Mudanças entre as edições de "Notas de Entrada"

De ERP Wiki
Ir para: navegação, pesquisa
(Nota de Entrada Direta)
m (Protegido "Notas de Entrada" ([Editar=Permitir apenas administradores] (indefinidamente) [Mover=Permitir apenas administradores] (indefinidamente)))
 
(95 revisões intermediárias por 6 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
 
Nesta tela, poderá ser cadastrado as entradas de produtos.
 
Nesta tela, poderá ser cadastrado as entradas de produtos.
  
==Caminho==
+
===Caminho===
  
 
Para entrarmos na tela de Nota de Entrada, seguimos pelo caminho: '''Movimento > Notas de Entrada > Notas de Entrada'''
 
Para entrarmos na tela de Nota de Entrada, seguimos pelo caminho: '''Movimento > Notas de Entrada > Notas de Entrada'''
  
  
[[Arquivo:Caminho notas de entradas.png]]
+
[[Arquivo:Notas_de_Entrada.jpg]]
  
 +
===Inclusão===
  
==Inclusão==
+
Há três formas de fazer a nota de entrada, sendo elas:
  
Há três formas de fazer a nota de entrada, sendo elas: Através da '''Inclusão de Nota de Entrada direta''', através do'''Pedido de Compras''', ou pela '''Importação de XML'''.
+
1) Pela '''Inclusão de Nota de Entrada direta;'''
A seguir será demonstrado detalhadamente as 3 formas.
+
 
 +
2) Pelo '''Pedido de Compras;'''
 +
 
 +
3) Pela '''Importação de XML.'''
 +
 
 +
A seguir serão demonstradas detalhadamente as 3 formas:
  
 
===Nota de Entrada Direta===
 
===Nota de Entrada Direta===
Linha 22: Linha 28:
 
  [[Arquivo:Botão Incluir nota de entrada.png]]
 
  [[Arquivo:Botão Incluir nota de entrada.png]]
  
Em seguida irá abrir a seguinte tela com os seguintes campos à serem preenchidos:
+
====Aba Nota====
  
  [[Arquivo:Tela inicial da Nota de Entrada.png]]
+
Em seguida irá abrir a seguinte tela com os seguintes campos a serem preenchidos:
 +
 
 +
  [[Arquivo:Aba_nota.jpg]]
  
 
Legenda:  
 
Legenda:  
  
• '''Tipo de Movimento:''' Qual o tipo de atividade está sendo realizado através dessa nota de entrada
+
• '''Tipo de Movimento:''' Qual o tipo de atividade está sendo realizado através dessa nota de entrada.
  
• '''Nota:''' Número da nota fiscal enviada pelo fornecedor
+
• '''Nota:''' Número da nota fiscal enviada pelo fornecedor.
  
• '''Série:''' Série da Nota Fiscal
+
• '''Série:''' Série da Nota Fiscal.
  
• '''Mod.Doc.Fiscal:''' Modelo de Nota Enviada pelo Fornecedor
+
• '''Mod.Doc.Fiscal:''' Modelo de Nota Enviada pelo Fornecedor.
  
• '''Data:''' Data da Nota Fiscal
+
• '''Data:''' Data da Nota Fiscal.
  
• '''Entrega:''' Previsão de entrega dos produtos pelo fornecedor
+
• '''Entrega:''' Previsão de entrega dos produtos pelo fornecedor.
  
• '''Forn.:''' Qual o fornecedor que está entregando o(s) produto(s)
+
• '''Forn.:''' Qual o fornecedor que está entregando o(s) produto(s).
  
• '''Transp.:''' Qual a transportadora que entrará os produtos
+
• '''Transp.:''' Qual a transportadora que entregará os produtos.
  
• '''Obs.:''' Uma observação referente a Nota de Entrada
+
• '''Obs.:''' Uma observação referente à Nota de Entrada.
  
• '''Prazo:''' Qual o prazo de pagamento oferecido pelo fornecedor ao pagamento desses produtos
+
• '''Prazo:''' Qual o prazo de pagamento oferecido pelo fornecedor ao pagamento desses produtos.
  
• '''Frete:''' Qual a modalidade de frete utilizada
+
• '''Frete:''' Qual a modalidade de frete utilizada.
 +
 
 +
====Inclusão de Produtos====
  
 
Em seguida, deve selecionar os produtos que entrarão no estoque através da Nota de Entrada. Para isso, clique em "'''Incluir Produtos'''":
 
Em seguida, deve selecionar os produtos que entrarão no estoque através da Nota de Entrada. Para isso, clique em "'''Incluir Produtos'''":
Linha 54: Linha 64:
 
  [[Arquivo:Botão incluir produto na nota de entrada.png]]
 
  [[Arquivo:Botão incluir produto na nota de entrada.png]]
  
Nesta tela, deverá ser preenchido os seguintes campos:
+
Nesta tela, deverão ser preenchidos os seguintes campos:
  
 
  [[Arquivo:Inclusão de produto na nota de entrada.png]]
 
  [[Arquivo:Inclusão de produto na nota de entrada.png]]
Linha 68: Linha 78:
  
  
'''Aba Valores'''
+
'''VALORES'''
  
 
  [[Arquivo:Aba Valores da inclusão do produto.png]]
 
  [[Arquivo:Aba Valores da inclusão do produto.png]]
Linha 78: Linha 88:
 
* '''Peças:''' Pode ser preenchido nesse campo a quantidade de peças desse produto.
 
