Mudanças entre as edições de "Notas de Entrada"

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Nesta tela, poderá ser cadastrado as entradas de produtos.
 
Nesta tela, poderá ser cadastrado as entradas de produtos.
  
==Caminho==
+
===Caminho===
  
 
Para entrarmos na tela de Nota de Entrada, seguimos pelo caminho: '''Movimento > Notas de Entrada > Notas de Entrada'''
 
Para entrarmos na tela de Nota de Entrada, seguimos pelo caminho: '''Movimento > Notas de Entrada > Notas de Entrada'''
  
  
[[Arquivo:Caminho notas de entradas.png]]
+
[[Arquivo:Notas_de_Entrada.jpg]]
  
 +
===Inclusão===
  
==Inclusão==
+
Há três formas de fazer a nota de entrada, sendo elas:
  
Há três formas de fazer a nota de entrada, sendo elas: Através de um '''Pedido de Compras''', pela '''Importação de XML''' ou pela '''Inclusão de Nota de Entrada direta'''.
+
1) Pela '''Inclusão de Nota de Entrada direta;'''
A seguir será demonstrado detalhadamente as 3 formas.
 
  
===Nota de Entrada pelo Pedido de Compra===
+
2) Pelo '''Pedido de Compras;'''
 +
 
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3) Pela '''Importação de XML.'''
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A seguir serão demonstradas detalhadamente as 3 formas:
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===Nota de Entrada Direta===
  
Para entradas neste módulo, é necessário antes, cadastrar um [http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php/Pedidos_de_Compras  '''Pedido de Compras'''] e autorizar o mesmo.
+
Neste módulo poderá ser feito a Nota de Entrada direta, sem depender de algum arquivo ou de um pedido de compra.
  
Em seguida clique em "'''Incluir Nota de Entrada'''":
+
Para isso, na tela de Nota de Entrada, clique em "'''Incluir Nota de Entrada'''":
  
 
  [[Arquivo:Botão Incluir nota de entrada.png]]
 
  [[Arquivo:Botão Incluir nota de entrada.png]]
  
Ao clicar, irá abrir a seguinte tela:
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====Aba Nota====
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Em seguida irá abrir a seguinte tela com os seguintes campos a serem preenchidos:
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[[Arquivo:Aba_nota.jpg]]
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 +
Legenda:
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 +
• '''Tipo de Movimento:''' Qual o tipo de atividade está sendo realizado através dessa nota de entrada.
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• '''Nota:''' Número da nota fiscal enviada pelo fornecedor.
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• '''Série:''' Série da Nota Fiscal.
 +
 
 +
• '''Mod.Doc.Fiscal:''' Modelo de Nota Enviada pelo Fornecedor.
 +
 
 +
• '''Data:''' Data da Nota Fiscal.
 +
 
 +
• '''Entrega:''' Previsão de entrega dos produtos pelo fornecedor.
 +
 
 +
• '''Forn.:''' Qual o fornecedor que está entregando o(s) produto(s).
 +
 
 +
• '''Transp.:''' Qual a transportadora que entregará os produtos.
 +
 
 +
• '''Obs.:''' Uma observação referente à Nota de Entrada.
 +
 
 +
• '''Prazo:''' Qual o prazo de pagamento oferecido pelo fornecedor ao pagamento desses produtos.
 +
 
 +
• '''Frete:''' Qual a modalidade de frete utilizada.
 +
 
 +
====Inclusão de Produtos====
 +
 
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Em seguida, deve selecionar os produtos que entrarão no estoque através da Nota de Entrada. Para isso, clique em "'''Incluir Produtos'''":
 +
 
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[[Arquivo:Botão incluir produto na nota de entrada.png]]
 +
 
 +
Nesta tela, deverão ser preenchidos os seguintes campos:
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[[Arquivo:Inclusão de produto na nota de entrada.png]]
 +
 
 +
* '''Produto:''' Deve escolher através do código ou localizar pela lupa o produto.
 +
* '''Fabricante:''' Neste campo poderá ser preenchido o nome do fabricante do produto. Caso este já esteja parametrizado no produto, puxará automaticamente.
 +
* '''Código do Fabricante:''' Neste campo, poderá ser preenchido o código do fabricante para esse produto. Caso esse já esteja parametrizado no cadastro do produto, puxará automaticamente.
 +
* '''Tipo de Movimento:''' Puxará neste campo a movimentação que está sendo feito para esse produto. Ele puxará automaticamente da informação inserida no no campo Tipo de Movimento da Nota de Entrada.
 +
* '''CFOP:''' Neste campo, puxará o CFOP parametrizado no tipo de movimento setado.
 +
* '''Não Recalcular CFOP:''' Caso esse produto for de um CFOP diferente do parametrizado no Tipo de Movimento, deverá ser alterado o CFOP e marcado essa opção para que o sistema não atualize esse código.
 +
* '''Brinde:''' Caso marcado, informará ao sistema que esse produto é um brinde.
 +
* '''Imobilizado:''' Caso marcado, informará o sistema que esse produto pertence ao imobilizado.
 +
 
