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2024-12-11T00:21:36Z

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#REDIRECIONAMENTO [[Solution Source]]

Solution Source

2024-04-11T20:35:30Z

Marcelo Nascimento: Protegido "Solution Source" ([Editar=Permitir apenas administradores] (indefinidamente) [Mover=Permitir apenas administradores] (indefinidamente))

[[Arquivo:Logo_para_Wiki.jpg]]

ERP (Enterprise Resource Planning) é um termo genérico para o conjunto de atividades executadas por um software multi-modular com o objetivo de auxiliar o fabricante ou o gestor de uma empresa nas importantes fases de seu negócio. Trata-se de uma arquitetura de software que facilita o fluxo de informações entre todas as atividades da empresa, otimiza recursos e agiliza o processo de tomada de decisões.

É um sistema amplo de soluções e informações em um banco de dados único, operando em uma plataforma comum que interage com um conjunto integrado de aplicações, consolidando todas as operações do negócio em um simples ambiente computacional.

A vantagem de um sistema ERP é a habilidade de necessitar a entrada de informações uma única vez. Por exemplo: baseado no estoque mínimo de um material, o setor de compras faz a Ordem de compra , que verifica se há verba para o centro de custos específico. Feita a Ordem de Compra, a pessoa que tem alçada libera a compra, e então o valor previsto para pagamento é considerado no fluxo de caixa futuro, com base na previsão de chegada do material e o prazo de pagamento. Após a entrada do material, a nota fiscal é lançada utilizando os dados da Ordem de Compra e o Contas a Pagar e os lançamentos contábeis são gerados automaticamente. Após o pagamento da conta, é gerado o lançamento no caixa e os lançamentos contábeis pertinentes, tudo em um processo simples e intuitivo, sem a necessidade de conhecimentos avançados de contabilidade ou finanças.

O ERP Solution Source emprega a tecnologia cliente/servidor. Isto significa que o usuário do sistema (cliente) roda uma aplicação (rotina de um módulo do sistema) que acessa as informações de um sistema de gerenciamento de uma base de dados única (servidor). Isto, ao contrário do antigo sistema de mainframe, reflete o conceito de computação descentralizada. O sistema opera então com uma base de dados comum, no coração do sistema. O banco de dados interage com todos o aplicativos do sistema, desta forma, elimina-se a redundância e redigitação de dados, o que assegura a integridade das informações obtidas.

O ERP Solution Source oferece um conjunto de módulos (aplicativos) para aquisição.

Estes são os pacotes funcionais, individualizados para cada unidade de negócio dentro da organização (financeiro, engenharia, PCP, administração de materiais, contabilidade, etc).
O cadastro de usuários é totalmente flexível, podendo ser atribuído um nível de segurança para cada usuário ou para um grupo de usuários. Cada rotina do sistema pode ser liberada ou bloqueada de acordo com a política de segurança da empresa, assim como cada usuário pode ser auditado, com relatório de rotinas realizadas, data e hora da operação.

O ERP Solution Source permite que a empresa padronize seu sistema de informações. O resultado é uma organização com um fluxo de dados consistente que flui entre as diferentes interfaces do negócio.
Na essência, o ERP Solution Source propicia a informação correta, para a pessoa correta e no momento correto.

Solution Source

2024-04-11T20:35:22Z

Marcelo Nascimento:

Pedidos de Vendas

2024-04-11T20:34:26Z

Marcelo Nascimento: Protegido "Pedidos de Vendas" ([Editar=Permitir apenas administradores] (indefinidamente) [Mover=Permitir apenas administradores] (indefinidamente))

'''EXCLUIR'''

==Caminho==

Para acessar a tela de Pedidos de Vendas, siga pelo caminho: Movimento > Pedidos de Vendas > Pedidos de Vendas

[[Arquivo:Caminho_Pedidos_de_Vendas]]

==Inclusão==

Para incluir um Pedido de Venda, clique em "Inclusão de Pedido de Venda":

[[Arquivo:Botão_inclusão_de_pedidos_de_vendas]]

Então, irá abrir a seguinte tela com as abas Cliente/Pedido, Observações/Transporte, Exportação, Valores Pedido, Notas Fiscais a serem preenchidos:

===Aba Cliente/Pedido===

[[Arquivo:Aba_Cliente-Pedido]]

Legenda:

* '''Cliente:''' Neste campo, poderá ser escolhido o cliente do pedido de venda. Pode ser localizado através do código do cadastro ou através da lupa. Quando o cliente for escolhido, automaticamente, se cadastrados, puxará os dados: '''CNPJ/CPF''', '''I.E.''', '''Cidade''', '''CEP''', '''Tabela de Preço''', '''Tabela de Desconto''', '''% Desc.''', '''Desc. Especial''', '''Vendedor'''.
* '''Prazo:''' Neste campo poderá ser definido/alterado o prazo de pagamento desse pedido de venda.
* '''Antecipações:''' Caso esse cliente tenha feito uma antecipação de pagamento, basta clicar nessa opção e cadastrar o valor da antecipação.

[[Arquivo:Cadastrar_antecipações]]

===Aba Observações/Transporte===

[[Arquivo:Aba_Observações-Transporte]]

* '''Observações:''' Nesse campo poderá ser preenchida alguma observação com relação ao pedido de venda. Obs.: Essa observação pode ser impressa na NFe. Para isso, marquei o flag ao lado do campo.

* '''Transp.:'''

* '''Peso:'''

* '''Peso Líq.:'''

* '''Volume:'''

* '''Frete:'''

* '''Modalidade:'''

* '''Romaneio:'''

* '''Frete:

* '''Desp. Acess.:'''

* '''Seguro:'''

Pedidos de Compras

2024-04-11T20:34:07Z

Marcelo Nascimento: Protegido "Pedidos de Compras" ([Editar=Permitir apenas administradores] (indefinidamente) [Mover=Permitir apenas administradores] (indefinidamente))

'''EXCLUIR'''

==Caminho==

Para cadastrar um Pedido de Compras, siga pelo caminho '''Movimento > Compras > Pedidos de Compras'''

==Inclusão==

Para cadastrar um novo pedido de compras, basta clicar em "'''Incluir Pedido de Compras'''":

[[Arquivo:Botão incluri pedidos de compras.png]]

Em seguida irá abrir a tela de inclusão de pedidos de compras. A primeira aba que deverá ser preenchida será "'''Pedido de Compra'''".

===Aba Pedido de Compra===

Na aba '''Pedido de Compra''' deverá ser preenchido os seguintes campos:

[[Arquivo:Aba Pedido de Compra.png]]

Legenda:

* '''Número:''' Número de registro, gerado automaticamente pelo sistema.
*'''Tipo de Movimento:'''
*'''Data:''' Data de emissão da nota fiscal.
*'''Prev.Entrega:''' Data de previsão de entrega da mercadoria na empresa por parte do fornecedor.
*'''Situação:''' Puxará automaticamente pelo sistema como "A Liberar".
*'''Data Cancelam.:''' Se o pedido for cancelado posteriormente, aparecerá neste campo a data do cancelamento.
*'''Código/Fornecedor:''' Deverá ser preenchido com o fornecedor da mercadoria. Poderá tanto pesquisar pelo '''(1)código do fornecedor''', pelo '''(2)nome''' ou também pela '''(3)lupa'''.

'''1-''' Neste caso, colocamos o código do fornecedor, damos um "Enter" no teclado e aparecerá o nome do fornecedor:

[[Arquivo:Código fornecedor.png]]

'''2-''' Nessa outra forma, informamos o nome do fornecedor e selecionamos o fornecedor na listagem:

[[Arquivo:Nome fornecedor.png]]

'''3-''' Neste caso, clicamos la "Lupa" e aparecerá uma lista com todos os fornecedores, bastando clicar sobre o fornecedor desejado e clicar em "Escolher".

[[Arquivo:Lupa fornecedores.png]]

*'''Prazo:''' No prazo, podemos cadastrá-lo na tela de pedido de compras de duas maneiras, sendo elas:

'''1-''' Colocando o número de dias dos prazos, separando os dias com " / ".

[[Arquivo:Prazo de pagemento 1 - pedido de compra.png]]

'''2-''' Podemos também clicar em "'''Cálculo Prazo'''" inserir as datas de vencimento e o sistema calculará automaticamente o número de dias.

[[Arquivo:Botão cálculo de prazo.png]]

===Campo Produtos===

No campo produtos, é onde constará os produtos solicitados ao fornecedor.

[[Arquivo:Campo produtos base.png]]

====Inclusão de produtos no pedido====

Para incluirmos produtos no pedido de compras, basta clicarmos no botão "'''Inclusão de Produtos'''":

[[Arquivo:Botão incluir produtos.png]]

Ao clicarmos em '''Incluir Produtos''', irá aparecer a seguinte tela para preenchermos:

[[Arquivo:Tela de inclusã de produtos no pedido.png]]

Legenda:

*'''Código/Descrição:''' Poderá colocar o código do produto e o sistema puxará automaticamente sua descrição.
*'''Lupa:''' O produto poderá também ser localizado pela Lupa. Basta clicar, selecionar o filtro para localizar o produto desejado.
*'''Complemento:'''
*'''Fabricante:''' Se parametrizado no cadastro do produto, irá puxar o fabricante do produto automaticamente. Pode ser preenchido diretamente nesta tela.
*'''Cód.Fabricante:''' Se parametrizado no cadastro do produto, irá puxar o código do fabricante automaticamente. Pode ser preenchido diretamente nesta tela.
*'''Qtd:''' Qual a quantidade solicitada deste material.
*'''Unid.:''' Qual a unidade de medida deste material na compra. Se parametrizado no cadastro, irá puxar automaticamente.
*'''Multiplicador:'''
*'''Valor Unit.:''' Valor unitário de compra do produto.
*'''Desconto:''' Porcentagem de desconto no valor total do produto, se houver.
*'''Total Produtos:''' Sistema calculará automaticamente o total dos produtos de acordo com o valor unitário e quantidade.
*'''IPI:''' Valor de IPI do produto. Caso este, esteja parametrizado no cadastro do produto, o sistema puxará automaticamente.
*'''Projeto:''' Se a compra do produto estiver relacionado com algum projeto, poderá ser selecionado neste campo.
*'''Prev.Entrega:''' Data prevista para o produto ser entregue pelo fornecedor.

No final do campo de produtos, irá constar o valor total de todos os produtos, o valor do frete, Total de IPI, Total de desconto e o Total.

===Aba Observações===

Na aba '''Observações''' poderemos preencher as seguintes informações:

[[Arquivo:Aba observações - Pedido de compras.png]]

*'''Transportadora:''' Qual a empresa que irá fazer o transporte desses produtos.
*'''Frete:''' Qual o modelo do frete.
**'''CIF:''' Frete pago na origem.
**'''FOB:''' Frete pago pelo destinatário.
*'''Valor Frete:''' Qual o valor pago pelo frete.
*'''Observações:''' Informações adicionais referente ao pedido de compra.

===Aba Antecipações===

Na aba '''Antecipações''' podemos cadastrar adiantamento em valores feitos ao fornecedor.

[[Arquivo:Aba antecipações base.png]]

====Inclusão de Antecipações====

Para incluirmos uma antecipação, basta clicar no botão "'''Incluir antecipações'''":

[[Arquivo:Botão incluir antecipações.png]]

Ao clicarmos, irá aparecer os seguintes campo à serem preenchidos:

*'''Tipo:''' Neste campo deverá ser selecionado se essa antecipação gerará:
**'''Contas a Pagar:''' Neste método, criara um título a ser liquidado posteriormente.
**'''Caixa:''' Irá gerar uma movimentação no caixa.
*'''Data:''' Data que foi realizado a transação.
*'''Valor:''' Valor pago de antecipação ao fornecedor.
*'''Cód./Banco:''' Poderá ser preenchido o banco. (Só poderá ser preenchido caso o "'''Tipo'''" esteja selecionado como "'''Caixa'''")
*'''Observações:''' Informações adicionais referente a antecipação de pagamento.

====Alteração de antecipações====

Para alterarmos algum dado da antecipação, basta selecionarmos o registro desejado e clicar no botão "'''Alterar Antecipações'''":

[[Arquivo:Botão alterar antecipações.png]]

====Excluir Antecipações====

Caso seja necessário excluir alguma antecipação, basta selecionarmos o registro desejado e clicarmos em "'''Excluir Antecipação'''":

[[Arquivo:Botão excluir antecipações.png]]

===Aba Previsão===

As Previsões são lançamentos no seu '''Contas a Pagar''' que servirão como demonstrativo ao departamento financeiro.

[[Arquivo:Aba previsão.png]]

Para consultarmos as previsões, o pedido deverá ter um prazo cadastrado e estar '''Autorizado'''

===Aba Autorização===

Nesta aba, poderá ser consultado a data e o usuário que fez a liberação do pedido de compra.

[[Arquivo:Aba autorização.png]]

===Aba Notas Fiscais===

[[Arquivo:Aba notas fiscais.png]]

Caso futuramente seja emitida uma nota para este pedido de compra, está nota aparecerá nesta aba.

===Exceções===

Caso tenha sido pago o valor integral ao fornecedor antes e não será necessário criar prazo para o fornecedor, basta incluir uma antecipação com o valor total
na data que foi feito o pagamento. Após autorizar o pedido de compra, irá criar um título no contas a pagar que deverá ser liquidado.

==Alteração==

Caso seja necessário alterar algum pedido de compra, basta selecionar o pedido desejado e clicar em "'''Alteração'''"

[[Arquivo:Alterar pedido de compras.png]]

==Exclusão==

Caso seja necessário excluir algum pedido de compra, basta selecionar o pedido desejado e clicar em "'''Exclusão'''"

[[Arquivo:Excluir pedido de compra.png]]

Requisições de Movimento de Materiais

2024-04-11T20:33:48Z

Marcelo Nascimento: Protegido "Requisições de Movimento de Materiais" ([Editar=Permitir apenas administradores] (indefinidamente) [Mover=Permitir apenas administradores] (indefinidamente))

Nesta tela poderá ser alterado o valor do estoque dos produtos manualmente, sem ser pelo método de entrada.

===Caminho===

Para fazer a requisição de movimento de materiais, basta seguir pelo caminho '''Movimento > Requisições de Materiais'''.

[[Arquivo:Requisições_de_materiais.jpg]]

===Inclusão===

Para a inclusão de uma Requisição de Materiais, basta clicar no botão "'''Inclusão'''":

[[Arquivo:Incluir_material.jpg]]

Ao entrarmos com uma Inclusão, abrirá a tela com os seguintes campos a serem preenchidos:

[[Arquivo:Inc._requisição_de_materiais21.jpg]]

Legenda:

* '''Requisição:''' Número de registro, automaticamente gerado pelo sistema.
* '''Data:''' Data que será feita a requisição de materiais.
* '''Modelo:''' O modelo de movimentação (Movimento, Transferência, Produção).
* '''Tipo de Movimento:''' Se a requisição será uma '''entrada''' ou '''saída''' no estoque da empresa.
* '''Ordem de Produção:''' Se caso o Modelo escolhido for Produção, neste campo poderá selecionar a ordem da produção.
* '''Requisitante:''' Qual o funcionário requisitante do material.
* '''Projeto:''' Qual o projeto para a requisição do material, se houver.
* '''Observações:''' Motivo da requisição. Muito importante para saber a origem da requisição nas consultas futuras.

===Inclusão de Produtos na Requisição===

Para incluirmos um produto, basta clicar no botão "'''Incluir Lançamentos'''" e irá abrir uma tela com os seguintes campos a serem preenchidos:

[[Arquivo:Item_da_requisição.jpg]]

Legenda:

* '''Código:''' O código do produto cadastrado.
* '''Material:''' Nome do produto cadastrado. Puxará automaticamente quando o produto for localizado.
* '''Quantidade:''' Quantidade a sair/entrar do produto no estoque.
* '''Complemento/Observações:''' Observação referente ao produto na requisição.
* '''Nº Lote Interno:''' Se houver, neste campo pode ser preenchido o número do lote interno.
* '''Nº Lote:''' Quando informado o número do lote interno, essa informação já é puxada automaticamente.
* '''Validade:''' Quando informado o número do lote interno, essa informação já é puxada automaticamente pelo sistema.
* '''Estoque:''' Em qual estoque deverá ser feita a movimentação.

'''OBS.: Antes de inserir os produtos, verificar se o campo "Modelo" está correto.'''

Após colocar todos os produtos e suas respectivas quantidades, clicamos em "'''GRAVAR'''".

===Alteração de produtos na requisição===

Para alterar os dados de um produto na requisição, basta selecionar o produto desejado e clicar em "'''Alterar Lançamento'''":

[[Arquivo:Alterar_lançamento.jpg]]

===Exclusão de produtos na requisição===

Se for necessário excluir algum produto da requisição de materiais, basta selecionar o produto desejado e clicar no botão "'''Excluir Lançamento'''":

[[Arquivo:Excluir_lançamento.jpg]]

===Consultar produto na requisição===

Caso for necessário consultar os dados do produto registrado na requisição, basta selecionar o produto desejado e clicar no botão "'''Consultar Lançamento'''":

[[Arquivo:Consultar_Lançamento_na_Lupa.jpg]]

===Alteração===

Caso seja necessário fazer alguma alteração em uma requisição, basta selecionar a requisição desejada e clicar em "'''Alteração'''":

[[Arquivo:Alteração1234.jpg]]

===Exclusão===

Caso seja necessário excluir alguma requisição, basta selecionar o cadastro desejado e clicar no botão "'''Exclusão'''":

[[Arquivo:Exclusão1234.jpg]]

===Consulta===

Para consultar os dados de uma requisição já feita, basta selecionar o cadastro desejado e clicar no botão "'''Consulta'''":

[[Arquivo:Consulta.jpg]]

===Filtro===

Caso queira encontrar uma requisição específica, poderá usar os filtros de busca. Para localizá-la, poderá filtrar o modelo, a ordem, a data que foi feita e o número da requisição.

[[Arquivo:Filtro_nas_requisições.jpg|800px]]

SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor)

2024-04-11T20:33:34Z

Marcelo Nascimento: Protegido "SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor)" ([Editar=Permitir apenas administradores] (indefinidamente) [Mover=Permitir apenas administradores] (indefinidamente))

Nesta tela, poderão ser cadastradas eventuais reclamações de produtos informadas ao SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor).

===Caminho===

Para cadastrar uma reclamação feita ao SAC, siga pelo caminho "'''Movimento > SAC'''"

[[Arquivo:CAMINHO SAC.png]]

===Inclusão===

Para incluirmos uma reclamação, primeiramente devemos cadastrar um '''[[SAC - Cadastro de Problemas]]''' para registrar no SAC.

Após cadastrar um problema, iremos incluir uma reclamação, clicando no botão "'''Incluir SAC'''":

[[Arquivo:Botão inclusão de SAC.png]]

Irá abrir a tela de cadastro com os seguintes campos a serem preenchidos:

[[Arquivo:Tela inclusão de atendiemento sac.png]]

===Campo Dados de Abertura===
*'''Nr. Reclamação:''' Esse número irá puxar automaticamente que será o número do registro no banco de dados.
*'''Data:''' Aqui deverá ser preenchida a data que foi feita a reclamação do consumidor;
*'''Situação:''' Qual o andamento do atendimento (Nova, Aguardando, Encerrada, Cancelada);
*'''Inclusão:'''

===Campo Consumidor===
*'''Nome:''' Nome do autor da reclamação;
*'''Endereço:''' Qual o endereço do consumidor;
*'''Número:''' Número da residencia do consumidor;
*'''Bairro:''' Qual o bairro do endereço do cliente;
*'''Cidade:''' Município de residencia do cliente;
*'''UF:''' Estado em que mora do consumidor;
*'''CEP:''' Código de Endereçamento Postal
*'''e-Mail:''' Qual o e-Mail para contato com o autor da reclamação;
*'''Telefone:''' Telefone fixo do consumidor;
*'''Celular:''' Número de telefone móvel.

===Campo Reclamação===
*'''Produto:''' Qual o produto que o consumidor está registrando uma reclamação;
*'''Problema:''' Qual o problema como produto informado e uma descrição mais especifica que o cliente passe.

===Campo Ações===

Neste campo poderá ser cadastrado cada ação tomada pela empresa quanto a reclamação.

====Inclusão====

Para incluirmos uma ação, basta clicarmos no botão "'''Incluir Ação'''":

[[Arquivo:BOTÃO INCLUSÃO DE AÇÕES.png]]

Irá abrir uma tela o qual deverá ser preenchido com as seguintes informações:

[[Arquivo:CAMPO DE INCLUSÃO DE AÇÕES.png]]

* '''Data:''' A data que foi realizada a Ação;
* '''Ação:''' O que foi feito;
* '''Observações:''' Descrição do que foi feito.

Quando preenchido, basta clicar em "'''Gravar'''" para registrar a ação e "'''Cancelar'''" para não salvar o registro.

====Alteração====

Caso seja necessário alterar alguma ação registrada, basta selecionar o cadastro desejado e clicar em "'''Alterar Ações'''":

[[Arquivo:Botão alteração ações.png]]

====Exclusão====

Caso seja necessário excluir alguma ação cadastrada, basta selecionar o registro e clicar em "'''Excluir Ações'''":

[[Arquivo:Botão exclusão ações.png]]

Após cadastrar todos os campos, clicamos em "'''OK'''" e o SAC estará registrado.

===Alteração===

Caso seja necessário alterar o cadastro de algum SAC, selecionamos o cadastro desejado e clicamos no botão "'''Alterar SAC'''"

[[Arquivo:BOTÃO ALTERAR CADASTRO SAC.png]]

===Consulta===

Caso seja necessário consultar os dados cadastrados no SAC:

Primeiro colocamos um filtro o qual cruze com as informações do cadastro que desejamos consultar:

1- Podemos estar pesquisando pela Data e/ou pelo produto e/ou pela situação do cadastro, caso queira uma lista de todos os cadastros, basta somente clicar em "'''Filtrar'''":

[[Arquivo:FILTRO DE PESQUISA SAC.png]]

2- Após localizar o cadastro que deseja consultar os dados, clicamos no registro e clicamos no botão "'''Consultar SAC'''":

[[Arquivo:BOTÃO CONSULTAR CADASTRO SAC.png]]

===Exclusão===

Caso seja necessário excluir uma reclamação SAC, basta selecionar o cadastro desejado e clicar no botão "'''Excluir SAC'''":

[[Arquivo:BOTÃO EXCLUIR CADASTRO SAC.png]]

===Exportar Dados===

Caso seja necessário exportar os cadastros de SAC, basta clicar na opção "'''Exportar Dados'''":

[[Arquivo:BOTÃO EXPORTAR DADOS SAC.png]]

Equipes de Vendas

2024-04-11T20:33:15Z

Marcelo Nascimento: Protegido "Equipes de Vendas" ([Editar=Permitir apenas administradores] (indefinidamente) [Mover=Permitir apenas administradores] (indefinidamente))

Equipes de vendas são os grupos designados pela empresa para por em circulação os produtos fabricados e/ou adquiridos e que precisam ser entregues a seus respectivos consumidores.

No sistema SIGA ERP Solution Source, é possível incluir equipes de vendas para uma melhor organização do cadastro de vendedores.

===Caminho===

Siga pelo caminho '''Cadastros > Vendas > Equipes:'''

[[Arquivo:equipes.jpg]]

Selecione a opção Inclusão:

[[Arquivo:Incluir_equipes.jpg]]

Preencha então os dados necessários para a inclusão da equipe:

[[Arquivo:Dados equipes de vendas.png]]

Selecione então a opção "Gravar" e a equipe de vendas será incluída no sistema ERP.

===Alteração===

Caso alguma alteração seja necessária nos dados das equipes de vendas, basta selecionar a opção Alteração:

[[Arquivo:Alteração_equipe_de_venda.jpg]]

===Exclusão===

Caso seja necessária a exclusão de uma equipe de vendas, basta selecionar a opção Exclusão:

[[Arquivo:Exclusão_equipe_de_venda.jpg]]

[[Category:Vendas]]

Cotas de Vendas

2024-04-11T20:33:01Z

Marcelo Nascimento: Protegido "Cotas de Vendas" ([Editar=Permitir apenas administradores] (indefinidamente) [Mover=Permitir apenas administradores] (indefinidamente))

Cotas de Vendas são os objetivos expressos em número de clientes, unidades vendidas ou faturamento determinadas para um determinado período, ou seja, as cotas são metas que servem para medir o desempenho de vendas.

