Mudanças entre as edições de "Pedidos de Compras"

De ERP Wiki
Ir para: navegação, pesquisa
m (Protegido "Pedidos de Compras" ([Editar=Permitir apenas administradores] (indefinidamente) [Mover=Permitir apenas administradores] (indefinidamente)))
 
(46 revisões intermediárias por 6 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
−
Nesta tela, você poderá cadastrar pedido de compras.]
+
'''EXCLUIR'''
  
 
==Caminho==
 
==Caminho==
Linha 11: Linha 11:
 
  [[Arquivo:Botão incluri pedidos de compras.png]]
 
  [[Arquivo:Botão incluri pedidos de compras.png]]
  
−
Em seguida irá abrir a tela de inclusão de pedidos de compras. A primeira aba que deverá ser preenchida será '''Pedido de Compra'''.
+
 
 +
Em seguida irá abrir a tela de inclusão de pedidos de compras. A primeira aba que deverá ser preenchida será "'''Pedido de Compra'''".
  
 
===Aba Pedido de Compra===
 
===Aba Pedido de Compra===
Linha 18: Linha 19:
  
 
  [[Arquivo:Aba Pedido de Compra.png]]
 
  [[Arquivo:Aba Pedido de Compra.png]]
 +
 +
Legenda:
  
 
* '''Número:''' Número de registro, gerado automaticamente pelo sistema.
 
* '''Número:''' Número de registro, gerado automaticamente pelo sistema.
−
*'''Tipo de Movimento:'''  
+
*'''Tipo de Movimento:'''
 
*'''Data:''' Data de emissão da nota fiscal.
 
*'''Data:''' Data de emissão da nota fiscal.
 
*'''Prev.Entrega:''' Data de previsão de entrega da mercadoria na empresa por parte do fornecedor.
 
*'''Prev.Entrega:''' Data de previsão de entrega da mercadoria na empresa por parte do fornecedor.
 
*'''Situação:''' Puxará automaticamente pelo sistema como "A Liberar".
 
*'''Situação:''' Puxará automaticamente pelo sistema como "A Liberar".
 
*'''Data Cancelam.:''' Se o pedido for cancelado posteriormente, aparecerá neste campo a data do cancelamento.
 
*'''Data Cancelam.:''' Se o pedido for cancelado posteriormente, aparecerá neste campo a data do cancelamento.
−
*'''Código/Fornecedor:''' Deverá ser preenchido com o fornecedor da mercadoria. Poderá tanto pesquisar pelo (1)código do fornecedor, pelo (2)nome ou também pela (3)lupa.
+
*'''Código/Fornecedor:''' Deverá ser preenchido com o fornecedor da mercadoria. Poderá tanto pesquisar pelo '''(1)código do fornecedor''', pelo '''(2)nome''' ou também pela '''(3)lupa'''.
  
 
'''1-''' Neste caso, colocamos o código do fornecedor, damos um "Enter" no teclado e aparecerá o nome do fornecedor:
 
'''1-''' Neste caso, colocamos o código do fornecedor, damos um "Enter" no teclado e aparecerá o nome do fornecedor:
Linha 31: Linha 34:
 
  [[Arquivo:Código fornecedor.png]]
 
  [[Arquivo:Código fornecedor.png]]
  
−
'''2-''' Neste outro caso, Informamos o nome do fornecedor e selecionamos o fornecedor na listagem:
+
'''2-''' Nessa outra forma, informamos o nome do fornecedor e selecionamos o fornecedor na listagem:
  
 
  [[Arquivo:Nome fornecedor.png]]
 
  [[Arquivo:Nome fornecedor.png]]
  
−
'''3-''' Neste caso, clicamos la "Lupa", e aparecerá uma lista com todos os fornecedores:
+
'''3-''' Neste caso, clicamos la "Lupa" e aparecerá uma lista com todos os fornecedores, bastando clicar sobre o fornecedor desejado e clicar em "Escolher".
  