* '''Peças:''' Pode ser preenchido nesse campo a quantidade de peças desse produto.
 
* '''Peso:''' Pode ser preenchido o peso do produto incluso.
 
* '''Peso:''' Pode ser preenchido o peso do produto incluso.
* '''Impostos:''' Esses campo poderão ser alterados/preenchidos diretamente na nota de entrada. Caso parametrizados corretamente, puxarão automaticamente.
+
* '''Impostos:''' Todos os campos que pertencem ao '''IPI''', '''Despesas''', '''ICMS''', '''Simples''', '''ICMS Zona Franca''', '''Substituição Tributária''', poderão ser alterados/preenchidos diretamente na nota de entrada. Caso parametrizados corretamente no cadastro de produto, serão puxados automaticamente.
  
  
'''Aba Outros Impostos'''
+
'''OUTROS IMPOSTOS'''
  
 
  [[Arquivo:Aba Outros impostos do produto.png]]
 
  [[Arquivo:Aba Outros impostos do produto.png]]
Linha 89: Linha 99:
  
  
'''Aba Outras Informações'''
+
'''OUTRAS INFORMAÇÕES'''
  
  [[Arquivo:Aba Outras Informações - Produto.png]]
+
  [[Arquivo:Outras_informações.jpg]]
  
 
* '''Estoque:''' Neste campo, poderá ser escolhido qual a quantidade e qual o estoque a ser movimentado
 
* '''Estoque:''' Neste campo, poderá ser escolhido qual a quantidade e qual o estoque a ser movimentado
* '''Integração com Armazém/CD:'''
+
* '''Integração com Armazém/CD:''' Neste campo, coloca-se a situação (aguardando, enviada ou recebida); a quantidade de nota, avaria e recebida; e a data de envio e recebimento.
* '''Lote:''' Neste campo poderá ser preenchido em qual lote pertence esse produto
+
* '''Lote:''' Neste campo poderá ser preenchido em qual lote pertence esse produto, a data de fabricação e a validade.
 
* '''Projeto:''' se esse produto está sendo comprado para finalidade de algum projeto, poderá ser especificado qual é o projeto nesse campo.
 
* '''Projeto:''' se esse produto está sendo comprado para finalidade de algum projeto, poderá ser especificado qual é o projeto nesse campo.
  
  
'''Aba Rateio C.Custos'''
+
'''RATEIO C.CUSTOS'''
  
 
  [[Arquivo:Aba Rateio C. Custos - produto.png]]
 
  [[Arquivo:Aba Rateio C. Custos - produto.png]]
  
 +
Neste campo, deverá ser preenchido como vai ser rateado entre os centros de custos o valor da nota de entrada. Poderá ser rateado em um ou mais Centro(s) de Custo(s).
  
 +
====Aba Impostos====
  
 +
Na aba Impostos, terá campos que serão preenchidos automaticamente de acordo com os dados dos produtos cadastrados na Nota de Entrada.
  
 +
[[Arquivo:Aba_impostos.jpg]]
  
 +
====Aba Retenções====
  
 +
Assim como na aba "Impostos", o sistema preencherá automaticamente estes campos, de acordo com a parametrização cadastrada nos produtos.
  
 +
[[Arquivo:Aba Retenções.png]]
  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+
====Aba Outras Despesas====
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  
Poderá ser preenchido também a aba "'''Outras Despesas'''":
+
Nesta aba, poderá cadastrar outras despesas como: frete, seguro ou despesas em geral.
  
[[Arquivo:Botão Incluir outras despesas.png]]
+
[[Arquivo:Outras_despesas.jpg]]
  
Legenda:
+
=====Inclusão de Outras Despesas=====
  
• '''Descrição:''' Descrição resumida da despesa
+
Para incluir Outras Despesas, basta clicar no botão Incluir.
  
• '''C. Custo:''' Qual o centro de custo que essa despesa deverá ser calculada.
+
[[Arquivo:Botão_incluir_na_aba_outras_despesas.jpg]]
  
• '''Patrimônio:''' Caso tenha Bens Patrimoniais que deseje cadastrar em outras despesas, pode especifica-lo neste campo.
+
Legenda:
  
• '''Projeto:''' Se essa despesa faz parte de algum projeto da empresa, esse, pode ser especificado neste campo
+
• '''Descrição:''' Descrição resumida da despesa.
  
• '''Empresa:''' Qual a empresa que será contabilizada essa despesa
+
• '''C. Custo:''' Qual o centro de custo que essa despesa deverá ser calculada.
  
• '''Valor:''' Valor total da despesa
+
• '''Patrimônio:''' Caso tenha Bens Patrimoniais que queira cadastrar em outras despesas, poderá especificá-lo neste campo.
  
• '''Despesas/Frete/Seguro:''' Deve-se especificar neste campo, se é um Frete, Seguro ou uma despesa em geral.
+
• '''Projeto:''' Se essa despesa faz parte de algum projeto da empresa, poderá ser especificado neste campo.
  
• '''Valor Embutido na NF:'''
+
• '''Empresa:''' Preencher qual empresa que será contabilizada nessa despesa.
  
• '''Base ICMS:'''
+
• '''Valor:''' Valor total da despesa, frete ou seguro.
  
===Nota de Entrada pelo Pedido de Compra===
+
• '''Despesas/Frete/Seguro:''' Deve-se especificar neste campo, se é um Frete, Seguro ou uma Despesa em geral.
  
