Mudanças entre as edições de "Cadastro de Clientes"
(→Exclusão) |
m (Protegido "Cadastro de Clientes" ([Editar=Permitir apenas administradores] (indefinidamente) [Mover=Permitir apenas administradores] (indefinidamente))) |
||
| (25 revisões intermediárias por 6 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
Podemos definir cliente como um consumidor que adquire um produto à venda. | Podemos definir cliente como um consumidor que adquire um produto à venda. | ||
| − | |||
| − | |||
===Caminho=== | ===Caminho=== | ||
| Linha 35: | Linha 33: | ||
Legendas: | Legendas: | ||
| − | • Pessoa: determina se o cliente é jurídico (empresa) ou físico (consumidor final) | + | • '''Pessoa:''' determina se o cliente é jurídico (empresa) ou físico (consumidor final) |
| − | • CPF/CNPJ: número único que identifica uma pessoa física ou jurídica. Este campo será alterado de acordo com a opção selecionada no campo "Pessoa". | + | • '''CPF/CNPJ:''' número único que identifica uma pessoa física ou jurídica. Este campo será alterado de acordo com a opção selecionada no campo "Pessoa". |
| − | • Inscrição Estadual: é um número que representa o registro formal de seu negócio (da sua empresa), no cadastro do ICMS. | + | • '''Inscrição Estadual:''' é um número que representa o registro formal de seu negócio (da sua empresa), no cadastro do ICMS. |
| − | • Dt. Nasc./Inic. Ativ: campo para preenchimento da data de nascimento/início das atividades empresariais da pessoa cadastrada. | + | • '''Dt. Nasc./Inic. Ativ:''' campo para preenchimento da data de nascimento/início das atividades empresariais da pessoa cadastrada. |
| − | • Situação: campo para determinar a situação do cliente cadastrado. | + | • '''Situação:''' campo para determinar a situação do cliente cadastrado. |
| − | • Razão Social: denominação e a assinatura pelos quais é conhecida uma empresa comercial ou nome do cliente. | + | • '''Razão Social:''' denominação e a assinatura pelos quais é conhecida uma empresa comercial ou nome do cliente. |
| − | • Fantasia: é a designação popular de título de estabelecimento utilizada por uma instituição (empresa, associação etc), seja pública ou privada, sob o qual ela se torna conhecida do público ou nome do cliente. | + | • '''Fantasia:''' é a designação popular de título de estabelecimento utilizada por uma instituição (empresa, associação etc), seja pública ou privada, sob o qual ela se torna conhecida do público ou nome do cliente. |
| − | • Endereço: endereço onde se encontra o estabelecimento/residência (rua, avenida). | + | • '''Endereço:''' endereço onde se encontra o estabelecimento/residência (rua, avenida). |
| − | • Número: numeração do estabelecimento em determinada rua. | + | • '''Número:''' numeração do estabelecimento em determinada rua. |
| − | • Bairro: distrito onde se encontra o endereço. | + | • '''Bairro:''' distrito onde se encontra o endereço. |
| − | • Complemento: complemento do endereço (sobreloja, etc). | + | • '''Complemento:''' complemento do endereço (sobreloja, etc). |
| − | • Município: cidade onde reside o cliente. | + | • '''Município:''' cidade onde reside o cliente. |
| − | • UF: Unidade da Federação onde reside o cliente. | + | • '''UF:''' Unidade da Federação onde reside o cliente. |
| − | • CEP: Código de Endereçamento Postal onde reside o cliente. | + | • '''CEP:''' Código de Endereçamento Postal onde reside o cliente. |
| − | • e-Mail: e-mail utilizado para contato com o cliente que está sendo cadastrado no ERP. | + | • '''e-Mail:''' e-mail utilizado para contato com o cliente que está sendo cadastrado no ERP. |
| − | • Contato: responsável pelo contato da empresa ou do cliente. | + | • '''Contato:''' responsável pelo contato da empresa ou do cliente. |
| − | • Telefone: número para contato com o cliente que está sendo cadastrado no ERP. | + | • '''Telefone:''' número para contato com o cliente que está sendo cadastrado no ERP. |
| − | • Fax: número de fax do cliente. | + | • '''Fax:''' número de fax do cliente. |
====Campos Cobrança==== | ====Campos Cobrança==== | ||
| Linha 81: | Linha 79: | ||
Legendas: | Legendas: | ||
| − | • Endereço: endereço onde se encontra o estabelecimento/residência (rua, avenida). | + | • '''Endereço:''' endereço onde se encontra o estabelecimento/residência (rua, avenida). |
| − | • Número: numeração do estabelecimento em determinada rua. | + | • '''Número:''' numeração do estabelecimento em determinada rua. |
