Mudanças entre as edições de "Cadastro de Clientes"

Edição das 09h07min de 9 de março de 2023 (ver código-fonte) 37.139.53.30 (discussão) (does cialis affect kidneys) ← Edição anterior		Edição atual tal como às 17h22min de 11 de abril de 2024 (ver código-fonte) Marcelo Nascimento (discussão | contribs) m (Protegido "Cadastro de Clientes" ([Editar=Permitir apenas administradores] (indefinidamente) [Mover=Permitir apenas administradores] (indefinidamente)))
(6 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 7:		Linha 7:
	[[Arquivo:Cadastro Clientes Caminho.png]]		[[Arquivo:Cadastro Clientes Caminho.png]]
−	However, review of patient characteristics reflecting disease severity indicates the study enrolled a representative HABP VABP population <a href=https://buycialis.buzz>order cialis online</a>	+	===Inclusão===
		+
		+	Para realizar a inclusão de um novo cliente, selecione a opção "Incluir Cliente":
		+
		+	[[Arquivo:Inclusao cliente.png]]
		+
		+	===Identificação de Pessoas===
		+
		+	Ao clicar em inclusão de novo cliente, você deverá procurar pelo código da pessoa caso este já tenha sido cadastrado através da lupa, e desta forma você aproveitará o cadastro básico de pessoa:
		+
		+	[[Arquivo:Lupa Cliente.png]]
		+
		+	Caso não haja um cadastro prévio da pessoa, você poderá selecionar a opção "Nova Pessoa", que automaticamente incluirá uma nova pessoa a partir do cadastro de cliente que está sendo realizado:
		+
		+	[[Arquivo:Nova pessoa.png]]
		+
		+	====Aba Identificação====
		+
		+	====Campos Dados====
		+
		+	Este campo é responsável por conter os dados principais dos clientes.
		+
		+	[[Arquivo:Identificação cliente.png]]
		+
		+	Legendas:
		+
		+	• '''Pessoa:''' determina se o cliente é jurídico (empresa) ou físico (consumidor final)
		+
		+	• '''CPF/CNPJ:''' número único que identifica uma pessoa física ou jurídica. Este campo será alterado de acordo com a opção selecionada no campo "Pessoa".
		+
		+	• '''Inscrição Estadual:''' é um número que representa o registro formal de seu negócio (da sua empresa), no cadastro do ICMS.
		+
		+	• '''Dt. Nasc./Inic. Ativ:''' campo para preenchimento da data de nascimento/início das atividades empresariais da pessoa cadastrada.
		+
		+	• '''Situação:''' campo para determinar a situação do cliente cadastrado.
		+
		+	• '''Razão Social:''' denominação e a assinatura pelos quais é conhecida uma empresa comercial ou nome do cliente.
		+
		+	• '''Fantasia:''' é a designação popular de título de estabelecimento utilizada por uma instituição (empresa, associação etc), seja pública ou privada, sob o qual ela se torna conhecida do público ou nome do cliente.
		+
		+	• '''Endereço:''' endereço onde se encontra o estabelecimento/residência (rua, avenida).
		+
		+	• '''Número:''' numeração do estabelecimento em determinada rua.
		+
		+	• '''Bairro:''' distrito onde se encontra o endereço.
		+
		+	• '''Complemento:''' complemento do endereço (sobreloja, etc).
		+
		+	• '''Município:''' cidade onde reside o cliente.
		+
		+	• '''UF:''' Unidade da Federação onde reside o cliente.
		+
		+	• '''CEP:''' Código de Endereçamento Postal onde reside o cliente.
		+
		+	• '''e-Mail:''' e-mail utilizado para contato com o cliente que está sendo cadastrado no ERP.
		+
		+	• '''Contato:''' responsável pelo contato da empresa ou do cliente.
		+
		+	• '''Telefone:''' número para contato com o cliente que está sendo cadastrado no ERP.
		+
		+	• '''Fax:''' número de fax do cliente.
		+
		+	====Campos Cobrança====
		+
		+	Todos os campos contidos no campo "Cobrança" podem ser puxados automaticamente do campo "Empresa" através da seguinte opção:
		+
		+	[[Arquivo:Cobrança cliente.png]]
		+
		+	Caso haja alguma alteração em algum dos campos, o usuário pode incluir os dados manualmente.
