XML, você encontrará as seguintes informações:<br /> <br /> [[Arquivo:Campo alterar do produto do XML.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> * '''Item do XML:''' Irá mostrar o item cadastrado no XML<br /> <br /> * '''Item do Pedido de Compra:''' Caso esteja fazendo um nota de entrada através de um pedido de venda, qual item do pedido de venda corresponde a esse produto do XML <br /> <br /> * '''Produto/Código:''' Neste campo deve ser informado qual o produto corresponde a esse produto do XML<br /> <br /> * '''Lote:''' Se o produto for pertencer a um lote, basta colocar o código do mesmo neste campo<br /> <br /> * '''Validade:''' Validade correspondente ao lote<br /> <br /> * '''Peças:''' Quantidade de peças do XML<br /> <br /> * '''Peso:''' Pode ser inserido o peso do produto<br /> <br /> * '''Multiplicador:''' Inserir multiplicador que será usado na nota<br /> <br /> * '''Unid.:''' Unidade de medida utilizada para esse produto<br /> <br /> Ao colocar essas informações, basta clicar em &quot;'''Gravar'''&quot;.<br /> <br /> '''Obs.: Esse processo será necessário fazer somente uma vez, para que o sistema grave qual produto do XML corresponde ao produto do sistema. Sendo assim, na próxima vez que for preciso dar entrada nesse mesmo produto, o sistema puxará automaticamente o produto correspondente.'''<br /> <br /> Após fazer esse processo com todos os itens, clique em &quot;'''Atualizar'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão atualizar.png]]<br /> <br /> Se todas as quantidades e valores estiverem corretos, o produto aparecerá na aba &quot;'''Produto'''&quot; em preto. Automaticamente os campos ID da nota, protocolo,<br /> número da nota, Data, fornecedor e prazo, será puxado através do XML importado.<br /> <br /> <br /> Para finalizar a nota de entrada, clique em &quot;'''Gravar'''&quot;.<br /> <br /> ===Aba Nota===<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Nota.png]]<br /> <br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Pedido:''' Caso a Nota for feita através de um [[Pedidos de Compras]], basta clicar na Lupa e selecionar qual o pedido desejado:<br /> <br /> [[Arquivo:Escolher pedido de compra.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Tipo de Movimento:''' Qual o tipo de atividade está sendo realizado através dessa nota de entrada<br /> <br /> • '''Nota:''' Número da nota fiscal enviada pelo fornecedor<br /> <br /> • '''Série:''' Série da Nota Fiscal<br /> <br /> • '''Mod.Doc.Fiscal:''' Modelo de Nota Enviada pelo Fornecedor<br /> <br /> • '''Data:''' Data da Nota Fiscal<br /> <br /> • '''Entrega:''' Previsão de entrega dos produtos pelo fornecedor<br /> <br /> • '''Forn.:''' Qual o fornecedor que está entregando o(s) produto(s)<br /> <br /> • '''Transp.:''' Qual a transportadora que entrará os produtos<br /> <br /> • '''Obs.:''' Uma observação referente a Nota de Entrada<br /> <br /> • '''Prazo:''' Qual o prazo de pagamento oferecido pelo fornecedor ao pagamento desses produtos<br /> <br /> • '''Frete:''' Qual a modalidade de frete utilizada<br /> <br /> ===Aba Impostos===<br /> <br /> Na aba Impostos, terá campos que serão preenchidos automaticamente de acordo com os dados dos produtos cadastrados na Nota de Entrada.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Impostos.png]]<br /> <br /> ===Aba Retenções===<br /> <br /> Igualmente na aba Impostos, o sistema preenchera automaticamente estes campos de acordo com a parametrização cadastradas nos produtos.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Retenções.png]]<br /> <br /> ===Aba Outras Despesas===<br /> <br /> Nesta aba, poderá cadastrar outras despesas como: frete, seguro ou despesas em geral.<br /> <br /> ====Inclusão Outras Despesas====<br /> <br /> Para incluir Outras Despesas, basta clicar no botão Incluir.<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir outras despesas.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Descrição:''' Descrição resumida da despesa<br /> <br /> • '''C. Custo:''' Qual o centro de custo que essa despesa deverá ser calculada.<br /> <br /> • '''Patrimônio:''' Caso tenha Bens Patrimoniais que deseje cadastrar em outras despesas, pode especifica-lo neste campo.<br /> <br /> • '''Projeto:''' Se essa despesa faz parte de algum projeto da empresa, esse, pode ser especificado neste campo<br /> <br /> • '''Empresa:''' Qual a empresa que será contabilizada essa despesa<br /> <br /> • '''Valor:''' Valor total da despesa<br /> <br /> • '''Despesas/Frete/Seguro:''' Deve-se especificar neste campo, se é um Frete, Seguro ou uma despesa em geral.<br /> <br /> • '''Valor Embutido na NF:'''<br /> <br /> • '''Base ICMS:'''<br /> <br /> ====Alteração Outras Despesas====<br /> <br /> Caso seja necessário alterar alguma despesa cadastrada, basta selecionar o cadastro desejado e clicar em &quot;'''Alterar Outras Despesas'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Alterar Outras despesas.png]]<br /> <br /> ====Exclusão Outras Despesas====<br /> <br /> Caso seja necessário excluir um registro, basta selecionar o cadastro desejado e clicar em &quot;'''Excluir Outras Despesas'''&quot;<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Excluir Outras Despesas.png]]<br /> <br /> ===Aba Antecipações===<br /> <br /> Caso a Nota de Entrada seja através de um Pedido de Compra e nele foi cadastrado uma antecipação, essa irá aparecer nesta aba.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Antecipações.png]]<br /> <br /> ===Aba Contas a Pagar Gerado===<br /> <br /> Nesta aba mostrará os títulos gerados no contas a pagar.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Contas a Pagar Gerado.png]]<br /> <br /> Obs.: Os títulos só aparecerão, depois que a Nota de Entrada for efetivamente gravada.</div>

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<p>Julio: /* Nota de Entrada pelo Pedido de Compra */</p> <hr /> <div>Nesta tela, poderá ser cadastrado as entradas de produtos.<br /> <br /> ==Caminho==<br /> <br /> Para entrarmos na tela de Nota de Entrada, seguimos pelo caminho: '''Movimento &gt; Notas de Entrada &gt; Notas de Entrada'''<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:Caminho notas de entradas.png]]<br /> <br /> <br /> ==Inclusão==<br /> <br /> Há três formas de fazer a nota de entrada, sendo elas: Através de um '''Pedido de Compras''', pela '''Importação de XML''' ou pela '''Inclusão de Nota de Entrada direta'''.<br /> A seguir será demonstrado detalhadamente as 3 formas.<br /> <br /> ===Nota de Entrada Direta===<br /> <br /> Neste módulo poderá ser feito a Nota de Entrada direta, sem depender de algum arquivo ou de um pedido de compra.<br /> <br /> Para isso,<br /> <br /> ===Nota de Entrada pelo Pedido de Compra===<br /> <br /> Para entradas neste módulo, é necessário antes, cadastrar um '''[[Pedidos de Compras]]''' e autorizar o mesmo.<br /> <br /> Em seguida clique em &quot;'''Incluir Nota de Entrada'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir nota de entrada.png]]<br /> <br /> Ao clicar, irá abrir a seguinte tela:<br /> <br /> [[Arquivo:Tela inicial da Nota de Entrada.png]]<br /> <br /> Para localizarmos o pedido de compra para darmos entrada nos produtos, basta clicar em &quot;'''Consultar Pedido de Compra'''&quot;, selecionar o pedido e clicar em &quot;'''Escolher'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Escolher pedido de compra.png]]<br /> <br /> Irá solicitar uma confirmação para dar entrada no pedido de compra. Basta clicar em &quot;'''Sim'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Confirmação para dar entrada no pedido.png]]<br /> <br /> Automaticamente, o sistema irá puxar os dados do pedido de compra como: Tipo de Movimento, Data da previsão de entrega, Fornecedor, Prazo, Observações, Produto(s) e Antecipações, sendo necessário preencher somente o número da nota.<br /> <br /> [[Arquivo:Colocar número da nota.png]]<br /> <br /> Em seguida, será necessário enviar o(s) produto(s) para a nota, para isso você poderá fazer de 3 formas diferentes:<br /> <br /> 1- Selecionar o produto desejado para enviar para a nota e clicar em &quot;'''Enviar item para a nota&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Enviar um item para a nota.png]]<br /> <br /> Este modo fará com que somente aquele produto que foi selecionado, vá para a nota.<br /> <br /> 2- Clicar em &quot;'''Enviar Todos Itens Para Nota'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Enviar todos os itens para a nota.png]]<br /> <br /> Neste modo, você enviará todos os produtos de uma unica vez para a nota. É utilizado quando a quantidade de TODOS os produtos chegaram na mesma quantidade feita no pedido.<br /> <br /> 3- Ir na opção &quot;'''Enviar Item Editando'''&quot;<br /> <br /> Para acessar essa opção, é necessário clicar com o botão direito do mouse sobre o produto desejado, e clicar em &quot;'''Enviar Item Editando'''&quot;<br /> <br /> [[Arquivo:Enviar item editando.png]]<br /> <br /> É utilizada essa opção quando o produto chega com uma quantidade diferente da cadastrada na compra.<br /> <br /> Quando clicar nessa opção, irá abrir a tela dos dados do produto, então você poderá colocar a quantidade que o produto realmente chegou.<br /> <br /> [[Arquivo:Trocar quantidade do produto.png]]<br /> <br /> Por exemplo, se no pedido de compra foi solicitado 10 produtos, porém na entrega só chegaram 5. Você irá fazer esse processo, colocando somente 5 produtos na quantidade.<br /> <br /> Automaticamente o sistema irá contabilizar no estoque 5 unidades e deixará em aberto mais 5 produtos.<br /> <br /> Para dar entrada no restante do(s) produto(s), basta repetir o processo de entrada através do pedido de compra selecionando o mesmo pedido.<br /> <br /> ===Nota de Entrada pelo XML===<br /> <br /> Para realizar a entrada de produtos pelo XML, clicamos em &quot;'''Incluir Nota de Entrada'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir nota de entrada.png]]<br /> <br /> Ao clicar, irá abrir a seguinte tela onde deverá ser preenchido a data de entrega:<br /> <br /> [[Arquivo:Tela inicial da Nota de Entrada.png]]<br /> <br /> Para importar o XML, siga para a aba &quot;'''NFe'''&quot; e clique em &quot;'''Importar XML'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Aba NFe Botão Importar XML.png]]<br /> <br /> Na tela que abrir, deverá localizar a pasta onde está o XML, selecioná-lo e clicar em &quot;'''Abrir'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Lozalizar XML.png]]<br /> <br /> Irá solicitar confirmação para importar o XML. Clique em &quot;'''Sim'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Confirmação para importar XML.png]]<br /> <br /> Em seguida irá abrir uma tela com todos os produtos do XML. Será necessário entrar com uma alteração em cada um para atrelarmos os produtos que estão cadastrados<br /> no sistema com os do XML e definir mais alguma informação se houver.<br /> <br /> [[Arquivo:Alterar material do XML.png]]<br /> <br /> <br /> Na tela de alteração de material do XML, você encontrará as seguintes informações:<br /> <br /> [[Arquivo:Campo alterar do produto do XML.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> * '''Item do XML:''' Irá mostrar o item cadastrado no XML<br /> <br /> * '''Item do Pedido de Compra:''' Caso esteja fazendo um nota de entrada através de um pedido de venda, qual item do pedido de venda corresponde a esse produto do XML <br /> <br /> * '''Produto/Código:''' Neste campo deve ser informado qual o produto corresponde a esse produto do XML<br /> <br /> * '''Lote:''' Se o produto for pertencer a um lote, basta colocar o código do mesmo neste campo<br /> <br /> * '''Validade:''' Validade correspondente ao lote<br /> <br /> * '''Peças:''' Quantidade de peças do XML<br /> <br /> * '''Peso:''' Pode ser inserido o peso do produto<br /> <br /> * '''Multiplicador:''' Inserir multiplicador que será usado na nota<br /> <br /> * '''Unid.:''' Unidade de medida utilizada para esse produto<br /> <br /> Ao colocar essas informações, basta clicar em &quot;'''Gravar'''&quot;.<br /> <br /> '''Obs.: Esse processo será necessário fazer somente uma vez, para que o sistema grave qual produto do XML corresponde ao produto do sistema. Sendo assim, na próxima vez que for preciso dar entrada nesse mesmo produto, o sistema puxará automaticamente o produto correspondente.'''<br /> <br /> Após fazer esse processo com todos os itens, clique em &quot;'''Atualizar'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão atualizar.png]]<br /> <br /> Se todas as quantidades e valores estiverem corretos, o produto aparecerá na aba &quot;'''Produto'''&quot; em preto. Automaticamente os campos ID da nota, protocolo,<br /> número da nota, Data, fornecedor e prazo, será puxado através do XML importado.<br /> <br /> <br /> Para finalizar a nota de entrada, clique em &quot;'''Gravar'''&quot;.<br /> <br /> ===Aba Nota===<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Nota.png]]<br /> <br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Pedido:''' Caso a Nota for feita através de um [[Pedidos de Compras]], basta clicar na Lupa e selecionar qual o pedido desejado:<br /> <br /> [[Arquivo:Escolher pedido de compra.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Tipo de Movimento:''' Qual o tipo de atividade está sendo realizado através dessa nota de entrada<br /> <br /> • '''Nota:''' Número da nota fiscal enviada pelo fornecedor<br /> <br /> • '''Série:''' Série da Nota Fiscal<br /> <br /> • '''Mod.Doc.Fiscal:''' Modelo de Nota Enviada pelo Fornecedor<br /> <br /> • '''Data:''' Data da Nota Fiscal<br /> <br /> • '''Entrega:''' Previsão de entrega dos produtos pelo fornecedor<br /> <br /> • '''Forn.:''' Qual o fornecedor que está entregando o(s) produto(s)<br /> <br /> • '''Transp.:''' Qual a transportadora que entrará os produtos<br /> <br /> • '''Obs.:''' Uma observação referente a Nota de Entrada<br /> <br /> • '''Prazo:''' Qual o prazo de pagamento oferecido pelo fornecedor ao pagamento desses produtos<br /> <br /> • '''Frete:''' Qual a modalidade de frete utilizada<br /> <br /> ===Aba Impostos===<br /> <br /> Na aba Impostos, terá campos que serão preenchidos automaticamente de acordo com os dados dos produtos cadastrados na Nota de Entrada.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Impostos.png]]<br /> <br /> ===Aba Retenções===<br /> <br /> Igualmente na aba Impostos, o sistema preenchera automaticamente estes campos de acordo com a parametrização cadastradas nos produtos.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Retenções.png]]<br /> <br /> ===Aba Outras Despesas===<br /> <br /> Nesta aba, poderá cadastrar outras despesas como: frete, seguro ou despesas em geral.<br /> <br /> ====Inclusão Outras Despesas====<br /> <br /> Para incluir Outras Despesas, basta clicar no botão Incluir.<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir outras despesas.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Descrição:''' Descrição resumida da despesa<br /> <br /> • '''C. Custo:''' Qual o centro de custo que essa despesa deverá ser calculada.<br /> <br /> • '''Patrimônio:''' Caso tenha Bens Patrimoniais que deseje cadastrar em outras despesas, pode especifica-lo neste campo.<br /> <br /> • '''Projeto:''' Se essa despesa faz parte de algum projeto da empresa, esse, pode ser especificado neste campo<br /> <br /> • '''Empresa:''' Qual a empresa que será contabilizada essa despesa<br /> <br /> • '''Valor:''' Valor total da despesa<br /> <br /> • '''Despesas/Frete/Seguro:''' Deve-se especificar neste campo, se é um Frete, Seguro ou uma despesa em geral.<br /> <br /> • '''Valor Embutido na NF:'''<br /> <br /> • '''Base ICMS:'''<br /> <br /> ====Alteração Outras Despesas====<br /> <br /> Caso seja necessário alterar alguma despesa cadastrada, basta selecionar o cadastro desejado e clicar em &quot;'''Alterar Outras Despesas'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Alterar Outras despesas.png]]<br /> <br /> ====Exclusão Outras Despesas====<br /> <br /> Caso seja necessário excluir um registro, basta selecionar o cadastro desejado e clicar em &quot;'''Excluir Outras Despesas'''&quot;<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Excluir Outras Despesas.png]]<br /> <br /> ===Aba Antecipações===<br /> <br /> Caso a Nota de Entrada seja através de um Pedido de Compra e nele foi cadastrado uma antecipação, essa irá aparecer nesta aba.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Antecipações.png]]<br /> <br /> ===Aba Contas a Pagar Gerado===<br /> <br /> Nesta aba mostrará os títulos gerados no contas a pagar.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Contas a Pagar Gerado.png]]<br /> <br /> Obs.: Os títulos só aparecerão, depois que a Nota de Entrada for efetivamente gravada.</div>

Julio http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php?title=Notas_de_Entrada&diff=1492 2017-11-06T18:01:51Z