Para entradas neste módulo, é necessário antes, cadastrar um '''[[Pedidos de Compras]]''' e autorizar o mesmo.
+
'''Valor Embutido na NF:''' Deve-se selecionar se deseja que o valor seja embutido na NF.
  
Em seguida clique em "'''Incluir Nota de Entrada'''":
+
=====Alteração Outras Despesas=====
  
[[Arquivo:Botão Incluir nota de entrada.png]]
+
Caso seja necessário alterar alguma despesa cadastrada, basta selecionar o cadastro desejado e clicar no botão abaixo para alterar:
  
Ao clicar, irá abrir a seguinte tela:
+
[[Arquivo:Botão Alterar Outras despesas.png]]
  
[[Arquivo:Tela inicial da Nota de Entrada.png]]
+
=====Exclusão Outras Despesas=====
  
Para localizarmos o pedido de compra para darmos entrada nos produtos, basta clicar em "'''Consultar Pedido de Compra'''", selecionar o pedido e clicar em "'''Escolher'''":
+
Caso seja necessário excluir um registro, basta selecionar o cadastro desejado e clicar no ícone abaixo para excluir:
  
[[Arquivo:Escolher pedido de compra.png]]
+
[[Arquivo:Botão Excluir Outras Despesas.png]]
  
Irá solicitar uma confirmação para dar entrada no pedido de compra. Basta clicar em "'''Sim'''":
+
====Aba Antecipações====
  
[[Arquivo:Confirmação para dar entrada no pedido.png]]
+
Caso a Nota de Entrada seja através de um Pedido de Compra e nele foi cadastrada uma antecipação, ela aparecerá nesta aba.
  
Automaticamente, o sistema irá puxar os dados do pedido de compra como: Tipo de Movimento, Data da previsão de entrega, Fornecedor, Prazo, Observações, Produto(s) e Antecipações, sendo necessário preencher somente o número da nota.
+
[[Arquivo:Aba Antecipações.png]]
  
[[Arquivo:Colocar número da nota.png]]
+
====Aba Contas a Pagar Gerado====
  
Em seguida, será necessário enviar o(s) produto(s) para a nota, para isso você poderá fazer de 3 formas diferentes:
+
Nesta aba mostrará os títulos gerados no Contas a Pagar.
  
1- Selecionar o produto desejado para enviar para a nota e clicar em "'''Enviar item para a nota":
+
[[Arquivo:Aba Contas a Pagar Gerado.png]]
  
[[Arquivo:Enviar um item para a nota.png]]
+
Obs.: Os títulos só aparecerão, depois que a Nota de Entrada for efetivamente gravada.
  
Este modo fará com que somente aquele produto que foi selecionado, vá para a nota.
+
====Aba NFe====
  
2- Clicar em "'''Enviar Todos Itens Para Nota'''":
+
Nesta aba, fica preenchido o ID da nota; a situação do envio; o protocolo; manifestação e data da manifestação.
  
[[Arquivo:Enviar todos os itens para a nota.png]]
+
[[Arquivo:Aba_NFe2.jpg]]
  
Neste modo, você enviará todos os produtos de uma unica vez para a nota. É utilizado quando a quantidade de TODOS os produtos chegaram na mesma quantidade feita no pedido.
+
Legenda:
  
3- Ir na opção "'''Enviar Item Editando'''"
+
'''Download XML:''' Clicar neste ícone para baixar o XML.
  
Para acessar essa opção, é necessário clicar com o botão direito do mouse sobre o produto desejado, e clicar em "'''Enviar Item Editando'''"
+
'''Importar XML:''' Clicar neste ícone para importar o XML.
  
[[Arquivo:Enviar item editando.png]]
+
• '''Atualizar XML:''' Clicar neste ícone para atualizar o XML.
  
É utilizada essa opção quando o produto chega com uma quantidade diferente da cadastrada na compra.
+
• '''Consultar NFE:''' Clicar neste ícone para consultar a NFE e verificar se há algum erro.
  
Quando clicar nessa opção, irá abrir a tela dos dados do produto, então você poderá colocar a quantidade que o produto realmente chegou.
+
• '''Manifestação:''' Clicar neste ícone para confirmar a manifestação de operação realizada para este XML.
  
[[Arquivo:Trocar quantidade do produto.png]]
+
• '''NF Devolução:''' Clicar neste ícone para ir para a Nota de Devolução.
  
Por exemplo, se no pedido de compra foi solicitado 10 produtos, porém na entrega só chegaram 5. Você irá fazer esse processo, colocando somente 5 produtos na quantidade.
+
====Aba XML====
  
Automaticamente o sistema irá contabilizar no estoque 5 unidades e deixará em aberto mais 5 produtos.
+
Nesta aba é onde fica inserido o XML da Nota.
  
Para dar entrada no restante do(s) produto(s), basta repetir o processo de entrada através do pedido de compra selecionando o mesmo pedido.
+
[[Arquivo:Aba_XML2.jpg]]
  
===Nota de Entrada pelo XML===
+
===Nota de Entrada pelo Pedido de Compra===
  
Para realizar a entrada de produtos pelo XML, clicamos em "'''Incluir Nota de Entrada'''":
+
Para entradas neste módulo, é necessário antes, cadastrar um '''[[Pedidos de Compras]]''' e autorizar o mesmo.
  