 +
 
 +
'''VALORES'''
 +
 
 +
[[Arquivo:Aba Valores da inclusão do produto.png]]
 +
 
 +
* '''Quantidade:''' Neste campo, deve ser preenchido como a quantidade desse produto que entrará no estoque.
 +
* '''Unidade:''' Qual a '''[http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php/Cadastro_de_Unidades_de_Medida Unidade de Medida]''' utilizada para esse material. Obs.: Essa informação puxará automaticamente, caso esteja parametrizada no '''[http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php/Cadastro_de_Produtos cadastro do produto]'''.
 +
* '''Valor Unitário:''' Valor unitário a ser pago pelo produto em questão.
 +
* '''Desc.:''' Caso houver desconto no valor desse produto, neste campo deve ser preenchido a porcentagem do desconto sobre o valor.
 +
* '''Peças:''' Pode ser preenchido nesse campo a quantidade de peças desse produto.
 +
* '''Peso:''' Pode ser preenchido o peso do produto incluso.
 +
* '''Impostos:''' Todos os campos que pertencem ao '''IPI''', '''Despesas''', '''ICMS''', '''Simples''', '''ICMS Zona Franca''', '''Substituição Tributária''', poderão ser alterados/preenchidos diretamente na nota de entrada. Caso parametrizados corretamente no cadastro de produto, serão puxados automaticamente.
 +
 
 +
 
 +
'''OUTROS IMPOSTOS'''
 +
 
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[[Arquivo:Aba Outros impostos do produto.png]]
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* '''Impostos:''' Todos os impostos contidos nessa tela, '''Partilha de ICMS''', '''PIS''', '''Cofins''', '''Retenção e ISS''', caso parametrizados corretamente no cadastro do produto, serão puxados automaticamente.
 +
 
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 +
 
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'''OUTRAS INFORMAÇÕES'''
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 +
[[Arquivo:Outras_informações.jpg]]
 +
 
 +
* '''Estoque:''' Neste campo, poderá ser escolhido qual a quantidade e qual o estoque a ser movimentado
 +
* '''Integração com Armazém/CD:''' Neste campo, coloca-se a situação (aguardando, enviada ou recebida); a quantidade de nota, avaria e recebida; e a data de envio e recebimento.
 +
* '''Lote:''' Neste campo poderá ser preenchido em qual lote pertence esse produto, a data de fabricação e a validade.
 +
* '''Projeto:''' se esse produto está sendo comprado para finalidade de algum projeto, poderá ser especificado qual é o projeto nesse campo.
 +
 
 +
 
 +
'''RATEIO C.CUSTOS'''
 +
 
 +
[[Arquivo:Aba Rateio C. Custos - produto.png]]
  
[[Arquivo:Tela inicial da Nota de Entrada.png]]
+
Neste campo, deverá ser preenchido como vai ser rateado entre os centros de custos o valor da nota de entrada. Poderá ser rateado em um ou mais Centro(s) de Custo(s).
  
Para localizarmos o pedido de compra para darmos entrada nos produtos, basta clicar em "'''Consultar Pedido de Compra'''", selecionar o pedido e clicar em "'''Escolher'''":
+
====Aba Impostos====
  
[[Arquivo:Escolher pedido de compra.png]]
+
Na aba Impostos, terá campos que serão preenchidos automaticamente de acordo com os dados dos produtos cadastrados na Nota de Entrada.
  
Irá solicitar uma confirmação para dar entrada no pedido de compra. Basta clicar em "'''Sim'''":
+
[[Arquivo:Aba_impostos.jpg]]
  
[[Arquivo:Confirmação para dar entrada no pedido.png]]
+
====Aba Retenções====
  
Automaticamente, o sistema irá puxar os dados do pedido de compra como: Tipo de Movimento, Data da previsão de entrega, Fornecedor, Prazo, Observações, Produto(s) e Antecipações, sendo necessário preencher somente o número da nota.
+
Assim como na aba "Impostos", o sistema preencherá automaticamente estes campos, de acordo com a parametrização cadastrada nos produtos.
  
[[Arquivo:Colocar número da nota.png]]
+
[[Arquivo:Aba Retenções.png]]
  
Em seguida, será necessário enviar o(s) produto(s) para a nota, para isso você poderá fazer de 3 formas diferentes:
+
====Aba Outras Despesas====
  
1- Selecionar o produto desejado para enviar para a nota e clicar em "'''Enviar item para a nota":
+
Nesta aba, poderá cadastrar outras despesas como: frete, seguro ou despesas em geral.
  
[[Arquivo:Enviar um item para a nota.png]]
+
[[Arquivo:Outras_despesas.jpg]]
  
Este modo fará com que somente aquele produto que foi selecionado, vá para a nota.
+
=====Inclusão de Outras Despesas=====
  
2- Clicar em "'''Enviar Todos Itens Para Nota'''":
+
Para incluir Outras Despesas, basta clicar no botão Incluir.
  
[[Arquivo:Enviar todos os itens para a nota.png]]
+
[[Arquivo:Botão_incluir_na_aba_outras_despesas.jpg]]
  
Neste modo, você enviará todos os produtos de uma unica vez para a nota. É utilizado quando a quantidade de TODOS os produtos chegaram na mesma quantidade feita no pedido.
+
Legenda:
  
3- Ir na opção "'''Enviar Item Editando'''"
+
'''Descrição:''' Descrição resumida da despesa.
  