<p>Julio: /* Nota de Entrada Direta */</p> <hr /> <div>Nesta tela, poderá ser cadastrado as entradas de produtos.<br /> <br /> ==Caminho==<br /> <br /> Para entrarmos na tela de Nota de Entrada, seguimos pelo caminho: '''Movimento &gt; Notas de Entrada &gt; Notas de Entrada'''<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:Caminho notas de entradas.png]]<br /> <br /> <br /> ==Inclusão==<br /> <br /> Há três formas de fazer a nota de entrada, sendo elas: Através de um '''Pedido de Compras''', pela '''Importação de XML''' ou pela '''Inclusão de Nota de Entrada direta'''.<br /> A seguir será demonstrado detalhadamente as 3 formas.<br /> <br /> ===Nota de Entrada Direta===<br /> <br /> Neste módulo poderá ser feito a Nota de Entrada direta, sem depender de algum arquivo ou de um pedido de compra.<br /> <br /> Para isso,<br /> <br /> ===Nota de Entrada pelo Pedido de Compra===<br /> <br /> Para entradas neste módulo, é necessário antes, cadastrar um [[Pedidos de Compras]] e autorizar o mesmo.<br /> <br /> Em seguida clique em &quot;'''Incluir Nota de Entrada'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir nota de entrada.png]]<br /> <br /> Ao clicar, irá abrir a seguinte tela:<br /> <br /> [[Arquivo:Tela inicial da Nota de Entrada.png]]<br /> <br /> Para localizarmos o pedido de compra para darmos entrada nos produtos, basta clicar em &quot;'''Consultar Pedido de Compra'''&quot;, selecionar o pedido e clicar em &quot;'''Escolher'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Escolher pedido de compra.png]]<br /> <br /> Irá solicitar uma confirmação para dar entrada no pedido de compra. Basta clicar em &quot;'''Sim'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Confirmação para dar entrada no pedido.png]]<br /> <br /> Automaticamente, o sistema irá puxar os dados do pedido de compra como: Tipo de Movimento, Data da previsão de entrega, Fornecedor, Prazo, Observações, Produto(s) e Antecipações, sendo necessário preencher somente o número da nota.<br /> <br /> [[Arquivo:Colocar número da nota.png]]<br /> <br /> Em seguida, será necessário enviar o(s) produto(s) para a nota, para isso você poderá fazer de 3 formas diferentes:<br /> <br /> 1- Selecionar o produto desejado para enviar para a nota e clicar em &quot;'''Enviar item para a nota&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Enviar um item para a nota.png]]<br /> <br /> Este modo fará com que somente aquele produto que foi selecionado, vá para a nota.<br /> <br /> 2- Clicar em &quot;'''Enviar Todos Itens Para Nota'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Enviar todos os itens para a nota.png]]<br /> <br /> Neste modo, você enviará todos os produtos de uma unica vez para a nota. É utilizado quando a quantidade de TODOS os produtos chegaram na mesma quantidade feita no pedido.<br /> <br /> 3- Ir na opção &quot;'''Enviar Item Editando'''&quot;<br /> <br /> Para acessar essa opção, é necessário clicar com o botão direito do mouse sobre o produto desejado, e clicar em &quot;'''Enviar Item Editando'''&quot;<br /> <br /> [[Arquivo:Enviar item editando.png]]<br /> <br /> É utilizada essa opção quando o produto chega com uma quantidade diferente da cadastrada na compra.<br /> <br /> Quando clicar nessa opção, irá abrir a tela dos dados do produto, então você poderá colocar a quantidade que o produto realmente chegou.<br /> <br /> [[Arquivo:Trocar quantidade do produto.png]]<br /> <br /> Por exemplo, se no pedido de compra foi solicitado 10 produtos, porém na entrega só chegaram 5. Você irá fazer esse processo, colocando somente 5 produtos na quantidade.<br /> <br /> Automaticamente o sistema irá contabilizar no estoque 5 unidades e deixará em aberto mais 5 produtos.<br /> <br /> Para dar entrada no restante do(s) produto(s), basta repetir o processo de entrada através do pedido de compra selecionando o mesmo pedido.<br /> <br /> ===Nota de Entrada pelo XML===<br /> <br /> Para realizar a entrada de produtos pelo XML, clicamos em &quot;'''Incluir Nota de Entrada'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir nota de entrada.png]]<br /> <br /> Ao clicar, irá abrir a seguinte tela onde deverá ser preenchido a data de entrega:<br /> <br /> [[Arquivo:Tela inicial da Nota de Entrada.png]]<br /> <br /> Para importar o XML, siga para a aba &quot;'''NFe'''&quot; e clique em &quot;'''Importar XML'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Aba NFe Botão Importar XML.png]]<br /> <br /> Na tela que abrir, deverá localizar a pasta onde está o XML, selecioná-lo e clicar em &quot;'''Abrir'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Lozalizar XML.png]]<br /> <br /> Irá solicitar confirmação para importar o XML. Clique em &quot;'''Sim'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Confirmação para importar XML.png]]<br /> <br /> Em seguida irá abrir uma tela com todos os produtos do XML. Será necessário entrar com uma alteração em cada um para atrelarmos os produtos que estão cadastrados<br /> no sistema com os do XML e definir mais alguma informação se houver.<br /> <br /> [[Arquivo:Alterar material do XML.png]]<br /> <br /> <br /> Na tela de alteração de material do XML, você encontrará as seguintes informações:<br /> <br /> [[Arquivo:Campo alterar do produto do XML.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> * '''Item do XML:''' Irá mostrar o item cadastrado no XML<br /> <br /> * '''Item do Pedido de Compra:''' Caso esteja fazendo um nota de entrada através de um pedido de venda, qual item do pedido de venda corresponde a esse produto do XML <br /> <br /> * '''Produto/Código:''' Neste campo deve ser informado qual o produto corresponde a esse produto do XML<br /> <br /> * '''Lote:''' Se o produto for pertencer a um lote, basta colocar o código do mesmo neste campo<br /> <br /> * '''Validade:''' Validade correspondente ao lote<br /> <br /> * '''Peças:''' Quantidade de peças do XML<br /> <br /> * '''Peso:''' Pode ser inserido o peso do produto<br /> <br /> * '''Multiplicador:''' Inserir multiplicador que será usado na nota<br /> <br /> * '''Unid.:''' Unidade de medida utilizada para esse produto<br /> <br /> Ao colocar essas informações, basta clicar em &quot;'''Gravar'''&quot;.<br /> <br /> '''Obs.: Esse processo será necessário fazer somente uma vez, para que o sistema grave qual produto do XML corresponde ao produto do sistema. Sendo assim, na próxima vez que for preciso dar entrada nesse mesmo produto, o sistema puxará automaticamente o produto correspondente.'''<br /> <br /> Após fazer esse processo com todos os itens, clique em &quot;'''Atualizar'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão atualizar.png]]<br /> <br /> Se todas as quantidades e valores estiverem corretos, o produto aparecerá na aba &quot;'''Produto'''&quot; em preto. Automaticamente os campos ID da nota, protocolo,<br /> número da nota, Data, fornecedor e prazo, será puxado através do XML importado.<br /> <br /> <br /> Para finalizar a nota de entrada, clique em &quot;'''Gravar'''&quot;.<br /> <br /> ===Aba Nota===<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Nota.png]]<br /> <br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Pedido:''' Caso a Nota for feita através de um [[Pedidos de Compras]], basta clicar na Lupa e selecionar qual o pedido desejado:<br /> <br /> [[Arquivo:Escolher pedido de compra.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Tipo de Movimento:''' Qual o tipo de atividade está sendo realizado através dessa nota de entrada<br /> <br /> • '''Nota:''' Número da nota fiscal enviada pelo fornecedor<br /> <br /> • '''Série:''' Série da Nota Fiscal<br /> <br /> • '''Mod.Doc.Fiscal:''' Modelo de Nota Enviada pelo Fornecedor<br /> <br /> • '''Data:''' Data da Nota Fiscal<br /> <br /> • '''Entrega:''' Previsão de entrega dos produtos pelo fornecedor<br /> <br /> • '''Forn.:''' Qual o fornecedor que está entregando o(s) produto(s)<br /> <br /> • '''Transp.:''' Qual a transportadora que entrará os produtos<br /> <br /> • '''Obs.:''' Uma observação referente a Nota de Entrada<br /> <br /> • '''Prazo:''' Qual o prazo de pagamento oferecido pelo fornecedor ao pagamento desses produtos<br /> <br /> • '''Frete:''' Qual a modalidade de frete utilizada<br /> <br /> ===Aba Impostos===<br /> <br /> Na aba Impostos, terá campos que serão preenchidos automaticamente de acordo com os dados dos produtos cadastrados na Nota de Entrada.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Impostos.png]]<br /> <br /> ===Aba Retenções===<br /> <br /> Igualmente na aba Impostos, o sistema preenchera automaticamente estes campos de acordo com a parametrização cadastradas nos produtos.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Retenções.png]]<br /> <br /> ===Aba Outras Despesas===<br /> <br /> Nesta aba, poderá cadastrar outras despesas como: frete, seguro ou despesas em geral.<br /> <br /> ====Inclusão Outras Despesas====<br /> <br /> Para incluir Outras Despesas, basta clicar no botão Incluir.<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir outras despesas.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Descrição:''' Descrição resumida da despesa<br /> <br /> • '''C. Custo:''' Qual o centro de custo que essa despesa deverá ser calculada.<br /> <br /> • '''Patrimônio:''' Caso tenha Bens Patrimoniais que deseje cadastrar em outras despesas, pode especifica-lo neste campo.<br /> <br /> • '''Projeto:''' Se essa despesa faz parte de algum projeto da empresa, esse, pode ser especificado neste campo<br /> <br /> • '''Empresa:''' Qual a empresa que será contabilizada essa despesa<br /> <br /> • '''Valor:''' Valor total da despesa<br /> <br /> • '''Despesas/Frete/Seguro:''' Deve-se especificar neste campo, se é um Frete, Seguro ou uma despesa em geral.<br /> <br /> • '''Valor Embutido na NF:'''<br /> <br /> • '''Base ICMS:'''<br /> <br /> ====Alteração Outras Despesas====<br /> <br /> Caso seja necessário alterar alguma despesa cadastrada, basta selecionar o cadastro desejado e clicar em &quot;'''Alterar Outras Despesas'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Alterar Outras despesas.png]]<br /> <br /> ====Exclusão Outras Despesas====<br /> <br /> Caso seja necessário excluir um registro, basta selecionar o cadastro desejado e clicar em &quot;'''Excluir Outras Despesas'''&quot;<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Excluir Outras Despesas.png]]<br /> <br /> ===Aba Antecipações===<br /> <br /> Caso a Nota de Entrada seja através de um Pedido de Compra e nele foi cadastrado uma antecipação, essa irá aparecer nesta aba.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Antecipações.png]]<br /> <br /> ===Aba Contas a Pagar Gerado===<br /> <br /> Nesta aba mostrará os títulos gerados no contas a pagar.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Contas a Pagar Gerado.png]]<br /> <br /> Obs.: Os títulos só aparecerão, depois que a Nota de Entrada for efetivamente gravada.</div>

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<p>Julio: </p> <hr /> <div>Nesta tela, poderá ser cadastrado as entradas de produtos.<br /> <br /> ==Caminho==<br /> <br /> Para entrarmos na tela de Nota de Entrada, seguimos pelo caminho: '''Movimento &gt; Notas de Entrada &gt; Notas de Entrada'''<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:Caminho notas de entradas.png]]<br /> <br /> <br /> ==Inclusão==<br /> <br /> Há três formas de fazer a nota de entrada, sendo elas: Através de um '''Pedido de Compras''', pela '''Importação de XML''' ou pela '''Inclusão de Nota de Entrada direta'''.<br /> A seguir será demonstrado detalhadamente as 3 formas.<br /> <br /> ===Nota de Entrada Direta===<br /> <br /> Neste módulo poderá ser feito a Nota de Entrada direta, sem depender de algum arquivo ou de um pedido de compra.<br /> <br /> Para isso, <br /> <br /> <br /> ===Nota de Entrada pelo Pedido de Compra===<br /> <br /> Para entradas neste módulo, é necessário antes, cadastrar um [[Pedidos de Compras]] e autorizar o mesmo.<br /> <br /> Em seguida clique em &quot;'''Incluir Nota de Entrada'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir nota de entrada.png]]<br /> <br /> Ao clicar, irá abrir a seguinte tela:<br /> <br /> [[Arquivo:Tela inicial da Nota de Entrada.png]]<br /> <br /> Para localizarmos o pedido de compra para darmos entrada nos produtos, basta clicar em &quot;'''Consultar Pedido de Compra'''&quot;, selecionar o pedido e clicar em &quot;'''Escolher'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Escolher pedido de compra.png]]<br /> <br /> Irá solicitar uma confirmação para dar entrada no pedido de compra. Basta clicar em &quot;'''Sim'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Confirmação para dar entrada no pedido.png]]<br /> <br /> Automaticamente, o sistema irá puxar os dados do pedido de compra como: Tipo de Movimento, Data da previsão de entrega, Fornecedor, Prazo, Observações, Produto(s) e Antecipações, sendo necessário preencher somente o número da nota.<br /> <br /> [[Arquivo:Colocar número da nota.png]]<br /> <br /> Em seguida, será necessário enviar o(s) produto(s) para a nota, para isso você poderá fazer de 3 formas diferentes:<br /> <br /> 1- Selecionar o produto desejado para enviar para a nota e clicar em &quot;'''Enviar item para a nota&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Enviar um item para a nota.png]]<br /> <br /> Este modo fará com que somente aquele produto que foi selecionado, vá para a nota.<br /> <br /> 2- Clicar em &quot;'''Enviar Todos Itens Para Nota'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Enviar todos os itens para a nota.png]]<br /> <br /> Neste modo, você enviará todos os produtos de uma unica vez para a nota. É utilizado quando a quantidade de TODOS os produtos chegaram na mesma quantidade feita no pedido.<br /> <br /> 3- Ir na opção &quot;'''Enviar Item Editando'''&quot;<br /> <br /> Para acessar essa opção, é necessário clicar com o botão direito do mouse sobre o produto desejado, e clicar em &quot;'''Enviar Item Editando'''&quot;<br /> <br /> [[Arquivo:Enviar item editando.png]]<br /> <br /> É utilizada essa opção quando o produto chega com uma quantidade diferente da cadastrada na compra.<br /> <br /> Quando clicar nessa opção, irá abrir a tela dos dados do produto, então você poderá colocar a quantidade que o produto realmente chegou.<br /> <br /> [[Arquivo:Trocar quantidade do produto.png]]<br /> <br /> Por exemplo, se no pedido de compra foi solicitado 10 produtos, porém na entrega só chegaram 5. Você irá fazer esse processo, colocando somente 5 produtos na quantidade.<br /> <br /> Automaticamente o sistema irá contabilizar no estoque 5 unidades e deixará em aberto mais 5 produtos.<br /> <br /> Para dar entrada no restante do(s) produto(s), basta repetir o processo de entrada através do pedido de compra selecionando o mesmo pedido.<br /> <br /> ===Nota de Entrada pelo XML===<br /> <br /> Para realizar a entrada de produtos pelo XML, clicamos em &quot;'''Incluir Nota de Entrada'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir nota de entrada.png]]<br /> <br /> Ao clicar, irá abrir a seguinte tela onde deverá ser preenchido a data de entrega:<br /> <br /> [[Arquivo:Tela inicial da Nota de Entrada.png]]<br /> <br /> Para importar o XML, siga para a aba &quot;'''NFe'''&quot; e clique em &quot;'''Importar XML'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Aba NFe Botão Importar XML.png]]<br /> <br /> Na tela que abrir, deverá localizar a pasta onde está o XML, selecioná-lo e clicar em &quot;'''Abrir'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Lozalizar XML.png]]<br /> <br /> Irá solicitar confirmação para importar o XML. Clique em &quot;'''Sim'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Confirmação para importar XML.png]]<br /> <br /> Em seguida irá abrir uma tela com todos os produtos do XML. Será necessário entrar com uma alteração em cada um para atrelarmos os produtos que estão cadastrados<br /> no sistema com os do XML e definir mais alguma informação se houver.<br /> <br /> [[Arquivo:Alterar material do XML.png]]<br /> <br /> <br /> Na tela de alteração de material do XML, você encontrará as seguintes informações:<br /> <br /> [[Arquivo:Campo alterar do produto do XML.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> * '''Item do XML:''' Irá mostrar o item cadastrado no XML<br /> <br /> * '''Item do Pedido de Compra:''' Caso esteja fazendo um nota de entrada através de um pedido de venda, qual item do pedido de venda corresponde a esse produto do XML <br /> <br /> * '''Produto/Código:''' Neste campo deve ser informado qual o produto corresponde a esse produto do XML<br /> <br /> * '''Lote:''' Se o produto for pertencer a um lote, basta colocar o código do mesmo neste campo<br /> <br /> * '''Validade:''' Validade correspondente ao lote<br /> <br /> * '''Peças:''' Quantidade de peças do XML<br /> <br /> * '''Peso:''' Pode ser inserido o peso do produto<br /> <br /> * '''Multiplicador:''' Inserir multiplicador que será usado na nota<br /> <br /> * '''Unid.:''' Unidade de medida utilizada para esse produto<br /> <br /> Ao colocar essas informações, basta clicar em &quot;'''Gravar'''&quot;.<br /> <br /> '''Obs.: Esse processo será necessário fazer somente uma vez, para que o sistema grave qual produto do XML corresponde ao produto do sistema. Sendo assim, na próxima vez que for preciso dar entrada nesse mesmo produto, o sistema puxará automaticamente o produto correspondente.'''<br /> <br /> Após fazer esse processo com todos os itens, clique em &quot;'''Atualizar'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão atualizar.png]]<br /> <br /> Se todas as quantidades e valores estiverem corretos, o produto aparecerá na aba &quot;'''Produto'''&quot; em preto. Automaticamente os campos ID da nota, protocolo,<br /> número da nota, Data, fornecedor e prazo, será puxado através do XML importado.<br /> <br /> <br /> Para finalizar a nota de entrada, clique em &quot;'''Gravar'''&quot;.<br /> <br /> ===Aba Nota===<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Nota.png]]<br /> <br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Pedido:''' Caso a Nota for feita através de um [[Pedidos de Compras]], basta clicar na Lupa e selecionar qual o pedido desejado:<br /> <br /> [[Arquivo:Escolher pedido de compra.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Tipo de Movimento:''' Qual o tipo de atividade está sendo realizado através dessa nota de entrada<br /> <br /> • '''Nota:''' Número da nota fiscal enviada pelo fornecedor<br /> <br /> • '''Série:''' Série da Nota Fiscal<br /> <br /> • '''Mod.Doc.Fiscal:''' Modelo de Nota Enviada pelo Fornecedor<br /> <br /> • '''Data:''' Data da Nota Fiscal<br /> <br /> • '''Entrega:''' Previsão de entrega dos produtos pelo fornecedor<br /> <br /> • '''Forn.:''' Qual o fornecedor que está entregando o(s) produto(s)<br /> <br /> • '''Transp.:''' Qual a transportadora que entrará os produtos<br /> <br /> • '''Obs.:''' Uma observação referente a Nota de Entrada<br /> <br /> • '''Prazo:''' Qual o prazo de pagamento oferecido pelo fornecedor ao pagamento desses produtos<br /> <br /> • '''Frete:''' Qual a modalidade de frete utilizada<br /> <br /> ===Aba Impostos===<br /> <br /> Na aba Impostos, terá campos que serão preenchidos automaticamente de acordo com os dados dos produtos cadastrados na Nota de Entrada.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Impostos.png]]<br /> <br /> ===Aba Retenções===<br /> <br /> Igualmente na aba Impostos, o sistema preenchera automaticamente estes campos de acordo com a parametrização cadastradas nos produtos.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Retenções.png]]<br /> <br /> ===Aba Outras Despesas===<br /> <br /> Nesta aba, poderá cadastrar outras despesas como: frete, seguro ou despesas em geral.<br /> <br /> ====Inclusão Outras Despesas====<br /> <br /> Para incluir Outras Despesas, basta clicar no botão Incluir.<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir outras despesas.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Descrição:''' Descrição resumida da despesa<br /> <br /> • '''C. Custo:''' Qual o centro de custo que essa despesa deverá ser calculada.<br /> <br /> • '''Patrimônio:''' Caso tenha Bens Patrimoniais que deseje cadastrar em outras despesas, pode especifica-lo neste campo.<br /> <br /> • '''Projeto:''' Se essa despesa faz parte de algum projeto da empresa, esse, pode ser especificado neste campo<br /> <br /> • '''Empresa:''' Qual a empresa que será contabilizada essa despesa<br /> <br /> • '''Valor:''' Valor total da despesa<br /> <br /> • '''Despesas/Frete/Seguro:''' Deve-se especificar neste campo, se é um Frete, Seguro ou uma despesa em geral.<br /> <br /> • '''Valor Embutido na NF:'''<br /> <br /> • '''Base ICMS:'''<br /> <br /> ====Alteração Outras Despesas====<br /> <br /> Caso seja necessário alterar alguma despesa cadastrada, basta selecionar o cadastro desejado e clicar em &quot;'''Alterar Outras Despesas'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Alterar Outras despesas.png]]<br /> <br /> ====Exclusão Outras Despesas====<br /> <br /> Caso seja necessário excluir um registro, basta selecionar o cadastro desejado e clicar em &quot;'''Excluir Outras Despesas'''&quot;<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Excluir Outras Despesas.png]]<br /> <br /> ===Aba Antecipações===<br /> <br /> Caso a Nota de Entrada seja através de um Pedido de Compra e nele foi cadastrado uma antecipação, essa irá aparecer nesta aba.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Antecipações.png]]<br /> <br /> ===Aba Contas a Pagar Gerado===<br /> <br /> Nesta aba mostrará os títulos gerados no contas a pagar.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Contas a Pagar Gerado.png]]<br /> <br /> Obs.: Os títulos só aparecerão, depois que a Nota de Entrada for efetivamente gravada.</div>

Julio http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php?title=Notas_de_Entrada&diff=1490 2017-11-06T17:56:34Z