 
  [[Arquivo:Lupa fornecedores.png]]
 
  [[Arquivo:Lupa fornecedores.png]]
Linha 41: Linha 44:
 
*'''Prazo:''' No prazo, podemos cadastrá-lo na tela de pedido de compras de duas maneiras, sendo elas:
 
*'''Prazo:''' No prazo, podemos cadastrá-lo na tela de pedido de compras de duas maneiras, sendo elas:
  
−
'''1-''' Colocando o número de dias dos prazos, separando os prazos com " / ".
+
'''1-''' Colocando o número de dias dos prazos, separando os dias com " / ".
  
 
  [[Arquivo:Prazo de pagemento 1 - pedido de compra.png]]
 
  [[Arquivo:Prazo de pagemento 1 - pedido de compra.png]]
  
−
'''2-''' Podemos também clicar no botão "'''Cálculo Prazo'''", e colocar a data e o sistema calculará automaticamente o número de dias.
+
'''2-''' Podemos também clicar em "'''Cálculo Prazo'''" inserir as datas de vencimento e o sistema calculará automaticamente o número de dias.
  
 
  [[Arquivo:Botão cálculo de prazo.png]]
 
  [[Arquivo:Botão cálculo de prazo.png]]
 +
 +
===Campo Produtos===
 +
 +
No campo produtos, é onde constará os produtos solicitados ao fornecedor.
 +
 +
[[Arquivo:Campo produtos base.png]]
 +
 +
====Inclusão de produtos no pedido====
 +
 +
Para incluirmos produtos no pedido de compras, basta clicarmos no botão "'''Inclusão de Produtos'''":
 +
 +
[[Arquivo:Botão incluir produtos.png]]
 +
 +
Ao clicarmos em '''Incluir Produtos''', irá aparecer a seguinte tela para preenchermos:
 +
 +
[[Arquivo:Tela de inclusã de produtos no pedido.png]]
 +
 +
Legenda:
 +
 +
*'''Código/Descrição:''' Poderá colocar o código do produto e o sistema puxará automaticamente sua descrição.
 +
*'''Lupa:''' O produto poderá também ser localizado pela Lupa. Basta clicar, selecionar o filtro para localizar o produto desejado.
 +
*'''Complemento:'''
 +
*'''Fabricante:''' Se parametrizado no cadastro do produto, irá puxar o fabricante do produto automaticamente. Pode ser preenchido diretamente nesta tela.
 +
*'''Cód.Fabricante:''' Se parametrizado no cadastro do produto, irá puxar o código do fabricante automaticamente. Pode ser preenchido diretamente nesta tela.
 +
*'''Qtd:''' Qual a quantidade solicitada deste material.
 +
*'''Unid.:''' Qual a unidade de medida deste material na compra. Se parametrizado no cadastro, irá puxar automaticamente.
 +
*'''Multiplicador:'''
 +
*'''Valor Unit.:''' Valor unitário de compra do produto.
 +
*'''Desconto:''' Porcentagem de desconto no valor total do produto, se houver.
 +
*'''Total Produtos:''' Sistema calculará automaticamente o total dos produtos de acordo com o valor unitário e quantidade.
 +
*'''IPI:''' Valor de IPI do produto. Caso este, esteja parametrizado no cadastro do produto, o sistema puxará automaticamente.
 +
*'''Projeto:''' Se a compra do produto estiver relacionado com algum projeto, poderá ser selecionado neste campo.
 +
*'''Prev.Entrega:''' Data prevista para o produto ser entregue pelo fornecedor.
 +
 +
 +
No final do campo de produtos, irá constar o valor total de todos os produtos, o valor do frete, Total de IPI, Total de desconto e o Total.
  
 
===Aba Observações===
 
===Aba Observações===
Linha 55: Linha 94:
 
  [[Arquivo:Aba observações - Pedido de compras.png]]
 
  [[Arquivo:Aba observações - Pedido de compras.png]]
  
−
*'''Transportadora:''' Qual a transportadora desta compra.
+
*'''Transportadora:''' Qual a empresa que irá fazer o transporte desses produtos.
−
*'''Frete:''' Qual o modelo do frete: '''CIF''' ou '''FOB'''
+
*'''Frete:''' Qual o modelo do frete.
 +
**'''CIF:''' Frete pago na origem.
 +
**'''FOB:''' Frete pago pelo destinatário.
 