| − | • Bairro: distrito onde se encontra o endereço. | + | • '''Bairro:''' distrito onde se encontra o endereço. |
| − | • Município: cidade onde reside o cliente. | + | • '''Município:''' cidade onde reside o cliente. |
| − | • UF: Unidade da Federação onde reside o cliente. | + | • '''UF:''' Unidade da Federação onde reside o cliente. |
| − | • CEP: Código de Endereçamento Postal onde reside o cliente. | + | • '''CEP:''' Código de Endereçamento Postal onde reside o cliente. |
| − | • e-Mail: e-mail utilizado para contato com o cliente que está sendo cadastrada no ERP. | + | • '''e-Mail:''' e-mail utilizado para contato com o cliente que está sendo cadastrada no ERP. |
| − | • Contato: responsável pelo contato da empresa ou do cliente. | + | • '''Contato:''' responsável pelo contato da empresa ou do cliente. |
| − | • Telefone: número para contato com o cliente que está sendo cadastrada no ERP. | + | • '''Telefone:''' número para contato com o cliente que está sendo cadastrada no ERP. |
| − | • Fax: número de fax do cliente. | + | • '''Fax:''' número de fax do cliente. |
====Campos Entrega==== | ====Campos Entrega==== | ||
| Linha 109: | Linha 107: | ||
Legendas: | Legendas: | ||
| − | • Endereço: endereço onde se encontra o estabelecimento/residência (rua, avenida). | + | • '''Endereço:''' endereço onde se encontra o estabelecimento/residência (rua, avenida). |
| − | • Número: numeração do estabelecimento em determinada rua. | + | • '''Número:''' numeração do estabelecimento em determinada rua. |
| − | • Bairro: distrito onde se encontra o endereço. | + | • '''Bairro:''' distrito onde se encontra o endereço. |
| − | • Município: cidade onde reside o cliente. | + | • '''Município:''' cidade onde reside o cliente. |
| − | • UF: Unidade da Federação onde reside o cliente. | + | • '''UF:''' Unidade da Federação onde reside o cliente. |
| − | • CEP: Código de Endereçamento Postal onde reside o cliente. | + | • '''CEP:''' Código de Endereçamento Postal onde reside o cliente. |
| − | • e-Mail: e-mail utilizado para contato com o cliente que está sendo cadastrada no ERP. | + | • '''e-Mail:''' e-mail utilizado para contato com o cliente que está sendo cadastrada no ERP. |
| − | • Contato: responsável pelo contato da empresa ou do cliente. | + | • '''Contato:''' responsável pelo contato da empresa ou do cliente. |
| − | • Telefone: número para contato com o cliente que está sendo cadastrada no ERP. | + | • '''Telefone:''' número para contato com o cliente que está sendo cadastrada no ERP. |
| − | • Fax: número de fax do cliente. | + | • '''Fax:''' número de fax do cliente. |
====Aba Detalhes==== | ====Aba Detalhes==== | ||
| Linha 133: | Linha 131: | ||
Nesta aba, é possível definir as exclusividades deste cliente. | Nesta aba, é possível definir as exclusividades deste cliente. | ||
| − | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:Clientes_Detalhes.jpg]] |
| + | |||
| − | + | • '''Vendedor/Promotor:''' vendedor ou promotor responsável pelas vendas para aquele cliente. | |
| − | • | + | • '''Equipe/Região:''' equipe ou região na qual o cliente se encaixa. |
| − | • | + | • '''Categoria:''' categoria na qual o cliente se encaixa |
| − | • | + | • '''Descontos:''' descontos exclusivos do cliente |
| − | • Descontos: descontos | + | • '''Descontos/Prod:''' define se os descontos do cliente serão puxados através da tabela de descontos ou a partir do cadastro do cliente. |
| − | • | + | • '''Impr. Valor NF:''' define se na DANFE o valor da NFe será líquido, bruto ou comissão. |
| − | • | + | • '''%Tx.Adm:''' define a taxa administrativa. |
| − | • | + | • '''Dia preferencial para vencimento:''' define o dia para o vencimento deste cliente. |
| − | • | + | • '''Prazo de pagamento:''' define qual será o prazo de pagamento para cada compra deste cliente. |
| − | • | + | • '''Validade Licença:''' define a validade da licença deste cliente. |
| − | • | + | • '''Política comercial:''' define a política comercial que será utilizada para este cliente, juntamente com a tabela de preços e a tabela de descontos. |
| − | • | + | • '''Aceita fatura:''' define se o cliente aceita faturas ou não. |
| − | • | + | • '''Títulos em atraso:''' define se quando o cliente está com títulos em atraso ocorrerá um alerta ou o bloqueio do cliente. |
| − | • | + | • '''Protestar:''' define se deverá ser protestado em quantos dias. |
| − | • | + | • '''Observação na Nota Fiscal:''' observação que será incluída em todas as notas fiscais do cliente. |