<p>Julio: /* Nota de Entrada pelo XML */</p> <hr /> <div>Nesta tela, poderá ser cadastrado as entradas de produtos.<br /> <br /> ==Caminho==<br /> <br /> Para entrarmos na tela de Nota de Entrada, seguimos pelo caminho: '''Movimento &gt; Notas de Entrada &gt; Notas de Entrada'''<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:Caminho notas de entradas.png]]<br /> <br /> <br /> ==Inclusão==<br /> <br /> Há três formas de fazer a nota de entrada, sendo elas: Através de um '''Pedido de Compras''', pela '''Importação de XML''' ou pela '''Inclusão de Nota de Entrada direta'''.<br /> A seguir será demonstrado detalhadamente as 3 formas.<br /> <br /> ===Nota de Entrada pelo Pedido de Compra===<br /> <br /> Para entradas neste módulo, é necessário antes, cadastrar um [http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php/Pedidos_de_Compras '''Pedido de Compras'''] e autorizar o mesmo.<br /> <br /> Em seguida clique em &quot;'''Incluir Nota de Entrada'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir nota de entrada.png]]<br /> <br /> Ao clicar, irá abrir a seguinte tela:<br /> <br /> [[Arquivo:Tela inicial da Nota de Entrada.png]]<br /> <br /> Para localizarmos o pedido de compra para darmos entrada nos produtos, basta clicar em &quot;'''Consultar Pedido de Compra'''&quot;, selecionar o pedido e clicar em &quot;'''Escolher'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Escolher pedido de compra.png]]<br /> <br /> Irá solicitar uma confirmação para dar entrada no pedido de compra. Basta clicar em &quot;'''Sim'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Confirmação para dar entrada no pedido.png]]<br /> <br /> Automaticamente, o sistema irá puxar os dados do pedido de compra como: Tipo de Movimento, Data da previsão de entrega, Fornecedor, Prazo, Observações, Produto(s) e Antecipações, sendo necessário preencher somente o número da nota.<br /> <br /> [[Arquivo:Colocar número da nota.png]]<br /> <br /> Em seguida, será necessário enviar o(s) produto(s) para a nota, para isso você poderá fazer de 3 formas diferentes:<br /> <br /> 1- Selecionar o produto desejado para enviar para a nota e clicar em &quot;'''Enviar item para a nota&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Enviar um item para a nota.png]]<br /> <br /> Este modo fará com que somente aquele produto que foi selecionado, vá para a nota.<br /> <br /> 2- Clicar em &quot;'''Enviar Todos Itens Para Nota'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Enviar todos os itens para a nota.png]]<br /> <br /> Neste modo, você enviará todos os produtos de uma unica vez para a nota. É utilizado quando a quantidade de TODOS os produtos chegaram na mesma quantidade feita no pedido.<br /> <br /> 3- Ir na opção &quot;'''Enviar Item Editando'''&quot;<br /> <br /> Para acessar essa opção, é necessário clicar com o botão direito do mouse sobre o produto desejado, e clicar em &quot;'''Enviar Item Editando'''&quot;<br /> <br /> [[Arquivo:Enviar item editando.png]]<br /> <br /> É utilizada essa opção quando o produto chega com uma quantidade diferente da cadastrada na compra.<br /> <br /> Quando clicar nessa opção, irá abrir a tela dos dados do produto, então você poderá colocar a quantidade que o produto realmente chegou.<br /> <br /> [[Arquivo:Trocar quantidade do produto.png]]<br /> <br /> Por exemplo, se no pedido de compra foi solicitado 10 produtos, porém na entrega só chegaram 5. Você irá fazer esse processo, colocando somente 5 produtos na quantidade.<br /> <br /> Automaticamente o sistema irá contabilizar no estoque 5 unidades e deixará em aberto mais 5 produtos.<br /> <br /> Para dar entrada no restante do(s) produto(s), basta repetir o processo de entrada através do pedido de compra selecionando o mesmo pedido.<br /> <br /> ===Nota de Entrada pelo XML===<br /> <br /> Para realizar a entrada de produtos pelo XML, clicamos em &quot;'''Incluir Nota de Entrada'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir nota de entrada.png]]<br /> <br /> Ao clicar, irá abrir a seguinte tela onde deverá ser preenchido a data de entrega:<br /> <br /> [[Arquivo:Tela inicial da Nota de Entrada.png]]<br /> <br /> Para importar o XML, siga para a aba &quot;'''NFe'''&quot; e clique em &quot;'''Importar XML'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Aba NFe Botão Importar XML.png]]<br /> <br /> Na tela que abrir, deverá localizar a pasta onde está o XML, selecioná-lo e clicar em &quot;'''Abrir'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Lozalizar XML.png]]<br /> <br /> Irá solicitar confirmação para importar o XML. Clique em &quot;'''Sim'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Confirmação para importar XML.png]]<br /> <br /> Em seguida irá abrir uma tela com todos os produtos do XML. Será necessário entrar com uma alteração em cada um para atrelarmos os produtos que estão cadastrados<br /> no sistema com os do XML e definir mais alguma informação se houver.<br /> <br /> [[Arquivo:Alterar material do XML.png]]<br /> <br /> <br /> Na tela de alteração de material do XML, você encontrará as seguintes informações:<br /> <br /> [[Arquivo:Campo alterar do produto do XML.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> * '''Item do XML:''' Irá mostrar o item cadastrado no XML<br /> <br /> * '''Item do Pedido de Compra:''' Caso esteja fazendo um nota de entrada através de um pedido de venda, qual item do pedido de venda corresponde a esse produto do XML <br /> <br /> * '''Produto/Código:''' Neste campo deve ser informado qual o produto corresponde a esse produto do XML<br /> <br /> * '''Lote:''' Se o produto for pertencer a um lote, basta colocar o código do mesmo neste campo<br /> <br /> * '''Validade:''' Validade correspondente ao lote<br /> <br /> * '''Peças:''' Quantidade de peças do XML<br /> <br /> * '''Peso:''' Pode ser inserido o peso do produto<br /> <br /> * '''Multiplicador:''' Inserir multiplicador que será usado na nota<br /> <br /> * '''Unid.:''' Unidade de medida utilizada para esse produto<br /> <br /> Ao colocar essas informações, basta clicar em &quot;'''Gravar'''&quot;.<br /> <br /> '''Obs.: Esse processo será necessário fazer somente uma vez, para que o sistema grave qual produto do XML corresponde ao produto do sistema. Sendo assim, na próxima vez que for preciso dar entrada nesse mesmo produto, o sistema puxará automaticamente o produto correspondente.'''<br /> <br /> Após fazer esse processo com todos os itens, clique em &quot;'''Atualizar'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão atualizar.png]]<br /> <br /> Se todas as quantidades e valores estiverem corretos, o produto aparecerá na aba &quot;'''Produto'''&quot; em preto. Automaticamente os campos ID da nota, protocolo,<br /> número da nota, Data, fornecedor e prazo, será puxado através do XML importado.<br /> <br /> <br /> Para finalizar a nota de entrada, clique em &quot;'''Gravar'''&quot;.<br /> <br /> ===Aba Nota===<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Nota.png]]<br /> <br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Pedido:''' Caso a Nota for feita através de um [[Pedidos de Compras]], basta clicar na Lupa e selecionar qual o pedido desejado:<br /> <br /> [[Arquivo:Escolher pedido de compra.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Tipo de Movimento:''' Qual o tipo de atividade está sendo realizado através dessa nota de entrada<br /> <br /> • '''Nota:''' Número da nota fiscal enviada pelo fornecedor<br /> <br /> • '''Série:''' Série da Nota Fiscal<br /> <br /> • '''Mod.Doc.Fiscal:''' Modelo de Nota Enviada pelo Fornecedor<br /> <br /> • '''Data:''' Data da Nota Fiscal<br /> <br /> • '''Entrega:''' Previsão de entrega dos produtos pelo fornecedor<br /> <br /> • '''Forn.:''' Qual o fornecedor que está entregando o(s) produto(s)<br /> <br /> • '''Transp.:''' Qual a transportadora que entrará os produtos<br /> <br /> • '''Obs.:''' Uma observação referente a Nota de Entrada<br /> <br /> • '''Prazo:''' Qual o prazo de pagamento oferecido pelo fornecedor ao pagamento desses produtos<br /> <br /> • '''Frete:''' Qual a modalidade de frete utilizada<br /> <br /> ===Aba Impostos===<br /> <br /> Na aba Impostos, terá campos que serão preenchidos automaticamente de acordo com os dados dos produtos cadastrados na Nota de Entrada.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Impostos.png]]<br /> <br /> ===Aba Retenções===<br /> <br /> Igualmente na aba Impostos, o sistema preenchera automaticamente estes campos de acordo com a parametrização cadastradas nos produtos.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Retenções.png]]<br /> <br /> ===Aba Outras Despesas===<br /> <br /> Nesta aba, poderá cadastrar outras despesas como: frete, seguro ou despesas em geral.<br /> <br /> ====Inclusão Outras Despesas====<br /> <br /> Para incluir Outras Despesas, basta clicar no botão Incluir.<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir outras despesas.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Descrição:''' Descrição resumida da despesa<br /> <br /> • '''C. Custo:''' Qual o centro de custo que essa despesa deverá ser calculada.<br /> <br /> • '''Patrimônio:''' Caso tenha Bens Patrimoniais que deseje cadastrar em outras despesas, pode especifica-lo neste campo.<br /> <br /> • '''Projeto:''' Se essa despesa faz parte de algum projeto da empresa, esse, pode ser especificado neste campo<br /> <br /> • '''Empresa:''' Qual a empresa que será contabilizada essa despesa<br /> <br /> • '''Valor:''' Valor total da despesa<br /> <br /> • '''Despesas/Frete/Seguro:''' Deve-se especificar neste campo, se é um Frete, Seguro ou uma despesa em geral.<br /> <br /> • '''Valor Embutido na NF:'''<br /> <br /> • '''Base ICMS:'''<br /> <br /> ====Alteração Outras Despesas====<br /> <br /> Caso seja necessário alterar alguma despesa cadastrada, basta selecionar o cadastro desejado e clicar em &quot;'''Alterar Outras Despesas'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Alterar Outras despesas.png]]<br /> <br /> ====Exclusão Outras Despesas====<br /> <br /> Caso seja necessário excluir um registro, basta selecionar o cadastro desejado e clicar em &quot;'''Excluir Outras Despesas'''&quot;<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Excluir Outras Despesas.png]]<br /> <br /> ===Aba Antecipações===<br /> <br /> Caso a Nota de Entrada seja através de um Pedido de Compra e nele foi cadastrado uma antecipação, essa irá aparecer nesta aba.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Antecipações.png]]<br /> <br /> ===Aba Contas a Pagar Gerado===<br /> <br /> Nesta aba mostrará os títulos gerados no contas a pagar.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Contas a Pagar Gerado.png]]<br /> <br /> Obs.: Os títulos só aparecerão, depois que a Nota de Entrada for efetivamente gravada.</div>

Julio http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php?title=Notas_de_Entrada&diff=1489 2017-11-06T17:39:14Z

<p>Julio: </p> <hr /> <div>Nesta tela, poderá ser cadastrado as entradas de produtos.<br /> <br /> ==Caminho==<br /> <br /> Para entrarmos na tela de Nota de Entrada, seguimos pelo caminho: '''Movimento &gt; Notas de Entrada &gt; Notas de Entrada'''<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:Caminho notas de entradas.png]]<br /> <br /> <br /> ==Inclusão==<br /> <br /> Há três formas de fazer a nota de entrada, sendo elas: Através de um '''Pedido de Compras''', pela '''Importação de XML''' ou pela '''Inclusão de Nota de Entrada direta'''.<br /> A seguir será demonstrado detalhadamente as 3 formas.<br /> <br /> ===Nota de Entrada pelo Pedido de Compra===<br /> <br /> Para entradas neste módulo, é necessário antes, cadastrar um [http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php/Pedidos_de_Compras '''Pedido de Compras'''] e autorizar o mesmo.<br /> <br /> Em seguida clique em &quot;'''Incluir Nota de Entrada'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir nota de entrada.png]]<br /> <br /> Ao clicar, irá abrir a seguinte tela:<br /> <br /> [[Arquivo:Tela inicial da Nota de Entrada.png]]<br /> <br /> Para localizarmos o pedido de compra para darmos entrada nos produtos, basta clicar em &quot;'''Consultar Pedido de Compra'''&quot;, selecionar o pedido e clicar em &quot;'''Escolher'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Escolher pedido de compra.png]]<br /> <br /> Irá solicitar uma confirmação para dar entrada no pedido de compra. Basta clicar em &quot;'''Sim'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Confirmação para dar entrada no pedido.png]]<br /> <br /> Automaticamente, o sistema irá puxar os dados do pedido de compra como: Tipo de Movimento, Data da previsão de entrega, Fornecedor, Prazo, Observações, Produto(s) e Antecipações, sendo necessário preencher somente o número da nota.<br /> <br /> [[Arquivo:Colocar número da nota.png]]<br /> <br /> Em seguida, será necessário enviar o(s) produto(s) para a nota, para isso você poderá fazer de 3 formas diferentes:<br /> <br /> 1- Selecionar o produto desejado para enviar para a nota e clicar em &quot;'''Enviar item para a nota&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Enviar um item para a nota.png]]<br /> <br /> Este modo fará com que somente aquele produto que foi selecionado, vá para a nota.<br /> <br /> 2- Clicar em &quot;'''Enviar Todos Itens Para Nota'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Enviar todos os itens para a nota.png]]<br /> <br /> Neste modo, você enviará todos os produtos de uma unica vez para a nota. É utilizado quando a quantidade de TODOS os produtos chegaram na mesma quantidade feita no pedido.<br /> <br /> 3- Ir na opção &quot;'''Enviar Item Editando'''&quot;<br /> <br /> Para acessar essa opção, é necessário clicar com o botão direito do mouse sobre o produto desejado, e clicar em &quot;'''Enviar Item Editando'''&quot;<br /> <br /> [[Arquivo:Enviar item editando.png]]<br /> <br /> É utilizada essa opção quando o produto chega com uma quantidade diferente da cadastrada na compra.<br /> <br /> Quando clicar nessa opção, irá abrir a tela dos dados do produto, então você poderá colocar a quantidade que o produto realmente chegou.<br /> <br /> [[Arquivo:Trocar quantidade do produto.png]]<br /> <br /> Por exemplo, se no pedido de compra foi solicitado 10 produtos, porém na entrega só chegaram 5. Você irá fazer esse processo, colocando somente 5 produtos na quantidade.<br /> <br /> Automaticamente o sistema irá contabilizar no estoque 5 unidades e deixará em aberto mais 5 produtos.<br /> <br /> Para dar entrada no restante do(s) produto(s), basta repetir o processo de entrada através do pedido de compra selecionando o mesmo pedido.<br /> <br /> ===Nota de Entrada pelo XML===<br /> <br /> Para realizar a entrada de produtos pelo XML, clicamos em &quot;'''Incluir Nota de Entrada'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir nota de entrada.png]]<br /> <br /> Ao clicar, irá abrir a seguinte tela:<br /> <br /> [[Arquivo:Tela inicial da Nota de Entrada.png]]<br /> <br /> Para importar o XML, siga para a aba &quot;'''NFe'''&quot; e clique em &quot;'''Importar XML'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Aba NFe Botão Importar XML.png]]<br /> <br /> Na tela que abrir, deverá localizar a pasta onde está o XML, selecioná-lo e clicar em &quot;'''Abrir'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Lozalizar XML.png]]<br /> <br /> Irá solicitar confirmação para importar o XML. Clique em &quot;'''Sim'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Confirmação para importar XML.png]]<br /> <br /> Em seguida irá abrir uma tela com todos os produtos do XML. Será necessário entrar com uma alteração em cada um para atrelarmos os produtos que estão cadastrados<br /> no sistema com os do XML e definir mais alguma informação se houver.<br /> <br /> [[Arquivo:Alterar material do XML.png]]<br /> <br /> <br /> Na tela de alteração de material do XML, você encontrará as seguintes informações:<br /> <br /> [[Arquivo:Campo alterar do produto do XML.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> * '''Item do XML:''' Irá mostrar o item cadastrado no XML<br /> <br /> * '''Item do Pedido de Compra:''' Caso esteja fazendo um nota de entrada através de um pedido de venda, qual item do pedido de venda corresponde a esse produto do XML <br /> <br /> * '''Produto/Código:''' Neste campo deve ser informado qual o produto corresponde a esse produto do XML<br /> <br /> * '''Lote:''' Se o produto for pertencer a um lote, basta colocar o código do mesmo neste campo<br /> <br /> * '''Validade:''' Validade correspondente ao lote<br /> <br /> * '''Peças:''' Quantidade de peças do XML<br /> <br /> * '''Peso:''' Pode ser inserido o peso do produto<br /> <br /> * '''Multiplicador:''' Inserir multiplicador que será usado na nota<br /> <br /> * '''Unid.:''' Unidade de medida utilizada para esse produto<br /> <br /> Ao colocar essas informações, basta clicar em &quot;'''Gravar'''&quot;.<br /> <br /> '''Obs.: Esse processo será necessário fazer somente uma vez, para que o sistema grave qual produto do XML corresponde ao produto do sistema. Sendo assim, na próxima vez que for preciso dar entrada nesse mesmo produto, o sistema puxará automaticamente o produto correspondente.'''<br /> <br /> Após fazer esse processo com todos os itens, clique em &quot;'''Atualizar'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão atualizar.png]]<br /> <br /> Se todas as quantidades e valores estiverem corretos, o produto aparecerá na aba &quot;'''Produto'''&quot; em preto. Automaticamente os campos ID da nota, protocolo,<br /> número da nota, Data, fornecedor e prazo, será puxado através do XML importado.<br /> <br /> <br /> Para finalizar a nota de entrada, clique em &quot;'''Gravar'''&quot;.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> ===Aba Nota===<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Nota.png]]<br /> <br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Pedido:''' Caso a Nota for feita através de um [[Pedidos de Compras]], basta clicar na Lupa e selecionar qual o pedido desejado:<br /> <br /> [[Arquivo:Escolher pedido de compra.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Tipo de Movimento:''' Qual o tipo de atividade está sendo realizado através dessa nota de entrada<br /> <br /> • '''Nota:''' Número da nota fiscal enviada pelo fornecedor<br /> <br /> • '''Série:''' Série da Nota Fiscal<br /> <br /> • '''Mod.Doc.Fiscal:''' Modelo de Nota Enviada pelo Fornecedor<br /> <br /> • '''Data:''' Data da Nota Fiscal<br /> <br /> • '''Entrega:''' Previsão de entrega dos produtos pelo fornecedor<br /> <br /> • '''Forn.:''' Qual o fornecedor que está entregando o(s) produto(s)<br /> <br /> • '''Transp.:''' Qual a transportadora que entrará os produtos<br /> <br /> • '''Obs.:''' Uma observação referente a Nota de Entrada<br /> <br /> • '''Prazo:''' Qual o prazo de pagamento oferecido pelo fornecedor ao pagamento desses produtos<br /> <br /> • '''Frete:''' Qual a modalidade de frete utilizada<br /> <br /> ===Aba Impostos===<br /> <br /> Na aba Impostos, terá campos que serão preenchidos automaticamente de acordo com os dados dos produtos cadastrados na Nota de Entrada.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Impostos.png]]<br /> <br /> ===Aba Retenções===<br /> <br /> Igualmente na aba Impostos, o sistema preenchera automaticamente estes campos de acordo com a parametrização cadastradas nos produtos.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Retenções.png]]<br /> <br /> ===Aba Outras Despesas===<br /> <br /> Nesta aba, poderá cadastrar outras despesas como: frete, seguro ou despesas em geral.<br /> <br /> ====Inclusão Outras Despesas====<br /> <br /> Para incluir Outras Despesas, basta clicar no botão Incluir.<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir outras despesas.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Descrição:''' Descrição resumida da despesa<br /> <br /> • '''C. Custo:''' Qual o centro de custo que essa despesa deverá ser calculada.<br /> <br /> • '''Patrimônio:''' Caso tenha Bens Patrimoniais que deseje cadastrar em outras despesas, pode especifica-lo neste campo.<br /> <br /> • '''Projeto:''' Se essa despesa faz parte de algum projeto da empresa, esse, pode ser especificado neste campo<br /> <br /> • '''Empresa:''' Qual a empresa que será contabilizada essa despesa<br /> <br /> • '''Valor:''' Valor total da despesa<br /> <br /> • '''Despesas/Frete/Seguro:''' Deve-se especificar neste campo, se é um Frete, Seguro ou uma despesa em geral.<br /> <br /> • '''Valor Embutido na NF:'''<br /> <br /> • '''Base ICMS:'''<br /> <br /> ====Alteração Outras Despesas====<br /> <br /> Caso seja necessário alterar alguma despesa cadastrada, basta selecionar o cadastro desejado e clicar em &quot;'''Alterar Outras Despesas'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Alterar Outras despesas.png]]<br /> <br /> ====Exclusão Outras Despesas====<br /> <br /> Caso seja necessário excluir um registro, basta selecionar o cadastro desejado e clicar em &quot;'''Excluir Outras Despesas'''&quot;<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Excluir Outras Despesas.png]]<br /> <br /> ===Aba Antecipações===<br /> <br /> Caso a Nota de Entrada seja através de um Pedido de Compra e nele foi cadastrado uma antecipação, essa irá aparecer nesta aba.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Antecipações.png]]<br /> <br /> ===Aba Contas a Pagar Gerado===<br /> <br /> Nesta aba mostrará os títulos gerados no contas a pagar.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Contas a Pagar Gerado.png]]<br /> <br /> Obs.: Os títulos só aparecerão, depois que a Nota de Entrada for efetivamente gravada.</div>

Julio http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php?title=Notas_de_Entrada&diff=1488 2017-11-06T17:38:45Z