[[Arquivo:Botão Incluir nota de entrada.png]]
+
Em seguida clique em "'''Incluir Nota de Entrada'''":
  
Ao clicar, irá abrir a seguinte tela onde deverá ser preenchido a data de entrega:
+
[[Arquivo:Incluir nf de entrada.jpg|900px]]
  
[[Arquivo:Tela inicial da Nota de Entrada.png]]
+
Ao clicar, irá abrir a seguinte tela:
  
Para importar o XML, siga para a aba "'''NFe'''" e clique em "'''Importar XML'''":
+
[[Arquivo:Inclusão_nf_de_entrada.jpg]]
  
[[Arquivo:Aba NFe Botão Importar XML.png]]
+
Para localizarmos o pedido de compra para darmos entrada nos produtos, basta clicar em "'''Consultar Pedido de Compra'''", clicando na lupa, e selecionar o pedido e clicar em "'''Escolher'''":
  
Na tela que abrir, deverá localizar a pasta onde está o XML, selecioná-lo e clicar em "'''Abrir'''":
+
[[Arquivo:Escolher pedido de compra.png]]
  
[[Arquivo:Lozalizar XML.png]]
+
Legenda:
 
 
Irá solicitar confirmação para importar o XML. Clique em "'''Sim'''":
 
 
 
[[Arquivo:Confirmação para importar XML.png]]
 
 
 
Em seguida irá abrir uma tela com todos os produtos do XML. Será necessário entrar com uma alteração em cada um para atrelarmos os produtos que estão cadastrados
 
no sistema com os do XML e definir mais alguma informação se houver.
 
 
 
[[Arquivo:Alterar material do XML.png]]
 
  
 +
• '''Tipo de Movimento:''' Qual o tipo de atividade está sendo realizado através dessa nota de entrada.
  
Na tela de alteração de material do XML, você encontrará as seguintes informações:
+
• '''Nota:''' Número da nota fiscal enviada pelo fornecedor.
  
[[Arquivo:Campo alterar do produto do XML.png]]
+
• '''Série:''' Série da Nota Fiscal.
  
Legenda:
+
• '''Mod.Doc.Fiscal:''' Modelo de Nota Enviada pelo Fornecedor.
  
* '''Item do XML:''' Irá mostrar o item cadastrado no XML
+
'''Data:''' Data da Nota Fiscal.
  
* '''Item do Pedido de Compra:''' Caso esteja fazendo um nota de entrada através de um pedido de venda, qual item do pedido de venda corresponde a esse produto do XML
+
'''Entrega:''' Previsão de data de entrega dos produtos pelo fornecedor.
  
* '''Produto/Código:''' Neste campo deve ser informado qual o produto corresponde a esse produto do XML
+
'''Forn.:''' Qual o fornecedor que está entregando o(s) produto(s).
  
* '''Lote:''' Se o produto for pertencer a um lote, basta colocar o código do mesmo neste campo
+
'''Transp.:''' Qual a transportadora que entregará os produtos.
  
* '''Validade:''' Validade correspondente ao lote
+
'''Obs.:''' Uma observação referente à Nota de Entrada.
  
* '''Peças:''' Quantidade de peças do XML
+
'''Prazo:''' Qual o prazo de pagamento oferecido pelo fornecedor ao pagamento desses produtos.
  
* '''Peso:''' Pode ser inserido o peso do produto
+
'''Frete:''' Qual a modalidade de frete utilizada.
  
* '''Multiplicador:''' Inserir multiplicador que será usado na nota
 
  
* '''Unid.:''' Unidade de medida utilizada para esse produto
+
Após ter clicado em "Escolher", irá solicitar uma confirmação para dar entrada no pedido de compra. Basta clicar em "'''Sim'''":
  
Ao colocar essas informações, basta clicar em "'''Gravar'''".
+
[[Arquivo:Confirmação para dar entrada no pedido.png]]
  
'''Obs.: Esse processo será necessário fazer somente uma vez, para que o sistema grave qual produto do XML corresponde ao produto do sistema. Sendo assim, na próxima vez que for preciso dar entrada nesse mesmo produto, o sistema puxará automaticamente o produto correspondente.'''
+
Automaticamente, o sistema irá puxar os dados do pedido de compra como: Tipo de Movimento, Data da previsão de entrega, Fornecedor, Prazo, Observações, Produto(s) e Antecipações, sendo necessário preencher somente o número da nota.
  
Após fazer esse processo com todos os itens, clique em "'''Atualizar'''":
+
[[Arquivo:Colocar número da nota.png]]
  
[[Arquivo:Botão atualizar.png]]
+
Em seguida, será necessário enviar o(s) produto(s) para a nota, para isso você poderá fazer de 3 formas diferentes:
  
Se todas as quantidades e valores estiverem corretos, o produto aparecerá na aba "'''Produto'''" em preto. Automaticamente os campos ID da nota, protocolo,
+
1- Selecionar o produto desejado para enviar para a nota e clicar em "'''Enviar item para a nota":
número da nota, Data, fornecedor e prazo, será puxado através do XML importado.
 
  
 +
[[Arquivo:Enviar um item para a nota.png]]
  
Para finalizar a nota de entrada, clique em "'''Gravar'''".
+
Este modo fará com que somente aquele produto que foi selecionado, vá para a nota.
  
===Aba Nota===
+
2- Clicar em "'''Enviar Todos Itens Para Nota'''":
  
[[Arquivo:Aba Nota.png]]
+
[[Arquivo:Enviar todos os itens para a nota.png]]
  
 +
Neste modo, você enviará todos os produtos de uma única vez para a nota. É utilizado quando a quantidade de todos os produtos chegaram na mesma quantidade feita no pedido.
  