| − | • | + | • '''Limite de crédito:''' define o limite de crédito utilizado pelo cliente e se após ultrapassar o limite haverá o bloqueio ou não. |
| − | • Limite | + | • '''Acima do Limite:''' define se, quando acima do limite do cliente, o sistema bloqueia o faturamento, alerta ou ignora. |
====Aba Dados Contábeis==== | ====Aba Dados Contábeis==== | ||
| Linha 177: | Linha 176: | ||
Legendas: | Legendas: | ||
| − | • Conta Cliente: plano de contas destinado a este cliente | + | • '''Conta Cliente:''' plano de contas destinado a este cliente |
| − | • Conta Cliente (Adiantamentos): plano de contas utilizado para adiantamentos vindos deste cliente. | + | • '''Conta Cliente (Adiantamentos):''' plano de contas utilizado para adiantamentos vindos deste cliente. |
| − | • Conta Cliente (DP descontadas): plano de contas utilizado para as duplicatas descontadas. | + | • '''Conta Cliente (DP descontadas):''' plano de contas utilizado para as duplicatas descontadas. |
| − | • Conta Cliente (Cheque em Carteira): plano de contas utilizado para os cheques em carteira. | + | • '''Conta Cliente (Cheque em Carteira):''' plano de contas utilizado para os cheques em carteira. |
| − | • Conta Cliente (Cheques Devolvidos): plano de contas utilizado para cheques devolvidos. | + | • '''Conta Cliente (Cheques Devolvidos):''' plano de contas utilizado para cheques devolvidos. |
| − | • Centros de Custos: organização lógica que segmenta diferentes setores e atividades dentro de uma empresa. | + | • '''Centros de Custos:''' organização lógica que segmenta diferentes setores e atividades dentro de uma empresa. |
====Aba Descontos==== | ====Aba Descontos==== | ||
| Linha 193: | Linha 192: | ||
Esta aba é responsável pela inclusão de produtos que possuem desconto automático para este cliente. | Esta aba é responsável pela inclusão de produtos que possuem desconto automático para este cliente. | ||
| − | Selecione a opção "Inclusão": | + | Selecione a opção "'''Inclusão'''": |
[[Arquivo:Inclusao desc.png]] | [[Arquivo:Inclusao desc.png]] | ||
| Linha 203: | Linha 202: | ||
====Aba Informações==== | ====Aba Informações==== | ||
| − | Esta aba é responsável por informar todo o histórico de compras do cliente. É possível | + | Esta aba é responsável por informar todo o histórico de compras do cliente. É possível observar todo o histórico de duplicatas, liquidações, atrasos, entre outros dados das compras feitas por este cliente: |
[[Arquivo:Aba informações.png]] | [[Arquivo:Aba informações.png]] | ||
| Linha 219: | Linha 218: | ||
Essa aba é importante para definir o tipo de cliente que está sendo cadastrado no sistema ERP: | Essa aba é importante para definir o tipo de cliente que está sendo cadastrado no sistema ERP: | ||
| − | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:Clientes_Dados_Fiscais.jpg]] |
Legendas: | Legendas: | ||
| − | • Origem: define se o cliente é nacional ou exterior | + | • '''Origem:''' define se o cliente é nacional ou exterior |
| + | |||
| + | • '''Optante:''' define se o cliente é um optante normal, simples ou não contribuinte. | ||
| + | |||
| + | • '''Zona Franca:''' define se o cliente pertence à zona franca. | ||
| + | |||
| + | • '''Substituição Tributária:''' define se o cliente possui substituição tributária. | ||
| + | |||
| + | • '''Retenções:''' caso o cliente possua alguma retenção de imposto, marcar as opções. | ||
| − | • | + | • '''Tipo de Movimento Padrão:''' define um movimento padrão para o cliente. |
| − | • | + | • '''Observação na Nota Fiscal:''' define a observação que aparecerá em todas as Notas do cliente. |
| − | • | + | • '''Inscrição Municipal:''' define a inscrição municipal do cliente (caso exista). |
| − | • | + | • '''CADPRO:''' cadastro do produtor rural. |
| − | • País: define o país em que reside o cliente. | + | • '''País:''' define o país em que reside o cliente. |
| − | • UF: define a unidade de federação onde reside o cliente. | + | • '''UF:''' define a unidade de federação onde reside o cliente. |
| − | • Código Município: define a cidade onde reside o cliente. | + | • '''Código Município:''' define a cidade onde reside o cliente. |
| − | • e-Mail para receber XML: define o e-mail por onde o cliente receberá o XML e DANFE de suas compras. | + | • '''e-Mail para receber XML:''' define o e-mail por onde o cliente receberá o XML e DANFE de suas compras. |
====Aba Log==== | ====Aba Log==== | ||
Edição atual tal como às 17h22min de 11 de abril de 2024
Podemos definir cliente como um consumidor que adquire um produto à venda.
