Mudanças entre as edições de "Notas de Entrada"

Edição das 10h04min de 7 de maio de 2021

Nesta tela, poderá ser cadastrado as entradas de produtos.

Caminho

Para entrarmos na tela de Nota de Entrada, seguimos pelo caminho: Movimento > Notas de Entrada > Notas de Entrada

Inclusão

Há três formas de fazer a nota de entrada, sendo elas:

1) Pela Inclusão de Nota de Entrada direta;

2) Pelo Pedido de Compras;

3) Pela Importação de XML.

A seguir serão demonstradas detalhadamente as 3 formas:

Nota de Entrada Direta

Neste módulo poderá ser feito a Nota de Entrada direta, sem depender de algum arquivo ou de um pedido de compra.

Para isso, na tela de Nota de Entrada, clique em "Incluir Nota de Entrada":

Aba Nota

Em seguida irá abrir a seguinte tela com os seguintes campos a serem preenchidos:

Legenda:

• Tipo de Movimento: Qual o tipo de atividade está sendo realizado através dessa nota de entrada

• Nota: Número da nota fiscal enviada pelo fornecedor

• Série: Série da Nota Fiscal

• Mod.Doc.Fiscal: Modelo de Nota Enviada pelo Fornecedor

• Data: Data da Nota Fiscal

• Entrega: Previsão de entrega dos produtos pelo fornecedor

• Forn.: Qual o fornecedor que está entregando o(s) produto(s)

• Transp.: Qual a transportadora que entregará os produtos

• Obs.: Uma observação referente à Nota de Entrada

• Prazo: Qual o prazo de pagamento oferecido pelo fornecedor ao pagamento desses produtos

• Frete: Qual a modalidade de frete utilizada

Inclusão de Produtos

Em seguida, deve selecionar os produtos que entrarão no estoque através da Nota de Entrada. Para isso, clique em "Incluir Produtos":

Nesta tela, deverão ser preenchidos os seguintes campos:

• Produto: Deve escolher através do código ou localizar pela lupa o produto.
• Fabricante: Neste campo poderá ser preenchido o nome do fabricante do produto. Caso este já esteja parametrizado no produto, puxará automaticamente.
• Código do Fabricante: Neste campo, poderá ser preenchido o código do fabricante para esse produto. Caso esse já esteja parametrizado no cadastro do produto, puxará automaticamente.
• Tipo de Movimento: Puxará neste campo a movimentação que está sendo feito para esse produto. Ele puxará automaticamente da informação inserida no no campo Tipo de Movimento da Nota de Entrada.
• CFOP: Neste campo, puxará o CFOP parametrizado no tipo de movimento setado.
• Não Recalcular CFOP: Caso esse produto for de um CFOP diferente do parametrizado no Tipo de Movimento, deverá ser alterado o CFOP e marcado essa opção para que o sistema não atualize esse código.
• Brinde: Caso marcado, informará ao sistema que esse produto é um brinde.
• Imobilizado: Caso marcado, informará o sistema que esse produto pertence ao imobilizado.

VALORES

• Quantidade: Neste campo, deve ser preenchido como a quantidade desse produto que entrará no estoque.
• Unidade: Qual a Unidade de Medida utilizada para esse material. Obs.: Essa informação puxará automaticamente, caso esteja parametrizada no cadastro do produto.
• Valor Unitário: Valor unitário a ser pago pelo produto em questão.
• Desc.: Caso houver desconto no valor desse produto, neste campo deve ser preenchido a porcentagem do desconto sobre o valor.
• Peças: Pode ser preenchido nesse campo a quantidade de peças desse produto.
• Peso: Pode ser preenchido o peso do produto incluso.
• Impostos: Todos os campos que pertencem ao IPI, Despesas, ICMS, Simples, ICMS Zona Franca, Substituição Tributária, poderão ser alterados/preenchidos diretamente na nota de entrada. Caso parametrizados corretamente no cadastro de produto, serão puxados automaticamente.

OUTROS IMPOSTOS

• Impostos: Todos os impostos contidos nessa tela, Partilha de ICMS, PIS, Cofins, Retenção e ISS, caso parametrizados corretamente no cadastro do produto, serão puxados automaticamente.