Legenda:
+
3- Ir na opção "'''Enviar Item Editando'''"
  
'''Pedido:''' Caso a Nota for feita através de um [[Pedidos de Compras]], basta clicar na Lupa e selecionar qual o pedido desejado:
+
Para acessar essa opção, é necessário clicar com o botão direito do mouse sobre o produto desejado, e clicar em "'''Enviar Item Editando'''".
  
[[Arquivo:Escolher pedido de compra.png]]
+
[[Arquivo:Enviar item editando.png]]
  
Legenda:
+
É utilizada essa opção quando o produto chega com uma quantidade diferente da cadastrada na compra.
  
• '''Tipo de Movimento:''' Qual o tipo de atividade está sendo realizado através dessa nota de entrada
+
Quando clicar nessa opção, irá abrir a tela dos dados do produto, então você poderá colocar a quantidade de produto que realmente chegou.
  
• '''Nota:''' Número da nota fiscal enviada pelo fornecedor
+
[[Arquivo:Quantidade_10.jpg]]
  
• '''Série:''' Série da Nota Fiscal
+
Por exemplo, se no pedido de compra foram solicitados 10 produtos, porém na entrega só chegaram 5, você irá fazer esse processo, colocando somente 5 produtos na quantidade.
  
• '''Mod.Doc.Fiscal:''' Modelo de Nota Enviada pelo Fornecedor
+
Automaticamente, o sistema irá contabilizar no estoque 5 unidades e deixará em aberto mais 5 produtos.
  
• '''Data:''' Data da Nota Fiscal
+
Para dar entrada no restante do(s) produto(s), basta repetir o processo de entrada, através do pedido de compra, selecionando o mesmo pedido.
  
• '''Entrega:''' Previsão de entrega dos produtos pelo fornecedor
+
===Nota de Entrada pelo XML===
  
'''Forn.:''' Qual o fornecedor que está entregando o(s) produto(s)
+
Para realizar a entrada de produtos pelo XML, clicamos em "'''Incluir Nota de Entrada'''":
  
• '''Transp.:''' Qual a transportadora que entrará os produtos
+
[[Arquivo:Botão Incluir nota de entrada.png]]
  
• '''Obs.:''' Uma observação referente a Nota de Entrada
+
Ao clicar, irá abrir a seguinte tela, na qual deverá ser preenchida a data de entrega:
  
• '''Prazo:''' Qual o prazo de pagamento oferecido pelo fornecedor ao pagamento desses produtos
+
[[Arquivo:Data_entrega.jpg]]
  
'''Frete:''' Qual a modalidade de frete utilizada
+
Para importar o XML, siga para a aba "'''NFe'''" e clique em "'''Importar XML'''":
  
===Aba Impostos===
+
[[Arquivo:Aba NFe Botão Importar XML.png]]
  
Na aba Impostos, terá campos que serão preenchidos automaticamente de acordo com os dados dos produtos cadastrados na Nota de Entrada.
+
Na tela que abrir, deverá localizar a pasta onde está o XML, selecioná-lo e clicar em "'''Abrir'''":
  
[[Arquivo:Aba Impostos.png]]
+
[[Arquivo:Lozalizar XML.png]]
  
===Aba Retenções===
+
Irá solicitar confirmação para importar o XML. Clique em "'''Sim'''":
  
Igualmente na aba Impostos, o sistema preenchera automaticamente estes campos de acordo com a parametrização cadastradas nos produtos.
+
[[Arquivo:Confirmação para importar XML.png]]
  
[[Arquivo:Aba Retenções.png]]
+
Em seguida, abrirá uma tela com todos os produtos do XML. Será necessário entrar com uma alteração em cada um para atrelar os produtos que estão cadastrados no sistema com os do XML, e definir mais alguma informação, se houver.
  
===Aba Outras Despesas===
+
[[Arquivo:Alterar material do XML.png]]
 
 
Nesta aba, poderá cadastrar outras despesas como: frete, seguro ou despesas em geral.
 
  
====Inclusão Outras Despesas====
 
  
Para incluir Outras Despesas, basta clicar no botão Incluir.
+
Na tela de alteração de material do XML, você encontrará as seguintes informações:
  
[[Arquivo:Botão Incluir outras despesas.png]]
+
[[Arquivo:Campo alterar do produto do XML.png]]
  
 
Legenda:
 
Legenda:
  
'''Descrição:''' Descrição resumida da despesa
+
* '''Item do XML:''' Irá mostrar o item cadastrado no XML.
  
'''C. Custo:''' Qual o centro de custo que essa despesa deverá ser calculada.
+
* '''Item do Pedido de Compra:''' Caso esteja fazendo uma nota de entrada através de um pedido de venda, preencher com qual item do pedido de venda corresponde a esse produto do XML.  
  
'''Patrimônio:''' Caso tenha Bens Patrimoniais que deseje cadastrar em outras despesas, pode especifica-lo neste campo.
+
* '''Produto/Código:''' Neste campo deve ser informado qual o produto corresponde a esse produto do XML.
  
'''Projeto:''' Se essa despesa faz parte de algum projeto da empresa, esse, pode ser especificado neste campo
+
* '''Lote:''' Se o produto for pertencer a um lote, basta colocar o código do mesmo neste campo.
  
'''Empresa:''' Qual a empresa que será contabilizada essa despesa
+
* '''Validade:''' Validade correspondente ao lote.
  
'''Valor:''' Valor total da despesa
+
* '''Peças:''' Quantidade de peças do XML.
  
