Mudanças entre as edições de "Cadastro de Clientes"

De ERP Wiki
Ir para: navegação, pesquisa
m (Protegido "Cadastro de Clientes" ([Editar=Permitir apenas administradores] (indefinidamente) [Mover=Permitir apenas administradores] (indefinidamente)))
 
(33 revisões intermediárias por 7 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
 
Podemos definir cliente como um consumidor que adquire um produto à venda.
 
Podemos definir cliente como um consumidor que adquire um produto à venda.
  
===Identificação de Pessoas===
+
===Caminho===
  
Para cadastrar um cliente, você deverá entrar no módulo de '''Cadastros''', e no sub módulo de '''Clientes''':
+
Para cadastrar um cliente, siga pelo caminho '''Cadastros > Clientes > Clientes'''
  
 
  [[Arquivo:Cadastro Clientes Caminho.png]]
 
  [[Arquivo:Cadastro Clientes Caminho.png]]
 +
 +
===Inclusão===
 +
 +
Para realizar a inclusão de um novo cliente, selecione a opção "Incluir Cliente":
 +
 +
[[Arquivo:Inclusao cliente.png]]
 +
 +
===Identificação de Pessoas===
  
 
Ao clicar em inclusão de novo cliente, você deverá procurar pelo código da pessoa caso este já tenha sido cadastrado através da lupa, e desta forma você aproveitará o cadastro básico de pessoa:
 
Ao clicar em inclusão de novo cliente, você deverá procurar pelo código da pessoa caso este já tenha sido cadastrado através da lupa, e desta forma você aproveitará o cadastro básico de pessoa:
Linha 15: Linha 23:
 
  [[Arquivo:Nova pessoa.png]]
 
  [[Arquivo:Nova pessoa.png]]
  
==Aba Identificação==
+
====Aba Identificação====
  
===Campos Dados===
+
====Campos Dados====
  
 
Este campo é responsável por conter os dados principais dos clientes.  
 
Este campo é responsável por conter os dados principais dos clientes.  
Linha 25: Linha 33:
 
Legendas:
 
Legendas:
  
• Pessoa: determina se o cliente é jurídico (empresa) ou físico (consumidor final)
+
'''Pessoa:''' determina se o cliente é jurídico (empresa) ou físico (consumidor final)
  
• CPF/CNPJ: número único que identifica uma pessoa física ou jurídica. Este campo será alterado de acordo com a opção selecionada no campo "Pessoa".
+
'''CPF/CNPJ:''' número único que identifica uma pessoa física ou jurídica. Este campo será alterado de acordo com a opção selecionada no campo "Pessoa".
  
• Inscrição Estadual: é um número que representa o registro formal de seu negócio (da sua empresa), no cadastro do ICMS.
+
'''Inscrição Estadual:''' é um número que representa o registro formal de seu negócio (da sua empresa), no cadastro do ICMS.
  
• Dt. Nasc./Inic. Ativ: campo para preenchimento da data de nascimento/início das atividades empresariais da pessoa cadastrada.
+
'''Dt. Nasc./Inic. Ativ:''' campo para preenchimento da data de nascimento/início das atividades empresariais da pessoa cadastrada.
  
• Situação: campo para determinar a situação do cliente cadastrado.
+
'''Situação:''' campo para determinar a situação do cliente cadastrado.
  
• Razão Social: denominação e a assinatura pelos quais é conhecida uma empresa comercial ou nome do cliente.
+
'''Razão Social:''' denominação e a assinatura pelos quais é conhecida uma empresa comercial ou nome do cliente.
  
• Fantasia: é a designação popular de título de estabelecimento utilizada por uma instituição (empresa, associação etc), seja pública ou privada, sob o qual ela se torna conhecida do público ou nome do cliente.
+
'''Fantasia:''' é a designação popular de título de estabelecimento utilizada por uma instituição (empresa, associação etc), seja pública ou privada, sob o qual ela se torna conhecida do público ou nome do cliente.
  