Para acessar essa opção, é necessário clicar com o botão direito do mouse sobre o produto desejado, e clicar em "'''Enviar Item Editando'''"
+
'''C. Custo:''' Qual o centro de custo que essa despesa deverá ser calculada.
  
[[Arquivo:Enviar item editando.png]]
+
• '''Patrimônio:''' Caso tenha Bens Patrimoniais que queira cadastrar em outras despesas, poderá especificá-lo neste campo.
  
É utilizada essa opção quando o produto chega com uma quantidade diferente da cadastrada na compra.
+
• '''Projeto:''' Se essa despesa faz parte de algum projeto da empresa, poderá ser especificado neste campo.
  
Quando clicar nessa opção, irá abrir a tela dos dados do produto, então você poderá colocar a quantidade que o produto realmente chegou.
+
• '''Empresa:''' Preencher qual empresa que será contabilizada nessa despesa.
  
[[Arquivo:Trocar quantidade do produto.png]]
+
• '''Valor:''' Valor total da despesa, frete ou seguro.
  
Por exemplo, se no pedido de compra foi solicitado 10 produtos, porém na entrega só chegaram 5. Você irá fazer esse processo, colocando somente 5 produtos na quantidade.
+
• '''Despesas/Frete/Seguro:''' Deve-se especificar neste campo, se é um Frete, Seguro ou uma Despesa em geral.
  
Automaticamente o sistema irá contabilizar no estoque 5 unidades e deixará em aberto mais 5 produtos.
+
• '''Valor Embutido na NF:''' Deve-se selecionar se deseja que o valor seja embutido na NF.
  
Para dar entrada no restante do(s) produto(s), basta repetir o processo de entrada através do pedido de compra selecionando o mesmo pedido.
+
=====Alteração Outras Despesas=====
  
===Nota de Entrada pelo XML===
+
Caso seja necessário alterar alguma despesa cadastrada, basta selecionar o cadastro desejado e clicar no botão abaixo para alterar:
  
Para realizar a entrada de produtos pelo XML, clicamos em "'''Incluir Nota de Entrada'''":
+
[[Arquivo:Botão Alterar Outras despesas.png]]
  
[[Arquivo:Botão Incluir nota de entrada.png]]
+
=====Exclusão Outras Despesas=====
  
Ao clicar, irá abrir a seguinte tela:
+
Caso seja necessário excluir um registro, basta selecionar o cadastro desejado e clicar no ícone abaixo para excluir:
  
[[Arquivo:Tela inicial da Nota de Entrada.png]]
+
[[Arquivo:Botão Excluir Outras Despesas.png]]
  
Para importar o XML, siga para a aba "'''NFe'''" e clique em "'''Importar XML'''":
+
====Aba Antecipações====
  
[[Arquivo:Aba NFe Botão Importar XML.png]]
+
Caso a Nota de Entrada seja através de um Pedido de Compra e nele foi cadastrada uma antecipação, ela aparecerá nesta aba.
  
Na tela que abrir, deverá localizar a pasta onde está o XML, selecioná-lo e clicar em "'''Abrir'''":
+
[[Arquivo:Aba Antecipações.png]]
  
[[Arquivo:Lozalizar XML.png]]
+
====Aba Contas a Pagar Gerado====
  
Irá solicitar confirmação para importar o XML. Basta clicar em "'''Sim'''":
+
Nesta aba mostrará os títulos gerados no Contas a Pagar.
  
[[Arquivo:Confirmação para importar XML.png]]
+
[[Arquivo:Aba Contas a Pagar Gerado.png]]
  
Em seguida irá abrir uma tela com todos os produtos do XML. Será necessário entrar com uma alteração em cada um para atrelarmos os produtos que estão cadastrados
+
Obs.: Os títulos só aparecerão, depois que a Nota de Entrada for efetivamente gravada.
no sistema com os do XML e definir mais alguma informação se houver.
 
  
[[Arquivo:Alterar material do XML.png]]
+
====Aba NFe====
  
Na tela de alteração de material do XML, você encontrará as seguintes informações:
+
Nesta aba, fica preenchido o ID da nota; a situação do envio; o protocolo; manifestação e data da manifestação.
  
[[Arquivo:Campo alterar do produto do XML.png]]
+
[[Arquivo:Aba_NFe2.jpg]]
  
 
Legenda:
 
Legenda:
  
* '''Item do XML:''' Irá mostrar o item cadastrado no XML
+
'''Download XML:''' Clicar neste ícone para baixar o XML.
  
* '''Item do Pedido de Compra:''' Caso esteja fazendo um nota de entrada através de um pedido de venda, qual item do pedido de venda corresponde a esse produto do XML  
+
'''Importar XML:''' Clicar neste ícone para importar o XML.
  
* '''Produto/Código:''' Neste campo deve ser informado qual o produto corresponde a esse produto do XML
+
'''Atualizar XML:''' Clicar neste ícone para atualizar o XML.
  
* '''Lote:''' Se o produto for pertencer a um lote, basta colocar o código do mesmo neste campo
+
'''Consultar NFE:''' Clicar neste ícone para consultar a NFE e verificar se há algum erro.
  
* '''Validade:''' Validade correspondente ao lote
+
'''Manifestação:''' Clicar neste ícone para confirmar a manifestação de operação realizada para este XML.
  