'''Despesas/Frete/Seguro:''' Deve-se especificar neste campo, se é um Frete, Seguro ou uma despesa em geral.
+
* '''Peso:''' Pode ser inserido o peso do produto.
  
'''Valor Embutido na NF:'''
+
* '''Multiplicador:''' Inserir o multiplicador que será usado na nota.
  
'''Base ICMS:'''
+
* '''Unid.:''' Unidade de medida utilizada para esse produto.
  
====Alteração Outras Despesas====
+
Ao colocar essas informações, basta clicar em "'''Gravar'''".
  
Caso seja necessário alterar alguma despesa cadastrada, basta selecionar o cadastro desejado e clicar em "'''Alterar Outras Despesas'''":
+
'''Obs.: Será preciso fazer esse processo somente uma vez, para que o sistema grave qual produto do XML corresponde ao produto do sistema. Sendo assim, na próxima vez que for necessário dar entrada nesse mesmo produto, o sistema puxará automaticamente o produto correspondente.'''
  
[[Arquivo:Botão Alterar Outras despesas.png]]
+
Após fazer esse processo com todos os itens, clique em "'''Atualizar'''":
  
====Exclusão Outras Despesas====
+
[[Arquivo:Botão atualizar.png]]
  
Caso seja necessário excluir um registro, basta selecionar o cadastro desejado e clicar em "'''Excluir Outras Despesas'''"
+
Se todas as quantidades e valores estiverem corretos, o produto aparecerá na aba "'''Produto'''" em preto.
 +
Automaticamente, os campos: ID da nota; protocolo; número da nota; data; fornecedor; e prazo, serão puxados através do XML importado.
  
[[Arquivo:Botão Excluir Outras Despesas.png]]
+
Para finalizar a nota de entrada, clique em "'''Gravar'''".
 
 
===Aba Antecipações===
 
 
 
Caso a Nota de Entrada seja através de um Pedido de Compra e nele foi cadastrado uma antecipação, essa irá aparecer nesta aba.
 
 
 
[[Arquivo:Aba Antecipações.png]]
 
 
 
===Aba Contas a Pagar Gerado===
 
 
 
Nesta aba mostrará os títulos gerados no contas a pagar.
 
 
 
[[Arquivo:Aba Contas a Pagar Gerado.png]]
 
 
 
Obs.: Os títulos só aparecerão, depois que a Nota de Entrada for efetivamente gravada.
 

Edição atual tal como às 17h27min de 11 de abril de 2024

Nesta tela, poderá ser cadastrado as entradas de produtos.

Caminho

Para entrarmos na tela de Nota de Entrada, seguimos pelo caminho: Movimento > Notas de Entrada > Notas de Entrada


Notas de Entrada.jpg

Inclusão

Há três formas de fazer a nota de entrada, sendo elas:

1) Pela Inclusão de Nota de Entrada direta;

2) Pelo Pedido de Compras;

3) Pela Importação de XML.

A seguir serão demonstradas detalhadamente as 3 formas:

Nota de Entrada Direta

Neste módulo poderá ser feito a Nota de Entrada direta, sem depender de algum arquivo ou de um pedido de compra.

Para isso, na tela de Nota de Entrada, clique em "Incluir Nota de Entrada":

Botão Incluir nota de entrada.png

Aba Nota

Em seguida irá abrir a seguinte tela com os seguintes campos a serem preenchidos:

Aba nota.jpg

Legenda:

Tipo de Movimento: Qual o tipo de atividade está sendo realizado através dessa nota de entrada.

Nota: Número da nota fiscal enviada pelo fornecedor.

Série: Série da Nota Fiscal.

Mod.Doc.Fiscal: Modelo de Nota Enviada pelo Fornecedor.

Data: Data da Nota Fiscal.

Entrega: Previsão de entrega dos produtos pelo fornecedor.

Forn.: Qual o fornecedor que está entregando o(s) produto(s).

Transp.: Qual a transportadora que entregará os produtos.

Obs.: Uma observação referente à Nota de Entrada.

Prazo: Qual o prazo de pagamento oferecido pelo fornecedor ao pagamento desses produtos.

Frete: Qual a modalidade de frete utilizada.

Inclusão de Produtos

Em seguida, deve selecionar os produtos que entrarão no estoque através da Nota de Entrada. Para isso, clique em "Incluir Produtos":

Botão incluir produto na nota de entrada.png

Nesta tela, deverão ser preenchidos os seguintes campos:

Inclusão de produto na nota de entrada.png
  • Produto: Deve escolher através do código ou localizar pela lupa o produto.
  • Fabricante: Neste campo poderá ser preenchido o nome do fabricante do produto. Caso este já esteja parametrizado no produto, puxará automaticamente.
  • Código do Fabricante: Neste campo, poderá ser preenchido o código do fabricante para esse produto. Caso esse já esteja parametrizado no cadastro do produto, puxará automaticamente.
  • Tipo de Movimento: Puxará neste campo a movimentação que está sendo feito para esse produto. Ele puxará automaticamente da informação inserida no no campo Tipo de Movimento da Nota de Entrada.
  • CFOP: Neste campo, puxará o CFOP parametrizado no tipo de movimento setado.
  • Não Recalcular CFOP: Caso esse produto for de um CFOP diferente do parametrizado no Tipo de Movimento, deverá ser alterado o CFOP e marcado essa opção para que o sistema não atualize esse código.
  • Brinde: Caso marcado, informará ao sistema que esse produto é um brinde.
  • Imobilizado: Caso marcado, informará o sistema que esse produto pertence ao imobilizado.


