Mudanças entre as edições de "Pedido de Vendas"

Edição das 14h23min de 27 de agosto de 2013

Como criar um Pedido de Vendas?

Para criar um Pedido de venda, você deverá ir ao módulo de Pedido de Vendas > Pedido de Vendas. Ao fazer uma Inclusão de novo pedido, será necessário que já se tenha os cadastros de Cliente, Produtos e Transportadora. Ao entrar no modo escolha o seu Cliente usando o mecanismo de busca. Para incluir os produtos selecione a opção Incluir na parte inferior da tela.

Para escolher o produto use o mecanismo de busca se, o produto tiver Lote, esse só será escolhido na Nota Fiscal. Preencha os demais campos (quantidade, valor unitário, assim em diante). E ao final, poderá escolher a opção +Itens ou Gravar para voltar à janela inicial do Pedido.

Agora para escolher a Transportadora, vá à aba de Observações/Transporte e busque a transportadora, nessa aba poderemos conferir o Peso e Volume do Pedido e adicionarmos o frete, se for o caso. Nessa aba poderemos também colocar alguma observação e escolhermos se ela será incluída na NFe ou não.

Para definir o vencimento volte à aba principal e selecione o ícone ao lado do Prazo (Figura 6), assim irá aparecer uma nova janela de Vencimentos. Se estiver preenchido o campo de Prazo (para mais de uma parcela use o ‘/’ para indicar a divisão) o sistema calculará o vencimento mas você poderá alterar manualmente se assim desejar. O valor das duplicatas só será calculado na NFe. Após conferir os vencimentos clique em Confirmar (Figura 7).

Depois de todas as informações selecionadas no pedido, grave-o. Se quiser ver um Preview do Pedido, abra o pedido como Consulta depois de gravá-lo e vá na opção de Preview, você poderá escolher o formato que será montado o preview em suas opções ao lado.

Como Liberar um Pedido de Vendas?

Para Liberar um Pedido de venda, você deverá ir ao módulo de Pedido de Vendas > Verificação. Existem duas formas de dar a liberação do pedido: a primeira é através da opção Liberação Pedido, essa opção liberará o pedido independente de como esteja o estoque dos produtos dentro dele; a segunda opção é através da opção Verificação do Pedido, essa opção poderá te dar dois retornos: a Liberação do pedido, depois de ter verificado que há estoque de todos os produtos; e o Bloqueio do pedido, caso haja algum produto sem estoque no sistema.

Como Gerar um Romaneio?

Para Gerar um Romaneio, você deverá ir ao módulo de Romaneio > Gerar Romaneio. Na tela de geração de Romaneio você deverá escolher sua transportadora desejada, na parte inferior da tela você terá a relação de todos os pedidos liberados até aquele momento, podendo escolher mais de um pedido para gerar o romaneio. Para escolher os pedidos basta dar um duplo clique em cima do pedido desejado ou clicar com o botão direto no pedido e ir na opção de Marcar/ Desmarcar Pedido.

Os pedidos marcados terão um T preenchidos na primeira coluna da Grid. Depois de escolhidos os pedido vá na opção Gerar Romaneio. Você poderá consultar os romaneios gerados no módulo Romaneios > Manutenção.

Como Gerar uma Nota Fiscal a partir de um Romaneio?

Para Gerar uma Nota Fiscal a partir de um Romaneio, você deverá ir ao módulo de Notas Fiscais > Gerar Notas/Romaneio. Na tela de geração de Notas Fiscais você deverá selecionar o romaneio desejado, para isso basta dar um duplo clique em cima do romaneio ou clicar com o botão direto no romaneio e ir na opção de Marcar/ Desmarcar Romaneio. Depois de selecionado o romaneio vá na opção Gerar Notas Fiscais.

Na parte inferior da tela aparecerá as opções para escolher a série e número da Nota, também mostra quantos notas serão geradas, pois para cada pedido uma nota deve ser gerada. Feito isso clique em Gerar.

Com a Nota gerada, você poderá dar continuidade na Nota no módulo de Notas Fiscais > Notas Fiscais.