• Endereço: endereço onde se encontra o estabelecimento/residência (rua, avenida).
+
'''Endereço:''' endereço onde se encontra o estabelecimento/residência (rua, avenida).
  
• Número: numeração do estabelecimento em determinada rua.
+
'''Número:''' numeração do estabelecimento em determinada rua.
  
• Bairro: distrito onde se encontra o endereço.
+
'''Bairro:''' distrito onde se encontra o endereço.
  
• Complemento: complemento do endereço (sobreloja, etc).
+
'''Complemento:''' complemento do endereço (sobreloja, etc).
  
• Município: cidade onde reside o cliente.
+
'''Município:''' cidade onde reside o cliente.
  
• UF: Unidade da Federação onde reside o cliente.
+
'''UF:''' Unidade da Federação onde reside o cliente.
  
• CEP: Código de Endereçamento Postal onde reside o cliente.
+
'''CEP:''' Código de Endereçamento Postal onde reside o cliente.
  
• e-Mail: e-mail utilizado para contato com o cliente que está sendo cadastrada no ERP.
+
'''e-Mail:''' e-mail utilizado para contato com o cliente que está sendo cadastrado no ERP.
  
• Contato: responsável pelo contato da empresa ou do cliente.
+
'''Contato:''' responsável pelo contato da empresa ou do cliente.
  
• Telefone: número para contato com o cliente que está sendo cadastrada no ERP.
+
'''Telefone:''' número para contato com o cliente que está sendo cadastrado no ERP.
  
• Fax: número de fax do cliente.
+
'''Fax:''' número de fax do cliente.
  
===Campos Cobrança===
+
====Campos Cobrança====
  
 
Todos os campos contidos no campo "Cobrança" podem ser puxados automaticamente do campo "Empresa" através da seguinte opção:
 
Todos os campos contidos no campo "Cobrança" podem ser puxados automaticamente do campo "Empresa" através da seguinte opção:
Linha 71: Linha 79:
 
Legendas:
 
Legendas:
  
• Endereço: endereço onde se encontra o estabelecimento/residência (rua, avenida).
+
'''Endereço:''' endereço onde se encontra o estabelecimento/residência (rua, avenida).
  
• Número: numeração do estabelecimento em determinada rua.
+
'''Número:''' numeração do estabelecimento em determinada rua.
  
• Bairro: distrito onde se encontra o endereço.
+
'''Bairro:''' distrito onde se encontra o endereço.
  
• Município: cidade onde reside o cliente.
+
'''Município:''' cidade onde reside o cliente.
  
• UF: Unidade da Federação onde reside o cliente.
+
'''UF:''' Unidade da Federação onde reside o cliente.
  
• CEP: Código de Endereçamento Postal onde reside o cliente.
+
'''CEP:''' Código de Endereçamento Postal onde reside o cliente.
  
• e-Mail: e-mail utilizado para contato com o cliente que está sendo cadastrada no ERP.
+
'''e-Mail:''' e-mail utilizado para contato com o cliente que está sendo cadastrada no ERP.
  
• Contato: responsável pelo contato da empresa ou do cliente.
+
'''Contato:''' responsável pelo contato da empresa ou do cliente.
  
• Telefone: número para contato com o cliente que está sendo cadastrada no ERP.
+
'''Telefone:''' número para contato com o cliente que está sendo cadastrada no ERP.
  
• Fax: número de fax do cliente.
+
'''Fax:''' número de fax do cliente.
  
===Campos Entrega===
+
====Campos Entrega====
  
 
Todos os campos contidos no campo "Entrega" podem ser puxados automaticamente do campo "Empresa" através da seguinte opção:
 
Todos os campos contidos no campo "Entrega" podem ser puxados automaticamente do campo "Empresa" através da seguinte opção:
Linha 99: Linha 107:
 
Legendas:
 
Legendas:
  
• Endereço: endereço onde se encontra o estabelecimento/residência (rua, avenida).
+
'''Endereço:''' endereço onde se encontra o estabelecimento/residência (rua, avenida).
  