		+
		+	Legendas:
		+
		+	• '''Endereço:''' endereço onde se encontra o estabelecimento/residência (rua, avenida).
		+
		+	• '''Número:''' numeração do estabelecimento em determinada rua.
		+
		+	• '''Bairro:''' distrito onde se encontra o endereço.
		+
		+	• '''Município:''' cidade onde reside o cliente.
		+
		+	• '''UF:''' Unidade da Federação onde reside o cliente.
		+
		+	• '''CEP:''' Código de Endereçamento Postal onde reside o cliente.
		+
		+	• '''e-Mail:''' e-mail utilizado para contato com o cliente que está sendo cadastrada no ERP.
		+
		+	• '''Contato:''' responsável pelo contato da empresa ou do cliente.
		+
		+	• '''Telefone:''' número para contato com o cliente que está sendo cadastrada no ERP.
		+
		+	• '''Fax:''' número de fax do cliente.
		+
		+	====Campos Entrega====
		+
		+	Todos os campos contidos no campo "Entrega" podem ser puxados automaticamente do campo "Empresa" através da seguinte opção:
		+
		+	[[Arquivo:Entrega cliente.png]]
		+
		+	Legendas:
		+
		+	• '''Endereço:''' endereço onde se encontra o estabelecimento/residência (rua, avenida).
		+
		+	• '''Número:''' numeração do estabelecimento em determinada rua.
		+
		+	• '''Bairro:''' distrito onde se encontra o endereço.
		+
		+	• '''Município:''' cidade onde reside o cliente.
		+
		+	• '''UF:''' Unidade da Federação onde reside o cliente.
		+
		+	• '''CEP:''' Código de Endereçamento Postal onde reside o cliente.
		+
		+	• '''e-Mail:''' e-mail utilizado para contato com o cliente que está sendo cadastrada no ERP.
		+
		+	• '''Contato:''' responsável pelo contato da empresa ou do cliente.
		+
		+	• '''Telefone:''' número para contato com o cliente que está sendo cadastrada no ERP.
		+
		+	• '''Fax:''' número de fax do cliente.
		+
		+	====Aba Detalhes====
		+
		+	Nesta aba, é possível definir as exclusividades deste cliente.
		+
		+	[[Arquivo:Clientes_Detalhes.jpg]]
		+
		+
		+	• '''Vendedor/Promotor:''' vendedor ou promotor responsável pelas vendas para aquele cliente.
		+
		+	• '''Equipe/Região:''' equipe ou região na qual o cliente se encaixa.
		+
		+	• '''Categoria:''' categoria na qual o cliente se encaixa
		+
		+	• '''Descontos:''' descontos exclusivos do cliente
		+
		+	• '''Descontos/Prod:''' define se os descontos do cliente serão puxados através da tabela de descontos ou a partir do cadastro do cliente.
		+
		+	• '''Impr. Valor NF:''' define se na DANFE o valor da NFe será líquido, bruto ou comissão.
		+
		+	• '''%Tx.Adm:''' define a taxa administrativa.
		+
		+	• '''Dia preferencial para vencimento:''' define o dia para o vencimento deste cliente.
		+
		+	• '''Prazo de pagamento:''' define qual será o prazo de pagamento para cada compra deste cliente.
		+
		+	• '''Validade Licença:''' define a validade da licença deste cliente.
		+
		+	• '''Política comercial:''' define a política comercial que será utilizada para este cliente, juntamente com a tabela de preços e a tabela de descontos.
		+
		+	• '''Aceita fatura:''' define se o cliente aceita faturas ou não.
		+
		+	• '''Títulos em atraso:''' define se quando o cliente está com títulos em atraso ocorrerá um alerta ou o bloqueio do cliente.
		+
		+	• '''Protestar:''' define se deverá ser protestado em quantos dias.
		+
		+	• '''Observação na Nota Fiscal:''' observação que será incluída em todas as notas fiscais do cliente.
		+
		+	• '''Limite de crédito:''' define o limite de crédito utilizado pelo cliente e se após ultrapassar o limite haverá o bloqueio ou não.
		+
		+	• '''Acima do Limite:''' define se, quando acima do limite do cliente, o sistema bloqueia o faturamento, alerta ou ignora.
		+
		+	====Aba Dados Contábeis====
		+
		+	Esta aba é responsável por definir todos os dados contábeis do cliente, como por exemplo as contas que serão utilizadas para ele.