===Caminho===

Siga pelo caminho '''Cadastros > Vendas > Cotas de Vendas:'''

[[Arquivo:Cotas_de_vendas2021.jpg]]

===Inclusão de Cotas de Vendas===

Irá abrir esta tela:

[[Arquivo:Cotas.jpg|1000px]]

Selecione a opção no canto acima à esquerda: "Inclusão de Vendedores"

[[Arquivo:Incluir_cota_de_venda_botão.jpg]]

Preencha então todos os campos necessários:

[[Arquivo:Cotas de vendas.png]]

Legendas:

• '''Vendedor:''' denomina o vendedor responsável por essa cota de vendas.

• '''Mês/Ano:''' denomina o período de duração da cota de vendas.

• '''Grupo:''' denomina o grupo de materiais que farão parte da meta de vendas.

• '''Sub-Grupo:''' denomina o sub-grupo de materiais que farão parte da meta de vendas.

• '''Produto:''' denomina o produto que fará parte desta meta de vendas.

• '''Cota:''' denomina a quantidade de itens que deverão ser vendidos.

• '''Realizado:''' local para preencher a porcentagem de cota que já foi realizada por este vendedor.

• '''Cota por:''' denomina se a cota será calculada pelo valor ou quantidade de itens vendidos.

===Alteração===

Caso seja necessária a alteração de uma cota de vendas, selecione a opção Alteração:

[[Arquivo:Alteração.jpg]]

===Exclusão===

Caso seja necessária a exclusão de uma cota de vendas, selecione a opção Exclusão:

[[Arquivo:Exclusão.jpg]]

[[Category:Vendas]]

Cadastro de Vendedores

2024-04-11T20:32:48Z

Marcelo Nascimento: Protegido "Cadastro de Vendedores" ([Editar=Permitir apenas administradores] (indefinidamente) [Mover=Permitir apenas administradores] (indefinidamente))

Vendedor é o profissional da área de vendas responsável pela troca de um produto ou serviço por um determinado valor. Estipulam prazos e condições de pagamento e fornecem desconto nos preços. Planejam atividades de vendas e definem itinerários.

===Caminho===

Siga pelo caminho: '''Cadastros > Vendas > Vendedores:'''

[[Arquivo:Cadastro_vendedores.jpg]]

===Inclusão===

Após seguir este caminho e clicar em "Vendedores", abrirá a tela dessa maneira:

[[Arquivo:Inclusão vendedores 2.jpg|1000px]]

Selecione a opção "Inclusão de Vendedores", ícone acima à esquerda:

[[Arquivo:Botão_inclusão.jpg]]

===Preenchimento dos dados===

Após selecionar a opção para incluir vendedores, preencha todos os dados necessários em todas as abas.

Ao clicar em inclusão de novo vendedor, você deverá procurar pelo código da pessoa, caso este já tenha sido cadastrado através da lupa, e desta forma você aproveitará o cadastro básico de pessoa:

[[Arquivo:Vendedor pessoa.png]]

Caso não haja um cadastro prévio da pessoa, você poderá selecionar a opção "Nova Pessoa", que automaticamente incluirá uma nova pessoa a partir do cadastro do vendedor que está sendo realizado:

[[Arquivo:Vendedor nova pessoa.png]]

===Aba Identificação===

Este campo é responsável por conter os dados principais dos vendedores.

[[Arquivo:Vendedores identificaçã.png]]

Legendas:

• '''Pessoa:''' determina se o vendedor é jurídico (empresa) ou físico (pessoa física).

• '''CPF/CNPJ:''' número único que identifica uma pessoa física ou jurídica. Este campo será alterado de acordo com a opção selecionada no campo "Pessoa".

• '''Inscrição Estadual:''' é um número que representa o registro formal de seu negócio (da sua empresa), no cadastro do ICMS.

• '''Situação:''' campo para determinar a situação do vendedor cadastrado.

• '''Razão Social:''' denominação e a assinatura pelos quais é conhecida uma empresa comercial ou nome do vendedor.

• '''Fantasia:''' é a designação popular de título de estabelecimento utilizada por uma instituição (empresa, associação etc), seja pública ou privada, sob o qual ela se torna conhecida do público ou nome do vendedor.

• '''Endereço:''' endereço onde se encontra o estabelecimento/residência (rua, avenida).

• '''Número:''' numeração do estabelecimento em determinada rua.

• '''Bairro:''' distrito onde se encontra o endereço.

• '''Complemento:''' complemento do endereço (sobreloja, etc).

• '''Cidade:''' cidade onde reside o vendedor.

• '''UF:''' Unidade da Federação onde reside o vendedor.

• '''CEP:''' Código de Endereçamento Postal onde reside o vendedor.

• '''e-Mail:''' e-mail utilizado para contato com o vendedor que está sendo cadastrada no ERP.

• '''Contato:''' responsável pelo contato da empresa ou do vendedor.

• '''Telefone:''' número para contato com o vendedor que está sendo cadastrado no ERP.

• '''Fax:''' número de fax do vendedor.

===Aba Detalhes===

Nesta aba, é possível definir as exclusividades deste vendedor:

[[Arquivo:Detalhes_vendedor.jpg]]

Legendas:

• '''Equipe:''' define a equipe de vendedores deste cadastro.

• '''Categoria:''' define se o vendedor é gerente, supervisor, acessor, representante, etc.

• '''Usuário no Sistema:''' define qual o usuário utilizado por este vendedor para acessar ao SIGA ERP.

• '''Integração Força de Vendas Remota:''' define qual o login e a senha a ser alterada.

• '''Conta Corrente Banco:''' define os dados fiscais deste vendedor.

===Aba Regiões===

Esta aba é responsável por definir a região na qual se enquadra o vendedor:

[[Arquivo:Regiões.jpg]]

===Aba Log===

Esta aba é responsável por demonstrar o LOG das alterações realizadas no cadastro deste vendedor:

[[Arquivo:Log vendedor.png]]

===Alteração===

Caso seja necessária alguma alteração nos dados do vendedor, basta selecionar a opção Alteração:

[[Arquivo:Alteração_vendedores.jpg]]

===Exclusão===

Caso seja necessária a exclusão de um vendedor, basta selecionar a opção Exclusão:

[[Arquivo:Exclusão_vendedores22.jpg]]

'''Não se esqueça:''' Todos os dados cadastrados neste módulo serão essenciais para outros módulos.

[[Category:Vendas]]

Empresas / Acessos

2024-04-11T20:32:35Z

Marcelo Nascimento: Protegido "Empresas / Acessos" ([Editar=Permitir apenas administradores] (indefinidamente) [Mover=Permitir apenas administradores] (indefinidamente))

Está página possibilita configurar as lojas que os usuários terão acesso.

=Caminho=

Para acessar a tela de Empresas/Acessos, siga pelo caminho '''Cadastro > Usuários > Empresas/Acessos'''

[[Arquivo:Caminho Empresa-Acesso.png]]

=Definir Empresa para Usuário=

Na tela Empresa/Acesso, basta selecionar o usuário desejado e clicar em "Definir Empresas":
[[Arquivo:Definir Empresas para usuário.png]]

Em seguida irá abrir a tela de definição onde estará listada as empresas cadastradas no sistema. Basta selecionar quais o usuário vai ter acesso.

Na imagem exemplo, pode-se verificar que o usuário Admin vai ter somente acesso a empresa 2 pois ela está marcada.

[[Arquivo:Definir empresa.png]]

Após definir as empresas, clicamos em "OK" para salvar as configurações, e quando o usuário for logar no sistema, só aparecerá a empresa 2.

[[Arquivo:Login no sistema somente com empresa 2.png]]

[[Category:Usuários]]

Alterar Senha

2024-04-11T20:32:24Z

Marcelo Nascimento: Protegido "Alterar Senha" ([Editar=Permitir apenas administradores] (indefinidamente) [Mover=Permitir apenas administradores] (indefinidamente))

Está tela vai alterar a senha do usuário no logado no sistema.

=Caminho=

Para acessar a tela Alterar Senha, siga pelo caminho '''Cadastro > Usuários > Alterar Senha'''.
[[Arquivo:Caminho Alterar senha.png]]

Irá abrir a tela de Alterar Senha. Basta colocar a senha atual do usuário, cadastrar uma nova senha e confirma-la.
[[Arquivo:Tela trocar senha.png]]

[[Category:Usuários]]

Cadastro de Transportadoras

2024-04-11T20:32:00Z

Marcelo Nascimento: Protegido "Cadastro de Transportadoras" ([Editar=Permitir apenas administradores] (indefinidamente) [Mover=Permitir apenas administradores] (indefinidamente))

Transportadora é a designação dada aos estabelecimentos comerciais que se incumbem de transportar mercadorias por estrada de ferro, estrada de rodagem, navio ou avião.

==Caminho==

Para cadastrar uma transportadora, siga pelo caminho '''Cadastros > Transportadoras:'''

[[Arquivo:Caminho transportadora.png]]

==Inclusão==

Para realizar a inclusão de uma nova transportadora, selecione a opção "Inclusão de Transportadoras ":

[[Arquivo:Inclusão transp.png]]

===Identificação de Pessoas===

Ao clicar em inclusão de nova transportadora, você deverá procurar pelo código da pessoa caso esta já tenha sido cadastrado através da lupa, e desta forma você aproveitará o cadastro básico de pessoa:

[[Arquivo:Lupa transportador.png]]

Caso não haja um cadastro prévio da pessoa, você poderá selecionar a opção "Nova Pessoa", que automaticamente incluirá uma nova pessoa a partir do cadastro da transportadora que está sendo realizado:

[[Arquivo:Pessoa transp.png]]

====Identificação====

Preencha todas as informações da transportadora que está sendo cadastrada:

[[Arquivo:Cadastro transpo.png]]

Legendas:

• Pessoa: determina se a transportadora se trata de uma transportadora jurídica (empresa) ou física (consumidor final)

• CPF/CNPJ: número único que identifica uma pessoa física ou jurídica. Este campo será alterado de acordo com a opção selecionada no campo "Pessoa".

• Inscrição Estadual: é um número que representa o registro formal de seu negócio (da sua empresa), no cadastro do ICMS.

• Razão Social: denominação e a assinatura pelos quais é conhecida uma transportadora.

• Fantasia: é a designação popular de título de estabelecimento utilizada por uma instituição (empresa, associação etc), seja pública ou privada, sob o qual ela se torna conhecida do público.

• Endereço: endereço onde se encontra o estabelecimento.

• Número: numeração do estabelecimento em determinada rua.

• Complemento: complemento do endereço (sobreloja, etc).

• Bairro: distrito onde se encontra o endereço.

• Município: cidade onde se encontra o estabelecimento.

• UF: Unidade da Federação onde se encontra o estabelecimento.

• CEP: Código de Endereçamento Postal onde se encontra o estabelecimento.

• e-Mail: e-mail utilizado para contato com a transportadora que está sendo cadastrada no ERP.

• Contato: responsável pelo contato da transportadora.

• Telefone: número para contato com a transportadora que está sendo cadastrada no ERP.

• Fax: número de fax da transportadora.

• Código de Integração: código de integração único que representa a transportadora.

• Frete: determina se o frete é CIF ou FOB

• ICMS sobre o valor do Frete: determina se o ICMS incide sobre o valor do Frete ou não.

==Aba Dados Fiscais==

[[Arquivo:Dados_fiscais_transp.jpg]]

'''Legenda'''

* '''Inscrição Municipal:''' inscrição municipal da transportadora, caso haja.

* '''Código País:''' define o país da transportadora.

* '''Código UF:''' define o estado.

* '''Código Município:''' define o município.

==Alteração==

Caso seja necessária alguma alteração nos dados da transportadora, basta selecionar a opção Alteração:

[[Arquivo:Alteração trans.png]]

==Exclusão==

Caso seja necessária a exclusão de uma transportadora, basta selecionar a opção Exclusão:

[[Arquivo:Exclusao trans.png]]

Não se esqueça, todos os dados cadastrados neste módulo serão essenciais para outros módulos, como faturamento e contábil, portanto, você deverá preencher todas as informações básicas corretamente.

Cadastro de Grupos de Recursos

2024-04-11T20:31:46Z

Marcelo Nascimento: Protegido "Cadastro de Grupos de Recursos" ([Editar=Permitir apenas administradores] (indefinidamente) [Mover=Permitir apenas administradores] (indefinidamente))

==Cadastro==

Para incluir um Grupo de Recursos, siga pelo caminho '''Cadastros > Recursos Humanos > Grupos de Recursos:'''

[[Arquivo:Caminho grupos recursos.png]]

===Inclusão===

Para realizar a inclusão de um novo Grupo de Recursos, selecione a opção "Inclusão de Grupos":

[[Arquivo:Inclusao grupos.png]]

Em seguida, preencha todos os dados necessários:

[[Arquivo:Dados grupos.png]]

Legenda:

• Grupo de Recursos: descrição do grupo de recursos.

• Situação: define a situação do grupo (ativo ou inativo).

==Alteração==

Caso seja necessária alguma alteração nos dados dos grupos, basta selecionar a opção '''Alteração''':

[[Arquivo:Alteração grupos.png]]

==Exclusão==

Caso seja necessária a exclusão de um grupo, basta selecionar a opção Exclusão:

[[Arquivo:Exclusão grupo.png]]

[[Category:Cadastros]]

Cadastro de Funções

2024-04-11T20:31:31Z

Marcelo Nascimento: Protegido "Cadastro de Funções" ([Editar=Permitir apenas administradores] (indefinidamente) [Mover=Permitir apenas administradores] (indefinidamente))

Nesta tela podemos cadastrar todas as funções atuantes na empresa pelos funcionários.

==Caminho==

Para cadastrar uma Função, siga pelo caminho '''Cadastros > Recursos Humanos > Funções'''

[[Arquivo:Caminho cadastro de funcoes.png]]

==Inclusão==

Para realizar a inclusão de uma nova função, selecione a opção "Incluir Função":

[[Arquivo:Incluir Função.png]]

Ao clicar em Inclusão, abrirá a seguinte tela com os campo a serem preenchidos:

[[Arquivo:Dados cadastro.png]]

Legenda:

* '''Descrição:''' Nome da função a ser cadastrada.

* '''Situação:''' Campo para determinar a situação da função cadastrada.

* '''Descrição Completa:''' Descrição da atividade.

* '''Custo Médio:''' Qual será o custo médio daquela função, levando em consideração todos os funcionários que exercem essa mesma função na empresa.

==Alteração==

Caso seja necessária alguma alteração no cadastro da Função, basta selecionar o cadastro desejado e clicar na opção Alteração:

[[Arquivo:Alterar Função.png]]

==Exclusão==

Caso seja necessária a exclusão de uma Função, basta selecionar o cadastro desejado e clicar na opção Exclusão:

[[Arquivo:Excluir Função.png]]

==Consulta==

Caso queira consultar os dados de uma Função já cadastrada, basta selecionar o cadastro desejado e clicar na opção Consulta:

[[Arquivo:Consulta Função.png]]

Na opção Consulta '''não''' é possível realizar qualquer tipo de alteração.

[[Category:Cadastros]]

Cadastro de Usuários

2024-04-11T20:31:09Z

Marcelo Nascimento: Protegido "Cadastro de Usuários" ([Editar=Permitir apenas administradores] (indefinidamente) [Mover=Permitir apenas administradores] (indefinidamente))

Podemos definir o usuário como um indivíduo que utiliza o ERP para realizar o seu trabalho.

=Caminho=

Para acessar a tela de Cadastro de Usuário, siga pelo caminho '''Cadastro > Usuários > Usuários'''

[[Arquivo:Caminho cadastro usuários.png]]

=Aba Usuários=

Na aba Usuários, irá mostrar todos os usuários cadastrados no sistema e também todas as funcionalidades que pode ser feito com esses cadastros como: Alterar permissões, alterar dados do usuário, criar novo usuário do sistema, etc.

[[Arquivo:Aba usuários.png]]

==Inclusão==

Para realizar a inclusão de um novo usuário no sistema, selecione a opção "'''Adicionar'''":

[[Arquivo:Inclusão de usuário.png]]

Irá abrir a tela de cadastro com os seguintes campos à serem preenchidos:

[[Arquivo:Dados cadastro usuário.png]]

Legenda:

* '''Nome:''' Nome do usuário a ser cadastrado.

* '''Login:''' Nome de acesso que será utilizado para logar no sistema.

* '''Email:''' e-mail utilizado pelo usuário.

* '''Status:''' campo para determinar a situação do cadastro.

* '''Perfil:''' Grupo de permissões que o usuário está.

Com todos os dados preenchido, clique em "'''Gravar'''" e será solicitado o cadastro de uma senha para este usuário.

[[Arquivo:Solicitação de senha em cadastro.png]]

Após cadastrar uma senha, clicamos em "'''OK'''" e o usuário já vai estar cadastrado no sistema. O próximo passo é a configuração das permissões do mesmo.

==Permissões do Usuário==

Nesta opção poderá ser liberado ou removido permissões de acesso do usuário no sistema.

Para definir ou alterar as permissões do usuário, selecione o cadastro desejado e clique em "'''Acessos'''":

[[Arquivo:Acessos do usuário.png]]

Irá abrir a tela de permissões que irá mostrar todas as opções que o usuário pode fazer nas telas do sistema.
As opções que estiverem marcadas, aquele usuário poderá fazer.

Na imagem a seguir, pode verificar que, o usuário '''TESTE''' está permitido na tela '''Bancos''' fazer Consulta e Inclusão, mas não poderá fazer as outras opções, pois não estão marcadas.

[[Arquivo:JANELA PERMISSÕES DE USUÁRIOS.png]]

No canto superior direto temos a opção "'''Liberar'''", que quando acionado libera todas as permissões para o usuário.

Também temos a opção "'''Bloquear'''", que bloqueia todas as funções para o usuário.

[[Arquivo:Libera-bloqueia.png]]

Após definir as permissões do usuário, clicamos em "'''Gravar'''" e quando o usuário logar no sistema, só aparecerá as janelas/permissões que foram definidas para aquele cadastro.

==Alterar Senha de Usuários==

Caso seja necessário alterar a senha de algum usuário cadastrado, selecionamos o cadastro desejado e clicamos em "'''Senha'''". Irá abrir uma tela para cadastrar a nova senha.

[[Arquivo:Alterar senha usuario.png]]

Após clicar em "'''OK'''" a nova senha já vai estar ativa.

==Alteração==

Caso seja necessária alguma alteração nos dados do usuário, basta selecionar o cadastro desejado e clicar na opção "'''Alterar'''":

[[Arquivo:Alterar usuário.png]]

==Exclusão==

Caso seja necessário a exclusão de um usuário, basta selecionar o cadastro desejado e clicar na opção "'''Exclusão'''":

[[Arquivo:Exclusão de usuário.png]]

=Aba Perfil=

Na aba perfil, poderemos cadastrar vários grupos e nestes grupos ter permissões de usuários. Funciona como um agrupador de permissões e é bastante útil quando temos vários usuários que precisam das mesmas permissões, e para não ficar liberando em cada cadastro, apenas informamos no cadastro dos usuários que grupo de permissões ele pertence.
[[Arquivo:Aba Perfil.png]]

==Inclusão==

Para cadastrar um Perfil clicamos em "'''Adicionar'''".

Irá abrir uma tela que deverá ser preenchido o nome do Perfil e depois clicamos em "'''Gravar'''" para salvar esse novo Perfil.
[[Arquivo:Adicionar Perfil.png]]

Depois de salvo devemos definir as permissões para este grupo.
Para isto, clicamos no Perfil desejado e clicamos em "'''Acessos'''".

[[Arquivo:Botão definir acessos.png]]

Irá abrir a tela de permissões que vai mostrar todas as opções das telas do sistema. As opções que estiverem marcadas, aquele grupo poderá fazer.

Na imagem a seguir, pode verificar que, o Perfil '''Solution Source''' está permitido na tela '''Bancos''' fazer Consulta e Inclusão, mas não poderá fazer as outras opções, pois não estão marcadas.

[[Arquivo:Tela de permissões do perfil.png]]

No canto superior direto temos a opção "'''Liberar'''", que quando acionado marca todas as opções do sistema, liberando todas as permissões em todas as telas do sistema.

Também temos a opção "'''Bloquear'''", que bloqueia todas as funções em todas as telas do sistema.

[[Arquivo:Libera-Bloqueia Perfil.png]]

Após definir as permissões do Perfil, clicamos em "'''Gravar'''" e precisamos definir no cadastro de usuários o perfil criado. Para isso voltamos a aba "'''Usuários'''" e entramos com uma alteração no usuário desejado.

[[Arquivo:Difinir perfil no usuário.png]]

Irá abrir a tela com os dados do usuário e nela selecionamos o Perfil que acabamos de criar.

[[Arquivo:Difinir perfil no usuário gravar.png]]

Após gravar, automaticamente o usuário estará com as mesmas permissões que foram padronizadas no Perfil.

==Alteração==

Caso seja necessário alteração do nome do perfil, basta selecionar o cadastro desejado e clicar na opção Alterar:

[[Arquivo:Alterar nome do perfil.png]]

==Exclusão==

Caso seja necessário a exclusão do Perfil, basta selecionar o cadastro desejado e clicar na opção "'''Excluir'''":
[[Arquivo:Exclusão de perfil.png]]

==Alterar Permissões==

Caso seja necessário alterar as permissões do perfil, basta selecionar o cadastro desejado e clicar em "'''Acessos'''":
[[Arquivo:Botão definir acessos.png]]

Cadastro de Funcionarios

2024-04-11T20:30:47Z

Marcelo Nascimento: Protegido "Cadastro de Funcionarios" ([Editar=Permitir apenas administradores] (indefinidamente) [Mover=Permitir apenas administradores] (indefinidamente))

Descrição do cadastro de clientes
=Cadastro de Funcionários=
=='''Caminho'''==
Para cadastrar um funcionário, siga pelo caminho: '''Cadastro > Recursos Humanos > Funcionários'''

[[Arquivo:Caminho.png]]

=Inclusão=

Para realizar a inclusão de um novo funcionário, selecione a opção "'''Incluir Funcionário'''":

[[Arquivo:Botão incluir.png]]

Ao clicar em inclusão de novo funcionário, você deverá procurar pelo código da pessoa, caso este já tenha sido cadastrado. Poderá também localizar através da lupa. Desta forma você aproveitará o cadastro básico de pessoa:

[[Arquivo:Localizar pessoa Lupa.png]]

Caso '''NÃO''' haja um cadastro prévio da pessoa, você poderá selecionar a opção "'''Nova Pessoa'''", que automaticamente incluirá uma nova pessoa a partir do cadastro de funcionário que está sendo realizado:

[[Arquivo:Nova pessoa funcionario.png]]

==Aba identificação==

Este aba é responsável por constar os dados principais do funcionário.

[[Arquivo:Identificação 1.png]]

Legenda

* '''CPF/CNPJ:''' Número único que identifica uma pessoa física. Este campo será alterado de acordo com a opção selecionada no campo "Pessoa".

* '''Data de Nascimento:''' Campo para preenchimento da data de nascimento do funcionário a ser cadastrado.

* '''Sexo:''' Gênero do funcionário

* '''Data Cadastro:''' Campo para preenchimento da data de cadastro do funcionário.

* '''Situação:''' Campo para determinar a situação do cliente cadastrado.

* '''Nome:''' Nome do funcionário.

* '''Apelido:''' Designação atribuída a pessoa.

* '''Pai:''' Nome do pai do funcionário.

* '''Mãe:''' Nome da mãe do funcionário.

* '''Endereço:''' Endereço onde se encontra a residência do funcionário (rua, avenida).

* '''Número:''' Numeração do residencia.

* '''Bairro:''' Distrito onde se encontra a residencia.

* '''Complemento:''' Complemento do endereço (casa, sobrado, apartamento, etc).

* '''Cidade:''' Município onde reside o funcionário.

* '''UF:''' Estado onde reside o funcionário.

* '''CEP:''' '''C'''ódigo de '''E'''ndereçamento '''P'''ostal do endereço cadastrado.

* '''e-Mail:''' e-mail utilizado para contato com o funcionário.