• Número: numeração do estabelecimento em determinada rua.
+
'''Número:''' numeração do estabelecimento em determinada rua.
  
• Bairro: distrito onde se encontra o endereço.
+
'''Bairro:''' distrito onde se encontra o endereço.
  
• Município: cidade onde reside o cliente.
+
'''Município:''' cidade onde reside o cliente.
  
• UF: Unidade da Federação onde reside o cliente.
+
'''UF:''' Unidade da Federação onde reside o cliente.
  
• CEP: Código de Endereçamento Postal onde reside o cliente.
+
'''CEP:''' Código de Endereçamento Postal onde reside o cliente.
  
• e-Mail: e-mail utilizado para contato com o cliente que está sendo cadastrada no ERP.
+
'''e-Mail:''' e-mail utilizado para contato com o cliente que está sendo cadastrada no ERP.
  
• Contato: responsável pelo contato da empresa ou do cliente.
+
'''Contato:''' responsável pelo contato da empresa ou do cliente.
  
• Telefone: número para contato com o cliente que está sendo cadastrada no ERP.
+
'''Telefone:''' número para contato com o cliente que está sendo cadastrada no ERP.
  
• Fax: número de fax do cliente.
+
'''Fax:''' número de fax do cliente.
  
==Aba Detalhes==
+
====Aba Detalhes====
  
 
Nesta aba, é possível definir as exclusividades deste cliente.  
 
Nesta aba, é possível definir as exclusividades deste cliente.  
  
[[Arquivo:Aba detalhes cliente.png]]
+
[[Arquivo:Clientes_Detalhes.jpg]]
 +
 
  
Legendas:
+
• '''Vendedor/Promotor:''' vendedor ou promotor responsável pelas vendas para aquele cliente.
  
Vendedor/Promotor: vendedor ou promotor responsável pelas vendas para aquele cliente.  
+
'''Equipe/Região:''' equipe ou região na qual o cliente se encaixa.  
  
Equipe/Região: equipe ou região na qual o cliente se encaixa.
+
'''Categoria:''' categoria na qual o cliente se encaixa
  
Categoria na qual o cliente se encaixa
+
'''Descontos:''' descontos exclusivos do cliente
  
• Descontos: descontos exclusivos do cliente
+
'''Descontos/Prod:''' define se os descontos do cliente serão puxados através da tabela de descontos ou a partir do cadastro do cliente.
  
Descontos/Prod: define se os descontos do cliente serão puxados através da tabela de descontos ou a partir do cadastro do cliente.  
+
'''Impr. Valor NF:''' define se na DANFE o valor da NFe será líquido, bruto ou comissão.  
  
Impr. Valor NF: define se na DANFE o valor da NFe será líquido, bruto ou comissão.  
+
'''%Tx.Adm:''' define a taxa administrativa.
  
%Tx.Adm: define a taxa administrativa.
+
'''Dia preferencial para vencimento:''' define o dia para o vencimento deste cliente.
  
Dia preferencial para vencimento: define o dia para o vencimento deste cliente.
+
'''Prazo de pagamento:''' define qual será o prazo de pagamento para cada compra deste cliente.  
  
Prazo de pagamento: define qual será o prazo de pagamento para cada compra deste cliente.  
+
'''Validade Licença:''' define a validade da licença deste cliente.
  
Validade Licença: define a validade da licença deste cliente
+
'''Política comercial:''' define a política comercial que será utilizada para este cliente, juntamente com a tabela de preços e a tabela de descontos.
  
Política comercial: define a política comercial que será utilizada para este cliente
+
'''Aceita fatura:''' define se o cliente aceita faturas ou não.
  
