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=Pedido de Vendas=
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O pedido de venda é um documento que contém informações referente a uma venda que vão ajudar tanto cliente quanto empresa a se encontrarem quando for necessário fazer alguma consulta. Neste módulo será possível incluir e visualizar todos os pedidos de vendas.
  
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==Como criar um Pedido de Vendas?==
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==Caminho==
  
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Para criar um Pedido de venda, você deverá ir ao módulo de '''Pedido de Vendas > Pedido de Vendas'''. Ao fazer uma ''Inclusão'' de novo pedido, será necessário que já se tenha os cadastros de [[Cadastro de Pessoa#Cadastro de Cliente|Cliente]], [[Produtos|Produtos]] e [[Cadastro de Pessoa#Cadastro de Transportadora|Transportadora]].
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Para acessar a tela de Pedido de Vendas, siga pelo caminho: Movimento > Pedidos de Vendas > Pedidos de Vendas
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Ao entrar no modo escolha o seu Cliente usando o mecanismo de busca.
 
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Para incluir os produtos selecione a opção ''Incluir'' na parte inferior da tela.
 
  
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==Inclusão==
  
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Para escolher o produto use o mecanismo de busca se, o produto tiver Lote, esse só será escolhido na Nota Fiscal.  
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Ao fazer uma Inclusão de um pedido de venda, será necessário que já se tenha os cadastros de Clientes e Produtos. Ao entrar na inclusão escolha o seu Cliente usando o mecanismo de busca. Para incluir os produtos selecione a opção Incluir na parte inferior da tela. Selecione também um tipo de movimento.
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Preencha os demais campos (quantidade, valor unitário, assim em diante). E ao final, poderá escolher a opção ''+Itens'' ou ''Gravar'' para voltar à janela inicial do Pedido.  
 
  
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Agora para escolher a Transportadora, vá à aba de Observações/Transporte e busque a transportadora, nessa aba poderemos conferir o Peso e Volume do Pedido e adicionarmos o frete, se for o caso. Nessa aba poderemos também colocar alguma observação e escolhermos se ela será incluída na NFe ou não.
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'''Prazo:''' Neste campo poderá ser definido/alterado o prazo de pagamento desse pedido de venda.
  
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'''Antecipações:''' Caso esse cliente tenha feito uma antecipação de pagamento, basta clicar nessa opção e cadastrar o valor da antecipação
  
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Para definir o vencimento volte à aba principal e selecione o ícone ao lado do Prazo (Figura 6), assim irá aparecer uma nova janela de Vencimentos. Se estiver preenchido o campo de Prazo (para mais de uma parcela use o ‘/’ para indicar a divisão) o sistema calculará o vencimento mas você poderá alterar manualmente se assim desejar. O valor das duplicatas só será calculado na NFe. Após conferir os vencimentos clique em ''Confirmar'' (Figura 7).
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Os impostos dos produtos devem calcular automaticamente de acordo com a parametrização do Estado, Tipo de Movimento e Produto.
  
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[[Arquivo:Exemplo.jpg]]
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Após preencher as informações da primeira aba e incluir os produtos, siga na aba Observações/Transporte, para incluir as informações de transporte, como transportadora, peso e o tipo do frete.  
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[[Arquivo:Exemplo.jpg]]
 
  
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Depois de todas as informações selecionadas no pedido, grave-o.
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Se quiser ver um Preview do Pedido, abra o pedido como ''Consulta'' depois de gravá-lo e vá na opção de ''Preview'', você poderá escolher o formato que será montado o preview em suas opções ao lado.
 
  
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==Como Liberar um Pedido de Vendas?==
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Preenchido todos os campos, grave o pedido. A situação dele ficará como "Aguardando".
  
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Para Liberar um Pedido de venda, você deverá ir ao módulo de '''Pedido de Vendas > Verificação'''.  Existem duas formas de dar a liberação do pedido: a primeira é através da opção ''Liberação Pedido'', essa opção liberará o pedido independente de como esteja o estoque dos produtos dentro dele; a segunda opção é através da opção ''Verificação do Pedido'', essa opção poderá te dar dois retornos: a Liberação do pedido, depois de ter verificado que há estoque de todos os produtos; e o Bloqueio do pedido, caso haja algum produto sem estoque no sistema.
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==Liberação==
  
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[[Arquivo:Exemplo.jpg]]
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É necessário liberar o pedido para que ele possa ser faturado. Para liberar, siga pelo caminho Movimento> Pedidos de Venda> Verificação.  
  
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==Como Gerar um Romaneio?==
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Filtre na parte inferior da tela para puxar o pedido. Clicando com o botão direito, vá na opção "Liberação Pedido".
  
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Para Gerar um Romaneio, você deverá ir ao módulo de '''Romaneio > Gerar Romaneio'''. 
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[[Arquivo:Liberação_pedido.jpg]]
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Na tela de geração de Romaneio você deverá escolher sua transportadora desejada, na parte inferior da tela você terá a relação de todos os pedidos liberados até aquele momento, podendo escolher mais de um pedido para gerar o romaneio.
 
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Para escolher os pedidos basta dar um duplo clique em cima do pedido desejado ou clicar com o botão direto no pedido e ir na opção de ''Marcar/ Desmarcar Pedido''.
 
  
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[[Arquivo:Exemplo.jpg]]
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Nessa tela o usuário também pode bloquear um pedido e cancelar o bloqueio.
  
