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| | + | =Pedido de Vendas= |
| | + | Descrição do pedido de venda. |
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| − | ==Como criar um Pedido de Vendas?== | + | ==Caminho== |
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| − | Para criar um Pedido de venda, você deverá ir ao módulo de '''Pedido de Vendas > Pedido de Vendas'''. Ao fazer uma ''Inclusão'' de novo pedido, será necessário que já se tenha os cadastros de [[Cadastro de Pessoa#Cadastro de Cliente|Cliente]], [[Produtos|Produtos]] e [[Cadastro de Pessoa#Cadastro de Transportadora|Transportadora]]. | + | Para acessar a tela de Pedido de Vendas, siga pelo caminho: Movimento > Pedidos de Vendas > Pedidos de Vendas |
| − | Ao entrar no modo escolha o seu Cliente usando o mecanismo de busca.
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| − | Para incluir os produtos selecione a opção ''Incluir'' na parte inferior da tela.
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| + | ==Inclusão== |
| − | Arquivo:pedidodevenda1.png|Figura 1
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| − | Para escolher o produto use o mecanismo de busca se, o produto tiver Lote, esse só será escolhido na Nota Fiscal.
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| − | Preencha os demais campos (quantidade, valor unitário, assim em diante). E ao final, poderá escolher a opção ''+Itens'' ou ''Gravar'' para voltar à janela inicial do Pedido.
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| − | Arquivo:pedidodevenda2.png|Figura 2
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| − | Agora para escolher a Transportadora, vá à aba de Observações/Transporte e busque a transportadora, nessa aba poderemos conferir o Peso e Volume do Pedido e adicionarmos o frete, se for o caso. Nessa aba poderemos também colocar alguma observação e escolhermos se ela será incluída na NFe ou não.
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| − | Arquivo:pedidodevenda3.png|Figura 3
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| − | Para definir o vencimento volte à aba principal e selecione o ícone ao lado do Prazo (Figura 6), assim irá aparecer uma nova janela de Vencimentos. Se estiver preenchido o campo de Prazo (para mais de uma parcela use o ‘/’ para indicar a divisão) o sistema calculará o vencimento mas você poderá alterar manualmente se assim desejar. O valor das duplicatas só será calculado na NFe. Após conferir os vencimentos clique em ''Confirmar'' (Figura 7).
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| − | Arquivo:pedidodevenda4.png|Figura 4
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| − | Arquivo:pedidodevenda5.png|Figura 5
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| − | Depois de todas as informações selecionadas no pedido, grave-o.
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| − | Se quiser ver um Preview do Pedido, abra o pedido como ''Consulta'' depois de gravá-lo e vá na opção de ''Preview'', você poderá escolher o formato que será montado o preview em suas opções ao lado.
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| − | Arquivo:pedidodevenda6.png|Figura 6
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| − | ==Liberação ou autorização de um pedido de venda==
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| − | Para Liberar um Pedido de venda, você deverá ir ao módulo de '''Pedido de Vendas > Verificação'''. Existem duas formas de dar a liberação do pedido: a primeira é através da opção ''Liberação Pedido'', essa opção liberará o pedido independente de como esteja o estoque dos produtos dentro dele; a segunda opção é através da opção ''Verificação do Pedido'', essa opção poderá te dar dois retornos: a Liberação do pedido, depois de ter verificado que há estoque de todos os produtos; e o Bloqueio do pedido, caso haja algum produto sem estoque no sistema.
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| − | Arquivo:pedidodevenda7.png|Figura 7
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| − | ==Como Gerar um Romaneio?==
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| − | Para Gerar um Romaneio, você deverá ir ao módulo de '''Romaneio > Gerar Romaneio'''.
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| − | Na tela de geração de Romaneio você deverá escolher sua transportadora desejada, na parte inferior da tela você terá a relação de todos os pedidos liberados até aquele momento, podendo escolher mais de um pedido para gerar o romaneio.
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| − | Para escolher os pedidos basta dar um duplo clique em cima do pedido desejado ou clicar com o botão direto no pedido e ir na opção de ''Marcar/ Desmarcar Pedido''.
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| − | Arquivo:pedidodevenda8.png|Figura 8
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| − | Os pedidos marcados terão um ''T'' preenchidos na primeira coluna da Grid. Depois de escolhidos os pedido vá na opção ''Gerar Romaneio''.
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| − | Você poderá consultar os romaneios gerados no módulo '''Romaneios > Manutenção'''.
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| − | Arquivo:pedidodevenda9.png|Figura 9
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| − | ==Como criar uma Nota Fiscal a partir de um Romaneio?==
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| − | Para Gerar uma Nota Fiscal a partir de um Romaneio, você deverá ir ao módulo de '''Notas Fiscais > Gerar Notas/Romaneio'''.
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| − | Na tela de geração de Notas Fiscais você deverá selecionar o romaneio desejado, para isso basta dar um duplo clique em cima do romaneio ou clicar com o botão direto no romaneio e ir na opção de ''Marcar/ Desmarcar Romaneio''. Depois de selecionado o romaneio vá na opção ''Gerar Notas Fiscais''.
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| − | Arquivo:pedidodevenda10.png|Figura 10
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| − | Na parte inferior da tela aparecerá as opções para escolher a série e número da Nota, também mostra quantos notas serão geradas, pois para cada pedido uma nota deve ser gerada. Feito isso clique em ''Gerar''.
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| − | Arquivo:pedidodevenda11.png|Figura 11
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| − | Com a nota criada, você já poderá realizar a [http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php/Nota_Fiscal_Eletr%C3%B4nica_(NF-e)#Transmiss.C3.A3o_da_Nota| '''transmissão''' da nota fiscal eletrônica.].
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Para acessar a tela de Pedido de Vendas, siga pelo caminho: Movimento > Pedidos de Vendas > Pedidos de Vendas