*'''Valor Frete:''' Qual o valor pago pelo frete.
 
*'''Valor Frete:''' Qual o valor pago pelo frete.
−
*'''Observações:''' Poderá ser inserido neste campo qualquer informações referente ao pedido de compra.
+
*'''Observações:''' Informações adicionais referente ao pedido de compra.
  
 
===Aba Antecipações===
 
===Aba Antecipações===
  
−
Na aba '''antecipações''' podemos cadastrar adiantamento em valores feitos ao fornecedor.
+
Na aba '''Antecipações''' podemos cadastrar adiantamento em valores feitos ao fornecedor.
  
 
  [[Arquivo:Aba antecipações base.png]]
 
  [[Arquivo:Aba antecipações base.png]]
Linha 68: Linha 109:
 
====Inclusão de Antecipações====
 
====Inclusão de Antecipações====
  
−
Para incluirmos uma antecipação, basta clicar no botão "Inclusão de antecipações":
+
Para incluirmos uma antecipação, basta clicar no botão "'''Incluir antecipações'''":
  
 
  [[Arquivo:Botão incluir antecipações.png]]
 
  [[Arquivo:Botão incluir antecipações.png]]
Linha 74: Linha 115:
 
Ao clicarmos, irá aparecer os seguintes campo à serem preenchidos:
 
Ao clicarmos, irá aparecer os seguintes campo à serem preenchidos:
  
−
*'''Tipo:''' Neste campo deverá ser selecionado se essa antecipação deverá aparecer no contas a pagar para fazer a liquidação ou gerar um movimento no caixa.
+
*'''Tipo:''' Neste campo deverá ser selecionado se essa antecipação gerará:
−
*'''Data:''' Qual a data da antecipação.
+
**'''Contas a Pagar:''' Neste método, criara um título a ser liquidado posteriormente.
−
*'''Valor''' Qual o valor feito ao fornecedor.
+
**'''Caixa:''' Irá gerar uma movimentação no caixa.
−
*'''Cód./Banco:''' Poderá ser preenchido o banco. (Só poderá ser preenchido caso o '''Tipo''' seja '''Caixa''')
+
*'''Data:''' Data que foi realizado a transação.
−
*'''Observações:''' Poderá colocar uma observação sobre a antecipação.
+
*'''Valor:''' Valor pago de antecipação ao fornecedor.
 +
*'''Cód./Banco:''' Poderá ser preenchido o banco. (Só poderá ser preenchido caso o "'''Tipo'''" esteja selecionado como "'''Caixa'''")
 +
*'''Observações:''' Informações adicionais referente a antecipação de pagamento.
  
 
====Alteração de antecipações====
 
====Alteração de antecipações====
Linha 93: Linha 136:
  
 
===Aba Previsão===
 
===Aba Previsão===
 +
 +
As Previsões são lançamentos no seu '''Contas a Pagar''' que servirão como demonstrativo ao departamento financeiro.
  
 
  [[Arquivo:Aba previsão.png]]
 
  [[Arquivo:Aba previsão.png]]
 +
 +
Para consultarmos as previsões, o pedido deverá ter um prazo cadastrado e estar '''Autorizado'''
  
 
===Aba Autorização===
 
===Aba Autorização===
 +
 +
Nesta aba, poderá ser consultado a data e o usuário que fez a liberação do pedido de compra.
  