VALORES

Aba Valores da inclusão do produto.png
  • Quantidade: Neste campo, deve ser preenchido como a quantidade desse produto que entrará no estoque.
  • Unidade: Qual a Unidade de Medida utilizada para esse material. Obs.: Essa informação puxará automaticamente, caso esteja parametrizada no cadastro do produto.
  • Valor Unitário: Valor unitário a ser pago pelo produto em questão.
  • Desc.: Caso houver desconto no valor desse produto, neste campo deve ser preenchido a porcentagem do desconto sobre o valor.
  • Peças: Pode ser preenchido nesse campo a quantidade de peças desse produto.
  • Peso: Pode ser preenchido o peso do produto incluso.
  • Impostos: Todos os campos que pertencem ao IPI, Despesas, ICMS, Simples, ICMS Zona Franca, Substituição Tributária, poderão ser alterados/preenchidos diretamente na nota de entrada. Caso parametrizados corretamente no cadastro de produto, serão puxados automaticamente.


OUTROS IMPOSTOS

Aba Outros impostos do produto.png
  • Impostos: Todos os impostos contidos nessa tela, Partilha de ICMS, PIS, Cofins, Retenção e ISS, caso parametrizados corretamente no cadastro do produto, serão puxados automaticamente.


OUTRAS INFORMAÇÕES

Outras informações.jpg
  • Estoque: Neste campo, poderá ser escolhido qual a quantidade e qual o estoque a ser movimentado
  • Integração com Armazém/CD: Neste campo, coloca-se a situação (aguardando, enviada ou recebida); a quantidade de nota, avaria e recebida; e a data de envio e recebimento.
  • Lote: Neste campo poderá ser preenchido em qual lote pertence esse produto, a data de fabricação e a validade.
  • Projeto: se esse produto está sendo comprado para finalidade de algum projeto, poderá ser especificado qual é o projeto nesse campo.


RATEIO C.CUSTOS

Aba Rateio C. Custos - produto.png

Neste campo, deverá ser preenchido como vai ser rateado entre os centros de custos o valor da nota de entrada. Poderá ser rateado em um ou mais Centro(s) de Custo(s).

Aba Impostos

Na aba Impostos, terá campos que serão preenchidos automaticamente de acordo com os dados dos produtos cadastrados na Nota de Entrada.

Aba impostos.jpg

Aba Retenções

Assim como na aba "Impostos", o sistema preencherá automaticamente estes campos, de acordo com a parametrização cadastrada nos produtos.

Aba Retenções.png

Aba Outras Despesas

Nesta aba, poderá cadastrar outras despesas como: frete, seguro ou despesas em geral.

Outras despesas.jpg

Inclusão de Outras Despesas

Para incluir Outras Despesas, basta clicar no botão Incluir.

Botão incluir na aba outras despesas.jpg

Legenda:

Descrição: Descrição resumida da despesa.

C. Custo: Qual o centro de custo que essa despesa deverá ser calculada.

Patrimônio: Caso tenha Bens Patrimoniais que queira cadastrar em outras despesas, poderá especificá-lo neste campo.

Projeto: Se essa despesa faz parte de algum projeto da empresa, poderá ser especificado neste campo.

Empresa: Preencher qual empresa que será contabilizada nessa despesa.

Valor: Valor total da despesa, frete ou seguro.

Despesas/Frete/Seguro: Deve-se especificar neste campo, se é um Frete, Seguro ou uma Despesa em geral.

Valor Embutido na NF: Deve-se selecionar se deseja que o valor seja embutido na NF.

Alteração Outras Despesas

Caso seja necessário alterar alguma despesa cadastrada, basta selecionar o cadastro desejado e clicar no botão abaixo para alterar:

Botão Alterar Outras despesas.png

Exclusão Outras Despesas

Caso seja necessário excluir um registro, basta selecionar o cadastro desejado e clicar no ícone abaixo para excluir:

Botão Excluir Outras Despesas.png

Aba Antecipações

Caso a Nota de Entrada seja através de um Pedido de Compra e nele foi cadastrada uma antecipação, ela aparecerá nesta aba.

Aba Antecipações.png

Aba Contas a Pagar Gerado

Nesta aba mostrará os títulos gerados no Contas a Pagar.

Aba Contas a Pagar Gerado.png

Obs.: Os títulos só aparecerão, depois que a Nota de Entrada for efetivamente gravada.

Aba NFe

Nesta aba, fica preenchido o ID da nota; a situação do envio; o protocolo; manifestação e data da manifestação.

Aba NFe2.jpg

Legenda:

Download XML: Clicar neste ícone para baixar o XML.

Importar XML: Clicar neste ícone para importar o XML.

Atualizar XML: Clicar neste ícone para atualizar o XML.

Consultar NFE: Clicar neste ícone para consultar a NFE e verificar se há algum erro.

Manifestação: Clicar neste ícone para confirmar a manifestação de operação realizada para este XML.

NF Devolução: Clicar neste ícone para ir para a Nota de Devolução.

Aba XML

Nesta aba é onde fica inserido o XML da Nota.

Aba XML2.jpg

Nota de Entrada pelo Pedido de Compra

Para entradas neste módulo, é necessário antes, cadastrar um Pedidos de Compras e autorizar o mesmo.