* '''Peças:''' Quantidade de peças do XML
+
'''NF Devolução:''' Clicar neste ícone para ir para a Nota de Devolução.
  
* '''Peso:''' Pode ser inserido o peso do produto
+
====Aba XML====
  
* '''Multiplicador:''' Inserir multiplicador que será usado na nota
+
Nesta aba é onde fica inserido o XML da Nota.
  
* '''Unid.:''' Unidade de medida utilizada para esse produto
+
[[Arquivo:Aba_XML2.jpg]]
  
Ao colocar essas informações, basta clicar em "'''Gravar'''".
+
===Nota de Entrada pelo Pedido de Compra===
  
Após fazer esse processo com todos os itens, clique em "'''Atualizar'''":
+
Para entradas neste módulo, é necessário antes, cadastrar um '''[[Pedidos de Compras]]''' e autorizar o mesmo.
  
[[Arquivo:Botão atualizar.png]]
+
Em seguida clique em "'''Incluir Nota de Entrada'''":
  
Se todas as quantidades e valores estiverem corretos, o produto aparecerá na aba produto em preto. Automaticamente, pelo XML também, irá puxar o ID da nota, protocolo,
+
[[Arquivo:Incluir nf de entrada.jpg|900px]]
número da nota, Data, fornecedor e prazo.
 
  
Para finalizar a nota de entrada, clique em "'''Gravar'''".
+
Ao clicar, irá abrir a seguinte tela:
  
===Aba Nota===
+
[[Arquivo:Inclusão_nf_de_entrada.jpg]]
  
[[Arquivo:Aba Nota.png]]
+
Para localizarmos o pedido de compra para darmos entrada nos produtos, basta clicar em "'''Consultar Pedido de Compra'''", clicando na lupa, e selecionar o pedido e clicar em "'''Escolher'''":
  
 +
[[Arquivo:Escolher pedido de compra.png]]
  
 
Legenda:
 
Legenda:
  
• '''Pedido:''' Caso a Nota for feita através de um [[Pedidos de Compras]], basta clicar na Lupa e selecionar qual o pedido desejado:
+
• '''Tipo de Movimento:''' Qual o tipo de atividade está sendo realizado através dessa nota de entrada.
 +
 
 +
• '''Nota:''' Número da nota fiscal enviada pelo fornecedor.
 +
 
 +
• '''Série:''' Série da Nota Fiscal.
 +
 
 +
• '''Mod.Doc.Fiscal:''' Modelo de Nota Enviada pelo Fornecedor.
 +
 
 +
• '''Data:''' Data da Nota Fiscal.
  
[[Arquivo:Escolher pedido de compra.png]]
+
• '''Entrega:''' Previsão de data de entrega dos produtos pelo fornecedor.
  
• '''Tipo de Movimento:''' Qual o tipo de atividade está sendo realizado através dessa nota de entrada
+
• '''Forn.:''' Qual o fornecedor que está entregando o(s) produto(s).
 +
 
 +
• '''Transp.:''' Qual a transportadora que entregará os produtos.
 +
 
 +
• '''Obs.:''' Uma observação referente à Nota de Entrada.
 +
 
 +
• '''Prazo:''' Qual o prazo de pagamento oferecido pelo fornecedor ao pagamento desses produtos.
 +
 
 +
• '''Frete:''' Qual a modalidade de frete utilizada.
 +
 
 +
 
 +
Após ter clicado em "Escolher", irá solicitar uma confirmação para dar entrada no pedido de compra. Basta clicar em "'''Sim'''":
 +
 
 +
[[Arquivo:Confirmação para dar entrada no pedido.png]]
  
• '''Nota:''' Número da nota fiscal enviada pelo fornecedor
+
Automaticamente, o sistema irá puxar os dados do pedido de compra como: Tipo de Movimento, Data da previsão de entrega, Fornecedor, Prazo, Observações, Produto(s) e Antecipações, sendo necessário preencher somente o número da nota.
  
• '''Série:''' Série da Nota Fiscal
+
[[Arquivo:Colocar número da nota.png]]
  
• '''Mod.Doc.Fiscal:''' Modelo de Nota Enviada pelo Fornecedor
+
Em seguida, será necessário enviar o(s) produto(s) para a nota, para isso você poderá fazer de 3 formas diferentes:
  
'''Data:''' Data da Nota Fiscal
+
1- Selecionar o produto desejado para enviar para a nota e clicar em "'''Enviar item para a nota":
  
• '''Entrega:''' Previsão de entrega dos produtos pelo fornecedor
+
[[Arquivo:Enviar um item para a nota.png]]
  
• '''Forn.:''' Qual o fornecedor que está entregando o(s) produto(s)
+
Este modo fará com que somente aquele produto que foi selecionado, vá para a nota.
  
'''Transp.:''' Qual a transportadora que entrará os produtos
+
2- Clicar em "'''Enviar Todos Itens Para Nota'''":
  
• '''Obs.:''' Uma observação referente a Nota de Entrada
+
[[Arquivo:Enviar todos os itens para a nota.png]]
  
• '''Prazo:''' Qual o prazo de pagamento oferecido pelo fornecedor ao pagamento desses produtos
+
Neste modo, você enviará todos os produtos de uma única vez para a nota. É utilizado quando a quantidade de todos os produtos chegaram na mesma quantidade feita no pedido.
  