OUTRAS INFORMAÇÕES

• Estoque: Neste campo, poderá ser escolhido qual a quantidade e qual o estoque a ser movimentado
• Integração com Armazém/CD: Neste campo, coloca-se a situação (aguardando, enviada ou recebida); a quantidade de nota, avaria e recebida; e a data de envio e recebimento.
• Lote: Neste campo poderá ser preenchido em qual lote pertence esse produto, a data de fabricação e a validade.
• Projeto: se esse produto está sendo comprado para finalidade de algum projeto, poderá ser especificado qual é o projeto nesse campo.

RATEIO C.CUSTOS

Neste campo, deverá ser preenchido como vai ser rateado entre os centros de custos o valor da nota de entrada. Poderá ser rateado em um ou mais Centro(s) de Custo(s).

Aba Impostos

Na aba Impostos, terá campos que serão preenchidos automaticamente de acordo com os dados dos produtos cadastrados na Nota de Entrada.

Aba Retenções

Igualmente na aba Impostos, o sistema preenchera automaticamente estes campos de acordo com a parametrização cadastradas nos produtos.

Aba Outras Despesas

Nesta aba, poderá cadastrar outras despesas como: frete, seguro ou despesas em geral.

Aba Outras Despesas

Inclusão de Outras Despesas

Para incluir Outras Despesas, basta clicar no botão Incluir.

Legenda:

• Descrição: Descrição resumida da despesa

• C. Custo: Qual o centro de custo que essa despesa deverá ser calculada.

• Patrimônio: Caso tenha Bens Patrimoniais que deseje cadastrar em outras despesas, pode especifica-lo neste campo.

• Projeto: Se essa despesa faz parte de algum projeto da empresa, esse, pode ser especificado neste campo

• Empresa: Qual a empresa que será contabilizada essa despesa

• Valor: Valor total da despesa

• Despesas/Frete/Seguro: Deve-se especificar neste campo, se é um Frete, Seguro ou uma despesa em geral.

• Valor Embutido na NF:

• Base ICMS:

Alteração Outras Despesas

Caso seja necessário alterar alguma despesa cadastrada, basta selecionar o cadastro desejado e clicar em "Alterar Outras Despesas":

Exclusão Outras Despesas

Caso seja necessário excluir um registro, basta selecionar o cadastro desejado e clicar em "Excluir Outras Despesas"

Aba Antecipações

Caso a Nota de Entrada seja através de um Pedido de Compra e nele foi cadastrado uma antecipação, essa irá aparecer nesta aba.

Aba Contas a Pagar Gerado

Nesta aba mostrará os títulos gerados no contas a pagar.

Obs.: Os títulos só aparecerão, depois que a Nota de Entrada for efetivamente gravada.

Poderá ser preenchido também a aba "Outras Despesas":

Legenda:

• Descrição: Descrição resumida da despesa

• C. Custo: Qual o centro de custo que essa despesa deverá ser calculada.

• Patrimônio: Caso tenha Bens Patrimoniais que deseje cadastrar em outras despesas, pode especifica-lo neste campo.

• Projeto: Se essa despesa faz parte de algum projeto da empresa, esse, pode ser especificado neste campo

• Empresa: Qual a empresa que será contabilizada essa despesa

• Valor: Valor total da despesa

• Despesas/Frete/Seguro: Deve-se especificar neste campo, se é um Frete, Seguro ou uma despesa em geral.

• Valor Embutido na NF:

• Base ICMS:

Nota de Entrada pelo Pedido de Compra

Para entradas neste módulo, é necessário antes, cadastrar um Pedidos de Compras e autorizar o mesmo.

Em seguida clique em "Incluir Nota de Entrada":

Ao clicar, irá abrir a seguinte tela:

Para localizarmos o pedido de compra para darmos entrada nos produtos, basta clicar em "Consultar Pedido de Compra", selecionar o pedido e clicar em "Escolher":

Irá solicitar uma confirmação para dar entrada no pedido de compra. Basta clicar em "Sim":

Automaticamente, o sistema irá puxar os dados do pedido de compra como: Tipo de Movimento, Data da previsão de entrega, Fornecedor, Prazo, Observações, Produto(s) e Antecipações, sendo necessário preencher somente o número da nota.

Em seguida, será necessário enviar o(s) produto(s) para a nota, para isso você poderá fazer de 3 formas diferentes:

1- Selecionar o produto desejado para enviar para a nota e clicar em "Enviar item para a nota":

Este modo fará com que somente aquele produto que foi selecionado, vá para a nota.