Aceita fatura: define se o cliente aceita faturas ou não.
+
'''Títulos em atraso:''' define se quando o cliente está com títulos em atraso ocorrerá um alerta ou o bloqueio do cliente.
  
Títulos em atraso: define se quando o cliente está com títulos em atraso ocorrerá um alerta ou o bloqueio do cliente.
+
'''Protestar:''' define se deverá ser protestado em quantos dias.  
  
Protestar: define se deverá ser protestado em quantos dias.  
+
'''Observação na Nota Fiscal:''' observação que será incluída em todas as notas fiscais do cliente.
  
Observação na Nota Fiscal: observação que será incluída em todas as notas fiscais do cliente
+
'''Limite de crédito:''' define o limite de crédito utilizado pelo cliente e se após ultrapassar o limite haverá o bloqueio ou não.
  
• Limite de crédito: define o limite de crédito utilizado pelo cliente e se após ultrapassar o limite haverá o bloqueio ou não.
+
'''Acima do Limite:''' define se, quando acima do limite do cliente, o sistema bloqueia o faturamento, alerta ou ignora.
  
==Aba Dados Contábeis==
+
====Aba Dados Contábeis====
  
 
Esta aba é responsável por definir todos os dados contábeis do cliente, como por exemplo as contas que serão utilizadas para ele.  
 
Esta aba é responsável por definir todos os dados contábeis do cliente, como por exemplo as contas que serão utilizadas para ele.  
Linha 167: Linha 176:
 
Legendas:
 
Legendas:
  
• Conta Cliente: plano de contas destinado a este cliente
+
'''Conta Cliente:''' plano de contas destinado a este cliente
  
• Conta Cliente (Adiantamentos): plano de contas utilizado para adiantamentos vindos deste cliente.  
+
'''Conta Cliente (Adiantamentos):''' plano de contas utilizado para adiantamentos vindos deste cliente.  
  
• Conta Cliente (DP descontadas): plano de contas utilizado para as duplicatas descontadas.  
+
'''Conta Cliente (DP descontadas):''' plano de contas utilizado para as duplicatas descontadas.  
  
• Conta Cliente (Cheque em Carteira): plano de contas utilizado para os cheques em carteira.
+
'''Conta Cliente (Cheque em Carteira):''' plano de contas utilizado para os cheques em carteira.
  
• Conta Cliente (Cheques Devolvidos): plano de contas utilizado para cheques devolvidos.  
+
'''Conta Cliente (Cheques Devolvidos):''' plano de contas utilizado para cheques devolvidos.  
  
• Centros de Custos: organização lógica que segmenta diferentes setores e atividades dentro de uma empresa.
+
'''Centros de Custos:''' organização lógica que segmenta diferentes setores e atividades dentro de uma empresa.
  
==Aba Descontos==
+
====Aba Descontos====
  
 
Esta aba é responsável pela inclusão de produtos que possuem desconto automático para este cliente.
 
Esta aba é responsável pela inclusão de produtos que possuem desconto automático para este cliente.
  
Selecione a opção "Inclusão":
+
Selecione a opção "'''Inclusão'''":
  
 
  [[Arquivo:Inclusao desc.png]]
 
  [[Arquivo:Inclusao desc.png]]
Linha 191: Linha 200:
 
  [[Arquivo:Desconto.png]]
 
  [[Arquivo:Desconto.png]]
  
==Aba Informações==
+
====Aba Informações====
  
Esta aba é responsável por informar todo o histórico de compras do cliente. É possível observamos todo o histórico de duplicatas, liquidações, atrasos, entre outros dados das compras feitas por este cliente:
+
Esta aba é responsável por informar todo o histórico de compras do cliente. É possível observar todo o histórico de duplicatas, liquidações, atrasos, entre outros dados das compras feitas por este cliente:
  
 
  [[Arquivo:Aba informações.png]]
 
  [[Arquivo:Aba informações.png]]
  
== Aba Observações==
+
====Aba Observações====
  
 
Esta aba é responsável por conter todas as observações exclusivas deste cliente.  
 