'''Frete:''' Qual a modalidade de frete utilizada
+
3- Ir na opção "'''Enviar Item Editando'''"
  
===Aba Impostos===
+
Para acessar essa opção, é necessário clicar com o botão direito do mouse sobre o produto desejado, e clicar em "'''Enviar Item Editando'''".
  
Na aba Impostos, terá campos que serão preenchidos automaticamente de acordo com os dados dos produtos cadastrados na Nota de Entrada.
+
[[Arquivo:Enviar item editando.png]]
 +
 
 +
É utilizada essa opção quando o produto chega com uma quantidade diferente da cadastrada na compra.
 +
 
 +
Quando clicar nessa opção, irá abrir a tela dos dados do produto, então você poderá colocar a quantidade de produto que realmente chegou.
 +
 
 +
[[Arquivo:Quantidade_10.jpg]]
 +
 
 +
Por exemplo, se no pedido de compra foram solicitados 10 produtos, porém na entrega só chegaram 5, você irá fazer esse processo, colocando somente 5 produtos na quantidade.
 +
 
 +
Automaticamente, o sistema irá contabilizar no estoque 5 unidades e deixará em aberto mais 5 produtos.
  
[[Arquivo:Aba Impostos.png]]
+
Para dar entrada no restante do(s) produto(s), basta repetir o processo de entrada, através do pedido de compra, selecionando o mesmo pedido.
  
===Aba Retenções===
+
===Nota de Entrada pelo XML===
  
Igualmente na aba Impostos, o sistema preenchera automaticamente estes campos de acordo com a parametrização cadastradas nos produtos.
+
Para realizar a entrada de produtos pelo XML, clicamos em "'''Incluir Nota de Entrada'''":
  
[[Arquivo:Aba Retenções.png]]
+
[[Arquivo:Botão Incluir nota de entrada.png]]
  
===Aba Outras Despesas===
+
Ao clicar, irá abrir a seguinte tela, na qual deverá ser preenchida a data de entrega:
  
Nesta aba, poderá cadastrar outras despesas como: frete, seguro ou despesas em geral.
+
[[Arquivo:Data_entrega.jpg]]
  
====Inclusão Outras Despesas====
+
Para importar o XML, siga para a aba "'''NFe'''" e clique em "'''Importar XML'''":
  
Para incluir Outras Despesas, basta clicar no botão Incluir.
+
[[Arquivo:Aba NFe Botão Importar XML.png]]
  
[[Arquivo:Botão Incluir outras despesas.png]]
+
Na tela que abrir, deverá localizar a pasta onde está o XML, selecioná-lo e clicar em "'''Abrir'''":
  
Legenda:
+
[[Arquivo:Lozalizar XML.png]]
  
'''Descrição:''' Descrição resumida da despesa
+
Irá solicitar confirmação para importar o XML. Clique em "'''Sim'''":
  
• '''C. Custo:''' Qual o centro de custo que essa despesa deverá ser calculada.
+
[[Arquivo:Confirmação para importar XML.png]]
  
• '''Patrimônio:''' Caso tenha Bens Patrimoniais que deseje cadastrar em outras despesas, pode especifica-lo neste campo.
+
Em seguida, abrirá uma tela com todos os produtos do XML. Será necessário entrar com uma alteração em cada um para atrelar os produtos que estão cadastrados no sistema com os do XML, e definir mais alguma informação, se houver.
  
• '''Projeto:''' Se essa despesa faz parte de algum projeto da empresa, esse, pode ser especificado neste campo
+
[[Arquivo:Alterar material do XML.png]]
  
• '''Empresa:''' Qual a empresa que será contabilizada essa despesa
 
  
• '''Valor:''' Valor total da despesa
+
Na tela de alteração de material do XML, você encontrará as seguintes informações:
  
• '''Despesas/Frete/Seguro:''' Deve-se especificar neste campo, se é um Frete, Seguro ou uma despesa em geral.
+
[[Arquivo:Campo alterar do produto do XML.png]]
 +
 
 +
Legenda:
  
'''Valor Embutido na NF:'''
+
* '''Item do XML:''' Irá mostrar o item cadastrado no XML.
  
'''Base ICMS:'''
+
* '''Item do Pedido de Compra:''' Caso esteja fazendo uma nota de entrada através de um pedido de venda, preencher com qual item do pedido de venda corresponde a esse produto do XML.
  
====Alteração Outras Despesas====
+
* '''Produto/Código:''' Neste campo deve ser informado qual o produto corresponde a esse produto do XML.
  
Caso seja necessário alterar alguma despesa cadastrada, basta selecionar o cadastro desejado e clicar em "'''Alterar Outras Despesas'''":
+
* '''Lote:''' Se o produto for pertencer a um lote, basta colocar o código do mesmo neste campo.
  
[[Arquivo:Botão Alterar Outras despesas.png]]
+
* '''Validade:''' Validade correspondente ao lote.
  
====Exclusão Outras Despesas====
+
* '''Peças:''' Quantidade de peças do XML.
  