2- Clicar em "Enviar Todos Itens Para Nota":

Neste modo, você enviará todos os produtos de uma unica vez para a nota. É utilizado quando a quantidade de TODOS os produtos chegaram na mesma quantidade feita no pedido.

3- Ir na opção "Enviar Item Editando"

Para acessar essa opção, é necessário clicar com o botão direito do mouse sobre o produto desejado, e clicar em "Enviar Item Editando"

É utilizada essa opção quando o produto chega com uma quantidade diferente da cadastrada na compra.

Quando clicar nessa opção, irá abrir a tela dos dados do produto, então você poderá colocar a quantidade que o produto realmente chegou.

Por exemplo, se no pedido de compra foi solicitado 10 produtos, porém na entrega só chegaram 5. Você irá fazer esse processo, colocando somente 5 produtos na quantidade.

Automaticamente o sistema irá contabilizar no estoque 5 unidades e deixará em aberto mais 5 produtos.

Para dar entrada no restante do(s) produto(s), basta repetir o processo de entrada através do pedido de compra selecionando o mesmo pedido.

Nota de Entrada pelo XML

Para realizar a entrada de produtos pelo XML, clicamos em "Incluir Nota de Entrada":

Ao clicar, irá abrir a seguinte tela onde deverá ser preenchido a data de entrega:

Para importar o XML, siga para a aba "NFe" e clique em "Importar XML":

Na tela que abrir, deverá localizar a pasta onde está o XML, selecioná-lo e clicar em "Abrir":

Irá solicitar confirmação para importar o XML. Clique em "Sim":

Em seguida irá abrir uma tela com todos os produtos do XML. Será necessário entrar com uma alteração em cada um para atrelarmos os produtos que estão cadastrados no sistema com os do XML e definir mais alguma informação se houver.

Na tela de alteração de material do XML, você encontrará as seguintes informações:

Legenda:

• Item do XML: Irá mostrar o item cadastrado no XML

• Item do Pedido de Compra: Caso esteja fazendo um nota de entrada através de um pedido de venda, qual item do pedido de venda corresponde a esse produto do XML

• Produto/Código: Neste campo deve ser informado qual o produto corresponde a esse produto do XML

• Lote: Se o produto for pertencer a um lote, basta colocar o código do mesmo neste campo

• Validade: Validade correspondente ao lote

• Peças: Quantidade de peças do XML

• Peso: Pode ser inserido o peso do produto

• Multiplicador: Inserir multiplicador que será usado na nota

• Unid.: Unidade de medida utilizada para esse produto

Ao colocar essas informações, basta clicar em "Gravar".

Obs.: Esse processo será necessário fazer somente uma vez, para que o sistema grave qual produto do XML corresponde ao produto do sistema. Sendo assim, na próxima vez que for preciso dar entrada nesse mesmo produto, o sistema puxará automaticamente o produto correspondente.

Após fazer esse processo com todos os itens, clique em "Atualizar":

Se todas as quantidades e valores estiverem corretos, o produto aparecerá na aba "Produto" em preto. Automaticamente os campos ID da nota, protocolo, número da nota, Data, fornecedor e prazo, será puxado através do XML importado.

Para finalizar a nota de entrada, clique em "Gravar".

Aba Nota

Legenda:

• Pedido: Caso a Nota for feita através de um Pedidos de Compras, basta clicar na Lupa e selecionar qual o pedido desejado:

Legenda:

• Tipo de Movimento: Qual o tipo de atividade está sendo realizado através dessa nota de entrada

• Nota: Número da nota fiscal enviada pelo fornecedor

• Série: Série da Nota Fiscal

• Mod.Doc.Fiscal: Modelo de Nota Enviada pelo Fornecedor

• Data: Data da Nota Fiscal

• Entrega: Previsão de entrega dos produtos pelo fornecedor

• Forn.: Qual o fornecedor que está entregando o(s) produto(s)

• Transp.: Qual a transportadora que entrará os produtos

• Obs.: Uma observação referente a Nota de Entrada

• Prazo: Qual o prazo de pagamento oferecido pelo fornecedor ao pagamento desses produtos

• Frete: Qual a modalidade de frete utilizada