<p>Julio: /* Aba Nota */</p> <hr /> <div>Nesta tela, poderá ser cadastrado as entradas de produtos.<br /> <br /> ==Caminho==<br /> <br /> Para entrarmos na tela de Nota de Entrada, seguimos pelo caminho: '''Movimento &gt; Notas de Entrada &gt; Notas de Entrada'''<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:Caminho notas de entradas.png]]<br /> <br /> <br /> ==Inclusão==<br /> <br /> Há três formas de fazer a nota de entrada, sendo elas: Através de um '''Pedido de Compras''', pela '''Importação de XML''' ou pela '''Inclusão de Nota de Entrada direta'''.<br /> A seguir será demonstrado detalhadamente as 3 formas.<br /> <br /> ===Nota de Entrada pelo Pedido de Compra===<br /> <br /> Para entradas neste módulo, é necessário antes, cadastrar um [http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php/Pedidos_de_Compras '''Pedido de Compras'''] e autorizar o mesmo.<br /> <br /> Em seguida clique em &quot;'''Incluir Nota de Entrada'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir nota de entrada.png]]<br /> <br /> Ao clicar, irá abrir a seguinte tela:<br /> <br /> [[Arquivo:Tela inicial da Nota de Entrada.png]]<br /> <br /> Para localizarmos o pedido de compra para darmos entrada nos produtos, basta clicar em &quot;'''Consultar Pedido de Compra'''&quot;, selecionar o pedido e clicar em &quot;'''Escolher'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Escolher pedido de compra.png]]<br /> <br /> Irá solicitar uma confirmação para dar entrada no pedido de compra. Basta clicar em &quot;'''Sim'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Confirmação para dar entrada no pedido.png]]<br /> <br /> Automaticamente, o sistema irá puxar os dados do pedido de compra como: Tipo de Movimento, Data da previsão de entrega, Fornecedor, Prazo, Observações, Produto(s) e Antecipações, sendo necessário preencher somente o número da nota.<br /> <br /> [[Arquivo:Colocar número da nota.png]]<br /> <br /> Em seguida, será necessário enviar o(s) produto(s) para a nota, para isso você poderá fazer de 3 formas diferentes:<br /> <br /> 1- Selecionar o produto desejado para enviar para a nota e clicar em &quot;'''Enviar item para a nota&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Enviar um item para a nota.png]]<br /> <br /> Este modo fará com que somente aquele produto que foi selecionado, vá para a nota.<br /> <br /> 2- Clicar em &quot;'''Enviar Todos Itens Para Nota'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Enviar todos os itens para a nota.png]]<br /> <br /> Neste modo, você enviará todos os produtos de uma unica vez para a nota. É utilizado quando a quantidade de TODOS os produtos chegaram na mesma quantidade feita no pedido.<br /> <br /> 3- Ir na opção &quot;'''Enviar Item Editando'''&quot;<br /> <br /> Para acessar essa opção, é necessário clicar com o botão direito do mouse sobre o produto desejado, e clicar em &quot;'''Enviar Item Editando'''&quot;<br /> <br /> [[Arquivo:Enviar item editando.png]]<br /> <br /> É utilizada essa opção quando o produto chega com uma quantidade diferente da cadastrada na compra.<br /> <br /> Quando clicar nessa opção, irá abrir a tela dos dados do produto, então você poderá colocar a quantidade que o produto realmente chegou.<br /> <br /> [[Arquivo:Trocar quantidade do produto.png]]<br /> <br /> Por exemplo, se no pedido de compra foi solicitado 10 produtos, porém na entrega só chegaram 5. Você irá fazer esse processo, colocando somente 5 produtos na quantidade.<br /> <br /> Automaticamente o sistema irá contabilizar no estoque 5 unidades e deixará em aberto mais 5 produtos.<br /> <br /> Para dar entrada no restante do(s) produto(s), basta repetir o processo de entrada através do pedido de compra selecionando o mesmo pedido.<br /> <br /> ===Nota de Entrada pelo XML===<br /> <br /> Para realizar a entrada de produtos pelo XML, clicamos em &quot;'''Incluir Nota de Entrada'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir nota de entrada.png]]<br /> <br /> Ao clicar, irá abrir a seguinte tela:<br /> <br /> [[Arquivo:Tela inicial da Nota de Entrada.png]]<br /> <br /> Para importar o XML, siga para a aba &quot;'''NFe'''&quot; e clique em &quot;'''Importar XML'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Aba NFe Botão Importar XML.png]]<br /> <br /> Na tela que abrir, deverá localizar a pasta onde está o XML, selecioná-lo e clicar em &quot;'''Abrir'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Lozalizar XML.png]]<br /> <br /> Irá solicitar confirmação para importar o XML. Clique em &quot;'''Sim'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Confirmação para importar XML.png]]<br /> <br /> Em seguida irá abrir uma tela com todos os produtos do XML. Será necessário entrar com uma alteração em cada um para atrelarmos os produtos que estão cadastrados<br /> no sistema com os do XML e definir mais alguma informação se houver.<br /> <br /> [[Arquivo:Alterar material do XML.png]]<br /> <br /> <br /> Na tela de alteração de material do XML, você encontrará as seguintes informações:<br /> <br /> [[Arquivo:Campo alterar do produto do XML.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> * '''Item do XML:''' Irá mostrar o item cadastrado no XML<br /> <br /> * '''Item do Pedido de Compra:''' Caso esteja fazendo um nota de entrada através de um pedido de venda, qual item do pedido de venda corresponde a esse produto do XML <br /> <br /> * '''Produto/Código:''' Neste campo deve ser informado qual o produto corresponde a esse produto do XML<br /> <br /> * '''Lote:''' Se o produto for pertencer a um lote, basta colocar o código do mesmo neste campo<br /> <br /> * '''Validade:''' Validade correspondente ao lote<br /> <br /> * '''Peças:''' Quantidade de peças do XML<br /> <br /> * '''Peso:''' Pode ser inserido o peso do produto<br /> <br /> * '''Multiplicador:''' Inserir multiplicador que será usado na nota<br /> <br /> * '''Unid.:''' Unidade de medida utilizada para esse produto<br /> <br /> Ao colocar essas informações, basta clicar em &quot;'''Gravar'''&quot;.<br /> <br /> '''Obs.: Esse processo será necessário fazer somente uma vez, para que o sistema grave qual produto do XML corresponde ao produto do sistema. Sendo assim, na próxima vez que for preciso dar entrada nesse mesmo produto, o sistema puxará automaticamente o produto correspondente.'''<br /> <br /> Após fazer esse processo com todos os itens, clique em &quot;'''Atualizar'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão atualizar.png]]<br /> <br /> Se todas as quantidades e valores estiverem corretos, o produto aparecerá na aba &quot;'''Produto'''&quot; em preto. Automaticamente os campos ID da nota, protocolo,<br /> número da nota, Data, fornecedor e prazo, será puxado através do XML importado.<br /> <br /> <br /> Para finalizar a nota de entrada, clique em &quot;'''Gravar'''&quot;.<br /> <br /> ===Aba Nota===<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Nota.png]]<br /> <br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Pedido:''' Caso a Nota for feita através de um [[Pedidos de Compras]], basta clicar na Lupa e selecionar qual o pedido desejado:<br /> <br /> [[Arquivo:Escolher pedido de compra.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Tipo de Movimento:''' Qual o tipo de atividade está sendo realizado através dessa nota de entrada<br /> <br /> • '''Nota:''' Número da nota fiscal enviada pelo fornecedor<br /> <br /> • '''Série:''' Série da Nota Fiscal<br /> <br /> • '''Mod.Doc.Fiscal:''' Modelo de Nota Enviada pelo Fornecedor<br /> <br /> • '''Data:''' Data da Nota Fiscal<br /> <br /> • '''Entrega:''' Previsão de entrega dos produtos pelo fornecedor<br /> <br /> • '''Forn.:''' Qual o fornecedor que está entregando o(s) produto(s)<br /> <br /> • '''Transp.:''' Qual a transportadora que entrará os produtos<br /> <br /> • '''Obs.:''' Uma observação referente a Nota de Entrada<br /> <br /> • '''Prazo:''' Qual o prazo de pagamento oferecido pelo fornecedor ao pagamento desses produtos<br /> <br /> • '''Frete:''' Qual a modalidade de frete utilizada<br /> <br /> ===Aba Impostos===<br /> <br /> Na aba Impostos, terá campos que serão preenchidos automaticamente de acordo com os dados dos produtos cadastrados na Nota de Entrada.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Impostos.png]]<br /> <br /> ===Aba Retenções===<br /> <br /> Igualmente na aba Impostos, o sistema preenchera automaticamente estes campos de acordo com a parametrização cadastradas nos produtos.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Retenções.png]]<br /> <br /> ===Aba Outras Despesas===<br /> <br /> Nesta aba, poderá cadastrar outras despesas como: frete, seguro ou despesas em geral.<br /> <br /> ====Inclusão Outras Despesas====<br /> <br /> Para incluir Outras Despesas, basta clicar no botão Incluir.<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir outras despesas.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Descrição:''' Descrição resumida da despesa<br /> <br /> • '''C. Custo:''' Qual o centro de custo que essa despesa deverá ser calculada.<br /> <br /> • '''Patrimônio:''' Caso tenha Bens Patrimoniais que deseje cadastrar em outras despesas, pode especifica-lo neste campo.<br /> <br /> • '''Projeto:''' Se essa despesa faz parte de algum projeto da empresa, esse, pode ser especificado neste campo<br /> <br /> • '''Empresa:''' Qual a empresa que será contabilizada essa despesa<br /> <br /> • '''Valor:''' Valor total da despesa<br /> <br /> • '''Despesas/Frete/Seguro:''' Deve-se especificar neste campo, se é um Frete, Seguro ou uma despesa em geral.<br /> <br /> • '''Valor Embutido na NF:'''<br /> <br /> • '''Base ICMS:'''<br /> <br /> ====Alteração Outras Despesas====<br /> <br /> Caso seja necessário alterar alguma despesa cadastrada, basta selecionar o cadastro desejado e clicar em &quot;'''Alterar Outras Despesas'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Alterar Outras despesas.png]]<br /> <br /> ====Exclusão Outras Despesas====<br /> <br /> Caso seja necessário excluir um registro, basta selecionar o cadastro desejado e clicar em &quot;'''Excluir Outras Despesas'''&quot;<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Excluir Outras Despesas.png]]<br /> <br /> ===Aba Antecipações===<br /> <br /> Caso a Nota de Entrada seja através de um Pedido de Compra e nele foi cadastrado uma antecipação, essa irá aparecer nesta aba.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Antecipações.png]]<br /> <br /> ===Aba Contas a Pagar Gerado===<br /> <br /> Nesta aba mostrará os títulos gerados no contas a pagar.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Contas a Pagar Gerado.png]]<br /> <br /> Obs.: Os títulos só aparecerão, depois que a Nota de Entrada for efetivamente gravada.</div>

Julio http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php?title=Notas_de_Entrada&diff=1487 2017-11-06T17:34:57Z

<p>Julio: /* Nota de Entrada pelo XML */</p> <hr /> <div>Nesta tela, poderá ser cadastrado as entradas de produtos.<br /> <br /> ==Caminho==<br /> <br /> Para entrarmos na tela de Nota de Entrada, seguimos pelo caminho: '''Movimento &gt; Notas de Entrada &gt; Notas de Entrada'''<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:Caminho notas de entradas.png]]<br /> <br /> <br /> ==Inclusão==<br /> <br /> Há três formas de fazer a nota de entrada, sendo elas: Através de um '''Pedido de Compras''', pela '''Importação de XML''' ou pela '''Inclusão de Nota de Entrada direta'''.<br /> A seguir será demonstrado detalhadamente as 3 formas.<br /> <br /> ===Nota de Entrada pelo Pedido de Compra===<br /> <br /> Para entradas neste módulo, é necessário antes, cadastrar um [http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php/Pedidos_de_Compras '''Pedido de Compras'''] e autorizar o mesmo.<br /> <br /> Em seguida clique em &quot;'''Incluir Nota de Entrada'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir nota de entrada.png]]<br /> <br /> Ao clicar, irá abrir a seguinte tela:<br /> <br /> [[Arquivo:Tela inicial da Nota de Entrada.png]]<br /> <br /> Para localizarmos o pedido de compra para darmos entrada nos produtos, basta clicar em &quot;'''Consultar Pedido de Compra'''&quot;, selecionar o pedido e clicar em &quot;'''Escolher'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Escolher pedido de compra.png]]<br /> <br /> Irá solicitar uma confirmação para dar entrada no pedido de compra. Basta clicar em &quot;'''Sim'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Confirmação para dar entrada no pedido.png]]<br /> <br /> Automaticamente, o sistema irá puxar os dados do pedido de compra como: Tipo de Movimento, Data da previsão de entrega, Fornecedor, Prazo, Observações, Produto(s) e Antecipações, sendo necessário preencher somente o número da nota.<br /> <br /> [[Arquivo:Colocar número da nota.png]]<br /> <br /> Em seguida, será necessário enviar o(s) produto(s) para a nota, para isso você poderá fazer de 3 formas diferentes:<br /> <br /> 1- Selecionar o produto desejado para enviar para a nota e clicar em &quot;'''Enviar item para a nota&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Enviar um item para a nota.png]]<br /> <br /> Este modo fará com que somente aquele produto que foi selecionado, vá para a nota.<br /> <br /> 2- Clicar em &quot;'''Enviar Todos Itens Para Nota'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Enviar todos os itens para a nota.png]]<br /> <br /> Neste modo, você enviará todos os produtos de uma unica vez para a nota. É utilizado quando a quantidade de TODOS os produtos chegaram na mesma quantidade feita no pedido.<br /> <br /> 3- Ir na opção &quot;'''Enviar Item Editando'''&quot;<br /> <br /> Para acessar essa opção, é necessário clicar com o botão direito do mouse sobre o produto desejado, e clicar em &quot;'''Enviar Item Editando'''&quot;<br /> <br /> [[Arquivo:Enviar item editando.png]]<br /> <br /> É utilizada essa opção quando o produto chega com uma quantidade diferente da cadastrada na compra.<br /> <br /> Quando clicar nessa opção, irá abrir a tela dos dados do produto, então você poderá colocar a quantidade que o produto realmente chegou.<br /> <br /> [[Arquivo:Trocar quantidade do produto.png]]<br /> <br /> Por exemplo, se no pedido de compra foi solicitado 10 produtos, porém na entrega só chegaram 5. Você irá fazer esse processo, colocando somente 5 produtos na quantidade.<br /> <br /> Automaticamente o sistema irá contabilizar no estoque 5 unidades e deixará em aberto mais 5 produtos.<br /> <br /> Para dar entrada no restante do(s) produto(s), basta repetir o processo de entrada através do pedido de compra selecionando o mesmo pedido.<br /> <br /> ===Nota de Entrada pelo XML===<br /> <br /> Para realizar a entrada de produtos pelo XML, clicamos em &quot;'''Incluir Nota de Entrada'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir nota de entrada.png]]<br /> <br /> Ao clicar, irá abrir a seguinte tela:<br /> <br /> [[Arquivo:Tela inicial da Nota de Entrada.png]]<br /> <br /> Para importar o XML, siga para a aba &quot;'''NFe'''&quot; e clique em &quot;'''Importar XML'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Aba NFe Botão Importar XML.png]]<br /> <br /> Na tela que abrir, deverá localizar a pasta onde está o XML, selecioná-lo e clicar em &quot;'''Abrir'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Lozalizar XML.png]]<br /> <br /> Irá solicitar confirmação para importar o XML. Clique em &quot;'''Sim'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Confirmação para importar XML.png]]<br /> <br /> Em seguida irá abrir uma tela com todos os produtos do XML. Será necessário entrar com uma alteração em cada um para atrelarmos os produtos que estão cadastrados<br /> no sistema com os do XML e definir mais alguma informação se houver.<br /> <br /> [[Arquivo:Alterar material do XML.png]]<br /> <br /> <br /> Na tela de alteração de material do XML, você encontrará as seguintes informações:<br /> <br /> [[Arquivo:Campo alterar do produto do XML.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> * '''Item do XML:''' Irá mostrar o item cadastrado no XML<br /> <br /> * '''Item do Pedido de Compra:''' Caso esteja fazendo um nota de entrada através de um pedido de venda, qual item do pedido de venda corresponde a esse produto do XML <br /> <br /> * '''Produto/Código:''' Neste campo deve ser informado qual o produto corresponde a esse produto do XML<br /> <br /> * '''Lote:''' Se o produto for pertencer a um lote, basta colocar o código do mesmo neste campo<br /> <br /> * '''Validade:''' Validade correspondente ao lote<br /> <br /> * '''Peças:''' Quantidade de peças do XML<br /> <br /> * '''Peso:''' Pode ser inserido o peso do produto<br /> <br /> * '''Multiplicador:''' Inserir multiplicador que será usado na nota<br /> <br /> * '''Unid.:''' Unidade de medida utilizada para esse produto<br /> <br /> Ao colocar essas informações, basta clicar em &quot;'''Gravar'''&quot;.<br /> <br /> '''Obs.: Esse processo será necessário fazer somente uma vez, para que o sistema grave qual produto do XML corresponde ao produto do sistema. Sendo assim, na próxima vez que for preciso dar entrada nesse mesmo produto, o sistema puxará automaticamente o produto correspondente.'''<br /> <br /> Após fazer esse processo com todos os itens, clique em &quot;'''Atualizar'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão atualizar.png]]<br /> <br /> Se todas as quantidades e valores estiverem corretos, o produto aparecerá na aba &quot;'''Produto'''&quot; em preto. Automaticamente os campos ID da nota, protocolo,<br /> número da nota, Data, fornecedor e prazo, será puxado através do XML importado.<br /> <br /> <br /> Para finalizar a nota de entrada, clique em &quot;'''Gravar'''&quot;.<br /> <br /> ===Aba Nota===<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Nota.png]]<br /> <br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Pedido:''' Caso a Nota for feita através de um [[Pedidos de Compras]], basta clicar na Lupa e selecionar qual o pedido desejado:<br /> <br /> [[Arquivo:Escolher pedido de compra.png]]<br /> <br /> • '''Tipo de Movimento:''' Qual o tipo de atividade está sendo realizado através dessa nota de entrada<br /> <br /> • '''Nota:''' Número da nota fiscal enviada pelo fornecedor<br /> <br /> • '''Série:''' Série da Nota Fiscal<br /> <br /> • '''Mod.Doc.Fiscal:''' Modelo de Nota Enviada pelo Fornecedor<br /> <br /> • '''Data:''' Data da Nota Fiscal<br /> <br /> • '''Entrega:''' Previsão de entrega dos produtos pelo fornecedor<br /> <br /> • '''Forn.:''' Qual o fornecedor que está entregando o(s) produto(s)<br /> <br /> • '''Transp.:''' Qual a transportadora que entrará os produtos<br /> <br /> • '''Obs.:''' Uma observação referente a Nota de Entrada<br /> <br /> • '''Prazo:''' Qual o prazo de pagamento oferecido pelo fornecedor ao pagamento desses produtos<br /> <br /> • '''Frete:''' Qual a modalidade de frete utilizada<br /> <br /> ===Aba Impostos===<br /> <br /> Na aba Impostos, terá campos que serão preenchidos automaticamente de acordo com os dados dos produtos cadastrados na Nota de Entrada.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Impostos.png]]<br /> <br /> ===Aba Retenções===<br /> <br /> Igualmente na aba Impostos, o sistema preenchera automaticamente estes campos de acordo com a parametrização cadastradas nos produtos.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Retenções.png]]<br /> <br /> ===Aba Outras Despesas===<br /> <br /> Nesta aba, poderá cadastrar outras despesas como: frete, seguro ou despesas em geral.<br /> <br /> ====Inclusão Outras Despesas====<br /> <br /> Para incluir Outras Despesas, basta clicar no botão Incluir.<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir outras despesas.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Descrição:''' Descrição resumida da despesa<br /> <br /> • '''C. Custo:''' Qual o centro de custo que essa despesa deverá ser calculada.<br /> <br /> • '''Patrimônio:''' Caso tenha Bens Patrimoniais que deseje cadastrar em outras despesas, pode especifica-lo neste campo.<br /> <br /> • '''Projeto:''' Se essa despesa faz parte de algum projeto da empresa, esse, pode ser especificado neste campo<br /> <br /> • '''Empresa:''' Qual a empresa que será contabilizada essa despesa<br /> <br /> • '''Valor:''' Valor total da despesa<br /> <br /> • '''Despesas/Frete/Seguro:''' Deve-se especificar neste campo, se é um Frete, Seguro ou uma despesa em geral.<br /> <br /> • '''Valor Embutido na NF:'''<br /> <br /> • '''Base ICMS:'''<br /> <br /> ====Alteração Outras Despesas====<br /> <br /> Caso seja necessário alterar alguma despesa cadastrada, basta selecionar o cadastro desejado e clicar em &quot;'''Alterar Outras Despesas'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Alterar Outras despesas.png]]<br /> <br /> ====Exclusão Outras Despesas====<br /> <br /> Caso seja necessário excluir um registro, basta selecionar o cadastro desejado e clicar em &quot;'''Excluir Outras Despesas'''&quot;<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Excluir Outras Despesas.png]]<br /> <br /> ===Aba Antecipações===<br /> <br /> Caso a Nota de Entrada seja através de um Pedido de Compra e nele foi cadastrado uma antecipação, essa irá aparecer nesta aba.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Antecipações.png]]<br /> <br /> ===Aba Contas a Pagar Gerado===<br /> <br /> Nesta aba mostrará os títulos gerados no contas a pagar.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Contas a Pagar Gerado.png]]<br /> <br /> Obs.: Os títulos só aparecerão, depois que a Nota de Entrada for efetivamente gravada.</div>

Julio http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php?title=Notas_de_Entrada&diff=1486 2017-11-06T17:33:44Z

