Mudanças entre as edições de "Cadastro de Clientes"

Edição atual tal como às 17h22min de 11 de abril de 2024

Podemos definir cliente como um consumidor que adquire um produto à venda.

Caminho

Para cadastrar um cliente, siga pelo caminho Cadastros > Clientes > Clientes

Inclusão

Para realizar a inclusão de um novo cliente, selecione a opção "Incluir Cliente":

Identificação de Pessoas

Ao clicar em inclusão de novo cliente, você deverá procurar pelo código da pessoa caso este já tenha sido cadastrado através da lupa, e desta forma você aproveitará o cadastro básico de pessoa:

Caso não haja um cadastro prévio da pessoa, você poderá selecionar a opção "Nova Pessoa", que automaticamente incluirá uma nova pessoa a partir do cadastro de cliente que está sendo realizado:

Aba Identificação

Campos Dados

Este campo é responsável por conter os dados principais dos clientes.

Legendas:

• Pessoa: determina se o cliente é jurídico (empresa) ou físico (consumidor final)

• CPF/CNPJ: número único que identifica uma pessoa física ou jurídica. Este campo será alterado de acordo com a opção selecionada no campo "Pessoa".

• Inscrição Estadual: é um número que representa o registro formal de seu negócio (da sua empresa), no cadastro do ICMS.

• Dt. Nasc./Inic. Ativ: campo para preenchimento da data de nascimento/início das atividades empresariais da pessoa cadastrada.

• Situação: campo para determinar a situação do cliente cadastrado.

• Razão Social: denominação e a assinatura pelos quais é conhecida uma empresa comercial ou nome do cliente.

• Fantasia: é a designação popular de título de estabelecimento utilizada por uma instituição (empresa, associação etc), seja pública ou privada, sob o qual ela se torna conhecida do público ou nome do cliente.

• Endereço: endereço onde se encontra o estabelecimento/residência (rua, avenida).

• Número: numeração do estabelecimento em determinada rua.

• Bairro: distrito onde se encontra o endereço.

• Complemento: complemento do endereço (sobreloja, etc).

• Município: cidade onde reside o cliente.

• UF: Unidade da Federação onde reside o cliente.

• CEP: Código de Endereçamento Postal onde reside o cliente.

• e-Mail: e-mail utilizado para contato com o cliente que está sendo cadastrado no ERP.

• Contato: responsável pelo contato da empresa ou do cliente.

• Telefone: número para contato com o cliente que está sendo cadastrado no ERP.

• Fax: número de fax do cliente.

Campos Cobrança

Todos os campos contidos no campo "Cobrança" podem ser puxados automaticamente do campo "Empresa" através da seguinte opção:

Caso haja alguma alteração em algum dos campos, o usuário pode incluir os dados manualmente.

Legendas:

• Endereço: endereço onde se encontra o estabelecimento/residência (rua, avenida).

• Número: numeração do estabelecimento em determinada rua.

• Bairro: distrito onde se encontra o endereço.

• Município: cidade onde reside o cliente.

• UF: Unidade da Federação onde reside o cliente.

• CEP: Código de Endereçamento Postal onde reside o cliente.

• e-Mail: e-mail utilizado para contato com o cliente que está sendo cadastrada no ERP.

• Contato: responsável pelo contato da empresa ou do cliente.

• Telefone: número para contato com o cliente que está sendo cadastrada no ERP.

• Fax: número de fax do cliente.

Campos Entrega

Todos os campos contidos no campo "Entrega" podem ser puxados automaticamente do campo "Empresa" através da seguinte opção:

Legendas:

• Endereço: endereço onde se encontra o estabelecimento/residência (rua, avenida).

• Número: numeração do estabelecimento em determinada rua.

• Bairro: distrito onde se encontra o endereço.

• Município: cidade onde reside o cliente.

• UF: Unidade da Federação onde reside o cliente.

• CEP: Código de Endereçamento Postal onde reside o cliente.

• e-Mail: e-mail utilizado para contato com o cliente que está sendo cadastrada no ERP.

• Contato: responsável pelo contato da empresa ou do cliente.

• Telefone: número para contato com o cliente que está sendo cadastrada no ERP.

• Fax: número de fax do cliente.

Aba Detalhes

Nesta aba, é possível definir as exclusividades deste cliente.

• Vendedor/Promotor: vendedor ou promotor responsável pelas vendas para aquele cliente.

