Mudanças entre as edições de "Pedido de Compras"

Edição das 15h07min de 20 de setembro de 2018

Como criar um Pedido de Compras?

Para criar um Pedido de venda, você deverá ir ao módulo de Movimento > Compras > Pedido de Compras.

Caminho para abrir o módulo de Pedidos de Compras

Temos o menu onde os pedidos ficam registrados e nos fica disponível informações sobre o pedido, estas ficam separadas por colunas, as quais cada cabeçalho indica o teor das informações que serão exibidas na coluna.Para realizar uma nova inclusão deveremos clicar sobre o ícone de inclusão(Folha de papel com sinal de adição.)

Menu principal do módulo de Pedido de Compras.

Ao fazer uma Inclusão de novo pedido, será necessário que já se tenha os cadastros de Fornecedor e Produtos. Ao entrar na inclusão escolha o seu Fornecedor usando o mecanismo de busca. Para incluir os produtos selecione a opção Incluir na parte inferior da tela.

Menu de inclusão de Pedido de Compras

Para escolher o produto use o mecanismo de busca, depois preencha os demais campos (quantidade, valor unitário, assim em diante). E ao final, poderá escolher data de entrega daquele produto. Feito isso clique na opção Gravar para voltar à janela inicial do Pedido.

Inclusão de produto no pedido.

Para definir o vencimento selecione o ícone ao lado do campo de Prazo, assim irá aparecer uma nova janela de Cálculo de Prazo. Selecione os vencimentos e clique em Ok.

Definindo Prazos.

Depois das informações inseridas, clique em Gravar.

Informações Sobre as Abas

Aba de Pedido de Compra

Esta é a aba principal da inclusão, nela vamos definir informações principais para o pedido.

Aba de Pedido de Compra

LEGENDA

• Número:Aqui o sistema vai gerar um número do pedido seguindo a sequencia.
• Tipo de Movimento:Neste campo o usuário define um Tipo de Movimento para este pedido(Requer cadastro de Tipo de Movimento).
• Data:Data de inclusão do pedido.
• Prev.Entrega:Data prevista para a entrega dos produtos a ser adquiridos.
• Situação:Situação atual do pedido, as situações possíveis são:
  • A Liberar
  • Liberados
  • Lançados
  • Parcial
  • Encerrados
  • Pendentes
  • Cancelados
• Data Cancelamento:Data do cancelamento deste pedido.
• Fornecedor:Fornecedor do pedido(Requer cadastro como fornecedor)
• Prazo:Prazo para pagamento de pedido.

Aba de Observações

Aqui temos uma aba para registro de observações sobre o pedido de compra, temos também um campo para definir a transportadora que irá entregar a encomenda, o tipo de frete e seu valor.

Aba de Observações

LEGENDA

• Transportadora:Aqui vamos definir a transportadora que fará nossa entrega(Requer cadastro como Transportadora)
• Frete:Define o tipo de frete se CIF ou FOB
• Valor Frete:Aqui teremos o valor do frete para transporte do pedido.

Aba de Antecipações

Nesta aba teremos informações sobre as de antecipações do pedido de compras, além de ser possível alterar, consultar, excluir e incluir novas antecipações.

Canvas de registro de Antecipação

Inclusão de Antecipação

Para Incluir uma antecipação deveremos clicar no ícone de inclusão(sinalizado na imagem abaixo) e teremos o seguinte menu exibido:

Inclusão de uma Antecipação

Vamos definir o Tipo, a Data o sistema puxa a data atual, Valor a ser Antecipado,Banco para definirmos o banco quando o Tipo for Caixa.

Aba de Previsão

Os títulos previstos para pagamento serão disponibilizados aqui neste canvas.

Títulos previstos para pagamento são exibidos aqui.

Aba de Autorização

Nesta aba temos informações sobre o usuário que fez o pedido de compra, quem o liberou, e a data de autorização do pedido.

