Mudanças entre as edições de "Cadastro de Clientes"

De ERP Wiki
Ir para: navegação, pesquisa
(Aba Dados Fiscais)
(Aba Detalhes)
Linha 133: Linha 133:
 
Nesta aba, é possível definir as exclusividades deste cliente.  
 
Nesta aba, é possível definir as exclusividades deste cliente.  
  
[[Arquivo:Aba detalhes cliente.png]]
+
[[Arquivo:Clientes_Detalhes.jpg]]
  
  

Edição das 14h07min de 29 de abril de 2021

Podemos definir cliente como um consumidor que adquire um produto à venda.

Cadastro

Caminho

Para cadastrar um cliente, siga pelo caminho Cadastros > Clientes > Clientes

Cadastro Clientes Caminho.png

Inclusão

Para realizar a inclusão de um novo cliente, selecione a opção "Incluir Cliente":

Inclusao cliente.png

Identificação de Pessoas

Ao clicar em inclusão de novo cliente, você deverá procurar pelo código da pessoa caso este já tenha sido cadastrado através da lupa, e desta forma você aproveitará o cadastro básico de pessoa:

Lupa Cliente.png

Caso não haja um cadastro prévio da pessoa, você poderá selecionar a opção "Nova Pessoa", que automaticamente incluirá uma nova pessoa a partir do cadastro de cliente que está sendo realizado:

Nova pessoa.png

Aba Identificação

Campos Dados

Este campo é responsável por conter os dados principais dos clientes.

Identificação cliente.png

Legendas:

Pessoa: determina se o cliente é jurídico (empresa) ou físico (consumidor final)

CPF/CNPJ: número único que identifica uma pessoa física ou jurídica. Este campo será alterado de acordo com a opção selecionada no campo "Pessoa".

Inscrição Estadual: é um número que representa o registro formal de seu negócio (da sua empresa), no cadastro do ICMS.

Dt. Nasc./Inic. Ativ: campo para preenchimento da data de nascimento/início das atividades empresariais da pessoa cadastrada.

Situação: campo para determinar a situação do cliente cadastrado.

Razão Social: denominação e a assinatura pelos quais é conhecida uma empresa comercial ou nome do cliente.

Fantasia: é a designação popular de título de estabelecimento utilizada por uma instituição (empresa, associação etc), seja pública ou privada, sob o qual ela se torna conhecida do público ou nome do cliente.

Endereço: endereço onde se encontra o estabelecimento/residência (rua, avenida).

Número: numeração do estabelecimento em determinada rua.

Bairro: distrito onde se encontra o endereço.

Complemento: complemento do endereço (sobreloja, etc).

Município: cidade onde reside o cliente.

UF: Unidade da Federação onde reside o cliente.

CEP: Código de Endereçamento Postal onde reside o cliente.

e-Mail: e-mail utilizado para contato com o cliente que está sendo cadastrado no ERP.

Contato: responsável pelo contato da empresa ou do cliente.

Telefone: número para contato com o cliente que está sendo cadastrado no ERP.

Fax: número de fax do cliente.

Campos Cobrança

Todos os campos contidos no campo "Cobrança" podem ser puxados automaticamente do campo "Empresa" através da seguinte opção:

Cobrança cliente.png

Caso haja alguma alteração em algum dos campos, o usuário pode incluir os dados manualmente.

Legendas:

Endereço: endereço onde se encontra o estabelecimento/residência (rua, avenida).

Número: numeração do estabelecimento em determinada rua.

Bairro: distrito onde se encontra o endereço.

Município: cidade onde reside o cliente.

UF: Unidade da Federação onde reside o cliente.

CEP: Código de Endereçamento Postal onde reside o cliente.

e-Mail: e-mail utilizado para contato com o cliente que está sendo cadastrada no ERP.

Contato: responsável pelo contato da empresa ou do cliente.

Telefone: número para contato com o cliente que está sendo cadastrada no ERP.

Fax: número de fax do cliente.

Campos Entrega

Todos os campos contidos no campo "Entrega" podem ser puxados automaticamente do campo "Empresa" através da seguinte opção:

Entrega cliente.png

Legendas:

Endereço: endereço onde se encontra o estabelecimento/residência (rua, avenida).

Número: numeração do estabelecimento em determinada rua.

Bairro: distrito onde se encontra o endereço.

Município: cidade onde reside o cliente.

UF: Unidade da Federação onde reside o cliente.