Esta aba é responsável por conter todas as observações exclusivas deste cliente.  
Linha 205: Linha 214:
 
  [[Arquivo:Observações cliente.png]]
 
  [[Arquivo:Observações cliente.png]]
  
==Aba Dados Fiscais==
+
====Aba Dados Fiscais====
  
 
Essa aba é importante para definir o tipo de cliente que está sendo cadastrado no sistema ERP:
 
Essa aba é importante para definir o tipo de cliente que está sendo cadastrado no sistema ERP:
  
[[Arquivo:Dados fiscais cliente.png]]
+
[[Arquivo:Clientes_Dados_Fiscais.jpg]]
  
 
Legendas:
 
Legendas:
  
• Origem: define se o cliente é nacional ou exterior
+
'''Origem:''' define se o cliente é nacional ou exterior
 +
 
 +
• '''Optante:''' define se o cliente é um optante normal, simples ou não contribuinte.
 +
 
 +
• '''Zona Franca:''' define se o cliente pertence à zona franca.
 +
 
 +
• '''Substituição Tributária:''' define se o cliente possui substituição tributária.
 +
 
 +
• '''Retenções:''' caso o cliente possua alguma retenção de imposto, marcar as opções.
  
Optante: define se o cliente é um optante normal, simples ou não contribuinte.  
+
'''Tipo de Movimento Padrão:''' define um movimento padrão para o cliente.
  
Zona Franca: define se o cliente pertence à zona franca.  
+
'''Observação na Nota Fiscal:''' define a observação que aparecerá em todas as Notas do cliente.
  
Substituição Tributária: define se o cliente possui substituição tributária.  
+
'''Inscrição Municipal:''' define a inscrição municipal do cliente (caso exista).
  
Inscrição Municipal: define a inscrição municipal do cliente (caso exista).
+
'''CADPRO:''' cadastro do produtor rural.
  
• País: define o país em que reside o cliente.
+
'''País:''' define o país em que reside o cliente.
  
• UF: define a unidade de federação onde reside o cliente.
+
'''UF:''' define a unidade de federação onde reside o cliente.
  
• Código Município: define a cidade onde reside o cliente.  
+
'''Código Município:''' define a cidade onde reside o cliente.  
  
• e-Mail para receber XML: define o e-mail por onde o cliente receberá o XML e DANFE de suas compras.  
+
'''e-Mail para receber XML:''' define o e-mail por onde o cliente receberá o XML e DANFE de suas compras.
  
==Aba Log==
+
====Aba Log====
  
 
Esta aba é responsável por demonstrar o LOG das alterações realizadas no cadastro deste cliente:
 
Esta aba é responsável por demonstrar o LOG das alterações realizadas no cadastro deste cliente:

Edição atual tal como às 17h22min de 11 de abril de 2024

Podemos definir cliente como um consumidor que adquire um produto à venda.

Caminho

Para cadastrar um cliente, siga pelo caminho Cadastros > Clientes > Clientes

Cadastro Clientes Caminho.png

Inclusão

Para realizar a inclusão de um novo cliente, selecione a opção "Incluir Cliente":

Inclusao cliente.png

Identificação de Pessoas

Ao clicar em inclusão de novo cliente, você deverá procurar pelo código da pessoa caso este já tenha sido cadastrado através da lupa, e desta forma você aproveitará o cadastro básico de pessoa:

Lupa Cliente.png

Caso não haja um cadastro prévio da pessoa, você poderá selecionar a opção "Nova Pessoa", que automaticamente incluirá uma nova pessoa a partir do cadastro de cliente que está sendo realizado:

Nova pessoa.png

Aba Identificação

Campos Dados

Este campo é responsável por conter os dados principais dos clientes.