* '''Telefone:''' Número de telefone fixo para contato com o funcionário.

* '''Celular:''' Número de telefone móvel para contato com o funcionário que está sendo cadastrado no ERP.

* '''Usuário Sistema:''' Login do sistema que será atrelado ao cadastro deste funcionário.

* '''Estado Civil:''' Situação de uma pessoa em relação ao matrimônio.

* '''Grau de instrução:''' Nível de escolaridade que o funcionário possui.

* '''Nacionalidade:''' País em que nasceu.

* '''Raça/Cor:''' Caracteres físicos hereditários.

===Campo Documentos===

====PIS/PASEP====

* '''Número:''' Número do documento PIS/PASEP do funcionário.

* '''Emissão:''' Data de emissão do PIS/PASEP.

====Certificado Militar====

* '''Número:''' Número do Certificado Militar.

====Carteira de Trabalho====

* '''Número:''' Número da carteira de trabalho.

* '''Série/DV:''' Número de série descrito na carteira de trabalho.

* '''UF:''' Estado de emissão do documento.

* '''Emissão:''' Data de emissão da carteira de trabalho do funcionário.

====Registro Profissional====

* '''Número:''' Número do Registro Profissional.

* '''Órgão:''' Órgão expedidor do documento.

* '''Emissão:''' Data de emissão.

====Identidade====

* '''Número:''' Número do documento de identidade.

* '''Órgão:''' Órgão expedidor do documento de identidade.

* '''UF:''' Estado onde foi emitido a identidade.

* '''Emissão:''' Data de emissão do documento.

==Aba Registro==

Nesta aba é possível preencher os dados empregatícios do funcionário.

[[Arquivo:Registro_funcionário.jpg]]

===Campo Registro Funcionário===

Descrição do campo

* '''Ficha:''' Número da ficha interna que o funcionário foi cadastrado.

* '''Admissão:''' Neste campo deverá ser preenchido a data de admissão do funcionário cadastrado.

* '''Sindicalizado:''' Se marcado, o funcionário é sindicalizado.

* '''Membro CIPA:''' Se marcado, o funcionário é membro da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes).

* '''Vínculo Empregatício:''' Tipo de vínculo empregatício do funcionário.

* '''Dias Experiência:''' Período de experiência à ser cumprida pelo novo funcionário.

* '''Início CIPA:''' Data da entrada do funcionário na CIPA.

* '''Fim CIPA:''' Data de saída do funcionário da CIPA.

* '''Demissão:''' Data de saída do funcionário da empresa.

* '''Centro de Custos:''' Define a conta que irá para o centro de custos.

* '''Projeto:''' Se funcionário for participante de projetos da empresa.

===Campo Movimentações===

Neste campo poderá ser cadastrado as mudanças de cargo e/ou departamentos que o funcionário faça dentro da empresa.

* '''Data:''' A data da movimentação.

* '''Departamento:''' Departamento que o funcionário realiza seu trabalho.

* '''Função:''' Função que exerce dentro da empresa.

* '''Hora Entr.:''' Hora do início do expediente do funcionário.

* '''Hora Saída:''' Hora do término do expediente do funcionário.

* '''Início Intervalo:''' Hora do início do intervalo.

* '''Final Intervalo:''' Hora do termino do intervalo.

* '''Horas Mensais:''' Total de horas trabalhadas pelo funcionário no mês.

* '''Salário:''' Valor do salário.

* '''Fator custo:'''

* '''Custo Mensal Est.:'''

* '''Grupo Projetos:'''

==Aba Observações==

Nesta tela é possível cadastrar os dados bancários do funcionário e também inserir qualquer observação inerentes a ele.

[[Arquivo:Aba Observações.png]]

=Alteração=

Caso seja necessária alguma alteração nos dados do cadastro, basta selecionar o funcionário desejado e selecionar a opção Alteração:

[[Arquivo:Alterar dados funcionário.png]]

=Exclusão=

Caso seja necessária a exclusão de um cadastro, basta selecionar um funcionário e selecionar a opção Exclusão:

[[Arquivo:Excluir funcionário.png]]

[[Category:Cadastros]]

Cadastro de Estrutura Organizacional

2024-04-11T20:30:19Z

Marcelo Nascimento: Protegido "Cadastro de Estrutura Organizacional" ([Editar=Permitir apenas administradores] (indefinidamente) [Mover=Permitir apenas administradores] (indefinidamente))

Estrutura Organizacional é a forma pela qual as atividades desenvolvidas por uma organização são divididas, organizadas e coordenadas.

==Cadastro==

Para cadastrar uma estrutura organizacional, siga pelo caminho '''Cadastros > Recursos Humanos > Estrutura Organizacional:'''

[[Arquivo:Caminho estrutura.png]]

===Inclusão===

Para realizar a inclusão de um nível da Estrutura Organizacional, selecione a opção "Criar Nível" e preencha os dados necessários:

[[Arquivo:Criar nivel.png]]

Legenda:

• Descrição: descrição do nível da E.O.

• Centro de Custos: centro de custos que será utilizado no nível da E.O.

Para realizar a inclusão de um sub-nível que será atrelado ao nível incluso anteriormente, selecione a opção '''Criar Subnível:'''

[[Arquivo:Criar subnivel.png]]

==Edição==

Caso seja necessária alguma edição nos dados dos níveis e subníveis, basta selecionar o nível/subnível e clicar na opção '''Editar''':

[[Arquivo:Editar subniveis e niveis.png]]

==Exclusão==

Caso seja necessária a exclusão de algum nível/subnível, basta selecionar o nível/subnível e clicar na opção '''Apagar''':

[[Arquivo:Apagar subniveis e niveis.png]]

Também é possível expandir e recolher todos os níveis e subníveis, basta selecionar a opção '''Recolher Todos/Expandir Todos'''

[[Category:Cadastros]]

Cadastro de Turnos

2024-04-11T20:30:04Z

Marcelo Nascimento: Protegido "Cadastro de Turnos" ([Editar=Permitir apenas administradores] (indefinidamente) [Mover=Permitir apenas administradores] (indefinidamente))

Este cadastro será necessário para indicarmos os turnos de trabalho que temos na fábrica. O turno será escolhido no momento de lançar a produção pelo operário. Isso também será gerado para apontar informações importantes nos relatórios de produção.

==Cadastro de Turnos==

===Caminho===

Para cadastrar um turno no sistema, siga pelo caminho '''Cadastros > Produção > Turnos:'''

[[Arquivo:Cadastro turnos.jpg]]

===Inclusão===

Selecione então a opção '''Inclusão'''

[[Arquivo:Inclusão turnos.jpg]]

[[Arquivo:Cadastro turnos 2.jpg]]

Legenda:

• Código: código utilizado para identificar o turno no sistema.

• Descrição: descrição utilizada para identificação de turno. Ex: Matutino, Vespertino, Noturno.

• Horário: define os horários dos turnos. Ex:08:00 até 12:00 - Matutino.

Não se esqueça, todos os dados cadastrados neste módulo serão essenciais para para o módulo de Produção, portanto, você deverá preencher todas as informações básicas corretamente.

[[Category:Cadastros]]

Cadastro de Serviços

2024-04-11T20:29:48Z

Marcelo Nascimento: Protegido "Cadastro de Serviços" ([Editar=Permitir apenas administradores] (indefinidamente) [Mover=Permitir apenas administradores] (indefinidamente))

Os serviços serão utilizados para cadastrar todos os serviços internos utilizados na produção (formulação de produtos, custos gerados pelas máquinas, etc). Ex: mão de obra de supervisores, mão de obra de operários, serviço de limpeza, energia elétrica utilizada pela máquina, etc.

==Cadastro de Serviços==

===Caminho===

Para cadastrar um serviço no sistema, siga pelo caminho '''Cadastros > Materiais > Produtos:'''

[[Arquivo:Cadastro serviços.jpg]]

===Inclusão===

Selecione então a opção '''Inclusão'''

[[Arquivo:Cadastro serviços 2.jpg]]

====Aba Descrição====

Preencha os dados básicos do serviço:

[[Arquivo:Descrição serviços.jpg]]

Legenda:

• Código: código utilizado para identificar o serviço.

• Situação: define se o serviço estará ativo, inativo ou suspenso.

• Tipo: nesta aba, deverá estar selecionado o tipo "Serviço".

• Inventário: define se nos inventários o serviço será considerado como produto, matéria prima, material ou se deverá ser ignorado.

• Descrição: define a descrição utilizada para identificar o serviço.

• Descrição Resumida: define a descrição resumida que identificará o serviço.

• Und: define a unidade do serviço.

• Marca: define a marca do serviço (poderá ser ignorado)

• Fabricante: define o fabricante do serviço (poderá ser ignorado)

• Código Fabricante: define o código do fabricante do serviço (poderá ser ignorado)

• Especificações: define as especificações do serviço. Ex: Mão de Obra de Funcionários, etc.

• Grupo: define o grupo no qual o serviço se enquadra. Ex: Produção

• Subgrupo: define o subgrupo no qual o serviço se enquadra. Ex: Mão de Obra Funcionários

====Aba Dados Contábeis====

Preencha aqui todos os dados contábeis relacionados ao serviço:

[[Arquivo:Dados contabeis serviços.jpg]]

Legenda:

• Conta: define o plano de contras a qual o serviço se enquadrará. Ex: Mão de Obra Funcionários Produção

====Aba Preço Médio====

Nesta aba, serão preenchidas as informações do custo de hora do serviço. Ex: custo da hora de cada operador.

[[Arquivo:Preço médio serviços.jpg]]

Legenda:

• Forma de Cálculo: a opção Manual deverá estar selecionada, pois é nesta aba que serão definidos os valores e custos do serviço.

• Custo Mat: define o custo do serviço/hora.

Não se esqueça, todos os dados cadastrados neste módulo serão essenciais para para o módulo de Produção, portanto, você deverá preencher todas as informações básicas corretamente.

[[Category:Cadastros]]

Cadastro de Serviços

2024-04-11T20:29:41Z

Marcelo Nascimento:

Produção

2024-04-11T20:28:49Z

Marcelo Nascimento: Protegido "Produção" ([Editar=Permitir apenas administradores] (indefinidamente) [Mover=Permitir apenas administradores] (indefinidamente))

O módulo de Produção é responsável por organizar a produção da empresa dentro do sistema ERP.

==Cadastros==

Vamos especificar os cadastros necessários para a Produção:

• [[Cadastro de Processos]]: serão utilizados para indicar qual processo será utilizado para a fabricação de um material em específico.

• [[Cadastro de Paradas de Máquinas]]: cadastramos aqui os motivos pelos quais cada máquina poderá ficar parada. Este cadastro servirá para que o operador de máquina, no momento em que for lançar sua produção, justifique o motivo pelo qual ele produziu menos do que o esperado para o turno dele.

• [[Cadastro de Turnos]]: esse cadastro deverá ser necessário para indicarmos os turnos de trabalho que temos na fábrica. O turno será escolhido no momento de lançar a produção pelo operário. Isso também será gerado para apontar informações importantes nos relatórios de produção.

• [[Cadastro de Operadores]]: cadastramos aqui os operadores que poderão operar as máquinas cadastradas, ou em caso de mais de um operador, poderemos cadastrar o responsável pela máquina ou linha de produção.

• [[Cadastro de Serviços]]: serão utilizados para cadastrar todos os serviços internos utilizados na produção (formulação de produtos, custos gerados pelas máquinas, etc). Ex: mão de obra de supervisores, mão de obra de operários, serviço de limpeza, energia elétrica utilizada pela máquina, etc.

• [[Cadastro de Máquinas]]: ao cadastrar as máquinas de nossas indústrias, poderemos não só enumerá-las, como também indicar qual delas será usada no momento da produção. Poderemos dizer quais produtos serão produzidos por aquela máquina, e qual será a capacidade de produção dela por hora para cada produto. Com o cadastro de máquinas, poderemos também ter relatórios de produtividade de cada uma, além da quantidade de rejeita produzida por cada, para deduzirmos quando uma delas deverá ser substituída ou sofrer alguma manutenção.

• [[Cadastro de Formulação do Produto]]: este cadastro será necessário para indicarmos todos os materiais e matérias primas que são necessários para a Formulação de um Produto.

• [[Cadastro de Custos do Produto]]: aqui preenchemos os serviços cadastrados anteriormente em todos os produtos que serão formulados no módulo de Produção.

==Produção==

Pré-requisitos: Os pré-requisitos para o módulo de Produção contêm diversos cadastros que deverão ser realizados previamente a compra. São eles:

• [[Cadastro de Formulação do Produto]]

• [[Cadastro de Processos]]

• [[Cadastro de Máquinas]]

• [[Cadastro de Operadores]]

• [[Cadastro de Paradas de Máquinas]]

• [[Cadastro de Custos do Produto]]

Departamentos Influenciados: Os dados informados nas ordens de produção serão utilizados posteriormente para alimentar o departamento de Compras e movimentar o Estoque.

===Inclusão da Ordem de Produção===

Uma vez que tenhamos os pré-requisitos necessários, podemos incluir nossas Ordens de Produção no sistema.

Siga pelo caminho '''Movimento > Produção > Ordem de Produção''':

[[Arquivo:Cadastro op.jpg]]

Selecione então a opção '''Inclusão''' e preencha os dados básicos da OP, tais como: Data, Modelo de OP e Observações.

[[Arquivo:Inclusao OP.jpg]]

Selecione então a opção '''Incluir Produto'''

[[Arquivo:Inclusao prod op.jpg]]

Nessa tela, escolha o produto a ser produzido, a máquina que fará o processo e a quantidade que se deseja produzir.

[[Arquivo:Inclusao op2.jpg]]

Incluindo todos os produtos desejados, vá na aba '''Pendências''' e verifique se há alguma pendência para se produzir os produtos incluídos na OP:

[[Arquivo:Pendencias op.jpg]]

A Pendência será calculada se houver alguma matéria-prima que também deve ser produzida. Se houver necessidade pode-se gerar uma Ordem de Produção para a Pendência.

[[Arquivo:Op pendencias.jpg]]

Depois, Grave a Ordem de Produção.

===Lançamento da Produção===

Para fazer o Lançamento da Produção, entre com a opção de '''Produção''' na Ordem de Produção incluída anteriormente:

[[Arquivo:Produção.jpg]]

Na janela de Lançamento de Produção serão listados os itens a produzir:

[[Arquivo:Itens produzir.jpg]]

Para lançar a produção, vá na aba de Produção e inclua todas as informações da produção, tais como: operadores, turno, quantidade produzida, número de lote e validade:

[[Arquivo:Aba prod.jpg]]

[[Arquivo:Inclusao dados op.jpg]]

Assim que gravar o lançamento, o sistema abrirá a aba de Consumo de Matéria-Prima, onde estarão listadas as matérias-primas e informações sobre previsão, consumo e rejeito. Caso o consumo seja diferente da sua previsão, pode-se alterar as quantidades:

[[Arquivo:Coonsumo mat pr.jpg]]

Depois de conferir o consumo de matéria-prima, use o ícone de '''sair''' para retornar a Produção.

[[Arquivo:Retornar prod.jpg]]

Se durante a Produção, por algum motivo, ocorra uma parada de máquina, informe na opção de '''Paradas de Máquina''':

[[Arquivo:Paradas maquina.jpg]]

Informado todos os dados da produção, Grave o Lançamento.

Assim que o lançamento for gravado, o estoque será movimentado. A Ordem de Produção ficará em aberto até que toda a quantidade solicitada seja lançada ou até que ela seja encerrada manualmente.

==Preço Médio==

No cálculo do preço médio diário o sistema vai calcular o custo da matéria-prima, o custo do tempo de máquina se tiver cadastrado e os demais custos (como os serviços cadastrados).

Exemplo:

Lote Econômico do Produto X = '''100 unidades.'''

Custo/Hora de Mão de Obra de Operários= '''$40 (2 operários) = $80'''

Custo/Hora Supervisor= '''$100'''

Consumo por Lote: (1x100) + (2x40) = '''$180'''

$180 (consumo por lote) / 100 (lote econômico) = '''$1,80

'''O preço médio do MOD será então de 1,80.'''

Caso haja um custo de serviço de limpeza, que ocorre depois da produção, esse serviço pode ser adicionado como MOI (mão de obra indireta):

Custo hora limpeza: $30

Consumo: 0,50 (meia hora)

Custo total: $15

Lote 100 = $15/100 = $0,15, acrescenta + $0,15 no custo MOI do produto.

'''O preço médio do MOI será então de 0,15.'''

'''O custo total será o MOD + MOI + demais despesas que estiverem cadastradas.'''

Cadastro de Processos

2024-04-11T20:28:39Z

Marcelo Nascimento: Protegido "Cadastro de Processos" ([Editar=Permitir apenas administradores] (indefinidamente) [Mover=Permitir apenas administradores] (indefinidamente))

Os processos serão utilizados para indicar qual processo será utilizado para a fabricação de um material em específico no módulo de Produção.

==Cadastro de Processos==

===Caminho===

Para cadastrar um processo no sistema, siga pelo caminho '''Cadastros > Produção > Processos:'''

[[Arquivo:PROCESSOS CADASTRO OK.jpg]]

===Inclusão===

Selecione então a opção '''Inclusão'''

[[Arquivo:Inclusão processos.jpg]]

[[Arquivo:Inclusão processos2.jpg]]

Legenda:

• Código: código utilizado para identificar o processo no sistema.

• Descrição: descrição utilizada para identificação de processo.

• Fabricação: define a fabricação é interna ou externa.

• Ativo: define se o processo está ativo ou inativo no sistema.

Não se esqueça, todos os dados cadastrados neste módulo serão essenciais para para o módulo de Produção, portanto, você deverá preencher todas as informações básicas corretamente.

[[Category:Cadastros]]

Cadastro de Paradas de Máquinas

2024-04-11T20:28:22Z

Marcelo Nascimento: Protegido "Cadastro de Paradas de Máquinas" ([Editar=Permitir apenas administradores] (indefinidamente) [Mover=Permitir apenas administradores] (indefinidamente))

Cadastramos aqui os motivos pelos quais cada máquina poderá ficar parada. Este cadastro servirá para que o operador de máquina, no momento em que for lançar sua produção, justifique o motivo pelo qual ele produziu menos do que o esperado para o turno dele.

==Cadastro de Paradas de Máquinas==

===Caminho===

Para cadastrar uma parada de máquina no sistema, siga pelo caminho '''Cadastros > Produção > Paradas de Máquinas:'''

[[Arquivo:Cadastro paradas maquinas.jpg]]

===Inclusão===

Selecione então a opção '''Inclusão'''

[[Arquivo:Inclusao parada.jpg]]

[[Arquivo:Cadastro paradas.jpg]]

Legenda:

• Código: código utilizado para identificar a parada de máquina no sistema.

• Descrição: descrição utilizada para identificação de parada de máquina.

Não se esqueça, todos os dados cadastrados neste módulo serão essenciais para para o módulo de Produção, portanto, você deverá preencher todas as informações básicas corretamente.

[[Category:Cadastros]]

Cadastro de Operadores

2024-04-11T20:28:09Z

Marcelo Nascimento: Protegido "Cadastro de Operadores" ([Editar=Permitir apenas administradores] (indefinidamente) [Mover=Permitir apenas administradores] (indefinidamente))

Cadastramos aqui os operadores que poderão operar as máquinas cadastradas, ou em caso de mais de um operador, poderemos cadastrar o responsável pela máquina ou linha de produção.

==Cadastro de Operadores==

===Caminho===

Para cadastrar um operador no sistema, siga pelo caminho '''Cadastros > Produção > Operários:'''

[[Arquivo:Cadastro operarios.jpg]]

===Inclusão===

Selecione então a opção '''Inclusão'''

[[Arquivo:Cadastro de operadores.jpg]]

[[Arquivo:Cadastro operadores.jpg]]

Legenda:

• Código: código utilizado para identificar o turno no sistema.

• Turno: define o turno no qual o operador trabalhará. Ex: Matutino.

• Nome: define o nome do Operador.

Não se esqueça, todos os dados cadastrados neste módulo serão essenciais para para o módulo de Produção, portanto, você deverá preencher todas as informações básicas corretamente.

[[Category:Cadastros]]

Cadastro de Máquinas

2024-04-11T20:27:58Z

Marcelo Nascimento: Protegido "Cadastro de Máquinas" ([Editar=Permitir apenas administradores] (indefinidamente) [Mover=Permitir apenas administradores] (indefinidamente))

Ao cadastrar as máquinas de nossas indústrias, poderemos não só enumerá-las, como também indicar qual delas será usada no momento da produção. Poderemos dizer quais produtos serão produzidos por aquela máquina, e qual será a capacidade de produção dela por hora para cada produto. Com o cadastro de máquinas, poderemos também ter relatórios de produtividade de cada uma, além da quantidade de rejeita produzida por cada, para deduzirmos quando uma delas deverá ser substituída ou sofrer alguma manutenção.

==Cadastro de Máquinas==

===Caminho===

Para cadastrar uma máquina no sistema, siga pelo caminho '''Cadastros > Produção > Máquinas:'''

[[Arquivo:Caminho maquinas.jpg]]

===Inclusão===

Selecione então a opção '''Inclusão'''

[[Arquivo:Inclusao maquinas.jpg]]

[[Arquivo:Inclusao maquinas 2.jpg]]

====Aba Itens Produzidos====

Nesta aba, preencha os itens que serão produzidos a partir desta máquina:

[[Arquivo:Itns prod.jpg]]

Legenda:

• Código: código utilizado para identificar o produto que será produzido pela máquina.

• Lote Econômico: define o lote econômico de cada produto que será produzido pela máquina.

• Prod/Hora: define quantos produtos serão produzidos por hora.

====Aba Custo Hora/Máquina====

Nesta aba, preencha os custos utilizados por hora pela máquina. Ex: Energia Elétrica, Previsão de Manutenção, etc.

[[Arquivo:Custos maquina.jpg]]

Legenda:

• Código: identifica o serviço (custo) utilizado pela máquina. Ex: Energia Elétrica

• Consumo/Hora: define o consumo por hora do serviço utilizado na máquina.

• Tipo: define se o custo será MOD, MOI, CIF ou ADM.

==Alteração==

Caso seja necessária alguma alteração na máquina, selecione a opção "Alterar":

[[Arquivo:Alteração maquina.jpg]]

==Exclusão==

Caso seja necessária a exclusão da máquina, selecione a opção "Exclusão":

[[Arquivo:Exclusao maaquina.jpg]]

Não se esqueça, todos os dados cadastrados neste módulo serão essenciais para para o módulo de Produção, portanto, você deverá preencher todas as informações básicas corretamente.

[[Category:Cadastros]]

Cadastro de Pessoa

2024-04-11T20:27:48Z

Marcelo Nascimento: Protegido "Cadastro de Pessoa" ([Editar=Permitir apenas administradores] (indefinidamente) [Mover=Permitir apenas administradores] (indefinidamente))

Entendemos por pessoa toda e qualquer pessoa - seja física ou jurídica -, que se relacione com a sua empresa. O cadastro de pessoa será a base de qualquer ligação entre essa pessoa e sua empresa.

Uma pessoa pode vir a ser cliente, vendedor, transportadora ou fornecedor, ou todas ao mesmo tempo, sem que qualquer vinculação interfira na outra.

=== Realizando o Cadastro de Pessoas===

Para realizar o cadastro de uma pessoa, você deverá seguir pelo caminho '''Cadastros > Pessoas'''

[[Arquivo:Cadastro Pessoas Caminho.png]]

Após seguir este caminho, aparecerá a seguinte tela:

[[Arquivo:Pessoas.jpg|800px]]

Em seguida, clicar no ícone acima à esquerda, para incluir pessoas:

[[Arquivo:Incluir_pessoa.jpg]]

Então, o seguinte módulo será aberto:

[[Arquivo: Cadastro Pessoas.png]]

==Ao clicar em Inclusão de nova pessoa, você deverá preencher os dados básicos:==

Legenda dos campos:

• '''Código:''' é o número interno de controle do SIGA ERP. Tal código será preenchido automaticamente pelo sistema.

• '''Pessoa:''' campo utilizado para determinar se a pessoa cadastrada no sistema é física ou jurídica (empresa).