		+
		+	[[Arquivo:Contas clientes.png]]
		+
		+	Legendas:
		+
		+	• '''Conta Cliente:''' plano de contas destinado a este cliente
		+
		+	• '''Conta Cliente (Adiantamentos):''' plano de contas utilizado para adiantamentos vindos deste cliente.
		+
		+	• '''Conta Cliente (DP descontadas):''' plano de contas utilizado para as duplicatas descontadas.
		+
		+	• '''Conta Cliente (Cheque em Carteira):''' plano de contas utilizado para os cheques em carteira.
		+
		+	• '''Conta Cliente (Cheques Devolvidos):''' plano de contas utilizado para cheques devolvidos.
		+
		+	• '''Centros de Custos:''' organização lógica que segmenta diferentes setores e atividades dentro de uma empresa.
		+
		+	====Aba Descontos====
		+
		+	Esta aba é responsável pela inclusão de produtos que possuem desconto automático para este cliente.
		+
		+	Selecione a opção "'''Inclusão'''":
		+
		+	[[Arquivo:Inclusao desc.png]]
		+
		+	Selecione então o grupo/subgrupo de produtos que esse cliente terá desconto e preencha a porcentagem adequada:
		+
		+	[[Arquivo:Desconto.png]]
		+
		+	====Aba Informações====
		+
		+	Esta aba é responsável por informar todo o histórico de compras do cliente. É possível observar todo o histórico de duplicatas, liquidações, atrasos, entre outros dados das compras feitas por este cliente:
		+
		+	[[Arquivo:Aba informações.png]]
		+
		+	====Aba Observações====
		+
		+	Esta aba é responsável por conter todas as observações exclusivas deste cliente.
		+
		+	Lembre-se: as observações inclusas neste campo não irão para a nota fiscal.
		+
		+	[[Arquivo:Observações cliente.png]]
		+
		+	====Aba Dados Fiscais====
		+
		+	Essa aba é importante para definir o tipo de cliente que está sendo cadastrado no sistema ERP:
		+
		+	[[Arquivo:Clientes_Dados_Fiscais.jpg]]
		+
		+	Legendas:
		+
		+	• '''Origem:''' define se o cliente é nacional ou exterior
		+
		+	• '''Optante:''' define se o cliente é um optante normal, simples ou não contribuinte.
		+
		+	• '''Zona Franca:''' define se o cliente pertence à zona franca.
		+
		+	• '''Substituição Tributária:''' define se o cliente possui substituição tributária.
		+
		+	• '''Retenções:''' caso o cliente possua alguma retenção de imposto, marcar as opções.
		+
		+	• '''Tipo de Movimento Padrão:''' define um movimento padrão para o cliente.
		+
		+	• '''Observação na Nota Fiscal:''' define a observação que aparecerá em todas as Notas do cliente.
		+
		+	• '''Inscrição Municipal:''' define a inscrição municipal do cliente (caso exista).
		+
		+	• '''CADPRO:''' cadastro do produtor rural.
		+
		+	• '''País:''' define o país em que reside o cliente.
		+
		+	• '''UF:''' define a unidade de federação onde reside o cliente.
		+
		+	• '''Código Município:''' define a cidade onde reside o cliente.
		+
		+	• '''e-Mail para receber XML:''' define o e-mail por onde o cliente receberá o XML e DANFE de suas compras.
		+
		+	====Aba Log====
		+
		+	Esta aba é responsável por demonstrar o LOG das alterações realizadas no cadastro deste cliente:
		+
		+	[[Arquivo:Log cliente.png]]
	==Alteração==		==Alteração==
Linha 15:		Linha 260:
	[[Arquivo:Alteração clientes.png]]		[[Arquivo:Alteração clientes.png]]
−	This provides the evidence base for using it as the ag ent of choice in this context <a href=https://buycialis.homes>buy cialis online 20mg</a>	+	==Exclusão==
		+
		+	Caso seja necessária a exclusão de um cliente, basta selecionar a opção Exclusão:
		+
		+	[[Arquivo:Exclusão cliente.png]]
		+
		+	'''Não se esqueça''', todos os dados cadastrados neste módulo serão essenciais para outros módulos, como financeiro e contábil, portanto, você deverá preencher todas as informações básicas corretamente.
		+
		+	[[Category:Cadastros]]