Índice
Caminho
Para cadastrar um cliente, siga pelo caminho Cadastros > Clientes > Clientes
Inclusão
Para realizar a inclusão de um novo cliente, selecione a opção "Incluir Cliente":
Identificação de Pessoas
Ao clicar em inclusão de novo cliente, você deverá procurar pelo código da pessoa caso este já tenha sido cadastrado através da lupa, e desta forma você aproveitará o cadastro básico de pessoa:
Caso não haja um cadastro prévio da pessoa, você poderá selecionar a opção "Nova Pessoa", que automaticamente incluirá uma nova pessoa a partir do cadastro de cliente que está sendo realizado:
Aba Identificação
Campos Dados
Este campo é responsável por conter os dados principais dos clientes.
Legendas:
• Pessoa: determina se o cliente é jurídico (empresa) ou físico (consumidor final)
• CPF/CNPJ: número único que identifica uma pessoa física ou jurídica. Este campo será alterado de acordo com a opção selecionada no campo "Pessoa".
• Inscrição Estadual: é um número que representa o registro formal de seu negócio (da sua empresa), no cadastro do ICMS.
• Dt. Nasc./Inic. Ativ: campo para preenchimento da data de nascimento/início das atividades empresariais da pessoa cadastrada.
• Situação: campo para determinar a situação do cliente cadastrado.
• Razão Social: denominação e a assinatura pelos quais é conhecida uma empresa comercial ou nome do cliente.
• Fantasia: é a designação popular de título de estabelecimento utilizada por uma instituição (empresa, associação etc), seja pública ou privada, sob o qual ela se torna conhecida do público ou nome do cliente.
• Endereço: endereço onde se encontra o estabelecimento/residência (rua, avenida).
• Número: numeração do estabelecimento em determinada rua.
• Bairro: distrito onde se encontra o endereço.
• Complemento: complemento do endereço (sobreloja, etc).
• Município: cidade onde reside o cliente.
• UF: Unidade da Federação onde reside o cliente.
• CEP: Código de Endereçamento Postal onde reside o cliente.
• e-Mail: e-mail utilizado para contato com o cliente que está sendo cadastrado no ERP.
• Contato: responsável pelo contato da empresa ou do cliente.
• Telefone: número para contato com o cliente que está sendo cadastrado no ERP.
• Fax: número de fax do cliente.
Campos Cobrança
Todos os campos contidos no campo "Cobrança" podem ser puxados automaticamente do campo "Empresa" através da seguinte opção:
Caso haja alguma alteração em algum dos campos, o usuário pode incluir os dados manualmente.
Legendas:
• Endereço: endereço onde se encontra o estabelecimento/residência (rua, avenida).
• Número: numeração do estabelecimento em determinada rua.
• Bairro: distrito onde se encontra o endereço.
• Município: cidade onde reside o cliente.
• UF: Unidade da Federação onde reside o cliente.
• CEP: Código de Endereçamento Postal onde reside o cliente.
• e-Mail: e-mail utilizado para contato com o cliente que está sendo cadastrada no ERP.
• Contato: responsável pelo contato da empresa ou do cliente.
• Telefone: número para contato com o cliente que está sendo cadastrada no ERP.
• Fax: número de fax do cliente.
Campos Entrega
Todos os campos contidos no campo "Entrega" podem ser puxados automaticamente do campo "Empresa" através da seguinte opção:
Legendas:
• Endereço: endereço onde se encontra o estabelecimento/residência (rua, avenida).
• Número: numeração do estabelecimento em determinada rua.
• Bairro: distrito onde se encontra o endereço.
• Município: cidade onde reside o cliente.
• UF: Unidade da Federação onde reside o cliente.
• CEP: Código de Endereçamento Postal onde reside o cliente.
• e-Mail: e-mail utilizado para contato com o cliente que está sendo cadastrada no ERP.
• Contato: responsável pelo contato da empresa ou do cliente.