Identificação cliente.png

Legendas:

Pessoa: determina se o cliente é jurídico (empresa) ou físico (consumidor final)

CPF/CNPJ: número único que identifica uma pessoa física ou jurídica. Este campo será alterado de acordo com a opção selecionada no campo "Pessoa".

Inscrição Estadual: é um número que representa o registro formal de seu negócio (da sua empresa), no cadastro do ICMS.

Dt. Nasc./Inic. Ativ: campo para preenchimento da data de nascimento/início das atividades empresariais da pessoa cadastrada.

Situação: campo para determinar a situação do cliente cadastrado.

Razão Social: denominação e a assinatura pelos quais é conhecida uma empresa comercial ou nome do cliente.

Fantasia: é a designação popular de título de estabelecimento utilizada por uma instituição (empresa, associação etc), seja pública ou privada, sob o qual ela se torna conhecida do público ou nome do cliente.

Endereço: endereço onde se encontra o estabelecimento/residência (rua, avenida).

Número: numeração do estabelecimento em determinada rua.

Bairro: distrito onde se encontra o endereço.

Complemento: complemento do endereço (sobreloja, etc).

Município: cidade onde reside o cliente.

UF: Unidade da Federação onde reside o cliente.

CEP: Código de Endereçamento Postal onde reside o cliente.

e-Mail: e-mail utilizado para contato com o cliente que está sendo cadastrado no ERP.

Contato: responsável pelo contato da empresa ou do cliente.

Telefone: número para contato com o cliente que está sendo cadastrado no ERP.

Fax: número de fax do cliente.

Campos Cobrança

Todos os campos contidos no campo "Cobrança" podem ser puxados automaticamente do campo "Empresa" através da seguinte opção:

Cobrança cliente.png

Caso haja alguma alteração em algum dos campos, o usuário pode incluir os dados manualmente.

Legendas:

Endereço: endereço onde se encontra o estabelecimento/residência (rua, avenida).

Número: numeração do estabelecimento em determinada rua.

Bairro: distrito onde se encontra o endereço.

Município: cidade onde reside o cliente.

UF: Unidade da Federação onde reside o cliente.

CEP: Código de Endereçamento Postal onde reside o cliente.

e-Mail: e-mail utilizado para contato com o cliente que está sendo cadastrada no ERP.

Contato: responsável pelo contato da empresa ou do cliente.

Telefone: número para contato com o cliente que está sendo cadastrada no ERP.

Fax: número de fax do cliente.

Campos Entrega

Todos os campos contidos no campo "Entrega" podem ser puxados automaticamente do campo "Empresa" através da seguinte opção:

Entrega cliente.png

Legendas:

Endereço: endereço onde se encontra o estabelecimento/residência (rua, avenida).

Número: numeração do estabelecimento em determinada rua.

Bairro: distrito onde se encontra o endereço.

Município: cidade onde reside o cliente.

UF: Unidade da Federação onde reside o cliente.

CEP: Código de Endereçamento Postal onde reside o cliente.

e-Mail: e-mail utilizado para contato com o cliente que está sendo cadastrada no ERP.

Contato: responsável pelo contato da empresa ou do cliente.

Telefone: número para contato com o cliente que está sendo cadastrada no ERP.

Fax: número de fax do cliente.

Aba Detalhes

Nesta aba, é possível definir as exclusividades deste cliente.

Clientes Detalhes.jpg


Vendedor/Promotor: vendedor ou promotor responsável pelas vendas para aquele cliente.

Equipe/Região: equipe ou região na qual o cliente se encaixa.

Categoria: categoria na qual o cliente se encaixa

Descontos: descontos exclusivos do cliente

Descontos/Prod: define se os descontos do cliente serão puxados através da tabela de descontos ou a partir do cadastro do cliente.

Impr. Valor NF: define se na DANFE o valor da NFe será líquido, bruto ou comissão.

%Tx.Adm: define a taxa administrativa.

Dia preferencial para vencimento: define o dia para o vencimento deste cliente.