<p>Julio: /* Nota de Entrada pelo XML */</p> <hr /> <div>Nesta tela, poderá ser cadastrado as entradas de produtos.<br /> <br /> ==Caminho==<br /> <br /> Para entrarmos na tela de Nota de Entrada, seguimos pelo caminho: '''Movimento &gt; Notas de Entrada &gt; Notas de Entrada'''<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:Caminho notas de entradas.png]]<br /> <br /> <br /> ==Inclusão==<br /> <br /> Há três formas de fazer a nota de entrada, sendo elas: Através de um '''Pedido de Compras''', pela '''Importação de XML''' ou pela '''Inclusão de Nota de Entrada direta'''.<br /> A seguir será demonstrado detalhadamente as 3 formas.<br /> <br /> ===Nota de Entrada pelo Pedido de Compra===<br /> <br /> Para entradas neste módulo, é necessário antes, cadastrar um [http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php/Pedidos_de_Compras '''Pedido de Compras'''] e autorizar o mesmo.<br /> <br /> Em seguida clique em &quot;'''Incluir Nota de Entrada'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir nota de entrada.png]]<br /> <br /> Ao clicar, irá abrir a seguinte tela:<br /> <br /> [[Arquivo:Tela inicial da Nota de Entrada.png]]<br /> <br /> Para localizarmos o pedido de compra para darmos entrada nos produtos, basta clicar em &quot;'''Consultar Pedido de Compra'''&quot;, selecionar o pedido e clicar em &quot;'''Escolher'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Escolher pedido de compra.png]]<br /> <br /> Irá solicitar uma confirmação para dar entrada no pedido de compra. Basta clicar em &quot;'''Sim'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Confirmação para dar entrada no pedido.png]]<br /> <br /> Automaticamente, o sistema irá puxar os dados do pedido de compra como: Tipo de Movimento, Data da previsão de entrega, Fornecedor, Prazo, Observações, Produto(s) e Antecipações, sendo necessário preencher somente o número da nota.<br /> <br /> [[Arquivo:Colocar número da nota.png]]<br /> <br /> Em seguida, será necessário enviar o(s) produto(s) para a nota, para isso você poderá fazer de 3 formas diferentes:<br /> <br /> 1- Selecionar o produto desejado para enviar para a nota e clicar em &quot;'''Enviar item para a nota&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Enviar um item para a nota.png]]<br /> <br /> Este modo fará com que somente aquele produto que foi selecionado, vá para a nota.<br /> <br /> 2- Clicar em &quot;'''Enviar Todos Itens Para Nota'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Enviar todos os itens para a nota.png]]<br /> <br /> Neste modo, você enviará todos os produtos de uma unica vez para a nota. É utilizado quando a quantidade de TODOS os produtos chegaram na mesma quantidade feita no pedido.<br /> <br /> 3- Ir na opção &quot;'''Enviar Item Editando'''&quot;<br /> <br /> Para acessar essa opção, é necessário clicar com o botão direito do mouse sobre o produto desejado, e clicar em &quot;'''Enviar Item Editando'''&quot;<br /> <br /> [[Arquivo:Enviar item editando.png]]<br /> <br /> É utilizada essa opção quando o produto chega com uma quantidade diferente da cadastrada na compra.<br /> <br /> Quando clicar nessa opção, irá abrir a tela dos dados do produto, então você poderá colocar a quantidade que o produto realmente chegou.<br /> <br /> [[Arquivo:Trocar quantidade do produto.png]]<br /> <br /> Por exemplo, se no pedido de compra foi solicitado 10 produtos, porém na entrega só chegaram 5. Você irá fazer esse processo, colocando somente 5 produtos na quantidade.<br /> <br /> Automaticamente o sistema irá contabilizar no estoque 5 unidades e deixará em aberto mais 5 produtos.<br /> <br /> Para dar entrada no restante do(s) produto(s), basta repetir o processo de entrada através do pedido de compra selecionando o mesmo pedido.<br /> <br /> ===Nota de Entrada pelo XML===<br /> <br /> Para realizar a entrada de produtos pelo XML, clicamos em &quot;'''Incluir Nota de Entrada'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir nota de entrada.png]]<br /> <br /> Ao clicar, irá abrir a seguinte tela:<br /> <br /> [[Arquivo:Tela inicial da Nota de Entrada.png]]<br /> <br /> Para importar o XML, siga para a aba &quot;'''NFe'''&quot; e clique em &quot;'''Importar XML'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Aba NFe Botão Importar XML.png]]<br /> <br /> Na tela que abrir, deverá localizar a pasta onde está o XML, selecioná-lo e clicar em &quot;'''Abrir'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Lozalizar XML.png]]<br /> <br /> Irá solicitar confirmação para importar o XML. Clique em &quot;'''Sim'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Confirmação para importar XML.png]]<br /> <br /> Em seguida irá abrir uma tela com todos os produtos do XML. Será necessário entrar com uma alteração em cada um para atrelarmos os produtos que estão cadastrados<br /> no sistema com os do XML e definir mais alguma informação se houver.<br /> <br /> [[Arquivo:Alterar material do XML.png]]<br /> <br /> <br /> Na tela de alteração de material do XML, você encontrará as seguintes informações:<br /> <br /> [[Arquivo:Campo alterar do produto do XML.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> * '''Item do XML:''' Irá mostrar o item cadastrado no XML<br /> <br /> * '''Item do Pedido de Compra:''' Caso esteja fazendo um nota de entrada através de um pedido de venda, qual item do pedido de venda corresponde a esse produto do XML <br /> <br /> * '''Produto/Código:''' Neste campo deve ser informado qual o produto corresponde a esse produto do XML<br /> <br /> * '''Lote:''' Se o produto for pertencer a um lote, basta colocar o código do mesmo neste campo<br /> <br /> * '''Validade:''' Validade correspondente ao lote<br /> <br /> * '''Peças:''' Quantidade de peças do XML<br /> <br /> * '''Peso:''' Pode ser inserido o peso do produto<br /> <br /> * '''Multiplicador:''' Inserir multiplicador que será usado na nota<br /> <br /> * '''Unid.:''' Unidade de medida utilizada para esse produto<br /> <br /> Ao colocar essas informações, basta clicar em &quot;'''Gravar'''&quot;.<br /> <br /> '''Obs.: Esse processo será necessário fazer somente uma vez, para que o sistema grave qual produto do XML corresponde ao produto do sistema. Sendo assim, na próxima vez que for preciso dar entrada nesse mesmo produto, o sistema puxará automaticamente o produto correspondente.'''<br /> <br /> Após fazer esse processo com todos os itens, clique em &quot;'''Atualizar'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão atualizar.png]]<br /> <br /> Se todas as quantidades e valores estiverem corretos, o produto aparecerá na aba &quot;Produto&quot; em preto. Automaticamente os campos ID da nota, protocolo,<br /> número da nota, Data, fornecedor e prazo, será puxado através do XML importado.<br /> <br /> <br /> <br /> Para finalizar a nota de entrada, clique em &quot;'''Gravar'''&quot;.<br /> <br /> ===Aba Nota===<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Nota.png]]<br /> <br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Pedido:''' Caso a Nota for feita através de um [[Pedidos de Compras]], basta clicar na Lupa e selecionar qual o pedido desejado:<br /> <br /> [[Arquivo:Escolher pedido de compra.png]]<br /> <br /> • '''Tipo de Movimento:''' Qual o tipo de atividade está sendo realizado através dessa nota de entrada<br /> <br /> • '''Nota:''' Número da nota fiscal enviada pelo fornecedor<br /> <br /> • '''Série:''' Série da Nota Fiscal<br /> <br /> • '''Mod.Doc.Fiscal:''' Modelo de Nota Enviada pelo Fornecedor<br /> <br /> • '''Data:''' Data da Nota Fiscal<br /> <br /> • '''Entrega:''' Previsão de entrega dos produtos pelo fornecedor<br /> <br /> • '''Forn.:''' Qual o fornecedor que está entregando o(s) produto(s)<br /> <br /> • '''Transp.:''' Qual a transportadora que entrará os produtos<br /> <br /> • '''Obs.:''' Uma observação referente a Nota de Entrada<br /> <br /> • '''Prazo:''' Qual o prazo de pagamento oferecido pelo fornecedor ao pagamento desses produtos<br /> <br /> • '''Frete:''' Qual a modalidade de frete utilizada<br /> <br /> ===Aba Impostos===<br /> <br /> Na aba Impostos, terá campos que serão preenchidos automaticamente de acordo com os dados dos produtos cadastrados na Nota de Entrada.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Impostos.png]]<br /> <br /> ===Aba Retenções===<br /> <br /> Igualmente na aba Impostos, o sistema preenchera automaticamente estes campos de acordo com a parametrização cadastradas nos produtos.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Retenções.png]]<br /> <br /> ===Aba Outras Despesas===<br /> <br /> Nesta aba, poderá cadastrar outras despesas como: frete, seguro ou despesas em geral.<br /> <br /> ====Inclusão Outras Despesas====<br /> <br /> Para incluir Outras Despesas, basta clicar no botão Incluir.<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir outras despesas.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Descrição:''' Descrição resumida da despesa<br /> <br /> • '''C. Custo:''' Qual o centro de custo que essa despesa deverá ser calculada.<br /> <br /> • '''Patrimônio:''' Caso tenha Bens Patrimoniais que deseje cadastrar em outras despesas, pode especifica-lo neste campo.<br /> <br /> • '''Projeto:''' Se essa despesa faz parte de algum projeto da empresa, esse, pode ser especificado neste campo<br /> <br /> • '''Empresa:''' Qual a empresa que será contabilizada essa despesa<br /> <br /> • '''Valor:''' Valor total da despesa<br /> <br /> • '''Despesas/Frete/Seguro:''' Deve-se especificar neste campo, se é um Frete, Seguro ou uma despesa em geral.<br /> <br /> • '''Valor Embutido na NF:'''<br /> <br /> • '''Base ICMS:'''<br /> <br /> ====Alteração Outras Despesas====<br /> <br /> Caso seja necessário alterar alguma despesa cadastrada, basta selecionar o cadastro desejado e clicar em &quot;'''Alterar Outras Despesas'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Alterar Outras despesas.png]]<br /> <br /> ====Exclusão Outras Despesas====<br /> <br /> Caso seja necessário excluir um registro, basta selecionar o cadastro desejado e clicar em &quot;'''Excluir Outras Despesas'''&quot;<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Excluir Outras Despesas.png]]<br /> <br /> ===Aba Antecipações===<br /> <br /> Caso a Nota de Entrada seja através de um Pedido de Compra e nele foi cadastrado uma antecipação, essa irá aparecer nesta aba.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Antecipações.png]]<br /> <br /> ===Aba Contas a Pagar Gerado===<br /> <br /> Nesta aba mostrará os títulos gerados no contas a pagar.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Contas a Pagar Gerado.png]]<br /> <br /> Obs.: Os títulos só aparecerão, depois que a Nota de Entrada for efetivamente gravada.</div>

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<p>Julio: /* Nota de Entrada pelo XML */</p> <hr /> <div>Nesta tela, poderá ser cadastrado as entradas de produtos.<br /> <br /> ==Caminho==<br /> <br /> Para entrarmos na tela de Nota de Entrada, seguimos pelo caminho: '''Movimento &gt; Notas de Entrada &gt; Notas de Entrada'''<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:Caminho notas de entradas.png]]<br /> <br /> <br /> ==Inclusão==<br /> <br /> Há três formas de fazer a nota de entrada, sendo elas: Através de um '''Pedido de Compras''', pela '''Importação de XML''' ou pela '''Inclusão de Nota de Entrada direta'''.<br /> A seguir será demonstrado detalhadamente as 3 formas.<br /> <br /> ===Nota de Entrada pelo Pedido de Compra===<br /> <br /> Para entradas neste módulo, é necessário antes, cadastrar um [http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php/Pedidos_de_Compras '''Pedido de Compras'''] e autorizar o mesmo.<br /> <br /> Em seguida clique em &quot;'''Incluir Nota de Entrada'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir nota de entrada.png]]<br /> <br /> Ao clicar, irá abrir a seguinte tela:<br /> <br /> [[Arquivo:Tela inicial da Nota de Entrada.png]]<br /> <br /> Para localizarmos o pedido de compra para darmos entrada nos produtos, basta clicar em &quot;'''Consultar Pedido de Compra'''&quot;, selecionar o pedido e clicar em &quot;'''Escolher'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Escolher pedido de compra.png]]<br /> <br /> Irá solicitar uma confirmação para dar entrada no pedido de compra. Basta clicar em &quot;'''Sim'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Confirmação para dar entrada no pedido.png]]<br /> <br /> Automaticamente, o sistema irá puxar os dados do pedido de compra como: Tipo de Movimento, Data da previsão de entrega, Fornecedor, Prazo, Observações, Produto(s) e Antecipações, sendo necessário preencher somente o número da nota.<br /> <br /> [[Arquivo:Colocar número da nota.png]]<br /> <br /> Em seguida, será necessário enviar o(s) produto(s) para a nota, para isso você poderá fazer de 3 formas diferentes:<br /> <br /> 1- Selecionar o produto desejado para enviar para a nota e clicar em &quot;'''Enviar item para a nota&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Enviar um item para a nota.png]]<br /> <br /> Este modo fará com que somente aquele produto que foi selecionado, vá para a nota.<br /> <br /> 2- Clicar em &quot;'''Enviar Todos Itens Para Nota'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Enviar todos os itens para a nota.png]]<br /> <br /> Neste modo, você enviará todos os produtos de uma unica vez para a nota. É utilizado quando a quantidade de TODOS os produtos chegaram na mesma quantidade feita no pedido.<br /> <br /> 3- Ir na opção &quot;'''Enviar Item Editando'''&quot;<br /> <br /> Para acessar essa opção, é necessário clicar com o botão direito do mouse sobre o produto desejado, e clicar em &quot;'''Enviar Item Editando'''&quot;<br /> <br /> [[Arquivo:Enviar item editando.png]]<br /> <br /> É utilizada essa opção quando o produto chega com uma quantidade diferente da cadastrada na compra.<br /> <br /> Quando clicar nessa opção, irá abrir a tela dos dados do produto, então você poderá colocar a quantidade que o produto realmente chegou.<br /> <br /> [[Arquivo:Trocar quantidade do produto.png]]<br /> <br /> Por exemplo, se no pedido de compra foi solicitado 10 produtos, porém na entrega só chegaram 5. Você irá fazer esse processo, colocando somente 5 produtos na quantidade.<br /> <br /> Automaticamente o sistema irá contabilizar no estoque 5 unidades e deixará em aberto mais 5 produtos.<br /> <br /> Para dar entrada no restante do(s) produto(s), basta repetir o processo de entrada através do pedido de compra selecionando o mesmo pedido.<br /> <br /> ===Nota de Entrada pelo XML===<br /> <br /> Para realizar a entrada de produtos pelo XML, clicamos em &quot;'''Incluir Nota de Entrada'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir nota de entrada.png]]<br /> <br /> Ao clicar, irá abrir a seguinte tela:<br /> <br /> [[Arquivo:Tela inicial da Nota de Entrada.png]]<br /> <br /> Para importar o XML, siga para a aba &quot;'''NFe'''&quot; e clique em &quot;'''Importar XML'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Aba NFe Botão Importar XML.png]]<br /> <br /> Na tela que abrir, deverá localizar a pasta onde está o XML, selecioná-lo e clicar em &quot;'''Abrir'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Lozalizar XML.png]]<br /> <br /> Irá solicitar confirmação para importar o XML. Clique em &quot;'''Sim'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Confirmação para importar XML.png]]<br /> <br /> Em seguida irá abrir uma tela com todos os produtos do XML. Será necessário entrar com uma alteração em cada um para atrelarmos os produtos que estão cadastrados<br /> no sistema com os do XML e definir mais alguma informação se houver.<br /> <br /> [[Arquivo:Alterar material do XML.png]]<br /> <br /> <br /> Na tela de alteração de material do XML, você encontrará as seguintes informações:<br /> <br /> [[Arquivo:Campo alterar do produto do XML.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> * '''Item do XML:''' Irá mostrar o item cadastrado no XML<br /> <br /> * '''Item do Pedido de Compra:''' Caso esteja fazendo um nota de entrada através de um pedido de venda, qual item do pedido de venda corresponde a esse produto do XML <br /> <br /> * '''Produto/Código:''' Neste campo deve ser informado qual o produto corresponde a esse produto do XML<br /> <br /> * '''Lote:''' Se o produto for pertencer a um lote, basta colocar o código do mesmo neste campo<br /> <br /> * '''Validade:''' Validade correspondente ao lote<br /> <br /> * '''Peças:''' Quantidade de peças do XML<br /> <br /> * '''Peso:''' Pode ser inserido o peso do produto<br /> <br /> * '''Multiplicador:''' Inserir multiplicador que será usado na nota<br /> <br /> * '''Unid.:''' Unidade de medida utilizada para esse produto<br /> <br /> Ao colocar essas informações, basta clicar em &quot;'''Gravar'''&quot;.<br /> <br /> '''Obs.: Esse processo será necessário fazer somente uma vez, para que o sistema grave qual produto do XML corresponde ao produto do sistema.'''<br /> <br /> Após fazer esse processo com todos os itens, clique em &quot;'''Atualizar'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão atualizar.png]]<br /> <br /> Se todas as quantidades e valores estiverem corretos, o produto aparecerá na aba &quot;Produto&quot; em preto. Automaticamente os campos ID da nota, protocolo,<br /> número da nota, Data, fornecedor e prazo, será puxado através do XML importado.<br /> <br /> <br /> <br /> Para finalizar a nota de entrada, clique em &quot;'''Gravar'''&quot;.<br /> <br /> ===Aba Nota===<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Nota.png]]<br /> <br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Pedido:''' Caso a Nota for feita através de um [[Pedidos de Compras]], basta clicar na Lupa e selecionar qual o pedido desejado:<br /> <br /> [[Arquivo:Escolher pedido de compra.png]]<br /> <br /> • '''Tipo de Movimento:''' Qual o tipo de atividade está sendo realizado através dessa nota de entrada<br /> <br /> • '''Nota:''' Número da nota fiscal enviada pelo fornecedor<br /> <br /> • '''Série:''' Série da Nota Fiscal<br /> <br /> • '''Mod.Doc.Fiscal:''' Modelo de Nota Enviada pelo Fornecedor<br /> <br /> • '''Data:''' Data da Nota Fiscal<br /> <br /> • '''Entrega:''' Previsão de entrega dos produtos pelo fornecedor<br /> <br /> • '''Forn.:''' Qual o fornecedor que está entregando o(s) produto(s)<br /> <br /> • '''Transp.:''' Qual a transportadora que entrará os produtos<br /> <br /> • '''Obs.:''' Uma observação referente a Nota de Entrada<br /> <br /> • '''Prazo:''' Qual o prazo de pagamento oferecido pelo fornecedor ao pagamento desses produtos<br /> <br /> • '''Frete:''' Qual a modalidade de frete utilizada<br /> <br /> ===Aba Impostos===<br /> <br /> Na aba Impostos, terá campos que serão preenchidos automaticamente de acordo com os dados dos produtos cadastrados na Nota de Entrada.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Impostos.png]]<br /> <br /> ===Aba Retenções===<br /> <br /> Igualmente na aba Impostos, o sistema preenchera automaticamente estes campos de acordo com a parametrização cadastradas nos produtos.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Retenções.png]]<br /> <br /> ===Aba Outras Despesas===<br /> <br /> Nesta aba, poderá cadastrar outras despesas como: frete, seguro ou despesas em geral.<br /> <br /> ====Inclusão Outras Despesas====<br /> <br /> Para incluir Outras Despesas, basta clicar no botão Incluir.<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir outras despesas.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Descrição:''' Descrição resumida da despesa<br /> <br /> • '''C. Custo:''' Qual o centro de custo que essa despesa deverá ser calculada.<br /> <br /> • '''Patrimônio:''' Caso tenha Bens Patrimoniais que deseje cadastrar em outras despesas, pode especifica-lo neste campo.<br /> <br /> • '''Projeto:''' Se essa despesa faz parte de algum projeto da empresa, esse, pode ser especificado neste campo<br /> <br /> • '''Empresa:''' Qual a empresa que será contabilizada essa despesa<br /> <br /> • '''Valor:''' Valor total da despesa<br /> <br /> • '''Despesas/Frete/Seguro:''' Deve-se especificar neste campo, se é um Frete, Seguro ou uma despesa em geral.<br /> <br /> • '''Valor Embutido na NF:'''<br /> <br /> • '''Base ICMS:'''<br /> <br /> ====Alteração Outras Despesas====<br /> <br /> Caso seja necessário alterar alguma despesa cadastrada, basta selecionar o cadastro desejado e clicar em &quot;'''Alterar Outras Despesas'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Alterar Outras despesas.png]]<br /> <br /> ====Exclusão Outras Despesas====<br /> <br /> Caso seja necessário excluir um registro, basta selecionar o cadastro desejado e clicar em &quot;'''Excluir Outras Despesas'''&quot;<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Excluir Outras Despesas.png]]<br /> <br /> ===Aba Antecipações===<br /> <br /> Caso a Nota de Entrada seja através de um Pedido de Compra e nele foi cadastrado uma antecipação, essa irá aparecer nesta aba.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Antecipações.png]]<br /> <br /> ===Aba Contas a Pagar Gerado===<br /> <br /> Nesta aba mostrará os títulos gerados no contas a pagar.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Contas a Pagar Gerado.png]]<br /> <br /> Obs.: Os títulos só aparecerão, depois que a Nota de Entrada for efetivamente gravada.</div>