Aba apresenta informações sobre Autorização do pedido.

Aba de Notas Fiscais

Nesta aba teremos um canvas que nos disponibilizará informações sobre as Notas Fiscais que estão atreladas a este pedido (Notas de Entrada).

Aba apresenta informações sobre Notas Fiscais atreladas ao pedido.

Planilha de Compras

A função de planilha de compras permite que o usuário filtre em um menu separado, todo o histórico de produtos adquiridos com um determinado fornecedor, assim é possível agilizar a confecção de pedidos corriqueiros. para acessarmos a função de planilha de compras deveremos clicar no ícone sinalizado abaixo:

A função de Planilha de compras é acessível por este ícone.

NOTE QUE PARA ABRIR O MÓDULO DE PLANILHA DE COMPRAS É OBRIGATÓRIO DEFINIR UM FORNECEDOR ANTES

Após definir um fornecedor na aba de Planilha de Compras, podemos abrir a planilha de compras, teremos o menu demonstrado na imagem abaixo.

Este é o menu de Planilha de compras.

A área em verde vão conter os filtros de Fornecedor,Grupo e Sub-Grupo, onde vamos selecionar os filtros preenchendo a informação de cada campo, e marcar a check box ao lado de cada campo para definir o filtro como ativo, ao lado sinado em amarelo teremos outra opções de filtragem cada uma com sua check box correspondente, e temos nesta área também dois campos(lista) uma para a origem do preço, e a de baixo(disponível se e somente se o campo acima estiver como tabela) para selecionar a tabela de onde virão os preços.

Após definir os filtros deveremos clicar em Calcular para que o menu exiba as informações dentro dos filtros que foram estabelecidos.

Aqui estão sinalizados os campos de filtro conforme paragrafo acima

Após processar as informações no menu teremos algo como isto:

Planilha de compras com informações processadas

Aqui termos algumas colunas que são fundamentais para o entendimento do funcionamento do módulo, a primeira é a coluna de Físico que informa a quantidade do registro(produto da linha) em estoque, a outra importante é a de Mínimo que mostra o quento deve haver no mínimo em estoque(definido no cadastro do produto), a coluna de necessidade vai nos dispor a quantidade necessárias para se chegar ao mínimo, e por fim a coluna de comprar vai levar os valores definidos em necessidade e serão estes os valores a irem para ordem de compra.

Note que a coluna de comprar está em branco, para atualizar ela com os valores contidos em necessidade devemos clicar no ícone(carrinho de compra) sinalizado abaixo:

Botão para preencher os campos da coluna "Comprar" com os valores da coluna "Necessidade".

Após clicar no botão o sistema vai perguntar "Atualiza Produtos que já tenham valores de compra definidos?", para substituir valores de campos alterados manualmente(para isso basta clicar duas vezes no campo e digitar a quantidade a ser comprada) se clicar Sim o sistema vai substituir todos os valores da coluna pelo valor na linha da coluna Necessidade, caso contrario o sistema não vai alterar os campos que já existam registro.

Temos agora a planilha pronta.

O ultimo passo do processo é lançar estes registros para o pedido de compras, para isto devemos clicar em Transferir Para OC e confirmar a mensagem do sistema que informa a quantidade de produtos que vão ser importados para o Pedido de Compra

Confirmação feita pelo usuário.

Teremos a resposta do sistema sobre a importação feita, e os produtos inclusos no pedido:

Confirmação apresentada pelo sistema, confirmado importação dos produtos da planilha pro pedido.

com o pedido agora preenchido com os produtos podemos gravar ele.

Como liberar um Pedido de Compra

Com o pedido devidamente gravado, deveremos clicar sobre seu registro com o botão direito e selecionar a opção "Autorização":

Caminho para liberar um pedido.

Após selecionar a opção o sistema perguntará "Confirma LIBERAÇÃO deste Pedido de Compra?", ao confirmar a situação do pedido será alterada, e o mesmo estará liberado.