Caso seja necessário excluir um registro, basta selecionar o cadastro desejado e clicar em "'''Excluir Outras Despesas'''"
+
* '''Peso:''' Pode ser inserido o peso do produto.
  
[[Arquivo:Botão Excluir Outras Despesas.png]]
+
* '''Multiplicador:''' Inserir o multiplicador que será usado na nota.
  
===Aba Antecipações===
+
* '''Unid.:''' Unidade de medida utilizada para esse produto.
  
Caso a Nota de Entrada seja através de um Pedido de Compra e nele foi cadastrado uma antecipação, essa irá aparecer nesta aba.
+
Ao colocar essas informações, basta clicar em "'''Gravar'''".
  
[[Arquivo:Aba Antecipações.png]]
+
'''Obs.: Será preciso fazer esse processo somente uma vez, para que o sistema grave qual produto do XML corresponde ao produto do sistema. Sendo assim, na próxima vez que for necessário dar entrada nesse mesmo produto, o sistema puxará automaticamente o produto correspondente.'''
  
===Aba Contas a Pagar Gerado===
+
Após fazer esse processo com todos os itens, clique em "'''Atualizar'''":
  
Nesta aba mostrará os títulos gerados no contas a pagar.
+
[[Arquivo:Botão atualizar.png]]
  
[[Arquivo:Aba Contas a Pagar Gerado.png]]
+
Se todas as quantidades e valores estiverem corretos, o produto aparecerá na aba "'''Produto'''" em preto.
 +
Automaticamente, os campos: ID da nota; protocolo; número da nota; data; fornecedor; e prazo, serão puxados através do XML importado.
  
Obs.: Os títulos só aparecerão, depois que a Nota de Entrada for efetivamente gravada.
+
Para finalizar a nota de entrada, clique em "'''Gravar'''".

Edição atual tal como às 17h27min de 11 de abril de 2024

Nesta tela, poderá ser cadastrado as entradas de produtos.

Caminho

Para entrarmos na tela de Nota de Entrada, seguimos pelo caminho: Movimento > Notas de Entrada > Notas de Entrada


Notas de Entrada.jpg

Inclusão

Há três formas de fazer a nota de entrada, sendo elas:

1) Pela Inclusão de Nota de Entrada direta;

2) Pelo Pedido de Compras;

3) Pela Importação de XML.

A seguir serão demonstradas detalhadamente as 3 formas:

Nota de Entrada Direta

Neste módulo poderá ser feito a Nota de Entrada direta, sem depender de algum arquivo ou de um pedido de compra.

Para isso, na tela de Nota de Entrada, clique em "Incluir Nota de Entrada":

Botão Incluir nota de entrada.png

Aba Nota

Em seguida irá abrir a seguinte tela com os seguintes campos a serem preenchidos:

Aba nota.jpg

Legenda:

Tipo de Movimento: Qual o tipo de atividade está sendo realizado através dessa nota de entrada.

Nota: Número da nota fiscal enviada pelo fornecedor.

Série: Série da Nota Fiscal.

Mod.Doc.Fiscal: Modelo de Nota Enviada pelo Fornecedor.

Data: Data da Nota Fiscal.

Entrega: Previsão de entrega dos produtos pelo fornecedor.

Forn.: Qual o fornecedor que está entregando o(s) produto(s).

Transp.: Qual a transportadora que entregará os produtos.

Obs.: Uma observação referente à Nota de Entrada.

Prazo: Qual o prazo de pagamento oferecido pelo fornecedor ao pagamento desses produtos.

Frete: Qual a modalidade de frete utilizada.

Inclusão de Produtos

Em seguida, deve selecionar os produtos que entrarão no estoque através da Nota de Entrada. Para isso, clique em "Incluir Produtos":

Botão incluir produto na nota de entrada.png

Nesta tela, deverão ser preenchidos os seguintes campos:

Inclusão de produto na nota de entrada.png
  • Produto: Deve escolher através do código ou localizar pela lupa o produto.
  • Fabricante: Neste campo poderá ser preenchido o nome do fabricante do produto. Caso este já esteja parametrizado no produto, puxará automaticamente.
  • Código do Fabricante: Neste campo, poderá ser preenchido o código do fabricante para esse produto. Caso esse já esteja parametrizado no cadastro do produto, puxará automaticamente.
  • Tipo de Movimento: Puxará neste campo a movimentação que está sendo feito para esse produto. Ele puxará automaticamente da informação inserida no no campo Tipo de Movimento da Nota de Entrada.
  • CFOP: Neste campo, puxará o CFOP parametrizado no tipo de movimento setado.
  • Não Recalcular CFOP: Caso esse produto for de um CFOP diferente do parametrizado no Tipo de Movimento, deverá ser alterado o CFOP e marcado essa opção para que o sistema não atualize esse código.
  • Brinde: Caso marcado, informará ao sistema que esse produto é um brinde.
  • Imobilizado: Caso marcado, informará o sistema que esse produto pertence ao imobilizado.