CEP: Código de Endereçamento Postal onde reside o cliente.

e-Mail: e-mail utilizado para contato com o cliente que está sendo cadastrada no ERP.

Contato: responsável pelo contato da empresa ou do cliente.

Telefone: número para contato com o cliente que está sendo cadastrada no ERP.

Fax: número de fax do cliente.

Aba Detalhes

Nesta aba, é possível definir as exclusividades deste cliente.

Clientes Detalhes.jpg


Vendedor/Promotor: vendedor ou promotor responsável pelas vendas para aquele cliente.

Equipe/Região: equipe ou região na qual o cliente se encaixa.

• Categoria na qual o cliente se encaixa

Descontos: descontos exclusivos do cliente

Descontos/Prod: define se os descontos do cliente serão puxados através da tabela de descontos ou a partir do cadastro do cliente.

Impr. Valor NF: define se na DANFE o valor da NFe será líquido, bruto ou comissão.

%Tx.Adm: define a taxa administrativa.

Dia preferencial para vencimento: define o dia para o vencimento deste cliente.

Prazo de pagamento: define qual será o prazo de pagamento para cada compra deste cliente.

Validade Licença: define a validade da licença deste cliente

Política comercial: define a política comercial que será utilizada para este cliente

Aceita fatura: define se o cliente aceita faturas ou não.

Títulos em atraso: define se quando o cliente está com títulos em atraso ocorrerá um alerta ou o bloqueio do cliente.

Protestar: define se deverá ser protestado em quantos dias.

Observação na Nota Fiscal: observação que será incluída em todas as notas fiscais do cliente

Limite de crédito: define o limite de crédito utilizado pelo cliente e se após ultrapassar o limite haverá o bloqueio ou não.

Aba Dados Contábeis

Esta aba é responsável por definir todos os dados contábeis do cliente, como por exemplo as contas que serão utilizadas para ele.

Contas clientes.png

Legendas:

Conta Cliente: plano de contas destinado a este cliente

Conta Cliente (Adiantamentos): plano de contas utilizado para adiantamentos vindos deste cliente.

Conta Cliente (DP descontadas): plano de contas utilizado para as duplicatas descontadas.

Conta Cliente (Cheque em Carteira): plano de contas utilizado para os cheques em carteira.

Conta Cliente (Cheques Devolvidos): plano de contas utilizado para cheques devolvidos.

Centros de Custos: organização lógica que segmenta diferentes setores e atividades dentro de uma empresa.

Aba Descontos

Esta aba é responsável pela inclusão de produtos que possuem desconto automático para este cliente.

Selecione a opção "Inclusão":

Inclusao desc.png

Selecione então o grupo/subgrupo de produtos que esse cliente terá desconto e preencha a porcentagem adequada:

Desconto.png

Aba Informações

Esta aba é responsável por informar todo o histórico de compras do cliente. É possível observar todo o histórico de duplicatas, liquidações, atrasos, entre outros dados das compras feitas por este cliente:

Aba informações.png

Aba Observações

Esta aba é responsável por conter todas as observações exclusivas deste cliente.

Lembre-se: as observações inclusas neste campo não irão para a nota fiscal.

Observações cliente.png

Aba Dados Fiscais

Essa aba é importante para definir o tipo de cliente que está sendo cadastrado no sistema ERP:

Dados fiscais cliente.png

Legendas:

Origem: define se o cliente é nacional ou exterior

Optante: define se o cliente é um optante normal, simples ou não contribuinte.

Zona Franca: define se o cliente pertence à zona franca.

Substituição Tributária: define se o cliente possui substituição tributária.

Inscrição Municipal: define a inscrição municipal do cliente (caso exista).

País: define o país em que reside o cliente.

UF: define a unidade de federação onde reside o cliente.

Código Município: define a cidade onde reside o cliente.

e-Mail para receber XML: define o e-mail por onde o cliente receberá o XML e DANFE de suas compras.

Aba Log

Esta aba é responsável por demonstrar o LOG das alterações realizadas no cadastro deste cliente:

Log cliente.png

Alteração

Caso seja necessária alguma alteração nos dados do cliente, basta selecionar a opção Alteração:

Alteração clientes.png

Exclusão

Caso seja necessária a exclusão de um cliente, basta selecionar a opção Exclusão:

Exclusão cliente.png
Não se esqueça, todos os dados cadastrados neste módulo serão essenciais para outros módulos, como financeiro e contábil, portanto, você deverá preencher todas as informações básicas corretamente.