Prazo de pagamento: define qual será o prazo de pagamento para cada compra deste cliente.

Validade Licença: define a validade da licença deste cliente.

Política comercial: define a política comercial que será utilizada para este cliente, juntamente com a tabela de preços e a tabela de descontos.

Aceita fatura: define se o cliente aceita faturas ou não.

Títulos em atraso: define se quando o cliente está com títulos em atraso ocorrerá um alerta ou o bloqueio do cliente.

Protestar: define se deverá ser protestado em quantos dias.

Observação na Nota Fiscal: observação que será incluída em todas as notas fiscais do cliente.

Limite de crédito: define o limite de crédito utilizado pelo cliente e se após ultrapassar o limite haverá o bloqueio ou não.

Acima do Limite: define se, quando acima do limite do cliente, o sistema bloqueia o faturamento, alerta ou ignora.

Aba Dados Contábeis

Esta aba é responsável por definir todos os dados contábeis do cliente, como por exemplo as contas que serão utilizadas para ele.

Contas clientes.png

Legendas:

Conta Cliente: plano de contas destinado a este cliente

Conta Cliente (Adiantamentos): plano de contas utilizado para adiantamentos vindos deste cliente.

Conta Cliente (DP descontadas): plano de contas utilizado para as duplicatas descontadas.

Conta Cliente (Cheque em Carteira): plano de contas utilizado para os cheques em carteira.

Conta Cliente (Cheques Devolvidos): plano de contas utilizado para cheques devolvidos.

Centros de Custos: organização lógica que segmenta diferentes setores e atividades dentro de uma empresa.

Aba Descontos

Esta aba é responsável pela inclusão de produtos que possuem desconto automático para este cliente.

Selecione a opção "Inclusão":

Inclusao desc.png

Selecione então o grupo/subgrupo de produtos que esse cliente terá desconto e preencha a porcentagem adequada:

Desconto.png

Aba Informações

Esta aba é responsável por informar todo o histórico de compras do cliente. É possível observar todo o histórico de duplicatas, liquidações, atrasos, entre outros dados das compras feitas por este cliente:

Aba informações.png

Aba Observações

Esta aba é responsável por conter todas as observações exclusivas deste cliente.

Lembre-se: as observações inclusas neste campo não irão para a nota fiscal.

Observações cliente.png

Aba Dados Fiscais

Essa aba é importante para definir o tipo de cliente que está sendo cadastrado no sistema ERP:

Clientes Dados Fiscais.jpg

Legendas:

Origem: define se o cliente é nacional ou exterior

Optante: define se o cliente é um optante normal, simples ou não contribuinte.

Zona Franca: define se o cliente pertence à zona franca.

Substituição Tributária: define se o cliente possui substituição tributária.

Retenções: caso o cliente possua alguma retenção de imposto, marcar as opções.

Tipo de Movimento Padrão: define um movimento padrão para o cliente.

Observação na Nota Fiscal: define a observação que aparecerá em todas as Notas do cliente.

Inscrição Municipal: define a inscrição municipal do cliente (caso exista).

CADPRO: cadastro do produtor rural.

País: define o país em que reside o cliente.

UF: define a unidade de federação onde reside o cliente.

Código Município: define a cidade onde reside o cliente.

e-Mail para receber XML: define o e-mail por onde o cliente receberá o XML e DANFE de suas compras.

Aba Log

Esta aba é responsável por demonstrar o LOG das alterações realizadas no cadastro deste cliente:

Log cliente.png

Alteração

Caso seja necessária alguma alteração nos dados do cliente, basta selecionar a opção Alteração:

Alteração clientes.png

Exclusão

Caso seja necessária a exclusão de um cliente, basta selecionar a opção Exclusão:

Exclusão cliente.png
Não se esqueça, todos os dados cadastrados neste módulo serão essenciais para outros módulos, como financeiro e contábil, portanto, você deverá preencher todas as informações básicas corretamente.