VALORES

Aba Valores da inclusão do produto.png
  • Quantidade: Neste campo, deve ser preenchido como a quantidade desse produto que entrará no estoque.
  • Unidade: Qual a Unidade de Medida utilizada para esse material. Obs.: Essa informação puxará automaticamente, caso esteja parametrizada no cadastro do produto.
  • Valor Unitário: Valor unitário a ser pago pelo produto em questão.
  • Desc.: Caso houver desconto no valor desse produto, neste campo deve ser preenchido a porcentagem do desconto sobre o valor.
  • Peças: Pode ser preenchido nesse campo a quantidade de peças desse produto.
  • Peso: Pode ser preenchido o peso do produto incluso.
  • Impostos: Todos os campos que pertencem ao IPI, Despesas, ICMS, Simples, ICMS Zona Franca, Substituição Tributária, poderão ser alterados/preenchidos diretamente na nota de entrada. Caso parametrizados corretamente no cadastro de produto, serão puxados automaticamente.


OUTROS IMPOSTOS

Aba Outros impostos do produto.png
  • Impostos: Todos os impostos contidos nessa tela, Partilha de ICMS, PIS, Cofins, Retenção e ISS, caso parametrizados corretamente no cadastro do produto, serão puxados automaticamente.


OUTRAS INFORMAÇÕES

Outras informações.jpg
  • Estoque: Neste campo, poderá ser escolhido qual a quantidade e qual o estoque a ser movimentado
  • Integração com Armazém/CD: Neste campo, coloca-se a situação (aguardando, enviada ou recebida); a quantidade de nota, avaria e recebida; e a data de envio e recebimento.
  • Lote: Neste campo poderá ser preenchido em qual lote pertence esse produto, a data de fabricação e a validade.
  • Projeto: se esse produto está sendo comprado para finalidade de algum projeto, poderá ser especificado qual é o projeto nesse campo.


RATEIO C.CUSTOS

Aba Rateio C. Custos - produto.png

Neste campo, deverá ser preenchido como vai ser rateado entre os centros de custos o valor da nota de entrada. Poderá ser rateado em um ou mais Centro(s) de Custo(s).

Aba Impostos

Na aba Impostos, terá campos que serão preenchidos automaticamente de acordo com os dados dos produtos cadastrados na Nota de Entrada.

Aba impostos.jpg

Aba Retenções

Assim como na aba "Impostos", o sistema preencherá automaticamente estes campos, de acordo com a parametrização cadastrada nos produtos.

Aba Retenções.png

Aba Outras Despesas

Nesta aba, poderá cadastrar outras despesas como: frete, seguro ou despesas em geral.

Outras despesas.jpg

Inclusão de Outras Despesas

Para incluir Outras Despesas, basta clicar no botão Incluir.

Botão incluir na aba outras despesas.jpg

Legenda:

Descrição: Descrição resumida da despesa.

C. Custo: Qual o centro de custo que essa despesa deverá ser calculada.

Patrimônio: Caso tenha Bens Patrimoniais que queira cadastrar em outras despesas, poderá especificá-lo neste campo.

Projeto: Se essa despesa faz parte de algum projeto da empresa, poderá ser especificado neste campo.

Empresa: Preencher qual empresa que será contabilizada nessa despesa.

Valor: Valor total da despesa, frete ou seguro.

Despesas/Frete/Seguro: Deve-se especificar neste campo, se é um Frete, Seguro ou uma Despesa em geral.

Valor Embutido na NF: Deve-se selecionar se deseja que o valor seja embutido na NF.

Alteração Outras Despesas

Caso seja necessário alterar alguma despesa cadastrada, basta selecionar o cadastro desejado e clicar no botão abaixo para alterar:

Botão Alterar Outras despesas.png

Exclusão Outras Despesas

Caso seja necessário excluir um registro, basta selecionar o cadastro desejado e clicar no ícone abaixo para excluir:

Botão Excluir Outras Despesas.png

Aba Antecipações

Caso a Nota de Entrada seja através de um Pedido de Compra e nele foi cadastrada uma antecipação, ela aparecerá nesta aba.

Aba Antecipações.png

Aba Contas a Pagar Gerado

Nesta aba mostrará os títulos gerados no Contas a Pagar.

Aba Contas a Pagar Gerado.png

Obs.: Os títulos só aparecerão, depois que a Nota de Entrada for efetivamente gravada.

Aba NFe

Nesta aba, fica preenchido o ID da nota; a situação do envio; o protocolo; manifestação e data da manifestação.

Aba NFe2.jpg

Legenda:

Download XML: Clicar neste ícone para baixar o XML.

Importar XML: Clicar neste ícone para importar o XML.

Atualizar XML: Clicar neste ícone para atualizar o XML.

Consultar NFE: Clicar neste ícone para consultar a NFE e verificar se há algum erro.

Manifestação: Clicar neste ícone para confirmar a manifestação de operação realizada para este XML.

NF Devolução: Clicar neste ícone para ir para a Nota de Devolução.

Aba XML

Nesta aba é onde fica inserido o XML da Nota.

Aba XML2.jpg

Nota de Entrada pelo Pedido de Compra

Para entradas neste módulo, é necessário antes, cadastrar um Pedidos de Compras e autorizar o mesmo.

Em seguida clique em "Incluir Nota de Entrada":

Incluir nf de entrada.jpg

Ao clicar, irá abrir a seguinte tela:

Inclusão nf de entrada.jpg

Para localizarmos o pedido de compra para darmos entrada nos produtos, basta clicar em "Consultar Pedido de Compra", clicando na lupa, e selecionar o pedido e clicar em "Escolher":

Escolher pedido de compra.png

Legenda:

Tipo de Movimento: Qual o tipo de atividade está sendo realizado através dessa nota de entrada.