• '''CPF/CNPJ:''' número único que identifica uma pessoa física ou jurídica. Este campo será alterado de acordo com a opção selecionada no campo "Pessoa".

• '''Inscrição Estadual:''' é um número que representa o registro formal de seu negócio (da sua empresa), no cadastro do ICMS.

• '''Dt. Nasc./Inic. Ativ:''' campo para preenchimento da data de nascimento/início das atividades empresariais da pessoa cadastrada.

• '''Situação:''' campo para determinar a situação da pessoa cadastrada.

• '''Razão Social:''' denominação e a assinatura pelos quais é conhecida uma empresa comercial.

• '''Fantasia:''' é a designação popular de título de estabelecimento utilizada por uma instituição (empresa, associação etc), seja pública ou privada, sob o qual ela se torna conhecida do público.

• '''Endereço:''' endereço onde se encontra o estabelecimento (rua, avenida).

• '''Complemento:''' complemento do endereço (sobreloja, etc).

• '''Bairro:''' distrito onde se encontra o endereço.

• '''Número:''' numeração do estabelecimento em determinada rua.

• '''CEP:''' Código de Endereçamento Postal.

• '''País:''' País.

• '''UF:''' Unidade da Federação.

• '''Município:''' Cidade.

• '''e-Mail:''' e-mail utilizado para contato com a pessoa que está sendo cadastrada no ERP.

• '''Contato:''' contato do responsável pelo contato da empresa.

• '''Telefone:''' número para contato com a pessoa que está sendo cadastrada no ERP.

• '''Fax:''' número de fax.

'''Não se esqueça''', esses dados são a ''base de todos os outros cadastros''.

A partir do cadastro de pessoas, outros cadastros podem ser feitos: ''Cadastro de Clientes[http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php/Cadastro_de_Clientes], Cadastro de Fornecedores, Cadastro de Transportadoras.''

[[Category:Cadastros]]

Notas de Entrada

2024-04-11T20:27:34Z

Marcelo Nascimento: Protegido "Notas de Entrada" ([Editar=Permitir apenas administradores] (indefinidamente) [Mover=Permitir apenas administradores] (indefinidamente))

Nesta tela, poderá ser cadastrado as entradas de produtos.

===Caminho===

Para entrarmos na tela de Nota de Entrada, seguimos pelo caminho: '''Movimento > Notas de Entrada > Notas de Entrada'''

[[Arquivo:Notas_de_Entrada.jpg]]

===Inclusão===

Há três formas de fazer a nota de entrada, sendo elas:

1) Pela '''Inclusão de Nota de Entrada direta;'''

2) Pelo '''Pedido de Compras;'''

3) Pela '''Importação de XML.'''

A seguir serão demonstradas detalhadamente as 3 formas:

===Nota de Entrada Direta===

Neste módulo poderá ser feito a Nota de Entrada direta, sem depender de algum arquivo ou de um pedido de compra.

Para isso, na tela de Nota de Entrada, clique em "'''Incluir Nota de Entrada'''":

[[Arquivo:Botão Incluir nota de entrada.png]]

====Aba Nota====

Em seguida irá abrir a seguinte tela com os seguintes campos a serem preenchidos:

[[Arquivo:Aba_nota.jpg]]

Legenda:

• '''Tipo de Movimento:''' Qual o tipo de atividade está sendo realizado através dessa nota de entrada.

• '''Nota:''' Número da nota fiscal enviada pelo fornecedor.

• '''Série:''' Série da Nota Fiscal.

• '''Mod.Doc.Fiscal:''' Modelo de Nota Enviada pelo Fornecedor.

• '''Data:''' Data da Nota Fiscal.

• '''Entrega:''' Previsão de entrega dos produtos pelo fornecedor.

• '''Forn.:''' Qual o fornecedor que está entregando o(s) produto(s).

• '''Transp.:''' Qual a transportadora que entregará os produtos.

• '''Obs.:''' Uma observação referente à Nota de Entrada.

• '''Prazo:''' Qual o prazo de pagamento oferecido pelo fornecedor ao pagamento desses produtos.

• '''Frete:''' Qual a modalidade de frete utilizada.

====Inclusão de Produtos====

Em seguida, deve selecionar os produtos que entrarão no estoque através da Nota de Entrada. Para isso, clique em "'''Incluir Produtos'''":

[[Arquivo:Botão incluir produto na nota de entrada.png]]

Nesta tela, deverão ser preenchidos os seguintes campos:

[[Arquivo:Inclusão de produto na nota de entrada.png]]

* '''Produto:''' Deve escolher através do código ou localizar pela lupa o produto.
* '''Fabricante:''' Neste campo poderá ser preenchido o nome do fabricante do produto. Caso este já esteja parametrizado no produto, puxará automaticamente.
* '''Código do Fabricante:''' Neste campo, poderá ser preenchido o código do fabricante para esse produto. Caso esse já esteja parametrizado no cadastro do produto, puxará automaticamente.
* '''Tipo de Movimento:''' Puxará neste campo a movimentação que está sendo feito para esse produto. Ele puxará automaticamente da informação inserida no no campo Tipo de Movimento da Nota de Entrada.
* '''CFOP:''' Neste campo, puxará o CFOP parametrizado no tipo de movimento setado.
* '''Não Recalcular CFOP:''' Caso esse produto for de um CFOP diferente do parametrizado no Tipo de Movimento, deverá ser alterado o CFOP e marcado essa opção para que o sistema não atualize esse código.
* '''Brinde:''' Caso marcado, informará ao sistema que esse produto é um brinde.
* '''Imobilizado:''' Caso marcado, informará o sistema que esse produto pertence ao imobilizado.

'''VALORES'''

[[Arquivo:Aba Valores da inclusão do produto.png]]

* '''Quantidade:''' Neste campo, deve ser preenchido como a quantidade desse produto que entrará no estoque.
* '''Unidade:''' Qual a '''[http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php/Cadastro_de_Unidades_de_Medida Unidade de Medida]''' utilizada para esse material. Obs.: Essa informação puxará automaticamente, caso esteja parametrizada no '''[http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php/Cadastro_de_Produtos cadastro do produto]'''.
* '''Valor Unitário:''' Valor unitário a ser pago pelo produto em questão.
* '''Desc.:''' Caso houver desconto no valor desse produto, neste campo deve ser preenchido a porcentagem do desconto sobre o valor.
* '''Peças:''' Pode ser preenchido nesse campo a quantidade de peças desse produto.
* '''Peso:''' Pode ser preenchido o peso do produto incluso.
* '''Impostos:''' Todos os campos que pertencem ao '''IPI''', '''Despesas''', '''ICMS''', '''Simples''', '''ICMS Zona Franca''', '''Substituição Tributária''', poderão ser alterados/preenchidos diretamente na nota de entrada. Caso parametrizados corretamente no cadastro de produto, serão puxados automaticamente.

'''OUTROS IMPOSTOS'''

[[Arquivo:Aba Outros impostos do produto.png]]

* '''Impostos:''' Todos os impostos contidos nessa tela, '''Partilha de ICMS''', '''PIS''', '''Cofins''', '''Retenção e ISS''', caso parametrizados corretamente no cadastro do produto, serão puxados automaticamente.

'''OUTRAS INFORMAÇÕES'''

[[Arquivo:Outras_informações.jpg]]

* '''Estoque:''' Neste campo, poderá ser escolhido qual a quantidade e qual o estoque a ser movimentado
* '''Integração com Armazém/CD:''' Neste campo, coloca-se a situação (aguardando, enviada ou recebida); a quantidade de nota, avaria e recebida; e a data de envio e recebimento.
* '''Lote:''' Neste campo poderá ser preenchido em qual lote pertence esse produto, a data de fabricação e a validade.
* '''Projeto:''' se esse produto está sendo comprado para finalidade de algum projeto, poderá ser especificado qual é o projeto nesse campo.

'''RATEIO C.CUSTOS'''

[[Arquivo:Aba Rateio C. Custos - produto.png]]

Neste campo, deverá ser preenchido como vai ser rateado entre os centros de custos o valor da nota de entrada. Poderá ser rateado em um ou mais Centro(s) de Custo(s).

====Aba Impostos====

Na aba Impostos, terá campos que serão preenchidos automaticamente de acordo com os dados dos produtos cadastrados na Nota de Entrada.

[[Arquivo:Aba_impostos.jpg]]

====Aba Retenções====

Assim como na aba "Impostos", o sistema preencherá automaticamente estes campos, de acordo com a parametrização cadastrada nos produtos.

[[Arquivo:Aba Retenções.png]]

====Aba Outras Despesas====

Nesta aba, poderá cadastrar outras despesas como: frete, seguro ou despesas em geral.

[[Arquivo:Outras_despesas.jpg]]

=====Inclusão de Outras Despesas=====

Para incluir Outras Despesas, basta clicar no botão Incluir.

[[Arquivo:Botão_incluir_na_aba_outras_despesas.jpg]]

Legenda:

• '''Descrição:''' Descrição resumida da despesa.

• '''C. Custo:''' Qual o centro de custo que essa despesa deverá ser calculada.

• '''Patrimônio:''' Caso tenha Bens Patrimoniais que queira cadastrar em outras despesas, poderá especificá-lo neste campo.

• '''Projeto:''' Se essa despesa faz parte de algum projeto da empresa, poderá ser especificado neste campo.

• '''Empresa:''' Preencher qual empresa que será contabilizada nessa despesa.

• '''Valor:''' Valor total da despesa, frete ou seguro.

• '''Despesas/Frete/Seguro:''' Deve-se especificar neste campo, se é um Frete, Seguro ou uma Despesa em geral.

• '''Valor Embutido na NF:''' Deve-se selecionar se deseja que o valor seja embutido na NF.

=====Alteração Outras Despesas=====

Caso seja necessário alterar alguma despesa cadastrada, basta selecionar o cadastro desejado e clicar no botão abaixo para alterar:

[[Arquivo:Botão Alterar Outras despesas.png]]

=====Exclusão Outras Despesas=====

Caso seja necessário excluir um registro, basta selecionar o cadastro desejado e clicar no ícone abaixo para excluir:

[[Arquivo:Botão Excluir Outras Despesas.png]]

====Aba Antecipações====

Caso a Nota de Entrada seja através de um Pedido de Compra e nele foi cadastrada uma antecipação, ela aparecerá nesta aba.

[[Arquivo:Aba Antecipações.png]]

====Aba Contas a Pagar Gerado====

Nesta aba mostrará os títulos gerados no Contas a Pagar.

[[Arquivo:Aba Contas a Pagar Gerado.png]]

Obs.: Os títulos só aparecerão, depois que a Nota de Entrada for efetivamente gravada.

====Aba NFe====

Nesta aba, fica preenchido o ID da nota; a situação do envio; o protocolo; manifestação e data da manifestação.

[[Arquivo:Aba_NFe2.jpg]]

Legenda:

• '''Download XML:''' Clicar neste ícone para baixar o XML.

• '''Importar XML:''' Clicar neste ícone para importar o XML.

• '''Atualizar XML:''' Clicar neste ícone para atualizar o XML.

• '''Consultar NFE:''' Clicar neste ícone para consultar a NFE e verificar se há algum erro.

• '''Manifestação:''' Clicar neste ícone para confirmar a manifestação de operação realizada para este XML.

• '''NF Devolução:''' Clicar neste ícone para ir para a Nota de Devolução.

====Aba XML====

Nesta aba é onde fica inserido o XML da Nota.

[[Arquivo:Aba_XML2.jpg]]

===Nota de Entrada pelo Pedido de Compra===

Para entradas neste módulo, é necessário antes, cadastrar um '''[[Pedidos de Compras]]''' e autorizar o mesmo.

Em seguida clique em "'''Incluir Nota de Entrada'''":

[[Arquivo:Incluir nf de entrada.jpg|900px]]

Ao clicar, irá abrir a seguinte tela:

[[Arquivo:Inclusão_nf_de_entrada.jpg]]

Para localizarmos o pedido de compra para darmos entrada nos produtos, basta clicar em "'''Consultar Pedido de Compra'''", clicando na lupa, e selecionar o pedido e clicar em "'''Escolher'''":

[[Arquivo:Escolher pedido de compra.png]]

Legenda:

• '''Tipo de Movimento:''' Qual o tipo de atividade está sendo realizado através dessa nota de entrada.

• '''Nota:''' Número da nota fiscal enviada pelo fornecedor.

• '''Série:''' Série da Nota Fiscal.

• '''Mod.Doc.Fiscal:''' Modelo de Nota Enviada pelo Fornecedor.

• '''Data:''' Data da Nota Fiscal.

• '''Entrega:''' Previsão de data de entrega dos produtos pelo fornecedor.

• '''Forn.:''' Qual o fornecedor que está entregando o(s) produto(s).

• '''Transp.:''' Qual a transportadora que entregará os produtos.

• '''Obs.:''' Uma observação referente à Nota de Entrada.

• '''Prazo:''' Qual o prazo de pagamento oferecido pelo fornecedor ao pagamento desses produtos.

• '''Frete:''' Qual a modalidade de frete utilizada.

Após ter clicado em "Escolher", irá solicitar uma confirmação para dar entrada no pedido de compra. Basta clicar em "'''Sim'''":

[[Arquivo:Confirmação para dar entrada no pedido.png]]

Automaticamente, o sistema irá puxar os dados do pedido de compra como: Tipo de Movimento, Data da previsão de entrega, Fornecedor, Prazo, Observações, Produto(s) e Antecipações, sendo necessário preencher somente o número da nota.

[[Arquivo:Colocar número da nota.png]]

Em seguida, será necessário enviar o(s) produto(s) para a nota, para isso você poderá fazer de 3 formas diferentes:

1- Selecionar o produto desejado para enviar para a nota e clicar em "'''Enviar item para a nota":

[[Arquivo:Enviar um item para a nota.png]]

Este modo fará com que somente aquele produto que foi selecionado, vá para a nota.

2- Clicar em "'''Enviar Todos Itens Para Nota'''":

[[Arquivo:Enviar todos os itens para a nota.png]]

Neste modo, você enviará todos os produtos de uma única vez para a nota. É utilizado quando a quantidade de todos os produtos chegaram na mesma quantidade feita no pedido.

3- Ir na opção "'''Enviar Item Editando'''"

Para acessar essa opção, é necessário clicar com o botão direito do mouse sobre o produto desejado, e clicar em "'''Enviar Item Editando'''".

[[Arquivo:Enviar item editando.png]]

É utilizada essa opção quando o produto chega com uma quantidade diferente da cadastrada na compra.

Quando clicar nessa opção, irá abrir a tela dos dados do produto, então você poderá colocar a quantidade de produto que realmente chegou.

[[Arquivo:Quantidade_10.jpg]]

Por exemplo, se no pedido de compra foram solicitados 10 produtos, porém na entrega só chegaram 5, você irá fazer esse processo, colocando somente 5 produtos na quantidade.

Automaticamente, o sistema irá contabilizar no estoque 5 unidades e deixará em aberto mais 5 produtos.

Para dar entrada no restante do(s) produto(s), basta repetir o processo de entrada, através do pedido de compra, selecionando o mesmo pedido.

===Nota de Entrada pelo XML===

Para realizar a entrada de produtos pelo XML, clicamos em "'''Incluir Nota de Entrada'''":

[[Arquivo:Botão Incluir nota de entrada.png]]

Ao clicar, irá abrir a seguinte tela, na qual deverá ser preenchida a data de entrega:

[[Arquivo:Data_entrega.jpg]]

Para importar o XML, siga para a aba "'''NFe'''" e clique em "'''Importar XML'''":

[[Arquivo:Aba NFe Botão Importar XML.png]]

Na tela que abrir, deverá localizar a pasta onde está o XML, selecioná-lo e clicar em "'''Abrir'''":

[[Arquivo:Lozalizar XML.png]]

Irá solicitar confirmação para importar o XML. Clique em "'''Sim'''":

[[Arquivo:Confirmação para importar XML.png]]

Em seguida, abrirá uma tela com todos os produtos do XML. Será necessário entrar com uma alteração em cada um para atrelar os produtos que estão cadastrados no sistema com os do XML, e definir mais alguma informação, se houver.

[[Arquivo:Alterar material do XML.png]]

Na tela de alteração de material do XML, você encontrará as seguintes informações:

[[Arquivo:Campo alterar do produto do XML.png]]

Legenda:

* '''Item do XML:''' Irá mostrar o item cadastrado no XML.

* '''Item do Pedido de Compra:''' Caso esteja fazendo uma nota de entrada através de um pedido de venda, preencher com qual item do pedido de venda corresponde a esse produto do XML.

* '''Produto/Código:''' Neste campo deve ser informado qual o produto corresponde a esse produto do XML.

* '''Lote:''' Se o produto for pertencer a um lote, basta colocar o código do mesmo neste campo.

* '''Validade:''' Validade correspondente ao lote.

* '''Peças:''' Quantidade de peças do XML.

* '''Peso:''' Pode ser inserido o peso do produto.

* '''Multiplicador:''' Inserir o multiplicador que será usado na nota.

* '''Unid.:''' Unidade de medida utilizada para esse produto.

Ao colocar essas informações, basta clicar em "'''Gravar'''".

'''Obs.: Será preciso fazer esse processo somente uma vez, para que o sistema grave qual produto do XML corresponde ao produto do sistema. Sendo assim, na próxima vez que for necessário dar entrada nesse mesmo produto, o sistema puxará automaticamente o produto correspondente.'''

Após fazer esse processo com todos os itens, clique em "'''Atualizar'''":

[[Arquivo:Botão atualizar.png]]

Se todas as quantidades e valores estiverem corretos, o produto aparecerá na aba "'''Produto'''" em preto.
Automaticamente, os campos: ID da nota; protocolo; número da nota; data; fornecedor; e prazo, serão puxados através do XML importado.

Para finalizar a nota de entrada, clique em "'''Gravar'''".

Cadastro de Unidades de Medida

2024-04-11T20:27:22Z

Marcelo Nascimento: Protegido "Cadastro de Unidades de Medida" ([Editar=Permitir apenas administradores] (indefinidamente) [Mover=Permitir apenas administradores] (indefinidamente))

Nesta tela poderá ser cadastrado as unidades de medida usadas para comercialização dos produtos cadastrados.
Esses cadastros poderá ser utilizado tanto na compra dos produtos quando na venda dos mesmos.

=Caminho=

Para cadastrar uma Unidade de Medida, siga pelo caminho '''Cadastros > Materiais > Unidades de Medida'''

[[Arquivo:Caminho Un de medidas.png]]

=Inclusão=

Para realizar a inclusão de uma nova Unidade de Medida, selecione a opção "'''Incluir Unidade de Medida'''":

[[Arquivo:Botão Incluir Un de medida.png]]

Irá abrir a seguinte tela com os campos à serem preenchidos:

[[Arquivo:Tela de inclusão.png]]

* '''Unidade:''' Deve ser preenchida com uma abreviação da Unidade de Medida. Como na imagem exemplo, "CX" está como abreviação de "Caixa".

* '''Descrição:''' Nomenclatura completa da Unidade de Medida.

* '''Mult. Vendas:'''

* '''Mult. Compras:'''

* '''Tipo Código de Barras NFe:'''
** '''Caixa:''' Quando cadastrado essa medida em um produto, o código de barras que aparecerá na NFe, será o cadastrado no campo "Cód. Barras Caixa"
** '''Produto:''' Quando cadastrado essa medida em um produto, o código que aparecerá na NFe, será o cadastrado no campo "Cód. Barras Produto"

Após preencher os campos, clique em "'''Gravar'''".

No '''[[Cadastro de Produtos]]''' as unidades de medidas poderão ser cadastradas nas seguintes abas:

1- Na aba "'''Descrição'''":

[[Arquivo:Descrição Unidade de Medida.png]]

2- Na aba "'''Estoque'''":

[[Arquivo:Estoque Unidade de Medida.png]]

=Alteração=

Caso seja necessário alguma alteração no cadastro da Unidade de Medida, basta selecionar o cadastro desejado e clicar na opção "'''Alteração'''":

[[Arquivo:Botão Alterar Un de medida.png]]

=Exclusão=

Caso seja necessário a exclusão de alguma Unidade de Medida, basta selecionar o cadastro desejado e clicar na opção "'''Excluir'''":

[[Arquivo:Botão Excluir Un de medida.png]]

SAC - Cadastro de Problemas

2024-04-11T20:27:02Z

Marcelo Nascimento: Protegido "SAC - Cadastro de Problemas" ([Editar=Permitir apenas administradores] (indefinidamente) [Mover=Permitir apenas administradores] (indefinidamente))

Nesta página poderemos cadastrar problemas relacionados aos produtos da empresa que eventualmente possa ser registrado pelo SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor).

=Caminho=

Para cadastrarmos um problema, seguimos pelo caminho: '''Cadastros > Materiais > SAC - Cadastro de Problemas''':

[[Arquivo:Caminho para cadastrar problemas.png]]

=Inclusão=

Para incluirmos um problema do SAC, basta clicar no botão "'''Incluir Problema'''":

[[Arquivo:Botão incluir cadastro de problemas.png]]

Em seguida, irá abrir uma tela com os seguintes campos a serem preenchidos:

[[Arquivo:Tela de cadastro.png]]

Legenda:

* '''Código:''' Número de registro gerado automaticamente pelo sistema

* '''Descrição:''' Palavra chave do problema para cadastrar no SAC

* '''Nível:''' Deve ser definido um nível de urgência para esse problema, podendo ser classificado como '''Baixo, Normal e Alto'''

=Alteração=

Caso seja necessário alterar algum dado de um problema cadastrado, basta selecionar o registro desejado e clicar em "'''Alterar Problema'''":

[[Arquivo:Botão alterar cadastro de problema.png]]

=Exclusão=

Caso seja necessário excluir um cadastro de problema, basta selecionar o registro necessário e clique em "'''Excluir Problema'''":

[[Arquivo:Botão excluir cadastro de problemas.png]]

Produtos Detalhado

2024-04-11T20:26:52Z

Marcelo Nascimento: Protegido "Produtos Detalhado" ([Editar=Permitir apenas administradores] (indefinidamente) [Mover=Permitir apenas administradores] (indefinidamente))

O módulo de Produtos Detalhado funciona da mesma forma que o módulo de Cadastro de Materiais, porém, no Produtos Detalhado é possível realizar diversas alterações nos lotes dos materiais.

Para realizar o cadastro de materiais no sistema ERP, siga pelo caminho '''Cadastros > Materiais > Produtos:'''

[[Arquivo:Caminho produtos.png]]

===Inclusão===

Para realizar a inclusão de um novo produto, selecione a opção "'''Inclusão de Produtos'''":

[[Arquivo:Inclusão produtos.png]]

====Aba Descrição====

Esta aba é responsável por conter os dados básicos do material que será cadastrado:

[[Arquivo:Descrição materiais.png]]

Legenda:

• Código: código que identificará o produto.

• Situação: define a situação do produto (ativo, inativo, suspenso ou corrigir).

• Tipo: define o tipo do produto (produto, serviço, matéria prima, embalagem, secundário ou diversos).

• Inventário: define se nos inventários o produto será considerado como produto, matéria prima, materiais ou ignorado.

• Descrição: define a descrição utilizada para identificar o produto.

• Descrição Resumida: define a descrição utilizada para identificar o produto resumidamente.

• Und: define a unidade de armazenagem do produto.

• Marca: define a marca do produto.

• Fabricante: define o fabricante do material que está sendo cadastrado.

• Código Fabricante: define o código do fabricante do produto.

• Código Serviço: define o código de serviço deste produto.

• Especificações: campo utilizado para definir as especificações deste produto.

• Grupo: define o grupo a qual pertence o produto.

• Sub-Grupo: define o sub-grupo a qual pertence o produto.

====Aba Detalhes====

Esta aba é responsável por conter os detalhes dos produtos:

[[Arquivo:Materiais_Detalhes.jpg]]

Legenda:

• Origem dos Produtos: define se o produto possui origem de produção própria, terceiros-produzir, terceiros-vender ou ignorar.

• Cód. Barras Produto: define o código de barras do produto.

• Cód. Barras Caixa: define o código de barras da caixa do produto.

• Und x Peças: define a unidade por peças do produto.

• Embalagem: define a embalagem do produto.

• Quant/Embal: define a quantidade por embalagem do produto.

• Medidas no Pedido: define se o produto apresentará suas medidas nos pedidos.

