Cadastro de Clientes

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Revisão de 16h40min de 18 de julho de 2017 por Giulia (discussão | contribs)
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Podemos definir cliente como um consumidor que adquire um produto à venda.

Caminho

Para cadastrar um cliente, siga pelo caminho Cadastros > Clientes > Clientes

Cadastro Clientes Caminho.png

Inclusão

Identificação de Pessoas

Ao clicar em inclusão de novo cliente, você deverá procurar pelo código da pessoa caso este já tenha sido cadastrado através da lupa, e desta forma você aproveitará o cadastro básico de pessoa:

Lupa Cliente.png

Caso não haja um cadastro prévio da pessoa, você poderá selecionar a opção "Nova Pessoa", que automaticamente incluirá uma nova pessoa a partir do cadastro de cliente que está sendo realizado:

Nova pessoa.png

Aba Identificação

Campos Dados

Este campo é responsável por conter os dados principais dos clientes.

Identificação cliente.png

Legendas:

• Pessoa: determina se o cliente é jurídico (empresa) ou físico (consumidor final)

• CPF/CNPJ: número único que identifica uma pessoa física ou jurídica. Este campo será alterado de acordo com a opção selecionada no campo "Pessoa".

• Inscrição Estadual: é um número que representa o registro formal de seu negócio (da sua empresa), no cadastro do ICMS.

• Dt. Nasc./Inic. Ativ: campo para preenchimento da data de nascimento/início das atividades empresariais da pessoa cadastrada.

• Situação: campo para determinar a situação do cliente cadastrado.

• Razão Social: denominação e a assinatura pelos quais é conhecida uma empresa comercial ou nome do cliente.

• Fantasia: é a designação popular de título de estabelecimento utilizada por uma instituição (empresa, associação etc), seja pública ou privada, sob o qual ela se torna conhecida do público ou nome do cliente.

• Endereço: endereço onde se encontra o estabelecimento/residência (rua, avenida).

• Número: numeração do estabelecimento em determinada rua.

• Bairro: distrito onde se encontra o endereço.

• Complemento: complemento do endereço (sobreloja, etc).

• Município: cidade onde reside o cliente.

• UF: Unidade da Federação onde reside o cliente.

• CEP: Código de Endereçamento Postal onde reside o cliente.

• e-Mail: e-mail utilizado para contato com o cliente que está sendo cadastrada no ERP.

• Contato: responsável pelo contato da empresa ou do cliente.

• Telefone: número para contato com o cliente que está sendo cadastrada no ERP.

• Fax: número de fax do cliente.

Campos Cobrança

Todos os campos contidos no campo "Cobrança" podem ser puxados automaticamente do campo "Empresa" através da seguinte opção:

Cobrança cliente.png

Caso haja alguma alteração em algum dos campos, o usuário pode incluir os dados manualmente.

Legendas:

• Endereço: endereço onde se encontra o estabelecimento/residência (rua, avenida).

• Número: numeração do estabelecimento em determinada rua.

• Bairro: distrito onde se encontra o endereço.

• Município: cidade onde reside o cliente.

• UF: Unidade da Federação onde reside o cliente.

• CEP: Código de Endereçamento Postal onde reside o cliente.

• e-Mail: e-mail utilizado para contato com o cliente que está sendo cadastrada no ERP.

• Contato: responsável pelo contato da empresa ou do cliente.

• Telefone: número para contato com o cliente que está sendo cadastrada no ERP.

• Fax: número de fax do cliente.

Campos Entrega

Todos os campos contidos no campo "Entrega" podem ser puxados automaticamente do campo "Empresa" através da seguinte opção:

Entrega cliente.png

Legendas:

• Endereço: endereço onde se encontra o estabelecimento/residência (rua, avenida).

• Número: numeração do estabelecimento em determinada rua.

• Bairro: distrito onde se encontra o endereço.

• Município: cidade onde reside o cliente.

• UF: Unidade da Federação onde reside o cliente.

• CEP: Código de Endereçamento Postal onde reside o cliente.

• e-Mail: e-mail utilizado para contato com o cliente que está sendo cadastrada no ERP.

• Contato: responsável pelo contato da empresa ou do cliente.

• Telefone: número para contato com o cliente que está sendo cadastrada no ERP.

