Mudanças entre as edições de "Cadastro de Pessoa"

De ERP Wiki
Ir para: navegação, pesquisa
m (Protegido "Cadastro de Pessoa" ([Editar=Permitir apenas administradores] (indefinidamente) [Mover=Permitir apenas administradores] (indefinidamente)))
 
(33 revisões intermediárias por 7 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
 +
Entendemos por pessoa toda e qualquer pessoa - seja física ou jurídica -, que se relacione com a sua empresa. O cadastro de pessoa será a base de qualquer ligação entre essa pessoa e sua empresa.
  
−
__TOC__
+
Uma pessoa pode vir a ser cliente, vendedor, transportadora ou fornecedor, ou todas ao mesmo tempo, sem que qualquer vinculação interfira na outra.
−
==Cadastro de Cliente==
 
  
−
Para cadastrar um cliente, você deverá entrar no módulo de Cadastros, e no sub módulo de Clientes.  Ao clicar em Inclusão de novo cliente, você deverá procurar pelo código da pessoa caso este já tenha sido cadastrado, dessa forma você aproveitará o cadastro básico de pessoa. Caso o cliente não tenha sido cadastrado no sistema, você poderá clicar na opção Nova Pessoa ao lado do campo código. Dessa forma, você fará o cadastro de Pessoa e Cliente ao mesmo tempo. Agora basta completar os dados necessários de cada aba. Não se esqueça, esses dados serão essenciais para outros módulos, como financeiro e contábil, portanto, você deverá preencher todas as informações básicas.
+
=== Realizando o Cadastro de Pessoas===
  
−
[[Arquivo:ccliente1.png]]
+
Para realizar o cadastro de uma pessoa, você deverá seguir pelo caminho '''Cadastros > Pessoas'''
−
[[Arquivo:ccliente2.png]]
 
  
−
''Informações básicas:''
+
[[Arquivo:Cadastro Pessoas Caminho.png]]
−
1. Dados cadastrais como CNPJ/CPF, Razão Social/Nome, endereço e contato. (Figura 3).
 
−
----
 
  
−
2. Mudar a situação de Liberar para Ativo. (Figura 3).
+
Após seguir este caminho, aparecerá a seguinte tela:
−
3. Dados fiscais para transmissão de nota fiscal eletrônica. (Figura 4).
 
−
4. Prazo de pagamento para geração de duplicatas. (Figura 5).
 
−
5. Limite de crédito para controle financeiro. (Figura 5).
 
−
6. Conta cliente para controle de contabilidade. (Figura 6).
 
  
−
[[Arquivo:ccliente3.png]]
+
[[Arquivo:Pessoas.jpg|800px]]
  
−
[[Arquivo:ccliente4.png]]
+
Em seguida, clicar no ícone acima à esquerda, para incluir pessoas:
  
−
[[Arquivo:ccliente5.png]]
+
[[Arquivo:Incluir_pessoa.jpg]]
  
−
[[Arquivo:ccliente6.png]]
+
Então, o seguinte módulo será aberto:
  
 +
[[Arquivo: Cadastro Pessoas.png]]
  
−
== Cadastro de Transportadora ==
+
==Ao clicar em Inclusão de nova pessoa, você deverá preencher os dados básicos:==
  
−
Para cadastrar uma transportadora, você deverá entrar no módulo de Cadastros, e no sub módulo de Transportadora.  Ao clicar em Inclusão de nova transportadora, você deverá procurar pelo código da pessoa caso este já tenha sido cadastrado, dessa forma você aproveitará o cadastro básico de pessoa. Caso a transportadora não tenha sido cadastrado no sistema, você poderá clicar na opção Nova Pessoa ao lado do campo código. Dessa forma, você fará o cadastro de Pessoa e Transportadora ao mesmo tempo. Agora basta completar os dados necessários. Não se esqueça, esses dados serão essenciais para outros módulos., como faturamento.
+
Legenda dos campos:
  
−
== Cadastro de Fornecedor ==
+
• '''Código:''' é o número interno de controle do SIGA ERP. Tal código será preenchido automaticamente pelo sistema.
  
−
Para cadastrar um fornecedor, você deverá entrar no módulo de Cadastros, e no sub módulo de Fornecedores.  Ao clicar em Inclusão de novo fornecedor, você deverá procurar pelo código da pessoa caso este já tenha sido cadastrado, dessa forma você aproveitará o cadastro básico de pessoa. Caso o fornecedor não tenha sido cadastrado no sistema, você poderá clicar na opção Nova Pessoa ao lado do campo código. Dessa forma, você fará o cadastro de Pessoa e Fornecedor ao mesmo tempo. Agora basta completar os dados necessários de cada aba. Não se esqueça, esses dados serão essenciais para outros módulos.
+
• '''Pessoa:''' campo utilizado para determinar se a pessoa cadastrada no sistema é física ou jurídica (empresa).
 +
 
 +
• '''CPF/CNPJ:''' número único que identifica uma pessoa física ou jurídica. Este campo será alterado de acordo com a opção selecionada no campo "Pessoa".
 +
 