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<p>Julio: /* Nota de Entrada pelo XML */</p> <hr /> <div>Nesta tela, poderá ser cadastrado as entradas de produtos.<br /> <br /> ==Caminho==<br /> <br /> Para entrarmos na tela de Nota de Entrada, seguimos pelo caminho: '''Movimento &gt; Notas de Entrada &gt; Notas de Entrada'''<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:Caminho notas de entradas.png]]<br /> <br /> <br /> ==Inclusão==<br /> <br /> Há três formas de fazer a nota de entrada, sendo elas: Através de um '''Pedido de Compras''', pela '''Importação de XML''' ou pela '''Inclusão de Nota de Entrada direta'''.<br /> A seguir será demonstrado detalhadamente as 3 formas.<br /> <br /> ===Nota de Entrada pelo Pedido de Compra===<br /> <br /> Para entradas neste módulo, é necessário antes, cadastrar um [http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php/Pedidos_de_Compras '''Pedido de Compras'''] e autorizar o mesmo.<br /> <br /> Em seguida clique em &quot;'''Incluir Nota de Entrada'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir nota de entrada.png]]<br /> <br /> Ao clicar, irá abrir a seguinte tela:<br /> <br /> [[Arquivo:Tela inicial da Nota de Entrada.png]]<br /> <br /> Para localizarmos o pedido de compra para darmos entrada nos produtos, basta clicar em &quot;'''Consultar Pedido de Compra'''&quot;, selecionar o pedido e clicar em &quot;'''Escolher'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Escolher pedido de compra.png]]<br /> <br /> Irá solicitar uma confirmação para dar entrada no pedido de compra. Basta clicar em &quot;'''Sim'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Confirmação para dar entrada no pedido.png]]<br /> <br /> Automaticamente, o sistema irá puxar os dados do pedido de compra como: Tipo de Movimento, Data da previsão de entrega, Fornecedor, Prazo, Observações, Produto(s) e Antecipações, sendo necessário preencher somente o número da nota.<br /> <br /> [[Arquivo:Colocar número da nota.png]]<br /> <br /> Em seguida, será necessário enviar o(s) produto(s) para a nota, para isso você poderá fazer de 3 formas diferentes:<br /> <br /> 1- Selecionar o produto desejado para enviar para a nota e clicar em &quot;'''Enviar item para a nota&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Enviar um item para a nota.png]]<br /> <br /> Este modo fará com que somente aquele produto que foi selecionado, vá para a nota.<br /> <br /> 2- Clicar em &quot;'''Enviar Todos Itens Para Nota'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Enviar todos os itens para a nota.png]]<br /> <br /> Neste modo, você enviará todos os produtos de uma unica vez para a nota. É utilizado quando a quantidade de TODOS os produtos chegaram na mesma quantidade feita no pedido.<br /> <br /> 3- Ir na opção &quot;'''Enviar Item Editando'''&quot;<br /> <br /> Para acessar essa opção, é necessário clicar com o botão direito do mouse sobre o produto desejado, e clicar em &quot;'''Enviar Item Editando'''&quot;<br /> <br /> [[Arquivo:Enviar item editando.png]]<br /> <br /> É utilizada essa opção quando o produto chega com uma quantidade diferente da cadastrada na compra.<br /> <br /> Quando clicar nessa opção, irá abrir a tela dos dados do produto, então você poderá colocar a quantidade que o produto realmente chegou.<br /> <br /> [[Arquivo:Trocar quantidade do produto.png]]<br /> <br /> Por exemplo, se no pedido de compra foi solicitado 10 produtos, porém na entrega só chegaram 5. Você irá fazer esse processo, colocando somente 5 produtos na quantidade.<br /> <br /> Automaticamente o sistema irá contabilizar no estoque 5 unidades e deixará em aberto mais 5 produtos.<br /> <br /> Para dar entrada no restante do(s) produto(s), basta repetir o processo de entrada através do pedido de compra selecionando o mesmo pedido.<br /> <br /> ===Nota de Entrada pelo XML===<br /> <br /> Para realizar a entrada de produtos pelo XML, clicamos em &quot;'''Incluir Nota de Entrada'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir nota de entrada.png]]<br /> <br /> Ao clicar, irá abrir a seguinte tela:<br /> <br /> [[Arquivo:Tela inicial da Nota de Entrada.png]]<br /> <br /> Para importar o XML, siga para a aba &quot;'''NFe'''&quot; e clique em &quot;'''Importar XML'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Aba NFe Botão Importar XML.png]]<br /> <br /> Na tela que abrir, deverá localizar a pasta onde está o XML, selecioná-lo e clicar em &quot;'''Abrir'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Lozalizar XML.png]]<br /> <br /> Irá solicitar confirmação para importar o XML. Clique em &quot;'''Sim'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Confirmação para importar XML.png]]<br /> <br /> Em seguida irá abrir uma tela com todos os produtos do XML. Será necessário entrar com uma alteração em cada um para atrelarmos os produtos que estão cadastrados<br /> no sistema com os do XML e definir mais alguma informação se houver.<br /> <br /> [[Arquivo:Alterar material do XML.png]]<br /> <br /> '''Obs.: Esse processo será necessário fazer somente uma vez, para que o sistema grave qual produto do XML corresponde ao produto do sistema.'''<br /> <br /> Na tela de alteração de material do XML, você encontrará as seguintes informações:<br /> <br /> [[Arquivo:Campo alterar do produto do XML.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> * '''Item do XML:''' Irá mostrar o item cadastrado no XML<br /> <br /> * '''Item do Pedido de Compra:''' Caso esteja fazendo um nota de entrada através de um pedido de venda, qual item do pedido de venda corresponde a esse produto do XML <br /> <br /> * '''Produto/Código:''' Neste campo deve ser informado qual o produto corresponde a esse produto do XML<br /> <br /> * '''Lote:''' Se o produto for pertencer a um lote, basta colocar o código do mesmo neste campo<br /> <br /> * '''Validade:''' Validade correspondente ao lote<br /> <br /> * '''Peças:''' Quantidade de peças do XML<br /> <br /> * '''Peso:''' Pode ser inserido o peso do produto<br /> <br /> * '''Multiplicador:''' Inserir multiplicador que será usado na nota<br /> <br /> * '''Unid.:''' Unidade de medida utilizada para esse produto<br /> <br /> Ao colocar essas informações, basta clicar em &quot;'''Gravar'''&quot;.<br /> <br /> Após fazer esse processo com todos os itens, clique em &quot;'''Atualizar'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão atualizar.png]]<br /> <br /> Se todas as quantidades e valores estiverem corretos, o produto aparecerá na aba &quot;Produto&quot; em preto. Automaticamente os campos ID da nota, protocolo,<br /> número da nota, Data, fornecedor e prazo, será puxado através do XML importado.<br /> <br /> <br /> <br /> Para finalizar a nota de entrada, clique em &quot;'''Gravar'''&quot;.<br /> <br /> ===Aba Nota===<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Nota.png]]<br /> <br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Pedido:''' Caso a Nota for feita através de um [[Pedidos de Compras]], basta clicar na Lupa e selecionar qual o pedido desejado:<br /> <br /> [[Arquivo:Escolher pedido de compra.png]]<br /> <br /> • '''Tipo de Movimento:''' Qual o tipo de atividade está sendo realizado através dessa nota de entrada<br /> <br /> • '''Nota:''' Número da nota fiscal enviada pelo fornecedor<br /> <br /> • '''Série:''' Série da Nota Fiscal<br /> <br /> • '''Mod.Doc.Fiscal:''' Modelo de Nota Enviada pelo Fornecedor<br /> <br /> • '''Data:''' Data da Nota Fiscal<br /> <br /> • '''Entrega:''' Previsão de entrega dos produtos pelo fornecedor<br /> <br /> • '''Forn.:''' Qual o fornecedor que está entregando o(s) produto(s)<br /> <br /> • '''Transp.:''' Qual a transportadora que entrará os produtos<br /> <br /> • '''Obs.:''' Uma observação referente a Nota de Entrada<br /> <br /> • '''Prazo:''' Qual o prazo de pagamento oferecido pelo fornecedor ao pagamento desses produtos<br /> <br /> • '''Frete:''' Qual a modalidade de frete utilizada<br /> <br /> ===Aba Impostos===<br /> <br /> Na aba Impostos, terá campos que serão preenchidos automaticamente de acordo com os dados dos produtos cadastrados na Nota de Entrada.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Impostos.png]]<br /> <br /> ===Aba Retenções===<br /> <br /> Igualmente na aba Impostos, o sistema preenchera automaticamente estes campos de acordo com a parametrização cadastradas nos produtos.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Retenções.png]]<br /> <br /> ===Aba Outras Despesas===<br /> <br /> Nesta aba, poderá cadastrar outras despesas como: frete, seguro ou despesas em geral.<br /> <br /> ====Inclusão Outras Despesas====<br /> <br /> Para incluir Outras Despesas, basta clicar no botão Incluir.<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir outras despesas.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Descrição:''' Descrição resumida da despesa<br /> <br /> • '''C. Custo:''' Qual o centro de custo que essa despesa deverá ser calculada.<br /> <br /> • '''Patrimônio:''' Caso tenha Bens Patrimoniais que deseje cadastrar em outras despesas, pode especifica-lo neste campo.<br /> <br /> • '''Projeto:''' Se essa despesa faz parte de algum projeto da empresa, esse, pode ser especificado neste campo<br /> <br /> • '''Empresa:''' Qual a empresa que será contabilizada essa despesa<br /> <br /> • '''Valor:''' Valor total da despesa<br /> <br /> • '''Despesas/Frete/Seguro:''' Deve-se especificar neste campo, se é um Frete, Seguro ou uma despesa em geral.<br /> <br /> • '''Valor Embutido na NF:'''<br /> <br /> • '''Base ICMS:'''<br /> <br /> ====Alteração Outras Despesas====<br /> <br /> Caso seja necessário alterar alguma despesa cadastrada, basta selecionar o cadastro desejado e clicar em &quot;'''Alterar Outras Despesas'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Alterar Outras despesas.png]]<br /> <br /> ====Exclusão Outras Despesas====<br /> <br /> Caso seja necessário excluir um registro, basta selecionar o cadastro desejado e clicar em &quot;'''Excluir Outras Despesas'''&quot;<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Excluir Outras Despesas.png]]<br /> <br /> ===Aba Antecipações===<br /> <br /> Caso a Nota de Entrada seja através de um Pedido de Compra e nele foi cadastrado uma antecipação, essa irá aparecer nesta aba.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Antecipações.png]]<br /> <br /> ===Aba Contas a Pagar Gerado===<br /> <br /> Nesta aba mostrará os títulos gerados no contas a pagar.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Contas a Pagar Gerado.png]]<br /> <br /> Obs.: Os títulos só aparecerão, depois que a Nota de Entrada for efetivamente gravada.</div>

Julio http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php?title=Cadastro_de_Usu%C3%A1rios&diff=1483 2017-11-06T14:24:49Z

<p>Julio: /* Aba Usuários */</p> <hr /> <div>Podemos definir o usuário como um indivíduo que utiliza o ERP para realizar o seu trabalho.<br /> <br /> =Caminho=<br /> <br /> Para acessar a tela de Cadastro de Usuário, siga pelo caminho '''Cadastro &gt; Usuários &gt; Usuários'''<br /> <br /> [[Arquivo:Caminho cadastro usuários.png]]<br /> <br /> =Aba Usuários=<br /> <br /> Na aba Usuários, irá mostrar todos os usuários cadastrados no sistema e também todas as funcionalidades que pode ser feito com esses cadastros como: Alterar permissões, alterar dados do usuário, criar novo usuário do sistema, etc.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba usuários.png]]<br /> <br /> ==Inclusão==<br /> <br /> Para realizar a inclusão de um novo usuário no sistema, selecione a opção &quot;'''Adicionar'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Inclusão de usuário.png]]<br /> <br /> Irá abrir a tela de cadastro com os seguintes campos à serem preenchidos:<br /> <br /> [[Arquivo:Dados cadastro usuário.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> * '''Nome:''' Nome do usuário a ser cadastrado.<br /> <br /> * '''Login:''' Nome de acesso que será utilizado para logar no sistema.<br /> <br /> * '''Email:''' e-mail utilizado pelo usuário.<br /> <br /> * '''Status:''' campo para determinar a situação do cadastro.<br /> <br /> * '''Perfil:''' Grupo de permissões que o usuário está.<br /> <br /> Com todos os dados preenchido, clique em &quot;'''Gravar'''&quot; e será solicitado o cadastro de uma senha para este usuário.<br /> <br /> [[Arquivo:Solicitação de senha em cadastro.png]]<br /> <br /> Após cadastrar uma senha, clicamos em &quot;'''OK'''&quot; e o usuário já vai estar cadastrado no sistema. O próximo passo é a configuração das permissões do mesmo.<br /> <br /> ==Permissões do Usuário==<br /> <br /> Nesta opção poderá ser liberado ou removido permissões de acesso do usuário no sistema.<br /> <br /> Para definir ou alterar as permissões do usuário, selecione o cadastro desejado e clique em &quot;'''Acessos'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Acessos do usuário.png]]<br /> <br /> Irá abrir a tela de permissões que irá mostrar todas as opções que o usuário pode fazer nas telas do sistema.<br /> As opções que estiverem marcadas, aquele usuário poderá fazer.<br /> <br /> Na imagem a seguir, pode verificar que, o usuário '''TESTE''' está permitido na tela '''Bancos''' fazer Consulta e Inclusão, mas não poderá fazer as outras opções, pois não estão marcadas.<br /> <br /> [[Arquivo:JANELA PERMISSÕES DE USUÁRIOS.png]]<br /> <br /> <br /> No canto superior direto temos a opção &quot;'''Liberar'''&quot;, que quando acionado libera todas as permissões para o usuário.<br /> <br /> Também temos a opção &quot;'''Bloquear'''&quot;, que bloqueia todas as funções para o usuário.<br /> <br /> [[Arquivo:Libera-bloqueia.png]]<br /> <br /> Após definir as permissões do usuário, clicamos em &quot;'''Gravar'''&quot; e quando o usuário logar no sistema, só aparecerá as janelas/permissões que foram definidas para aquele cadastro.<br /> <br /> ==Alterar Senha de Usuários==<br /> <br /> Caso seja necessário alterar a senha de algum usuário cadastrado, selecionamos o cadastro desejado e clicamos em &quot;'''Senha'''&quot;. Irá abrir uma tela para cadastrar a nova senha.<br /> <br /> [[Arquivo:Alterar senha usuario.png]]<br /> <br /> Após clicar em &quot;'''OK'''&quot; a nova senha já vai estar ativa.<br /> <br /> ==Alteração==<br /> <br /> Caso seja necessária alguma alteração nos dados do usuário, basta selecionar o cadastro desejado e clicar na opção &quot;'''Alterar'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Alterar usuário.png]]<br /> <br /> ==Exclusão==<br /> <br /> Caso seja necessário a exclusão de um usuário, basta selecionar o cadastro desejado e clicar na opção &quot;'''Exclusão'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Exclusão de usuário.png]]<br /> <br /> =Aba Perfil=<br /> <br /> Na aba perfil, poderemos cadastrar vários grupos e nestes grupos ter permissões de usuários. Funciona como um agrupador de permissões e é bastante útil quando temos vários usuários que precisam das mesmas permissões, e para não ficar liberando em cada cadastro, apenas informamos no cadastro dos usuários que grupo de permissões ele pertence.<br /> [[Arquivo:Aba Perfil.png]]<br /> <br /> ==Inclusão==<br /> <br /> Para cadastrar um Perfil clicamos em &quot;'''Adicionar'''&quot;.<br /> <br /> Irá abrir uma tela que deverá ser preenchido o nome do Perfil e depois clicamos em &quot;'''Gravar'''&quot; para salvar esse novo Perfil.<br /> [[Arquivo:Adicionar Perfil.png]]<br /> <br /> Depois de salvo devemos definir as permissões para este grupo.<br /> Para isto, clicamos no Perfil desejado e clicamos em &quot;'''Acessos'''&quot;.<br /> <br /> [[Arquivo:Botão definir acessos.png]]<br /> <br /> Irá abrir a tela de permissões que vai mostrar todas as opções das telas do sistema. As opções que estiverem marcadas, aquele grupo poderá fazer.<br /> <br /> Na imagem a seguir, pode verificar que, o Perfil '''Solution Source''' está permitido na tela '''Bancos''' fazer Consulta e Inclusão, mas não poderá fazer as outras opções, pois não estão marcadas.<br /> <br /> [[Arquivo:Tela de permissões do perfil.png]]<br /> <br /> No canto superior direto temos a opção &quot;'''Liberar'''&quot;, que quando acionado marca todas as opções do sistema, liberando todas as permissões em todas as telas do sistema.<br /> <br /> Também temos a opção &quot;'''Bloquear'''&quot;, que bloqueia todas as funções em todas as telas do sistema.<br /> <br /> [[Arquivo:Libera-Bloqueia Perfil.png]]<br /> <br /> Após definir as permissões do Perfil, clicamos em &quot;'''Gravar'''&quot; e precisamos definir no cadastro de usuários o perfil criado. Para isso voltamos a aba &quot;'''Usuários'''&quot; e entramos com uma alteração no usuário desejado.<br /> <br /> [[Arquivo:Difinir perfil no usuário.png]]<br /> <br /> Irá abrir a tela com os dados do usuário e nela selecionamos o Perfil que acabamos de criar.<br /> <br /> [[Arquivo:Difinir perfil no usuário gravar.png]]<br /> <br /> Após gravar, automaticamente o usuário estará com as mesmas permissões que foram padronizadas no Perfil.<br /> <br /> ==Alteração==<br /> <br /> Caso seja necessário alteração do nome do perfil, basta selecionar o cadastro desejado e clicar na opção Alterar:<br /> <br /> [[Arquivo:Alterar nome do perfil.png]]<br /> <br /> ==Exclusão==<br /> <br /> Caso seja necessário a exclusão do Perfil, basta selecionar o cadastro desejado e clicar na opção &quot;'''Excluir'''&quot;:<br /> [[Arquivo:Exclusão de perfil.png]]<br /> <br /> ==Alterar Permissões==<br /> <br /> Caso seja necessário alterar as permissões do perfil, basta selecionar o cadastro desejado e clicar em &quot;'''Acessos'''&quot;:<br /> [[Arquivo:Botão definir acessos.png]]<br /> <br /> =Aba Log=<br /> <br /> Esta aba irá mostrar todos os registros que o usuário logado realizou no sistema como exclusão, inclusão, alteração, etc.<br /> [[Arquivo:Aba Log.png]]<br /> <br /> Nesta tela podemos filtrar as atividades pela Data e pelo Nível Mínimo.<br /> [[Arquivo:Nivel log.png]]<br /> <br /> [[Category:Cadastros]]<br /> [[Category:Usuários]]</div>

Julio http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php?title=MediaWiki:Sidebar&diff=1482 2017-10-27T12:24:01Z

<p>Julio: </p> <hr /> <div>* navigation<br /> ** http://erpwiki.solutionsource.com.br/ | mainpage<br /> ** http://www.solutionsource.com.br/ | Blog Solution Source<br /> ** http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php/Hist%C3%B3rico_de_atualiza%C3%A7%C3%B5es | Histórico de Atualizações<br /> * Clientes<br /> ** http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php/Cadastro_de_Clientes | Clientes<br /> ** http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php/Etiquetas_de_Clientes | Etiquetas de Clientes<br /> ** http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php/Categorias_de_Clientes | Categorias de Clientes<br /> ** http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php/Bloquear_Clientes_Inativos | Bloqueio de Inativos<br /> * Faturamento<br /> ** http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php/Nota_Fiscal_Eletr%C3%B4nica_(NF-e) | Nota Fiscal Eletrônica<br /> ** http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php/Pedido_de_Vendas | Pedidos de Venda<br /> ** http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php/Pedido_de_Vendas#Como_Gerar_um_Romaneio.3F | Romaneio<br /> ** http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php/Pedido_de_Compras | Pedidos de Compra<br /> * Financeiro<br /> ** http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php/Contas_a_Pagar | Contas a Pagar<br /> ** http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php/Contas_a_Receber | Contas a Receber<br /> ** http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php/Operadores_de_Caixa | Operadores de Caixa<br /> * Fornecedores<br /> ** http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php/Cadastro_de_Fornecedores | Fornecedores<br /> * Impressão<br /> ** http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php/Etiquetas_de_Clientes | Impressão de Etiquetas de Clientes<br /> * Materiais<br /> ** http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php/Cadastro_de_Fabricantes | Fabricantes<br /> ** http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php/Grupos_de_Produtos | Grupos de Produtos<br /> ** http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php/Produtos_Importar_do_Site | Importar Produtos do Site<br /> ** http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php/Itens_de_Controle_de_Qualidade | Itens de Controle de Qualidade<br /> ** http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php/Locais_de_Estoque | Locais de Estoque<br /> ** http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php/Pre%C3%A7o_M%C3%A9dio_Di%C3%A1rio | Preço Médio Diário<br /> ** http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php/Cadastro_de_Produtos | Produtos<br /> ** http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php/Produtos_Detalhado | Produtos Detalhado<br /> ** http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php/SAC_-_Cadastro_de_Problemas | SAC - 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Julio http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php?title=Notas_de_Entrada&diff=1481 2017-10-26T13:57:06Z