• Telefone: número para contato com o cliente que está sendo cadastrada no ERP.
• Fax: número de fax do cliente.
Aba Detalhes
Nesta aba, é possível definir as exclusividades deste cliente.
• Vendedor/Promotor: vendedor ou promotor responsável pelas vendas para aquele cliente.
• Equipe/Região: equipe ou região na qual o cliente se encaixa.
• Categoria: categoria na qual o cliente se encaixa
• Descontos: descontos exclusivos do cliente
• Descontos/Prod: define se os descontos do cliente serão puxados através da tabela de descontos ou a partir do cadastro do cliente.
• Impr. Valor NF: define se na DANFE o valor da NFe será líquido, bruto ou comissão.
• %Tx.Adm: define a taxa administrativa.
• Dia preferencial para vencimento: define o dia para o vencimento deste cliente.
• Prazo de pagamento: define qual será o prazo de pagamento para cada compra deste cliente.
• Validade Licença: define a validade da licença deste cliente.
• Política comercial: define a política comercial que será utilizada para este cliente, juntamente com a tabela de preços e a tabela de descontos.
• Aceita fatura: define se o cliente aceita faturas ou não.
• Títulos em atraso: define se quando o cliente está com títulos em atraso ocorrerá um alerta ou o bloqueio do cliente.
• Protestar: define se deverá ser protestado em quantos dias.
• Observação na Nota Fiscal: observação que será incluída em todas as notas fiscais do cliente.
• Limite de crédito: define o limite de crédito utilizado pelo cliente e se após ultrapassar o limite haverá o bloqueio ou não.
• Acima do Limite: define se, quando acima do limite do cliente, o sistema bloqueia o faturamento, alerta ou ignora.
Aba Dados Contábeis
Esta aba é responsável por definir todos os dados contábeis do cliente, como por exemplo as contas que serão utilizadas para ele.
Legendas:
• Conta Cliente: plano de contas destinado a este cliente
• Conta Cliente (Adiantamentos): plano de contas utilizado para adiantamentos vindos deste cliente.
• Conta Cliente (DP descontadas): plano de contas utilizado para as duplicatas descontadas.
• Conta Cliente (Cheque em Carteira): plano de contas utilizado para os cheques em carteira.
• Conta Cliente (Cheques Devolvidos): plano de contas utilizado para cheques devolvidos.
• Centros de Custos: organização lógica que segmenta diferentes setores e atividades dentro de uma empresa.
Aba Descontos
Esta aba é responsável pela inclusão de produtos que possuem desconto automático para este cliente.
Selecione a opção "Inclusão":
Selecione então o grupo/subgrupo de produtos que esse cliente terá desconto e preencha a porcentagem adequada:
Aba Informações
Esta aba é responsável por informar todo o histórico de compras do cliente. É possível observar todo o histórico de duplicatas, liquidações, atrasos, entre outros dados das compras feitas por este cliente:
Aba Observações
Esta aba é responsável por conter todas as observações exclusivas deste cliente.
Lembre-se: as observações inclusas neste campo não irão para a nota fiscal.
Aba Dados Fiscais
Essa aba é importante para definir o tipo de cliente que está sendo cadastrado no sistema ERP:
Legendas:
• Origem: define se o cliente é nacional ou exterior
• Optante: define se o cliente é um optante normal, simples ou não contribuinte.
• Zona Franca: define se o cliente pertence à zona franca.
• Substituição Tributária: define se o cliente possui substituição tributária.
• Retenções: caso o cliente possua alguma retenção de imposto, marcar as opções.
• Tipo de Movimento Padrão: define um movimento padrão para o cliente.
• Observação na Nota Fiscal: define a observação que aparecerá em todas as Notas do cliente.
• Inscrição Municipal: define a inscrição municipal do cliente (caso exista).
• CADPRO: cadastro do produtor rural.
• País: define o país em que reside o cliente.
• UF: define a unidade de federação onde reside o cliente.
• Código Município: define a cidade onde reside o cliente.
• e-Mail para receber XML: define o e-mail por onde o cliente receberá o XML e DANFE de suas compras.
Aba Log
Esta aba é responsável por demonstrar o LOG das alterações realizadas no cadastro deste cliente:
Alteração
Caso seja necessária alguma alteração nos dados do cliente, basta selecionar a opção Alteração:
Exclusão
Caso seja necessária a exclusão de um cliente, basta selecionar a opção Exclusão:
Não se esqueça, todos os dados cadastrados neste módulo serão essenciais para outros módulos, como financeiro e contábil, portanto, você deverá preencher todas as informações básicas corretamente.