Nota: Número da nota fiscal enviada pelo fornecedor.

Série: Série da Nota Fiscal.

Mod.Doc.Fiscal: Modelo de Nota Enviada pelo Fornecedor.

Data: Data da Nota Fiscal.

Entrega: Previsão de data de entrega dos produtos pelo fornecedor.

Forn.: Qual o fornecedor que está entregando o(s) produto(s).

Transp.: Qual a transportadora que entregará os produtos.

Obs.: Uma observação referente à Nota de Entrada.

Prazo: Qual o prazo de pagamento oferecido pelo fornecedor ao pagamento desses produtos.

Frete: Qual a modalidade de frete utilizada.


Após ter clicado em "Escolher", irá solicitar uma confirmação para dar entrada no pedido de compra. Basta clicar em "Sim":

Confirmação para dar entrada no pedido.png

Automaticamente, o sistema irá puxar os dados do pedido de compra como: Tipo de Movimento, Data da previsão de entrega, Fornecedor, Prazo, Observações, Produto(s) e Antecipações, sendo necessário preencher somente o número da nota.

Colocar número da nota.png

Em seguida, será necessário enviar o(s) produto(s) para a nota, para isso você poderá fazer de 3 formas diferentes:

1- Selecionar o produto desejado para enviar para a nota e clicar em "Enviar item para a nota":

Enviar um item para a nota.png

Este modo fará com que somente aquele produto que foi selecionado, vá para a nota.

2- Clicar em "Enviar Todos Itens Para Nota":

Enviar todos os itens para a nota.png

Neste modo, você enviará todos os produtos de uma única vez para a nota. É utilizado quando a quantidade de todos os produtos chegaram na mesma quantidade feita no pedido.

3- Ir na opção "Enviar Item Editando"

Para acessar essa opção, é necessário clicar com o botão direito do mouse sobre o produto desejado, e clicar em "Enviar Item Editando".

Enviar item editando.png

É utilizada essa opção quando o produto chega com uma quantidade diferente da cadastrada na compra.

Quando clicar nessa opção, irá abrir a tela dos dados do produto, então você poderá colocar a quantidade de produto que realmente chegou.

Quantidade 10.jpg

Por exemplo, se no pedido de compra foram solicitados 10 produtos, porém na entrega só chegaram 5, você irá fazer esse processo, colocando somente 5 produtos na quantidade.

Automaticamente, o sistema irá contabilizar no estoque 5 unidades e deixará em aberto mais 5 produtos.

Para dar entrada no restante do(s) produto(s), basta repetir o processo de entrada, através do pedido de compra, selecionando o mesmo pedido.

Nota de Entrada pelo XML

Para realizar a entrada de produtos pelo XML, clicamos em "Incluir Nota de Entrada":

Botão Incluir nota de entrada.png

Ao clicar, irá abrir a seguinte tela, na qual deverá ser preenchida a data de entrega:

Data entrega.jpg

Para importar o XML, siga para a aba "NFe" e clique em "Importar XML":

Aba NFe Botão Importar XML.png

Na tela que abrir, deverá localizar a pasta onde está o XML, selecioná-lo e clicar em "Abrir":

Lozalizar XML.png

Irá solicitar confirmação para importar o XML. Clique em "Sim":

Confirmação para importar XML.png

Em seguida, abrirá uma tela com todos os produtos do XML. Será necessário entrar com uma alteração em cada um para atrelar os produtos que estão cadastrados no sistema com os do XML, e definir mais alguma informação, se houver.

Alterar material do XML.png


Na tela de alteração de material do XML, você encontrará as seguintes informações:

Campo alterar do produto do XML.png

Legenda:

  • Item do XML: Irá mostrar o item cadastrado no XML.
  • Item do Pedido de Compra: Caso esteja fazendo uma nota de entrada através de um pedido de venda, preencher com qual item do pedido de venda corresponde a esse produto do XML.
  • Produto/Código: Neste campo deve ser informado qual o produto corresponde a esse produto do XML.
  • Lote: Se o produto for pertencer a um lote, basta colocar o código do mesmo neste campo.
  • Validade: Validade correspondente ao lote.
  • Peças: Quantidade de peças do XML.
  • Peso: Pode ser inserido o peso do produto.
  • Multiplicador: Inserir o multiplicador que será usado na nota.
  • Unid.: Unidade de medida utilizada para esse produto.

Ao colocar essas informações, basta clicar em "Gravar".

Obs.: Será preciso fazer esse processo somente uma vez, para que o sistema grave qual produto do XML corresponde ao produto do sistema. Sendo assim, na próxima vez que for necessário dar entrada nesse mesmo produto, o sistema puxará automaticamente o produto correspondente.

Após fazer esse processo com todos os itens, clique em "Atualizar":

Botão atualizar.png

Se todas as quantidades e valores estiverem corretos, o produto aparecerá na aba "Produto" em preto. Automaticamente, os campos: ID da nota; protocolo; número da nota; data; fornecedor; e prazo, serão puxados através do XML importado.

Para finalizar a nota de entrada, clique em "Gravar".