Em seguida clique em "Incluir Nota de Entrada":

Incluir nf de entrada.jpg

Ao clicar, irá abrir a seguinte tela:

Inclusão nf de entrada.jpg

Para localizarmos o pedido de compra para darmos entrada nos produtos, basta clicar em "Consultar Pedido de Compra", clicando na lupa, e selecionar o pedido e clicar em "Escolher":

Escolher pedido de compra.png

Legenda:

Tipo de Movimento: Qual o tipo de atividade está sendo realizado através dessa nota de entrada.

Nota: Número da nota fiscal enviada pelo fornecedor.

Série: Série da Nota Fiscal.

Mod.Doc.Fiscal: Modelo de Nota Enviada pelo Fornecedor.

Data: Data da Nota Fiscal.

Entrega: Previsão de data de entrega dos produtos pelo fornecedor.

Forn.: Qual o fornecedor que está entregando o(s) produto(s).

Transp.: Qual a transportadora que entregará os produtos.

Obs.: Uma observação referente à Nota de Entrada.

Prazo: Qual o prazo de pagamento oferecido pelo fornecedor ao pagamento desses produtos.

Frete: Qual a modalidade de frete utilizada.


Após ter clicado em "Escolher", irá solicitar uma confirmação para dar entrada no pedido de compra. Basta clicar em "Sim":

Confirmação para dar entrada no pedido.png

Automaticamente, o sistema irá puxar os dados do pedido de compra como: Tipo de Movimento, Data da previsão de entrega, Fornecedor, Prazo, Observações, Produto(s) e Antecipações, sendo necessário preencher somente o número da nota.

Colocar número da nota.png

Em seguida, será necessário enviar o(s) produto(s) para a nota, para isso você poderá fazer de 3 formas diferentes:

1- Selecionar o produto desejado para enviar para a nota e clicar em "Enviar item para a nota":

Enviar um item para a nota.png

Este modo fará com que somente aquele produto que foi selecionado, vá para a nota.

2- Clicar em "Enviar Todos Itens Para Nota":

Enviar todos os itens para a nota.png

Neste modo, você enviará todos os produtos de uma única vez para a nota. É utilizado quando a quantidade de todos os produtos chegaram na mesma quantidade feita no pedido.

3- Ir na opção "Enviar Item Editando"

Para acessar essa opção, é necessário clicar com o botão direito do mouse sobre o produto desejado, e clicar em "Enviar Item Editando".

Enviar item editando.png

É utilizada essa opção quando o produto chega com uma quantidade diferente da cadastrada na compra.

Quando clicar nessa opção, irá abrir a tela dos dados do produto, então você poderá colocar a quantidade de produto que realmente chegou.

Quantidade 10.jpg

Por exemplo, se no pedido de compra foram solicitados 10 produtos, porém na entrega só chegaram 5, você irá fazer esse processo, colocando somente 5 produtos na quantidade.

Automaticamente, o sistema irá contabilizar no estoque 5 unidades e deixará em aberto mais 5 produtos.

Para dar entrada no restante do(s) produto(s), basta repetir o processo de entrada, através do pedido de compra, selecionando o mesmo pedido.

Nota de Entrada pelo XML

Para realizar a entrada de produtos pelo XML, clicamos em "Incluir Nota de Entrada":

Botão Incluir nota de entrada.png

Ao clicar, irá abrir a seguinte tela, na qual deverá ser preenchida a data de entrega:

Data entrega.jpg

Para importar o XML, siga para a aba "NFe" e clique em "Importar XML":

Aba NFe Botão Importar XML.png

Na tela que abrir, deverá localizar a pasta onde está o XML, selecioná-lo e clicar em "Abrir":

Lozalizar XML.png

Irá solicitar confirmação para importar o XML. Clique em "Sim":

Confirmação para importar XML.png

Em seguida, abrirá uma tela com todos os produtos do XML. Será necessário entrar com uma alteração em cada um para atrelar os produtos que estão cadastrados no sistema com os do XML, e definir mais alguma informação, se houver.

Alterar material do XML.png


Na tela de alteração de material do XML, você encontrará as seguintes informações:

Campo alterar do produto do XML.png

Legenda:

  • Item do XML: Irá mostrar o item cadastrado no XML.
  • Item do Pedido de Compra: Caso esteja fazendo uma nota de entrada através de um pedido de venda, preencher com qual item do pedido de venda corresponde a esse produto do XML.
  • Produto/Código: Neste campo deve ser informado qual o produto corresponde a esse produto do XML.
  • Lote: Se o produto for pertencer a um lote, basta colocar o código do mesmo neste campo.
  • Validade: Validade correspondente ao lote.
  • Peças: Quantidade de peças do XML.
  • Peso: Pode ser inserido o peso do produto.
  • Multiplicador: Inserir o multiplicador que será usado na nota.
  • Unid.: Unidade de medida utilizada para esse produto.

Ao colocar essas informações, basta clicar em "Gravar".

Obs.: Será preciso fazer esse processo somente uma vez, para que o sistema grave qual produto do XML corresponde ao produto do sistema. Sendo assim, na próxima vez que for necessário dar entrada nesse mesmo produto, o sistema puxará automaticamente o produto correspondente.

Após fazer esse processo com todos os itens, clique em "Atualizar":

Botão atualizar.png

Se todas as quantidades e valores estiverem corretos, o produto aparecerá na aba "Produto" em preto. Automaticamente, os campos: ID da nota; protocolo; número da nota; data; fornecedor; e prazo, serão puxados através do XML importado.

Para finalizar a nota de entrada, clique em "Gravar".