 
  [[Arquivo:Aba autorização.png]]
 
  [[Arquivo:Aba autorização.png]]
Linha 103: Linha 152:
  
 
  [[Arquivo:Aba notas fiscais.png]]
 
  [[Arquivo:Aba notas fiscais.png]]
 +
 +
Caso futuramente seja emitida uma nota para este pedido de compra, está nota aparecerá nesta aba.
 +
 +
===Exceções===
 +
 +
Caso tenha sido pago o valor integral ao fornecedor antes e não será necessário criar prazo para o fornecedor, basta incluir uma antecipação com o valor total
 +
na data que foi feito o pagamento. Após autorizar o pedido de compra, irá criar um título no contas a pagar que deverá ser liquidado.
 +
 +
==Alteração==
 +
 +
Caso seja necessário alterar algum pedido de compra, basta selecionar o pedido desejado e clicar em "'''Alteração'''"
 +
 +
  [[Arquivo:Alterar pedido de compras.png]]
 +
 +
==Exclusão==
 +
 +
Caso seja necessário excluir algum pedido de compra, basta selecionar o pedido desejado e clicar em "'''Exclusão'''"
 +
 +
  [[Arquivo:Excluir pedido de compra.png]]

Edição atual tal como às 17h34min de 11 de abril de 2024

EXCLUIR

Caminho

Para cadastrar um Pedido de Compras, siga pelo caminho Movimento > Compras > Pedidos de Compras

Inclusão

Para cadastrar um novo pedido de compras, basta clicar em "Incluir Pedido de Compras": 

Botão incluri pedidos de compras.png


Em seguida irá abrir a tela de inclusão de pedidos de compras. A primeira aba que deverá ser preenchida será "Pedido de Compra".

Aba Pedido de Compra

Na aba Pedido de Compra deverá ser preenchido os seguintes campos: 

Aba Pedido de Compra.png

Legenda:

  • Número: Número de registro, gerado automaticamente pelo sistema.
  • Tipo de Movimento:
  • Data: Data de emissão da nota fiscal.
  • Prev.Entrega: Data de previsão de entrega da mercadoria na empresa por parte do fornecedor.
  • Situação: Puxará automaticamente pelo sistema como "A Liberar".
  • Data Cancelam.: Se o pedido for cancelado posteriormente, aparecerá neste campo a data do cancelamento.
  • Código/Fornecedor: Deverá ser preenchido com o fornecedor da mercadoria. Poderá tanto pesquisar pelo (1)código do fornecedor, pelo (2)nome ou também pela (3)lupa.

1- Neste caso, colocamos o código do fornecedor, damos um "Enter" no teclado e aparecerá o nome do fornecedor: 

Código fornecedor.png

2- Nessa outra forma, informamos o nome do fornecedor e selecionamos o fornecedor na listagem: 

Nome fornecedor.png

3- Neste caso, clicamos la "Lupa" e aparecerá uma lista com todos os fornecedores, bastando clicar sobre o fornecedor desejado e clicar em "Escolher". 

Lupa fornecedores.png
  • Prazo: No prazo, podemos cadastrá-lo na tela de pedido de compras de duas maneiras, sendo elas:

1- Colocando o número de dias dos prazos, separando os dias com " / ". 

Prazo de pagemento 1 - pedido de compra.png

2- Podemos também clicar em "Cálculo Prazo" inserir as datas de vencimento e o sistema calculará automaticamente o número de dias. 

Botão cálculo de prazo.png

Campo Produtos

No campo produtos, é onde constará os produtos solicitados ao fornecedor. 

Campo produtos base.png

Inclusão de produtos no pedido

Para incluirmos produtos no pedido de compras, basta clicarmos no botão "Inclusão de Produtos": 

Botão incluir produtos.png

Ao clicarmos em Incluir Produtos, irá aparecer a seguinte tela para preenchermos: 

Tela de inclusã de produtos no pedido.png

Legenda:

  • Código/Descrição: Poderá colocar o código do produto e o sistema puxará automaticamente sua descrição.
  • Lupa: O produto poderá também ser localizado pela Lupa. Basta clicar, selecionar o filtro para localizar o produto desejado.
  • Complemento:
  • Fabricante: Se parametrizado no cadastro do produto, irá puxar o fabricante do produto automaticamente. Pode ser preenchido diretamente nesta tela.
  • Cód.Fabricante: Se parametrizado no cadastro do produto, irá puxar o código do fabricante automaticamente. Pode ser preenchido diretamente nesta tela.
  • Qtd: Qual a quantidade solicitada deste material.
  • Unid.: Qual a unidade de medida deste material na compra. Se parametrizado no cadastro, irá puxar automaticamente.
  • Multiplicador:
  • Valor Unit.: Valor unitário de compra do produto.
  • Desconto: Porcentagem de desconto no valor total do produto, se houver.
  • Total Produtos: Sistema calculará automaticamente o total dos produtos de acordo com o valor unitário e quantidade.
  • IPI: Valor de IPI do produto. Caso este, esteja parametrizado no cadastro do produto, o sistema puxará automaticamente.
  • Projeto: Se a compra do produto estiver relacionado com algum projeto, poderá ser selecionado neste campo.
  • Prev.Entrega: Data prevista para o produto ser entregue pelo fornecedor.


No final do campo de produtos, irá constar o valor total de todos os produtos, o valor do frete, Total de IPI, Total de desconto e o Total.

Aba Observações

Na aba Observações poderemos preencher as seguintes informações: 

Aba observações - Pedido de compras.png
  • Transportadora: Qual a empresa que irá fazer o transporte desses produtos.
  • Frete: Qual o modelo do frete.
    • CIF: Frete pago na origem.
    • FOB: Frete pago pelo destinatário.
  • Valor Frete: Qual o valor pago pelo frete.
  • Observações: Informações adicionais referente ao pedido de compra.

Aba Antecipações

Na aba Antecipações podemos cadastrar adiantamento em valores feitos ao fornecedor. 

Aba antecipações base.png

Inclusão de Antecipações

Para incluirmos uma antecipação, basta clicar no botão "Incluir antecipações": 

Botão incluir antecipações.png

Ao clicarmos, irá aparecer os seguintes campo à serem preenchidos:

  • Tipo: Neste campo deverá ser selecionado se essa antecipação gerará:
    • Contas a Pagar: Neste método, criara um título a ser liquidado posteriormente.
    • Caixa: Irá gerar uma movimentação no caixa.
  • Data: Data que foi realizado a transação.
  • Valor: Valor pago de antecipação ao fornecedor.
  • Cód./Banco: Poderá ser preenchido o banco. (Só poderá ser preenchido caso o "Tipo" esteja selecionado como "Caixa")
  • Observações: Informações adicionais referente a antecipação de pagamento.

Alteração de antecipações

Para alterarmos algum dado da antecipação, basta selecionarmos o registro desejado e clicar no botão "Alterar Antecipações": 

Botão alterar antecipações.png

Excluir Antecipações

Caso seja necessário excluir alguma antecipação, basta selecionarmos o registro desejado e clicarmos em "Excluir Antecipação": 

Botão excluir antecipações.png

Aba Previsão

As Previsões são lançamentos no seu Contas a Pagar que servirão como demonstrativo ao departamento financeiro. 

Aba previsão.png

Para consultarmos as previsões, o pedido deverá ter um prazo cadastrado e estar Autorizado

Aba Autorização

Nesta aba, poderá ser consultado a data e o usuário que fez a liberação do pedido de compra. 

Aba autorização.png

Aba Notas Fiscais

Aba notas fiscais.png

Caso futuramente seja emitida uma nota para este pedido de compra, está nota aparecerá nesta aba.

Exceções

Caso tenha sido pago o valor integral ao fornecedor antes e não será necessário criar prazo para o fornecedor, basta incluir uma antecipação com o valor total na data que foi feito o pagamento. Após autorizar o pedido de compra, irá criar um título no contas a pagar que deverá ser liquidado.

Alteração

Caso seja necessário alterar algum pedido de compra, basta selecionar o pedido desejado e clicar em "Alteração" 

 Alterar pedido de compras.png

Exclusão

Caso seja necessário excluir algum pedido de compra, basta selecionar o pedido desejado e clicar em "Exclusão" 

 Excluir pedido de compra.png
Disponível em "http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php?title=Pedidos_de_Compras&oldid=317085"