---

Edição atual tal como às 17h22min de 11 de abril de 2024

Podemos definir cliente como um consumidor que adquire um produto à venda.

Caminho

Para cadastrar um cliente, siga pelo caminho Cadastros > Clientes > Clientes

Inclusão

Para realizar a inclusão de um novo cliente, selecione a opção "Incluir Cliente":

Identificação de Pessoas

Ao clicar em inclusão de novo cliente, você deverá procurar pelo código da pessoa caso este já tenha sido cadastrado através da lupa, e desta forma você aproveitará o cadastro básico de pessoa:

Caso não haja um cadastro prévio da pessoa, você poderá selecionar a opção "Nova Pessoa", que automaticamente incluirá uma nova pessoa a partir do cadastro de cliente que está sendo realizado:

Aba Identificação

Campos Dados

Este campo é responsável por conter os dados principais dos clientes.

Legendas:

• Pessoa: determina se o cliente é jurídico (empresa) ou físico (consumidor final)

• CPF/CNPJ: número único que identifica uma pessoa física ou jurídica. Este campo será alterado de acordo com a opção selecionada no campo "Pessoa".

• Inscrição Estadual: é um número que representa o registro formal de seu negócio (da sua empresa), no cadastro do ICMS.

• Dt. Nasc./Inic. Ativ: campo para preenchimento da data de nascimento/início das atividades empresariais da pessoa cadastrada.

• Situação: campo para determinar a situação do cliente cadastrado.

• Razão Social: denominação e a assinatura pelos quais é conhecida uma empresa comercial ou nome do cliente.

• Fantasia: é a designação popular de título de estabelecimento utilizada por uma instituição (empresa, associação etc), seja pública ou privada, sob o qual ela se torna conhecida do público ou nome do cliente.

• Endereço: endereço onde se encontra o estabelecimento/residência (rua, avenida).

• Número: numeração do estabelecimento em determinada rua.

• Bairro: distrito onde se encontra o endereço.

• Complemento: complemento do endereço (sobreloja, etc).

• Município: cidade onde reside o cliente.

• UF: Unidade da Federação onde reside o cliente.

• CEP: Código de Endereçamento Postal onde reside o cliente.

• e-Mail: e-mail utilizado para contato com o cliente que está sendo cadastrado no ERP.

• Contato: responsável pelo contato da empresa ou do cliente.

• Telefone: número para contato com o cliente que está sendo cadastrado no ERP.

• Fax: número de fax do cliente.

Campos Cobrança

Todos os campos contidos no campo "Cobrança" podem ser puxados automaticamente do campo "Empresa" através da seguinte opção:

Caso haja alguma alteração em algum dos campos, o usuário pode incluir os dados manualmente.

Legendas:

• Endereço: endereço onde se encontra o estabelecimento/residência (rua, avenida).

• Número: numeração do estabelecimento em determinada rua.

• Bairro: distrito onde se encontra o endereço.

• Município: cidade onde reside o cliente.

• UF: Unidade da Federação onde reside o cliente.

• CEP: Código de Endereçamento Postal onde reside o cliente.

• e-Mail: e-mail utilizado para contato com o cliente que está sendo cadastrada no ERP.

• Contato: responsável pelo contato da empresa ou do cliente.

• Telefone: número para contato com o cliente que está sendo cadastrada no ERP.

• Fax: número de fax do cliente.

Campos Entrega

Todos os campos contidos no campo "Entrega" podem ser puxados automaticamente do campo "Empresa" através da seguinte opção:

Legendas:

• Endereço: endereço onde se encontra o estabelecimento/residência (rua, avenida).

• Número: numeração do estabelecimento em determinada rua.

• Bairro: distrito onde se encontra o endereço.

• Município: cidade onde reside o cliente.

• UF: Unidade da Federação onde reside o cliente.

• CEP: Código de Endereçamento Postal onde reside o cliente.

• e-Mail: e-mail utilizado para contato com o cliente que está sendo cadastrada no ERP.

• Contato: responsável pelo contato da empresa ou do cliente.

• Telefone: número para contato com o cliente que está sendo cadastrada no ERP.

• Fax: número de fax do cliente.

Aba Detalhes

Nesta aba, é possível definir as exclusividades deste cliente.

• Vendedor/Promotor: vendedor ou promotor responsável pelas vendas para aquele cliente.