• Fax: número de fax do cliente.

Aba Detalhes

Nesta aba, é possível definir as exclusividades deste cliente.

Aba detalhes cliente.png

Legendas:

• Vendedor/Promotor: vendedor ou promotor responsável pelas vendas para aquele cliente.

• Equipe/Região: equipe ou região na qual o cliente se encaixa.

• Categoria na qual o cliente se encaixa

• Descontos: descontos exclusivos do cliente

• Descontos/Prod: define se os descontos do cliente serão puxados através da tabela de descontos ou a partir do cadastro do cliente.

• Impr. Valor NF: define se na DANFE o valor da NFe será líquido, bruto ou comissão.

• %Tx.Adm: define a taxa administrativa.

• Dia preferencial para vencimento: define o dia para o vencimento deste cliente.

• Prazo de pagamento: define qual será o prazo de pagamento para cada compra deste cliente.

• Validade Licença: define a validade da licença deste cliente

• Política comercial: define a política comercial que será utilizada para este cliente

• Aceita fatura: define se o cliente aceita faturas ou não.

• Títulos em atraso: define se quando o cliente está com títulos em atraso ocorrerá um alerta ou o bloqueio do cliente.

• Protestar: define se deverá ser protestado em quantos dias.

• Observação na Nota Fiscal: observação que será incluída em todas as notas fiscais do cliente

• Limite de crédito: define o limite de crédito utilizado pelo cliente e se após ultrapassar o limite haverá o bloqueio ou não.

Aba Dados Contábeis

Esta aba é responsável por definir todos os dados contábeis do cliente, como por exemplo as contas que serão utilizadas para ele.

Contas clientes.png

Legendas:

• Conta Cliente: plano de contas destinado a este cliente

• Conta Cliente (Adiantamentos): plano de contas utilizado para adiantamentos vindos deste cliente.

• Conta Cliente (DP descontadas): plano de contas utilizado para as duplicatas descontadas.

• Conta Cliente (Cheque em Carteira): plano de contas utilizado para os cheques em carteira.

• Conta Cliente (Cheques Devolvidos): plano de contas utilizado para cheques devolvidos.

• Centros de Custos: organização lógica que segmenta diferentes setores e atividades dentro de uma empresa.

Aba Descontos

Esta aba é responsável pela inclusão de produtos que possuem desconto automático para este cliente.

Selecione a opção "Inclusão":

Inclusao desc.png

Selecione então o grupo/subgrupo de produtos que esse cliente terá desconto e preencha a porcentagem adequada:

Desconto.png

Aba Informações

Esta aba é responsável por informar todo o histórico de compras do cliente. É possível observamos todo o histórico de duplicatas, liquidações, atrasos, entre outros dados das compras feitas por este cliente:

Aba informações.png

Aba Observações

Esta aba é responsável por conter todas as observações exclusivas deste cliente.

Lembre-se: as observações inclusas neste campo não irão para a nota fiscal.

Observações cliente.png

Aba Dados Fiscais

Essa aba é importante para definir o tipo de cliente que está sendo cadastrado no sistema ERP:

Dados fiscais cliente.png

Legendas:

• Origem: define se o cliente é nacional ou exterior

• Optante: define se o cliente é um optante normal, simples ou não contribuinte.

• Zona Franca: define se o cliente pertence à zona franca.

• Substituição Tributária: define se o cliente possui substituição tributária.

• Inscrição Municipal: define a inscrição municipal do cliente (caso exista).

• País: define o país em que reside o cliente.

• UF: define a unidade de federação onde reside o cliente.

• Código Município: define a cidade onde reside o cliente.

• e-Mail para receber XML: define o e-mail por onde o cliente receberá o XML e DANFE de suas compras.

Aba Log

Esta aba é responsável por demonstrar o LOG das alterações realizadas no cadastro deste cliente:

Log cliente.png

Alteração

Caso seja necessária alguma alteração nos dados do cliente, basta selecionar a opção Alteração:

Alteração clientes.png

Exclusão

Caso seja necessária a exclusão de um cliente, basta selecionar a opção Exclusão:

Exclusão cliente.png
Não se esqueça, todos os dados cadastrados neste módulo serão essenciais para outros módulos, como financeiro e contábil, portanto, você deverá preencher todas as informações básicas corretamente.