<p>Julio: </p> <hr /> <div>Nesta tela, poderá ser cadastrado as entradas de produtos.<br /> <br /> ==Caminho==<br /> <br /> Para entrarmos na tela de Nota de Entrada, seguimos pelo caminho: '''Movimento &gt; Notas de Entrada &gt; Notas de Entrada'''<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:Caminho notas de entradas.png]]<br /> <br /> <br /> ==Inclusão==<br /> <br /> Há três formas de fazer a nota de entrada, sendo elas: Através de um '''Pedido de Compras''', pela '''Importação de XML''' ou pela '''Inclusão de Nota de Entrada direta'''.<br /> A seguir será demonstrado detalhadamente as 3 formas.<br /> <br /> ===Nota de Entrada pelo Pedido de Compra===<br /> <br /> Para entradas neste módulo, é necessário antes, cadastrar um [http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php/Pedidos_de_Compras '''Pedido de Compras'''] e autorizar o mesmo.<br /> <br /> Em seguida clique em &quot;'''Incluir Nota de Entrada'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir nota de entrada.png]]<br /> <br /> Ao clicar, irá abrir a seguinte tela:<br /> <br /> [[Arquivo:Tela inicial da Nota de Entrada.png]]<br /> <br /> Para localizarmos o pedido de compra para darmos entrada nos produtos, basta clicar em &quot;'''Consultar Pedido de Compra'''&quot;, selecionar o pedido e clicar em &quot;'''Escolher'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Escolher pedido de compra.png]]<br /> <br /> Irá solicitar uma confirmação para dar entrada no pedido de compra. Basta clicar em &quot;'''Sim'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Confirmação para dar entrada no pedido.png]]<br /> <br /> Automaticamente, o sistema irá puxar os dados do pedido de compra como: Tipo de Movimento, Data da previsão de entrega, Fornecedor, Prazo, Observações, Produto(s) e Antecipações, sendo necessário preencher somente o número da nota.<br /> <br /> [[Arquivo:Colocar número da nota.png]]<br /> <br /> Em seguida, será necessário enviar o(s) produto(s) para a nota, para isso você poderá fazer de 3 formas diferentes:<br /> <br /> 1- Selecionar o produto desejado para enviar para a nota e clicar em &quot;'''Enviar item para a nota&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Enviar um item para a nota.png]]<br /> <br /> Este modo fará com que somente aquele produto que foi selecionado, vá para a nota.<br /> <br /> 2- Clicar em &quot;'''Enviar Todos Itens Para Nota'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Enviar todos os itens para a nota.png]]<br /> <br /> Neste modo, você enviará todos os produtos de uma unica vez para a nota. É utilizado quando a quantidade de TODOS os produtos chegaram na mesma quantidade feita no pedido.<br /> <br /> 3- Ir na opção &quot;'''Enviar Item Editando'''&quot;<br /> <br /> Para acessar essa opção, é necessário clicar com o botão direito do mouse sobre o produto desejado, e clicar em &quot;'''Enviar Item Editando'''&quot;<br /> <br /> [[Arquivo:Enviar item editando.png]]<br /> <br /> É utilizada essa opção quando o produto chega com uma quantidade diferente da cadastrada na compra.<br /> <br /> Quando clicar nessa opção, irá abrir a tela dos dados do produto, então você poderá colocar a quantidade que o produto realmente chegou.<br /> <br /> [[Arquivo:Trocar quantidade do produto.png]]<br /> <br /> Por exemplo, se no pedido de compra foi solicitado 10 produtos, porém na entrega só chegaram 5. Você irá fazer esse processo, colocando somente 5 produtos na quantidade.<br /> <br /> Automaticamente o sistema irá contabilizar no estoque 5 unidades e deixará em aberto mais 5 produtos.<br /> <br /> Para dar entrada no restante do(s) produto(s), basta repetir o processo de entrada através do pedido de compra selecionando o mesmo pedido.<br /> <br /> ===Nota de Entrada pelo XML===<br /> <br /> Para realizar a entrada de produtos pelo XML, clicamos em &quot;'''Incluir Nota de Entrada'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir nota de entrada.png]]<br /> <br /> Ao clicar, irá abrir a seguinte tela:<br /> <br /> [[Arquivo:Tela inicial da Nota de Entrada.png]]<br /> <br /> Para importar o XML, siga para a aba &quot;'''NFe'''&quot; e clique em &quot;'''Importar XML'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Aba NFe Botão Importar XML.png]]<br /> <br /> Na tela que abrir, deverá localizar a pasta onde está o XML, selecioná-lo e clicar em &quot;'''Abrir'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Lozalizar XML.png]]<br /> <br /> Irá solicitar confirmação para importar o XML. Basta clicar em &quot;'''Sim'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Confirmação para importar XML.png]]<br /> <br /> Em seguida irá abrir uma tela com todos os produtos do XML. Será necessário entrar com uma alteração em cada um para atrelarmos os produtos que estão cadastrados<br /> no sistema com os do XML e definir mais alguma informação se houver.<br /> <br /> [[Arquivo:Alterar material do XML.png]]<br /> <br /> Na tela de alteração de material do XML, você encontrará as seguintes informações:<br /> <br /> [[Arquivo:Campo alterar do produto do XML.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> * '''Item do XML:''' Irá mostrar o item cadastrado no XML<br /> <br /> * '''Item do Pedido de Compra:''' Caso esteja fazendo um nota de entrada através de um pedido de venda, qual item do pedido de venda corresponde a esse produto do XML <br /> <br /> * '''Produto/Código:''' Neste campo deve ser informado qual o produto corresponde a esse produto do XML<br /> <br /> * '''Lote:''' Se o produto for pertencer a um lote, basta colocar o código do mesmo neste campo<br /> <br /> * '''Validade:''' Validade correspondente ao lote<br /> <br /> * '''Peças:''' Quantidade de peças do XML<br /> <br /> * '''Peso:''' Pode ser inserido o peso do produto<br /> <br /> * '''Multiplicador:''' Inserir multiplicador que será usado na nota<br /> <br /> * '''Unid.:''' Unidade de medida utilizada para esse produto<br /> <br /> Ao colocar essas informações, basta clicar em &quot;'''Gravar'''&quot;.<br /> <br /> Após fazer esse processo com todos os itens, clique em &quot;'''Atualizar'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão atualizar.png]]<br /> <br /> Se todas as quantidades e valores estiverem corretos, o produto aparecerá na aba &quot;Produto&quot; em preto. Automaticamente os campos ID da nota, protocolo,<br /> número da nota, Data, fornecedor e prazo, será puxado através do XML importado.<br /> <br /> <br /> <br /> Para finalizar a nota de entrada, clique em &quot;'''Gravar'''&quot;.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> ===Aba Nota===<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Nota.png]]<br /> <br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Pedido:''' Caso a Nota for feita através de um [[Pedidos de Compras]], basta clicar na Lupa e selecionar qual o pedido desejado:<br /> <br /> [[Arquivo:Escolher pedido de compra.png]]<br /> <br /> • '''Tipo de Movimento:''' Qual o tipo de atividade está sendo realizado através dessa nota de entrada<br /> <br /> • '''Nota:''' Número da nota fiscal enviada pelo fornecedor<br /> <br /> • '''Série:''' Série da Nota Fiscal<br /> <br /> • '''Mod.Doc.Fiscal:''' Modelo de Nota Enviada pelo Fornecedor<br /> <br /> • '''Data:''' Data da Nota Fiscal<br /> <br /> • '''Entrega:''' Previsão de entrega dos produtos pelo fornecedor<br /> <br /> • '''Forn.:''' Qual o fornecedor que está entregando o(s) produto(s)<br /> <br /> • '''Transp.:''' Qual a transportadora que entrará os produtos<br /> <br /> • '''Obs.:''' Uma observação referente a Nota de Entrada<br /> <br /> • '''Prazo:''' Qual o prazo de pagamento oferecido pelo fornecedor ao pagamento desses produtos<br /> <br /> • '''Frete:''' Qual a modalidade de frete utilizada<br /> <br /> ===Aba Impostos===<br /> <br /> Na aba Impostos, terá campos que serão preenchidos automaticamente de acordo com os dados dos produtos cadastrados na Nota de Entrada.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Impostos.png]]<br /> <br /> ===Aba Retenções===<br /> <br /> Igualmente na aba Impostos, o sistema preenchera automaticamente estes campos de acordo com a parametrização cadastradas nos produtos.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Retenções.png]]<br /> <br /> ===Aba Outras Despesas===<br /> <br /> Nesta aba, poderá cadastrar outras despesas como: frete, seguro ou despesas em geral.<br /> <br /> ====Inclusão Outras Despesas====<br /> <br /> Para incluir Outras Despesas, basta clicar no botão Incluir.<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir outras despesas.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Descrição:''' Descrição resumida da despesa<br /> <br /> • '''C. Custo:''' Qual o centro de custo que essa despesa deverá ser calculada.<br /> <br /> • '''Patrimônio:''' Caso tenha Bens Patrimoniais que deseje cadastrar em outras despesas, pode especifica-lo neste campo.<br /> <br /> • '''Projeto:''' Se essa despesa faz parte de algum projeto da empresa, esse, pode ser especificado neste campo<br /> <br /> • '''Empresa:''' Qual a empresa que será contabilizada essa despesa<br /> <br /> • '''Valor:''' Valor total da despesa<br /> <br /> • '''Despesas/Frete/Seguro:''' Deve-se especificar neste campo, se é um Frete, Seguro ou uma despesa em geral.<br /> <br /> • '''Valor Embutido na NF:'''<br /> <br /> • '''Base ICMS:'''<br /> <br /> ====Alteração Outras Despesas====<br /> <br /> Caso seja necessário alterar alguma despesa cadastrada, basta selecionar o cadastro desejado e clicar em &quot;'''Alterar Outras Despesas'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Alterar Outras despesas.png]]<br /> <br /> ====Exclusão Outras Despesas====<br /> <br /> Caso seja necessário excluir um registro, basta selecionar o cadastro desejado e clicar em &quot;'''Excluir Outras Despesas'''&quot;<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Excluir Outras Despesas.png]]<br /> <br /> ===Aba Antecipações===<br /> <br /> Caso a Nota de Entrada seja através de um Pedido de Compra e nele foi cadastrado uma antecipação, essa irá aparecer nesta aba.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Antecipações.png]]<br /> <br /> ===Aba Contas a Pagar Gerado===<br /> <br /> Nesta aba mostrará os títulos gerados no contas a pagar.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Contas a Pagar Gerado.png]]<br /> <br /> Obs.: Os títulos só aparecerão, depois que a Nota de Entrada for efetivamente gravada.</div>

Julio http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php?title=Notas_de_Entrada&diff=1480 2017-10-26T12:56:46Z

<p>Julio: /* Nota de Entrada pelo XML */</p> <hr /> <div>Nesta tela, poderá ser cadastrado as entradas de produtos.<br /> <br /> ==Caminho==<br /> <br /> Para entrarmos na tela de Nota de Entrada, seguimos pelo caminho: '''Movimento &gt; Notas de Entrada &gt; Notas de Entrada'''<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:Caminho notas de entradas.png]]<br /> <br /> <br /> ==Inclusão==<br /> <br /> Há três formas de fazer a nota de entrada, sendo elas: Através de um '''Pedido de Compras''', pela '''Importação de XML''' ou pela '''Inclusão de Nota de Entrada direta'''.<br /> A seguir será demonstrado detalhadamente as 3 formas.<br /> <br /> ===Nota de Entrada pelo Pedido de Compra===<br /> <br /> Para entradas neste módulo, é necessário antes, cadastrar um [http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php/Pedidos_de_Compras '''Pedido de Compras'''] e autorizar o mesmo.<br /> <br /> Em seguida clique em &quot;'''Incluir Nota de Entrada'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir nota de entrada.png]]<br /> <br /> Ao clicar, irá abrir a seguinte tela:<br /> <br /> [[Arquivo:Tela inicial da Nota de Entrada.png]]<br /> <br /> Para localizarmos o pedido de compra para darmos entrada nos produtos, basta clicar em &quot;'''Consultar Pedido de Compra'''&quot;, selecionar o pedido e clicar em &quot;'''Escolher'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Escolher pedido de compra.png]]<br /> <br /> Irá solicitar uma confirmação para dar entrada no pedido de compra. Basta clicar em &quot;'''Sim'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Confirmação para dar entrada no pedido.png]]<br /> <br /> Automaticamente, o sistema irá puxar os dados do pedido de compra como: Tipo de Movimento, Data da previsão de entrega, Fornecedor, Prazo, Observações, Produto(s) e Antecipações, sendo necessário preencher somente o número da nota.<br /> <br /> [[Arquivo:Colocar número da nota.png]]<br /> <br /> Em seguida, será necessário enviar o(s) produto(s) para a nota, para isso você poderá fazer de 3 formas diferentes:<br /> <br /> 1- Selecionar o produto desejado para enviar para a nota e clicar em &quot;'''Enviar item para a nota&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Enviar um item para a nota.png]]<br /> <br /> Este modo fará com que somente aquele produto que foi selecionado, vá para a nota.<br /> <br /> 2- Clicar em &quot;'''Enviar Todos Itens Para Nota'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Enviar todos os itens para a nota.png]]<br /> <br /> Neste modo, você enviará todos os produtos de uma unica vez para a nota. É utilizado quando a quantidade de TODOS os produtos chegaram na mesma quantidade feita no pedido.<br /> <br /> 3- Ir na opção &quot;'''Enviar Item Editando'''&quot;<br /> <br /> Para acessar essa opção, é necessário clicar com o botão direito do mouse sobre o produto desejado, e clicar em &quot;'''Enviar Item Editando'''&quot;<br /> <br /> [[Arquivo:Enviar item editando.png]]<br /> <br /> É utilizada essa opção quando o produto chega com uma quantidade diferente da cadastrada na compra.<br /> <br /> Quando clicar nessa opção, irá abrir a tela dos dados do produto, então você poderá colocar a quantidade que o produto realmente chegou.<br /> <br /> [[Arquivo:Trocar quantidade do produto.png]]<br /> <br /> Por exemplo, se no pedido de compra foi solicitado 10 produtos, porém na entrega só chegaram 5. Você irá fazer esse processo, colocando somente 5 produtos na quantidade.<br /> <br /> Automaticamente o sistema irá contabilizar no estoque 5 unidades e deixará em aberto mais 5 produtos.<br /> <br /> Para dar entrada no restante do(s) produto(s), basta repetir o processo de entrada através do pedido de compra selecionando o mesmo pedido.<br /> <br /> ===Nota de Entrada pelo XML===<br /> <br /> Para realizar a entrada de produtos pelo XML, clicamos em &quot;'''Incluir Nota de Entrada'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir nota de entrada.png]]<br /> <br /> Ao clicar, irá abrir a seguinte tela:<br /> <br /> [[Arquivo:Tela inicial da Nota de Entrada.png]]<br /> <br /> Para importar o XML, siga para a aba &quot;'''NFe'''&quot; e clique em &quot;'''Importar XML'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Aba NFe Botão Importar XML.png]]<br /> <br /> Na tela que abrir, deverá localizar a pasta onde está o XML, selecioná-lo e clicar em &quot;'''Abrir'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Lozalizar XML.png]]<br /> <br /> Irá solicitar confirmação para importar o XML. Basta clicar em &quot;'''Sim'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Confirmação para importar XML.png]]<br /> <br /> Em seguida irá abrir uma tela com todos os produtos do XML. Será necessário entrar com uma alteração em cada um para atrelarmos os produtos que estão cadastrados<br /> no sistema com os do XML e definir mais alguma informação se houver.<br /> <br /> [[Arquivo:Alterar material do XML.png]]<br /> <br /> Na tela de alteração de material do XML, você encontrará as seguintes informações:<br /> <br /> [[Arquivo:Campo alterar do produto do XML.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> * '''Item do XML:''' Irá mostrar o item cadastrado no XML<br /> <br /> * '''Item do Pedido de Compra:''' Caso esteja fazendo um nota de entrada através de um pedido de venda, qual item do pedido de venda corresponde a esse produto do XML <br /> <br /> * '''Produto/Código:''' Neste campo deve ser informado qual o produto corresponde a esse produto do XML<br /> <br /> * '''Lote:''' Se o produto for pertencer a um lote, basta colocar o código do mesmo neste campo<br /> <br /> * '''Validade:''' Validade correspondente ao lote<br /> <br /> * '''Peças:''' Quantidade de peças do XML<br /> <br /> * '''Peso:''' Pode ser inserido o peso do produto<br /> <br /> * '''Multiplicador:''' Inserir multiplicador que será usado na nota<br /> <br /> * '''Unid.:''' Unidade de medida utilizada para esse produto<br /> <br /> Ao colocar essas informações, basta clicar em &quot;'''Gravar'''&quot;.<br /> <br /> Após fazer esse processo com todos os itens, clique em &quot;'''Atualizar'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão atualizar.png]]<br /> <br /> Se todas as quantidades e valores estiverem corretos, o produto aparecerá na aba produto em preto. Automaticamente os campos ID da nota, protocolo,<br /> número da nota, Data, fornecedor e prazo, será puxado através do XML importado.<br /> <br /> Para finalizar a nota de entrada, clique em &quot;'''Gravar'''&quot;.<br /> <br /> ===Aba Nota===<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Nota.png]]<br /> <br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Pedido:''' Caso a Nota for feita através de um [[Pedidos de Compras]], basta clicar na Lupa e selecionar qual o pedido desejado:<br /> <br /> [[Arquivo:Escolher pedido de compra.png]]<br /> <br /> • '''Tipo de Movimento:''' Qual o tipo de atividade está sendo realizado através dessa nota de entrada<br /> <br /> • '''Nota:''' Número da nota fiscal enviada pelo fornecedor<br /> <br /> • '''Série:''' Série da Nota Fiscal<br /> <br /> • '''Mod.Doc.Fiscal:''' Modelo de Nota Enviada pelo Fornecedor<br /> <br /> • '''Data:''' Data da Nota Fiscal<br /> <br /> • '''Entrega:''' Previsão de entrega dos produtos pelo fornecedor<br /> <br /> • '''Forn.:''' Qual o fornecedor que está entregando o(s) produto(s)<br /> <br /> • '''Transp.:''' Qual a transportadora que entrará os produtos<br /> <br /> • '''Obs.:''' Uma observação referente a Nota de Entrada<br /> <br /> • '''Prazo:''' Qual o prazo de pagamento oferecido pelo fornecedor ao pagamento desses produtos<br /> <br /> • '''Frete:''' Qual a modalidade de frete utilizada<br /> <br /> ===Aba Impostos===<br /> <br /> Na aba Impostos, terá campos que serão preenchidos automaticamente de acordo com os dados dos produtos cadastrados na Nota de Entrada.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Impostos.png]]<br /> <br /> ===Aba Retenções===<br /> <br /> Igualmente na aba Impostos, o sistema preenchera automaticamente estes campos de acordo com a parametrização cadastradas nos produtos.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Retenções.png]]<br /> <br /> ===Aba Outras Despesas===<br /> <br /> Nesta aba, poderá cadastrar outras despesas como: frete, seguro ou despesas em geral.<br /> <br /> ====Inclusão Outras Despesas====<br /> <br /> Para incluir Outras Despesas, basta clicar no botão Incluir.<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir outras despesas.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Descrição:''' Descrição resumida da despesa<br /> <br /> • '''C. Custo:''' Qual o centro de custo que essa despesa deverá ser calculada.<br /> <br /> • '''Patrimônio:''' Caso tenha Bens Patrimoniais que deseje cadastrar em outras despesas, pode especifica-lo neste campo.<br /> <br /> • '''Projeto:''' Se essa despesa faz parte de algum projeto da empresa, esse, pode ser especificado neste campo<br /> <br /> • '''Empresa:''' Qual a empresa que será contabilizada essa despesa<br /> <br /> • '''Valor:''' Valor total da despesa<br /> <br /> • '''Despesas/Frete/Seguro:''' Deve-se especificar neste campo, se é um Frete, Seguro ou uma despesa em geral.<br /> <br /> • '''Valor Embutido na NF:'''<br /> <br /> • '''Base ICMS:'''<br /> <br /> ====Alteração Outras Despesas====<br /> <br /> Caso seja necessário alterar alguma despesa cadastrada, basta selecionar o cadastro desejado e clicar em &quot;'''Alterar Outras Despesas'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Alterar Outras despesas.png]]<br /> <br /> ====Exclusão Outras Despesas====<br /> <br /> Caso seja necessário excluir um registro, basta selecionar o cadastro desejado e clicar em &quot;'''Excluir Outras Despesas'''&quot;<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Excluir Outras Despesas.png]]<br /> <br /> ===Aba Antecipações===<br /> <br /> Caso a Nota de Entrada seja através de um Pedido de Compra e nele foi cadastrado uma antecipação, essa irá aparecer nesta aba.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Antecipações.png]]<br /> <br /> ===Aba Contas a Pagar Gerado===<br /> <br /> Nesta aba mostrará os títulos gerados no contas a pagar.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Contas a Pagar Gerado.png]]<br /> <br /> Obs.: Os títulos só aparecerão, depois que a Nota de Entrada for efetivamente gravada.</div>

Julio http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php?title=Notas_de_Entrada&diff=1479 2017-10-26T12:53:28Z