• Equipe/Região: equipe ou região na qual o cliente se encaixa.

• Categoria: categoria na qual o cliente se encaixa

• Descontos: descontos exclusivos do cliente

• Descontos/Prod: define se os descontos do cliente serão puxados através da tabela de descontos ou a partir do cadastro do cliente.

• Impr. Valor NF: define se na DANFE o valor da NFe será líquido, bruto ou comissão.

• %Tx.Adm: define a taxa administrativa.

• Dia preferencial para vencimento: define o dia para o vencimento deste cliente.

• Prazo de pagamento: define qual será o prazo de pagamento para cada compra deste cliente.

• Validade Licença: define a validade da licença deste cliente.

• Política comercial: define a política comercial que será utilizada para este cliente, juntamente com a tabela de preços e a tabela de descontos.

• Aceita fatura: define se o cliente aceita faturas ou não.

• Títulos em atraso: define se quando o cliente está com títulos em atraso ocorrerá um alerta ou o bloqueio do cliente.

• Protestar: define se deverá ser protestado em quantos dias.

• Observação na Nota Fiscal: observação que será incluída em todas as notas fiscais do cliente.

• Limite de crédito: define o limite de crédito utilizado pelo cliente e se após ultrapassar o limite haverá o bloqueio ou não.

• Acima do Limite: define se, quando acima do limite do cliente, o sistema bloqueia o faturamento, alerta ou ignora.

Aba Dados Contábeis

Esta aba é responsável por definir todos os dados contábeis do cliente, como por exemplo as contas que serão utilizadas para ele.

Legendas:

• Conta Cliente: plano de contas destinado a este cliente

• Conta Cliente (Adiantamentos): plano de contas utilizado para adiantamentos vindos deste cliente.

• Conta Cliente (DP descontadas): plano de contas utilizado para as duplicatas descontadas.

• Conta Cliente (Cheque em Carteira): plano de contas utilizado para os cheques em carteira.

• Conta Cliente (Cheques Devolvidos): plano de contas utilizado para cheques devolvidos.

• Centros de Custos: organização lógica que segmenta diferentes setores e atividades dentro de uma empresa.

Aba Descontos

Esta aba é responsável pela inclusão de produtos que possuem desconto automático para este cliente.

Selecione a opção "Inclusão":

Selecione então o grupo/subgrupo de produtos que esse cliente terá desconto e preencha a porcentagem adequada:

Aba Informações

Esta aba é responsável por informar todo o histórico de compras do cliente. É possível observar todo o histórico de duplicatas, liquidações, atrasos, entre outros dados das compras feitas por este cliente:

Aba Observações

Esta aba é responsável por conter todas as observações exclusivas deste cliente.

Lembre-se: as observações inclusas neste campo não irão para a nota fiscal.

Aba Dados Fiscais

Essa aba é importante para definir o tipo de cliente que está sendo cadastrado no sistema ERP:

Legendas:

• Origem: define se o cliente é nacional ou exterior

• Optante: define se o cliente é um optante normal, simples ou não contribuinte.

• Zona Franca: define se o cliente pertence à zona franca.

• Substituição Tributária: define se o cliente possui substituição tributária.

• Retenções: caso o cliente possua alguma retenção de imposto, marcar as opções.

• Tipo de Movimento Padrão: define um movimento padrão para o cliente.

• Observação na Nota Fiscal: define a observação que aparecerá em todas as Notas do cliente.

• Inscrição Municipal: define a inscrição municipal do cliente (caso exista).

• CADPRO: cadastro do produtor rural.

• País: define o país em que reside o cliente.

• UF: define a unidade de federação onde reside o cliente.

• Código Município: define a cidade onde reside o cliente.

• e-Mail para receber XML: define o e-mail por onde o cliente receberá o XML e DANFE de suas compras.

Aba Log

Esta aba é responsável por demonstrar o LOG das alterações realizadas no cadastro deste cliente:

Alteração

Caso seja necessária alguma alteração nos dados do cliente, basta selecionar a opção Alteração:

Exclusão

Caso seja necessária a exclusão de um cliente, basta selecionar a opção Exclusão:

Não se esqueça, todos os dados cadastrados neste módulo serão essenciais para outros módulos, como financeiro e contábil, portanto, você deverá preencher todas as informações básicas corretamente.