• Acréscimo: define o acréscimo do produto.

CUSTO DO PRODUTO

• Moeda: define a moeda na qual o produto será comprado/vendido.

• Pr. Médio Inicial: define o preço médio inicial do produto.

• Pr. Médio Padrão: define o preço médio padrão do produto.

• Pr. Médio Atual: define o preço médio atual do produto.

• Prioridade Cálculo: define se o preço do produto será calculado pelo '''Preço Médio, Último Preço (compra) ou Manual.'''

CONTROLE DE NÚMERO SERIAL

• Incluir: define se o produto terá controle de serial na entrada, produção, ordem de produção, posterior ou se o item não será controlado por seriais.

• Atribuído: define se o número serial será automático, manual ou se será sugerido pelo sistema.

• Serial Inicial: define o número serial inicial do produto.

• Máscara: define como o número serial será apresentado no sistema.

====Aba Dados Fiscais====

Esta aba é responsável por conter os dados fiscais dos produtos.

[[Arquivo:Dados fiscais produto.png]]

Legenda:

• Origem (NFe): define a origem do material (nacional ou estrangeira, de acordo com o código do produto)

• Código NCM: define o código NCM do produto.

• Ex. TIPI: é uma exceção à regra aplicada ao NCM do produto.

• %IPI: define a porcentagem de IPI deste produto.

• Enq. IPI: define o código de enquadramento de IPI deste produto.

• Cotepe/ICMS: define o valor do Cotepe/ICMS aplicado à este produto.

• %ISSQN: define a porcentagem do imposto ISSQN deste produto.

• Alíquota ISS: define se a alíquota de ISS será calculada pela empresa/produto.

• Código CEST: define o código CEST (Código Especificador da Substituição Tributária) do produto.

• Tipo do Item: define o tipo do produto (mercadoria para revenda, matéria prima, etc.)

• Gênero do Item: define o gênero do item (animais, alumínio, etc.)

• Código do Serviço: define o código do serviço do produto.

EFD PIS/COFINS

• Alíquota: define as alíquotas de PIS e COFINS do produto.

• CST: define a CST utilizada no PIS e COFINS do produto.

• Retenções: define as retenções de PIS, COFINS, CSLL, IRRF e INSS.

CRÉDITO COMPRAS

• Recupera ICMS: define se o produto recupera ICMS.

• Recupera IPI: define se o produto recupera IPI.

• Recupera PIS/COFINS: define se o produto recupera PIS e COFINS.

IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO

• PIS: define a porcentagem de PIS em notas de importação e exportação.

• COFINS: define a porcentagem de COFINS em notas de importação e exportação.

• Alíquota I.I: define a porcentagem da alíquota do imposto de importação.

• Código HS: define o código HS da alfândega.

ENERGIA ELÉTRICA

• Clas. Energ: define o tipo de energia utilizada.

• Tp. Ligação: monofásico, bifásico ou trifásico.

• Gr. Tensão: define a tensão do produto.

====Aba Impostos====

Esta aba é responsável por conter as exceções dos impostos deste produto. Para incluir as exceções, selecione a opção '''Inclusão de Impostos''' e preencha todos os dados necessários de acordo com os dados enviados pela Contabilidade:

[[Arquivo:Impostos produtos.png]]

[[Arquivo:Impostosproduto.png]]

====Aba Especificações Técnicas====

Esta aba é responsável por conter as especificações técnicas do produto:

[[Arquivo:Especificações produto.png]]

Para incluir uma especificação, vá no ícone de inclusão. Defina o Item, Valor, Unidade e um complemento e grave.

Poderá também ser definido um grupo para essa especificação do lado esquerdo da tela.

[[Arquivo:Especificações_tec.jpg]]

As especificações técnicas poderão aparecer na impressão da Ordem de Produção, dependendo de como estiver a parametrização do Modelo de OP.

====Aba Dados Contábeis====

Esta aba é responsável por conter os dados contábeis do produto:

[[Arquivo:Dados contabeis produto.png]]

Legenda:

PLANO DE CONTAS

• Plano de Contas: conta que será utilizada para identificar este produto.

TRANSFERÊNCIA ENTRE FILIAIS

• Transferência entre Filiais: conta que será utilizada para identificar este produto em uma transferência.

CENTROS DE CUSTOS

• Vendas: centro de custos utilizado para a venda do produto.

• Transf: centro de custos utilizado para a transferência do produto.

• Compras: centro de custos utilizado para as compras do produto.

====Aba Estoque====

Esta aba é responsável por conter os dados de estoque do produto:

[[Arquivo:Materiais_Estoque.jpg]]

Legenda:

• Mínimo: define o mínimo de produtos no estoque.

• Máximo: define o máximo de produtos no estoque.

• Físico: define o valor físico de produtos no estoque.

• Und. Compra: define a unidade de compra do produto.

• Multipl. Compras: define o multiplicador de compras do produto.

• Unid. Trib. Exp.: define a unidade de venda do produto.

• Multiplicador: define o multiplicador de venda do produto.

• Densidade: define a densidade do produto.

• Peso Líquido: define o peso líquido do produto.

• Peso Bruto: define o peso bruto do produto.

• Cubagem: define a cubagem (espaço físico) do produto.

• Multipl. Cubagem: define o multiplicador da cubagem do produto.

• Validade/Garantia: define a validade ou garantia do produto (preencher a quantidade de meses).

MOVIMENTO ESTOQUE

• Baixa do Est. MP na Produção: define se haverá uma baixa no estoque na utilização do produto nas produções de forma automática ou por requisição.

• Relatório de Estoque: define se o produto aparecerá como produto, matéria prima ou diversos.

'''• Controle de Lotes: define onde definir o lote do produto (se for obrigatório).'''

'''• Análise Periódica do Lote de Entrada: define se o produto terá análise de seus lotes.

====Aba Fornecedores====

Esta aba é responsável por conter os fornecedores do produto:

[[Arquivo:Fornecedores produto.png]]

Legenda:

• Código: código do sistema que identifica o fornecedor do produto.

• Cód. Forn: código interno que identifica o fornecedor.

• Nome Comercial: nome comercial do produto.

• Entrega: define o prazo de entrega do produto.

• Ped. Mínimo: define o pedido mínimo do produto.

• Moeda: define a moeda de compra do produto.

• Preço: define o preço de compra do produto.

• Preço em reais: define o preço em reais do produto.

• IPI: define a porcentagem de IPI do produto.

• PIS: define a porcentagem de PIS do produto.

• Frete: define a porcentagem de frete do produto.

• ICMS: define a porcentagem de ICMS do produto.

• Red. ICM: refine a porcentagem de redução do ICMS

• Subs. Trib: define se o produto possui ST.

• Markup: define a porcentagem de Markup.

• Unid: define a unidade do produto vendido pelo fornecedor.

• Multipl. Compras: define o multiplicador de cada fornecedor.

====Aba Preço Médio====

Esta aba é responsável por conter os dados de preço médio do produto:

[[Arquivo:Materiais_Preço_Médio.jpg]]

Legenda:

• Forma de Cálculo: define se o preço médio será calculado pelos módulos Preço Médio, Último Preço ou Manual.

• Valor Compra: define o valor de compra do produto.

• Custo Mat: define o custo do material.

• MOD: define o MOD do produto.

• MOI: define o MOI do produto.

• CIF: define o CIF do produto.

• ADM: define o ADM do produto.

====Aba Formulação====

Esta aba é responsável por conter os dados de formulação do produto:

[[Arquivo:Formulação produtos.png]]

Legenda:

• Processo de Produção: define o processo de produção do produto.

• Modelo Ordem de Produção: define o modelo da ordem de produção deste produto.

• Máquina/Linha Padrão: define a máquina que produzirá o produto.

• Lote Econômico: define o lote econômico do produto.

INCLUSÃO:

• Código: define o código dos materiais que formularão o produto.

• Uso: define se o uso será formulação ou embalagens, diversos.

• Consumo: define se o consumo será por previsão ou produção.

• Aceita MP alternativa.

• Standart: define a quantidade necessária do material para formular o produto.

• Densidade: define a densidade do material que formulará o produto.

====Aba Processos====

[[Arquivo:Produção produto.png]]

Legenda:

• Tipo: define se o tipo o processo de produção será um processo, procedimento, qualidade, operacional ou envase.

• Sequência: define o número de sequência do processo.

• Descrição: campo utilizado para descrever o processo.

• Observação: campo utilizado para descrever as observações do processo.

====Aba Rejeito====

Esta aba é responsável por conter os dados de rejeito do produto que está sendo produzido:

[[Arquivo:Rejeito produtos.png]]

Legenda:

• Código: identifica o material/matéria prima que estará sujeito ao rejeito da produção do produto.

• Standart: define a quantidade mínima.

O rejeito cadastrado aqui irá puxar na tela de produção na OP do produto.

====Aba Ord. Produção====

Esta aba é responsável por controlar a qualidade das ordem de produção que envolvem este produto.

[[Arquivo:Ordem de produção produtos.png]]

====Aba Custos====

Esta aba é responsável por conter os custos diretos e indiretos do produto:

[[Arquivo:Aba custos prodyutos.png]]

Legenda:

• Grupo de Custos: define se o grupo de custos da produção do produto será MOD, MOI, CIF ou ADM.

• Código: define o material que será utilizado na produção do produto.

• Consumo: define a quantidade utilizada do material para a produção do produto.

• Consumo por: define se o consumo do material que produzirá o produto será por lote ou unidade.

====Aba Itens Produzidos====

Esta aba é responsável por conter os itens que foram produzidos com este produto.

[[Arquivo:Aba itens produzidos produtos.png]]

Após preencher todos os dados das abas, clique em "Gravar":

[[Arquivo:Gravar material.png]]

===Alteração===

Caso seja necessária a alteração de algum dado do produto, selecione a opção '''Alteração de Materiais'''

[[Arquivo:Alteração produtos.png]]

===Alteração de Preços===

De acordo com os filtros aplicados na tela de Produtos Detalhado, essa opção permite que os preços dos materiais sejam alterados em conjunto.

'''OBSERVAÇÃO: TODOS OS MATERIAIS SERÃO ALTERADOS PARA O MESMO PREÇO SE TODOS OS PRODUTOS ESTIVEREM FILTRADOS NA TELA. PARA ALTERAR O GRUPO DE APENAS UM GRUPO/SUBGRUPO/UNIDADE DE MATERIAIS, É NECESSÁRIO REALIZAR OS FILTROS CORRETOS.'''

[[Arquivo:Alteração preços.png]]

[[Arquivo:ALTERAÇÃO PREÇOS PRODUTOS.png]]

===Copiar Parâmetros Material===

Esta aba permite ao usuário copiar os parâmetros do material para outra filial que esteja cadastrada no sistema ERP.

[[Arquivo:COPIAR PARAMETROS MATERIAL.png]]

[[Arquivo:Copiar parametros 2.png]]

===Copiar Parâmetros Empresa===

[[Arquivo:Copiar parametros empresa 1.png]]

Esta aba permite ao usuário copiar os parâmetros de todos os materiais para outras filiais que estejam cadastradas no ERP.

[[Arquivo:Copiar parametros empresa 2.png]]

===Copiar Material===

Esta opção permite que o usuário copie os dados do produto para a nova inclusão de um produto:

[[Arquivo:Copiar material.png]],

[[Arquivo:Copiar produto.png]]

Ao selecionar a opção "SIM", abrirá uma tela de inclusão de materiais, porém, com os dados do produto preenchidos,:

[[Arquivo:Copiar materiaisss.png]]

Basta preencher os demais dados e selecionar a opção "Gravar", e deste modo um cadastro de um material já existente será aproveitado na inclusão do novo produto.

===Consultar Material===

Para consultar o cadastro do produto, selecione a opção '''Consulta de Material'''

[[Arquivo:Consulta orodutos.png]]

===Exclusão de Materiais===

Para excluir o cadastro de um produto, selecione a opção '''Exclusão de Materiais'''

[[Arquivo:Exclusão produtos.png]]

===Consulta Estoque===

Esta opção possibilita que o estoque do produto seja visto.

[[Arquivo:Consulta estoque.png]]

[[Arquivo:Consulta estoque produto.png]]

===Histórico===

Esta opção é responsável por demonstrar todo o histórico de vendas e compras do produto no sistema ERP.

[[Arquivo:Historico material.png]]

Basta filtrar a data, o produto e selecionar a opção '''Processar.'''

===Relação===

Esta opção possibilita ao usuário uma relação de todos os produtos cadastrados no ERP de acordo com os filtros aplicados na tela de cadastro de materiais:

[[Arquivo:Relação materiais.png]]

[[Arquivo:Relação materiais 2.png]]

===Exportar para Excel===

Esta opção possibilita ao usuário exportar todos os dados dos cadastros dos produtos à um documento Excel:

[[Arquivo:Exportar produtos excel.png]]

===Alterar Lote de Materiais===

Esta opção possibilita ao usuário alterar o lote de materiais de acordo com os filtros aplicados na tela de Produtos - Detalhado:

[[Arquivo:Alterar lote de materiais.png]]

[[Arquivo:Alteração em lote.png]]

OBSERVAÇÃO: TODOS OS PRODUTOS QUE ESTIVEREM FILTRADOS NA GRID SERÃO ALTERADOS.

[[Category: Cadastros]]

Cadastro de Produtos

2024-04-11T20:26:41Z

Marcelo Nascimento: Protegido "Cadastro de Produtos" ([Editar=Permitir apenas administradores] (indefinidamente) [Mover=Permitir apenas administradores] (indefinidamente))

Para realizar o cadastro de materiais no sistema ERP, siga pelo caminho '''Cadastros > Materiais > Produtos:'''

[[Arquivo:Caminho produtos.png]]

===Inclusão===

Para realizar a inclusão de um novo produto, selecione a opção "'''Inclusão de Produtos'''":

[[Arquivo:Inclusão produtos.png]]

====Aba Descrição====

Esta aba é responsável por conter os dados básicos do material que será cadastrado:

[[Arquivo:Descrição materiais.png]]

Legenda:

• Código: código que identificará o produto.

• Situação: define a situação do produto (ativo, inativo, suspenso ou corrigir).

• Tipo: define o tipo do produto (produto, serviço, matéria prima, embalagem, secundário ou diversos).

• Inventário: define se nos inventários o produto será considerado como produto, matéria prima, materiais ou ignorado.

• Descrição: define a descrição utilizada para identificar o produto.

• Descrição Resumida: define a descrição utilizada para identificar o produto resumidamente.

• Und: define a unidade de armazenagem do produto.

• Marca: define a marca do produto.

• Fabricante: define o fabricante do material que está sendo cadastrado.

• Código Fabricante: define o código do fabricante do produto.

• Código Serviço: define o código de serviço deste produto.

• Especificações: campo utilizado para definir as especificações deste produto.

• Grupo: define o grupo a qual pertence o produto.

• Sub-Grupo: define o sub-grupo a qual pertence o produto.

====Aba Detalhes====

Esta aba é responsável por conter os detalhes dos produtos:

[[Arquivo:Materiais_Detalhes.jpg]]

Legenda:

• Origem dos Produtos: define se o produto possui origem de produção própria, terceiros-produzir, terceiros-vender ou ignorar.

• Cód. Barras Produto: define o código de barras do produto.

• Cód. Barras Caixa: define o código de barras da caixa do produto.

• Und x Peças: define a unidade por peças do produto.

• Embalagem: define a embalagem do produto.

• Quant/Embal: define a quantidade por embalagem do produto.

• Medidas no Pedido: define se o produto apresentará suas medidas nos pedidos.

• Acréscimo: define o acréscimo do produto.

CUSTO DO PRODUTO

• Moeda: define a moeda na qual o produto será comprado/vendido.

• Pr. Médio Inicial: define o preço médio inicial do produto.

• Pr. Médio Padrão: define o preço médio padrão do produto.

• Pr. Médio Atual: define o preço médio atual do produto.

• Prioridade Cálculo: define se o preço do produto será calculado pelo '''Preço Médio, Último Preço (compra) ou Manual.'''

CONTROLE DE NÚMERO SERIAL

• Incluir: define se o produto terá controle de serial na entrada, produção, ordem de produção, posterior ou se o item não será controlado por seriais.

• Atribuído: define se o número serial será automático, manual ou se será sugerido pelo sistema.

• Serial Inicial: define o número serial inicial do produto.

• Máscara: define como o número serial será apresentado no sistema.

====Aba Dados Fiscais====

Esta aba é responsável por conter os dados fiscais dos produtos.

[[Arquivo:Dados fiscais produto.png]]

Legenda:

• Origem (NFe): define a origem do material (nacional ou estrangeira, de acordo com o código do produto)

• Código NCM: define o código NCM do produto.

• Ex. TIPI: é uma exceção à regra aplicada ao NCM do produto.

• %IPI: define a porcentagem de IPI deste produto.

• Enq. IPI: define o código de enquadramento de IPI deste produto.

• Cotepe/ICMS: define o valor do Cotepe/ICMS aplicado à este produto.

• %ISSQN: define a porcentagem do imposto ISSQN deste produto.

• Alíquota ISS: define se a alíquota de ISS será calculada pela empresa/produto.

• Código CEST: define o código CEST (Código Especificador da Substituição Tributária) do produto.

• Tipo do Item: define o tipo do produto (mercadoria para revenda, matéria prima, etc.)

• Gênero do Item: define o gênero do item (animais, alumínio, etc.)

• Código do Serviço: define o código do serviço do produto.

EFD PIS/COFINS

• Alíquota: define as alíquotas de PIS e COFINS do produto.

• CST: define a CST utilizada no PIS e COFINS do produto.

• Retenções: define as retenções de PIS, COFINS, CSLL, IRRF e INSS.

CRÉDITO COMPRAS

• Recupera ICMS: define se o produto recupera ICMS.

• Recupera IPI: define se o produto recupera IPI.

• Recupera PIS/COFINS: define se o produto recupera PIS e COFINS.

IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO

• PIS: define a porcentagem de PIS em notas de importação e exportação.

• COFINS: define a porcentagem de COFINS em notas de importação e exportação.

• Alíquota I.I: define a porcentagem da alíquota do imposto de importação.

• Código HS: define o código HS da alfândega.

ENERGIA ELÉTRICA

• Clas. Energ: define o tipo de energia utilizada.

• Tp. Ligação: monofásico, bifásico ou trifásico.

• Gr. Tensão: define a tensão do produto.

====Aba Impostos====

Esta aba é responsável por conter as exceções dos impostos deste produto. Para incluir as exceções, selecione a opção '''Inclusão de Impostos''' e preencha todos os dados necessários de acordo com os dados enviados pela Contabilidade:

[[Arquivo:Impostos produtos.png]]

[[Arquivo:Impostosproduto.png]]

====Aba Especificações Técnicas====

Esta aba é responsável por conter as especificações técnicas do produto:

[[Arquivo:Especificações produto.png]]

Para incluir uma especificação, vá no ícone de inclusão. Defina o Item, Valor, Unidade e um complemento e grave.

Poderá também ser definido um grupo para essa especificação do lado esquerdo da tela.

[[Arquivo:Especificações_tec.jpg]]

As especificações técnicas poderão aparecer na impressão da Ordem de Produção, dependendo de como estiver a parametrização do Modelo de OP.

====Aba Dados Contábeis====

Esta aba é responsável por conter os dados contábeis do produto:

[[Arquivo:Dados contabeis produto.png]]

Legenda:

PLANO DE CONTAS

• Plano de Contas: conta que será utilizada para identificar este produto.

TRANSFERÊNCIA ENTRE FILIAIS

• Transferência entre Filiais: conta que será utilizada para identificar este produto em uma transferência.

CENTROS DE CUSTOS

• Vendas: centro de custos utilizado para a venda do produto.

• Transf: centro de custos utilizado para a transferência do produto.

• Compras: centro de custos utilizado para as compras do produto.

====Aba Estoque====

Esta aba é responsável por conter os dados de estoque do produto:

[[Arquivo:Materiais_Estoque.jpg]]

Legenda:

• Mínimo: define o mínimo de produtos no estoque.

• Máximo: define o máximo de produtos no estoque.

• Físico: define o valor físico de produtos no estoque.

• Und. Compra: define a unidade de compra do produto.

• Multipl. Compras: define o multiplicador de compras do produto.

• Densidade: define a densidade do produto.

• Peso Líquido: define o peso líquido do produto.

• Peso Bruto: define o peso bruto do produto.

• Cubagem: define a cubagem (espaço físico) do produto.

• Multipl. Cubagem: define o multiplicador da cubagem do produto.

• Validade/Garantia: define a validade ou garantia do produto (preencher a quantidade de meses).

MOVIMENTO ESTOQUE

• Baixa do Est. MP na Produção: define se haverá uma baixa no estoque na utilização do produto nas produções de forma automática ou por requisição.

• Relatório de Estoque: define se o produto aparecerá como produto, matéria prima ou diversos.

'''• Controle de Lotes: define onde definir o lote do produto (se for obrigatório).'''

'''• Análise Periódica do Lote de Entrada: define se o produto terá análise de seus lotes.

====Aba Fornecedores====

Esta aba é responsável por conter os fornecedores do produto:

[[Arquivo:Fornecedores produto.png]]

Legenda:

• Código: código do sistema que identifica o fornecedor do produto.

• Cód. Forn: código interno que identifica o fornecedor.

• Nome Comercial: nome comercial do produto.

• Entrega: define o prazo de entrega do produto.

• Ped. Mínimo: define o pedido mínimo do produto.

• Moeda: define a moeda de compra do produto.

• Preço: define o preço de compra do produto.

• Preço em reais: define o preço em reais do produto.

• IPI: define a porcentagem de IPI do produto.

• PIS: define a porcentagem de PIS do produto.

• Frete: define a porcentagem de frete do produto.

• ICMS: define a porcentagem de ICMS do produto.

• Red. ICM: refine a porcentagem de redução do ICMS

• Subs. Trib: define se o produto possui ST.

• Markup: define a porcentagem de Markup.

• Unid: define a unidade do produto vendido pelo fornecedor.

• Multipl. Compras: define o multiplicador de cada fornecedor.

====Aba Preço Médio====

Esta aba é responsável por conter os dados de preço médio do produto:

[[Arquivo:Materiais_Preço_Médio.jpg]]

Legenda:

• Forma de Cálculo: define se o preço médio será calculado pelos módulos Preço Médio, Último Preço ou Manual.

• Valor Compra: define o valor de compra do produto.

• Custo Mat: define o custo do material.

• MOD (Mão de obra direta): define o MOD do produto.

• MOI (Mão de obra indireta): define o MOI do produto.

• CIF (Custo indireto de fabricação): define o CIF do produto.

• ADM (Taxa administrativa): define o ADM do produto.

====Aba Formulação====

Esta aba é responsável por conter os dados de formulação do produto:

[[Arquivo:Formulação produtos.png]]

Legenda:

• Processo de Produção: define o processo de produção do produto.

• Modelo Ordem de Produção: define o modelo da ordem de produção deste produto.

• Máquina/Linha Padrão: define a máquina que produzirá o produto.

• Lote Econômico: define o lote econômico do produto.

INCLUSÃO:

• Código: define o código dos materiais que formularão o produto.

• Uso: define se o uso será formulação ou embalagens, diversos.

• Consumo: define se o consumo será por previsão ou produção.

• Aceita MP alternativa.

• Standart: define a quantidade necessária do material para formular o produto.

• Densidade: define a densidade do material que formulará o produto.

====Aba Produção====

[[Arquivo:Produção produto.png]]

Legenda:

• Tipo: define se o tipo o processo de produção será um processo, procedimento, qualidade, operacional ou envase.

• Sequência: define o número de sequência do processo.

• Descrição: campo utilizado para descrever o processo.

• Observação: campo utilizado para descrever as observações do processo.

====Aba Rejeito====

Esta aba é responsável por conter os dados de rejeito do produto que está sendo produzido:

[[Arquivo:Rejeito produtos.png]]

Legenda:

• Código: identifica o material/matéria prima que estará sujeito ao rejeito da produção do produto.

• Standart: define a quantidade mínima.

O rejeito cadastrado aqui irá puxar na tela de produção na OP do produto.

====Aba Ord. Produção====

Esta aba é responsável por controlar a qualidade das ordem de produção que envolvem este produto.