<p>Julio: /* Nota de Entrada pelo XML */</p> <hr /> <div>Nesta tela, poderá ser cadastrado as entradas de produtos.<br /> <br /> ==Caminho==<br /> <br /> Para entrarmos na tela de Nota de Entrada, seguimos pelo caminho: '''Movimento &gt; Notas de Entrada &gt; Notas de Entrada'''<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:Caminho notas de entradas.png]]<br /> <br /> <br /> ==Inclusão==<br /> <br /> Há três formas de fazer a nota de entrada, sendo elas: Através de um '''Pedido de Compras''', pela '''Importação de XML''' ou pela '''Inclusão de Nota de Entrada direta'''.<br /> A seguir será demonstrado detalhadamente as 3 formas.<br /> <br /> ===Nota de Entrada pelo Pedido de Compra===<br /> <br /> Para entradas neste módulo, é necessário antes, cadastrar um [http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php/Pedidos_de_Compras '''Pedido de Compras'''] e autorizar o mesmo.<br /> <br /> Em seguida clique em &quot;'''Incluir Nota de Entrada'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir nota de entrada.png]]<br /> <br /> Ao clicar, irá abrir a seguinte tela:<br /> <br /> [[Arquivo:Tela inicial da Nota de Entrada.png]]<br /> <br /> Para localizarmos o pedido de compra para darmos entrada nos produtos, basta clicar em &quot;'''Consultar Pedido de Compra'''&quot;, selecionar o pedido e clicar em &quot;'''Escolher'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Escolher pedido de compra.png]]<br /> <br /> Irá solicitar uma confirmação para dar entrada no pedido de compra. Basta clicar em &quot;'''Sim'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Confirmação para dar entrada no pedido.png]]<br /> <br /> Automaticamente, o sistema irá puxar os dados do pedido de compra como: Tipo de Movimento, Data da previsão de entrega, Fornecedor, Prazo, Observações, Produto(s) e Antecipações, sendo necessário preencher somente o número da nota.<br /> <br /> [[Arquivo:Colocar número da nota.png]]<br /> <br /> Em seguida, será necessário enviar o(s) produto(s) para a nota, para isso você poderá fazer de 3 formas diferentes:<br /> <br /> 1- Selecionar o produto desejado para enviar para a nota e clicar em &quot;'''Enviar item para a nota&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Enviar um item para a nota.png]]<br /> <br /> Este modo fará com que somente aquele produto que foi selecionado, vá para a nota.<br /> <br /> 2- Clicar em &quot;'''Enviar Todos Itens Para Nota'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Enviar todos os itens para a nota.png]]<br /> <br /> Neste modo, você enviará todos os produtos de uma unica vez para a nota. É utilizado quando a quantidade de TODOS os produtos chegaram na mesma quantidade feita no pedido.<br /> <br /> 3- Ir na opção &quot;'''Enviar Item Editando'''&quot;<br /> <br /> Para acessar essa opção, é necessário clicar com o botão direito do mouse sobre o produto desejado, e clicar em &quot;'''Enviar Item Editando'''&quot;<br /> <br /> [[Arquivo:Enviar item editando.png]]<br /> <br /> É utilizada essa opção quando o produto chega com uma quantidade diferente da cadastrada na compra.<br /> <br /> Quando clicar nessa opção, irá abrir a tela dos dados do produto, então você poderá colocar a quantidade que o produto realmente chegou.<br /> <br /> [[Arquivo:Trocar quantidade do produto.png]]<br /> <br /> Por exemplo, se no pedido de compra foi solicitado 10 produtos, porém na entrega só chegaram 5. Você irá fazer esse processo, colocando somente 5 produtos na quantidade.<br /> <br /> Automaticamente o sistema irá contabilizar no estoque 5 unidades e deixará em aberto mais 5 produtos.<br /> <br /> Para dar entrada no restante do(s) produto(s), basta repetir o processo de entrada através do pedido de compra selecionando o mesmo pedido.<br /> <br /> ===Nota de Entrada pelo XML===<br /> <br /> Para realizar a entrada de produtos pelo XML, clicamos em &quot;'''Incluir Nota de Entrada'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir nota de entrada.png]]<br /> <br /> Ao clicar, irá abrir a seguinte tela:<br /> <br /> [[Arquivo:Tela inicial da Nota de Entrada.png]]<br /> <br /> Para importar o XML, siga para a aba &quot;'''NFe'''&quot; e clique em &quot;'''Importar XML'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Aba NFe Botão Importar XML.png]]<br /> <br /> Na tela que abrir, deverá localizar a pasta onde está o XML, selecioná-lo e clicar em &quot;'''Abrir'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Lozalizar XML.png]]<br /> <br /> Irá solicitar confirmação para importar o XML. Basta clicar em &quot;'''Sim'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Confirmação para importar XML.png]]<br /> <br /> Em seguida irá abrir uma tela com todos os produtos do XML. Será necessário entrar com uma alteração em cada um para atrelarmos os produtos que estão cadastrados<br /> no sistema com os do XML e definir mais alguma informação se houver.<br /> <br /> [[Arquivo:Alterar material do XML.png]]<br /> <br /> Na tela de alteração de material do XML, você encontrará as seguintes informações:<br /> <br /> [[Arquivo:Campo alterar do produto do XML.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> * '''Item do XML:''' Irá mostrar o item cadastrado no XML<br /> <br /> * '''Item do Pedido de Compra:''' Caso esteja fazendo um nota de entrada através de um pedido de venda, qual item do pedido de venda corresponde a esse produto do XML <br /> <br /> * '''Produto/Código:''' Neste campo deve ser informado qual o produto corresponde a esse produto do XML<br /> <br /> * '''Lote:''' Se o produto for pertencer a um lote, basta colocar o código do mesmo neste campo<br /> <br /> * '''Validade:''' Validade correspondente ao lote<br /> <br /> * '''Peças:''' Quantidade de peças do XML<br /> <br /> * '''Peso:''' Pode ser inserido o peso do produto<br /> <br /> * '''Multiplicador:''' Inserir multiplicador que será usado na nota<br /> <br /> * '''Unid.:''' Unidade de medida utilizada para esse produto<br /> <br /> Ao colocar essas informações, basta clicar em &quot;'''Gravar'''&quot;.<br /> <br /> Após fazer esse processo com todos os itens, clique em &quot;'''Atualizar'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão atualizar.png]]<br /> <br /> Se todas as quantidades e valores estiverem corretos, o produto aparecerá na aba produto em preto. Automaticamente puxado pelo XML, irá puxar o ID da nota, protocolo,<br /> número da nota, Data, fornecedor e prazo.<br /> <br /> Para finalizar a nota de entrada, clique em &quot;'''Gravar'''&quot;.<br /> <br /> ===Aba Nota===<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Nota.png]]<br /> <br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Pedido:''' Caso a Nota for feita através de um [[Pedidos de Compras]], basta clicar na Lupa e selecionar qual o pedido desejado:<br /> <br /> [[Arquivo:Escolher pedido de compra.png]]<br /> <br /> • '''Tipo de Movimento:''' Qual o tipo de atividade está sendo realizado através dessa nota de entrada<br /> <br /> • '''Nota:''' Número da nota fiscal enviada pelo fornecedor<br /> <br /> • '''Série:''' Série da Nota Fiscal<br /> <br /> • '''Mod.Doc.Fiscal:''' Modelo de Nota Enviada pelo Fornecedor<br /> <br /> • '''Data:''' Data da Nota Fiscal<br /> <br /> • '''Entrega:''' Previsão de entrega dos produtos pelo fornecedor<br /> <br /> • '''Forn.:''' Qual o fornecedor que está entregando o(s) produto(s)<br /> <br /> • '''Transp.:''' Qual a transportadora que entrará os produtos<br /> <br /> • '''Obs.:''' Uma observação referente a Nota de Entrada<br /> <br /> • '''Prazo:''' Qual o prazo de pagamento oferecido pelo fornecedor ao pagamento desses produtos<br /> <br /> • '''Frete:''' Qual a modalidade de frete utilizada<br /> <br /> ===Aba Impostos===<br /> <br /> Na aba Impostos, terá campos que serão preenchidos automaticamente de acordo com os dados dos produtos cadastrados na Nota de Entrada.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Impostos.png]]<br /> <br /> ===Aba Retenções===<br /> <br /> Igualmente na aba Impostos, o sistema preenchera automaticamente estes campos de acordo com a parametrização cadastradas nos produtos.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Retenções.png]]<br /> <br /> ===Aba Outras Despesas===<br /> <br /> Nesta aba, poderá cadastrar outras despesas como: frete, seguro ou despesas em geral.<br /> <br /> ====Inclusão Outras Despesas====<br /> <br /> Para incluir Outras Despesas, basta clicar no botão Incluir.<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir outras despesas.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Descrição:''' Descrição resumida da despesa<br /> <br /> • '''C. Custo:''' Qual o centro de custo que essa despesa deverá ser calculada.<br /> <br /> • '''Patrimônio:''' Caso tenha Bens Patrimoniais que deseje cadastrar em outras despesas, pode especifica-lo neste campo.<br /> <br /> • '''Projeto:''' Se essa despesa faz parte de algum projeto da empresa, esse, pode ser especificado neste campo<br /> <br /> • '''Empresa:''' Qual a empresa que será contabilizada essa despesa<br /> <br /> • '''Valor:''' Valor total da despesa<br /> <br /> • '''Despesas/Frete/Seguro:''' Deve-se especificar neste campo, se é um Frete, Seguro ou uma despesa em geral.<br /> <br /> • '''Valor Embutido na NF:'''<br /> <br /> • '''Base ICMS:'''<br /> <br /> ====Alteração Outras Despesas====<br /> <br /> Caso seja necessário alterar alguma despesa cadastrada, basta selecionar o cadastro desejado e clicar em &quot;'''Alterar Outras Despesas'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Alterar Outras despesas.png]]<br /> <br /> ====Exclusão Outras Despesas====<br /> <br /> Caso seja necessário excluir um registro, basta selecionar o cadastro desejado e clicar em &quot;'''Excluir Outras Despesas'''&quot;<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Excluir Outras Despesas.png]]<br /> <br /> ===Aba Antecipações===<br /> <br /> Caso a Nota de Entrada seja através de um Pedido de Compra e nele foi cadastrado uma antecipação, essa irá aparecer nesta aba.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Antecipações.png]]<br /> <br /> ===Aba Contas a Pagar Gerado===<br /> <br /> Nesta aba mostrará os títulos gerados no contas a pagar.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Contas a Pagar Gerado.png]]<br /> <br /> Obs.: Os títulos só aparecerão, depois que a Nota de Entrada for efetivamente gravada.</div>

Julio http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php?title=Notas_de_Entrada&diff=1478 2017-10-25T20:23:52Z

<p>Julio: /* Nota de Entrada pelo XML */</p> <hr /> <div>Nesta tela, poderá ser cadastrado as entradas de produtos.<br /> <br /> ==Caminho==<br /> <br /> Para entrarmos na tela de Nota de Entrada, seguimos pelo caminho: '''Movimento &gt; Notas de Entrada &gt; Notas de Entrada'''<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:Caminho notas de entradas.png]]<br /> <br /> <br /> ==Inclusão==<br /> <br /> Há três formas de fazer a nota de entrada, sendo elas: Através de um '''Pedido de Compras''', pela '''Importação de XML''' ou pela '''Inclusão de Nota de Entrada direta'''.<br /> A seguir será demonstrado detalhadamente as 3 formas.<br /> <br /> ===Nota de Entrada pelo Pedido de Compra===<br /> <br /> Para entradas neste módulo, é necessário antes, cadastrar um [http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php/Pedidos_de_Compras '''Pedido de Compras'''] e autorizar o mesmo.<br /> <br /> Em seguida clique em &quot;'''Incluir Nota de Entrada'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir nota de entrada.png]]<br /> <br /> Ao clicar, irá abrir a seguinte tela:<br /> <br /> [[Arquivo:Tela inicial da Nota de Entrada.png]]<br /> <br /> Para localizarmos o pedido de compra para darmos entrada nos produtos, basta clicar em &quot;'''Consultar Pedido de Compra'''&quot;, selecionar o pedido e clicar em &quot;'''Escolher'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Escolher pedido de compra.png]]<br /> <br /> Irá solicitar uma confirmação para dar entrada no pedido de compra. Basta clicar em &quot;'''Sim'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Confirmação para dar entrada no pedido.png]]<br /> <br /> Automaticamente, o sistema irá puxar os dados do pedido de compra como: Tipo de Movimento, Data da previsão de entrega, Fornecedor, Prazo, Observações, Produto(s) e Antecipações, sendo necessário preencher somente o número da nota.<br /> <br /> [[Arquivo:Colocar número da nota.png]]<br /> <br /> Em seguida, será necessário enviar o(s) produto(s) para a nota, para isso você poderá fazer de 3 formas diferentes:<br /> <br /> 1- Selecionar o produto desejado para enviar para a nota e clicar em &quot;'''Enviar item para a nota&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Enviar um item para a nota.png]]<br /> <br /> Este modo fará com que somente aquele produto que foi selecionado, vá para a nota.<br /> <br /> 2- Clicar em &quot;'''Enviar Todos Itens Para Nota'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Enviar todos os itens para a nota.png]]<br /> <br /> Neste modo, você enviará todos os produtos de uma unica vez para a nota. É utilizado quando a quantidade de TODOS os produtos chegaram na mesma quantidade feita no pedido.<br /> <br /> 3- Ir na opção &quot;'''Enviar Item Editando'''&quot;<br /> <br /> Para acessar essa opção, é necessário clicar com o botão direito do mouse sobre o produto desejado, e clicar em &quot;'''Enviar Item Editando'''&quot;<br /> <br /> [[Arquivo:Enviar item editando.png]]<br /> <br /> É utilizada essa opção quando o produto chega com uma quantidade diferente da cadastrada na compra.<br /> <br /> Quando clicar nessa opção, irá abrir a tela dos dados do produto, então você poderá colocar a quantidade que o produto realmente chegou.<br /> <br /> [[Arquivo:Trocar quantidade do produto.png]]<br /> <br /> Por exemplo, se no pedido de compra foi solicitado 10 produtos, porém na entrega só chegaram 5. Você irá fazer esse processo, colocando somente 5 produtos na quantidade.<br /> <br /> Automaticamente o sistema irá contabilizar no estoque 5 unidades e deixará em aberto mais 5 produtos.<br /> <br /> Para dar entrada no restante do(s) produto(s), basta repetir o processo de entrada através do pedido de compra selecionando o mesmo pedido.<br /> <br /> ===Nota de Entrada pelo XML===<br /> <br /> Para realizar a entrada de produtos pelo XML, clicamos em &quot;'''Incluir Nota de Entrada'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir nota de entrada.png]]<br /> <br /> Ao clicar, irá abrir a seguinte tela:<br /> <br /> [[Arquivo:Tela inicial da Nota de Entrada.png]]<br /> <br /> Para importar o XML, siga para a aba &quot;'''NFe'''&quot; e clique em &quot;'''Importar XML'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Aba NFe Botão Importar XML.png]]<br /> <br /> Na tela que abrir, deverá localizar a pasta onde está o XML, selecioná-lo e clicar em &quot;'''Abrir'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Lozalizar XML.png]]<br /> <br /> Irá solicitar confirmação para importar o XML. Basta clicar em &quot;'''Sim'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Confirmação para importar XML.png]]<br /> <br /> Em seguida irá abrir uma tela com todos os produtos do XML. Será necessário entrar com uma alteração em cada um para atrelarmos os produtos que estão cadastrados<br /> no sistema com os do XML e definir mais alguma informação se houver.<br /> <br /> [[Arquivo:Alterar material do XML.png]]<br /> <br /> Na tela de alteração de material do XML, você encontrará as seguintes informações:<br /> <br /> [[Arquivo:Campo alterar do produto do XML.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> * '''Item do XML:''' Irá mostrar o item cadastrado no XML<br /> <br /> * '''Item do Pedido de Compra:''' Caso esteja fazendo um nota de entrada através de um pedido de venda, qual item do pedido de venda corresponde a esse produto do XML <br /> <br /> * '''Produto/Código:''' Neste campo deve ser informado qual o produto corresponde a esse produto do XML<br /> <br /> * '''Lote:''' Se o produto for pertencer a um lote, basta colocar o código do mesmo neste campo<br /> <br /> * '''Validade:''' Validade correspondente ao lote<br /> <br /> * '''Peças:''' Quantidade de peças do XML<br /> <br /> * '''Peso:''' Pode ser inserido o peso do produto<br /> <br /> * '''Multiplicador:''' Inserir multiplicador que será usado na nota<br /> <br /> * '''Unid.:''' Unidade de medida utilizada para esse produto<br /> <br /> Ao colocar essas informações, basta clicar em &quot;'''Gravar'''&quot;.<br /> <br /> Após fazer esse processo com todos os itens, clique em &quot;'''Atualizar'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão atualizar.png]]<br /> <br /> Se todas as quantidades e valores estiverem corretos, o produto aparecerá na aba produto em preto. Automaticamente, pelo XML também, irá puxar o ID da nota, protocolo,<br /> número da nota, Data, fornecedor e prazo.<br /> <br /> Para finalizar a nota de entrada, clique em &quot;'''Gravar'''&quot;.<br /> <br /> ===Aba Nota===<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Nota.png]]<br /> <br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Pedido:''' Caso a Nota for feita através de um [[Pedidos de Compras]], basta clicar na Lupa e selecionar qual o pedido desejado:<br /> <br /> [[Arquivo:Escolher pedido de compra.png]]<br /> <br /> • '''Tipo de Movimento:''' Qual o tipo de atividade está sendo realizado através dessa nota de entrada<br /> <br /> • '''Nota:''' Número da nota fiscal enviada pelo fornecedor<br /> <br /> • '''Série:''' Série da Nota Fiscal<br /> <br /> • '''Mod.Doc.Fiscal:''' Modelo de Nota Enviada pelo Fornecedor<br /> <br /> • '''Data:''' Data da Nota Fiscal<br /> <br /> • '''Entrega:''' Previsão de entrega dos produtos pelo fornecedor<br /> <br /> • '''Forn.:''' Qual o fornecedor que está entregando o(s) produto(s)<br /> <br /> • '''Transp.:''' Qual a transportadora que entrará os produtos<br /> <br /> • '''Obs.:''' Uma observação referente a Nota de Entrada<br /> <br /> • '''Prazo:''' Qual o prazo de pagamento oferecido pelo fornecedor ao pagamento desses produtos<br /> <br /> • '''Frete:''' Qual a modalidade de frete utilizada<br /> <br /> ===Aba Impostos===<br /> <br /> Na aba Impostos, terá campos que serão preenchidos automaticamente de acordo com os dados dos produtos cadastrados na Nota de Entrada.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Impostos.png]]<br /> <br /> ===Aba Retenções===<br /> <br /> Igualmente na aba Impostos, o sistema preenchera automaticamente estes campos de acordo com a parametrização cadastradas nos produtos.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Retenções.png]]<br /> <br /> ===Aba Outras Despesas===<br /> <br /> Nesta aba, poderá cadastrar outras despesas como: frete, seguro ou despesas em geral.<br /> <br /> ====Inclusão Outras Despesas====<br /> <br /> Para incluir Outras Despesas, basta clicar no botão Incluir.<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Incluir outras despesas.png]]<br /> <br /> Legenda:<br /> <br /> • '''Descrição:''' Descrição resumida da despesa<br /> <br /> • '''C. Custo:''' Qual o centro de custo que essa despesa deverá ser calculada.<br /> <br /> • '''Patrimônio:''' Caso tenha Bens Patrimoniais que deseje cadastrar em outras despesas, pode especifica-lo neste campo.<br /> <br /> • '''Projeto:''' Se essa despesa faz parte de algum projeto da empresa, esse, pode ser especificado neste campo<br /> <br /> • '''Empresa:''' Qual a empresa que será contabilizada essa despesa<br /> <br /> • '''Valor:''' Valor total da despesa<br /> <br /> • '''Despesas/Frete/Seguro:''' Deve-se especificar neste campo, se é um Frete, Seguro ou uma despesa em geral.<br /> <br /> • '''Valor Embutido na NF:'''<br /> <br /> • '''Base ICMS:'''<br /> <br /> ====Alteração Outras Despesas====<br /> <br /> Caso seja necessário alterar alguma despesa cadastrada, basta selecionar o cadastro desejado e clicar em &quot;'''Alterar Outras Despesas'''&quot;:<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Alterar Outras despesas.png]]<br /> <br /> ====Exclusão Outras Despesas====<br /> <br /> Caso seja necessário excluir um registro, basta selecionar o cadastro desejado e clicar em &quot;'''Excluir Outras Despesas'''&quot;<br /> <br /> [[Arquivo:Botão Excluir Outras Despesas.png]]<br /> <br /> ===Aba Antecipações===<br /> <br /> Caso a Nota de Entrada seja através de um Pedido de Compra e nele foi cadastrado uma antecipação, essa irá aparecer nesta aba.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Antecipações.png]]<br /> <br /> ===Aba Contas a Pagar Gerado===<br /> <br /> Nesta aba mostrará os títulos gerados no contas a pagar.<br /> <br /> [[Arquivo:Aba Contas a Pagar Gerado.png]]<br /> <br /> Obs.: Os títulos só aparecerão, depois que a Nota de Entrada for efetivamente gravada.</div>

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<p>Julio: Botão para atualizar itens da nota de acordo com os do XML.</p> <hr /> <div>Botão para atualizar itens da nota de acordo com os do XML.</div>

Julio http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php?title=Arquivo:Campo_alterar_do_produto_do_XML.png&diff=1476 2017-10-25T19:50:51Z

<p>Julio: Campo &quot;alterar&quot; do produto do XML.</p> <hr /> <div>Campo &quot;alterar&quot; do produto do XML.</div>

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