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Os pedidos marcados terão um ''T'' preenchidos na primeira coluna da Grid. Depois de escolhidos os pedido vá na opção ''Gerar Romaneio''.
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Após a liberação do pedido, ele ficará com a situação "Liberado", e já poderá ser faturado.
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Você poderá consultar os romaneios gerados no módulo '''Romaneios > Manutenção'''.  
 
  
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[[Arquivo:Exemplo.jpg]]
 
  
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==Como Gerar uma Nota Fiscal a partir de um Romaneio?==
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== Opções ==  
  
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Para Gerar uma Nota Fiscal a partir de um Romaneio, você deverá ir ao módulo de '''Notas Fiscais > Gerar Notas/Romaneio'''. 
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Na tela de Pedido de Vendas, ao clicar com o botão direito em cima de qualquer pedido, algumas opções irão aparecer.  
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Na tela de geração de Notas Fiscais você deverá selecionar o romaneio desejado, para isso basta dar um duplo clique em cima do romaneio ou clicar com o botão direto no romaneio e ir na opção de ''Marcar/ Desmarcar Romaneio''. Depois de selecionado o romaneio vá na opção ''Gerar Notas Fiscais''.
 
  
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[[Arquivo:Exemplo.jpg]]
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[[Arquivo:Ped._Opções.jpg]]
  
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Na parte inferior da tela aparecerá  as opções para escolher a série e número da Nota, também mostra quantos notas serão geradas, pois para cada pedido uma nota deve ser gerada. Feito isso clique em ''Gerar''.
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===Legenda===
  
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'''Alteração status do pedido:''' altera a cor do status do pedido.
  
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Com a Nota gerada, você poderá dar continuidade na Nota no módulo de '''Notas Fiscais > Notas Fiscais'''.
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'''Análise do Pedido:''' abre a tela de uma análise do pedido, com todas as principais informações.
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'''Informações do Cliente:''' abre a tela do cadastro do cliente, na aba "Informações".
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'''Encerramento:''' encerra o pedido de venda.
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'''Reabertura do Pedido:''' reabre o pedido, caso ele esteja encerrado.
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'''Gerar Crédito Cliente:''' gera crédito para o cliente, caso haja no pedido.
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'''Cancelar Liberação:''' caso o pedido esteja liberado, essa opção cancela a liberação e ele volta a situação aguardando.
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'''Cancelamento do Pedido:''' cancela definitivamente o pedido de venda.
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'''Exclusão:''' exclui o pedido.

Edição atual tal como às 17h23min de 11 de abril de 2024

Pedido de Vendas

O pedido de venda é um documento que contém informações referente a uma venda que vão ajudar tanto cliente quanto empresa a se encontrarem quando for necessário fazer alguma consulta. Neste módulo será possível incluir e visualizar todos os pedidos de vendas.

Caminho

Para acessar a tela de Pedido de Vendas, siga pelo caminho: Movimento > Pedidos de Vendas > Pedidos de Vendas

Inclusão

Ao fazer uma Inclusão de um pedido de venda, será necessário que já se tenha os cadastros de Clientes e Produtos. Ao entrar na inclusão escolha o seu Cliente usando o mecanismo de busca. Para incluir os produtos selecione a opção Incluir na parte inferior da tela. Selecione também um tipo de movimento.

Pedido de Venda.jpg

Prazo: Neste campo poderá ser definido/alterado o prazo de pagamento desse pedido de venda.

Antecipações: Caso esse cliente tenha feito uma antecipação de pagamento, basta clicar nessa opção e cadastrar o valor da antecipação

Os impostos dos produtos devem calcular automaticamente de acordo com a parametrização do Estado, Tipo de Movimento e Produto.

Após preencher as informações da primeira aba e incluir os produtos, siga na aba Observações/Transporte, para incluir as informações de transporte, como transportadora, peso e o tipo do frete.

Aba transp..jpg


Preenchido todos os campos, grave o pedido. A situação dele ficará como "Aguardando".

Liberação

É necessário liberar o pedido para que ele possa ser faturado. Para liberar, siga pelo caminho Movimento> Pedidos de Venda> Verificação.

Filtre na parte inferior da tela para puxar o pedido. Clicando com o botão direito, vá na opção "Liberação Pedido".

Liberação pedido.jpg

Nessa tela o usuário também pode bloquear um pedido e cancelar o bloqueio.

Após a liberação do pedido, ele ficará com a situação "Liberado", e já poderá ser faturado.


Opções

Na tela de Pedido de Vendas, ao clicar com o botão direito em cima de qualquer pedido, algumas opções irão aparecer.

Ped. Opções.jpg

Legenda

Alteração status do pedido: altera a cor do status do pedido.

Análise do Pedido: abre a tela de uma análise do pedido, com todas as principais informações.

Informações do Cliente: abre a tela do cadastro do cliente, na aba "Informações".

Encerramento: encerra o pedido de venda.

Reabertura do Pedido: reabre o pedido, caso ele esteja encerrado.

Gerar Crédito Cliente: gera crédito para o cliente, caso haja no pedido.

Cancelar Liberação: caso o pedido esteja liberado, essa opção cancela a liberação e ele volta a situação aguardando.

Cancelamento do Pedido: cancela definitivamente o pedido de venda.

Exclusão: exclui o pedido.

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