 +
• '''Inscrição Estadual:''' é um número que representa o registro formal de seu negócio (da sua empresa), no cadastro do ICMS.
 +
 
 +
• '''Dt. Nasc./Inic. Ativ:''' campo para preenchimento da data de nascimento/início das atividades empresariais da pessoa cadastrada.
 +
 
 +
• '''Situação:''' campo para determinar a situação da pessoa cadastrada.
 +
 
 +
• '''Razão Social:''' denominação e a assinatura pelos quais é conhecida uma empresa comercial.
 +
 
 +
• '''Fantasia:''' é a designação popular de título de estabelecimento utilizada por uma instituição (empresa, associação etc), seja pública ou privada, sob o qual ela se torna conhecida do público.
 +
 
 +
• '''Endereço:''' endereço onde se encontra o estabelecimento (rua, avenida).
 +
 
 +
• '''Complemento:''' complemento do endereço (sobreloja, etc).
 +
 
 +
• '''Bairro:''' distrito onde se encontra o endereço.
 +
 
 +
• '''Número:''' numeração do estabelecimento em determinada rua.
 +
 
 +
• '''CEP:''' Código de Endereçamento Postal.
 +
 
 +
• '''País:''' País.
 +
 
 +
• '''UF:''' Unidade da Federação.
 +
 
 +
• '''Município:''' Cidade.
 +
 
 +
• '''e-Mail:''' e-mail utilizado para contato com a pessoa que está sendo cadastrada no ERP.
 +
 
 +
• '''Contato:''' contato do responsável pelo contato da empresa.
 +
 
 +
• '''Telefone:''' número para contato com a pessoa que está sendo cadastrada no ERP.  
 +
 
 +
• '''Fax:''' número de fax.  
 +
 
 +
'''Não se esqueça''', esses dados são a ''base de todos os outros cadastros''.
 +
 
 +
A partir do cadastro de pessoas, outros cadastros podem ser feitos: ''Cadastro de Clientes[http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php/Cadastro_de_Clientes], Cadastro de Fornecedores, Cadastro de Transportadoras.''
 +
 
 +
[[Category:Cadastros]]

Edição atual tal como às 17h27min de 11 de abril de 2024

Entendemos por pessoa toda e qualquer pessoa - seja física ou jurídica -, que se relacione com a sua empresa. O cadastro de pessoa será a base de qualquer ligação entre essa pessoa e sua empresa.

Uma pessoa pode vir a ser cliente, vendedor, transportadora ou fornecedor, ou todas ao mesmo tempo, sem que qualquer vinculação interfira na outra.

Realizando o Cadastro de Pessoas

Para realizar o cadastro de uma pessoa, você deverá seguir pelo caminho Cadastros > Pessoas

Cadastro Pessoas Caminho.png

Após seguir este caminho, aparecerá a seguinte tela:

Pessoas.jpg

Em seguida, clicar no ícone acima à esquerda, para incluir pessoas:

Incluir pessoa.jpg

Então, o seguinte módulo será aberto:

Cadastro Pessoas.png

Ao clicar em Inclusão de nova pessoa, você deverá preencher os dados básicos:

Legenda dos campos:

• Código: é o número interno de controle do SIGA ERP. Tal código será preenchido automaticamente pelo sistema.

• Pessoa: campo utilizado para determinar se a pessoa cadastrada no sistema é física ou jurídica (empresa).

• CPF/CNPJ: número único que identifica uma pessoa física ou jurídica. Este campo será alterado de acordo com a opção selecionada no campo "Pessoa".

• Inscrição Estadual: é um número que representa o registro formal de seu negócio (da sua empresa), no cadastro do ICMS.

• Dt. Nasc./Inic. Ativ: campo para preenchimento da data de nascimento/início das atividades empresariais da pessoa cadastrada.

• Situação: campo para determinar a situação da pessoa cadastrada.

• Razão Social: denominação e a assinatura pelos quais é conhecida uma empresa comercial.

• Fantasia: é a designação popular de título de estabelecimento utilizada por uma instituição (empresa, associação etc), seja pública ou privada, sob o qual ela se torna conhecida do público.

• Endereço: endereço onde se encontra o estabelecimento (rua, avenida).

• Complemento: complemento do endereço (sobreloja, etc).

• Bairro: distrito onde se encontra o endereço.

• Número: numeração do estabelecimento em determinada rua.

• CEP: Código de Endereçamento Postal.

• País: País.

• UF: Unidade da Federação.

• Município: Cidade.

• e-Mail: e-mail utilizado para contato com a pessoa que está sendo cadastrada no ERP.

• Contato: contato do responsável pelo contato da empresa.

• Telefone: número para contato com a pessoa que está sendo cadastrada no ERP.

• Fax: número de fax. 

Não se esqueça, esses dados são a base de todos os outros cadastros.

A partir do cadastro de pessoas, outros cadastros podem ser feitos: Cadastro de Clientes[1], Cadastro de Fornecedores, Cadastro de Transportadoras.

Disponível em "http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php?title=Cadastro_de_Pessoa&oldid=317063"