Arquivo:Ordem de produção produtos.png

====Aba Custos====

Esta aba é responsável por conter os custos diretos e indiretos do produto:

[[Arquivo:Aba custos prodyutos.png]]

Legenda:

• Grupo de Custos: define se o grupo de custos da produção do produto será MOD, MOI, CIF ou ADM.

• Código: define o material que será utilizado na produção do produto.

• Consumo: define a quantidade utilizada do material para a produção do produto.

• Consumo por: define se o consumo do material que produzirá o produto será por lote ou unidade.

====Aba Itens Produzidos====

Esta aba é responsável por conter os itens que foram produzidos com este produto.

[[Arquivo:Aba itens produzidos produtos.png]]

Após preencher todos os dados das abas, clique em "Gravar":

[[Arquivo:Gravar material.png]]

===Alteração===

Caso seja necessária a alteração de algum dado do produto, selecione a opção '''Alteração de Materiais'''

[[Arquivo:Alteração produtos.png]]

===Copiar Material===

Esta opção permite que o usuário copie os dados do produto para a nova inclusão de um produto:

[[Arquivo:Copiar material.png]],

[[Arquivo:Copiar produto.png]]

Ao selecionar a opção "SIM", abrirá uma tela de inclusão de materiais, porém, com os dados do produto preenchidos,:

[[Arquivo:Copiar materiaisss.png]]

Basta preencher os demais dados e selecionar a opção "Gravar", e deste modo um cadastro de um material já existente será aproveitado na inclusão do novo produto.

===Consultar Material===

Para consultar o cadastro do produto, selecione a opção '''Consulta de Material'''

[[Arquivo:Consulta orodutos.png]]

===Exclusão de Materiais===

Para excluir o cadastro de um produto, selecione a opção '''Exclusão de Materiais'''

[[Arquivo:Exclusão produtos.png]]

===Mostrar Estoque na Grid===

Esta opção possibilita que o estoque seja mostrado na Grid de cadastro de produtos.

[[Arquivo:Mostrar estoque grid.png]]

[[Arquivo:Estoque grid.png]]

===Consulta Estoque===

Esta opção possibilita que o estoque do produto seja visto.

[[Arquivo:Consulta estoque.png]]

[[Arquivo:Consulta estoque produto.png]]

===Movimento Material===

Esta opção redireciona o usuário ao relatório de Movimento Material, responsável por mostrar toda a movimentação do produto (notas de entrada, saída...)

[[Arquivo:Movimento material caminho.png]]

Filtre então a data, o estoque, o lote (se necessário) e selecione a opção '''Processar.'''

[[Arquivo:Movimento material.png]]

===Histórico===

Esta opção é responsável por demonstrar todo o histórico de vendas e compras do produto no sistema ERP.

[[Arquivo:Historico material.png]]

Basta filtrar a data, o produto e selecionar a opção '''Processar.'''

===Relação===

Esta opção possibilita ao usuário uma relação de todos os produtos cadastrados no ERP de acordo com os filtros aplicados na tela de cadastro de materiais:

[[Arquivo:Relação materiais.png]]

[[Arquivo:Relação materiais 2.png]]

===Exportar para Excel===

Esta opção possibilita ao usuário exportar todos os dados dos cadastros dos produtos à um documento Excel:

[[Arquivo:Exportar produtos excel.png]]

'''O cadastro deste material influenciará nos módulos de compras, faturamento e relatórios, então lembre-se de preencher todos os dados corretamente.'''

[[Category: Cadastros]]

Preço Médio Diário

2024-04-11T20:26:30Z

Marcelo Nascimento: Protegido "Preço Médio Diário" ([Editar=Permitir apenas administradores] (indefinidamente) [Mover=Permitir apenas administradores] (indefinidamente))

O preço médio é o valor médio entre preços de compra.

==Parametrização==

A parametrização do Preço Médio está no cadastro da Empresa, na aba Parâmetros, em Materiais.

[[Arquivo:Parametros_preço_medio.jpg]]

• Calcular preço médio na compra: quando for dada entrada em uma nota de compra (seja compra nacional ou pela importação), o sistema calcula na mesma hora o custo médio do produto. Caso esteja marcado a opção 'Não Calcular', o cálculo pode ser feito manualmente pela opção de Cálculo do Preço Médio por grupo ou todos, ou ainda direto no cadastro do produto na aba Preço Médio, clicando com o botão direito e Recalcular Preço Médio.

• Calcular preço médio na produção: para os produtos que tem origem produção própria. Calcula o preço médio quando lança a produção do produto. Também pode ser calculado manualmente.

• Cálculo preço médio produtos próprios: 'Na produção' vai utilizar a quantidade realmente consumida e as matérias-primas consumidas na ordem. 'Compra da MP' vai utilizar a fórmula para calcular o custo, independente do utilizado na produção.

==Caminho==

Para atualizar o preço médio dos produtos, siga pelo caminho Cadastros> Materiais> Calcular Preço Médio Diário.

==Atualizar Preço Médio==

Selecione um período de tempo e clique em Calcular.

[[Arquivo:Preço_médio.jpg]]

Locais de Estoque

2024-04-11T20:25:49Z

Marcelo Nascimento: Protegido "Locais de Estoque" ([Editar=Permitir apenas administradores] (indefinidamente) [Mover=Permitir apenas administradores] (indefinidamente))

Um local de estoque serve para controlar os saldos em estoque atualizados dos produtos cadastrados no sistema ERP através dos movimentos internos de entrada e saída de produtos.

==Cadastro==

===Caminho===

Para cadastrar um local de estoque, siga pelo caminho '''Cadastros > Materiais > Locais de Estoque'''

[[Arquivo:Caminho local de estoque.png]]

===Inclusão===

Para realizar a inclusão de um local de estoque, selecione a opção "Inclusão de Local de Estoque"

[[Arquivo:Inclusao local de estoque.png]]

===Preenchimento dos Dados===

Preencha então todos os dados necessários, conforme mostra a imagem:

[[Arquivo:Locais de estoque.png]]

Legenda:

• Código: código interno utilizado para identificar o estoque dentro do sistema.

• Descrição do local: descrição utilizada para identificar o estoque.

• Situação: define se o estoque está ativo, bloqueado ou inativo.

• Tipo Estoque: define o tipo de propriedade do estoque.

• Aceita Faturamento: define se o estoque aceitará futuras vendas.

• Aceita Consumo Produção: define se o estoque aceitará consumo produção.

• Estoque Temporário para Transferência: define o estoque temporário para transferir os produtos.

Após preencher os dados, selecione a opção "Gravar"

==Alteração==

Caso seja necessário alterar algum dado do local de estoque, selecione a opção "Alterar Local de Estoque":

[[Arquivo:Alteração local estoque.png]]

==Exclusão==

Caso seja necessária a exclusão de um local de estoque, selecione a opção "Excluir Local de Estoque"

[[Arquivo:Exclusao local de estoque.png]]

Itens de Controle de Qualidade

2024-04-11T20:25:32Z

Marcelo Nascimento: Protegido "Itens de Controle de Qualidade" ([Editar=Permitir apenas administradores] (indefinidamente) [Mover=Permitir apenas administradores] (indefinidamente))

Controle de qualidade é uma medida adotada por organizações de diferentes segmentos em todo mundo para definir padrões em procedimentos, políticas e ações, de maneira uniforme. É um sistema que considera o grau de satisfação do consumidor, acionistas, funcionários, fornecedores e sociedade, como um todo.

==Cadastro==

===Caminho===

Para cadastrar um Controle de Qualidade, siga pelo caminho '''Cadastros > Materiais > Controle de Qualidade - Cadastro'''

[[Arquivo:Caminho controle qualidade.png]]

===Inclusão===

Para incluir um Controle de Qualidade, selecione a opção "Inclusão":

[[Arquivo:Inclusao controle qualidade.png]]

Legenda:

• Código: código interno que será puxado automaticamente pelo sistema para controle.

• Descrição: descreve o tipo de Controle de Qualidade.

==Alteração==

Caso seja necessária a alteração de um Controle de Qualidade, selecione a opção "Alterar":

[[Arquivo:Alteração c. qualidade.png]]

==Exclusão==

Caso seja necessária a exclusão de um Controle de Qualidade, selecione a opção "Exclusão":

[[Arquivo:Exclusao item qualidade.png]]

Produtos Importar do Site

2024-04-11T20:25:15Z

Marcelo Nascimento: Protegido "Produtos Importar do Site" ([Editar=Permitir apenas administradores] (indefinidamente) [Mover=Permitir apenas administradores] (indefinidamente))

Este módulo é responsável pela importação dos produtos do site.

==Caminho==

Para realizar a importação dos produtos do site, siga pelo caminho '''Cadastros > Materiais > Produtos - Importar do Site:'''

[[Arquivo:Caminho produtos importar.png]]

Selecione então o número de produtos para importar e selecione a opção '''Atualizar Produtos:'''

[[Arquivo:Atualizar produtos.png]]

Selecione então os produtos a serem importados, clique com o botão direito e selecione uma das opções a seguir:

[[Arquivo:Opções importação.png]]

Legenda:

• Marcar: marca um único produto.

• Marcar Todos: marca todos os produtos.

• Desmarcar Todos: desmarca todos os produtos selecionados anteriormente.

• Importar/Atualizar Produto: importa ou atualiza o cadastro do produto no ERP.

• Importar Marcados: importa todos os produtos que estão selecionados na tela.

• Marcar como Importado: marca os produtos como importados (caso já tenham sido importados)

• Reimportar produto: reimporta um produto de acordo com seu código.

• Exportar dados: permite que o usuário exporte a relação dos produtos importados.

Ao realizar esta operação, os materiais novos serão importados ao ERP, assim como os materiais antigos serão atualizados.

[[Category: Importação de Produtos]]

Grupos de Produtos

2024-04-11T20:25:08Z

Marcelo Nascimento: Protegido "Grupos de Produtos" ([Editar=Permitir apenas administradores] (indefinidamente) [Mover=Permitir apenas administradores] (indefinidamente))

Para uma melhor organização interna da empresa, no sistema SIGA ERP Solution Source é possível separar todos os produtos cadastrado através dos Grupos de Produtos.

==Caminho==

Para cadastrar os grupos de produtos, siga pelo caminho '''Cadastros > Materiais > Grupos:'''

[[Arquivo:Caminho Cadastro de Grupos.png]]

===Inclusão===

Para incluir um grupo de produtos, clique em "'''Inclusão de Grupo'''":

[[Arquivo:Inclusao grupo.png]]

Na tela de inclusão :

[[Arquivo:Inclusao grupo dados.png]]

Legenda:

• '''Código:''' código que identificará o grupo no sistema.

• '''Código de Integração:''' código da integração do grupo de produtos de outro sistema.

• '''Descrição do Grupo:''' descrição do grupo.

====Inclusão de Sub-Grupo====

Nessa mesma tela, você cadastrará o(s) sub-grupo(s) desse grupo. Para isso, basta clicar em "'''Incluir Sub-Grupo'''":

[[Arquivo:Botão incluir sub-grupo.png]]

Em seguida, preencha os dados necessários.

[[Arquivo:Subgrupo.jpg]]

Legenda:

* '''Código:''' Inserir um código para o sub-grupo cadastrado.

* '''Descrição do Sub-Grupo:''' Nome de identificação do sub-grupo

* '''Margem Bruta:'''

* '''Imprimir na Tabela de Preços:'''

====Alterar Sub-Grupo====

Caso seja necessário alterar algum sub-grupo cadastrado, basta clicar no cadastro desejado e clicar em "'''Alterar Sub-Grupo'''":

[[Arquivo:Botão alterar Sub-Grupo.png]]

Após preencher os dados e cadastrar os sub-grupos, clique em '''Gravar'''.

==Alteração==

Caso seja necessária uma alteração nos dados do grupo, selecione a opção '''Alteração de Grupo:'''

[[Arquivo:Alteração grupo produto.png]]

==Exclusão==

Caso seja necessária a exclusão de um grupo de produtos, selecione a opção '''Exclusão de Grupo'''

[[Arquivo:Exclusao grupo prod.png]]

[[Category:Cadastros]]

Cadastro de Fabricantes

2024-04-11T20:24:55Z

Marcelo Nascimento: Protegido "Cadastro de Fabricantes" ([Editar=Permitir apenas administradores] (indefinidamente) [Mover=Permitir apenas administradores] (indefinidamente))

Podemos definir '''Fabricante''' como a pessoa (física ou jurídica) que fabrica ou faz fabricar para vender.

==Cadastro==

Para cadastrar um fabricante no sistema ERP, siga pelo caminho '''Cadastros > Materiais > Fabricantes'''

[[Arquivo:Caminho fabricantes.png]]

===Inclusão===

Para incluir um fabricante no sistema ERP, selecione a opção "'''Inclusão de Fabricantes:'''"

[[Arquivo:Inclusao fbricantes.png]]

Preencha os dados necessários:

[[Arquivo:Dados fabricantes.png]]

Legenda:

• '''Id:''' código que identificará o fabricante dentro do sistema.

• '''Fabricante:''' razão social que identificará o fabricante dentro do sistema.

OBS: MARCAR OPÇÃO ''''''Ativo'''''' PARA OS FABRICANTES ATIVOS.

Após preencher os dados, selecione a opção "'''Gravar'''"

==Alteração==

Caso seja necessária a alteração de algum dado do fabricante, selecione a opção "'''Alteração de Fabricantes:'''"

[[Arquivo:Alteração fabricantes.png]]

==Exclusão==

Caso seja necessária a exclusão do cadastro do fabricante, selecione a opção "'''Exclusão de Fabricantes:'''"

[[Arquivo:Exclusão fabricantes.png]]

[[Category:Cadastros]]

Cadastro de Fornecedores

2024-04-11T20:24:40Z

Marcelo Nascimento: Protegido "Cadastro de Fornecedores" ([Editar=Permitir apenas administradores] (indefinidamente) [Mover=Permitir apenas administradores] (indefinidamente))

O fornecedor é a pessoa ou a empresa que abastece algo a outra empresa ou comunidade. O termo deriva do verbo fornecer, que faz referência a prover ou providenciar o necessário para um determinado fim.

===Caminho===

Siga pelo caminho '''Cadastros > Fornecedores:'''

[[Arquivo:Cadastro fornecedores caminho.png]]

===Inclusão===

Para realizar a inclusão de um fornecedor, selecione a opção "Inclusão de Fornecedores" ou Ctrl+I:

[[Arquivo:Inclusao fornecedores.png]]

===Inclusão de Fornecedor===

Ao clicar em inclusão de novo fornecedor, você deverá procurar pelo código da pessoa, caso este já tenha sido cadastrado através da lupa, e desta forma você aproveitará o cadastro básico de pessoa:

[[Arquivo:Lupa.jpg]]

Caso não haja um cadastro prévio da pessoa, você poderá selecionar a opção "Nova Pessoa", que automaticamente incluirá uma nova pessoa a partir do cadastro do fornecedor que está sendo realizado:

[[Arquivo:Nova_pessoa.jpg]]

===Aba Identificação===

Este campo é responsável por conter os dados principais dos fornecedores.

[[Arquivo:Print_do_Cadastro_de_Fornecedores_2.jpg]]

Legendas:

• Pessoa: determina se o cliente é jurídico (empresa) ou físico (consumidor final).

• CPF/CNPJ: número único que identifica uma pessoa física ou jurídica. Este campo será alterado de acordo com a opção selecionada no campo "Pessoa".

• Inscrição Estadual: é um número que representa o registro formal de seu negócio (da sua empresa), no cadastro do ICMS.

• Situação: neste campo, escolher se o fornecedor está "ativo" ou "inativo" no sistema. Caso esteja inativo, não tem como alterar o cadastro desse fornecedor ou realizar outras modificações.

• Razão Social: denominação e a assinatura pelos quais é conhecida uma empresa comercial ou o nome do fornecedor.

• Fantasia: é a designação popular de título de estabelecimento utilizada por uma instituição (empresa, associação etc), seja pública ou privada, sob o qual ela se torna conhecida do público ou nome do fornecedor.

• Endereço: endereço onde se encontra o estabelecimento/residência (rua, avenida).

• Número: numeração do estabelecimento em determinada rua.

• Complemento: complemento do endereço (sobreloja, etc).

• Bairro: distrito onde se encontra o endereço.

• CEP: Código de Endereçamento Postal onde reside o fornecedor.

• Estado: Unidade da Federação onde reside o fornecedor.

• Cidade: cidade onde reside o fornecedor.

• e-Mail: e-mail utilizado para contato com o fornecedor que está sendo cadastrado no ERP.

• Categoria: denomina a categoria na qual o fornecedor se enquadra.

• Contato: responsável pelo contato da empresa ou do fornecedor.

• Telefone / celular: números para contato com o fornecedor que está sendo cadastrado no ERP.

===Aba Dados Fiscais===

Esta aba é responsável por conter os dados fiscais dos fornecedores.

[[Arquivo:Aba_Dados_Fiscais.jpg]]

Legendas:

• Inscrição Municipal: é o número de identificação do contribuinte no Cadastro Tributário Municipal.

• Inscrição SUFRAMA: campo utilizado para indicar o número de inscrição quando o fornecedor é inscrito no SUFRAMA.

• Optante Simples: indica se o fornecedor é Optante Simples.

• Código País: indica o país onde reside o fornecedor.

• Código UF: indica o estado onde reside o fornecedor.

• Código Município: indica a cidade onde reside o fornecedor.

• CAD/PRO: indica o número de cadastro do produtor rural.

• Abaixo desses itens, ficam as porcentagens de crédito PIS, COFINS e as opções que podem ser selecionadas ao lado: Retenção PIS; Retenção COFINS; Retenção CSLL; Retenção INSS; Retenção IR; Retenção ISS.

===Aba Dados Financeiros===

Esta aba é responsável por conter os dados bancários dos fornecedores.

[[Arquivo:Dados_Financeiros.jpg]]

Legendas:

• Tipo de Pagamento: campo utilizado para indicar qual o tipo de pagamento (exemplo: salário, benefício, etc).

• Forma de Pagamento: campo utilizado para indicar a forma de pagamento, como crédito ou IPVA.

• Código do Banco: campo utilizado para indicar o código de 3 dígitos do banco referido.

• ISPB: campo utilizado para identificar o Identificador do Sistema de Pagamentos Brasileiros (ISPB), que é um código contendo 8 dígitos, para identificar diferentes instituições em movimentações financeiras.

• Nome Reduzido da Instituição: campo utilizado para colocar o nome do banco reduzido.

• Agência: campo utilizado para indicar a agência bancária do fornecedor.

• Conta Corrente: campo utilizado para indicar a conta bancária do fornecedor.

• Complemento: campo utilizado para indicar o complemento do fornecedor.

• Nome para Depósito: campo utilizado para indicar o nome utilizado para os depósitos bancários.

• CPF/CNPJ: número único que identifica uma pessoa física ou jurídica.

• Identificador Depósito: campo utilizado para identificar o identificador dos depósitos.

• Despesas: contém a porcentagem da taxa admnistrativa de repasse e qual a tarifa adm. sócio.

• Tipo de Movimento Padrão: campo para indicar qual é o tipo de movimento, como duplicata, ou baixa no cartão de crédito, etc.

===Aba Contabilidade===

Esta aba é responsável por conter os dados contábeis do fornecedor.

[[Arquivo:Aba_Contabilidade.jpg]]

Legendas:

• Conta: plano de contas destinado a este fornecedor.

• Adiantamentos: plano de contas utilizado para adiantamentos para este fornecedor.

• Centros de Custos: organização lógica que segmenta diferentes setores e atividades dentro de uma empresa.

• Adiantamentos: plano de contas utilizado para adiantamentos para este fornecedor.

• Forma de contabilização: define a forma de contabilização (normal ou direta).

===Aba Produtos===

Esta aba é responsável por listar todos os produtos atrelados a este fornecedor:

[[Arquivo:Aba_Produtos.jpg]]

===Aba Cadastro CPOM===

Esta aba é responsável por listar o cadastro de empresas prestadoras de serviços de outros municípios (CPOM).

[[Arquivo:Aba_Cadastro_CPOM.jpg]]

'''Após preencher todos os dados, basta clicar em "Gravar" e o cadastro será feito'''

===Alteração===

Caso seja necessária alguma alteração nos dados do fornecedor, basta selecionar a opção Alteração:

[[Arquivo:Alteração fornecedores.png]]

===Exclusão===

Caso seja necessária a exclusão de um fornecedor, basta selecionar a opção Exclusão:

[[Arquivo:Exclusao fornce.png]]

Operadores de Caixa

2024-04-11T20:24:33Z

Marcelo Nascimento: Protegido "Operadores de Caixa" ([Editar=Permitir apenas administradores] (indefinidamente) [Mover=Permitir apenas administradores] (indefinidamente))

Nesta tela poderá ser cadastrado os operadores de caixa da empresa.

==Caminho==

Para cadastrar um operador de caixa, siga pelo caminho '''Cadastros > Financeiro > Operadores de Caixa''':

[[Arquivo:2- Operadores de Caixa.png]]

==Inclusão==

Para incluir um novo operador de caixa, basta clicar no botão "'''Incluir Operador'''":

[[Arquivo:Botão incluir operador de caixa.png]]

E em seguida irá aparecer os seguintes campos à serem preenchidos:

[[Arquivo:4- Operador de Caixa.png]]

Legenda:

* '''Usuário:''' Neste campo deverá ser preenchido com o nome que foi utilizado no '''[[Cadastro de Usuários]]'''.
* '''Situação:''' Neste campo deverá ser marcado a situação daquele o operador de caixa.

==Alteração==
Caso seja necessário alterar os dados do operador cadastrado, basta selecionar o registro desejado e clicar no botão "'''Alterar Operador de Caixa'''":

[[Arquivo:Botão alterar operador de caixa.png]]

==Exclusão==

Caso seja necessário excluir um cadastro de Operador de Caixa, basta selecionar o registro desejado e clicar no botão "'''Excluir Operador de Caixa'''":

[[Arquivo:Botão excluir operador de caixa.png]]

==Filtro==

Na tela de Operador de Caixa, para facilitar a buscar por um operador em especifico, podemos estar usando a ferramente de filtro, onde basta digitar o nome do usuário desejado e aparecerá na tela somente igual ao digitado.

[[Arquivo:3- Operador de Caixa.png]]

Moedas e Aplicações

2024-04-11T20:24:23Z

Marcelo Nascimento: Protegido "Moedas e Aplicações" ([Editar=Permitir apenas administradores] (indefinidamente) [Mover=Permitir apenas administradores] (indefinidamente))

=='''Caminho'''==

'''Cadastro > Financeiro > Moedas/Aplicações'''

[[Arquivo:MAcam.png|600px|thumb|center|Caminho para se acessar o módulo de Moedas e Aplicações.]]

=='''Definição'''==

Neste módulo é possível cadastrar moedas diferentes, e tipos de aplicação, as quais poderão ser usadas no decorrer da utilização do sistema pelo usuário.

[[Arquivo:MAmenu.png|600px|thumb|center|Painel onde será exibido os dados cadastrados nesse módulo.]]

=='''Inclusão'''==

Para fazer uma inclusão, após abrir o módulo, devemos clicar no ícone de inclusão(folha com sinal de adição).

[[Arquivo:MAincl.png|600px|thumb|center|Painel onde é feita a inclusão de uma nova Moeda, Aplicação e índice.]]

Vamos então fazer o preenchimento dos campos.
'''Legenda:'''

*'''Código:''' Código do cadastro no sistema;
*'''Sigla:''' Aqui o usuário pode definir uma sigla para esse cadastro;
*'''Tipo:''' Aqui é o campo onde o usuário vai definir se o cadastro é uma Moeda, Índice ou Aplicação.
**'''Aplicação''': É o tipo de aplicação que a empresa está fazendo: CDB, CDI, Poupança, etc - Usado no módulo de aplicações.
**'''Índice''': É um índice para ter no cadastro: IGP-M, IPC, etc. - não é usado no sistema - somente para registro
**'''Moeda''': É uma moeda: Dólar, Peso, Euro, etc. - usada em algumas partes da importação/exportação.

*'''Correção: '''Tipo de correção aplicada sobre aplicações.(esse campo só permite formatação se o tipo estiver definido como "Aplicação".
**'''Fator''': É um multiplicador.
**'''Índice''': É um índice de reajuste.