• Equipe/Região: equipe ou região na qual o cliente se encaixa.

• Categoria: categoria na qual o cliente se encaixa

• Descontos: descontos exclusivos do cliente

• Descontos/Prod: define se os descontos do cliente serão puxados através da tabela de descontos ou a partir do cadastro do cliente.

• Impr. Valor NF: define se na DANFE o valor da NFe será líquido, bruto ou comissão.

• %Tx.Adm: define a taxa administrativa.

• Dia preferencial para vencimento: define o dia para o vencimento deste cliente.

• Prazo de pagamento: define qual será o prazo de pagamento para cada compra deste cliente.

• Validade Licença: define a validade da licença deste cliente.

• Política comercial: define a política comercial que será utilizada para este cliente, juntamente com a tabela de preços e a tabela de descontos.

• Aceita fatura: define se o cliente aceita faturas ou não.

• Títulos em atraso: define se quando o cliente está com títulos em atraso ocorrerá um alerta ou o bloqueio do cliente.

• Protestar: define se deverá ser protestado em quantos dias.

• Observação na Nota Fiscal: observação que será incluída em todas as notas fiscais do cliente.

• Limite de crédito: define o limite de crédito utilizado pelo cliente e se após ultrapassar o limite haverá o bloqueio ou não.

• Acima do Limite: define se, quando acima do limite do cliente, o sistema bloqueia o faturamento, alerta ou ignora.

Aba Dados Contábeis

Esta aba é responsável por definir todos os dados contábeis do cliente, como por exemplo as contas que serão utilizadas para ele.

Legendas:

• Conta Cliente: plano de contas destinado a este cliente

• Conta Cliente (Adiantamentos): plano de contas utilizado para adiantamentos vindos deste cliente.

• Conta Cliente (DP descontadas): plano de contas utilizado para as duplicatas descontadas.

• Conta Cliente (Cheque em Carteira): plano de contas utilizado para os cheques em carteira.

• Conta Cliente (Cheques Devolvidos): plano de contas utilizado para cheques devolvidos.

• Centros de Custos: organização lógica que segmenta diferentes setores e atividades dentro de uma empresa.

Aba Descontos

Esta aba é responsável pela inclusão de produtos que possuem desconto automático para este cliente.

Selecione a opção "Inclusão":

Selecione então o grupo/subgrupo de produtos que esse cliente terá desconto e preencha a porcentagem adequada:

Aba Informações

Esta aba é responsável por informar todo o histórico de compras do cliente. É possível observar todo o histórico de duplicatas, liquidações, atrasos, entre outros dados das compras feitas por este cliente:

Aba Observações

Esta aba é responsável por conter todas as observações exclusivas deste cliente.

Lembre-se: as observações inclusas neste campo não irão para a nota fiscal.

Aba Dados Fiscais

Essa aba é importante para definir o tipo de cliente que está sendo cadastrado no sistema ERP:

Legendas:

• Origem: define se o cliente é nacional ou exterior

• Optante: define se o cliente é um optante normal, simples ou não contribuinte.

• Zona Franca: define se o cliente pertence à zona franca.

• Substituição Tributária: define se o cliente possui substituição tributária.

• Retenções: caso o cliente possua alguma retenção de imposto, marcar as opções.

• Tipo de Movimento Padrão: define um movimento padrão para o cliente.

• Observação na Nota Fiscal: define a observação que aparecerá em todas as Notas do cliente.

• Inscrição Municipal: define a inscrição municipal do cliente (caso exista).

• CADPRO: cadastro do produtor rural.

• País: define o país em que reside o cliente.

• UF: define a unidade de federação onde reside o cliente.

• Código Município: define a cidade onde reside o cliente.

• e-Mail para receber XML: define o e-mail por onde o cliente receberá o XML e DANFE de suas compras.

Aba Log

Esta aba é responsável por demonstrar o LOG das alterações realizadas no cadastro deste cliente:

Alteração

Caso seja necessária alguma alteração nos dados do cliente, basta selecionar a opção Alteração:

Exclusão

Caso seja necessária a exclusão de um cliente, basta selecionar a opção Exclusão:

Não se esqueça, todos os dados cadastrados neste módulo serão essenciais para outros módulos, como financeiro e contábil, portanto, você deverá preencher todas as informações básicas corretamente.