Pedido de Compras
Índice
Como criar um Pedido de Compras?
Para criar um Pedido de venda, você deverá ir ao módulo de Movimento > Compras > Pedido de Compras.
Temos o menu onde os pedidos ficam registrados e nos fica disponível informações sobre o pedido, estas ficam separadas por colunas, as quais cada cabeçalho indica o teor das informações que serão exibidas na coluna.Para realizar uma nova inclusão deveremos clicar sobre o ícone de inclusão(Folha de papel com sinal de adição.)
Ao fazer uma Inclusão de novo pedido, será necessário que já se tenha os cadastros de Fornecedor e Produtos. Ao entrar na inclusão escolha o seu Fornecedor usando o mecanismo de busca. Para incluir os produtos selecione a opção Incluir na parte inferior da tela.
Para escolher o produto use o mecanismo de busca, depois preencha os demais campos (quantidade, valor unitário, assim em diante). E ao final, poderá escolher data de entrega daquele produto. Feito isso clique na opção Gravar para voltar à janela inicial do Pedido.
Para definir o vencimento selecione o ícone ao lado do campo de Prazo, assim irá aparecer uma nova janela de Cálculo de Prazo. Selecione os vencimentos e clique em Ok.
Depois das informações inseridas, clique em Gravar.
Informações Sobre as Abas
Aba de Pedido de Compra
Esta é a aba principal da inclusão, nela vamos definir informações principais para o pedido.
LEGENDA
- Número:Aqui o sistema vai gerar um número do pedido seguindo a sequencia.
- Tipo de Movimento:Neste campo o usuário define um Tipo de Movimento para este pedido(Requer cadastro de Tipo de Movimento).
- Data:Data de inclusão do pedido.
- Prev.Entrega:Data prevista para a entrega dos produtos a ser adquiridos.
- Situação:Situação atual do pedido, as situações possíveis são:
- A Liberar
- Liberados
- Lançados
- Parcial
- Encerrados
- Pendentes
- Cancelados
- Data Cancelamento:Data do cancelamento deste pedido.
- Fornecedor:Fornecedor do pedido(Requer cadastro como fornecedor)
- Prazo:Prazo para pagamento de pedido.
Aba de Observações
Aqui temos uma aba para registro de observações sobre o pedido de compra, temos também um campo para definir a transportadora que irá entregar a encomenda, o tipo de frete e seu valor.
LEGENDA
- Transportadora:Aqui vamos definir a transportadora que fará nossa entrega(Requer cadastro como Transportadora)
- Frete:Define o tipo de frete se CIF ou FOB
- Valor Frete:Aqui teremos o valor do frete para transporte do pedido.
Aba de Antecipações
Nesta aba teremos informações sobre as de antecipações do pedido de compras, além de ser possível alterar, consultar, excluir e incluir novas antecipações.
Inclusão de Antecipação
Para Incluir uma antecipação deveremos clicar no ícone de inclusão(sinalizado na imagem abaixo) e teremos o seguinte menu exibido:
Vamos definir o Tipo, a Data o sistema puxa a data atual, Valor a ser Antecipado,Banco para definirmos o banco quando o Tipo for Caixa.
Aba de Previsão
Os títulos previstos para pagamento serão disponibilizados aqui neste canvas.
Aba de Autorização
Nesta aba temos informações sobre o usuário que fez o pedido de compra, quem o liberou, e a data de autorização do pedido.
Aba de Notas Fiscais
Nesta aba teremos um canvas que nos disponibilizará informações sobre as Notas Fiscais que estão atreladas a este pedido (Notas de Entrada).
Planilha de Compras
A função de planilha de compras permite que o usuário filtre em um menu separado, todo o histórico de produtos adquiridos com um determinado fornecedor, assim é possível agilizar a confecção de pedidos corriqueiros. para acessarmos a função de planilha de compras deveremos clicar no ícone sinalizado abaixo:
NOTE QUE PARA ABRIR O MÓDULO DE PLANILHA DE COMPRAS É OBRIGATÓRIO DEFINIR UM FORNECEDOR ANTES
Após definir um fornecedor na aba de Planilha de Compras, podemos abrir a planilha de compras, teremos o menu demonstrado na imagem abaixo.
A área em verde vão conter os filtros de Fornecedor,Grupo e Sub-Grupo, onde vamos selecionar os filtros preenchendo a informação de cada campo, e marcar a check box ao lado de cada campo para definir o filtro como ativo, ao lado sinado em amarelo teremos outra opções de filtragem cada uma com sua check box correspondente, e temos nesta área também dois campos(lista) uma para a origem do preço, e a de baixo(disponível se e somente se o campo acima estiver como tabela) para selecionar a tabela de onde virão os preços.
Após definir os filtros deveremos clicar em Calcular para que o menu exiba as informações dentro dos filtros que foram estabelecidos.
Após processar as informações no menu teremos algo como isto:
Aqui termos algumas colunas que são fundamentais para o entendimento do funcionamento do módulo, a primeira é a coluna de Físico que informa a quantidade do registro(produto da linha) em estoque, a outra importante é a de Mínimo que mostra o quento deve haver no mínimo em estoque(definido no cadastro do produto), a coluna de necessidade vai nos dispor a quantidade necessárias para se chegar ao mínimo, e por fim a coluna de comprar vai levar os valores definidos em necessidade e serão estes os valores a irem para ordem de compra.
Note que a coluna de comprar está em branco, para atualizar ela com os valores contidos em necessidade devemos clicar no ícone(carrinho de compra) sinalizado abaixo:
Após clicar no botão o sistema vai perguntar "Atualiza Produtos que já tenham valores de compra definidos?", para substituir valores de campos alterados manualmente(para isso basta clicar duas vezes no campo e digitar a quantidade a ser comprada) se clicar Sim o sistema vai substituir todos os valores da coluna pelo valor na linha da coluna Necessidade, caso contrario o sistema não vai alterar os campos que já existam registro.
O ultimo passo do processo é lançar estes registros para o pedido de compras, para isto devemos clicar em Transferir Para OC e confirmar a mensagem do sistema que informa a quantidade de produtos que vão ser importados para o Pedido de Compra
Teremos a resposta do sistema sobre a importação feita, e os produtos inclusos no pedido:
com o pedido agora preenchido com os produtos podemos gravar ele.