*'''Foma de Cálculo:'''Aqui o usuário define a forma de cálculo a usar nesse cadastro, selecionando uma das duas opções existentes;
**'''Direta''': Pega o fator/índice direto do cadastro da moeda
**'''CDI''': Pega o índice calculando no padrão CDI pelo cadastro da moeda no sistema.

*'''Descrição:''' Nome ou descrição para seu cadastro;
*'''Atualização Via Internet: '''Este foi descontinuado pelo provedor de serviços.
*'''Conta contábil (2 campos):''' Aqui temos dois campos para as conta contábeis, o primeiro para atrelar o cadastro (se for aplicação) e segundo para os rendimentos desse cadastro;
*'''Centro de Custos(2 campos):''' Conforme instruções do campo anterior, só vai mudar o fato de estarmos atrelando um centro de custos ao invés de uma conta contábil.

Após o preencher as informações e gravar, o registro cadastrado fica disponível para uso do usuário.

Contas a Receber

2024-04-11T20:24:14Z

Marcelo Nascimento: Protegido "Contas a Receber" ([Editar=Permitir apenas administradores] (indefinidamente) [Mover=Permitir apenas administradores] (indefinidamente))

Contas a Receber é o modulo do ERP Solution Source responsável por administrar as receitas da Empresa. Através dele você poderá lançar duplicatas, controlar seus vencimentos, seu banco portador e liquida-las quando as mesmas forem pagas.

__TOC__
== Como lançar um contas a receber? ==

Para Incluir uma Conta a Receber no sistema, você deverá ir ao módulo de Contas a Receber. Ao fazer uma inclusão de nova conta, você precisará de informações como o [[Cadastro de Pessoa#Cadastro de Cliente|Cliente]] deste título, as datas de emissão e vencimento, a espécie do documento, e o valor do mesmo.

[[Arquivo:Contas_a_receber.jpg]]

Informações adicionais ainda poderão ser colocadas, como por exemplo, o vendedor responsável, observações necessárias, e o banco portador daquele título. Este último será obrigatório na liquidação do mesmo. Outras informações referentes à liquidação só poderão ser completas ao entrar no modo Liquidação de título.

[[Arquivo:Obs._cr.jpg]]

== Como liquidar uma conta a receber? ==

Para liquidar um título, que deverá ter sido lançado anteriormente no sistema, você deve entrar no módulo de Contas a Receber. Uma vez nele e com o título localizado, clique com o botão direito sobre o título e selecione uma das opções de liquidação, sendo elas Liquidação para pagamentos efetuados no banco e Liquidação Cartão/Dinheiro para pagamentos feitos com cartões de crédito/débito ou dinheiro, ou Liquidação Parcial para liquidar um título de forma parcial.

Em '''Liquidação''', o título será aberto e você deverá preencher as informações de Data do pagamento e o Tipo de pagamento, e caso não tenha sido preenchido anteriormente, o banco portador do título. A data da baixa será dada automaticamente pelo sistema após a liquidação.

[[Arquivo:Liquidação_cr.jpg]]

Em '''Liquidação Cartão/Dinheiro''', será aberta uma tela com informações do título, nesta será possível incluir forma de pagamento. Você também terá a possibilidade de incluir diferentes formas de pagamento, rateando o valor total do título entre parcelas.

[[Arquivo:Liquidação_cartão_dinheiro.jpg]]

Em '''Liquidação Parcial''', será aberta uma tela para incluir o pagamento no valor desejado, ao incluir o pagamento na opção de inclusão, você poderá definir a data do pagamento, o valor que será pago, o tipo de pagamento e o banco utilizado.
Informações como o número do documento também poderão ser inclusas. Após isso, você deverá confirmar aquele pagamento. Ele será salvo como um pagamento parcial daquele título, e fará a movimentação no seu caixa do valor pago.
Esse título ficará ainda com a situação em aberto com a informação do valor recebido, e o valor ainda por receber.

[[Arquivo:Liquidação_parcial.jpg]]

==Desdobramento==

Para desdobrar um contas a receber siga para o módulo de Desdobramento pelo caminho Movimento> Contas a Receber> Desdobramento.

Filtre por um fornecedor e data de emissão. Na parte superior da tela irá puxar o(s) título(s). Clique com o botão direito em cima do título que deseja desdobrar e vá em Incluir. O título vai para a parte inferior da tela.

[[Arquivo:Desdob._cr.jpg]]

Após escolher o título, clique com o botão direito no canto direito superior para criar novos vencimentos.

[[Arquivo:Desdob_cr_2.jpg]]

Preencha a espécie, o novo número do documento, o novo vencimento, o valor, a carteira, o vendedor, o banco e o número de parcelas. Caso seja sempre em um dia fixo, mantenha como "dia fixo", caso seja em dias diferentes, defina como prazo e preencha os dias. Após isso, grave.

[[Arquivo:Novo_venc..jpg]]

Faça esse mesmo processo quantas vezes for necessário para criar novos vencimentos para um mesmo título.

Ao final, clique em Gerar Duplicatas. A DP original ficará como desdobrada e os novos títulos serão lançados direto no Contas a Receber.

==Veja também==

[[Contas a Pagar]]

Contas a Pagar

2024-04-11T20:24:06Z

Marcelo Nascimento: Protegido "Contas a Pagar" ([Editar=Permitir apenas administradores] (indefinidamente) [Mover=Permitir apenas administradores] (indefinidamente))

Contas a Pagar é o modulo do ERP Solution Source responsável por administrar as despesas da Empresa. Através dele você poderá lançar suas contas, controlar seus vencimentos e liquida-las uma vez que sejam pagas.

__TOC__
==''' Lançamento de Contas a Pagar '''==

Para Incluir uma Conta a Pagar no sistema, você deverá ir ao módulo de Contas a Pagar, seguindo pelo caminho Movimento> Contas a Pagar> Contas a Pagar. Ao fazer uma inclusão de nova conta, você precisará de informações como o Fornecedor gerador da conta, as datas de emissão, vencimento e o Centro de Custo a qual aquela conta será incluída, além do valor total.

Você poderá ainda fornecer a espécie daquela conta, por exemplo, dizendo se é uma nota fiscal, e colocar sua identificação no campo número. Perceba que você não poderá informar a data do pagamento, a forma de pagamento e o banco. Isso acontece pois no momento da inclusão do contas a pagar, não é possível liquidá-lo ainda. Para isso, você deverá gravar a conta e posteriormente entrar no modo Liquidação, para informar os dados de pagamento e liquidá-lo.

<gallery widths="300px" heights="270px" perrow="3">
Arquivo:Lancacpg.png
</gallery>

=='''Legenda'''==

*'''Primeira Aba'''

*'''Tipo de Movimento:'''Atrela um "tipo de Movimento" ao titulo a ser incluso, os tipos disponíveis dependem do seu cadastro.

*'''"Gerar Lançamentos Contábeis:''' Define se o titulo a ser cadastrado gera lançamentos contábeis.

*'''Código:'''Código para Busca em Cadastro de Fornecedor.

*'''Fornecedor:'''Aqui é possível atrelar o cadastro de um Fornecedor.

*'''Espécie:'''O usuário define uma especie de titulo com uma sigla.

*'''Número:''':Numeração do titulo.

*'''Nosso Número:'''numeração de controle interno, normalmente visto em boletos.

*'''Emissão:'''Data de emissão de Titulo.

*'''Vencimento:'''Define data de vencimento de titulo.

*'''Previsão:'''Estipula uma data prevista para o pagamento deste titulo.

*'''Valor:'''Aqui o usuário define o valor do documento (no caso de uma inclusão manual, processos gerados por outros módulos normalmente preenche o valor baseado em sua origem)

*'''% Desc:'''Campo onde é possível parametrizar uma porcentagem de desconto a ser calculado sobre o valor do documento.

*'''Desconto:'''Mostra o resultado do cálculo do desconto sobre o valor do documento.

*'''Multa:''' Valor a ser acrecido no valor final com a justificativa de multa, definido por usuário ou origem de processo.

*'''Juros:'''Valor a ser acrecido no valor final com justificativa, definido por usuário ou origem de processo.

*'''Descrição:'''Campo onde é possível deixar uma descrição sobre o titulo sendo cadastrado.

=='''Centro de Custos:'''==

para incluir um centro de custos em um titulo devemos clicar com o botão direito do mouse sobre a area branca e selecionar a opção de inclusão.

[[Arquivo:Ratccus.png|800px|thumb|center|Esse é o menu para inclusão e rateio dos centros de custos]]

Aqui podemos incluir mais de um centro de custos e dividir o valor final da nota entre elas, alem do centro de custos podemos atrelar outras informções ao titulo.

'''LEGENDA'''

*'''C.CUSTO:'''Aqui selecionameos o centro de custos onde vai ser lançado o valor definido.

*'''Descrição:'''Aqui é mostrado o nome do centro de custos selecionado.

*'''Valor:'''Aqui é definido o valor que aquele centro de custos vai receber.

*'''Patrimonio:'''Aqui é possivel definir um patrimonio para esse titulo, para fins de controle.

*'''Projeto:''' Campo que nos permite atrelar um projeto a esse titulo.

*'''Empresa:''' No caso do usuário querer atrelar o titulo a uma empresa diferente daquela que ele esta operando.

=='''Aba de Complemento'''==

[[Arquivo:Abacomp.png|800px|thumb|center|Um dos menus que exige mais atenção do usuário ao realizar o preenchimento dos campos, erros aqui podem causar erros no processo.]]

'''LEGENDA'''

'''Histórico padrão:'''nesta área é nos apresentado 3 campos, um para o '''código''' do histórico, uma '''flag para consulta''' em caso do usuário tentar digitar o nome, e um de '''complemento''' para observações sobre o histórico padrão.

'''Dados para pagamento:'''
*'''Tipo de Pagamento:'''Aqui o usuário define o tipo de pagamento a ser realizado para esse titulo, os tipos de pagamento devem ser cadastrados previamente.

*'''Código de Barras:'''Caso o documento sendo incluso apresentar código de barras como um boleto, é aqui o campo dedicado a esta informação.

*'''Forma de pagamento:''' Aqui é definido a forma de pagamento do documento, devendo ser cadastrados antes, caso contrario o campo poderá não apresentar dados.

*'''Cód.Banco:''' Código de identificação do Banco.

*'''Nome Reduzido da instituição:''' Nome do Banco.

*'''ISPB:''' Sigla para "Identificador de Sistema de Pagamento Brasileiro" e é um código identificador adotado pelas intuições bancarias.

*'''Agência:''' Numero da Agencia do Banco.

*'''Conta:''' Numero da conta, deve possuir o DV(digito verificador) separado do resto do código por um hífen.

*'''Complemento C/C:''' Usada para casos extraordinários onde o campo de "conta" não é o suficiente.

*'''Finalidade TED:''' Deve ser definido mediante cadastros, campo só definido se o tipo de pagamento for TED.

=='''Aba de Observações'''==

[[Arquivo:Conpaginc.png|800px|thumb|center|Aqui são incluídas as observações.]]

Nesta aba podemos incluir observações no titulo a ser inclusos, onde é possível definir a data dessa observação, e a observação.

=='''Aba de Documentos Correpondentes'''==

[[Arquivo:Dctcorr.png|800px|thumb|center]]

Nesta aba nos é apresentado informações sobre a origem do titulo (quando ela não é oriunda de uma inclusão manual).

==''' Liquidação de Contas a Pagar '''==

Para liquidar uma Conta a Pagar, que deverá ter sido lançada anteriormente no sistema, você deve entrar no módulo de Contas a pagar. Uma vez nele e localizado a Conta desejada, clique com o botão direito sobre a conta que deseja liquidar e selecione a opção Liquidação.

A tela da conta será aberta, e então, você poderá definir a data que foi efetuado o pagamento, a forma de pagamento, o Banco/Cartão utilizado, e caso necessário o número do cheque ou documento de comprovante. Depois de preenchido grave a nota e ela será liquidada.

<gallery widths="300px" heights="270px" perrow="3">
Arquivo:Lancacpg1.png
Arquivo:Lancacpg2.png
</gallery>
'''LEGENDA'''
*'''Pagamento:'''Aqui é definido uma data de Pagamento do titulo a ser liquidado.

*'''Banco/Cartão:'''Aqui o usuário escolhe a forma como vai ser liquidado, se cartão se pelo banco ou via C/C (para fins de controle).

*'''(nome do campo depende da escolha de campo anterior):''' espaço onde fica a opção selecionada da consulta dependendo do que o usuário definiu para o campo.

*'''Cheque:'''Número do cheque a ser utilizado para liquidação.(só preencher se for utilizar cheques).

*'''Documento:'''Espaço destinado ao número de documento do titulo. (se houver).

*'''Forma de Pagamento:''' Forma de pagamento a ser utilizada para pagamento do titulo, dever ser cadastrado previamente.

*'''Borderô:''' Numero do Borderô de origem onde o titulo está vinculado.

==Opções==

Ao clicar com o botão direito em cima de qualquer conta a pagar, as seguintes opções irão aparecer:

[[Arquivo:Opções_CP.jpg]]

'''Legenda'''

'''Liberar Pagamento:''' libera o documento para ser pago.

'''Cancelar Liberação:''' cancela a liberação para pagamento.

'''Consultar Origem:''' consulta a origem do documento, se veio de uma nota de compra, por exemplo.

'''Observações:''' abre a tela de observações do documento.

'''Liquidação:''' liquida o título.

'''Impressão do Recibo:''' imprimi o recebi do pagamento do documento.

'''Impressão AP:''' impressão da autorização de pagamento.

'''Cancelamento da Baixa:''' cancela a liquidação.

'''Estorno de Pagamento:''' estorna o pagamento, caso ele já tenha sido feito.

=Desdobramento=

Para desdobrar um contas a pagar siga para o módulo de Desdobramento pelo caminho Movimento> Contas a Pagar> Desdobramento.

Filtre por um fornecedor e data de emissão. Na parte superior da tela irá puxar o(s) título(s). Clique com o botão direito em cima do título que deseja desdobrar e vá em Incluir. O título vai para a parte inferior da tela.

[[Arquivo:Desdobramento.jpg]]

Após escolher o título, clique com o botão direito no canto direito superior para criar novos vencimentos.

[[Arquivo:Desdob._2.jpg]]

Preencha a espécie, o novo número do documento, o novo vencimento, o valor, desconto e juros, caso haja, a data de pagamento e o banco. Após isso, grave.

Faça esse mesmo processo quantas vezes for necessário para criar novos vencimentos para um mesmo título.

[[Arquivo:Novo_vec..jpg]]

Após definir os novos vencimentos, gere as duplicatas. As duplicatas novas irão direto para o contas a pagar e a duplicata original ficará como desdobrada.

Borderôs de Pagamento

2024-04-11T20:23:58Z

Marcelo Nascimento: Protegido "Borderôs de Pagamento" ([Editar=Permitir apenas administradores] (indefinidamente) [Mover=Permitir apenas administradores] (indefinidamente))

=='''Definição'''==

O borderô de pagamento permite que agrupamos títulos para pagamento em um "arquivo de remessa",
que é um arquivo gerado no sistema, dentro de um "layout" definido pela FENABRAN e utilizado como
padrão pelas instituições bancarias, a fim de concentrar diversos documentos para serem pagos, tudo isso
em uma unica operação. Ao ser gerado o arquivo remessa(.rem) ele é transmitido ao banco, o banco processa esse arquivo
e executa as operações contidas no arquivo, e ao final gera um "feedback" que nos é disponibilizado como um "arquivo de retorno"(.ret).

O sistema a comando do usuário "lê e interpreta" os dados contidos no arquivo de retorno, e se comporta de acordo com as instruções contidas
no arquivo de retorno, como por exemplo liquidando um titulo do contas a pagar cujo estava no borderô que foi transmitido ao banco.

'''Pré-Requisitos'''

*'''Cadastro de Bancos'''

*'''Layout do arquivo CNAB'''
*'''Titulo e sua devida Liberação'''

[[Arquivo:Menubordero.png|850px|thumb|center|Menu de Borderô]]

=='''Como incluir'''==
'''Caminho:'''Movimento>Contas a Pagar>Borderô de Pagamento

[[Arquivo:Caminhobordero.png|850px|thumb|center|Caminho para o Menu de Borderôs]]

Para gerar um borderô de pagamento, devemos antes ter os títulos já inclusos no sistema,
eles devem ser previamente liberados para pagamento, só então será permitido a eles serem inclusos
no borderô a ser gerado.

Para incluir títulos em um borderô devemos apertar na opção de "inclusão", uma nova tela aparecera, nesse menu você deve filtrar
os resultados e com um clique duplo sobre o titulo ele ficar com um 'X' na caixa no inicio da linha do titulo, representando que ele
está selecionado para ser incluso no borderô

[[Arquivo:Bordinclu.png|850px|thumb|center|Repare que o titulo está marcado com um 'X' no inicio da linha, e para gerar o borderô eu seleciono o ícone sinalizado.]]

Após selecionar os títulos devemos apertar no sexto ícone(um disquete com uma folha de papel), para que o borderô seja gerado de fato.
Acima das opções de filtro nos será apresentado uma caixa com opçoes referentes ao borderô.

[[Arquivo:Bordpar.png|750px|thumb|center|Após agir no botão no passo anterior, aqui são definidos parâmetros finais para geração do borderô, descritos abaixo.]]

'''Legenda'''
*'''Borderô:''' Aqui é definido o numero desse borderô.

*'''Forma de Pagamento:''' para ser possível a geração do arquivo remessa este campo deve estar definido como "eletrônico", caso contario não sera possivel gerar
o arquivo remessa.

*'''Pagamento:''' Data a ser realizada a operação.

*'''Banco:''' Qual banco sera utilizado nessa transação, faz-se necessário seu cadastro prévio.

*'''Valor:''' Valor total do borderô.

=='''Gerar Arquivo Remessa'''==

Para gerarmos o arquivo de remessa, aquele que vai ser transmitido ao banco, devemos entrar no borderô que queremos gerar o arquivo remessa
como alteração, feito isso, devemos conferir os titulos dentro daquele borderô, então apertamos no icone do "disquete com uma folha",
semelhante ao de "gerar borderô", após sera apresentado uma tela onde é necessario definir algums campos e apertar no "gerar arquivo"

[[Arquivo:Bordalt.png|1100px|thumb|center|Esse é o processo para gerar o arquivo remessa.]]

Feito isso prosseguimos com os últimos passos;

[[Arquivo:Gerarbord.png|900px|thumb|center|Feito isso, temos uma ultima tela.]]

[[Arquivo:Gerarbord2.png|900px|thumb|center|Conferimos com atenção os campos e definimos o caminho a ser salvo o arquivo.]]

'''LEGENDA'''

*'''Agência:''' Numero da Agencia do banco utilizado para os pagamentos.

*'''Conta:''' Numero da conta do banco. '''ATENÇÃO:O DIGITO VERIFICADOR DEVE SER SEPARADO COM UM HÍFEN, CASO CONTRARIO OCORRERA ERRO NA TRANSMISSÃO.'''

*'''Layout:''' Layout é o "esquema" de como o sistema do banco usa para interpretar as informações contidas no arquivo de remessa, existem 2 tipos (240 e 400),
é necessário escolher o layout certo e conferir seus códigos de instrução (varia para cada banco, consultar as equipes de SUPORTE/DESENVOLVIMENTO para maiores informações sobre códigos de layout).

Após acertar esses campos apertamos "gerar arquivo", se tudo ocorrer bem uma mensagem de sucesso sera disponibilizado na tela.
Agora é só entrar no site do seu banco e fazer a transmissão do arquivo, o arquivo retorno (enviado pelo banco) pode demorar horas ou até um dia, varia para cada banco.

=='''Importar Arquivo Retorno'''==

Após a transmissão bem sucedida do arquivo de remessa, o banco vai retornar um arquivo de "retorno" onde estão as informações das "ações" que foram efetuadas,
mediante as instruções contidas no arquivo de remessa.
Para exportar o arquivo para o sistema devemos seguir este caminho: '''Movimento>Contas a Pagar>Retorno de CNAB'''

[[Arquivo:Arqret.png|800px|thumb|right|Aqui é feito a interpretação ou importação do arquivo retorno.]]

'''LEGENDA'''

*'''Arquivo de Retorno:'''Aqui é definido o caminho onde foi salvo o arquivo de retorno que foi recebido do banco, podendo ser digitado, ou definido via pesquisa apertando
no ícone com uma pasta. Em caso de operar o sistema oriundo de um servidor, para que possamos selecionar uma pasta da maquina local é preciso escrever \\tsclient no campo de busca
no menu de busca de caminho, após escrever esse comando e apertar "enter" os caminhos da sua maquina ficarão disponíveis para serem "explorados" e pode-se então definir um caminho de onde o sistema vai ler o arquivo.

Após definir o caminho de onde o arquivo vai ser aberto, apertamos no botão "processar", os dados serão demostrados na caixa branca.
Por ultimo devemos apertar no botão "processar no sistema", onde ele envia as instruções devidas correspondentes a cada titulo e cada transação.

Bancos

2024-04-11T20:23:50Z

Marcelo Nascimento: Protegido "Bancos" ([Editar=Permitir apenas administradores] (indefinidamente) [Mover=Permitir apenas administradores] (indefinidamente))

=='''Bancos'''==

Para acessar o módulo de Bancos, siga pelo caminho Cadastros> Financeiro> Bancos.

[[Arquivo:Banc.png|850px|thumb|center|Aqui é mostrado os bancos já cadastrados.]]

'''Como cadastrar um Banco'''

Nesse módulo você poderá cadastrar as informações do Banco e sua Conta. Para inclusão, clique com o botão direito e vá em Incluir.

=='''Aba de Identificação'''==

* Na aba Indentiicação, você deverá preencher as informações do banco, tal como seu tipo de conta.

[[Arquivo:Bancoind.png|850px|thumb|center]]

'''LEGENDA'''

*'''Registro:'''Id de identificação do banco dentro do sistema, definido pelo usuário.(se deixar em branco o sistema preenche seguindo a ordem)

*'''Código:'''código do banco.

*'''CNPJ''':Cnpj da instituição a ser cadastrada.

*'''Código de integração:''' Código usado para integração com outros sistemas.

*'''Código:''' código do banco, campo não definido pelo usuário, o sistema completa esse campo mediante a disponibilidade do mesmo no sistema.

*'''ISPB:'''Código bancário que identifica instituições.(campo preenchido pelo sistema mediante a disponibilidade do mesmo no sistema)

*'''Nome Reduzido da Instituição:'''Seria o nome "comercial" o de uso popular.

*'''Banco:''' Nome do Banco a ser cadastrado.

*'''Agencia:'''Numero da agencia do banco a ser incluso no sistema.

*'''Conta:''' Numero da Conta do banco a ser cadastrado '''NOTA:É PRECISO SEPARAR O DIGITO VERIFICADOR COM UM HÍFEN EX.:XXXXXX-X'''

*'''Gerente:'''Nome do gerente responsável pela conta.

*'''Telefone:'''Numero de telefone do gerente responsavel.

=='''Aba Saldos'''==

[[Arquivo:Abasald.png|850px|thumb|center]]

* Na aba Saldos, preencha o saldo atual da conta e coloque sua data base.

'''LEGENDA'''

*'''Saldo:''' Aqui o usuário define um valor de saldo do banco a ser cadastrado.

*'''Data:''' Data do cadastro.

*'''Fluxo de Caixa:''' Está opção determina se as transações usando esse banco entrarão no fluxo de caixa.

*'''Limite Conta Corrente:'''Limite máximo saldo para a conta.

*'''Limite Caução:'''Limite para Caução.

*'''Garantia:'''

*'''Nr. do Contrato Caução:'''Campo para registro do numero de contrato do caução.

=='''Aba de Contabilidade'''==

[[Arquivo:Abacont.png|850px|thumb|center]]

*Na aba de contabilidade é possível atrelar um plano de contas ao banco a ser cadastrado no sistema.

'''LEGENDA'''

*'''Reduzido:''' Nesse campo temos o código reduzido do plano de contas atrelado, permitindo também sua busca pelo código, ou o sistema
preenche esse campo após a seleção do plano de contas pela pesquisa.

*'''Conta:''' Aqui selecionamos (utilizando o botão com uma "lupa") ou digitamos o código do plano de contas que vai ser atrelado a esse banco.

*''' Campo sem nome (33.8):''' Neste campo do tipo "collapse" é mostrado uma lista com os planos de contas cadastrados no sistema.

=='''Aba Cobrança Eletrônica'''==

[[Arquivo:Abacobraele.png|850px|thumb|center]]

* Na aba de Cobrança Eletrônica, você deverá preencher os referentes campos se transmitir títulos a Bancos de Cobrança. E o campo de Lançar Títulos Liquidados no Banco sempre deve ser preenchido mesmo que seja o mesmo banco.

'''LEGENDA'''

*'''Razão Social/Nome para Bloquetos Negociados:''' Razão social da instituição a ser cadastrada.
'''nota: Bloqueto está certo, bloqueto e boleto são sinônimos'''

*'''Código Convenio/Transmissão:'''Código do banco referente a trasacões

*'''últ Borderô:''' Numero do último borderô atrelado a esse banco.

*'''Dias Float:''' Numero de dias antes de executar um protesto.

*'''Agência:''' Numero da Agencia do banco.

*'''DV:''' Digito verificador da agencia (quando o caso)

*'''Conta:''' Número da conta do banco a ser cadastrado (sem o DV)

*'''DV:''' Digito verificador da conta corrente '''(todos os campos referentes a C/C que você achar no sistema, e ele não conter um campo para o DV, é obrigatorio representa-lo assim: XXXXXXX-X, com um hífen.)'''

*'''Carteira e Var.:''' Códigos bancários que identificam processos internos.

*'''Lançar títulos liquidado no banco:''' atrela um banco onde serão feitos os lançamentos inerente a títulos liquidados.

*'''Impressão do Boleto pela empresa:''' define se serão impressos boletos pela empresa.

*'''Agencia:''' Número da Ag que sera impresso no boleto

*'''Conta:''' Numero da conta que será impresso no boleto '''(Necessita de hífen para separa o DV)'''

*'''Próx.Sqe.Nr.Bco:''' usuário define qual sera o próximo numero da sequencia de boletos.

=='''Aba Remessa'''==

[[Arquivo:ABAREMESS.png|850px|thumb|center]]

*Aqui são definidas informações importantes para a utilização da funcionalidade de borderô de pagamento,
onde um arquivo é gerado e enviado ao banco com diversas instruções de pagamento ou cobrança, para agilizar processos
internos.

'''LEGENDA'''

*'''Layout Remessa:''' Aqui o usuário define qual layout de remessa sera utilizado

*'''Layout Pagamento:''' Outro campo para o usuário definir o layout de pagamento.

*'''Cobrança:''' Define dentre as opções o tipo de cobrança

*'''Registro:''' Defina se "sim" ou "não".

*'''Instrução de Cobrança padrão:''' Define uma instrução padrão para o borderô gerado com esse banco

*'''Caminho para Salvar o Borderô:''' Define local onde vai ser salvo o arquivo remessa gerado pelo sistema.

Pedido de Compras

2024-04-11T20:23:41Z

Marcelo Nascimento: Protegido "Pedido de Compras" ([Editar=Permitir apenas administradores] (indefinidamente) [Mover=Permitir apenas administradores] (indefinidamente))

==Como criar um Pedido de Compras?==

Para criar um Pedido de venda, você deverá ir ao módulo de Movimento > Compras > Pedido de Compras.

[[Arquivo:PedidoInclu.jpg|600px|thumb|center|Caminho para abrir o módulo de Pedidos de Compras]]

Temos o menu onde os pedidos ficam registrados e nos fica disponível informações sobre o pedido, estas ficam separadas por colunas, as quais cada cabeçalho indica o teor das informações que serão exibidas na coluna.Para realizar uma nova inclusão deveremos clicar sobre o ícone de inclusão(Folha de papel com sinal de adição.)

[[Arquivo:Pedidocompracanvas.jpg|600px|thumb|center|Menu principal do módulo de '''Pedido de Compras'''.]]

Ao fazer uma Inclusão de novo pedido, será necessário que já se tenha os cadastros de Fornecedor e Produtos.
Ao entrar na inclusão escolha o seu Fornecedor usando o mecanismo de busca.
Para incluir os produtos selecione a opção Incluir na parte inferior da tela.

[[Arquivo:pedidodecompras1.png|600px|thumb|center|Menu de inclusão de Pedido de Compras]]

Para escolher o produto use o mecanismo de busca, depois preencha os demais campos (quantidade, valor unitário, assim em diante). E ao final, poderá escolher data de entrega daquele produto. Feito isso clique na opção Gravar para voltar à janela inicial do Pedido.

[[Arquivo:pedidodecompras2.png|600px|thumb|center|Inclusão de produto no pedido.]]

Para definir o vencimento selecione o ícone ao lado do campo de Prazo, assim irá aparecer uma nova janela de Cálculo de Prazo. Selecione os vencimentos e clique em Ok.

[[Arquivo:pedidodecompras3.png|600px|thumb|center|Definindo Prazos.]]

Depois das informações inseridas, clique em '''Gravar'''.
----
===Informações Sobre as Abas===

====Aba de '''Pedido de Compra'''====

Esta é a aba principal da inclusão, nela vamos definir informações principais para o pedido.

[[Arquivo:Pedidocomp.jpg|600px|thumb|center|Aba de '''Pedido de Compra''']]

'''LEGENDA'''

*'''Número:'''Aqui o sistema vai gerar um número do pedido seguindo a sequencia.
*'''Tipo de Movimento:'''Neste campo o usuário define um Tipo de Movimento para este pedido(Requer cadastro de Tipo de Movimento).
*'''Data:'''Data de inclusão do pedido.
*'''Prev.Entrega:'''Data prevista para a entrega dos produtos a ser adquiridos.
*'''Situação:'''Situação atual do pedido, as situações possíveis são:
**'''A Liberar'''
**'''Liberados'''
**'''Lançados'''
**'''Parcial'''
**'''Encerrados'''
**'''Pendentes'''
**'''Cancelados'''
*'''Data Cancelamento:'''Data do cancelamento deste pedido.
*'''Fornecedor:'''Fornecedor do pedido(Requer cadastro como fornecedor)
*'''Prazo:'''Prazo para pagamento de pedido.

----
====Aba de Observações====

Aqui temos uma aba para registro de observações sobre o pedido de compra, temos também um campo para definir a transportadora que irá entregar a encomenda, o tipo de frete e seu valor.

[[Arquivo:Pedidocompobs.jpg|600px|thumb|center|Aba de '''Observações''']]

'''LEGENDA'''
*'''Transportadora:'''Aqui vamos definir a transportadora que fará nossa entrega(Requer cadastro como Transportadora)
*'''Frete:'''Define o tipo de frete se CIF ou FOB
*'''Valor Frete:'''Aqui teremos o valor do frete para transporte do pedido.
----
====Aba de Antecipações====

Nesta aba teremos informações sobre as de antecipações do pedido de compras, além de ser possível alterar, consultar, excluir e incluir novas antecipações.

[[Arquivo:Pedidocompadi.jpg|600px|thumb|center|Canvas de registro de Antecipação]]

=====Inclusão de Antecipação=====
Para Incluir uma antecipação deveremos clicar no ícone de inclusão(sinalizado na imagem abaixo) e teremos o seguinte menu exibido:

[[Arquivo:Pedidoante.jpg|600px|thumb|center|Inclusão de uma Antecipação]]

Vamos definir o '''Tipo''', a '''Data''' o sistema puxa a data atual, '''Valor''' a ser Antecipado,'''Banco''' para definirmos o banco quando o '''Tipo''' for '''Caixa'''.

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====Aba de Previsão====
Os títulos previstos para pagamento serão disponibilizados aqui neste canvas.

[[Arquivo:Pedidoprev.jpg|600px|thumb|center|Títulos previstos para pagamento são exibidos aqui.]]

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====Aba de Autorização====
Nesta aba temos informações sobre o usuário que fez o pedido de compra, quem o liberou, e a data de autorização do pedido.

[[Arquivo:Pedidoauto.jpg|600px|thumb|center|Aba apresenta informações sobre Autorização do pedido.]]

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====Aba de Notas Fiscais====
Nesta aba teremos um canvas que nos disponibilizará informações sobre as Notas Fiscais que estão atreladas a este pedido (Notas de Entrada).

[[Arquivo:Pedinf.jpg|600px|thumb|center|Aba apresenta informações sobre Notas Fiscais atreladas ao pedido.]]

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==Planilha de Compras==
A função de planilha de compras permite que o usuário filtre em um menu separado, todo o histórico de produtos adquiridos com um determinado fornecedor, assim é possível agilizar a confecção de pedidos corriqueiros. para acessarmos a função de planilha de compras deveremos clicar no ícone sinalizado abaixo:

[[Arquivo:Planicomp.jpg|600px|thumb|center|A função de Planilha de compras é acessível por este ícone.]]

'''NOTE QUE PARA ABRIR O MÓDULO DE PLANILHA DE COMPRAS É OBRIGATÓRIO DEFINIR UM FORNECEDOR ANTES'''

Após definir um fornecedor na aba de '''Planilha de Compras''', podemos abrir a planilha de compras, teremos o menu demonstrado na imagem abaixo.

[[Arquivo:Planicompmenu.jpg|600px|thumb|center|Este é o menu de Planilha de compras.]]

A área em verde vão conter os filtros de '''Fornecedor''','''Grupo''' e '''Sub-Grupo''', onde vamos selecionar os filtros preenchendo a informação de cada campo, e marcar a check box ao lado de cada campo para definir o filtro como '''ativo''', ao lado sinado em amarelo teremos outra opções de filtragem cada uma com sua check box correspondente, e temos nesta área também dois campos(lista) uma para a origem do preço, e a de baixo(disponível se e somente se o campo acima estiver como '''tabela''') para selecionar a tabela de onde virão os preços.

Após definir os filtros deveremos clicar em '''Calcular''' para que o menu exiba as informações dentro dos filtros que foram estabelecidos.

[[Arquivo:Planisinalizado.jpg|600px|thumb|center|Aqui estão sinalizados os campos de filtro conforme paragrafo acima]]

Após processar as informações no menu teremos algo como isto:

[[Arquivo:Planicompcalc.jpg|600px|thumb|center|Planilha de compras com informações processadas]]

Aqui termos algumas colunas que são fundamentais para o entendimento do funcionamento do módulo, a primeira é a coluna de '''Físico''' que informa a quantidade do registro(produto da linha) em estoque, a outra importante é a de ''' Mínimo''' que mostra o quento deve haver no mínimo em estoque(definido no cadastro do produto), a coluna de '''necessidade''' vai nos dispor a quantidade necessárias para se chegar ao '''mínimo''', e por fim a coluna de '''comprar''' vai levar os valores definidos em necessidade e serão estes os valores a irem para ordem de compra.

Note que a coluna de '''comprar''' está em branco, para atualizar ela com os valores contidos em '''necessidade''' devemos clicar no ícone(carrinho de compra) sinalizado abaixo:

[[Arquivo:Carrinho.jpg|450px|thumb|center|Botão para preencher os campos da coluna "Comprar" com os valores da coluna "Necessidade".]]

Após clicar no botão o sistema vai perguntar '''"Atualiza Produtos que já tenham valores de compra definidos?"''', para substituir valores de campos alterados manualmente(para isso basta clicar duas vezes no campo e digitar a quantidade a ser comprada) se clicar '''Sim''' o sistema vai substituir todos os valores da coluna pelo valor na linha da coluna '''Necessidade''', caso contrario o sistema não vai alterar os campos que já existam registro.

[[Arquivo:Planipront.jpg|600px|thumb|center|Temos agora a planilha pronta.]]

O ultimo passo do processo é lançar estes registros para o pedido de compras, para isto devemos clicar em '''Transferir Para OC''' e confirmar a mensagem do sistema que informa a quantidade de produtos que vão ser importados para o '''Pedido de Compra'''

[[Arquivo:Pediconfir.jpg|600px|thumb|center|Confirmação feita pelo usuário.]]

Teremos a resposta do sistema sobre a importação feita, e os produtos inclusos no pedido:

[[Arquivo:Planisucess.jpg|600px|thumb|center|Confirmação apresentada pelo sistema, confirmado importação dos produtos da planilha pro pedido.]]

com o pedido agora preenchido com os produtos podemos gravar ele.

----
==Como liberar um Pedido de Compra==
Com o pedido devidamente gravado, deveremos clicar sobre seu registro com o botão direito e selecionar a opção "Autorização":

[[Arquivo:Pedlibe.jpg|600px|thumb|center|Caminho para liberar um pedido.]]

Após selecionar a opção o sistema perguntará "Confirma LIBERAÇÃO deste Pedido de Compra?", ao confirmar a situação do pedido será alterada, e o mesmo estará liberado.

Pedido de Vendas

2024-04-11T20:23:23Z

Marcelo Nascimento: Protegido "Pedido de Vendas" ([Editar=Permitir apenas administradores] (indefinidamente) [Mover=Permitir apenas administradores] (indefinidamente))

=Pedido de Vendas=
O pedido de venda é um documento que contém informações referente a uma venda que vão ajudar tanto cliente quanto empresa a se encontrarem quando for necessário fazer alguma consulta. Neste módulo será possível incluir e visualizar todos os pedidos de vendas.

==Caminho==

Para acessar a tela de Pedido de Vendas, siga pelo caminho: Movimento > Pedidos de Vendas > Pedidos de Vendas

==Inclusão==

Ao fazer uma Inclusão de um pedido de venda, será necessário que já se tenha os cadastros de Clientes e Produtos. Ao entrar na inclusão escolha o seu Cliente usando o mecanismo de busca. Para incluir os produtos selecione a opção Incluir na parte inferior da tela. Selecione também um tipo de movimento.

[[Arquivo:Pedido_de_Venda.jpg]]

'''Prazo:''' Neste campo poderá ser definido/alterado o prazo de pagamento desse pedido de venda.

'''Antecipações:''' Caso esse cliente tenha feito uma antecipação de pagamento, basta clicar nessa opção e cadastrar o valor da antecipação

Os impostos dos produtos devem calcular automaticamente de acordo com a parametrização do Estado, Tipo de Movimento e Produto.

Após preencher as informações da primeira aba e incluir os produtos, siga na aba Observações/Transporte, para incluir as informações de transporte, como transportadora, peso e o tipo do frete.

[[Arquivo:Aba_transp..jpg]]

Preenchido todos os campos, grave o pedido. A situação dele ficará como "Aguardando".

==Liberação==

É necessário liberar o pedido para que ele possa ser faturado. Para liberar, siga pelo caminho Movimento> Pedidos de Venda> Verificação.

Filtre na parte inferior da tela para puxar o pedido. Clicando com o botão direito, vá na opção "Liberação Pedido".

[[Arquivo:Liberação_pedido.jpg]]

Nessa tela o usuário também pode bloquear um pedido e cancelar o bloqueio.

Após a liberação do pedido, ele ficará com a situação "Liberado", e já poderá ser faturado.

== Opções ==

Na tela de Pedido de Vendas, ao clicar com o botão direito em cima de qualquer pedido, algumas opções irão aparecer.

[[Arquivo:Ped._Opções.jpg]]

===Legenda===

'''Alteração status do pedido:''' altera a cor do status do pedido.

'''Análise do Pedido:''' abre a tela de uma análise do pedido, com todas as principais informações.

'''Informações do Cliente:''' abre a tela do cadastro do cliente, na aba "Informações".

'''Encerramento:''' encerra o pedido de venda.

'''Reabertura do Pedido:''' reabre o pedido, caso ele esteja encerrado.

'''Gerar Crédito Cliente:''' gera crédito para o cliente, caso haja no pedido.

'''Cancelar Liberação:''' caso o pedido esteja liberado, essa opção cancela a liberação e ele volta a situação aguardando.

'''Cancelamento do Pedido:''' cancela definitivamente o pedido de venda.

'''Exclusão:''' exclui o pedido.

Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)

2024-04-11T20:23:11Z

Marcelo Nascimento: Protegido "Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)" ([Editar=Permitir apenas administradores] (indefinidamente) [Mover=Permitir apenas administradores] (indefinidamente))

A nota fiscal eletrônica (NFE) é uma nova exigência da secretaria da fazenda e faz parte do projeto SPED (Sistema Público de Escrituração Digital). A NFE substituirá as notas fiscais emitidas em papel por arquivos eletrônicos armazenados nos servidores da SEFAZ.

O ERP segue normalmente, a diferença aqui é a comunicação, a cada venda efetuada o sistema ERP gera a Nota com os dados do emitente, produtos, etc e os transmite ao SEFAZ que por sua vez retorna o protocolo para a emissão da DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) para o cliente.

Com o ERP NFE não é preciso o recadastramento de informações no SEFAZ pois o próprio ERP envirá os dados.

Tendo as informações necessárias tais como: dados do [[Cadastro de Pessoa#Cadastro de Cliente|cliente]], dos [[Produtos|produtos]], peso, entre outros pré-cadastrados, as demais informações dos dados fiscais o ERP calculará e enviará automaticamente.

Nesse caso o faturamento torna-se prático e eficiente, com as funcionalidades do ERP e a comunicação com o SEFAZ.

==Como criar e transmitir uma nota fiscal eletrônica para a receita federal?==

Para criar uma nota fiscal eletrônica, você deverá ir ao módulo de Notas Fiscais, seguindo pelo caminho Movimento> Notas Fiscais> Notas fiscais. Ao fazer uma Inclusão de nova nota, será necessário que já se tenha os cadastros de [[Cadastro de Pessoa#Cadastro de Cliente|Cliente]], [[Produtos]] e [[Cadastro de Pessoa#Cadastro de Transportadora|Transportadora]].
Ao entrar no modo Inclusão insira as informações nos campos de Série, n° da Nota, Data, Tipo e Modelo de Documentos Fiscal. Depois escolha o seu cliente no campo de Destinatário usando o mecanismo de busca.

[[Arquivo:Nota_fiscal.jpg]]

=== Inclusão de Produtos ===

Para incluir os produtos selecione a opção Incluir na parte inferior da tela. Para escolher o produto use o mecanismo de busca se, o produto tiver Lote, selecione o mesmo em Lote Interno. Após ter preenchido os demais campos (quantidade, valor unitário, assim em diante), verifique a aba de [[Impostos#Cadastro de Pis/Cofins|Impostos Federais (PIS/COFINS)]] e, em caso de Importação sua respectiva aba. Ao final, poderá escolher a opção +Itens ou Gravar para voltar à janela inicial da Nota.

[[Arquivo:Item_NF.jpg]]

=== Inclusão de Transportadora ===

Agora para escolher a Transportadora, vá à aba de Transporte e busque a transportadora, nesse setor poderemos conferir o Peso e Volume do Pedido e adicionarmos o frete, se for o caso. A data da saída da NF está localizada nesse setor e, se não for alterada será a mesma data da emissão da Nota.

[[Arquivo:Transp._NF.jpg]]

=== Inclusão de Observações (Informações Adicionais) ===

Você ainda poderá colocar [[observações]] (informações complementares) na aba Observações, para adicionar uma observação basta clicar na linha e escrever o texto, para gravar clique na parte superior das Observações (Figura 4), assim sua observação será gravada e aparecerá uma nova linha (Figura 5). Se quiser apagar uma linha, só selecioná-la e usar a opção de Apagar Linha a sua esquerda.

<gallery widths="350px" heights="315px" perrow="3">
Arquivo:Infe4.png|Figura 4
Arquivo:Infe5.png|Figura 5
</gallery>

=== Inclusão de Duplicatas ===

Para gerar a duplicatas volte à aba principal e selecione o ícone ao lado do Prazo (Figura 6), assim irá aparecer uma nova janela de Vencimentos. Se estiver preenchido o campo de Prazo (para mais de uma parcela use o ‘/’ para indicar a divisão) o sistema calculará o vencimento e o valor das duplicatas, mas você poderá alterar manualmente se assim desejar. Após conferir as duplicatas clique em Confirmar (Figura 7).

<gallery widths="350px" heights="315px" perrow="3">

Arquivo:Infe6.png|Figura 6
Arquivo:Infe7.png|Figura 7
</gallery>

==== Quanto ao tipo de nota ====

Se a nota for do tipo "Devolução", não esqueça de referenciar a nota de entrada.

Para isso, vá na sexta aba (NFe) e siga os seguintes passos:
Primeiramente, no campo "Finalidade", escolha "4-devolução";
Na área "Nota Referenciada", clique com o botão direito do mouse e vá em "Incluir Nota":

[[Arquivo:1.jpg]]

Selecione o "Tipo" como entrada;
Clique na lupa para escolher a nota;
Selecione a nota e clique em "Escolher":

[[Arquivo:2.jpg]]

Em seguida, clique no ícone disquete para gravar a inclusão feita.

Quando a nota for do tipo devolução, deverá ser conferido também, a CFOP. Pois agora quando a nota é deste tipo, a CFOP poderá ser apenas uma das seguintes:
1.201, 1.202, 1.203, 1.204, 1.208, 1.209, 1.410, 1.411, 1.503, 1.504, 1.505, 1.506, 1.553, 1.660, 1.661, 1.662, 1.903, 1.918, 1.919, 2.201, 2.202, 2.203, 2.204, 2.208, 2.209, 2.410, 2.411, 2.503, 2.504, 2.505, 2.506, 2.553, 2.660, 2.661, 2.662, 2.903, 2.918, 2.919, 3.201, 3.202, 3.211, 3.503, 3.553, 5.201, 5.202, 5.208, 5.209, 5.210, 5.410, 5.411, 5.412, 5.413, 5.503, 5.553, 5.555, 5.556, 5.660, 5.661, 5.662, 5.918, 5.919, 5.921, 6.201, 6.202, 6.208, 6.209, 6.210, 6.410, 6.411, 6.412, 6.413, 6.503, 6.553, 6.555, 6.556, 6.660, 6.661, 6.662, 6.918, 6.919, 6.921, 7.201, 7.202, 7.210, 7.211, 7.553, 7.556. Do contrário não será possível gera a nota.

==== Quanto ao diferimento de ICMS ====

Antes da versão 3.10, o campo "%Difer." não contava para a receita, portanto a informação era colocada nas observações.
Porém após a versão 3.10, quando há ICMS diferido, é obrigatório colocar a porcentagem no devido campo:

[[Arquivo:ICMS_Diferido.jpg]]

E assim, colocar também a CST referente ao diferimento.

=== Como ficará sua nota ===

Se quiser ver um preview da Nota, vá à aba NFE e clique em Preview Danfe (Figura 8), abrirá a janela com o espelho da nota fiscal.
Depois de todas as informações selecionadas na nota, grave a nota (Figura 9).

<gallery widths="350px" heights="315px" perrow="3">

Arquivo:Infe8.png|Figura 8
Arquivo:Infe9.png|Figura 9

</gallery>

=== Transmissão da Nota ===

Para transmitir basta entrar no modo Gerar NF-e (Figura 10) ir à aba NFE e clicar em Gerar Nf-e (Figura 11). Depois, só aguardar o retorno da Receita. Se for gerada, a Danfe ficará disponível e você poderá enviar um e-mail para o cliente com a Danfe e seu XML, através dos respectivos ícones (Figura 12).

<gallery widths="350px" heights="315px" perrow="3">
Arquivo:Infe10.png|Figura 10

Arquivo:Infe11.png|Figura 11

Arquivo:Infe12.png|Figura 12
</gallery>

==Veja também==
[[Pedido de Venda]]

[[Romaneio]]

[[Contas a Receber]]

Bloquear Clientes Inativos

2024-04-11T20:22:59Z

Marcelo Nascimento: Protegido "Bloquear Clientes Inativos" ([Editar=Permitir apenas administradores] (indefinidamente) [Mover=Permitir apenas administradores] (indefinidamente))

No sistema ERP, é possível realizar o bloqueio dos clientes que estão inativos de acordo com o período que for selecionado.

==Caminho==

Para bloquear cliente inativos, siga pelo caminho '''Caminho > Clientes > Bloquear Inativos'''

[[Arquivo:Bloqueio clientes inativos.png]]

==Bloqueando==

Filtre então o período em meses desejado e selecione a opção "'''Gravar'''":

[[Arquivo:Bloqueio inativos.png]]

[[Category:Cadastros]]